我国零售行业的发展报告40337.docx
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1、2003年中国零售行业发展报告第一章零售业概概述一、零售业业的定义所谓零售业业是指向个个人或家庭庭销售有形形商品并提提供相关服服务的行业业。在国民民经济行业业分类中,零零售业为批批发和零售售贸易、餐餐饮业门类类中的一个个大类,其其行业范围围包括8个个行业中类类和20个个小类。这这8个中分分类分别是是:(1)食食品、饮料料和烟草零零售业;(22)日用百百货零售业业;(3)纺纺织品、服服装和鞋帽帽零售业;(4)日日用杂品零零售业;(55)五金、交交电、化工工零售业;(6)药药品及医疗疗器械零售售业;(77)图书报报刊零售业业;(8)其其他零售业业(见附表表1)。现代零售企企业为满足足不同的消消费需
2、求,依依据零售业业的选址、规规模、目标标顾客、商商品结构、店店堂设施、经经营方式、服服务功能等等方面的不不同而形成成了不同的的经营形态态,可大致致归为六大大基本类型型:百货店店,大中型型超市,折折扣店和专专业市场,专专卖店,小小型便利店店,借助现现代通讯媒媒介和配送送手段的“无无店铺”销销售形式以以及其他零零售形式。中中国国内贸贸易局19998年77月在零零售业态分分类规范意意见中,将将中国零售售商店分为为8类:百百货商店、超超级市场、大大型综合超超市、便利利店、仓储储式商场、专专业店、专专卖店、购购物中心等等(见附表表2)。二、现代零零售业的特特点与进入入壁垒分析析(一)现代代零售业的的特点
3、1现代零零售业是高高投入的产产业现代零售业业为了适应应工业大量量生产、大大量销售的的要求,起起点规模向向大型化发发展。在一一大型化的的单店中,店店铺的设施施系统比过过去的传统统店面投入入增加了很很多,同时时,现代的的大型零售售店在地坪坪、天花板板、灯光、货货架与道具具方面的投投资也远远远大于传统统的零售店店。现代的的零售业为为了掌握消消费信息,以以指导工业业生产,还还普遍投资资开发零售售企业的电电子信息系系统,特别别是对于连连锁企业,投投资配送中中心和相关关设施更需需要大量资资金。2现代零零售业是技技术含量高高的产业现代零售企企业要在竞竞争中处于于优势地位位,技术投投入必不可可少。信息息技术是
4、现现代零售业业良好运行行和飞速发发展的支撑撑。世界最最大的零售售商沃尔玛玛公司,依依靠的支柱柱之一就是是世界第一一流的信息息系统,其其在电脑数数据管理系系统、卫星星通信系统统和物流运运营控制上上的投资已已经超过了了数十亿美美元。这个个系统通过过美国休斯斯公司的通通讯卫星进进行全球联联网,保证证了沃尔玛玛尽管大批批量采购,但但库存很少少,店内前前端使客户户结账速度度非常快,并并能准确记记录下数据据。(二)产业业进入壁垒垒分析1规模经经济障碍较较高从一般性质质上来说,零零售业的经经营是为了了满足分散散型的消费费需求,从从而决定了了零售经营营的分散性性。即使规规模较小的的零售企业业,可能也也已达到了
5、了规模经济济所要求的的最低门槛槛。但实际际上,零售售企业要做做大,规模模经济壁垒垒还是很高高的。19992年华华联超市成成立时,其其母公司华华联商厦投投入资金高高达70000万元。第第一年亏损损590万万元后,母母公司没有有停,没有有撤,而是是一直坚持持到19994年华联联开到了第第18家门门店时,账账面上才出出现了3万万元的利润润。当年郑郑州亚细亚亚的沉落就就是被资金金短缺拖垮垮的。2技术障障碍较低无论是传统统的百货零零售机构还还是进入220世纪990年代后后在中国迅迅速发展的的超市、仓仓储商店等等新型业态态,其经营营方式仍然然主要是劳劳动密集型型为主,技技术含量较较低。唯一一构成进入入障碍
6、的是是零售经营营的信息化化、网络化化和全能电电子化的构构建。但由由于IT产产业硬、软软件供应的的国际国内内市场结构构竞争程度度较高,因因而技术障障碍实际也也不存在。3成本障障碍容易形形成零售业在启启动成本方方面并不太太高,潜在在进入者很很容易在其其间寻找到到适合自身身的切入点点。而在经经营成本方方面,新进进入的零售售企业无论论在采购成成本、费用用以及店铺铺装修等方方面的花费费并不比在在位企业高高出许多。但但是,要想想建立成本本优势,零零售企业必必须不惜巨巨资高起点点采用POOS、条码码技术及后后台电脑分分析系统等等信息处理理技术。如如深圳万佳佳百货去年年对4间分分店的电脑脑设备投资资就达到33
7、900万万元,由于于效率提高高和规模扩扩大所带来来的成本障障碍对新进进入者形成成了较高的的成本壁垒垒。4政策壁壁垒较低在流通体制制改革的推推动下,中中国零售业业几乎是最最早进入市市场化改革革的。政府府对零售业业的发展也也一直持鼓鼓励的态度度。尽管近近几年来由由于大型百百货店早期期进入过多多导致了过过度竞争和和整体的效效益滑坡,国国家和地方方政府开始始对新建大大型百货店店进行限制制,但近几几年来国家家对连锁商商业发展的的政策优惠惠和积极鼓鼓励,进一一步降低了了政策屏障障,导致多多家竞相投投资连锁商商业,使中中小型连锁锁企业的数数目大大增增加。三、在国民民经济中的的地位和作作用零售业是整整个市场体
8、体系中的最最终市场,消消费者的需需求要通过过最终市场场才能得到到准确的反反馈,商品品的适销率率要通过最最终市场才才能得到检检验,消费费者需要的的各种商品品要通过最最终市场才才能获取,这这种以最终终市场为中中心的商品品流通,很很明确地说说明了零售售业在国民民经济中的的地位,以以及对消费费需求满足足的意义。由由于零售业业的活动对对象是分散散的一个个个消费者,分分散化、单单个性是零零售业经营营的本质特特征。特别是到了了20世纪纪80年代代后期、990年代早早期,零售售环境发生生了剧烈变变化,这个个变化永远远地改变了了制造商和和零售商相相互间的运运行状况。零零售环境经经历了一连连串的革命命,零售界界发
9、生一系系列聚变,超超市吸引了了在传统的的市中心和和居住区购购物的消费费者。900年代超市市逐渐走向向成熟,使使制造商与与零售商的的关系发生生了巨大变变化,零售售商开始转转向目录管管理,为了了获得理想想的边际利利润零售商商开始经营营自己的商商店品牌。零零售商创造造需求的时时代已经到到来。中国的经济济实行市场场化之后,出出现了空前前规模的工工业与零售售业直接的的产销结合合。连锁经经营方式的的导入和企企业组织化化程度提高高后,越来来越显示出出其对工业业生产的强强大拉动作作用。当前前市场供大大于求的现现状使得流流通的地位位,出现了了前所未有有的提升。零零售业凭借借占据商业业旺地、庞庞大的连锁锁网络、快
10、快速的促销销能力,在在对制造业业的采购方方面具有主主导权。零零售企业直直接向工业业反馈消费费需求趋势势的信息,直直接向工业业反馈商品品的品种、款款式、规格格、色泽、质质量及价格格参考的信信息;零售售业以代理理、经销的的形式对工工业的产品品进行规模模的销售。现现代的零售售业作为流流通产业的的龙头将以以更大的规规模带动上上游产业尤尤其是工业业的发展,商商业零售业业正在以不不可逆转之之势占据了了产业链的的主导地位位。第二章管理体制制与政策环环境一、行业的的宏观管理理体制(一)市场场建设司1起草健健全、规范范市场体系系的法律法法规,拟订订规章;协协调打破市市场垄断、行行业垄断和和地区封锁锁的有关工工作
11、,促进进内外贸结结合,建立立健全统一一、开放、竞竞争、有序序的现代市市场体系。2研究有有形市场和和无形市场场的发展战战略,组织织制订市场场体系建设设总体规划划;指导城城市商业网网点规划,规规范城市商商业设施建建设;指导导大宗产品品批发市场场和汽车等等重要商品品的流通服服务市场建建设;协助助有关部门门指导国内内期货市场场的发展;起草规范范无固定地地点销售发发展的法规规。3研究提提出引导国国内外资金金投向市场场体系建设设的政策,规规范商业领领域投资的的准入程序序,组织实实施国家财财政性资金金安排的有有关流通领领域重大投投资项目,核核准外商投投资商业领领域项目的的可研、立立项。4组织拟拟订市场体体系
12、标准,推推进各类商商品市场的的标准化建建设,拟订订拍卖、典典当、租赁赁、旧货流流通等特殊殊流通行业业市场准入入政策并组组织实施。5推进农农村市场体体系建设,培培育和发展展农村市场场;拟订相相关政策,推推动农产品品商品化,拓拓宽市场渠渠道;发展展农村商业业设施,拉拉动农村消消费;完善善农产品、农农业生产资资料流通体体系。6制订汽汽车流通服服务政策,指指导报废汽汽车管理工工作,负责责老旧汽车车更新工作作,规范汽汽车、建材材市场秩序序。(二)商业业改革司1.拟订国国内流通服服务业的发发展战略、行行业规划、标标准和政策策并组织实实施,起草草有关法律律法规,拟拟订规章。2.拟订深深化流通体体制改革的的政
13、策,推推进工贸结结合、农贸贸结合、内内外贸结合合。3.拟订优优化流通产产业结构的的政策并组组织实施,优优化商业布布局和结构构。4.拟订连连锁经营、物物流配送、电电子商务、特特许经营、内内贸代理制制等现代流流通方式发发展规划、政政策并组织织实施,指指导工商企企业优化供供应链管理理,管理、规规范和指导导无固定地地点销售,指指导散装水水泥推广工工作,推进进流通方式式和组织形形式现代化化。5.指导流流通企业改改革和管理理工作,培培育大型企企业集团,扶扶持中小企企业发展。6.组织开开拓市场,拟拟订开拓市市场、促进进消费结构构升级的政政策并组织织实施,指指导工商企企业营销工工作。7.拟订流流通现代化化设施
14、建设设的有关政政策,组织织实施国家家财政性资资金安排的的有关流通通领域重大大投资项目目,推广先先进流通技技术。8.指导、管管理和规范范批发、零零售、餐饮饮、住宿、国国内展览、再再生资源回回收、外轮轮供应、免免税商店和和居民服务务等行业。9.拟订成成品油流通通发展规划划和政策,起起草有关法法规,规范范成品油等等重要商品品流通秩序序。(三)市场场运行调节节司1.起草有有关市场运运行调节的的法律法规规,拟订相相关规章、标标准并组织织实施。2.监测国国内市场运运行和重要要商品供求求状况,负负责市场预预测、预警警和信息发发布;研究究提出市场场运行和调调控方面的的政策建议议,组织解解决市场运运行的有关关重
15、大问题题。3.组织实实施重要消消费品市场场调控和重重要生产资资料流通管管理,负责责肉类。食食糖、边销销茶等国家家储备的收收储、投放放、轮换、加加工及国家家储备库建建设的相关关工作。4.组织指指导“三绿绿工程”,负负责“菜篮篮子”产品品流通的行行业指导和和管理,负负责生猪屠屠宰的行业业管理工作作。5.指导协协调酒类产产销工作,拟拟订酒类管管理的政策策并组织实实施。6.拟订茧茧丝绸行业业规划和有有关政策,协协调行业发发展,组织织开拓国内内外市场,组组织实施国国家厂丝储储备。二、产业政政策(一)十十五时期期零售业产产业结构调调整的重点点1大力发发展连锁经经营到“十五”末末期,全国国连锁企业业店铺数发
16、发展到100万个,销销售额70000亿元元,年递增增约35%,占社会会批发零售售贸易和餐餐饮业零售售总额的比比重达到220%左右右。年销售售额在500亿元以上上的连锁企企业达到220户,销销售额在220_500亿元的连连锁企业达达到40户户,培育55-10户户拥有自主主知识产权权、主业突突出、核心心竞争力强强、初步具具有国际竞竞争力的大大型连锁企企业集团。推动连锁经经营向更大大范围、更更深层次发发展和延伸伸。一是在在地区上,鼓鼓励有条件件的连锁企企业,通过过兼并联合合、资产重重组、参股股控股或通通过输出商商标、商号号和经营管管理技术、发发展特许经经营等方式式,扩大现现有连锁企企业的规模模,逐步
17、缩缩小地区间间的差距。二二是在业态态上,从目目前的以超超市、百货货连锁企业业为主,向向便利店、专专业店、专专卖店、大大型综合超超市、仓储储式商店等等多业态发发展。三是是在行业上上,在零售售和餐饮服服务业取得得成功经验验的基础上上,在实行行集中管理理和专营专专卖制度的的行业,以以及新兴服服务业中积积极发展连连锁经营。四四是在形式式上,在直直营连锁不不断完善和和规范的同同时,选择择有自主知知识产权、核核心竞争力力强、知名名度高、管管理基础好好的企业,积积极探索特特许经营的的发展模式式。2积极推推进物流配配送发展根据中国的的实际,要要大力发展展直接为生生产、流通通企业服务务的物流设设施。一是是加强连
18、锁锁企业内部部物流配送送中心的建建设和管理理。要根据据企业的实实际情况,逐逐步实现仓仓库立体化化、装卸搬搬运机械化化、拆零配配货电子化化、配送过过程无纸化化,并建立立自动补货货系统,为为连锁企业业提供安全全可靠、高高效率的配配送体系。二二是整合物物流资源,建建设专业化化、社会化化的物流企企业。通过过资产重组组和专业化化改造,特特别是与批批发企业和和储运企业业改组、改改造相结合合,打破行行业界限和和地区封锁锁,提供高高效快捷的的配送服务务。三是积积极组织生生产资料分分销企业完完善服务功功能,为生生产企业提提供原辅材材料及零部部件的配送送业务,逐逐步建立钢钢材剪切加加工、混凝凝土、玻璃璃加工、日日
19、用化工产产品、食品品等专业化化的加工配配送中心,不不断扩大配配送品种范范围,力争争建成提供供大规模、多多品种、高高效率服务务的物流配配送体系。3稳妥进进行电子商商务试点做好电子商商务发展的的基础性工工作。重点点抓好重要要标准规范范的制定推推广和数字字流通基础础设施建设设,建立以以标准为前前提、以数数据为基础础的社会化化服务平台台,为中小小流通企业业服务。继继续开展电电子商务的的试点工作作。一是在在钢材、电电子、医药药、建材等等传统行业业中,通过过优化供应应链管理,建建立上下游游客户的网网上采购,探探索传统产产业与电子子商务相结结合的模式式。二是在在粮食、棉棉花、食糖糖、有色金金属等大宗宗商品批
20、发发市场中建建立专业网网络系统,探探索有形市市场与电子子商务相结结合的模式式。三是探探索连锁企企业发展电电子商务的的模式,利利用连锁店店铺的有形形网络,通通过开办网网上商店,拓拓展经营品品种与业务务范围。四四是探索物物流企业与与电子商务务相结合的的模式,探探索电子商商务不同发发展模式。(二)城市市商业网点点规划1与城市市规划相结结合商业网点规规划应纳入入城市国民民经济和社社会发展计计划以及城城市总体规规划。网点点规划工作作要建立在在城市分区区规划的公公共设施建建设分区基基础上,重重点提出网网点数量、业业态结构、网网点规模、业业主条件等等内容。规规划制订要要立足于整整个城市的的发展,进进行统筹考
21、考虑,将传传统商业街街、城市中中心区、名名胜古迹、旅旅游景区及及市郊新兴兴商业中心心区作为规规划重点,结结合社区划划分进行布布局。2与当地地经济发展展水平相适适应商业网点数数量多少、规规模大小、档档次高低,要要同当地的的经济发展展状况、消消费群体分分布和购买买力水平相相适应,避避免贪大求求多、过分分聚集和重重复建设现现象,要充充分考虑本本地区和周周边地区消消费水平和和市场环境境特点、现现有商业网网点状况、交交通设施条条件,既要要着眼于长长远,又要要从实际出出发,合理理确定网点点的数量、规规模、档次次和业态规规划。3与促进进市场公平平竞争和保保护投资者者利益相结结合商业网点规规划应当充充分考虑一
22、一个地区或或一定商圈圈范围内的的同业竞争争状况。对对于商业竞竞争不够充充分的地区区应适当增增加网点,引引入竞争机机制;对于于商业竞争争相对充分分的地区,新新增大型商商业网点应应当采取慎慎重的态度度;对于同同业竞争十十分激烈,经经营难以维维持的地区区,新增大大型商业网网点应当进进行严格限限制,同时时采取切实实措施,限限制土地使使用性质、建建筑功能的的随意转变变。4商业网网点规划要要与结构调调整相结合合在商业网点点布局及建建设中,应应当注重大大中型与小小型、新建建与改造、集集中与分散散、综合经经营与专业业经营相结结合。根据据不同商业业区域的特特点,确定定不同业态态、类型的的商业网点点规模和数数量。
23、当前前,要注意意控制大型型百货商场场、商品批批发市场的的盲目发展展,积极引引进新型业业态和技术术,大力发发展便民、利利民的连锁锁超市等新新型商业组组织形式。5商业网网点规划要要与城市环环境整治和和提高居民民生活质量量相结合商业网点的的建设必须须符合城市市环境综合合治理的要要求,不具具备卫生、环环保和交通通通畅要求求的网点不不应允许开开业。要通通过制订商商业网点规规划,切实实维护居民民的合法权权益,创造造良好的生生活环境,不不断提高居居民的生活活质量。新法规规定定,直辖市市、计划单单列市、省省会城市要要尽快制定定城市商业业网点规划划并报国家家经贸委备备案,其中中包括提交交计划开设设零售店的的详细
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