白酒行业市场分析报告月294.docx

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1、第一部分：中国白酒酒行业市场场分析月度度报告（22月）目录：一、 行业运行综综述二、 市场状况分分析 三、 行业热点分分析1、区域市市场价格分分析 2、主主流品牌价价格分析 四、行业竞竞争状况 1、龙头企企业竞争态态势分析 2、新品开开发状况分分析五、发展趋趋势预测一、 行业运行综综述2月正值春春节黄金销销售期，各各种节日消消费品表现现出良好的的销售势头头，整个白白酒市场因因为年底礼礼品市场的的启动而变变得红火，销销量比平时时攀升了三三成左右，五五粮液、茅茅台等知名名品牌的销销量最大。中中高档白酒酒的促销方方式出现新新变化，即即：以前以以商超销售售为主的方方式，正向向厂家或其其派驻机构构的直销

2、方方式转变，开开始通过进进攻酒楼、宾宾馆等直接接在消费终终端寻找新新的市场。本本月市场鲜鲜见新品，厂厂家都忙于于老品牌的的销售，并并且着手为为即将在33月来临的的糖酒会做做准备。二、市场状状况分析 1、区域市市场分析重点区域市市场价格分分析 在本月受调调查的5个个城市里，所所调查的白白酒品牌价价格波动不不太活跃，其其中武汉市市场和成都都市场的白白酒价格异异常平静，南南京、广州州和北京市市场也不象象预期的那那样活跃。在在本月受调调查的155个品牌中中，除了555古井贡在在被调查的的城市里均均没有价格格变化外，其其他品牌在在价格上都都做了调整整。被调查查的15个个品牌分别别是：522五粮液、338

3、茅台、552剑南春、552水井坊、554酒鬼、552泸特、553郎酒、552小糊涂仙仙、55古井贡、445西凤酒、553汾酒、335中国劲酒酒、金六福福（一星）、552尖庄、红红星二锅头头。以下是具体体调查情况况的图表分分析： 注： 商品采采样原则，根根据品牌在在不同销售售点出现的的重复次数数取样，重重复次数多多的采为样样本 样本价价格确定原原则，不同同零售点零零售价格的的加权平均均数 表中“/”处表明在在该地区未未将该品牌牌作为取样样样本 抽样城城市：成都都、南京、武武汉、北京京、广州等等5个城市市武汉白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20005年2月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市

4、价价涨跌涨幅52五粮粮液500mll385385038茅台台500mll248235+7+2.988%52剑南南春500mll160160052水井井坊500mll469469054酒鬼鬼540mll/52泸特特500mll6060053郎酒酒500mll5252052小糊糊涂仙500mll8888055古井井贡500mll3939045西凤凤酒500mll32/53汾酒酒500mll2626035中国国劲酒500mll26260金六福（一一星）500mll1717052尖庄庄475mll3.23.20红星二锅头头100mll3.33.30 2月份的武武汉白酒市市场比较平平静，被调调查的155

5、个品牌除除了38茅台上涨涨7元外，其其他品牌均均没有价格格的变化。武武汉白酒市市场呈现出出本地酒、川川酒、贵酒酒三足鼎立立的格局。和和大多数地地区消费者者一样，武武汉人比较较偏爱浓香香型白酒，所所以占市场场份额较大大的主要是是浓香型白白酒。但茅茅台在该市市场仍然拥拥有相当的的消费群体体，足以支支撑其对价价格进行轻轻微上调。广州白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20004年2月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52五粮粮液500mll362 365-3-0.833%38茅台台500mll238052剑南南春500mll189192-3-1.566%52水井井坊500mll419

6、428-9-2.1%54酒鬼鬼540mll248(新新)160+88+55%52泸特特500mll70053郎酒酒500mll63052小糊糊涂仙500mll/055古井井贡500mll50045西凤凤酒500mll3944-5-11.336%53汾酒酒500mll/035中国国劲酒500mll270金六福（一一星）500mll/052尖庄庄475mll3.30红星二锅头头100mll63+3+100%在糖酒快讯讯市场分析析中心2月月调查的115个品牌牌中，广州州白酒市场场价格出现现波动的品品牌有522五粮液、552剑南春、552水井坊和和45西凤酒这这四个品牌牌，价格出出现下降，降降幅0.8

7、83%、11.56%、2.11%、111.36%，54酒鬼和红红星二锅头头价格上涨涨。54酒鬼酒价价格上涨的的原因是公公司策略需需要，节前前更换新装装后，价格格随之上调调88元；红星二锅锅头价格在在本月上涨涨率达1000%，是是借春节销销售旺季提提价的表现现。广州作为经经济发达地地区，消费费者消费已已经非常成成熟，节日日送礼开始始向送健康康、送品位位为主导转转变，白酒酒的礼品功功能逐渐被被淡化，高高端白酒竞竞争更加激激烈。相当当一部分高高端产品通通过略微调调低价格来来争取更多多的销售。 南京白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20005年2月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅5

8、2五粮粮液500mll326335-9-2.766%38茅台台500mll29852剑南南春500mll15852水井井坊500mll44854酒鬼鬼540mll158156+2+1.277%52泸特特500mll70.969.9+1+1.411%53郎酒酒500mll5452小糊糊涂仙500mll8287-5-6.1%55古井井贡500mll3645西凤凤酒500mll/53汾酒酒500mll2423+1+4.177%35中国国劲酒500mll23.923.8+0.1+0.422%金六福（一一星）500mll13.914.1-0.2-1.444%52尖庄庄475mll2.9红星二锅头头100

9、mll2.9在糖酒快讯讯市场分析析中心2月月份的调查查中，南京京被调查品品牌活跃度度较大。从从上面的调调查结果可可以看出，南南京在本月月调查的115个品牌牌中，共有有7个品牌牌的价格发发生变化，变变化幅度均均较小。春春节销售旺旺季，厂家家、经销商商在价格处处理方面格格外谨慎，是是调高价格格，追求高高利润率，还还是调低价价格促进销销量，增加加销售额，都都要考虑再再三。在价价格变动的的品牌中，价价格上涨的的品牌有44个，上涨涨幅度为11.27%（54酒鬼），11.41%（52泸特），44.17%（53汾酒）和和0.422%（355中国劲酒酒）；价格格下降的占占3个，下下降幅度最最大的为-6.1%（

10、52小糊涂仙仙）。南京京的白酒市市场容量较较大，随着着白酒竞争争的加剧，以以中低档白白酒消费为为主的南京京，已经在在逐步提升升消费价值值。成都白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20005年2月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52五粮粮液500mll37938茅台台500mll24152剑南南春500mll154158-4-2.533%52水井井坊500mll47854酒鬼鬼540mll/52泸特特500mll6853郎酒酒500mll6852小糊糊涂仙500mll8955古井井贡500mll/45西凤凤酒500mll/53汾酒酒500mll/35中国国劲酒500mll28金

11、六福（一一星）500mll15.852尖庄庄475mll2.9红星二锅头头100mll3.22月白酒的的调查中，成成都白酒市市场表现平平静。调查查结果显示示，在本月月调查的115个品牌牌中，只有有52剑南春的的价格发生生变化，下下调4元。11月成都市市场提前进进入节前销销售旺季，多多数中高档档白酒品牌牌做出价格格上调的动动作，在 2月都没没有做出大大动作。552剑南春价价格的轻微微下调可能能只是经销销商的临时时行为。北京白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20005年2月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52五粮粮液500mll445438+7+1.577%38茅台台500ml

12、l24752剑南南春500mll15852水井井坊500mll468460+8+1.711%54酒鬼鬼540mll185188-3-1.622%52泸特特500mll/53郎酒酒500mll4053-13-32.55%52小糊糊涂仙500mll8586-1-1.188%55古井井贡500mll4245西凤凤酒500mll/53汾酒酒500mll/35中国国劲酒500mll/金六福（一一星）500mll11.211.8-0.6-5.366%52尖庄庄475mll4.24.5-0.3-7.144%红星二锅头头100mll2.62.4+0.2+7.699%2月份，北北京白酒市市场比较活活跃。本月月调

13、查的115个品牌牌中，共有有8个品牌牌的白酒价价格发生变变化，并以以下调为主主。除522五粮液、552水井坊和和红星二锅锅头的价格格有小幅的的上升，554酒鬼、553郎酒、552小糊涂仙仙、金六福福（一星）和和52尖庄的价价格都出现现下降，幅幅度分别为为-1.662%、332.5%、-1.18%、-5.366%和-77.14%。在所有有受调查的的品牌中，郎郎酒的价格格下降幅度度最大，面面对竞争激激烈的中档档白酒市场场，郎酒希希望通过价价格优势抢抢占北京市市场。其他区域市市场分析区域市场表现广州新贵难难敌旧将将 重庆白酒销量比比平时增倍乌鲁木齐两大白酒品品牌对市场场形成垄断断天津低档白酒促促销大

14、战不不断升温，高高档品牌表表现平静宁波五粮液、茅茅台也遭遇遇降价尽管不断有有高端新品品进入，但但今年春节节期间广东东地区的高高端白酒市市场格局总总体变化不不大，依然然是“五粮液”、“茅台”、“剑南春”的天下，经经过几年品品牌培育的的“水井坊”“国窖15733”也取得了了不俗的市市场表现。而而那些在节节前就通过过广告、促促销手段，力力图在春节节市场赚回回一年的投投入的高端端白酒新贵贵们，由于于品牌缺乏乏支持价高高的真实内内涵，不得得不接受“价高和寡寡”的命运。 本月重庆白白酒市场表表现出良好好的销售势势头。国窖窖、贵州茅茅台以及江江津老白干干等高中低低档白酒都都在开展形形式各异的的促销。其其中，

15、价格格在元元的白酒成成为超市中中的热卖品品。家庭消消费以简装装为主，看看重酒的品品质；送礼礼和走亲访访友的消费费者则青睐睐于礼盒装装。 春节期间乌乌鲁木齐白白酒市场上上，伊力特特和肖尔布布拉克几乎乎充当了垄垄断者的角角色，给新新品造成了了很大压力力。伊力特特产品以十十几元到一一百元以内内的最畅销销，肖尔布布拉克以二二十元以下下产品具有有市场竞争争力。在操操作上，伊伊力特依靠靠开发买断断品牌扩大大了市场占占有率，肖肖尔布拉克克通过对终终端的大力力度运作取取得了很好好的效果。本月天津低低档白酒市市场的促销销大战升温温，买一送送一、降价价销售、捆捆绑销售等等形式均有有。几家大大型商超里里降价和促促销

16、的白酒酒比比皆是是，至少有有20个以以上的品牌牌加入了降降价促销行行列，但多多为中低档档品牌。而而高档白酒酒价格表现现却异常平平静，基本本上都未参参与春节的的降价促销销。 本月宁波市市场上 “五粮液”和“茅台”的价格走走低。 在在“新江厦”、“百家缘”等超市，五五粮液每瓶瓶平均下降降40元左左右，茅台台则下降了了五六元。这这种降价行行为有相当当一部分是是超市所为为，他们希希望通过名名牌商品降降低价格的的方式，吸吸引更多消消费者。2、主流品品牌价格分分析2月是一年年中白酒销销售最火暴暴的时期，多多数品牌在在这个时期期追求销量量，而利润润被弱化。从从本月价格格行情的整整体情况来来看，被调调查的15

17、5个品牌呈呈现上涨态态势，平均均涨幅9.3%。白白酒三强中中五粮液表表现出北方方略微上涨涨，而南方方则处于下下跌趋势。茅茅台在北方方价格比较较平稳，而而南方地区区的价格呈呈现上升趋趋势，这和和众多品牌牌降价求量量的策略稍稍有不同。而而本月剑南南春的价格格表现介于于前两者之之间，北方方表现稳定定，南方则则有小幅下下跌，说明明剑南春是是想追求销销量和利润润的双突破破。其他品品牌表现不不太活跃，整整体市场表表现为在强强势区域表表现出降价价，而其他他区域保持持价格的稳稳定。调查的主要要品牌中，价价格变化较较大的几个个品牌分析析： 1月份价格格变化较大大的几个白白酒品牌分分析：52五粮粮液价格在在本月份

18、比比较活跃。在在受调查的的5个城市市中，北京京、广州和和南京价格格均有变化化，北京上上涨，广州州、南京价价格下调，价价格变化较较小，变化化幅度均不不超过5%。在1月份份取得实现销销售收入333.8亿亿元的佳绩绩后，本月月五粮液在在不同城市市做出不同同的价格调调整，是希希望在春节节这个最大大的旺季取取得更好的的成绩，从从而为20005年的的市场发展展打下良好好的基础。 54酒鬼鬼在受调查查的5个城城市中北京京价格下调调，广州和和南京价格格上涨。其其中下降幅幅度非常小小，而其在在广州市场场的增幅却却较大。在在对产品包包装进行更更新换代后后，酒鬼酒酒可能在22005年年进一步提提升产品价价格，在价价

19、位上拉进进和茅台的的距离。其他几个价价格波动活活跃度不高高的白酒品品牌的涨幅幅示意图：糖酒快讯市市场分析中中心，虽然本月月这些品牌牌表现比较较平静，但但仍可以看看出一个特特点：同一一个品牌在在被调查的的5个城市市的价格变变化方向是是基本一致致的。这说说明白酒品品牌已经开开始新一年年的策略调调整。多数数高档白酒酒品牌希望望借提高价价格增加利利润率，而而中低档白白酒则通过过价格下调调拉动更多多销售。 三、行业热热点分析1、白酒流流行换装随着春节的的到来，白白酒销售势势头良好，市市场上中高高档白酒纷纷纷换上新新装，既增增加了节日日气氛，也也提高了白白酒的身价价，逐渐形形成节前的的“换装”热潮。糖酒快

20、讯市市场分析中中心认为，消消费者的需需求不会一一成不变，根根据市场需需求更新产产品的包装装可以提升升产品形象象，巩固消消费者的忠忠诚度，但但依靠简单单地更换漂漂亮包装是是很难做好好白酒品牌牌的，真正正的高档名名酒需要优优秀的品质质，深厚的的文化底蕴蕴，并辅之之以适当的的包装和现现代营销理理念。消费费者会从白白酒的品质质、品牌和和文化内涵涵来分析白白酒的好坏坏，所以仅仅仅更换包包装抓住了了消费者的的目光，却却抓不住消消费者的心心。2、各酒企企备战春季季糖酒会随着04年年春季糖酒酒会的临近近，各大白白酒企业纷纷纷开始着着手预定宾宾馆、展厅厅，准备展展品和宣传传广告等，糖糖酒会前的的热闹气氛氛。糖酒

21、快讯市市场分析中中心认为，糖糖酒会作为为食品行业业内每年两两次的盛会会，历来被被业界企业业看好，知知名品牌借借此展示实实力，小企企业借糖酒酒会提高知知名度，为为打开市场场作铺垫。虽虽然也有企企业渐渐淡淡出糖酒会会，但是大大多数的食食品企业还还是热情不不减，糖酒酒会仍然是是不少企业业进军全国国市场的叩叩门砖。四、行业竞竞争状况 1、白酒行行业龙头企企业竞争态态势分析 企业市场动态五粮液世界三大超超市巨头沃沃尔玛、麦麦德龙、好好又多高层层考察公司司五粮液总部部否认有白白酒护肝一一说下榻岷山饭饭店备战春春交会茅 台部分地区卷卷入超市价价格战郎 酒集团高层调调整，董事事长汪俊林林不再兼任任销售公司司总

22、经理锦州市销售售状况喜人人剑南液原总经理伍伍永桂不再再担任总经经理一职江口醇荣获“江苏苏白酒市场场公认十佳佳名优产品品”荣誉称号号泸州老窖全面启动文文化遗产申申报工作劲 酒“劲酒健康康中国年”的主题活活动受好评评伊力特36度伊力力特曲首次次出口澳大大利亚2月有消息息称世界三三大超市巨巨头沃尔玛玛、麦德龙龙、好又多多纷纷派出出高层到五五粮液集团团洽谈有关关全球合作作事宜。五五粮液打造造世界品牌牌的战略正正在逐步实实施。面对对国内日益益加剧的市市场竞争和和饱和的市市场状态，白白酒产品作作为具有中中国特色的的传统产品品，已经被被越来越多多的国外消消费者认可可，拓展海海外市场是是让产品销销量和利润润保

23、持持续续增长的一一条有效途途径。1月茅台经经历了与五五粮液的“熊猫争夺夺战”败诉，“红运当头头”因涉嫌四四川郎酒集集团“红花郎”外观侵权权被查封等等负面事件件后，本月月市场表现现比较平静静，没有什什么大动作作，只在国国内部分地地区加入节节前白酒市市场价格大大战。但价价格的调整整主要是商商超等零售售终端为了了吸引消费费者而采取取的措施，一一些超市通通过降低茅茅台产品的的价格，来来宣传低价价年货的概概念。2月下旬四四川郎酒集集团对外宣宣布董事长长汪俊林不不再兼任郎郎酒销售公公司总经理理职务，原原郎酒销售售公司常务务副总经理理卢国利升升任销售公公司总经理理职务，随随后提出取取消“大区制”，同时设设立

24、四个品品牌部即红红花郎、新新郎酒、郎郎泉、常规规产品，进进行交叉纵纵横管理的的营销工作作变化。种种种迹象表表现出郎酒酒集团055年打造“中国郎”的决心，更更换后的管管理层能否否为郎酒带带来新的活活力，还需需要时间的的检验。有消息称，春春节过后泸泸州老窖集集团再次召召开“申报世界界文化遗产产”工作会议议，正式成成立申报工工作组，全全面启动世世界文化遗遗产的申报报工作。申申报世界文文化遗产对对泸州老窖窖集团的发发展具有重重大意义，不不仅能提高高泸州老窖窖品牌的含含金量，提提高国宝窖窖池群的保保护层次，而而且为集团团进入国际际市场作好好铺垫。此此举通过对对泸州老窖窖历史、酿酿酒工艺进进行完整的的总结

25、，形形成对“浓香正宗宗”、“浓香鼻祖祖”崇高历史史地位的档档案资料，为为逐步提升升国窖15573的美美誉度奠定定物质基础础。春节期间，劲劲牌保健酒酒业策划的的“劲酒健康康中国年”春节推广广主题活动动取得了很很好的效果果。活动将将春节促销销从单纯的的商超买赠赠促销提升升为产品的的品牌传播播和整合营营销。用“健康”来丰富“中国年”的内涵，倡倡导一个“健康的中中国年”概念，实实现了品牌牌宣传与终终端促销的的有机结合合，将劲酒酒与健康过过年紧密相相连，获得得了消费者者的广泛共共鸣。成功功的营销将将为劲酒新新年的市场场运作开好好头。2月8日，由由伊力特实实业股份有有限公司生生产的5995箱366度伊力特

26、特曲从天津津港启程销销往澳大利利亚。这是是“伊力”牌白酒首首次出口澳澳大利亚。伊伊力特酒的的出口为其其他区域性性白酒的发发展带来希希望。区域域性白酒在在保证产品品品质的基基础上，加加强品牌建建设，同样样能够得到到全国市场场，甚至是是国外市场场的肯定。2、白酒行行业新品开开发状况分分析糖酒快讯市市场分析中中心，2月月白酒市场场推出的新新品较少。春春季糖酒会会将于3月月在成都召召开，白酒酒企业已经经提前备战战糖酒会，新新品亮相集集中糖酒会会，相信33月的糖酒酒会将会成成为白酒企企业们新品品竞争的又又一战场。五、发展趋趋势预测1、3月，春春节旺季已已过，白酒酒市场销售售开始降温温，高档白白酒价格开开始回落。2、春季糖糖酒会的召召开成为白白酒企业关关注的重点点。3、参展白白酒厂商的的营销活动动集中在糖糖酒会上，其其他地区的的促销活动动相对减少少。11.25.202221:3521:35:1522.11.259时35分9时35分15秒11月. 25, 2225 十一月 20229:35:15 下午21:35:152022年11月25日星期五21:35:15