XX人寿保险股份有限公司产品说明会操作手册21179.docx

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1、产品说明会会操作手册册 信泰人寿保保险股份有有限公司培训部2010年年5月目录会前策划3会前筹备及及后勤组工工作内容4礼仪接待组组工作流程程 6产说会会中中流程 8邀约话术 111异议处理话话术 13促成话术 14回访话术 155产说会督导导追踪表 17产说会运作作节点控制制表 18会 前 策策 划示例：*机构酒酒会一周工工作安排日期工作内容操作层面相关要求月 日（会前第七七天）营服经理、辅导导专员沟通通前期培训训预热项目组 月 日日（会前第六六天）新产品强化化学习，酒酒会预热营服经理月 日（会前第五五天）新产品强化化宣导项目组酒会情况宣宣导项目组时间确定、人人员确定、目目标确定门票预售（第第

2、一天争取取50张）营服经理当场收钱主任以上层层面会议（邀邀约对抗、目目标对抗）项目组强调要求（明明确追踪思思路）下午四点追追踪邀约情情况及建议议书统计情情况辅导专员上报项目组组月 日（会前第四四天）第一天建议议书演练营服经理至少3组以以上门票预售（330张）营服经理当场收钱下午四点追追踪邀约情情况及建议议书统计情情况辅导专员上报项目组组月 日（会前第三三天）新产品再次次宣讲及酒酒会强化宣宣导项目组地点确定邀约对抗情情况上墙辅导专员渲染氛围（同同时鼓励见见习转正）门票预售（440张）营服经理当场收钱下午四点追追踪邀约情情况及建议议书统计情情况辅导专员上报项目组组月 日（会前第二二天）疑难问题解解

3、答营服经理倒计时、对对抗情况上上墙辅导专员明显处月 日（会前一天天）酒会模拟项目组分析细节、布布置工作最后预估保保费并上墙墙营服经理上报项目组组下午四点追追踪邀约情情况及建议议书统计情情况辅导专员上报项目组组月 日（产说会）酒会布置辅导专员客户最后确确认（上午午）营服经理要求各主任任分工月 日（会后一天天）收单确认营服经理 月 日（会后第二二天）表彰宣导营服经理收单确认营服经理上报项目组组相关要求：1、职场布布置：倒计时牌、对对抗目标情情况、产品品酒会口号号、产品酒会目目标、产品品酒会时间间地点、预预估标保等等上墙。2、对抗比比拼：部与部、组组与组、绩绩优个人对对抗明确，落落实目标，产品酒会成

4、绩优秀者全市将要巡讲表彰。3、明确目目标：目标30万万（50张张*60000元/份份），细化化到人头，再再确定到邀邀请客户量量。4、邀请客客户申请确确认：上报营服经经理，然后后确认后方方可确认是是否有资格格参加酒会会。会前筹备及及后勤组工工作内容1、确定“客户答谢谢酒会”具体时间间、地点。2、召开总总监、部经经理、主任任、组训、营服经理参加的“客户答谢酒会”筹备会议，进行相关内容宣导。 强调会会议的重要要性，以及及各营业单单位配合的的必要性； 公布各各营业单位位可参加答答谢酒会人人数，便于于事先确定定参加人员员。3、按酒会会工作项目目，确定会会议功能组组，确定召召开功能组组工作会议议时间，便便

5、于追踪相相关工作进进度。4、制作邀邀请函、门门票，确定定发放形式式（购票价价格）、联联系人、联联系电话。5、确定会会议主持人人、发言领领导、讲师师、桌长。6、落实说说明会辅助助展示工具具内容（电电脑、PPPT、VCCD、宣传传画、易拉拉宝、图片等等）。7、预定场场地布置时时间。后勤组场地地布置及后后勤工作内内容(示例例) 场地工作内容完成时间相关物料负责人完成时间其它物料货梯口1、清理场场地（地板板及白板）；酒会指示牌牌地点：签到到处礼品发放表表签到名单、签签到表意向书登记记表2、布置：张贴“酒会”引路指示示，张贴海海报。海报电梯口1、清理电电梯口及环环境卫生；欢迎海报2、大堂电电梯口摆放放“

6、欢迎”大水牌；三楼张贴贴洗手间指指引牌；洗手间指示示牌3、从大堂堂到三楼，张张贴引路指指示引路指示牌牌4、三楼电电梯口摆放放“欢迎”大水牌“欢迎”大大小水牌各各2张5、协调开开放电梯和和空调、音音响等。会场入口1、摆放四四幅海报（左左一，右三三）；海报（4幅幅）要求：资料料装袋*专刊刊酒会议程公司介绍彩彩页*产品品说明彩页页资料袋（公公司标志）签到簿、笔笔、礼品信泰保险报报2、摆放饮饮水机一台台，垃圾桶桶一个。饮水机1台台、桶装水水3桶3、张贴指指引牌：“饮水处”一次性水杯杯300个指引牌会场入口1、会场前前期：签到到、资料领领取处；会会议开始：礼品发放放处桌椅4套（一一桌二椅）会场内2、礼品

7、发发放处小水牌3、准备需需要派发资资料资料袋（XX个）4、指引牌牌：报到处处、会场；指引牌5、会场布布置：公司司发展历程程， 宣传版、宣传走廊摆放海报（左左右各一）海报（2张张）酒会大厅1、讲台布布置：讲台台花、胸花花X个讲台花1个个、胸花XX个2、张贴大大海报大海报3、张贴座座位号座位号其它事项1、问答游游戏奖品相关信息2、现场摄摄影（负责责人： ）相机及胶卷卷礼仪接待组组工作流程程会前礼仪佩戴鲜花）礼仪迎宾前台登记查验邀请函/门票引领进场对号入座核发说明会资料会中礼仪迎宾展示礼品传送意向书、录入引领、照相验票/抽奖票意向书核发礼品、登记会后恭送客户礼品清点意向书整理汇报负责人 月 日日产品

8、酒会接接待组工作作安排（示示例）一、接待组组所需物品品1、绶带：6条2、签到登登记表3、笔、资资料袋（产品彩页页、公司介介绍、会议议议程等）4、胸花二、会前准准备 礼礼仪：8人人 注：1、各各位工作人人员于*点前到到位地点工作人员职责要求一楼迎宾两人为客户指引引路向有礼貌向来来访者询问问是否参加加酒会，并并请指引其其路向酒会大门四人在说明会大大门两侧迎宾1.引领客客户入位；2.如需等等候客户需在门门外等候。酒会大厅门门口一人(入口口)为客户发放放资料、抽抽奖号码 两人(入入口) 1. 为客客户戴花2. 收取取邀请函、请请客户签到到1. 客户户戴花；2.无票者者一律不准准入场；不得带小小孩。会场

9、内一人为主持人、领领导、主讲讲人佩戴胸胸花佩花后指引引其就座位位三、会议期期间 会议流程人员职责要求开场前两人统计报到人人数按部统计人人数，并把把名单交给给酒会协调调人。公司领导致致辞一人引领导上台台在会场内留留意会议动动态专题短片VCD、PPPT两人1、 维持秩序2、 协助主持人人互动环节节有奖问答四人派发奖品对答对问题题者派发奖奖品，共55条问题。总协调： 负责人人： 摄像像：产说会会中流程（一）酒会会流程概况况音乐、暖场理财规划专题专题短片有奖问答现场办公礼品介绍欢乐晚宴领导致辞有奖问答 1、酒会时时间：3个个小时 2、播播放公司统统一制作模模版宣传短短片（VCCD、PPPT）3、客观介

10、介绍公司、理理财观念与与产品说明明4、安排现现场有奖问问卷游戏：奖品突显显公司文化化并与区域域市场（客客户）需求求相结合 范例：*产品品酒会工作作流程安排排表项目时间会议进程场外负责人场内主持人 投影幕音乐负责人奖品负责人礼仪餐食安排协调入场16:300-17:00入场、签到到客户及业务务员签到、并并发放纪念念品与相关关资料（公公司介绍、彩彩页、抽抽奖问卷，客客户每人一一份）分三组：AA、B负责责资料发放放，C、DD负责客户户戴花，EE、F负责责签到无公司介绍滚滚动投影播播放好日子滚滚动播放G提前进场H场内引领果盘、茶水水提前摆放放负责人、营营服经理会议阶段17:000会议开始停止进场H开场酒

11、会流程投投影停G无无会场两侧站站立负责人、营营服经理17:100-17:20公司介绍停止进场H无一朝结缘一一生守信停G无无会场两侧站站立负责人、营营服经理17:200-17:30有奖问答停止进场H有奖问答问答投影（11）十二乐坊（低低声播放）G*礼物物礼仪展示奖品、托托盘递送负责人、营营服经理17:300-18:10产品介绍停止进场H专家*产品品投影片上场音乐G无无离场负责人、营营服经理18:100-18:20有奖问答停止进场H有奖问答问答投影（22）十二乐坊（低低声播放）G*礼物物礼仪展示奖品、托托盘递送有奖问答开开始同时上上菜负责人、营营服经理衔接阶段18:200-18:25总经理致词词停

12、止进场H串场词背景投影片片上场音乐G无无离场负责人、营营服经理18:255-18:30 礼品介绍绍停止进场H介绍串场礼品投影片片好日子低低声播放G确定的奖品品礼仪展示奖品茶艺展示负责人、营营服经理现场交流与与签单18:300-19:30客户与业务务员交流现现场签单、颁颁奖与留影影停止进场H串场、报单单签单情况投投影播放突然的自我我、好日子子循环播放放G（音乐）、运营（录入）、综合内勤传递意向书确定的奖品品组训、保安安发放、签签收记录礼品托盘递递送负责人、营营服经理后续铺垫19:300-19:40抽奖停止进场H串场背景投影片片十二乐坊（低低声播放）G无无礼品托盘递递送负责人、营营服经理19:40

13、0-19:50配合主持人人请客户填填写客户户联谊函恭送提前离离场客户（两两名礼仪）H串场背景投影片片好日子低低声播放G确定的奖品品礼仪发放、组训训签收记录录礼品托盘递递送（两名名）负责人、营营服经理会议结束20:000结束恭送离场客客户（两名名礼仪）H（结帐）感谢客户、清清场电脑、投影影仪回收G组训、综合合内勤、保保安回收礼礼品，会场场布置物品品回收、运运营负责签签单及礼品品发放统计计汇总负责人、营营服经理邀 约 话话 术一、邀约话话术要点示示范1、品牌我今天为您您带来一个个好消息，我们信泰人寿是新兴寿险公司中发展最快的公司之一，公司以严格的成本控制确保稳健经营以保证客户利益最大化。我们信泰人

14、寿产品开发本着最大限度让利客户为原则，产品设计紧跟当前市场形势且依据中国本土国情设计切合国人需要。为此，公司特别组织了一个*产品发布会，邀请了来自*公司的投资理财专家*前来讲解，机会难得，每个业务员只有一个名额，我第一个就想到了您，特别邀请您去参加。信泰人寿保保险股份有有限公司只只用了短短短三年的时间间就跃居行行业新公司司前列，赢得了社会各各界广泛的的认同，为为此，过几几天将在我我公司举行行一次资讯讯发布会，今今天打电话话给你主要要是想请你你来了解一一下公司，不不知你是否否有空？2、资讯最近世界经经济和我国国经济变化化较大，股股市、楼市市跌跌不休休，石油、黄黄金价格起起伏较大，物物价上涨。在在

15、这种形势势下我们如如何保全自自己的资产产？我们公司特别别邀请了专专家来进行行讲座，你你将了解到到当今最新新的理财、节节税观念和和知识，相相信对您的的家庭理财财和事业经经营一定有有好处！3、服务这是我公司司创新服务务客户的一一种形式，应应邀参加的的都是我市市各行各业业的成功人人士，大家家在一起聚聚一聚，实实在难得，说说不定还会会给您带来来新的商机机！4、趣味我们的恳谈谈会为您准准备了专家家讲座、公公司资讯发发布，还有有有奖问答答、幸运抽抽奖、并且且有丰富的的文艺节目目表演，整整个流程时时间不超过过3小时，不不会影响您您的工作生生活，希望望您一定参参加。5、求证我们认识这这么久，也也做了一些些沟通

16、，今今天刚好有有一个难得得的机会，公公司召开客客户恳谈会会，到会后后您会对我我们以前沟沟通的内容容有更加深深入透彻的的了解，现现场公司还还为到会嘉嘉宾特别开开通绿色通通道，您会会看到大家家踊跃购买买保险的热热烈场面，这这些客户还还能得到特特别的奖品品呢！6、诚意这是公司首首次举办的的专项客户户服务活动动，档次很很高，名额额也有限制制，我好不不容易申请请到一个机机会，而且且会务已经经为您的到到来做了很很多的准备备，希望您您一定赏脸脸参加，不不让我没办办法向领导导交代！二、邀约三三部曲示范范第一步： 吸引其注注意力告诉你一个个好消息，信信泰人寿*公司司定于 月 日在*大酒酒店举办一一次“*产品品发

17、布”高端客户户沙龙，本本次客户沙沙龙只针对对日益成熟熟的现代家家庭。机会会难得！第二步：突突出品质信泰人寿只只邀请对我我们的业务务员大力支支持的高端端客户，为为数很少，规规格很高。这这次我们特特从*公司邀请请了国家认认证的理财财规划师教教您如何规规划家庭财财产，相信信一定会对对您未来在在家庭投资资理财方面面有个更加加明确和清清晰的认识识！ 第三步：显显示邀请的的慎重公司对邀请请与会的客客户选择很很慎重，到到会的客户户均是有家家庭责任感感和投资理理财观念的的各行业成成功人士！名额非常常有限，机机会非常难难得。你事事业有成，家家庭美满。而而且我一直直感恩于您您这位我生生命中的贵贵人。我特特地把这唯

18、唯一的名额额留给您。我我诚挚的邀邀请您参加加本次高端端客户沙龙龙。第四步：提提醒客户不不能缺席本次说明会会经过严谨谨的策划和和组织，我我马上把您您的名单报报到公司，因因名额有限限且纯粹服服务性质，名名单一旦确确定，一般般不能更改改，到时我我们公司的的客服人员员也会以公公司名义向向您确认邀邀约。我更更会在会场场门口恭候候您的光临临，并陪您您一起参加加。三、不同客客户类型邀邀约示范1、针对购购买过产说说会产品的的老客户你好，今天天来找您是是要告诉您您一个好消消息，我们们公司新推推出的“*”产品就要要上市了，因因为最近市市场投资环环境不好，所所以新出的的产品既保保证你的资资金安全又又有较好的的投资回

19、报报率！公司很多客客户听说后后都打电话话想详细了了解一下，为为此，我们们公司组织织了公司巡讲的的一个活动动，这个星星期*在咱们*大酒店店举办关于于新形势下投投资理财说说明会，由由咱们信泰泰人寿*理财专专家主讲，*理财专专家从事金金融投资工工作20多多年，是理理财方面的的专家，我我建议您去听一下下，看看考考虑投资保几份份，就算不不投资保险险，对自己己投资的产产品有个更更深刻的理理解，学到到更多投资资理财的知知识也是很很好的对不不对。这次讲座限限量发售，每每名员工只只有两张，我我第一个就就想到了你你。这是门门票，下午午3点凭票票入场，可可不要迟到到了。2、针对购购买过其他他产品的老老客户你好，今天

20、天来找您是是要告诉您您一个好消消息，公司司在咱们广广大客户的的支持下，业业绩越来越越好，为了了答谢咱们们老客户，公公司特意来来到咱们*大酒酒店举办一一场关于新新形势下投投资理财策策略方面的的授课，*理财财专家从事事金融投资资工作200多年，是是理财方面面的专家，这这次讲座限限量发售，机机会难得，每每名员工只只有两张，我我第一个就就想到了你你。这是门门票，下午午3点凭票票入场，可可不要迟到到了。3、针对递递交过建议议书的客户户您好，今天天来找您是是要告诉您您一个好消消息，公司司在咱们广广大客户的的支持下，业业绩越来越越好，为了了答谢咱们们的客户朋朋友，公司司特意来到到咱们*大酒店店举办一场场关于

21、新形形势下投资资理财策略略方面的授授课，*理财专专家从事金金融投资工工作20多多年，是理理财方面的的专家，这这次课上*总也也会从更专专业的角度度讲解我给给您介绍过过的我们公公司的“*”这款产品品，您也正正好更深入入的了解一一下，不买买产品没关关系，学习习一下投资资理财的知知识也非常常重要阿。这次讲座限限量发售，每每名员工只只有两张，我我第一个就就想到了你你。这是门门票，下午午3点凭票票入场，可可不要迟到到了。4、针对新新客户您好，今天天来找您是是要告诉您您一个好消消息，公司司在咱们广广大客户的的支持下，业业绩越来越越好，为了了答谢咱们们的客户朋朋友，公司司特意来到到咱们*大酒店店举办一场场关于

22、新形形势下投资资理财策略略方面的授授课，正好好您也可以以借此了解解一下咱们们信泰公司司，而且，*理财专家从事金融投资工作20多年，是理财方面的专家，现在金融危机下老百姓的钱不投资就是在贬值，您也可以借机多了解一下金融理财的知识。这次讲座限限量发售，每每名员工只只有两张，我我第一个就就想到了你你。这是门门票，下午午3点凭票票入场，可可不要迟到到了。5、针对公公司客服的的名义电话话追踪邀约约客户您好，是张张三先生吗吗？我是信信泰人寿客客户服务部部的客服代代表，公司司在咱们广广大客户的的支持下，业业绩越来越越好，为了了答谢咱们们的客户朋朋友，公司司特意来到到咱们*大酒店店举办一场场关于新形形势下投资

23、资理财策略略方面的授授课，我们们公司理财财顾问解信信泰为您预预订了一张张门票，我我们向您核核实一下，门门票您拿到到了吗？地点是是在时间是是，提醒醒您准时到到达，以免免错过了精精彩内容。祝您参会愉愉快。四、短信邀邀约示范 您您好，我是是信泰人寿寿解信泰。我们公司新推出的又一市场开拓产品“*”即将停售，为了让更多客户抓住机会深入了解该产品，公司*理财专家定于本周六在*大酒店举办一场关于新形势下投资理财策略方面的授课，届时您将了解到*产品优越的投资理财功能，也会了解到最新的投资理财知识。机会难得，我已经为您预订门票，等您方便的时候给您送过去。顺祝工作顺利！异议 处 理 话 术1、针对“没有时间间”的

24、异议处理 您您说工作忙忙没时间是是吧，那没没关系。像像您这样事事业成功的的人士才会会这样忙，其其实事情都都有个轻重重缓急您说说是吧，*总是是金融方面面的专家，这这次专程来来*大大酒店讲授授投资理财财的知识实实在是难得得，学到一一些投资理理财的知识识避免您的的财产缩水水，甚至让让您有更多多的投资收收益，其实实去听课就就是去赚钱钱啊，您看看您是不是是安排一下下，挤出一一个下午的的时间去了了解一下。2、针对递递交过建议议书，说“再考虑考考虑”的客户的的异议处理您是怕没有有时间对吧吧，那没关关系。像您您这样事业业成功的人人士总有很很多事情要要忙，其实实事情都有有个轻重缓缓急您说是是吧，*总是金金融方面

25、的的专家，这这次专程来来*大大酒店讲授授投资理财财的知识实实在是难得得，学到一一些投资理理财的知识识避免您的的财产缩水水，甚至让让您有更多多的投资收收益，其实实去听课就就是去赚钱钱啊，您看看您是不是是安排一下下，挤出一一个下午的的时间去了了解一下。另外，本次次说明会还还安排了大大奖，您如如果对我给给您推荐的的产品感兴兴趣，现场场存钱的话话还会得到到（奖品品），一举举两得，您您说是吧。3、针对“看情况再再说”的异议处理 您您是怕没有有时间对吧吧，那没关关系。像您您这样事业业成功的人人士总有很很多事情要要忙，其实实事情都有有个轻重缓缓急您说是是吧，*总是金金融方面的的专家，这这次专程来来*大大酒店

26、讲授授投资理财财的知识实实在是难得得，学到一一些投资理理财的知识识避免您的的财产缩水水，甚至让让您有更多多的投资收收益，其实实去听课就就是去赚钱钱啊。这次次每人只有有两张门票票，我第一一个就想到到了你，不不去太可惜惜了啊！4、周末我我很忙，我我没有时间间参加其实张先生生我知道向向您这样的的成功人士士都很忙，但但我们每天天忙忙碌碌碌又都是为为了什么？无非是多多赚一点钱钱，让自己己和家人能能够生活的的更加幸福福！本周末末我公司举举办的是家家庭理财沙沙龙，就是是请专家来来教我们安安全有效的的家庭理财财方法，这这样的机会会您要是错错过了那将将是多么可可惜的事情情，我们就就是考虑到到大家都很很忙的原因因

27、，所以选选择在周末末召开，而而且时间又又不长，您您可以先去去听听，就就算中途有有事，又没没规定说中中途不可离离开。5、我这里里交通不方方便，不想想去如果说那里里有钱等着着发给你，我我想就是再再远，您也也会去！参参加会议虽虽然不是去去了就给你你现金，但但的确是教教给您如何何防范家庭庭财产损失失，合理安安全有效的的规划家庭庭财产，您您是要点石石成金的方方法，还是是要金子呢呢？6、什么投投资理财研研讨会，你你们公司是是变着法儿儿拉我去买买保险张先生，和和您交往了了这么久，想想必知道我我的为人，我我什么时候候强迫您做做过您不想想做的事，其其实就算是是有人要求求您做点什什么，您不不愿意不还还是等于零零？

28、这次客客户沙龙纯纯粹是庆祝祝我们公司司回馈社会会的一次公公益活动。7、孩子太太小，没人人照看，走走不开。这也是您的的实际情况况，如果真真的走不开开，那也没没办法。不不过我真的的觉得有点点可惜。人人们每天忙忙忙碌碌其其实全是为为了家庭幸幸福，追求求品质生活活，您不去去真的非常常遗憾，您您再仔细的的考虑一下下，如果实实在不行，也也可以把小小孩带去，我我们有客服服人员能很很好的照顾顾您的小孩孩，你看明明天是您自自己去还是是我来接你你？8、我已经经约好同学学来打麻将将。麻将可以随随时都能打打，但这样样的专家理理财讲座不不是什么时时候都能遇遇到，而且且您在我们们的理财沙沙龙学到了了方法，会会令您今后后赚

29、到更多多的钱，而而且安全可可靠永远都都赚不完。更更何况会议议时间不长长，听完回回来再打麻麻将也不耽耽搁，如果果人手不够够，也算我我一个，我我也很喜欢欢打麻将啊啊！9、你讲给给我听就可可以了，我我不过去，太太麻烦了。那是从*来的专专家来讲解解啊！我也也是沾您光光才能一起起去听的！我再有水水平也赶不不上那些专专家、学者者呀！促 成 话 术1、对于意意向较好，听听课认真的的客户的促促成 刚刚才看您听听的很认真真啊，想必必已经有主主意了吧，相相对而言您您更注重养养老还是投投资？其实实咱们这款款产品非常常全面，孩孩子的教育育、疾病、意意外都能保保障，因为为要停售了了，机会难难得，您看看您打算存存一份还是

30、是存两份？2、对于听听课走神的的客户的切切入 听听了这么久久，累了吧吧。刚才您您也了解到到了，咱们们这款产品品能养老还还能投资，可可以保疾病病保意外，还还能作为孩孩子的教育育基金，不不知道您对对哪个方面面更感兴趣趣？3、产品利利益促成 咱咱们努力工工作一是为为了现在的的生活，还还要考虑退退休后的生生活；要有有意外的保保障，也要要有疾病的的保障，还还得为孩子子准备教育育基金，您您看咱们这这款产品就就能满足以以上各个方方面的保障障需要，您您想用到哪哪个方面就就用到哪个个方面，而而且累计生生息年年分分红，更是是又安全收收益又高的的投资，因因为要停售售了，很多多客户都急急着办理，您您看是不是是也存一份

31、份，您打算算存20年年还是存110年。4、产品停停售促成 您您看我们这这个产品这这么好，您您都已经了了解了，而而且这么好好的产品马马上就要停停售了，您您也知道11999年年的时候中中国人寿停停售的产品品，后来公公司都劝着着客户退保保，因为分分红实在是是太多了！产品只会会越来越贵贵，晚办不不如早办，您您看是不是是现在就办办理一下，您您觉着存220年的还还是10年年的更合适适？5、氛围促促成 您您看才这一一会儿，就就有这么多多客户都办办理了这个个产品，其其实因为大大家都清楚楚，养老、医医疗、意外外、孩子的的教育，这这些保障一一个都不能能少，而且且这个产品品还有这么么好的投资资功能，我我建议您也也办

32、理一份份，您觉得得村20年年的还是存存10年的的更合适？6、假设成成交促成 您您看您存一一份这个产产品的话，每每天都享受受复利的分分红，且隔年领取9%的孩子的的教育基金金（或旅游游基金），保险期满满可领取22.5倍保保额的一大大笔满期保保险金，您您可以不领领隔年9%的孩子的的教育基金金（或旅游游基金），都都在帐户里里复利滚存存，到满期时时领取2.5倍保额额的很大一一笔钱，或或送孩子上上大学、孩孩子婚嫁金金、创业基基金等；或或我们自己己的环球旅旅游基金、养养老金、治治病疗养金金等。且一共几十万的红红利随时都都可以领出出来应急，并并且还能保保障意外风风险，可以以说一次投投入就把子子女教育啊啊、子女

33、婚婚嫁啊、子子女创业啊啊、我们的的养老啊、大大病啊、意意外啊这些些问题都解解决了，这这么好的产产品，您应应该多存几几份才对啊啊！7、银行比比较促成 其其实银行和和保险公司司都是金融融机构，把把钱存到哪哪儿都是一一样的，不不过现在国国家为了刺刺激消费，强强制降低了了银行利率率，我一个个朋友每个个月在银行行存10000块，到到年底算了了算一共才才给了1660块钱利利息，如果果存到我们们公司的话话，每年拥拥有30000多利息息，同时还还拥有了保保障，您看看哪个合适适？有钱存存银行就是是贬值，我我看您不如如投资我们们这个产品品，您觉得得20年的的合适还是是10年的的合适？8、礼品促促成我相信通过过*理

34、理财专家的的授课您对对产品已经经了解的很很清楚了，今今天*理财专家家来授课，公公司也特意意为客户准准备了奖品品，凡是现现场办理的的客户都能能领到相应应的礼品，机机会难得，您您看是不是是办理一下下？您打算算存一份还还是存两份份？9、异议处处理促成（考考虑考虑） 我我了解这是是一项很重重要的决定定，正因为为重要，我我们才要尽尽快让它生生效，您觉觉得20年年的合适还还是10年年的合适？回 访 话 术1、产说会会散场后给给签单客户户的短信 您您好，我们们是信泰人人寿保险公公司客户服服务部，恭恭喜您拥有有了一份信信泰的保障障，我们将将本着“服务第一一、客户至至上”原则，竭竭诚为您服服务，祝您您工作顺利利

35、，生活愉愉快！2、产说会会散场后给给未签单客客户的短信信 您您好，我们们是信泰人人寿保险公公司客户服服务部，感感谢您参加加了我们的的投资理财财说明会，为为了更好的的为您服务务，我们将将委派公司司的理财顾顾问向您征征询对本次次服务的评评价，请您您多提宝贵贵意见，祝祝您工作顺顺利，生活活愉快！3、对于已已经签单客客户的追踪踪（划款不不成功的客客户） 您您好，真是是很抱歉，公公司告诉我我可能是因因为我的工工作失误，导导致划款不不成功，您您在公司存存的保险没没生效，没没能及时拥拥有保障和和收益，公公司让我来来了解一下下情况，您您看是帐号号的错误还还是别的什什么原因？4、对于未未签单客户户的追踪 您您好

36、，昨天天参加我们们的说明会会感觉怎么么样？对我我们的服务务有什么建建议？感谢您的的建议。我相信您昨昨天回家一一定也考虑虑过我们的的这款产品品了，您觉觉得根据您您的实际情情况，您对对哪个方面面的功能更更感兴趣？5、对于未未到场客户户的追踪您好，真遗遗憾您昨天天没能来参参加我们的的说明会，昨昨天限1000参加，结结果来了一一百五六（盛况况描述），昨昨天*理财专家家的授课不不止客户朋朋友们听得得入迷，我我也学到了了更多的新新知识，对对投资理财财、对公司司的产品有有了更新的的认识，所所以今天想想抓紧时间间和您分享享一下心得得产说会督导导追踪表客户姓名客户电话业务员组部客户意向是否到场签单时间会后追踪未

37、签单原因因分析说明：1、售票开开始的时候候就要求购购票业务员员提供意向向客户的姓姓名电话2、每天下下午四点追追踪业务员员的邀约情情况，如果果客户已经经确认参会会，则在意意向栏填写写是，追踪踪至产说会会前一天下下午，未能能确认的客客户填写否否3、会后按按接待组的的签到簿集集中统计确确认客户到到场的状况况，如果到到场，按实实际情况在在是否到场场栏填写4、会后及及时统计客客户的签单单情况，已已经签单的的在签单时时间栏填写写会中，未未签单的在在会后的追追踪的过程程中签单的的在签单时时间栏填写写会后，追追踪时间为为一周5、会后对对签单状况况进行追踪踪，会中签签单的主要要追踪承保保情况；会会中未签单单的追

38、踪跟跟进情况；结果填写写到会后追追踪栏6、一周后后对未签单单的客户不不成功原因因进行分析析，作为产产说会分析析的辅助参参考。产说会运作作节点控制制表活动前项目执行时间负责人执行人自我督导重重点功能小组成成立一周前营业单位负负责人营业单位负负责人主讲、主持持、促成团团、督导追追踪专员、训训练培训专专员、接待待组、后勤勤组产说会预热热七天前早会会后主管经经理吹风会会营业单位负负责人营业单位负负责人恳谈；要求求经理主管管对所部人人员准客户户情况进行行摸底，鼓鼓励购票；特别关注注上次产说说会成功签签约的业务务员，鼓励励购票；上上次未签单单业务员做做好心理辅辅导，找出出原因；促促成团人员员分工，每每名成

39、员具具体负责某某个或者某某几个小组组门票预售六天前早会会及之后每每天早会营业单位负负责人营业单位负负责组训时间、地点点、人员确确定；主讲讲、礼品炒炒作；现场场收钱；制制定各部、组组目标（提提前沟通）邀约、建议议书递送培培训演练每天早会、夕夕会训练培训专专员培训专员经经理主管说词培训、演演练到位、邀邀约短信模模板储存成成功邀约量及建建议书递送送数量追踪踪通报每天督导追踪专专员督导专员可以考虑以以公司客服服的名义进进行追踪；结果上墙墙部组挑战前四天早会会营业单位负负责人营业单位负负责人或组组训提前和经理理主管沟通通；安排购购票数量相相近的部组组进行挑战战；可适当当激励；倒倒计时客户筛选随时进行营业

40、单位负负责人督导追踪负负责人及经经理主管客户要求：相同产品品、递交过过建议书、在在家做主；客户最好好是性格外外向，与业业务员关系系较好会议促成培培训演练前三天及以以后的早夕夕会训练培训专专员训练培训专专员及经理理主管强调促成动动作及说辞辞简短、多多次，不啰啰嗦活动前一天天项目执行时间负责人执行人自我督导重重点激励前一天早会会营业单位负负责人营业单位负负责人或组组训表扬邀约多多的、鼓励励邀约少的的确定参会客客户前一天早会会后1小时时督导追踪专专员全体业务员员电话确定参参加客户，并并短信发送送会议地点点补充邀约前一天166：00-18：330督导追踪专专员全体业务员员针对前两次次已电话但但未邀约到到的客户，进进行再次邀邀约。预演未来前一天早会会后营业单位负负责全体功能小小组成员可以彩排，也也可以顺流流程；确认认主讲、主主持、设备备、摄影摄摄像、物料料、地点、礼礼品等会议逼单演演练考核前一天晚上上训练培训专专员训练培训专专员及经理理主管