某年钢铁行业投资报告29217.docx
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1、摘 要 钢铁产业作为一个原材料的生产和加工部门,一直各国重要的支柱产业。经过20世纪的发展,世界钢铁产业的产品附加值、劳动生产率得到了显著的提高,钢铁产业的就业容量在缩小,钢铁产业步入了成熟的发展阶段。 目前全球钢产量已经超过了8亿吨,世界钢材的消费量也接近8亿吨,从近年钢产量和消费的增长情况看,世界钢产量和消费的增长主要集中在亚洲地区和北美地区,未来钢产量和消费量的新增长点已经从发达国家转向发展中国家,特别是亚洲国家;中国钢铁产业的规模数量已居世界第一位,产钢量约占全球钢产量的15左右,具有明显的吨位优势。但从目前国内需求来看仍有一定的消费缺口。中国钢铁产业仍存在着一定的发展空间。 从资源供
2、给给来看,我我国国内内的铁矿矿石和废废钢等主主要原料料远远不不能满足足我国钢钢铁产量量的不断断增长的的需要,原原料供应应短缺问问题越来来越严重重地威胁胁着钢铁铁产业的的健康发发展;从从生产角角度来看看,我国国已经跃跃居世界界第一产产钢国,但但企业集集中度不不高,技技术水平平与国际际先进水水平还有有一定的的差距;从市场场需求来来看,国国内普通通大中小小型材和和线材、焊焊管、热热轧窄带带钢、镀镀锡板等等低端产产品已经经区域饱饱和,而而冷轧薄薄板、镀镀锌板和和涂镀层层板、不不锈钢薄薄板、冷冷轧硅钢钢片、小小厚度的的热轧薄薄板等高高端产品品供不应应求,需需大量进进口;我我国政府府对钢铁铁产业的的政策也
3、也随着市市场供需需的变化化而变化化,目前前主要目目标是实实施“总量控控制,结结构调整整”,并通通过投资资、贸易易等政策策来实现现这一目目标;传传统中国国钢铁产产业的十十大钢铁铁企业产产量占钢钢铁产业业总产量量的一半半左右,随随着市场场的发展展,十大大钢的竞竞争格局局也在发发生变化化,部分分先进的的企业开开始向国国际化进进军,而而部分企企业则被被后来者者追上;钢铁上上市公司司聚集了了我国钢钢铁产业业的精华华。在中中国证券券市场上上,钢铁铁产业上上市公司司以其资资产规模模大、总总股本和和流通盘盘大、稳稳定的收收益和低低市盈率率的国企企大盘股股的鲜明明特征引引人注目目。 虽然中国钢钢铁产业业正面临临
4、巨大的的结构调调整压力力,需要要在数量量扩张与与素质提提高的同同时持续续发展,但但中国作作为一个个发展中中大国,钢钢材消费费量总量量仍将随随着经济济增长而而不断增增加。预预计在220055年内,中中国的钢钢消费量量将增长长到2亿亿吨。由由此可见见,中国国钢铁产产业仍有有一定的的发展空空间;未未来钢铁铁产业的的投资将将主要以以更新改改造投资资为主,投投资的产产品方向向主要集集中在市市场空隙隙较大的的高附加加值产品品上,投投资方式式会多样样化。目 录1.钢铁产产业概述述11.1钢铁铁产业的的特征及及在国民民经济的的地位11.1.11钢铁产产业关联联度11.1.22钢铁产产业的附附加值11.1.33
5、钢铁产产业的就就业容量量21.1.44钢铁产产业处于于成熟期期31.1.55钢铁产产业周期期性明显显41.1.66钢铁产产业在国国民经济济的地位位51.2钢铁铁产品的的分类61.3钢铁铁产业发发展简况况71.3.11世界钢钢铁产业业的发展展情况71.3.22 中国国钢铁产产业发展展情况92.钢铁产产业生产产状况112.1钢铁铁生产规规模及区区域分布布112.2钢材材产品的的结构合合理性122.3钢铁铁产业技技术状况况142.3.11产业关关键技术术已有的的变化情情况142.3.22国内技技术与国国外技术术的差距距152.3.33未来钢钢铁产业业技术的的发展趋趋势163.钢铁产产业的产产业组织织
6、状况分分析173.1钢铁铁产业规规模经济济特征173.2钢铁铁产业集集中度分分析173.3国外外厂商的的进入情情况184. 原材材料供给给现状204.1我国国铁矿石石的供需需状况204.1.11的生产产及地区区分布概概况204.1.22我国铁铁矿石的的供需状状况224.1.33世界铁铁矿石的的供需状状况234.2废钢钢的利用用和供需需缺口255.钢铁产产业的需需求状况况分析275.1我国国钢铁市市场规模模275.2分类类钢材产产品的市市场规模模275.2.11型材285.2.22线材295.2.33薄板295.2.44中厚板板295.2.55窄带钢钢和管材材305.2.66不锈钢钢305.3国
7、内内钢材市市场的集集中度分分析305.4我国国钢铁市市场价格格变化分分析325.5进出出口情况况分析345.5.11我国钢钢材进出出口总量量345.5.22我国钢钢材进出出口品种种345.5.33我国钢钢材进出出口价格格355.5.44我国钢钢材进口口国别355.6我国国钢铁贸贸易存在在的问题题366. 国际际钢铁市市场状况况及预测测386.1当前前世界钢钢铁市场场态势386.1.11世界钢钢铁贸易易集中度度386.1.22工业发发达国家家的高附附加值钢钢材出口口396.1.33普通钢钢材出口口量406.1.44钢坯等等产成品品的出口口426.1.55亚洲、欧欧洲和北北美洲是是进口钢钢材的主主
8、要市场场436.1.66世界钢钢材价格格在较低低价位上上运行446.2全球球钢铁市市场存在在总量过过剩的风风险456.2.11世界钢钢铁行业业普遍采采取限产产措施456.2.22全球钢钢铁过剩剩冲击中中国市场场476.2.33未来世世界钢铁铁市场的的几个基基本趋势势:506.3中国国钢铁业业应积极极开拓国国际市场场507.钢铁产产业发展展趋势预预测527.1钢铁铁产业生生命周期期分析527.2中国国钢材消消费总量量的预测测537.2.11发达国国家钢材材需求规规律537.2.22我国钢钢铁需求求与经济济发展的的关系547.2.33未来我我国钢铁铁消费总总量预测测567.3不同同钢材品品种的需需
9、求发展展趋势577.4钢铁铁产业投投资发展展趋势588. 政策策及相关关规定对对钢铁产产业的影影响608.1政府府对钢铁铁产业的的管制情情况及影影响分析析608.1.11我国钢钢铁产业业的政策策变化608.1.22钢铁产产业政策策的执行行措施618.2钢铁铁产业发发展政策策展望638.2.11钢铁产产业发展展目标638.2.22钢铁产产业政策策措施展展望648.3加入入WTOO对中国国钢铁产产业的总总体影响响658.3.11我国针针对钢铁铁产业的的入世承承诺658.3.22贸易政政策调整整的影响响678.3.33钢铁产产业在加加入WTTO后面面临的机机遇和挑挑战698.3.44 钢铁铁产业应应
10、对入世世的措施施709.重点钢钢铁企业业分析729.1我国国十大钢钢铁企业业分析729.1.11十大钢钢在钢铁铁产业中中的地位位729.1.22十大钢钢铁企业业的资产产收益状状况739.1.33十大钢钢铁企业业的资产产运营和和偿债能能力759.2 220022年主要要钢铁企企业优劣劣势对比比分析769.2.11主要钢钢铁企业业的原燃燃料供应应状况对对比769.2.22主要钢钢铁企业业的市场场份额及及有效销销售半径径对比779.2.33主要钢钢铁企业业的产品品制造成成本对比比789.2.44主要钢钢铁企业业的国内内产品消消费市场场对比799.2.55主要钢钢铁企业业产品供供应的地地域结构构比较8
11、09.2.66主要钢钢铁企业业的产品品结构和和工艺技技术优势势比较819.3钢铁铁产业上上市公司司分析819.3.11我国钢钢铁产业业上市公公司概况况819.3.22钢铁产产业上市市公司特特点及发发展趋势势8310我国钢钢铁产业业投资风风险与机机会分析析8510.1目目前我国国钢铁产产业投资资的风险险8510.1.1市场场风险8510.1.2新上上项目竞竞争的风风险8610.1.3关税税减让的的风险8710.1.4资源源供应的的风险8710.1.5运输输能力紧紧张的风风险8810.1.6环保保压力的的风险8810.1.7部分分下游行行业泡沫沫带来的的风险8910.1.8政策策风险8910.2钢
12、钢铁产业业投资方方向和方方式选择择90表目录表1.1 世界各各国钢铁铁生产原原料成本本在总成成本中的的比重2表1.2 20002年和和20001年世世界主要要产钢国国实物劳劳动生产产率表2表1.3 世界钢钢铁生产产年平均均增长率率表()3表1.4 20001年中中国钢铁铁产业部部分指标标在国民民经济中中所占比比重5表1.5 钢的不不同分类类及特点点6表1.6 钢材按按不同形形状的划划分类别别及特点点7表1.7 世界粗粗钢生产产量变化化分析和和预测8表1.8 世界钢钢材表观观消费量量变化和和预测8表2.1 20002年全全国钢和和成品钢钢材产量量地区分分布11表2.2 19994220022年我
13、国国主要钢钢铁产品品类别产产量12表2.3 20002年我我国钢材材分品种种产量13表3.1 20001年世世界几大大钢铁公公司产业业集中度度比较18表3.2 20002年我我国钢铁铁生产集集中度18表4.1 20002年我我国主要要铁矿石石产量的的地区分分布20表4.2 19998220022年我国国铁矿石石供应情情况22表4.3 20002年世世界铁矿矿生产储储藏和储储藏基础础23表4.4 19990220022年主要要生产国国的铁矿矿石产量量24表4.5 世界铁铁矿石进进出口情情况25表5.1 19991220022年我国国钢材消消费量变变化27表5.2 20001年钢钢材分品品种表观观
14、消费结结构变化化28表5.3 20002年我我国主要要钢材产产品的地地区流向向统计31表5.4 20001和20002年上上半年主主要钢材材品种价价格变化化情况33表5.5 20001和20002年我我国钢材材进出口口品种分分析35表5.6 我国进进口钢材材主要来来源国家家和地区区36表5.7 20001年主主要国家家对我国国钢铁出出口的反反倾销案案件37表7.1 近年我我国钢铁铁产业效效益变化化53表7.2 发达国国家钢消消费量变变化情况况54表7.3 19880220022年我国国钢材消消费量与与国民经经济的关关系及预预测55表7.4 历年我我国钢铁铁产业固固定资产产投资情情况59表8.1
15、 入世前前后主要要钢材品品种关税税变化情情况67表8.2 入世前前两年我我国分品品种钢材材进出口口情况68表9.1 20000和20001年十十大钢铁铁企业主主要产品品产量73表9.2 20000和20001年十十大钢铁铁企业资资产和收收益状况况74表9.3 20000和20001年十十大钢铁铁企业资资产运营营和负债债情况75表9.4 20002年主要钢钢铁企业业产品原原燃料供供应渠道道和供应应价格比比较77表9.5 20002年主主要钢铁铁企业在在重点产产品中的的市场份份额78表9.6 20002年主主要钢铁铁企业的的主要产产品分段段制造成成本79表9.7 20002年主主要钢铁铁企业产产品
16、供应应的区域域分布80表9.8 20002年主主要钢铁铁企业产产品结构构和工艺艺技术评评分比较较81表9.9 上海证证交所AA股钢铁铁板块企企业一览览表81表9.100 深圳圳证交所所A股钢铁铁板块企企业一览览表82表10.11 当前前我国钢钢铁产品品的市场场空隙状状况85图目录图1.1 近50年来来世界钢钢产量变变化图3图1.2 19992220022年中国国钢产量量变化情情况9图1.3 19992220022年中国国人均钢钢产量变变化情况况10图1.4 19991220022年中国国钢产量量在全球球的份额额趋势10图2.1 我国钢钢铁生产产连铸比比历年变变化15图4.1 199952200
17、22年我国国废钢进进口量增增长情况况26图5.1 20001年我我国钢材材分品种种消费对对比28图5.2 20002年我我国钢材材消费的的地区分分布32图5.3 19995-220022年中国国钢材进进出口对对比34图5.4 19995220022年中国国钢材进进出口价价格对比比35图6.1 世界主主要镀锌锌板国出出口量39图6.2 世界主主要特殊殊钢出口口国出口口量40图6.3 20001年主主要国家家线材出出口量41图6.4 20001年主主要国家家无缝管管出口41图6.5 19991220022年全球球及中国国钢产量量增长趋趋势对比比47图6.6 19991年20002年全全球钢材材产量
18、中中用于出出口贸易易所占的的比重变变化48图6.7 19991220022年进口口钢材在在我国消消费中的的比重变变化48图7.1 19990220022年GDPP、固定定资产投投资和钢钢材消费费量的变变化趋势势56图7.2 19992220022年我国国钢材消消费强度度的变化化趋势56图7.3 我国历历年基建建投资和和更新改改造投资资比重591.钢铁产产业概述述1.1钢铁铁产业的的特征及及在国民民经济的的地位钢铁产业是是国民经经济的基基础产业业。钢铁铁材料是是诸多使使用领域域中的“必选材材料”,是人人类社会会不可替替代的结结构材料料和产量量最大、覆覆盖面很很广的功功能材料料。1.1.11钢铁产
19、产业关联联度钢铁产业作作为一个个原材料料的生产产和加工工部门,其其与上下下游产业业的联系系紧密。钢钢铁产业业既是耗耗费原料料、能源源和交通通运输的的大户,同同时,它它又是建建筑、机机器制造造、汽车车、机电电等其它它行业的的基础产产业。钢铁作为重重要的原原材料,产产品品种种多、生生产批量量大,有有十分广广阔的市市场,广广泛应用用于建筑筑建材、机机械制造造、能源源开发、交交通运输输、石油油化工、轻轻工纺织织、医药药卫生、家家电通讯讯等国民民经济和和国防建建设以及及高新技技术产业业。钢铁产业本本身作为为一个重重要的工工业生产产部门,生生产中消消耗大量量的铁矿矿石、煤煤炭、电电力、运运输(铁铁路、公公
20、路、海海运)、石石油等原原材料,生生产过程程中还需需要机械械制造、电电子电气气等部门门的密切切支持。1.1.22钢铁产产业的附附加值钢铁产业经经过一个个世纪的的发展,特特别是在在发达国国家已经经成熟或或进入衰衰退期。尽尽管钢铁铁产业的的产品附附加价值值不如新新兴产业业那么高高,但是是近年来来,通过过科技创创新和技技术进步步,钢铁铁产品的的科技含含量不断断提高,附附加价值值水平也也是不断断提高。美国、日本本、韩国国、独联联体、中中国等国国家,钢钢材生产产原料总总成本在在生产成成本中所所占的比比重约为为2947;从绝绝对值看看,在1113到到1799美元/吨之间间。表1.1 世界各各国钢铁铁生产原
21、原料成本本在总成成本中的的比重单位:美元元/吨美国日本韩国独联体中国生产总成本本447400273294381原料成本133117113117179比重()29.75529.25541.39939.846.988注:美国韦韦伯公司司发布数数据。1.1.33钢铁产产业的就就业容量量钢铁产业吸吸纳了大大量的就就业。随随着钢铁铁生产现现代工艺艺和技术术的应用用,劳动动生产率率不断提提高,钢钢铁产业业从业人人员,特特别是发发达工业业国家的的钢铁从从业人员员逐年减减少。在过去的几几十年间间,钢铁铁产量幅幅增长,但但是主要要钢铁生生产国(不不包括中中国)的的就业人人数大约约从2550万人人减少到到1300
22、万人。从1974年到2002年,德国从23万人减少到7.4万人,美国从52.1万人下降到12.4万人,日本从46万人压缩到17.6万人。人员的压缩天大地提高了世界钢铁产业的劳动生产率。而相比之下,我国钢铁工业的劳动生产率仍然很低,与发达国家存在着极大的差距。表1.2 20002年和和20001年世世界主要要产钢国国实物劳劳动生产产率表2001年年2002年年国家地区就业人数(万万人)钢产量(万万吨)生产率(吨吨/人.年)就业人数(万万人)钢产量(万万吨)生产率(吨吨/人.年)德国7.60 4480.00 589.447 7.40 4500.00 608.111 意大利3.80 2650.00
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