XXXX年3月济南房地产市场分析报告43P3207.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2011年3月济南房地产市场分析报告第一章 土地市场【监测范围】:济南市区和长清。【样本选取取标准】:济南市市国土资资源局、中中国土地地市场网网公开招招拍挂土土地(工工业用地地除外)。【区域划分分】:根根据济南南城市规规划及发发展特征征,并结结合济南南房地产产市场的的发展,将将监测范范围划分分为“东、西西、南、北北、中”五大区区域(详详细划分分参见附附录)。【内容综述述】3月,济南南无土地地供应;成交土土地5宗宗,其中中商服用用地2宗宗,居住住用地33宗,总
2、总成交面面积133.366万平米米。其中中四宗为为天桥区区供应,共共3.338万平平米,均均被鲁鼎鼎置业收收入囊中中。最后后一宗住住宅用地地为高新新区供应应,地块块面积较较大。供应土地地基本情情况3月无土土地供应应3月,济南南市无土土地供应应。房地地产调控控政策的的不断加加码,使使开发商商拿地热热情下降降,主管管部门放放缓了土土地的供供应节奏奏。成交土地地基本情情况3月共成成交土地地5宗,成成交面积积为133.366万平米米3月,济南南市成交交居住和和商服用用地5宗宗,总成成交面积积13.36万万平米。其其中居住住用地33宗,成成交面积积12.45万万平米,占占本月成成交总面面积的993.11
3、9%,居居住用地地依然是是土地供供应的主主力;商商服用地地2宗,成成交面积积0.991万平平米,占占本月成成交总面面积的66.811%,两两宗商服服面积相相对较小小。2011年年3月成成交土地地明细第二章 各各物业市市场分析析【监测时间间】:220111年3月月1日-3月331日。【监测范围围】:南南北以绕绕城高速速为边界界;东部部以济南南市与章章丘市行行政划分分为边界界;西部部以济南南市区与与长清区区行政划划分为边边界。【区域划分分】:写写字楼物物业按照照其特有有的板块块特点进进行区域域划分(详详细划分分参见附附录),其其余物业业区域划划分同土土地市场场。【指标解释释】:11.“供应量量”指
4、对市市场形成成实际供供应的可可售房源源数量,未未推出房房源不在在统计之之列;2.“成交交量”以实际际签订协协议为准准;3.“均价价”,对具具体楼盘盘来说,是是指打折折优惠后后的楼盘盘整体均均价,它它不受剩剩余房源源楼层高高低的影影响;对对区域来来说,该该指标为为区域内内各在售售楼盘“均价”的算术术平均值值,用于于分析区区域房价价的走势势。4.“成交交均价”,指住住宅市场场的实际际成交价价格,其其计算方方式为总总成交额额除以总总成交面面积所得得数值。【数据来源】:本章数据,均来自我司研究人员实地采集的一手信息。第一节 普通住住宅【样本选取取标准】:建筑面面积在22万平米米以上或或者具有有一定代代
5、表性的的普通住住宅项目目;尚未未开盘项项目不在在监测范范围之内内。“普通住住宅”区别于于别墅,主主要指770年产产权的住住宅产品品。市场场上也存存在产权权50年年,但规规划和产产品完全全按照居居住功能能进行设设计、建建造的项项目,本本文将类类似项目目纳入“普通住住宅”类别。【内容综述述】随着政策逐逐渐被市市场消化化,3月月的市场场供应量量和成交交量环比比均有一一定幅度度的上涨涨。多个个项目加加推房源源,中小小户型仍仍受市场场追捧,刚刚需客支支撑着成成交量并并未出现现走低迹迹象。开开发商经经过最初初的政策策震荡期期,开始始有意识识的推售售政策环环境下的的热销产产品。价价格方面面,项目目多保持持原
6、有价价格,增增加少量量优惠,仅仅个别项项目上调调价格。随随着房价价控制目目标的确确定,未未来房价价走势情情况仍有有待观察察。供应量及区区域分布布市场供应应量月度度变化3月住宅总总供应量量为47743套套,566.6万万平米,同同比上升升21.7%和和27.5%,环环比上升升11.5%和和10.3%。33月市场场进入正正常销售售期,供供应量出出现较明明显上升升。3月,新增增供应116411套,117.55万平米米,同比比下降88.6%和5.4%,环环比上升升61.8%和和82.3%。33月新增增供应明明显增多多,共有有10个个项目加加推房源源,1个个新项目目入市,其其中恒大大名都、泉泉景天沅沅、
7、诚基基中心三三个项目目均有3300套套左右的的新房源源加推。各区域供应应情况3月东部为为住宅供供应重点点区域,供供应量为为20664套,占占总供应应量的443%;西部位位居第二二,供应应量为113755套,占占总供应应量的229%;东、西西两区域域的供应应量比例例占到市市场整体体供应量量的722%,其其余区域域供应比比例仅为为28%,其中中中部供供应最多多,为7785套套,占总总供应量量的177%;南南部其次次,供应应3777套,占占总供应应量的88%;北北部较少少,仅供供应1442套,占占总供应应量的33%。3月,住宅宅新增供供应仍以以西部为为主,共共新增6653套套,占新新增供应应总量的的
8、40%;其次次为东部部,新增增供应量量为4002套,占占新增供供应总量量的244%;中中部诚基基中心新新增供应应3000套,使使得中部部本月新新增占到到新增供供应总量量的188%;南南部新增增供应2208套套,占新新增供应应总量的的13%;北部部新增较较少,仅仅新增778套。成交量及及区域分分布市场成交交量月度度变化3月,住宅宅成交量量为13337套套,144.8万万平米,同同比下降降31.1%和和26.4%,环环比上升升16.2%和和22.3%。 各区域成成交情况况 3月,西部部为市场场成交的的主力区区域,共共成交5550套套,6.3万平平米,套套数、面面积均占占总成交交的422%;其其次为
9、东东部,成成交3772套,44.3万万平米,套套数、面面积分别别占总成成交的228%和和29%;中部部本月有有新房源源推出,成成交有所所上升,位位列第三三位,成成交2118套,11.7万万平米,套套数、面面积分别别占总成成交的116%和和11%;南部部成交1137套套,1.9万平平米,套套数、面面积分别别占总成成交的110%和和13%;北部部成交最最少,仅仅为600套。价格及变变化趋势势均价注:自20010年年6月起起,住宅宅市场整整体均价价由原来来的各区区域均价价之和,除除以区域域数量,调调整为住住宅市场场每月在在售项目目价格之之和,除除以在售售项目数数量。诚诚基中心心和万豪豪君悦府府住宅为
10、为LOFFT产品品,因其其产品的的特殊性性,计算算住宅均均价时,将将两项目目价格扣扣除,不不计算在在内。3月,市场场整体均均价为997922元/平平米,同同比上涨涨14.9%,环环比上涨涨0.77%。33月,多多个加推推房源项项目价格格上调1100-10000元不不等,但但由于个个别低价价位项目目售罄退退出市场场,使得得住宅整整体均价价未有明明显上涨涨,仍旧旧保持稳稳步上涨涨的态势势。成交均价价注:“成交交均价”,指住住宅市场场的实际际成交价价格,其其计算方方式为总总成交额额除以总总成交面面积所得得数值。3月,市场场整体成成交价格格为99976元元/平米米,同比比上涨330.66%,环环比上涨
11、涨20.0%。33月市场场多个高高价位项项目加推推房源,在在新房源源的入市市带动下下,市场场整体成成交均价价出现明明显上涨涨。第二节 写字楼楼【样本选取取标准】:总体量量不小于于1.55万平米米的写字字楼项目目。【内容综述述】3月进入正正常销售售期,写写字楼市市场无新新增供应应,目前前处于存存量消化化期。本本月大部部分项目目成交量量较上月月均有所所增加;市场整整体均价价为1228422元/平平米,与与上月持持平。供应量及及区域分分布市场供应应量月度度变化3月,写字字楼市场场供应量量为100.999万平米米,同比比下降111.77%,环环比下降降24.9%,本本月无新新项目入入市,市市场在售售项
12、目较较少,且且均无加加推情况况,整体体呈现供供应相对对不足的的局面。各板块供供应量情情况3月,纬二二路板块块仍为写写字楼市市场供应应的主力力,供应应量为44.000万平米米,占总总供应的的36.4%,该该板块的的全部供供应均来来自万达达广场项项目;其其次是奥奥体板块块,供应应量为22.455万平米米,占总总供应的的22.3%;经十路路板块位位列第三三,供应应量为11.833万平米米,占总总供应的的16.7%;高新区区板块位位列第四四,供应应量为11.800万平米米,占总总供应的的16.3%;其他零零星分布布的写字字楼和泺泺源大街街板块,供供应量较较少,均均不超过过总供应应量的55%;二二环东路
13、路板块和和山大路路板块,目目前无市市场供应应。成交量及及区域分分布市场成交交量月度度变化3月写字楼楼市场共共成交11.766万平米米,同比比下降556.77%,环环比下降降51.8%。各板块成成交量情情况3月,纬二二路板块块因万达达广场的的热销带带动,成成为写字字楼市场场成交主主力,共共成交11.100万平米米,占总总成交的的62.7%;其次为为奥体板板块,成成交量为为0.33万平米米,占总总成交的的17.1%,因因鲁商国奥城城两个整整层的成成交,直直接拉升升板块成成交量;再次为为高新区区板块,成成交量为为0.116万平平米,占占总成交交的9.1%;泺源大大街板块块位列第第四,成成交量为为0.
14、115万平平米,占占总成交交的8.5%;其他零零星分布布的写字字楼位列列第五,成成交量为为0.005万平平米,占占总成交交的2.6%;经十路路板块,因因可选房房源有限限,且无无推广,本本月无成成交;二二环东路路板块和和山大路路板块无无供应,无无成交。价格及变变化趋势势报盘均价价注:报盘均均价的计计算为写写字楼市市场每月月在售项项目对外外报价之之和,除除以在售售项目数数量。3月,写字字楼市场场整体均均价为1128442元/平米,与与上月持持平,同同比上升升6.44%,在在售项目目价格均均无变动动,市场场整体价价格走势势平稳。注:“成交交均价”,指写写字楼市市场的实实际成交交价格,其其计算方方式为
15、总总成交额额除以总总成交面面积所得得数值。3月,写字字楼市场场整体成成交均价价为1227399元/平平米,同同比上升升4.44%,环环比下降降1.11%,由由于市场场成交均均价受成成交量变变化影响响明显,因因而整体体成交均均价,更更接近占占据市场场成交主主力的项项目(万万达广场场)的均均价。第三节商商业【样本选取取标准】:在售商商业分为为底商和和纯商业业进行研研究,底底商样本本选取标标准为:住宅监监测范围围内所有有含商业业的项目目、住宅宅部分销销售完毕毕但底商商部分在在售的项项目以及及底商面面积在1150000平方方米以下下的写字字楼及综综合体底底商项目目;纯商商业样本本中,除除泉乐坊坊、红尚
16、尚坊等此此类纯商商业项目目外,还还包含底底商面积积在1550000平方米米以上的的写字楼楼及综合合体底商商,如:晶都国国际、鲁鲁商广场场等。【内容综述述】3月商业市市场总体体较为活活跃,从从来电来来访客户户及成交交客户反反映来看看,受调调控影响响,部分分投资资资金正在在转投商商业地产产。底商商市场无无新增供供应,成成交量环环比上升升,价格格基本不不变。纯纯商业市市场在新新项目入入市的带带动下,供供应量、成成交量都都大幅上上涨,其其他项目目持续在在售。底商供应量量及区域域分布市场供供应量月月度变化化2011年年3月底底商供应应量为11.577万平米米,同比比下降551.339%,环环比下降降15
17、.59%,无新新增供应应。3月月份供应应量为220100年1月月以来的的单月最最低值,可可售房源源较少。多多数楼盘盘仍旧采采取“售完住住宅再售售底商”的销售售策略,底底商的销销售时点点滞后于于首期住住宅约11-1.5年,而而09-10年年开发的的新楼盘盘较多,所所以未来来底商将将会持续续放量。各区域供供应量情情况3月底商供供应量最最大的区区域为西西部, 0.773万平平米,占占总供应应量的446.550%;北部位位列第二二,供应应量为00.488万平米米,占总总供应量量的300.577%;东东部位列列第三,供供应量为为0.223万平平米,占占总供应应量的114.665%;中部位位列第四四,供应
18、应量为00.133万平米米,占总总供应量量的8.28%;南部部供应量量为零。受西部新城城建设、滨滨河新区区建设等等利好因因素,西西部、北北部住宅宅项目逐逐渐增多多,底商商供应量量也随之之增加。成交量量及区域域分布市场成成交量月月度变化化3月底商成成交量为为0.339万平平米,同同比下降降25.00%,环比比上升334.448%。各区域成成交量情情况3月西部成成交量位位列各区区域之首首,为00.199万平米米,占总总成交量量的488.722%;北北部成交交量位列列第二,为为0.115万平平米,占占总成交交量的338.446%;中部位位列第三三,成交交量为00.033万平米米,占总总成交量量的7.
19、69%;东部部位列第第四,成成交量为为0.002万平平米,占占总成交交量的55.133%;南南部成交交量均为为零。西部和北部部一举超超越处于于传统领领先地位位的东部部和中部部,首次次携手占占据区域域成交量量的前两两位,供供应量大大于其他他区域是是最重要要因素。价格及变化化趋势报盘均价价注:报盘均均价的计计算为底底商市场场每月在在售项目目对外报报价之和和,除以以在售项项目数量量。3月底商价价格为2260333元/平米,同同比均上上涨400.566%,环环比下降降0.556%。本月各底商商项目价价格无变变动,只只有群盛盛华城由由于售罄罄不再列列入监测测范围,导导致整体体价格出出现小幅幅变动。成交均
20、价价注:“成交交均价”,指底底商市场场的实际际成交价价格,其其计算方方式为总总成交额额除以总总成交面面积所得得数值。3月底商成成交均价价为2445644元/平平米,同同比上涨涨37.87%,环比比下降115.221%,主主要是本本月低价价位项目目成交较较多。中中部的历历山名郡郡一枝独独秀,支支撑整体体市场价价格;东东部和西西部的价价格成为为市场主主流;北北部是目目前济南南商业市市场的价价值洼地地。纯商业市场供供应量月月度变化化2011年年3月,纯纯商业总总供应量量为100.211万平米米,同比比上升2202.97%,环比比上升119.000%,新新增供应应项目为为路港商商业广场场一期,供供应面
21、积积为2.00万万平米。槐荫广场、路路港商业业广场相相继入市市,扩大大了西市市场商圈圈的范围围,未来来西市场场商圈的的银座中中心、保保利中心心等航母母级商业业,将会会对济南南现有商商业格局局产生重重要影响响。市场成成交量月月度变化化3月纯商业业成交量量为2.20万万平米,同同比增长长1.773万平平米,环环比增长长2.113万平平米。由由于新入入市项目目路港商商业广场场蓄客较较早,开开盘即接接近清盘盘,遂本本月成交交量暴增增,其他他项目持持续消化化存量。在售纯纯商业项项目介绍绍根据样本选选取标准准,符合合监测要要求的在在售项目目共有88个,分分别为:鲁商广广场、晶晶都国际际、泉乐乐坊(明明湖新
22、坊坊巷)、齐齐鲁鞋城城品牌港港、红尚尚坊、槐槐荫广场场、诚基基泉城新新时代商商业步行行街、路路港商业业广场一一期。第四节公公寓【样本选取取标准】:建筑面面积在11万平米米以上或或者具有有一定代代表性的的公寓项项目,尚尚未开盘盘项目不不在监测测范围之之内。从从用地性性质和土土地使用用年限看看,“公寓”区别于于住宅,主主要是非非居住用用地、440年和和50年年产权,一一梯多户户,由一一条走廊廊贯穿整整个楼座座的产品品;从产产品的功功能定位位与配套套上看,“公寓”不同于写字楼,它是兼具办公和居住功能,具有一定的居住和办公配套的产品。按照以上标准,选取的公寓项目为:汇展香格里拉、蓝调国际、MINI公馆
23、、玉兰公寓、鲁商国奥城、发祥1号公馆、历山名郡。【注】:由由于银座座中心公公寓2月月已售完完,不再再列入监监测范围围。【内容综述述】3月,公寓寓市场进进入正常常销售期期,但受受房源有有限影响响,成交交量无大大的突破破,市场场整体较较为平静静,价格格保持平平稳,预预计4月月随着华华强广场场等新项项目入市市,公寓寓市场将将迎来供供应、成成交的小小高峰。供应量及及区域分分布市场供应应量月度度变化3月,公寓寓市场总总供应量量为5554套,44.2万万平米,同同比下降降64.5%和和59.6%,环环比下降降8.11%和66.7%。本月月公寓市市场较为为平静,无无新房源源推出。各区域供供应情况况3月,东部
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