XXXX年第二季度国内中草药行业市场研究报告4760.docx

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1、2015年第二季度国内中草药行业市场研究报告目 录第一章 行业概览. 2一、中中药材价价格指数数运行概概况. 21、本本阶段中中药材综综合2000指数数继续下下跌. 222、中中药材大大盘价格格指数振振幅低于于20114年. 23、各各板块指指数皆出出现下跌跌. 24、220155年中药药材区域域价格指指数振幅幅缩窄. 2二、220155中药材材品种价价格解读读. 21.220155年中药药材变价价品种数数量减少少. 22. 20115年各各形态类类中药材材变价占占比. 23. 20115年价价格涨跌跌幅逐渐渐趋于低低幅化. 24.220155年中药药材品种种价格反反转率降降低. 2第二章章

2、产业业各维度度观点. 2一、行行情尚未未探底，低迷仍将持续. 21 中药材材整体行行情没有有见底. 22二、野野生资源源枯竭，价价格小降降大涨. 21、野野生资源源小降原原因剖析析. 22、野野生中药药材未来来仍将确确认涨势势. 2三、政政策监管管增强，药药材质量量显著转转良. 21国国家对中中药质量量监管力力度明显显加强. 22. 行业优优胜劣汰汰呈现，伪伪劣品逐逐渐被淘淘汰. 2四、产产业整体体前置，电电商逐步步兴起. 221、传传统市场场核心职职能发生生转变. 22、采采购前移移，产地地交易增增加. 23、工工业前移移，产地地GMPP饮片厂厂暴增. 24、电电子商务务快速兴兴起，净净化行

3、业业作用明明显. 2第三章章 报告编编制单位位简介. 2一、基基本情况况. 2二、历历史积淀淀. 2三、竞竞争优势势.2前 言截止220155年7月31日，中中药材综综合2000指数数（以下下简称“指数”）已跌跌破23300点点，收盘盘22552.44点。这这意味着着，从220133年8月到本本报告的的数据统统计截止止日20015年年7月31日，中中药材市市场已经经连续33年下行行。但与与此同时时，我们们也能清清晰的看看到，220155年1至7月指数数的跌幅幅还不到到20114年全全年跌幅幅的一半半，跌幅幅明显放放缓。按按经验而而言，跌跌幅放缓缓是触底底的前兆兆，事实实果真如如此么？20115

4、年7月，国国务院发发文国国务院关关于积极极推进“互联网网+”行动动的指导导意见，昭昭示着“互联网网+”正式式成为国国家战略略把互互联网的的创新成成果与经经济社会会各领域域深度融融合，推推动技术术进步、效效率提升升和组织织变革，提提升实体体经济创创新力和和生产力力，形成成更广泛泛的以互互联网为为基础设设施和创创新要素素的经济济社会发发展新形形态。而而20115年6月国家家食品药药品监管管总局正正式颁布布中华华人民共共和国药药典220155年版，标标志着我我国用药药水平、制制药水平平以及监监管水平平的全面面提升，将将进一步步促进药药品质量量的整体体提高，保保障公众众用药安安全有效效。20015年年

5、1至7月，国国务院就就卫生和和医药管管理方面面发文达达到了112份，其其中不乏乏对中药药材行业业而言至至关重要要的文件件：如转转发工信信部的中中药材保保护和发发展规划划（2001520220年）、印印发中中医药健健康服务务发展规规划（22015520020年年）等等。这一一系列发发生在220155年的国国家行为为，无一一不彰显显“变革”二字，大大势所趋趋，潮流流所向，中中药材行行业又怎怎可逆流流而行？“改变”、“革新”一定是是行业接接下来最最主要的的工作。这也是是我们将将本报告告的主题题定为危危机、变变革的的原因。数据来来源（基基本面）1. 天地网网大数据据库：114家分分支机构构，同时时信息

6、站站点覆盖盖全国118766个中药药材产区区，20014.1.11-20015.8.330 共共计12260225条价价格、产产量、需需求、成成本、收收益、库库存、流流通等多多个维度度的数据据；2. 国家统统计局公公报：国国家统计计局20007至至20113年中中医药相相关的医医院保健健价格指指数、中中医价格格指数、西西医价格格指数、卫卫生服务务价格指指数、人人均医疗疗费用、CPI共6个维度的年度数据；3. SCII数据库库：国家家食品药药品监督督管理总总局数据据库20003年年至20013年年的企业业名称、认认证范围围、发展展日期、年年销量估估值、年年交易额额估值、规规模、注注册资金金等26

7、6个维度度245510条条GMPP企业认认证信息息；4. 问卷调调查：总总共发放放27336份问问卷调查查：传统统中药材材市场经经营户111799个，有有效数据据10222份；2366份产地地调查，有有效数据据2055份；13321个个消费者者调查，有有效数据据11221个。研究方方法（技技术面）：图1：蓝皮书书数据研研究的基基本方法法和路线线图“中药药材天地地网”信息中中心拥有有对海量量信息进进行采集集和分析析的能力力，在本本报告中中，分析析师按照照种类、等等级或性性质分别别对数据据归类，再再按照各各类别进进行聚类类分析查查找出最最具价值值的数据据，然后后用回归归方程来来表示各各维度间间的数

8、量量关系，完完成数据据的初步步挖掘；之后分分别用相相关分析析法、对对比分析析法、以以及回归归分析法法建立相相应模型型，得出出最终结结论。目前天天地网中中的大量量数据已已经实现现了与交交易平台台的互通通和互为为支撑，生生成的图图表、参参数也已已实现了了自动化化。确保保了结论论的科学学性和准准确性。第一章 行业概概览一、中药材材价格指指数运行行概况1、20115年中中药材综综合2000指数数继续下下跌要把握握行业的的脉博，就就离不开开行业的的风向标标，也就就是大盘盘指数。为为了更全全面的监监控和反反映中药药材行业业的价格格走势，中中药材天天地网构构建了完完善的指指数体系系，包括括综合2200指指数

9、、来来源类指指数、区区域指数数、形态态类指数数等，从从多维角角度分析析中药材材行业规规律。其其中综指指2000是反映映国内中中药材市市场运行行的最关键指指标。图2：截止220155年7月31日综综合2000指数数运行图图从20015年年截止77月31日的的综合2200价价格指数数运行来来看，是是一个明明显的下下行态势势。7月31日综综合2000指数数收盘222522.2点点，跌幅幅达5%。（图图2）图3：20114年（全全年）与与20115年（1-7月）指指数点位位比较而20015年年截止到到7月31日的的综合2200指指数最高高点位为为24003点，只只比开盘盘点位高高了388点，所所以将上

10、上个阶段段的行情情定义为为下行是是合理的的。（图图3）2、20115年中中药材大大盘价格格指数振振幅低于于20114年图4：综指220144年与20015年年指数振振幅比较较图对照220144年的大大盘走势势可以发发现：两两年的指指数走势势在8月1日之前前有一定定的类似似性年初平平稳，66月份才才开始进进入下行行通道。“中药材天地网”认为：指数2015年和2014年同期走势相类似的原因相同，都是因为上半年市场主要以库存消耗为主，价格相对平稳；而进入6月，产量爆发、库存累积和游资离场是下跌的主因。（图4）3、20115年各各板块指指数皆出出现下跌跌图5：20114年（全全年）与与20115年（1

11、-7月）各各板块涨涨跌幅度度对比20114年指指数虽然然跌幅达达到100.4%，但主主要是家家种品种种的下跌跌（-99.8%）带动动的大盘盘，进口口和野生生指数均均呈现上上涨态势势。进入220155年（截截止20015年年7月31日），家家种、进进口和野野生三个个分类指指数呈整整体下跌跌态势。（图图5）3.11 220155年家种种中药材材价格指指数跌幅幅4.99%图6：截止220155年7月31日家家种1000指数数运行图图图7：20114年与与20115年家家种1000指数数振幅比比较图20115年1至7月家种种1000价格指指数与大大盘走势势基本吻吻合，前前半年在在年初值值上下振振动，甚

12、甚至一度度反弹，但但缺乏支支撑，并并因为产产量的不不断释放放，在二二次反弹弹后进入入下行通通道，220155年截至至7月31日跌跌幅为44.9%，并跌跌破20014年年最低点点位23397.7，创创新低点点至22298.4点。（图图6-77）3.22 220155年野生生中药材材价格指指数止涨涨转跌图8：截止220155年7月31日野野生999指数运运行图图9：20114年与与20115年野野生999指数振振幅比较较图覆巢之之下焉有有完卵，因因为大行行情的疲疲软，加加上药企企消耗方方购买的的收紧，近近10年一一直处于于上行通通道的野野生999价格指指数也难难逃下跌跌命运，2015年转升为跌，截

13、止7月31日，跌幅达到4.2%。（图8-9）3.33 220155年进口口中药材材价格指指数微跌跌进口中中药材指指数，同同样受中中药材市市场冷淡淡的大行行情所影影响，220155年涨势势终止，截截至7月31日，轻轻度下跌跌0.33%。（图图10-11）图100：20115年7月31日野野生999指数运运行图图111：20114年与与20115年进进口价格格指数振振幅比较较图4、20115年中中药材区区域价格格指数振振幅缩窄窄图122：20114年(全年)与20115年（1-7月）价价格指数数振幅区区间对比比因为市市场行情情冷淡，2015年1月至7月各个省、市、自治区的品种价格振幅都较小，不但没

14、有振幅超过50%的区域，振幅在10%以内的高达65%。（图12）20115年1月至7月，因因为枸杞杞子、菟菟丝子等等品种上上涨的贡贡献，新新疆、宁宁夏、内内蒙等西西北和北北方区域域的价格格指数涨涨幅靠前前；而青青海、西西藏等区区域因为为野生药药材如大大黄、羌羌活、冬冬虫夏草草等品种种价格的的滑落，区区域价格格指数跌跌幅靠前前。（图图13）图133：20114年（全全年）与与20115年（1-7月）中中药材价价格变化化剧烈省省份对比比二、20115中药药材品种种价格解解读上一个个小节从从指数角角度解读读了20015年年1月至7月中药药材市场场的整体体运行状状况，现现在再从从7411种常用用中药材

15、材的价格格表现对对市场现现状进行行解读。1.20115年中中药材变变价品种种数量减减少图144：20114年（全全年）与与20115年（1-7月）品品种涨跌跌数量对对比20115年上上半年和和20114年同同期的指指数走势势类似，都都较为平平稳，从从6月才进进入下行行通道。因因此，截截至20015年年7月31日，发发生变价价的品种种比20014年年全年少少、价格格走平的的品种数数量较多多这些现现象也就就很容易易理解。（图图14）2. 20015年年各形态态类中药药材变价价占比图155： 20015年年（1-7月）各各形态类类中药材材变价品品种占比比20115年1至7月，按按形态划划分的中中药材

16、种种类中，变变价品种种数占该该类总数数比例较较大的是是果实籽籽仁类（占占比533.3%）和根根茎类(占比500%)，居居于变价价榜前两两位。其中果果实籽仁仁类中药药材变价价品种数数量在该该类总数数中占比比最大，是是因为220155年上半半年是其其产新期期，且上上半年有有倒春寒寒因素对对果实籽籽仁类价价格的挑挑动。而而根茎类类品种变变价占比比次之，是是因为其其在品种种流通、需需求中占占比大。（图图15）2.11 20015年年中药材材根茎类类中药材材平价品品种占比比最大图166： 20015年年根茎类类药材涨涨跌情况况对比根茎类类品种是是流通的的主要中中药材，由由于本阶阶段中药药材市场场缺乏热热

17、点品种种，造成成平价品品种显著著上升。（图图16）2.22 20015年年果实籽籽仁类中中药材涨涨价品种种减少图177： 20015年年果实籽籽仁类药药材涨跌跌情况对对比果实籽籽仁类品品种中，同同样是跌跌价品种种增多，涨涨价品种种减少。与与基本面面吻合（图图17）3. 20015年年1-77月价格格涨跌幅幅不大图188： 20014（全全年）与与20115年（1-7月）品品种价格格涨跌区区间对比比图从上图图中可以以看到，2015年1至7月，变价幅度在30%以下的品种占比达到85%，原因依然是市场冷清、缺乏热点和明星品种造成。（如图18）4.20115年中中药材品品种价格格反转率率降低图199：

18、 20014（全全年）与与20115年（1-7月）价价格发生生反转的的品种数数量占比比同样是是因为大大环境的的冷清，缺缺乏操作作空间，2015年1至7月发生价格反转的品种除了一小部分进口和野生品种随着大盘走低形成反转外，少有价格反转的情况出现。（图19）本章小小结 ：1. 截至20015年年7月31日，中中药材综综合2000指数数继续下下行，与与20114年不不同的是是家种、野野生、进进口三个个维度的的指数均均表现出出下行趋趋势；2. 截至20015年年7月31日，变变价品种种相对220144年有所所减少，价价格变动动幅度有有所收窄窄。第二章 产业各各维度观观点一、行情尚尚未探底底，低迷迷仍将

19、持持续有经验验的从业业者都知知道，市市场经过过长时间间下行后后，一旦旦跌幅放放缓，一一般意味味着价格格底部形形成，甚甚至有望望开始反反弹。那么，目目前中药药材行情情见底了了吗？答答案并非非如此我们们认为行行情尚未未探底，低迷仍将持续。原因如下：1 中药药材整体体行情没没有见底底1.11 220155年市场场价格波波动虽慢慢，随着着时间推推移下跌跌品种比比例逐渐渐增加图200： 20015年年1-88月中药药材价格格变动区区间及动动态示意意图20115年上上半年，中中药材市市场价格格波动虽虽缓，平平价品种种达699%；但但随着时时间推移移下跌品品种比例例逐渐增增加，到到8月底仍仍然有114%品品

20、种出现现下跌，明明显高于于上半年年均值。（图图20）1.22 涨涨价品种种对大盘盘影响力力不足，跌跌价品种种则相反反图211： 20015年年1-88月，市市场及综综指2000中涨涨幅靠前前品种一一览表其中，涨涨幅排名名前十的的品种中中，排名名前9的品种种多是小小、冷品品种；虽虽然其波波动幅度度非常大大，但其其市场交交易量很很小，在在指数中中的权重重占比不不高，对对大盘几几乎没有有影响。（图图21）图222： 20015年年1-88月，综综指2000涨跌跌价品种种分布百百分比在纳入入综指2200的的品种里里，涨价价品种一一则仅占占22%，二则则涨价幅幅度排名名靠前的的品种同同样影响响力不足足。

21、（图图22）图244： 20015年年1-88月，综综指2000中跌跌价品种种大宗冷冷背品种种占比图244： 20015年年1-88月，综综指2000中跌跌幅靠前前品种一一览表相反，在在2777个跌价价品种中中，大宗宗品种占占比较大大，达到到52%；（图图23）而而且，大大宗品种种的跌幅幅并没有有形成暴暴跌，而而是逐步步小幅度度下跌，并并逐步带带动其他他品种一一起下跌跌。（图图24）1.33 中药药材产量量继续增增加1.33.1 相对对其它农农产品，中中药材种种植收益益更多图255： 1000种家家种药材材和当地地经济作作物收益益对比图图低迷仍仍将持续续的第二二个原因因，是中中药材产产量在继继

22、续增加加。首先，中中药材生生产历来来有一个个药粮比比规律，即即药材种种植面积积与粮食食或其它它经济作作物的比比值有一一定的规规律性。通通过对家家种1000指数数中1000个家家种品种种主产区区所有品品种种植植成本调调查，446%的的品种都都比当地地主要经经济作物物价值高高，266%和当当地主要要经济作作物收益益持平，剩剩余288%低于于当地主主要经济济作物。（图图25）1.33.2 高收益益激励农农户和地地方政府府积极性性图266：20113-220155年，国国内中药药材连片片种植的的热点省省份其次，2009年至2013年上半年中药材市场的一波“大牛市”，显著的刺激了种植热情，很多资本参与到

23、中药材种植行列，种植模式也由之前的散户种植转向大户包地种植（从2013年左右开始），此类包地种植的现象在西南和中西部省份大量存在。而种植植户的追追捧也引引起了地地方政府府的重视视，作为为绿色经经济重要要组成部部分，地地方政府府调整产产业结构构，扶持持中药材材生产往往往是重重要选项项，特别别是中西西部贫困困落后地地区扶持持力度更更大。（图图26）1.33.3 中药材材种植面面积继续续增加通过对对产地调调研发现现：虽然然目前整整体药材材行情下下跌，但但实际种种植面积积并未减减少，全全国综合合种植面面积还在在继续扩扩大。据据调研，在在1000种家种种药材中中，有超超过633%的品品种目前前仍呈扩扩种

24、态势势。（图图25）图277： 20015年年，国内内中药材材生产情情况示意意图调研数数据显示示，在1100种种家种药药材中，有有超过663%的的品种目目前仍呈呈扩种态态势。（图图27）其中，家家种药材材的种植植情况又又分为以以下三种种：第一种种情况是是面积在在继续扩扩大，如如吉林人人参、甘甘肃黄芪芪、安徽徽白芍、山山西生地地、四川川附子（四四川甘孜孜、云南南大理和和丽江）等等。第二种种是“此消彼彼长”现象，也也就是，部部分主产产区已经经开始调调减了，但但副产区区还在不不断涌现现甚至扩扩种，例例如玄参参、桔梗梗、金银银花、丹丹皮、黄黄芩等，还还有是主主产区保保持种植植习惯，不不管涨跌跌都要种种

25、，而副副产区得得到不同同程度调调减，如如当归、木木香，白白术等。第三种种是真正正在调减减，比例例只占99%，如如北防风风、远志志、三七七等。所以中中药材整整体种植植面积，在在未来至至少2年内，仍仍将保持持持续增增长态势势。1.44 中中药材社社会存量量巨大图288： 20015年年，经销销商大宗宗品种库库存调查查结果高价时时期造成成的大量量社会库库存仍未未被消化化，造成成部分药药材能看看到的库库存只是是“冰山一一角”，成为为价格和和质量的的隐患。调研数数据显示示，有551%的的经销商商反映有有库存积积压，而而库存超超过百吨吨的占比比11%。加之之不断有有小批资资本不明明真相，不不断入仓仓囤积托

26、托市，又又对本已已该调减减的生产产造成回回暖假像像，助长长价格上上涨，形形成恶性性循环。这这也是行行业的一一个新动动态，必必须引起起警惕。如如人参、三三七、太太子参、黄黄连、党党参、生生地等。（图图28）本章小小结：1. 从从上述的的产量、库库存以及及需求分分析可知知：目前前以及接接下来22-3年年内，中中药材市市场仍将将处于供供大于求求的局面面，行情情趋势仍仍将继续续下行。2. 根根据现行行指数，中中药材天天地网运运用量化化交易移移动均线线预测法法、灰色色预测法法以及年年均线转转折预测测法均显显示：目目前行情情仍未见见底，将将继续下下行，底底部将在在20116年形形成，并并在低位位震荡运运行

27、较长长时间。二、野生资资源枯竭竭，价格格小降大大涨从截止止20115年7月31日的的野生999指数数看，野野生中药药材价格格指数在在20115年已已经下跌跌了4.2%，前前文也讲讲到中药药材整体体行情还还会有较较长时间间的下跌跌，那么么，野生生资源接接下来的的走势究究竟会是是如何？1、野生资资源小降降原因剖剖析1.11 大大行情影影响图299：20115年分分类指数数降幅和和振幅比比较图野生中中药材价价格下降降，首先先是受大大行情影影响，“城门失失火，殃殃及池鱼鱼“，行情情出现小小幅小降降在情理理之中。但但与其它它品类相相比，无无论在降降幅还是是振幅上上都最小小。（图图29）1.22 野野生中

28、药药材供需需缺口加加大、劣劣品充斥斥市场拉拉低行情情图300：20115年野野生药材材供需缺缺口数量量和上涨涨数量对对比如图，2013-2014年，99个野生大宗中药材存在供应缺口的品种数量由45个增加为53个，但在2015年，却只有17个品种价格出现了上升。（图30）大量伪伪劣品对对价格的的冲击是是成因之之一，这这种例子子比比皆皆是：如如缅甸越越南水重重楼、尼尼泊尔劣劣质重楼楼、缅甸甸水白及及、江西西福建苦苦黄精、缅缅甸黄枣枣仁、以以独活加加工的伪伪品羌活活等。以以代表性性品种重重楼为例例：（图图31）图311：20115年正正品重楼楼和伪劣劣重楼的的产量对对比图322：国内内劣质重重楼的主

29、主要来源源和类别别20115年，国国产正品品重楼产产量由5500吨吨下降到到3500吨，但但伪劣品品产量竟竟然达到到12000吨之之多，远远超过正正品产量量。（图图32）2、野生中中药材未未来仍将将确认涨涨势2.11 野野生药材材历史走走势一直直处于上上行态势势，阶段段性回调调不影响响大势图333：20007-220155年野生生99指数数运行图图图344：20110-220144年野生生99品种种价格涨涨跌情况况在20010-20114年，“野生999”中价价格上涨涨和下跌跌的品种种数只比比为100：1，各品品种平均均涨幅为为1133.6%。再将将时间延延伸到220077年，可可见野生生药材

30、的的行情一一直处于于上行通通道，整整体趋势势都是向向上。（图图33-34）加之资资源减少少的大趋趋势难以以短期内内改变、劳劳力成本本上升等等因素，得得出“阶段性性回调很很难影响响其上升升趋势”这一结结论也就就理所当当然。2.22 野生生变家种种动力不不足图355：20113-220144年大型型中药材材收益情情况图366：白及及20114年家家种、野野生供应应情况对对比首先，家家种药材材的种植植技术和和市场风风险更低低，收益益相对稳稳定；（图图35）其次，野野生品种种改家种种技术上上仍有待待突破。以以白及为为例，以以野生鲜鲜球1000公斤斤种植下下去，33-4年年才能收收货，理理想产量量在40

31、00公斤斤左右。但但实际情情况是，多多数在一一年后会会出现大大面积死死苗，产产量很难难得到保保障。因因此家种种白及入入市商品品量极少少；（图图36）三是野野生资源源价值尚尚未回归归到应有有水平。在在只计劳劳力成本本不计资资源成本本的大背背景下，野野生药材材价格过过低，野野生变家家种动力力不足。2.33 伪劣品品生存空空间丧失失，供需需缺口释释放图377：20115年，国国内出台台加强中中药质量量监管的的相关文文件进入220155年，中中药材生生产、流流通、投投料、检检测的相相关文件件不断密密集出台台，国家家主管部部门对中中药材的的专项检检查密度度不断增增加，伪伪劣野生生中药材材的市场场空间不不

32、断丧失失，原本本野生中中药材被被伪劣品品掩盖的的供需缺缺口将会会日益明明显。（图图37）本章小小结 ：20115年野野生资源源的价格格下跌主主要是由由大行情情的拖累累、伪劣劣次品冲冲击。但但随着资资源缺口口不断拉拉大、工工业企业业对原料料要求的的提高，产产量相对对不足的的野生资资源必然然面临供供不应求求的局面面，价格格的增长长也势在在必行。三、政策监监管增强强，药材材质量转转良20115年，行行业变革革的第一一个表现现，就是是在政策策监管增增强背景景下，药药材质量量显著转转良。虽虽然市场场行情低低迷，但但也可以以看到，随随着市场场化的深深入，政政府的监监管到位位，行业业的提升升变革正正在加速速

33、，市场场正在朝朝向健康康有序的的方向发发展。国国内中药药材市场场出现了了一系列列令人欣欣喜的新新变化、新新气象，行行业新生生态链条条正在重重组构建建。1国家对对中药质质量监管管力度明明显加强强1.11 国家家政策密密集出台台图388：20114-220155年，国国内出台台加强中中药监管管文件数数量对比比这种变变革首先先来源于于行业政政策的密密集出台台，截至至到20015年年9月，国国务院就就卫生、医医药管理理方面的的发文多多达155份；而而行业监监管机构构更以55倍于20014年年的密度度，出台台了多达达21份的的加强中中药质量量监管的的法规文文件，显显示出对对整顿中中药材行行业的决决心。（

34、图图38）1.22 监监管力度度不断加加强，手手段更为为多样化化图399：20115-220155年，被被吊销GGMP、GSPP执照的的数量对对比进入220155年，监监管手段段更为多多样化，监监管力度度不断加加强，处处罚力度度也史无无前例。截截止20015年年7月31日，国国家药监监局共吊吊销644家GMPP企业牌牌照、662家GSPP企业牌牌照，并并且有部部分法人人被绳之之以法，以以实际行行动显示示整顿中中药材行行业的力力度。（图图39）1.33 220155版药典典推出更更为中药药质量戴戴上“紧箍咒咒”其中，中中华人民民共和国国药典2015版中一是制定了中药材及饮片中二氧化硫残留量限度标

35、准；二是推进建立和完善重金属及有害元素、黄曲霉毒素、农药残留量等物质的检测限度标准；三是加强了对有毒有害物质的控制。这些标准的颁布必将对长期以来中药材质量危机形成遏制。这些标准的版本必将对长期以来中药材质量危机形成遏止。2.行业优优胜劣汰汰呈现，伪伪劣品逐逐渐被淘淘汰在国家家不断加加强监管管的背景景下，市市场终于于走上优优胜劣汰汰的健康康发展轨轨道，一一改长期期以来“劣币驱驱逐良币币”的恶性性循环。2.11市场开开始呈现现两极分分化态势势 优质货货源卖的的快甚至至供不应应求，劣劣质品跳跳楼也无无人问津津，二者者价差明明显拉大大。例如如原来甘甘肃水根根大黄价价格是正正品大黄黄的一半半，现在在降到

36、00.5-1元也也卖不掉掉，有220000多吨劣劣质货压压在仓库库里。（图图40）图400：20115-220155年，部部分中药药材优质质品与伪伪劣品价价格差对对比2.22假假冒伪劣劣现象大大大收敛敛 长期期存在于于各大市市场的出出售假冒冒伪劣药药材的嚣嚣张气焰焰被彻底底打压下下去，如如部分药药材市场场长期以以来存在在的模具具造假、打打矾、染染色、增增重等行行为大量量减少。2.33熏硫药药材滞销销，价差差拉大 例如如，20009年年最为严严重时，在在陇西产产区，超超过900%的当当归、党党参都要要熏硫。目目前这个个比例已已降到330%以以下，且且多流往往农村市市场和土土特产市市场。同同样，中

37、中药材行行情中出出现“硫”的信息息字段也也明显减减少。（图图41）图411：20113-220155年，含含硫中药药材信息息出现频频率显著著下降2.44下下角料及及“投料货货”滞销 例如：原来在在甘肃，每每年分别别有30000-40000吨黄黄芪、甘甘草下角角料直接接流入市市场，目目前只能能掺入好好货中流流通，且且销量销销路有限限。2.55核核心指标标不合格格的药材材滞销 当前市市场出现现“三难卖卖”，一是熏熏硫药材材难卖；二是含含量不够够药材难难卖；三三是假冒冒伪劣难难卖。我我们相信信，随着着对药材材质量要要求日益益提高和和新版药药典的执执行，这这种难卖卖又将增增加三类类，一是是黄曲霉霉素超

38、标标难卖；二是重重金属残残留超标标难卖；三是农农药残留留超标难难卖。本章小小结 ：随着中中药材相相关政策策法规更更精细化化、更规规范化，以以及监管管部门更更大的监监管力度度，中药药材的整整体质量量将逐步步转良。四、产业整整体前置置，电商商逐步兴兴起“服牛牛辂马，以以周四方方”，三千千年来因因为信息息、物流流的局限限，商人人在整个个社会中中都处于于不可或或缺的地地位。但但到了今今天，愈愈加细分分的社会会分工已已经把“商人”原有的的附加值值剥离干干净信息早早已没有有地域壁壁垒、交交易有众众多支付付工具、运运输有物物流。“商人”的生存存空间越越来越小小。中药药材流通通商的情情况又是是如何呢呢？传统的

39、的中药材材市场和和流通商商，作为为中医药药产业的的中间环环节，曾曾经在历历史进程程中发挥挥了重要要作用。但但随着互互联网时时代的来来临，传传统的经经营模式式同样面面临巨大大的挑战战。1、传统市市场核心心职能发发生转变变1.11 大宗宗业务流流失加速速 作为为传统中中药材市市场核心心业务的的大宗供供货业务务，曾经经是市场场经营者者的主要要业务板板块。但但目前有有53%受调查查经营户户出现了了该业务务的大幅幅萎缩，进进而转向向批零业业务。（图图42-43）图422：市场场经营户户业务流流失构成成图图433：市场场经营户户传统与与当下业业务变化化对比图图1.22 大宗宗业务转转向市场场外交易易 受调

40、查查经营户户中：接接近一半半受访经经营户近近年的大大宗交易易主要发发生在传传统市场场外，受受访商户户在市场场场内进进行的交交易，已已经逐渐渐注重于于小批发发和零售售。（图图44）图444：市场场内外交交易模式式变化示示意图1.33 传统统市场从从业者淘淘汰加快快图455：国内内中药材材市场从从业者稳稳定性调调查示意意图如图，受受调查的的10222户传传统中药药材市场场，有884户表表示未来来两年内内会转行行，其占占比8%，已经经超过了了5%的行行业稳定定合理值值。（图图45）2、采购前前移，产产地交易易增加传统市市场流失失的市场场份额，首首先是分分流到了了产地。表表现为产产销对接接加快，中中转

41、减少少、直购购增加。受受调查的的2055个产地地药商，普普遍表示示传统中中药材市市场中转转后再销销售的情情况减少少，渠道道药商从从产地直直接购货货增加。（图图46）图466：当前前中药材材原料流流通渠道道变化图图/3、工业前前移，产产地GMMP饮片片厂暴增增中药材材产地干干燥初加加工既能能保证品品质，也也能降低低成本。例例如党参参、山药药、桔梗梗这些品品种，趁趁鲜加工工都比后后来再浸浸泡、汽汽蒸加工工合理得得多。因此，陇陇西、磐磐安、邵邵阳，以以及河南南四大怀怀药、山山西万荣荣等主产产地，周周边针对对地产药药材的初初加工厂厂几乎是是遍地开开花。这也造造成了产产地GMMP企业业的兴起起，20015年年前半年年在产地地建厂的的企业就就超过了了60家，按按此速度度，全年年应该累累计超过过1000家。总总数达到到3288家，占占总GMMP饮片片厂总数数的155%。（图图47）图477：目前前在产地地建立GGMP饮饮片厂的的数量及及占比图图4、电子商商务快速速兴起