市场结构与企业竞争情报和反竞争情报整合需求(doc 8)37202.docx

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1、市场结构与企业竞争情报和反竞争情报整合需求孙涛涛 中国科学技术信息研究所研培中心摘要：企业业因其所所处的市市场结构构不同，所所感受的的竞争激激烈程度度不同，对对竞争情情报和反反竞争情情报整合合的需求求也不同同。本文文运用经经济学市市场结构构理论对对企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合的的不同需需求进行行了分析析，并通通过网络络设备行行业的案案例分析析，探讨讨了不同同市场竞竞争态势势下的企企业对竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合需需求特点点。关键词：市市场结构构 企企业 竞争情情报 反竞争争情报 整合合1 引言市场是供给给与需求求见面进进行交易易的场所所。市场场总是在在特定的的市场上上进行经经营活

2、动动，因此此特定市市场的结结构对竞竞争有很很大的影影响。而而企业在在实际经经营中总总是处于于一定的的市场结结构当中中，作为为商品的的生产者者与供给给者的厂厂商，应应选择多多大的产产量，制制定多高高的价格格水平，制制定什么么样的战战略，除除了取决决于其技技术条件件及相应应的成本本条件之之外，还还非常重重要地取取决于市市场的竞竞争状态态。因此此研究企企业竞争争情报必必须与其其所处的的市场竞竞争态势势相结合合。2 基本概概念21市场场结构市场结构问问题本质质上是一一个市场场中各个个企业之之间的竞竞争关系系问题。在在经济学学中，通通常根据据一些基基本的标标准对所所有的市市场进行行划分。一一般地，按按市

3、场中中商品的的卖者与与卖者的的多寡、商商品的差差别程度度、进入入的自由由程度和和信息的的完全程程度，可可以将市市场结构构区分为为如下四四种主要要类型：完全竞竞争、垄垄断竞争争、寡头头垄断与与完全垄垄断。 关于市场结构的认识及寡头垄断市场的竞争. jx_data/jj_data/jj_xsyd/hwg_xd(2).htm(1)完全全竞争它的主要特特征如下下：各企业业的商品品基本上上是相似似的，在在购买者者心中没没有特殊殊的卖者者；每一个个买者和和卖者都都没有力力量去影影响商品品的市场场价格；各种资资金的投投入不是是固定的的，可以以任意的的进行转转移；决策是是在确定定的条件件下做出出的，可可以追求

4、求最大的的利润。(2)垄断断竞争垄断竞争的的主要特特征如下下：各企业业间的商商品存在在着一定定的差异异，购买买者有选选择的权权利；企业的的数量大大量增加加，但大大多数是是中小企企业；存在着着非价格格竞争，包包括质量量、推销销、服务务、牌子子等竞争争；一个企企业的行行动对其其他同行行业的影影响比较较小。(3)寡头头垄断随着企业生生产规模模越来越越大，整整个市场场已经被被少数几几家企业业所垄断断。这种种竞争的的主要特特征如下下：在一定定的市场场上，少少数企业业拥有很很大的市市场占有有率；少数企企业的决决策和行行动，对对别的企企业存在在着较大大的影响响；少数企企业之间间又相互互依赖性性，包括括价格、

5、品品种、产产量、推推销、服服务等竞竞争策略略。各个个企业都都要根据据竞争对对手来做做出自己己的决策策；新的企企业要进进入被少少数企业业所垄断断的市场场是相当当困难的的。(4)完全全垄断或或者纯粹粹垄断它是指在一一定的市市场中，某某一种商商品全部部有一个个企业所所垄断。这这种寡头头垄断是是罕见的的，只有有极个别别的行业业允许存存在。其其品种、产产量、价价格等都都由这一一企业所所垄断和和控制，这这对广大大消费者者是不利利的。22企业业竞争情情报根据美国竞竞争情报报专业人人员协会会（Soocieety of Commpettitiive Inttellligeencee Prrofeessiiona

6、als，简简称SCCIP）的的定义，竞竞争情报报（Coompeetittivee Inntellliggencce）是是对竞争争对手和和竞争环环境的系系统的、合合法的全全面监测测过程，通通过合法法手段利利用数据据库和其其它公开开信息，收收集并分分析商业业竞争中中有关商商业行为为的优势势、劣势势和目的的，并综综合分析析相关信信息，从从而为管管理者提提供决策策支持。可以认为，企企业竞争争情报，也也就是企企业为了了在市场场竞争中中赢得有有利地位位而收集集和处理理的、与与自身生生存和发发展密切切相关的的各种信信息。通通过对这这些信息息进行整整序、分分析，从从而得出出改进战战略发展展和提高高竞争力力的策

7、略略和方法法。23企业业反竞争争情报美国凤凰咨咨询集团团的著名名竞争情情报专家家约翰诺兰（JJohnn A. Noolann）认为为，反竞竞争情报报（Coountteriinteelliigennce）是是企业为为了防止止竞争对对手收集集自己的的情报，所所采取的的一系列列灵活的的、主动动的措施施。可以认为，企企业反竞竞争情报报，是指指企业为为了保护护自身情情报资源源而开展展的防范范性情报报工作，具具体体现现为采取取一系列列措施抵抵御竞争争对手针针对本企企业的合合法的竞竞争情报报活动。24企业业竞争情情报和反反竞争情情报的整整合由于同一企企业的竞竞争情报报工作和和反竞争争情报工工作的最最终目的的

8、都是为为了提升升企业情情报竞争争力、产产品表现现形式也也都是信信息，即即同一企企业的竞竞争情报报工作和和反竞争争情报工工作的最最终目的的、执行行主体、产产品表现现形式一一致，企企业竞争争情报系系统是企企业决策策层进行行战略决决策的一一种决策策支持系系统（DDSS）,情报收收集、分分析方法法也有相相通之处处，因此此企业完完全可以以将竞争争情报和和反竞争争情报整整合。从某种意义义上来说说，企业业竞争情情报和反反竞争情情报的整整合主要要是人员员对信息息的整合合，体现现在企业业的整个个经营活活动过程程中，对对竞争情情报过程程和反竞竞争情报报过程的的整合、信信息的整整合、方方法和信信息的互互动。3 市场

9、结结构与企企业竞争争情报和和反竞争争情报整整合需求求企业在激烈烈的市场场竞争环环境中，面面临的不不仅是本本行业的的竞争对对手，而而且还有有潜在的的广泛竞竞争对手手，来自自替代产产品的竞竞争，来来自供应应商的竞竞争和来来自买方方的竞争争。如图图1驱动动产业竞竞争的五五种力量量所示。企业实际经经营活动动处于不不同的市市场竞争争状态市场场结构之之中，因因此竞争争激烈程程度各不不相同。在没有感受到竞争对手行动的完全竞争市场，或是经常意识到竞争对手行动的寡头垄断市场，各企业的竞争情报和反竞争情报需求也必然不同：在没有感觉到竞争的市场上，各个企业的位置几乎并列于一条水平横线上，几乎感觉不到什么问题，更不会

10、考虑竞争情报甚至反竞争情报。在意识到竞争的市场上，各企业明显地意识到竞争对手的行动，因此会借助竞争情报和反竞争情报工作，努力争取自己在竞争中处于有利的地位。每种市场结构下的企业对竞争情报和反竞争情报的整合需求如下：图1 驱动动产业竞竞争的力力量 迈克尔波特著,陈小悦译.竞争战略.北京:华夏出版社,1997:3(1) 完完全竞争争状态下下企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合需需求处于完全竞竞争市场场格局或或趋于完完全竞争争市场格格局的企企业，提提供的产产品无差差别，企企业数量量很多，市市场占有有率很小小，卖者者和买者者都不能能影响商商品价格格，因此此竞争情情报和反反竞争情情报关注注的重点点是外部

11、部环境和和行业整整体信息息，而企企业自身身、竞争争对手情情报价值值有限，因因此对竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合的的需求不不大；(2) 垄垄断竞争争状态下下企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合需需求处于垄断竞竞争市场场格局中中的企业业，存在在着非价价格竞争争，包括括质量、推推销、服服务、品品牌等竞竞争，一一个企业业的行动动对其他他同行企企业的影影响较小小。但是是企业根根据自身身在竞争争中的角角色，同同时需要要关注被被追赶的的对象和和追赶自自己的对对手，对对竞争情情报和反反竞争情情报整合合的需求求较大；(3) 寡寡头垄断断竞争状状态下企企业竞争争情报和和反竞争争情报整整合需求求处于寡头垄垄断竞争

12、争格局的的企业，由由于少数数企业间间存在着着依赖性性，包括括价格、品品种、产产量、推推销、服服务等竞竞争策略略，各个个企业都都是根据据竞争对对手来作作出自己己的决策策，即少少数企业业的决策策和行动动，对其其他企业业有较大大的影响响。此外外，也有有其他企企业进入入该市场场领域的的可能，同时市场场的需要要也有转转移到替替代品上上去的可可能性。所所以企业业除了与与同行的的竞争对对手公开开竞争外外，还要要与潜在在的竞争争对手进进行竞争争。因此此处于寡寡头垄断断竞争格格局的企企业，对对竞争情情报和反反竞争情情报的需需求都特特别突出出，以至至于达到到企业生生死存亡亡的程度度；(4) 完完全垄断断竞争状状态

13、下企企业竞争争情报和和反竞争争情报整整合需求求处于完全垄垄断市场场格局或或趋于完完全垄断断市场格格局的企企业，虽虽然一定定市场中中的某种种商品的的品种、产产量、价价格等都都由一个个企业控控制，但但是不排排除其他他企业进进入该市市场领域域的可能能，也不不排除市市场的需需要有可可能转移移到替代代品上去去的可能能性。例例如，中中国电信信集团最最初在电电话经营营范围内内处于完完全垄断断地位，但但需要关关注中国国移动提提供的替替代产品品和服务务。此外外，先后后亦有联联通、铁铁通介入入电信经经营，打打破完全全垄断格格局。因因此处于于完全垄垄断市场场格局或或趋于完完全垄断断市场格格局的企企业，需需要关注注潜

14、在的的进入者者、替代代产品和和服务，对对竞争情情报和反反竞争情情报的整整合的需需求较大大。由于完全竞竞争和完完全垄断断是两个个极端，是是一种纯纯理论的的模式，在在现实生生活中是是不存在在的，但但有一些些行业近近似这两两种市场场结构。如农贸市场的蔬菜贩卖近似于完全竞争、我国铁路部门实际上处于完全垄断。更多行业中的企业是处于垄断竞争和寡头垄断中，面临本行业的竞争对手、潜在的竞争对手、替代产品、供应商、买方的竞争，企业与企业之间的互动性增强，企业的成功或失败不完全靠他们自己的行动，而是取决于他们的竞争对手的行为和反应。因此迫切需要借助竞争情报对竞争环境、竞争对手和企业自身信息进行分析研究，借助反竞争

15、情报对企业自身的信息释放加以监控，对竞争对手开展的竞争情报活动加以抵御，保护企业核心信息，为企业求生存、谋发展、争富强。在由完全竞竞争向完完全垄断断的市场场竞争格格局过渡渡过程中中，处于于不同竞竞争格局局的企业业因其竞竞争激烈烈程度、关关注重点点不同，竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合需需求由低低较高高低演变变，特定定行业特特定竞争争格局下下的企业业对竞争争情报和和反竞争争情报下下的需求求特别突突出。因因此，有有眼光的的企业纷纷纷借助助竞争情情报和反反竞争情情报促进进创建和和发挥自自身的全全潜力或或全潜能能（Fuull Pottenttiall）。所所谓全潜潜力或全全潜能是是指组织织或企业业能够

16、长长期（在在1000年或更更长时间间内）实实现业绩绩十倍或或更多倍倍于同期期行业中中排名最最前的先先进组织织与企业业的业绩绩。自220世纪纪80年年代以来来，企业业竞争情情报迅速速发展，到到19998年，只只有400的美美国公司司没有正正式的商商业情报报系统。财财富杂杂志的世世界5000强公公司，990设设有竞争争情报部部。 曾忠禄.情报制胜如何搜集、分析和利用企业竞争情报.北京:企业管理出版社.1999:6具体对比见见表1：表1 市市场结构构与企业业竞争情情报和反反竞争情情报的整整合需求求市场结构类类型完全竞争垄断竞争寡头垄断完全垄断企业数量与与市场占占有率企业数量很很多，市市场占有有率很小

17、小企业数量甚甚多，市市场占有有率较小小少数企业占占有很大大的市场场占有率率独一无二，完完全占有有市场产品差别性性与购买买者选择择产品无差别别，没有有特殊购购买者，不不曾选择择产品有一定定的差异异，购买买者有一一定的选选择权利利产品有差异异或者无无差异差别很大，无无法替代代，消费费者无法法选择企业的影响响力和竞竞争状况况卖者和买者者都不能能影响商商品价格格对其他同行行企业影影响较小小，存在在着非价价格竞争争少数企业之之间存在在着依赖赖性，如如有勾结结对价格格影响很很大，否否则就不不敢任意意变动品种、产量量、价格格由一个个企业控控制新企业进入入的难易易程度十分容易进进入，也也十分容容易出去去比较容

18、易很难加入无法加入例子农业零售业汽车制造业业公用事业竞争情报和和反竞争争情报关关注的重重点关注行业整整体信息息和外部部环境，竞竞争对手手情报价价值有限限根据自身在在竞争中中的角色色，关注注被追赶赶的对象象和追赶赶自己的的对手有明确的竞竞争对手手，竞争争情报和和反竞争争情报强强烈集中中于竞争争对手和和外部环环境的一一切信息息潜在的进入入者替代产品和和服务竞争情报和和反竞争争情报整整合需求求低 较较高高 低竞争情报和和反竞争争情报整整合需求求曲线4 案例分分析网络设备行行业不同同市场格格局中企企业竞争争情报和和反竞争争情报需需求分析析网络设备行行业总体体而言是是一个技技术密集集型的行行业，但但是由

19、于于网络应应用涵盖盖了整个个社会的的各个方方面，需需求层次次的差异异十分悬悬殊，设设备的技技术含量量和进入入门坎相相差很大大，产品品的毛利利率落差差也很大大，因此此产品形形成了三三个层次次：核心心层、汇汇聚层、接接入层，不不同层次次之间因因技术壁壁垒的不不同形成成了不同同的竞争争格局，见见图3.7网络设设备行业业企业市市场竞争争格局。而而业内企企业因其其所处竞竞争格局局的不同同，对竞竞争情报报和反竞竞争情报报的需求求以及感感受到的的重要性性、迫切切性均有有很大差差异。图3.7 网络设设备行业业企业市市场竞争争格局(1)核心心层网络络设备产产品（高高端：芯芯片级，产产品为电电信运营营商的核核心设

20、备备，主要要包括电电信级路路由器和和大型交交换机）由由Cissco、JJuniiperr、华为为等几家家形成寡寡头垄断断格局，竞竞争极为为激烈，无无论是对对于Ciiscoo还是对对于华为为来说，竞竞争对手手的表现现与公司司经营绩绩效的好好坏、投投资利润润的高低低、经营营风险的的大小有有密切的的联系。业业内企业业对竞争争情报和和反竞争争情报的的需求十十分迫切切，围绕绕竞争情情报和反反竞争情情报，相相应的专专业方法法都得到到了充分分的应用用，不仅仅都建立立起专门门的竞争争情报系系统，而而且重视视反竞争争情报工工作，如如通过申申请专利利保护自自己的领领先地位位。例如，截止止到20004年年3月，华华

21、为在全全球各地地申请了了3，8888项项专利，其其中于220033年有1，0000项项。 CeBIT资讯通讯科技世界论坛：中国资讯科技发展成为焦点. 围绕知知识产权权，业内内企业多多次通过过诉讼开开展保护护工作。例例如，220022年100月华为为对三名名前员工工侵犯公司司知识产产权向公公安机关关报案。220033年1月月23日日，Ciiscoo因华为为侵犯其其知识产产权，向向德克萨萨斯州东东区联邦邦法院递递交了诉诉讼，起起诉中国国华为公公司及华华为的美美国分公公司。(2)汇聚聚层网络络设备产产品（以以多层交交换为技技术特征征的路由由器、交交换机）又又有高、中中、低端端之分：在汇聚聚层高端端产

22、品中中，仍然然维持CCiscco、33comm、D-linnk、NNoteel、DDelll等少数数几家寡寡头垄断断的格局局。随着着技术含含量的降降低，在在中端和和低端产产品中，产产品供应应厂商数数量迅速速增加，中端产品除Cisco、D-Link、3Com等国外企业提供外，华为、中兴、锐捷网络、港湾网络、神州数码、烽火、清华比威等国内企业的介入打破寡头垄断格局，形成了垄断竞争。低端产品处于由垄断竞争向完全竞争过渡的阶段，有近20家企业，市场份额较大的包括思科、D-Link、3Com、TP-Link、锐捷网络、港湾网络、神州数码、华为、中兴、烽火、清华比威等。处于垄断竞争格局中的企业既有明确的追

23、赶目标、强硬的竞争对手，还有潜在的竞争对手，对竞争情报和反竞争情报整合的需求也很迫切。若以华为为为例，该该公司在在国际高高端路由由器市场场竞争中中是市场场追随者者，但是是在中端端路由器器产品市市场竞争争中却是是市场领领先者，既既是Ciiscoo的竞争争对手，也也是国内内锐捷网网络、港港湾网络络、神州州数码等等的定标标比超对对象，因因此华为为对竞争争情报和和反竞争争情报的的需求十十分迫切切，成立立了专门门的情报报部门。网网络设备备行业的的二线企企业RJJ公司在在20003年底底20004年初初出现了了被竞争争对手跟跟踪企业业邮件系系统，泄泄漏企业业商业秘秘密的事事件，企企业管理理层意识识到竞争争

24、情报和和反竞争争情报的的重要性性，一方方面紧急急寻求法法律保护护，另一一方面迅迅速邀请请专业咨咨询公司司对员工工进行竞竞争情报报和反竞竞争情报报培训。(3)接入入层网络络设备产产品的技技术含量量最低，企企业介入入或退出出市场较较容易，毛毛利率也也低，有有近百家家企业参参与市场场竞争，市市场份额额较大的的包括DD-liink、AACCtton、锐锐捷网络络、3ccom、iinteel、全全向、同同维等，同同时也有有很多数数量的地地区性进进入者，市市场占有有率很小小，这类类地区性性进入者者主要是是市场追追随者，企企业自身身情报价价值有限限，对竞竞争情报报的迫切切性和重重要性远远大于反反竞争情情报，

25、因因此对竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合的的需求不不大。5 结束语语在我国，企企业竞争争情报和和反竞争争情报的的工作在在很大程程度上与与情报学学界、竞竞争情报报咨询公公司的推推动息息息相关。本本文运用用经济学学市场结结构理论论对企业业竞争情情报和反反竞争情情报整合合的不同同需求进进行了分分析，并并通过网网络设备备行业的的案例分分析，探探讨了不不同市场场竞争态态势下的的企业对对竞争情情报和反反竞争情情报整合合需求特特点。即即垄断性性竞争和和寡头垄垄断竞争争格局下下的企业业对竞争争情报和和反竞争争情报的的需求较较为突出出，近似似于完全全竞争或或完全垄垄断的市市场竞争争格局下下企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报的整合合需求相相对较低低。研究究不同市市场结构构中的企企业不同同情报需需求，希希望能对对我国情情报咨询询界更好好地拓展展业务提提供一定定参考，在在持续推推动我国国企业竞竞争情报报工作的的蓬勃发发展时同同时给企企业反竞竞争情报报应有的的重视，促促进企业业建立“攻防皆皆备”集成的的双赢竞竞争情报报系统，切切实提升升企业情情报竞争争力。