办公标准版e-office产品操作手册jfk.docx

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1、1. 我的商务使用此部分重点是管理客户资料和供应商资料，并基于客户基础上管理对应的联系人、交往记录、交往信息和销售记录，以及基于供应商基础上管理对应的产品信息。1.1 客户信息查询用于查询客客户资料料，可根根据客户户属性分分别查询询客户名名单，并并可exxcell导出，同同时针对对查询出出来的客客户列表表，但单单独查询询此客户户对应的的联系人人、交往往记录和和销售记记录：1.2 产品信息查查询用于查询供供应商所所提供的的产品资资料，查查询出来来的产品品均会对对应供应应商；1.3 供应商信息息查询用于查询供供应商资资料，在在查询结结果中可可直接查查询此供供应商对对应所卖卖的产品品信息：1.4 客

2、户信息管管理统一维护客客户资料料，可新新建、编编辑、删删除客户户资料，同同时也可可以查看看此客户户下对应应的联系系人列表表：1.5 联系人管理理统一维护客客户下的的联系人人资料，可可新建、编编辑、删删除联系系人资料料，同时时可查询询此联系系人所对对应的客客户名称称：1.6 交往信息管管理用于记录与与客户日日常沟通通的交往往情况，可可新建、编编辑、删删除交往往信息，并并可查看看到此交交往信息息所对应应的客户户和联系系人：1.7 产品信息查查询统一维护供供应商所所提供的的产品资资料，可可新建、编编辑、删删除产品品信息，并并可查看看到此产产品所对对应的供供应商：1.8 销售记录管管理用于记录与与客户

3、产产生的销销售交易易如订单单等信息息，可新新建、编编辑、删删除销售售记录，并并可记录录此销售售记录与与客户对对应关系系：1.9 供应商信息息管理统一维护公公司所有有供应商商资料，可可新建、编编辑供应应商信息息；1.10 客户转移用于在管理理客户过过程中，人人员变动动时同时时需要更更换管理理客户的的负责人人：2. 便民服务务使用2.1 网址设置用于用户自自行设置置电话区区号、邮邮政编码码、列车车时刻、公公交线路路、法律律法规、英英汉等常常用的网网站地址址：2.2 电话区号查查询根据自行设设置的电电话区号号查询地地址，系系统自动动跳转到到该页面面，供快快速查询询电话区区号：2.3 邮政编码查查询根

4、据自行设设置的邮邮政编码码查询地地址，系系统自动动跳转到到该页面面，供快快速查询询邮政编编码：2.4 列车时刻查查询根据自行设设置的列列车时刻刻查询地地址，系系统自动动跳转到到该页面面，供快快速查询询列车时时刻表：2.5 公交线路查查询根据自行设设置的公公交线路路查询地地址，系系统自动动跳转到到该页面面，供快快速查询询公交线线路表：2.6 法律法规查查询根据自行设设置的法法律法规规查询地地址，系系统自动动跳转到到该页面面，供快快速查询询所需要要了解的的法律法法规：2.7 英汉查询根据自行设设置的英英汉查询询地址，系系统自动动跳转到到该页面面，供用用户查询询英汉对对比：2.8 万年历2.9 世界

5、时间3. 图形报表表使用图形报表主主要包含含：客户户报表、文文档相关关报表、人人事档案案报表、流流程自定定义报表表四个方方面的统统计报表表，其中中流程报报表是根根据每个个工作流流程进行行个性化化设定展展现的。3.1 客户报表【客户报表表】：可分分别按照照客户状状态、客客户公司司规模、客客户地区区分布、客客户经理理形成柱柱状图和和饼状图图，供相相关领导导图形分分析：【客户经理理对应客客户报表表】：可分分别查看看不同部部门下的的客户经经理所对对应的客客户报表表：同时还提供供对自定定义查询询后的客客户报表表结果进进行统计计：点击击“客户报报表”“查询报报表”输入查查询条件件后，选选定需要要形成报报表

6、的栏栏目，再再确定就就自动形形成图形形化报表表：3.2 文档报表【个人文档档报表】：可根根据用户户所拥有有的文档档数量统统计：【公共文档档报表】：可分分别根据据用户创创建的文文档数量量和文件件夹的文文件数量量统计：3.3 人事档案报报表可按照部门门或学历历统计公公司内员员工报表表数据：3.4 流程报表流程报表总总体分为为两种，一一种是用用户自行行根据查查询条件件后形成成的结果果来形成成报表；二是按按照年月月周日等等周期形形成报表表。【自行查询询统计报报表】：点击“流程程报表”并选择择需要统统计的流流程：再输入查询询条件（条条件字段段是根据据此流程程对应的的表单自自动抓取取过来），点击确定后后，

7、继而而列出此此流程的的字段数数据，选选择您需需要统计计的字段段：这里可以选选择是导导出数据据还是图图形分析析，点击击图形分分析后系系统自动动形成图图形报表表：这里可切换换为柱形形、横形形还是饼饼形。【流程数据据按照周周期统计计】：这种报表报报表是根根据【定定义流程程】中【报报表设置置】的报报表内容容进行数数据统计计的。报报表形式式：年，月月，周，日日，以及及自定义义查询的的模式展展现，数数据可以以以cvvs，eexceel，hhtmll，xmml(RSSS标准样样式)，woord 格式导导出。图形报表展展现形式式：走势图：(曲线图图)以月为为X走向向，每月月的各字字段数据据总值为为Y走向向。柱

8、状图：以以月为XX走向，每每月的各各字段数数据总值值为Y走走向，表表单字段段在每月月的单元元里会全全部显示示出来。饼状图：每每个字段段一年的的总和之之间的比比例。操作：点击击“客户报报表”并选择择流程名名称后的的“红”色数字字（是代代表已经经设置好好的报表表统计字字段），此此时会列列出需要要根据哪哪个字段段进行统统计，再再对应点点击“数据导导出和图图形分析析”：此时则直接接会形成成统计报报表，此此时可以以按照年年、月、周周、日自自动形成成分析报报表：图形的调整整点击任何生生成的图图形，弹弹出页面面可设置置图形的的大小，主主标题等等点击 拖拖拉可直直接改变变图形的的大小，或或直接填填入数字字，可以以设置主标标题，副副标题和和底部文文字。