新能源汽车产业链解析hcbf.docx

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1、新能源汽汽车产业业链解析析传统汽车车产业链链主要包包括四个个方面：产品的技技术，主主要是指指产品的的工程开开发；零部件的的采购；汽车制造造厂商；销售和服服务。据统计，在在整个汽汽车产业业链上共共有1000多个个相关产产业：上上游主要要涉及钢钢铁、机机械、橡橡胶、石石化、电电子、纺纺织等行行业；下下游则涉涉及保险险、金融融、销售售、维修修、加油油站、餐餐饮、旅旅馆等行行业；中中游为整整车及其其零部件件行业。新能源汽汽车在传传统汽车车产业链链的基础础上进行行延伸，形形成了一一条全新新的产业业链条。上上游主要要增加了了电池、电电机、电电控系统统、专用用自动变变速器等等部件，下下游充电电设施、电电池回

2、收收等产业也也在新能能源汽车车的带动动下获得得了快速速发展。上游电池池、电机机、变速速器和电电控系统统作为新新能源汽汽车产业业链中最最关键、最最核心的的环节，占占据了整整个产业业价值链链的高端端部分。在在新能源源汽车的的成本构构成中，电电力驱动动系统（包包括动力力电池系系统和电电机驱动动系统）的的占比是是最高的的，以插插电式混混合动力力汽车（PPHEVV）为例例，电池池电机及及相关组组件成本本约为燃燃油系统统的两倍倍，而在在纯电动动汽车（EEV）的的成本构构成中，电电力驱动动系统占占比可以以达到整整车的550%以以上。根据预测测，20017年年全球新新能源汽汽车产量量将达到到6344万辆，其其

3、中混合合动力汽汽车3557万辆辆，纯电电动汽车车2777万辆。以以此粗略略估计，220177年新能能源汽车车对下游游产业电电池的需需求规模模将达2250亿亿美元，而而对电机机的需求求规模也也将达1144亿亿元，电电池和电电机产业业未来55年复合合增长率率将达到到32%和355%。四、锂电电池全产产业分析析1、锂电电池是当当前新能能源汽车车电池系系统的首首选锂电池性性能优异异如果说说内燃机机汽车的的心脏是是动力系系统，那那么新能能源汽车车的心脏脏则是电电池系统统，因为为电池系系统的优优劣直接接关系到到汽车的的行驶里里程、使使用便利利性等方方面，而而目前新新能源汽汽车最大大的技术术瓶颈也也恰恰是是

4、在电池池系统上上，比如如对比能能量、比比功率、充充放电效效率以及及稳定性性、成本本等都有有极高的的要求。目前新能能源汽车车所使用用的动力力电池主主要包括括铅酸电电池、镍镍氢电池池、锂电电池等。除除了轻度度混合动动力使用用铅酸电电池、中中度混合合动力车车使用镍镍氢电池池外，绝绝大多数数的新能能源汽车车都是使使用锂电电池作为为其核心心部件。锂锂电池之之所以能能够在新新能源汽汽车领域域获得大大规模普普及，主主要是由由于它相相比其他他类型的的电池，具具有比能能量高、循循环寿命命长、自自放率低低、使用用温度范范围宽、无无记忆效效应等优优势。而而镍氢电电池由于于比能量量较低以以及成本本较高，性性价比相相对

5、较低低，将逐逐步被锂锂电池所所取代。美国20015 年实现现1000万辆电电动车销销量的计计划以及及日本的的第四代代普锐斯斯混合动动力汽车车都已提提出要全全面应用用锂电池池，而对对于中国国这样拥拥有巨大大新能源源汽车潜潜在市场场的国家家而言，锂锂电池无无疑也是是电池系系统的首首选，锂锂电池产产业在下下游新能能源汽车车的推动动下将迎迎来重大大的发展展机遇。2、锂电电池全产产业分析析锂电池产产业链主主要由锂锂矿资源源、锂电电池原材材料（包包括正极极材料、负负极材料料、隔膜膜、电解解液）以以及电芯芯制造与与封装构构成，其其中锂电电池原材材料占据据了锂电电池价值值链的主主要部分分，约占占锂电池池总成本

6、本的755%。、正极极材料正极材料料是锂电电池四大大关键材材料之一一，约占占电池制制造成本本的300400%，是是决定电电池安全全、性能能、成本本和寿命命的关键键材料。智能手机与平板电脑的强劲需求支撑了锂电池与正极材料行业的增长，2012年中国锂电池产量约40亿只，正极材料消费量约3.8万吨。未来在动力电池与储能电池的应用，锂电池正极材料将有巨大的增长潜力。目前国内内市场上上锂电池池正极材材料主要要有钴酸酸锂、锰锰酸锂、镍镍锰钴三三元材料料及磷酸酸铁锂等等，其中中钴酸锂锂是现有有正极材材料中商商业化最最高、技技术最成成熟、产产量最大大的品种种，主要要用于手手机、数数码产品品等小型型电池领领域，

7、但但由于原原材料钴钴和镍金金属价格格高昂、污污染较为为严重，且且电池在在大型化化后，会会有易燃燃易爆的的危险，所所以无法法在动力力锂领域域获得发发展。相相比之下下，正极极材料为为锰酸锂锂、三元元材料和和磷酸铁铁锂的锂锂电池安安全性能能会更好好一些，而而且成本本上也更更具优势势。目前整个个产业投投入主要要集中在在锰酸锂锂、三元元材料和和磷酸铁铁锂这三三种材料料。磷酸酸铁锂由由于具有有另外两两种材料料所不具具备的循循环寿命命和材料料成本方方面的潜潜在优势势，被业业界普遍遍看好，代代表着动动力电池池正极材材料的未未来发展展方向，但但目前在在技术方方面尚不不成熟，离离大规模模产业化化仍有较较长一段段时

8、间。而而三元材材料则融融合了钴钴酸锂和和锰酸锂锂的优点点，在小小型低功功率电池池和大功功率动力力电池上上都得到到了应用用，但由由于钴是是一种贵贵金属，价价格波动动大，所所以对其其价格竞竞争力影影响较大大，随着着性能更更加优异异的磷酸酸铁锂的的技术开开发，三三元材料料大多被被认为是是磷酸铁铁锂未大大规模生生产前的的过渡材材料。近年来钴钴酸锂的的市场份份额已经经在逐步步下滑，而而三元材材料增长长最为迅迅猛，目目前已经经超越钴钴酸锂成成为份额额最高的的正极材材料。与与此同时时，其他他类型的的正极材材料如锰锰酸锂、磷磷酸铁锂锂也都获获得了较较快的发发展，锂锂电池正正极材料料已经从从单一的的钴酸锂锂产品

9、进进入到钴钴酸锂、三三元材料料、锰酸酸锂、磷磷酸铁锂锂等多种种类型共共同发展展的阶段段。从全球范范围的竞竞争格局局来看，目目前锂电电正极材材料生产产商主要要分布于于中国、日日本、韩韩国这三三个国家家，其中中韩国优优美科和和日本日日亚化学学仍然占占据了全全球前二二的市场场份额，但但近年来来国内正正极材料料企业发发展迅速速，已经经跃居为为全球供供给量最最大的国国家，国国内上市市公司杉杉杉股份份和当升升科技更更是国内内企业中中的佼佼佼者。与国内企企业相比比，日本本和韩国国的正极极材料企企业在整整体技术术水平和和质量控控制能力力具有较较大优势势，而且且国内企企业在生生产方法法上参差差不齐，在在关键技技

10、术的提提高上仍仍需较长长一段时时期。因因此，目目前国内内企业若若要超越越日韩企企业，难难度依然然很大，尤尤其是在在高端锂锂电池市市场，目目前几乎乎是由日日韩所垄垄断，由由于技术术门槛较较高，国国内企业业进入高高端市场场的难度度较大。近近期非常常畅销的的Tessla Moddel S就是是定位于于高端市市场，由由于对汽汽车的品品质、性性能、安安全性要要求较高高，且其其足够高高的售价价也使它它能够选选择最好好的上游游材料，所所以日韩韩企业的的正极材材料仍然然是其首首选。国内相关关上市公公司介绍绍：杉杉股份份（60008884）公司是最最早涉足足锂电池池行业的的企业之之一，从从最早只只生产负负极材料

11、料，逐步步形成目目前的正正极、负负极、电电解液三三大产品品体系。公公司正极极材料主主要由子子公司湖湖南杉杉杉新材料料公司生生产，除除了主导导产品钴钴酸锂，公公司还在在积极开开发锰酸酸锂、多多元系、磷磷酸铁锂锂、钛酸酸锂等产产品，产产能共1100000吨，是是国内第第一、全全球第三三的正极极材料生生产商，国国内市场场占有率率约144%。公公司客户户主要分分布在国国内市场场，与国国内大部部分锂电电生产商商都有供供货关系系。当升科技技（30000773）公司主要要从事钴钴酸锂、多多元材料料及锰酸酸锂等小小型锂电电、动力力锂电正正极材料料的研发发、生产产和销售售，产能能为70000吨吨。公司司产品同同

12、时面向向中、日日、韩三三个国家家的锂电电生产商商，公司司在国际际前6大大锂电巨巨头中拥拥有5家家客户，包包括三星星SDII、LGG化学和和深圳比比克等。中信国安安（00008339）公司拥有有丰富的的锂资源源，可以以为正极极材料的的生产提提供关键键原材料料，并拥拥有相对对完整的的锂电池池产业链链。公司司正极产产品有钴钴酸锂、锰锰酸锂和和镍酸锂锂，产能能为20000吨吨，是目目前国内内最大的的正极材材料钴酸酸锂和锰锰酸锂的的生产商商。中国宝安安（00000009）中国宝安安虽然主主营房地地产和医医药，但但在锂电电池正极极材料领领域其拥拥有较高高的行业业地位，是是国内磷磷酸铁锂锂正极材材料标准准的

13、制定定者。公公司控股股的贝特特瑞公司司主要生生产磷酸酸铁锂和和锰酸锂锂，产能能分别为为15000吨和和6000吨，主主要给大大型电池池厂商实实验供货货，如天天津力神神、江苏苏双登等等。金瑞科技技（60003990）公司参股股的湖南南长远锂锂科有限限公司主主营钴酸酸锂、锰锰酸锂、三三元材料料等锂电电池正极极材料，是是国内正正极材料料最为齐齐全的公公司之一一。公司司在生产产正极材材料前驱驱体方面面具备明明显优势势，其产产品质量量甚至优优于日本本企业，国国内几家家正极材材料的龙龙头企业业都从公公司购买买前驱体体，同时时，公司司是松下下国内唯唯一三元元材料前前驱体供供应商，松松下的1186550电池池

14、单元使使用的正正极材料料选用镍镍钴铝锂锂（LiiNiCCoAllO2），其其前驱体体的供应应商就是是公司的的控股子子公司金金天能源源材料有有限公司司。目前前公司正正极材料料产能可可达到220000吨，未未来准备备将产能能进一步步扩至1100000吨。横店东磁磁（00020556）公司于004年和和上海交交通大学学联合开开发正极极材料，目目前已拥拥有正极极材料生生产技术术的知识识产权，其其磷酸铁铁锂正极极材料已已于今年年3月进进行批量量试产。江特电机机（00021776）公司的控控股子公公司江西西江特锂锂电材料料有限公公司主要要生产富富锂锰基基正极材材料（新新型材料料）和三三元正极极材料，产产能

15、为11000012200吨吨，下游游客户主主要为动动力电池池生产商商。江苏国泰泰（00020991）公司控股股的江苏苏国泰锂锂宝新材材料有限限公司建建设11100 吨/年年正极材材料（锰锰酸锂、磷磷酸铁锂锂、三元元材料）的的产业化化项目正正在逐步步推进当当中，目目前已在在进行市市场推广广、客户户评价和和试销。、负极极材料负极材料料是生产产锂电池池过程中中另一个个关键材材料，它它直接影影响着锂锂电池在在安全性性能上的的表现。作作为锂电电池的负负极材料料，需满满足以下下要求：正负极的的电化学学位差大大，从而而可获得得高功率率电池；在锂离子子的嵌入入反应中中自由能能变化小小；锂离离子的可可逆容量量大

16、，理理离子嵌嵌入量的的多少对对电极电电位影响响不大，这这样可以以保证电电池稳定定的工作作电压；高度可可逆嵌入入反应，良良好的电电导率，热热力学稳稳定的同同时还不不与电解解质发生生反应；循环性性好，具具有较长长循环寿寿命；锂锂离子在在负极的的固态结结构中具具有高扩扩散速率率；材料料的结构构稳定、制制作工艺艺简单、成成本低。目前无论论是国内内还是国国外，在在负极材材料的选选择主要要还是以以石墨（天天然石墨墨、人工工石墨、中中间相碳碳微球、碳纤维）为主，其中天然石墨占据了全球50%以上的份额，而人造石墨和中间相碳微球在动力电池领域更具竞争力。石墨具有有导电性性好、结结晶度高高、充放放电比容容量高的的

17、优点，但但也存着着一些难难以克服服的弱点点，比如如石墨在在电解液液中会形形成钝化化膜，会会引起能能量的损损耗，而而且当电电池充电电时，石石墨负极极表面会会析出金金属锂从从而引起起电池短短路。随随着温度度的升高高，石墨墨负极将将首先与与电解液液发生放放热反应应，有可可能会生生成易燃燃气体，发发生燃烧烧的风险险较大，所所以石墨墨并不是是最理想想的负极极材料，未未来被非非碳负极极材料取取代的可可能性很很大。尽管世界界各国都都对各种种非碳负负极材料料进行了了深入研研究，特特别是近近年来纳纳米结构构的非碳碳负极材材料如锡锡的复合合氧化物物、钛氧氧化合物物及钛酸酸盐类化化合物等等，受到到了广泛泛关注，但但

18、是这些些材料仍仍存在很很多问题题尚未解解决，无无法实现现大规模模应用，还还需要在在生产路路线和工工艺进行行不断改改进。由于石墨墨负极材材料技术术含量较较低，因因此国内内企业在在该领域域发展极极为迅速速，负极极材料也也是国内内锂离子子电池四四大关键键组件中中唯一实实现产业业化的材材料。目目前深圳圳贝特瑞瑞新能源源材料、上上海杉杉杉科技等等都已经经跻身世世界级公公司，其其中，深深圳贝特特瑞市场场占有率率为全球球第二，客客户包括括松下、三三星等1130多多家厂商商。除了了国内企企业，全全球负极极材料生生产企业业主要来来自日本本，其中中日立化化成一直直稳居全全球第一一。国内相关关上市公公司介绍绍：中国

19、宝安安（00000009）公司控股股的深圳圳贝特瑞瑞是国内内第一、全全球第二二的负极极材料供供应商，是是国内锂锂电池碳碳负极材材料标准准制定者者。公司司产品主主要有天天然复合合石墨、人人造石墨墨、球形形石墨以以及天然然微粉石石墨的负负极材料料，年产产能共2260000吨，国国内市场场份额770%以以上，全全球市场场份额223%。公公司产品品不仅面面向国内内40多多家锂电电生产商商，包括括TCLL、比亚亚迪、比比克、力力神等，还还大量出出口至日日本、韩韩国、美美国等多多个国家家，客户户覆盖韩韩国三星星、日本本松下、三三洋等多多家国际际锂电巨巨头。杉杉股份份（60008884）l公司是国国内负极极

20、材料的的龙头企企业之一一，其技技术和产产品性能能都处于于国际领领先地位位。公司司负极材材料主要要由子公公司上海海杉杉科科技生产产，其负负极产品品可以分分为中间间相、人人造石墨墨、天然然石墨、综综合型四四大系列列，并积积极开发发硬炭等等新品种种，年产产能达到到120000吨吨，国内内市场份份额约224%。公公司目前前负极材材料主要要应用于于消费电电子锂电电池，而而且主要要是满足足国内锂锂电企业业的需求求，其动动力锂电电业务产产能虽然然较小，但但未来发发展空间间较大，公公司已经经与德国国动力电电池企业业EVOONIKK 签订订动力电电池供货货协议。、隔膜膜隔膜是保保证锂离离子电池池安全稳稳定工作作

21、的核心心材料，主主要难点点在于复复合材料料、厚度度、强度度、孔径径等。隔隔膜是锂锂电材料料中技术术壁垒最最高的一一种高附附加值材材料，毛毛利率一般般可以达达到400%以上上。由于于具备较较高的技技术壁垒垒，目前前世界上上只有日日本、美美国等国国拥有电电池隔膜膜的先进进生产技技术和相相应的规规模化产产业。目前全球球隔膜市市场仍主主要被日日本旭化化成工业业、日本本东燃化化学、美美国Poolypporee、韩国国的SKK等企业业主导，按按照市场场份额可可以分为为三个梯梯队：第第一是旭旭化成、PPolyyporre 和和东燃化化学，市市场占比比约644%；第第二梯队队为日本本宇部、SSK和美美国Enn

22、tekk，占比比约288%；第第三梯队队主要来来自中国国隔膜的的“三巨巨头”，包包括星源源科技、金金辉高科科和新乡乡格瑞恩恩，国产产隔膜主主要集中中在中低低端市场场，市场场占比约约6%，目目前我国国80%以上的的锂电池池隔膜需需求仍然然依赖于于美日的的进口，而而动力锂锂电隔膜膜基本全全部由国国外供应应。预计计到20015年年，国内内隔膜需需求量约约4亿平平方米，其其中动力力锂电隔隔膜约11亿平方方米，220122年国内内锂电池池隔膜企企业总产产量仅为为1.88亿平米米，随着着未来国国内隔膜膜尤其是是动力锂锂电隔膜膜产能的的进一步步扩大，国国内隔膜膜产品将将有极大大的进口口替代空空间。国内相关关

23、上市公公司介绍绍：佛塑科技技（00009773）公司是国国内隔膜膜行业的的龙头，其其参股的的星源科科技和金金辉高科科为国内内前两强强隔膜生生产商，它它们也是是国内少少数能够够大规模模生产动动力锂电电隔膜的的企业。其其中，星星源材质质是公司司的控股股子公司司，其同同时拥有有锂离子子隔膜干干法和湿湿法生产产线，产产能可以以达到990000万平方方米，而而金辉高高科是公公司与比比亚迪共共同组建建的一家家合资企企业，公公司持有有32.1255%股权权，金辉辉高科是是国内第第一家使使用湿法法工艺生生产锂离离子电池池隔膜的的厂家，经经过几次次扩产项项目后，目目前公司司产能已已超过11亿平方方米。南洋科技技

24、（00023889）公司参与与发起的的浙江泰泰洋锂电电池材料料股份有有限公司司（持股股85%），经经营范围围为锂离离子电池池隔膜及及锂离子子电池其其他材料料。20011年年，公司司开始建建设年产产能为115000万平方方米锂离离子隔膜膜项目，并并于20012年年实现量量产。深圳惠程程（00021668）公司控股股子公司司江西先先材纳米米纤维科科技有限限公司于于20111年提提出规划划建设年年产2亿亿平方米米聚酰亚亚胺（PPI）纳纳米纤维维电池隔隔膜产品品生产基基地，项项目总投投资额约约6亿元元， 220144年项目目达产。公公司于今今年3月月公告称称公司聚聚酰亚胺胺（ PPI ）隔隔膜镍钴钴锰

25、锂离离子电池池已通过过北方汽汽车质量量监督鉴鉴定试验验所的检检测，这这证明聚聚酰亚胺胺（PII）隔膜膜在动力力电池及及储能电电站方面面具有广广阔的应应用空间间。目前前，公司司已经在在加快电电池隔膜膜的技术术开发及及产业化化进程，预预计下半半年将批批量推向向市场，并并将成为为未来隔隔膜行业业的有力力竞争者者。沧州明珠珠（00021008）公司定位位于动力力锂电隔隔膜的生生产，是是国内除除了星源源材质、金金辉高科科、新乡乡格瑞恩恩以外第第四家能能够实现现动力锂锂电隔膜膜量产的的生产商商。公司司募投的的20000万平平方米锂锂电隔膜膜项目已已经开始始试生产产，主要要下游客客户包括括比亚迪迪和苏州州星

26、恒等等。、电解解液电解液是是锂电池池的关键键材料之之一，被被誉为锂锂电池的的“血液液”，电电解液在在电池中中正负极极之间起起到传导导电子的的作用，是是锂电池池获得高高电压、高高比能等等优点的的重要保保证。电解液一一般由高高纯度的的有机溶溶剂、电电解质锂锂盐（六六氟磷酸酸锂，LLiPFF6）、必必要的添添加剂等等原料，在在一定条条件下，按按一定比比例配制制而成，新新型锂盐盐Li22B122F122由于具具有优良良的高温温稳定性性也受到到广泛关关注。目目前，电电解液领领域的研研究重点点仍然集集中在添添加剂的的选型与与配比上上。近年来，全全球锂电电池电解解液产业业发展平平稳，市市场主要要集中于于三菱

27、化化学、韩韩国Paanaxx-Ettec和和日本宇宇部，三三家公司司约占全全球市场场份额的的70%。紧随随其后的的依次为为：张家家港国泰泰荣华、富富山化学学、三井井化学、岸岸田化学学及国内内其他企企业。国国泰荣华华是国内内电解液液的龙头头，市场场份额为为全球第第四，约约15%，国内内其他主主要企业业包括新新宙邦、东东莞杉杉杉、天津津金牛、北北化所等等10余余家，电电解液产产能都在在每年千千吨级以以上，覆覆盖高、中中、低端端各个市市场，除除满足我我国锂电电池生产产的需要要外，还还实现了了部分出出口。国内相关关上市公公司介绍绍：江苏国泰泰（00020991）公司控股股子公司司国泰华华荣化工工新材料

28、料有限公公司是国国内生产产锂电池池电解液液的主要要产商，国国内市场场占有率率超过330%，全全球市场场份额115%，产产能为1100000吨。公公司电解解液定位位于高端端市场，国国内客户户主要有有比克、力力神、万万向等电电池厂商商，同时时它也是是国内首首家实现现出口的的企业，目目前产量量的300%用于于出口，客客户包括括韩国三三星、LLG、日日本索尼尼等国际际锂电巨巨头。新宙邦（33000037）公司电解解液业务务已进入入国内前前列，并并在海外外市场取取得快速速发展，目目前产能能为36600吨吨，今年年南通项项目达产产后产能能将新增增50000吨，新新产能一一部分通通过旧有有客户需需求增长长以

29、及新新大客户户引入消消化，一一部分作作为动力力及储能能电池电电解液产产能储备备。公司司已获得得日韩多多家锂电电厂商的的供应商商资格，索索尼、松松下、三三星等均均为公司司下游客客户，其其电解液液出口量量占国内内企业总总出口量量的200%左右右。杉杉股份份（60008884）公司的控控股子公公司东莞莞杉杉是是国内最最大的聚聚合物锂锂电池电电解液生生产商，自自成立以以来一直直保持稳稳健的发发展势头头，国内内市场份份额144%，位位居国内内第三，全全球市场场份额为为7，现现阶段拥拥有50000 吨的年年产能。公公司主要要客户有有东莞新新能源科科技、深深圳比克克科技、天天津力神神、深圳圳比亚迪迪等。、电

30、芯芯制造与与封装作为电池池生产过过程中最最重要的的部分，电电芯的质质量直接接决定整整个锂电电池的质质量。目目前市场场上实现现大规模模应用的的电芯主主要有三三种，传传统的圆圆柱型电电芯（以以186650电电芯为代代表）和和方形电电芯以及及近年来来刚刚兴兴起的聚聚合物电电芯。聚聚合物电电芯与前前两者的的内在区区别主要要体现在在电解质质上，传传统电芯芯中电解解质使用用的都是是LiPPF6。从产品设设计和生生产的角角度看，聚聚合物拥拥有最大大的设计计弹性，完完全可以以根据终终端产品品的设计计要求进进行定制制化设计计和生产产，充分分利用产产品空间间，其生生产自动动化水平平也正在在不断提提升之中中。从价格

31、来来看，聚聚合物电电芯的单单位电量量价格约约为传统统圆柱型型电芯的的2 倍倍，而方方形电芯芯价格则则介于两两者之间间，随着着聚合物物锂电池池逐渐成成为市场场主流，锂锂电池总总体价格格将持续续提升。目前来看看，圆柱柱型锂电电池与方方型锂电电池仍然然占据市市场主导导地位。但但如果价价格能够够降到合合理水平平，聚合合物锂电电池或将将逐步替替代圆柱柱型与方方型电池池，成为为锂电池池未来的的发展方方向。目前的全全球电芯芯企业主主要集中中在中日日韩三个个国家，近近年来发发展迅速速的韩国国三星SSDI已已经跃居居为全球球最大的的电芯制制造商，占占据了223%的的市场份份额，其其次为日日本三洋洋、松下下、LG

32、G化学、SSONYY。国内内企业比比亚迪、比比克、力力神经过过多年的的努力，也也已经取取得一定定的市场场地位。但但目前国国内企业业生产的的电芯主主要应用用于消费费领域，最最终应用用于动力力领域的的企业比比较少。从过去几几年的发发展情况况来，全全球几大大电芯企企业的产产品增量量主要来来自于消消费电子子产品如如手机、笔笔记本以以及Paad的需需求爆发发，但从从长远来来看，便便携锂电电池的需需求增速速将有所所减缓，而而动力锂锂电池随随着新能能源汽车车的兴起起将成为为未来的的重要需需求来源源。20122年全球球电动汽汽车用动动力锂电电池市场场规模约约为188亿美元元，高工工锂电产产业研究究所预计计，2

33、0020年年其市场场规模有有望扩增增至1550亿美美元，未未来7年年复合增增长率为为35%。基于全球球动力锂锂电池巨巨大的市市场需求求增速，传传统便携携锂电池池的生产产商都在在积极布布局。从从市场份份额来看看，传统统锂电池池生产企企业仍然然是动力力锂电池池市场的的主导者者，其中中日韩锂锂电池企企业占据据了绝大大部分市市场份额额，20012年年前七大大生产企企业中，仅仅有1家家是美国国企业，其其余分别别是4家家日本企企业，22家韩国国企业。锂电池产产能将继继续向中中国转移移对于锂电电池产业业链上的的相关企企业来说说，全球球锂电池池需求的的快速增增长给它它们带来来了巨大大的发展展机遇，尤尤其是日日

34、、韩企企业，它它们凭借借先进的的技术实实力和严严格的质质量管理理占据了了全球锂锂电产业业链的顶顶端。相相比之下下，国内内锂电行行业相关关企业在在多个环环节与日日韩企业业仍具有有较大差差距，其其收入增增长主要要来源于于两个部部分：全全球范围围的锂电电池需求求增长以以及产能能向中国国的转移移。从整整个产业业链的各各个环节节来看，碳酸锂行业的最大壁垒在于锂资源，谁掌控了锂资源谁就拥有行业主导权。而对于技术壁垒较低的负极材料、电解液以及封装行业，国内企业在人力成本、规模等方面相比国外竞争对手拥有较为明显的比较优势，在全球范围内拥有较强的竞争力，产能转移较早开始。正极材料、隔膜、电芯制造属于高技术壁垒、

35、高附加值的行业，在这些领域里日韩企业拥有较高话语权，尤其是在高端市场，而国内企业则主要在中低端市场或者某个细分领域抢占份额，产能转移难度相对较大。国内企业若要在正极材料、隔膜、电芯制造领域实现大规模产业转移，难度依然较大，但也不是完全没有可能：首先，国国内新能能源汽车车产业刚刚刚起步步，随着着国内需需求的逐逐步增长长，国内内相关企企业将首首先受益益。由于于目前国国内企业业的下游游需求主主要来自自全球锂锂电池的的需求增增长，而而国内需需求的增增长将对对国内企企业起到到明显的的带动作作用；其其次，中中低端市市场空间间依然巨巨大，国国内企业业可以凭凭借局部部优势在在某些细细分领域域获得发发展；第第三

36、，国国家政策策支持以以及资本本投资将将成为产产能转移移过程中中的关键键驱动因因素，由由于这些些领域技技术进步步相对较较快，研研发投入入大，因因此若能能在政策策层面给给予足够够的支持持，加大大资本投投资，将将会有效效提高国国内企业业的技术术实力以以及在全全球市场场的竞争争力。五、电机机驱动系系统电机驱动动系统和和蓄电池池系统、控控制系统统一起并并称为新新能源汽汽车的三三大核心心，电机机驱动系系统因为为是整车车的动力力输出单单元，也也被成为为电动汽汽车的“心心脏”，其其驱动特特性决定定了汽车车行驶的的主要性性能指标标，其重重要性凸凸显无疑疑。电动汽车车的整个个驱动系系统包括括电机驱驱动系统统与机械

37、械传动机机构两个个部分，其其中电机机驱动系系统主要要由驱动动电机、功功率转换换器、电电机控制制器、各各种检测测传感器器以及电电源等部部分构成成。新能能源汽车车用电机机驱动发发展到至至今，伴伴随着电电机设计计、制造造技术的的进步和和电机控控制技术术及电力力电子元元器件技技术的发发展，逐逐渐演化化形成如如今的三三大电机机系统：永磁同步步电机系系统、感感应电机机系统（异异步电机机）以及及开关磁磁阻电机机系统。1、直流流有刷电电机系统统直流有刷刷电机的的主要优优点是控控制简单单、技术术成熟，具具有交流流电机不不可比拟拟的优良良控制特特性。在在早期开开发的电电动汽车车上多是是采用直直流有刷刷电机，但但由

38、于存存在电刷刷和机械械换向器器，不但但限制了了电机过过载能力力与速度度的进一一步提高高，而且且如果长长时间运运行，势势必要经经常维护护和更换换电刷和和换向器器。另外外，由于于损耗存存在于转转子上，使使得散热热困难，限限制了电电机转矩矩质量比比的进一一步提高高。因此此，目前前所生产产的电动动汽车已已基本不不使用直直流有刷刷电机。2、永磁磁同步电电机系统统永磁同步步电机的的一大特特点就是是应用了了高磁能能积、高高矫顽力力的稀土土烧结钕钕铁硼永永磁材料。稀稀土烧结结钕铁硼硼永磁材材料的磁磁性能优优异，它它经过充充磁后不不再需要要外加能能量就能能建立很很强的永永久磁场场，用来来替代传传统电机机的电励励

39、磁场所所制成的的稀土永永磁电机机不仅效效率高、结结构简单单、运行行可靠，而而且还具具有体积积小、重重量轻的的优点。既既可达到到传统电电励磁电电机所无无法比拟拟的高性性能，又又可以制制成能满满足其他他特定运运行要求求的特殊殊电机。永磁同步步电机系系统因为为永磁材材料和电电力电子子器件的的应用取取消了传传统的电电刷、滑滑环，因因此也叫叫永磁无无刷电机机。根据据电流控控制方式式的，又又可以区区分为永永磁无刷刷直流电电机系统统和永磁磁同步电电机系统统。3、三相相异步电电机系统统三相异步步电机系系统同样样包含三三相异步步电机及及其控制制器，其其主要特特点是结结构简单单、坚固固耐用、成成本低廉廉、运行行可

40、靠、低低扭矩脉脉动、低低噪声、不不需要位位臵传感感器、转转速极限限高。三相异步步电机的的矢量控控制调速速技术已已经比较较成熟，这这也使得得异步电电机驱动动系统具具有明显显的优势势，因此此被较早早应用于于电动汽汽车的驱驱动系统统，但目目前已被被其它新新型无刷刷永磁电电机逐步步取代。4、开关关磁阻电电机开关磁阻阻电机驱驱动系统统主要由由开关磁磁阻电机机、功率率变换器器、控制制器、转转子位臵臵传感器器四大部部分组成成。控制制器内包包含控制制电路与与功率变变换器，而而转子位位臵传感感器则安安装在电电机的一一端。开关磁阻阻电机驱驱动系统统的主要要优点是是电机结结构紧凑凑牢固，适适合于高高速运行行，并且且

41、驱动电电路简单单、成本本低、性性能可靠靠，在宽宽广的转转速范围围内效率率都比较较高，而而且可以以方便地地实现四四象限控控制。这这些优点点使开关关磁阻电电机驱动动系统很很适合电电动车辆辆在各种种状况下下运行，是是电动车车用电机机中极具具潜力的的机种。但是，开开关磁阻阻电机驱驱动系统统存在转转矩脉动动大、噪噪声大的的缺点，而而且相对对于永磁磁电机而而言，功功率密度度和效率率偏低；另一个个缺点是是要位臵臵传感器器的使用用增加了了电机结结构的复复杂性，可可靠性会会有所降降低。5、电机机驱动系系统性能能比较纵观全球球范围内内新能源源汽车电电机系统统的发展展，早期期一直是是采用控控制性能能最好和和成本较较

42、低的直直流有刷刷电机，但但随着电电机技术术、机械械制造技技术、电电力电子子技术和和自动控控制技术术的不断断发展，永永磁同步步电机和和开关磁磁阻电机机显示出出比直流流有刷电电机更加加优越的的性能。永磁同步步电机和和交流异异步电机机和已经经成为当当今新能能源汽车车的主流流驱动电电机，在在乘用车车领域永永磁同步步电机凭凭借高转转矩密度度、高效效率以及及转速范范围宽等等优势，已已经基本本占领了了国内外外市场；在商用用车领域域，考虑虑到商用用车空间间相对较较大，交交流异步步电机可可靠性比比较高，因因此仍有有大量厂厂商采用用交流异异步电机机的技术术路线；而开关关磁阻电电机系统统虽然有有较好的的性价比比和可

43、靠靠性，但但是固有有的转矩矩脉动大大，噪声声大的缺缺点使得得它在乘乘用车等等非常重重视舒适适度的车车辆上几几乎无法法使用。因因此从综综合性能能来看，永永磁同步步电机系系统仍然然是最优优的选择择，但最最后还是是要根据据新能源源汽车自自身的特特殊要求求来决定定电机的的类型。6、电机机驱动系系统产业业化现状状电机驱动动系统的的产业链链驱动模模式可以以简单概概括为在在下游需需求，尤尤其是汽汽车产业业需求快快速增长长的推动动下，电电机驱动动获得了了很好的的发展机机遇，进进而对上上游原材材料和电电子产业业起到良良好的拉拉动作用用。电机驱动动系统主主要由驱驱动电机机和电机机控制器器两部分分构成。从从电机驱驱

44、动系统统的产业业价值链链来看，驱驱动电机机和电机机控制器器所占的的成本之之比大致致相同。根根据设计计原理与与分类方方式的不不同，电电机的具具体构造造与成本本构成也也会有所所差异。、永磁磁材料永磁材料料是永磁磁电机的的重要构构成部分分，而永永磁材料料必需依依赖钕等等稀土资资源，以以Pruuis为为例，PPruiis的每每台电机机就需要要一公斤斤的钕。钕钕铁硼作作为第三三代稀土土永磁材材料，具具有较高高磁能级级、较强强矫顽力力和高性性价比等等优点，因因此在汽汽车领域域有着广广泛应用用。由于于全球绝绝大部分分稀土产产量均来来自中国国，随着着一系列列稀土产产量调控控措施的的出台，全全球稀土土供需状状况

45、将更更为紧张张，我国国在永磁磁电机生生产的资资源优势势也将逐逐步显现现。自220033年起，烧烧结NddFeBB磁体在在美国已已完全停停止生产产，在欧欧洲也已已基本停停产，世世界磁材材产业逐逐步向中中国转移移，中国国也凭借借价格优优势和资资源优势势迅速成成为世界界磁材产产业的中中心。目前国内内进入该该领域的的上市公公司主要要有中科科三环和和宁波韵韵升，两两者是国国内最大大的两家家钕铁硼硼供应商商。随着着全球汽汽车产商商在电动动汽车领领域的加加速扩大大，将会会进一步步刺激对对钕铁硼硼的需求求，国内内企业将将受益明明显。据据估计，每每台混合合动力汽汽车电机机约需使使用5kkg高性性能钕铁铁硼永磁磁

46、材料。国内钕铁铁硼主要要生产商商上市公司司名称 产能（吨吨） 基基本介绍绍中科三环环（00009770） 140000 公司是是全球第第二大，国国内第一一大钕铁铁硼供应应商，在在全球钕钕铁硼永永磁材料料市场占占有率为为15%，在国国内钕铁铁硼永磁磁材料市市场占有有率为225%。宁波韵升升（60003666） 57550 全全球最优优秀的强强磁材料料钕铁硼硼供应商商，国内内第二大大钕铁硼硼材料生生产企业业，中高高档产品品占公司司产品770%以以上，其其产品已已进入欧欧美主流流市场。、硅钢钢材料硅钢是含含硅量在在3%左左右的硅硅铁合金金，它也也是目前前产量最最大的金金属功能能材料，主主要应用用于各

47、种种电机、发发电机和和变压器器的铁芯芯，它的的性能会会直接影影响到电电机的效效率。硅硅钢材料料生产工工艺较为为复杂，在在制造技技术上也也非常严严格，国国外的生生产技术术都以专专利形式式加以保保护，而而我国在在硅钢材材料的生生产技术术、设备备、管理理等方面面与国外外相比，仍仍存在着着较大差差距。7、国内内驱动电电机产业业化现状状作为电机机行业的的细分领领域，电电动汽车车驱动电电机是一一个小行行业。由由于这一一行业处处于起步步阶段，总总体上市市场规模模并不大大，但随随着下游游电动汽汽车行业业的快速速兴起，预预计未来来驱动电电机的市市场规模模将逐步步扩大。由于驱动动电机需需满足各各种特殊殊要求，技技

48、术门槛槛较高，所所以我国国目前电电动汽车车驱动电电机生产产企业数数量并不不多。新新成立的的高新技技术企业业是这一一行业的的主力军军，它们们一般是是通过与与清华大大学、北北京理工工大学等等高校或或者科研研院所进进行合作作获得相相应技术术，这些些企业的的市场地地位很明明确，就就是专注注于电动动汽车驱驱动电机机的生产产和研发发。除了了新成立立的高新新企业外外，我国国还有很很多驱动动电机企企业是由由传统整整车及零零部件生生产企业业或电机机制造商商转型而而来，这这些企业业具有较较为成熟熟的生产产体系以以及研发发能力，所所以也能能够较好好的满足足驱动电电机的生生产要求求。国内驱动动电机主主要生产产商驱动电机机生产商商 上市市公司 股权比比例 基基本介绍绍大洋电机机新动力力 大洋洋电机（00022249） 1000% 公公司是国国内最大大的新能能源车用用电机生生产企业业之一，在在永磁驱驱动电机机制造上上具有明明显优势势，下游游客户有有福田汽汽车、一一汽集团团、重庆庆长安汽汽车、东东风汽车车南车时代代电动汽汽 中国国南车（66017766） 63.60% 公司司在新能能源客车车领域处处于领先先地位，年年产电传传车股份份有限公公司 动动系统1100000台，下下游客户户有安凯凯、厦门门金龙、上上海申沃沃等主流流客车上海电驱驱动有限限 宁波波韵升（66003366） 35%