第五次中国物流市场调查报告[1]17084.docx

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1、54第五次中国物流市场供需状况调查报告（20044年100月）中国仓储协协会物流技术术与应用用编辑辑部执笔人：王王继祥为了解我国国近几年年的物流流市场运运作现状状，中国国仓储协协会在物物流技术术与应用用编辑辑部等单单位协助助下，曾曾经先后后四次组组织过全全国范围围内的物物流供求求状况调调查，调调查范围围覆盖全全国的生生产、商商贸及物物流企业业。通过过市场调调查而形形成的系系列“中国物物流市场场供需状状况调研研报告”已经在在国内外外引起了了极大的的反响，调调查结果果经常被被国内外外权威物物流研究究机构及及物流专专家引用用，成为为分析中中国物流流市场的的权威依依据，这这一调查查项目也也成为国国内外

2、物物流界普普遍关注注的物流流调查活活动。尤尤其是220033年由中中国仓储储协会主主持、物物流技术术与应用用杂志志承办的的第四次次中国物物流市场场供需调调查活动动的分析析报告公公布后，更更引起业业界巨大大反响。为了做好220044年第五五次中国国物流市市场供求求状况调调查活动动，在中中国物流流仓储协协会的主主持下，我我们还邀邀请了中中国机械械工程学学会、中中国物流流技术协协会、中中国百货货商业协协会、中中国五金金交电化化工商业业协会、中中国家用用电器商商业协会会、中国国连锁经经营协会会、中国国调味品品协会、中中国蔬菜菜流通协协会、中中国酒类类商业协协会等九九家权威威协会作作为协办办单位，联联手

3、共同同组织了了本次调调查活动动。在众多的权权威协会会的支持持下，220044年我们们从上述述各行业业协会的的主要会会员及物物流技术术与应用用主要要订户中中定向遴遴选了物物流企业业、生产产制造企企业、商商贸企业业共38800多多家企业业，发放放调查问问卷38800多多份。回回收有效效问卷3353份份（其中中物流企企业1550份，生生产制造造企业998份，商商贸企业业1055份）。根据此次调调查问卷卷的处理理结果，由由中国仓仓储协会会秘书处处与物物流技术术与应用用杂志志社共同同完成了了此次调调查的分分析报告告，报告告描述了了中国大大中型企企业物流流的运作作水平，分分析了主主要的物物流作业业指标，揭

4、揭示中国国物流业业的发展展空间，重重点分析析了物流流市场的的供需状状况，找找出物流流市场中中供需失失调的主主要方面面，并对对物流设设施设备备进行了了专门的的研究分分析。第一章物流流需求市市场分析析一、样本构构成分析析及企业业基本信信息1、企业性性质为保证调查查结果具具有代表表性及连连续性，在在保持前前几次调调查问卷卷基本框框架的基基础上，考考虑到生生产制造造业、商商贸流通通业对物物流需求求快速发发展的特特点，第第五次调调查活动动对调查查问卷的的有关调调查内容容作了补补充与修修改，并并对物流流市场需需求方按按生产制制造企业业和商贸贸企业的的行业性性质合理理分配了了问卷发发放样本本，回收收问卷的的

5、企业性性质构成成比例如如表1所所示：从企业规模模上看，在在回收问问卷的企企业中，生生产制造造企业的的规模大大于商贸贸流通企企业，生生产制造造企业的的经营额额平均在在22亿亿元左右右，其中中最大的的企业经经营额在在1600多亿，商商贸流通通业的企企业经营营额平均均为8亿亿元左右右，其中中最大的的企业经经营额在在45亿亿以上，企企业规模模分配不不均衡。从企业所属属行业看看，构成成比例如如表2所所示，从从中看出出其中有有很多企企业集团团属于跨跨行业经经营,故故合计的的比例大大于1000%，其其中商贸贸业跨行行业经营营的比例例远大于于制造业业，这是是商贸企企业特点点决定的的。表1企业性质构成企业性质构

6、成生产制造企企业国有独资企企业17%商贸企业国有独资企企业20%集体企业5.5%集体企业6%“三资”企企业12.5%“三资”企企业1%外商独资企企业18%外商独资企企业13%民营企业35%民营企业37%内资股份制制企业11%内资股份制制企业21%上市公司1上市公司2%合计100%合计100%表2所属行业构成比例经营产品大大类构成比例生产制造企企业食品6%商贸企业百货73%家电6%五金交电39%电子11%建材7%烟草5%食品78%日化11%家电53%医药7%电子24%汽车8%通讯37%机械加工34%日化61%其他28%服装31%其他22%2、企业基基本信息息生产企业生生产的产产品类别别范围的的基

7、本情情况如下下图所示示：根据问卷对对企业基基本情况况的调查查发现，227%的的企业生生产的产产品大类类在100类以上上，266%的企企业生产产的产品品大类在在3类以以内，产产品大类类在3-5类的的企业比比例最大大，占330%。这这一调查查结果与与第四次次调查结结果有所所不同，企企业生产产产品品品种在33类以内内的比例例有较大大上升。生产制造企企业产品品品种基基本情况况如下图图所示：调查表明118%的的生产制制造企业业生产的的产品品品种在2200种种以上，116%的的企业生生产的品品种在110种以以内，119%的的企业生生产的产产品品种种在100-500种之间间，177%的企企业生产产的产品品品

8、种在在51-1000种之间间，300%的企企业生产产的产品品品种在在1011-2000种之之间。相相对与第第四次调调查结果果，产品品品种在在10-50种种之间及及1011-2000种之之间的企企业比例例有较大大上升。上述调查表表明生产产制造企企业专业业化生产产特征比比较突出出，生产制造企企业生产产方式调调查结果果如下图图所示：调查表明：64%的生产产企业按按订单组组织生产产，比例例有所上上升；336%的的企业按按销售计计划组织织生产，说说明企业业越来越越注重根根据库户户需求，按按客户需需求订单单组织生生产，力力求降低低产成品品库存，节节约物流流费用，降降低成本本。生产企业产产品覆盖盖范围如如下

9、图所所示：调查表明生生产企业业大部分分产品销销售范围围只覆盖盖全国区区域，占占61%，其次次是面向向全球市市场，占占22%，只有有很少的的企业产产品只局局限于本本地或区区域市场场，企业业产品的的跨地区区流动对对物流运运作提出出了很高高的要求求。与第第四次调调查结果果差别不不大。商业企业经经营的品品种范围围如下图图所示：调查表明：60%的商业业企业的的经营品品种集中中在1-10万万种之间间，另有有3%的的零售企企业的商商品品种种超过110万种种，本次次调查中中商贸企企业经销销的品种种小于11万种的的比例占占37%，比第第四次调调查结果果有一定定上升，与与增加了了专业商商贸公司司样本数数有关。总体

10、来看，不不论是综综合商业业集团还还是专业业商贸公公司，经经营产品品都呈多多样化，意意味着物物流对象象的复杂杂化，也也给物流流经营带带来了更更大的挑挑战。生生产企业业中，557%的的企业的的销售范范围在全全国范围围，大部部分企业业的销售售需要全全国范围围的物流流网络的的支持，这这要求物物流执行行机构认认识到跨跨地域作作业能力力须不断断提高。二、物流运运作现状状调查分分析1、物流费费用分析析生产企业原原材料物物流费用用占采购购成本比比例分析析如下图图：调查表明：生产企企业原材材料物流流配送费费用占采采购成本本占比例例范围在在2%-5%的的企业最最多，占占所有企企业的447%左左右，其其次为原原料物

11、流流费用占占采购成成本在22%以下下的企业业，原料料物流费费用占采采购成本本10%以上的的企业占占8%左左右。相相对与第第四次调调查结果果，物流流费用所所占比例例有所上上升。主主要是因因为企业业对物流流服务要要求提高高，费用用上升，同同时原料料价格下下降也导导致了物物流费用用占采购购成本比比例的上上升。生产企业产产成品物物流占销销售额比比例分析析如下图图：调查表明：约511%的生生产企业业的产成成品物流流费用占占销售额额5%-10%，大约约38%的企业业成品物物流费用用占销售售额5%以下，110%的的企业成成品物流流费用占占销售额额10%-155%左右右。商业企业商商品物流流费用占占销售额额的

12、比例例如下图图所示：调查结果表表明：大大约有446%的的商贸企企业物流流费用占占销售额额的比重重在1%-3%左右，224%的的商业企企业物流流费用占占销售额额1%以以下，111%的的商业企企业物流流费用占占销售额额在5%-100%。2、工商企企业库存存情况分分析生产制造企企业原材材料库存存周期分分析如下下图所示示：调查表明：生产制制造企业业原材料料库存周周期在77天以内内的占118%，88-155天的占占37%，166-300天的占占27%，311-900天的占占18%，说明明大部分分生产制制造企业业原材料料库存周周期在11周至33个月之之间，所所占比例例在822%左右右。生产制造企企业成品品

13、库存周周期分析析如下图图所示：调查表明：生产制制造企业业成品库库存周期期在100天以内内的占330%，111-330天的的占600%，331-990天的的占100%。商业企业商商品库存存如下图图所示：调查表明：商贸企企业商品品库存周周期在一一周以内内的占113%，在在7-115天的的占200%，在在16-30天天的占556%，11-3个个月的占占11%。根据以上的的分析，882%的的生产制制造企业业原材料料库存期期在1周周3个月月，约770%的的生产制制造企业业成品平平均库存存期在110天至至3个月月，877%的商商贸企业业商品销销售库存存期为11周3个月月。与第第四次调调查数据据比较，库库存

14、周期期在一个个月以内内的企业业比例大大幅上升升，生产产制造企企业原材材料库存存与成品品库存周周期都有有明显下下降，商商贸企业业库存周周期也有有较大改改善，但但我国商商品在库库时间周周期仍然然比较长长，加快快库存周周转仍任任重道远远。4、生产制制造企业业生产线线物流系系统有大大幅改善善调查表明，生生产制造造企业现现场物流流采用看看板管理理的占225%，采采用JIIT配送送的企业业比例占占11%，采用用原材料料直送工工位的占占44%，采用用精益化化物流管管理的占占6%，使使用条码码信息系系统的占占13%，采用用了企业业集成化化物流系系统的比比例为113%，说说明企业业物流系系统有较较大改善善。5、

15、生产制制造企业业采用了了多种物物流改善善措施调查表明：生产制制造企业业在物流流系统改改善过程程中，采采用一体体化物流流管理的的企业占占23%，实施施了供应应链管理理优化的的企业占占18%，原材材料采购购采用了了招标采采购措施施的企业业占377%，采采纳物流流业务外外包的企企业占449%，实实施ERRP信息息化管理理的占447%，进进行了业业务流程程优化的的企业占占29%，采纳纳了其他他各种物物流改善善措施的的企业占占31%。6、多种物物流技术术与产品品在生产产制造企企业物流流作业中中得到应应用调查表明：生产制制造企业业在物流流作业中中采纳了了许多现现代化物物流技术术与装备备，其中中采用了了物流

16、集集装单元元化技术术，实用用物流单单元化容容器的企企业占331%，使使用了工工位器具具的企业业占677%，使使用叉车车/拖车车等搬运运设备的的企业占占76%，采用用吊车/起重机机的企业业占277%，生生产线采采用了连连续自动动输送线线的企业业占199%，回回答采纳纳其他物物流技术术的企业业占288%。7、商贸企企业订单单处理方方式分析析商贸企业门门店与供供货商、仓仓库的订订单处理理方式中中，有552%的的企业采采用了现现代化的的订单处处理方式式，由系系统产生生和接收收订单。调调查结果果如下图图所示：8、商贸企企业物流流作业与与信息处处理调查表明：商贸企企业物流流管理中中，采用用EDII交换技技

17、术与供供应商进进行信息息交换的的的企业业占388%；实实施JIIT配送送的占77%；采采纳VMMI的企企业比例例占188%；实实施CRROSSS-DOOCKIING（越越库配送送）的企企业占33%。9、生产企企业产成成品运输输方式分分析生产企业产产成品运运输方式式如下图图所示：调查表明：97%的生产产制造企企业产成成品都曾曾采用公公路运输输方式，有有68%的生产产制造企企业产成成品运输输也采用用铁路运运输，公公路与铁铁路运输输是生产产制造企企业产成成品物流流运输的的最主要要形式，生生产制造造企业产产成品物物流采用用航空运运输的比比例较低低。企业产成品品运输方方式中，企企业采取取不同运运输方式式

18、时的平平均比例例如下图图所示：调查表明：生产制制造企业业的运输输方式中中，公路路运输方方式所占占的平均均比例为为65%，铁路路运输方方式所占占的平均均比例为为23%，水路路运输方方式平均均比例99%，航航空运输输方式平平均比例例3%。可可见公路路运输与与铁路运运输是生生产企业业产成品品物流运运输的主主要方式式。10、工商商企业物物流作业业指标分分析根据问卷调调查结果果，对商商贸企业业与生产产制造企企业的物物流作业业指标估估算的结结果如下下图所示示： 从上图中可可以看出出：生产产制造企企业、商商贸企业业在物流流运营过过程中的的平均货货损率都都基本上上在2%左右；配送的的及时性性和一致致性是客客户

19、创造造服务价价值中的的主要因因素，调调查结果果表明目目前工商商企业的的配送及及时率在在90%左右；单据处处理准确确率都高高于966%，相相对第四四次调查查而言均均有一定定改善。其其中回答答订单处处理准确确率高于于98%的企业业比例都都基本达达到或略略超过550%。横向来比商商贸企业业的作业业过程要要略微优优于工业业企业，与与第四次次调查结结果相似似。具体分析，生生产制造造企业物物流单据据处理准准确率分分布图如如下图所所示：调查显示：大约有有50%的生产产企业物物流单据据处理准准确率在在98%以上，有有23%的生产产企业物物流单据据处理准准确率在在95%-988%，有有17%的生产产企业物物流单

20、据据处理准准确率在在90%-955%左右右，有110%的的生产企企业物流流单据处处理准确确率在990%以以下。比比第四次次调查结结果有较较大改善善商业企业物物流单据据处理准准确率分分布图如如下：调查显示商商业企业业大约有有51%的企业业订单处处理准确确率在998%以以上，有有30%的企业业订单处处理准确确率在995%-98%之间，有有17%企业订订单处理理准确率率在900%-995%之之间，有有2%的的企业订订单处理理准确率率在900%以下下。生产企业物物流运输输配送及及时率的的分布如如下图所所示：调查结果表表明：550%的的生产企企业物流流运输配配送及时时率在990%以以上，336%的的生产

21、企企业物流流配送得得及时率率在800-900%，大大约144%的生生产企业业物流配配送及时时率在880%以以下。与与第四次次调查相相比有所所改善。商业企业物物流配送送及时率率的分布布如下图图所示：调查显示：有644%的商商业企业业物流配配送及时时率在990%以以上，有有30%的企业业物流配配送及时时率在880-990%之之间。有有6%的的企业物物流配送送及时率率在500-800%。与与第四次次调查性性比有较较大改善善。生产企业物物流作业业货损率率分析如如下图所所示：调查显示：有688%的生生产企业业物流作作业货损损率在22%以下下，有229%的的企业物物流作业业货损率率在2%-5%之间，有有3

22、%的的企业物物流货损损率在55%以上上。商业企业物物流作业业货损率率调查结结果如下下图所示示：调查结果显显示：有有67%的商业业企业物物流作业业货损率率在2%以下，有有27%的商业业企业物物流作业业货损率率在2%-5%，有66%的商商业企业业物流货货损率在在5%以以上。工商企业自自理物流流作业时时，其汽汽车空驶驶率情况况如下图图所示：调查结果显显示，工工商企业业自理物物流作业业时，其其汽车返返程空驶驶率在330%以以下的生生产制造造企业比比例占334%，商商贸流通通企业比比例占440%，大大约有661%的的生产制制造企业业，有554%的的商业企企业的返返程汽车车空驶率率在300-500%之间间

23、。返程程汽车空空驶率超超过500%的不不多。工商企业自自理物流流作业的的库房利利用情况况调查结结果如下下图所示示：调查显示：商业企企业库存存利用率率较高，大大约有888%的的企业库库存利用用率在770%以以上，生生产制造造企业只只有大约约72%的企业业库存利利用率在在70%以上，其其中商业业企业库库存利用用率在880%以以上的大大约有551%。高高于生产产制造企企业的443%，说说明商业业企业库库存利用用率高。工商企业考考察物流流效果的的标准调调查情况况如下图图所示：调查结果显显示，大大多数工工商企业业考察物物流效果果时都考考虑了成成本及物物流作业业质量这这两项因因素，考考虑产品品市场占占有率

24、因因素的企企业较少少。三、物流市市场需求求量分析析生产制造企企业原料料供应物物流量的的调查结结果如下下图所示示：1、生产制制造企业业成品物物流量调调查结果果如下图图：2、 商贸企业物物流量调调查结果果如下图图所示根据上述分分析，可可知：（1）大多多数企业业物流需需求量都都呈增加加趋势，物物流费用用呈上升升趋势；（2）物流流需求市市场潜力力较大，第第三方物物流业有有较大发发展空间间。四、物流市市场需求求结构分分析1、工商企企业的物物流执行行主体：工业企业原原料物流流执行主主体如下下图所示示：生产制造企企业原材材料物流流的执行行主体主主要是供供货方，占占50%，本公公司自理理占311%，第第三方占

25、占19%；说明明原材料料物流的的执行主主体主要要是供货货方和本本公司；这是由由原料物物流的特特点与国国内企业业采购经经销的贸贸易特点点决定的的企业生产制制造企业业成品物物流执行行主体如如下图所所示：生产制造企企业成品品销售物物流中，227%的的执行主主体是公公司，与与第四次次调查结结果有所所下降，118%全全部是第第三方，与与第四次次调查结结果基本本持平，555%的的执行主主体是部部分自理理与外包包相结合合，比第第四次调调查结果果上升111个百百分点，比比第三次次调查上上升199个百分分点。调调查表明明企业越越来越倾倾向于把把部分物物流业务务（而不不是全部部物流业业务）外外包给第第三方，物物流

26、专业业分工更更加明。根据调查问问卷分析析，主要要原因是是第三方方物流运运作成本本较高，企企业一般般是把一一些需要要综合物物流运作作及依靠靠物流网网络较强强的业务务外包，简简单的专专项物流流作业一一般倾向向于自己己操作，以以降低成成本。商贸企业物物流执行行主体如如下图所所示：商贸企业物物流执行行主体227%为为第三方方，111%的企企业由供供货方承承担，662%的的企业由由公司自自理。与与第三次次调查结结果比较较变化较较大。根根据有关关资料分分析，大大部分商商贸企业业的物流流业务由由公司自自理，是是一种无无奈的选选择，因因为商贸贸企业利利润率很很低，物物流作业业又属于于多品种种的复杂杂操作，物物

27、流业务务外包以以成本为为导向，这这样大部部分的物物流公司司难以操操作，更更难获利利，因此此大部分分商贸企企业选择择了自理理物流业业务，对对公司而而言，自自理物流流业务部部分只作作为商贸贸流通业业的后勤勤保障措措施，不不以盈利利为目的的。2、工商企企业第三三方物流流参与比比例分析析生产企业成成品物流流使用第第三方物物流的公公司，第第三方物物流参与与比例如如下图所所示：调查表明：生产企企业使用用第三方方物流公公司服务务的企业业中，有有13%的企业业第三方方物流公公司参与与成品物物流运作作的比例例在300%-60%，有662%的的企业第第三方物物流公司司参与比比例在660%以以上，有有25%的企业业

28、第三方方物流参参与比例例在300%以下下。相比比第四次次调查结结果，第第三方物物流公司司代理比比例有较较大提高高，说明明企业越越来越愿愿意将更更多的物物流作业业交给第第三方运运作。商业企业商商品物流流第三方方参与比比例如下下图所示示：调查表明：商业企企业商品品物流使使用第三三方物流流服务的的企业中中，有550%的的企业第第三方物物流参与与比例在在60%以上，225%的的企业第第三方物物流参与与比例在在30-60%，有225%的的企业第第三方物物流参与与比例在在30%以下。3、工商企企业外包包物流服服务时第第三方物物流公司司参与数数量集中中在210家家左右工业企业使使用第三三方物流流公司数数量分

29、析析结果如如下图所所示：调查表明：工业企企业使用用第三方方物流服服务时，只只选择一一家物流流公司的的比例仅仅为5%，大多多数企业业都选择择2家以以上的物物流公司司，所占占比例为为95%，其中中选择44-100家物流流公司的的占533%，说说明大多多数物流流公司还还不能满满足企业业要求，许许多公司司业务能能力还各各有侧重重，只能能提供基基础的物物流服务务，因此此企业必必须多选选择几家家物流公公司才能能做好物物流业务务。商业企业使使用第三三方物流流公司数数量的分分析如下下图所示示：调查表明：商业企企业使用用第三方方物流服服务时物物流公司司参与数数量主要要集中在在2-33家，占占使用第第三方物物流公

30、司司的商业业企业的的47%，其次次使用第第三方物物流公司司的数量量集中在在4-110家，占占使用第第三方物物流公司司服务的的商业企企业的440%。4、目前工工业企业业和商贸贸企业“外包”物流仍仍集中于于传统项项目工商企业物物流外包包服务内内容的调调查结果果如下图图所示：调查表明：生产制制造企业业的外包包物流主主要集中中在干线线运输，其其次是市市内配送送；商贸贸企业的的外包物物流主要要集中在在市内配配送，其其次是干干线运输输，再次次是仓储储，与第第四次调调查数据据相比，外外包物流流服务中中干线运运输与市市内配送送等比例例有大幅幅上升。根据调查分分析主要要是因为为在外包包物流服服务中，企企业对包包

31、含多种种物流服服务的综综合物流流服务需需求上升升所致，如如生产制制造企业业的第三三方物流流服务中中，提供供三种以以上物流流服务的的企业需需求比例例高达667%。五、现行物物流的满满意度分分析1、企业对对物流服服务的满满意度生产制造企企业对第第三方物物流和自自理物流流的满意意度有较较大上升升，这与与近年来来中国制制造业物物流服务务的发展展有关，但但对第三三方物流流服务不不满意或或不完全全满意的的企业比比例仍高高达500%以上上，说明明企业对对第三方方物流的的要求越越来越高高，而第第三方物物流公司司还不适适应企业业的要求求。如下下图所示示图8：商贸贸企业对对物流服服务的满满意度分分析商贸企业对对物

32、流服服务的不不完全满满意的比比例最高高，其次次为对物物流的满满意比例例。相对对而言，商商贸企业业对物流流服务不不满意程程度较低低，与第第四次调调查结果果比较，企企业对物物流服务务满意或或不完全全满意的的比例有有所上升升，说明明企业物物流服务务有较大大改善。如如下图所所示：2、物流运运作成本本高成为为企业对对现行物物流运作作不满意意的主要要原因。原 因 要 素生产企业商业企业运作成本高41%54%信息不及时不准确29%30%作业速度慢19%16%服务内容不全14%4%货损率高0%9%作业差错率高27%17%服务态度差0%9%没有网络服务27%17%不能满足需求波动13%9%不能提供供应链整合29

33、%26%不能提供管理与咨询服务17%13%其他9%13%对3PL不不满意的的原因 对对自理不不满意的的原因原 因 要要 素生产制造企企业商贸企业运作成本高高30%43%信息不及时时不准确确23%29%作业速度慢慢21%25%服务内容不不全13%25%货损率高19%3%作业差错率率高13%8%服务态度差差11%6%没有网络服服务15%11%不能满足需需求波动动9%7%不能提供供供应链整整合12%2%不能提供管管理与咨咨询服务务7%7%其他3%17%调查表明：在采用用第三方方物流的的需求生生产制造造企业中中，对第第三方的的物流服服务不满满意的原原因首先先是因为为物流成成本高，其其次是信信息及时时性

34、与准准确性低低。与第第四次调调查相比比，可以以看出近近年来企企业信息息化水平平均有较较大进步步，企业业对物流流信息服服务的抱抱怨降低低。调查表明企企业对物物流成本本的抱怨怨上升已已经成为为物流外外包中遇遇到的主主要问题题，这里里面既有有企业对对第三利利润源的的认识的的偏差，往往往只从从物流角角度分析析成本问问题，而而不是从从系统角角度分析析物流服服务质量量给企业业总成本本带来的的影响。此此外也说说明第三三方物流流企业还还应该大大力降低低服务成成本。六、新物流流商选择择及期望望的物流流服务1、选择新新物流代代理商的的意向调调查生产制造企企业选择择新的第第三方物物流代理理的意愿愿如下图图所示：商贸

35、企业选选择新的的3PLL意愿如如下图所所示：调查表明：有600%左右右的生产产制造企企业与商商贸企业业都在寻寻求新的的物流代代理商，这这与第三三次调查查结果的的趋势基基本一致致。说明明大部分分企业还还是希望望外包物物流业务务，另一一方面也也说明采采用第三三方物流流服务的的企业中中，物流流供求关关系极不不稳定，第第三方物物流公司司的市场场机会广广阔且变变数较大大。2、选择新新型物流流代理商商最主要要的标准准分析生产企业选选择新的的物流代代理商的的标准如如下比图图所示：调查结果显显示，更更多的生生产企业业选择物物流代理理商的标标准倾向向于物流流满足能能力和作作业质量量，但考考虑物流流作业经经济性的

36、的企业比比例也在在21%，说明明还是有有一些企企业首先先考虑选选择成本本的经济济性，但但多数企企业已经经认识到到物流满满足能力力和作业业质量的的重要性性。商业企业选选择物流流新代理理商的考考虑标准准如下图图所示：调查结果显显示，商商业企业业选择新新的物流流代理是是最关注注的标准准是经济济性，其其次是物物流作业业质量，最最后是物物流满足足能力。大大约有339%的的商业企企业选择择新的物物流代理理是以考考察物流流经济性性为主，有有27%的商业业企业首首先考虑虑物流满满足能力力，有223%的的商业企企业首先先考虑作作业质量量。根据上述结结果可以以看出，生生产制造造企业选选择新的的物流服服务商首首先关

37、注注物流综综合满足足能力，而而商贸企企业选择择新的物物流服务务商首先先关注的的是经济济性，其其次是综综合物流流满足能能力。说说明企业业目前对对物流的的需求还还是以物物流经济济性及综综合满足足能力为为主要考考虑因素素。3、商企业业期望新新的物流流服务内内容工业企业希希望物流流服务商商提供的的服务内内容如下下图所示示：调查表明：生产制制造企业业期望新新的物流流服务商商提供的的服务内内容，主主要以干干线运输输、仓储储保管、市市内配送送、物流流管理与与咨询、供供应链改改善等服服务。说说明生产产制造企企业对还还是以基基本的物物流服务务需求为为主，但但已经普普遍开始始关注物物流供应应链改善善与物流流改善的

38、的管理咨咨询服务务。商贸企业希希望物流流服务商商提供的的服务内内容如下下图所示示：从中可看出出，商贸贸企业目目前的物物流需求求主要以以市内配配送、仓仓储保管管为主，说说明商贸贸企业物物流运作作主要以以区域为为主，更更关心同同城物流流的仓储储与配送送。对物物流系统统再设计计需求、开开发物流流信息系系统需求求、代结结货款等等服务需需求的企企业比例例也保持持在255%以上上，说明明物流过过程管理理、数据据采集等等信息等等其他服服务越来来越受到到企业的的重视。工业企业希希望物流流服务商商提供的的服务内内容如下下图所示示：工业企业期期望新的的物流服服务商提提供的服服务内容容，主要要以物流流系统再再设计、

39、干干线运输输、仓储储保管、市市内配送送、物流流总代理理为主，其其中大约约53%的生产产企业需需要物流流系统再再设计的的服务，有有44%的生产产企业需需要仓储储保管物物流服务务等等。与与第三次次调查相相比，生生产企业业对物流流系统再再设计的的需求有有较大的的上升，说说明生产产企业已已经普遍遍开始关关注物流流系统优优化；干干线运输输需求比比例高，说说明生产产企业受受地域跨跨距和管管理幅度度的影响响较大；物流总总代理的的形式的的物流需需求比例例高，说说明生产产企业需需要集成成化的物物流服务务。商业企业希希望物流流服务商商提供的的服务内内容如下下图所示示：从中可看出出，商业业企业目目前的物物流需求求主

40、要以以仓储保保管、室室内配送送和物流流系统设设计为主主，其中中大约有有53%的商业业企业需需要提供供物流系系统再设设计及市市内物流流配送服服务，有有50%的商业业企业需需要仓储储保管物物流服务务。这说说明商业业企业物物流运作作主要以以区域为为主，更更关心同同城物流流的仓储储与配送送，关系系物流系系统优化化。与第第三次调调查结果果相比，市市内配送送服务需需求、物物流系统统再设计计需求、开开发物流流信息系系统需求求、代结结货款需需求等也也越来越越迫切。除除了传统统的物流流服务外外，物流流过程管管理、物物流决策策、数据据采集等等信息服服务越来来越受到到企业的的重视。以以系统设设计、信信息咨询询为核心

41、心业务的的物流咨咨询管理理公司，将将有很大大的发展展空间。七、收费方方式与结结款周期期分析1、工商企企业使用用第三方方物流的的费用结结算方式式如上图所示示，调查查结果表表明，回回答费用用结算方方式的企企业中，大大多数都都采用仓仓储、运运输、包包装、信信息服务务等项服服务分开开收取的的单笔单单结方式式及总量量协议方方式，采采用销售售比例提提成方式式的企业业很少，也也有许多多企业没没有回答答此问题题，说明明除这些些结算方方式以外外，企业业还有其其他多种种物流费费用结算算方式。2、物流服服务收费费的结算算周期分分析调查结果表表明，物物流服务务收费结结算周期期一般都都集中在在滞后11个月以以上，所所占

42、比例例在400%以上上，货到到付款的的比例不不到200%。第二章物流流供给市市场分析析一、 样本构成分分析及企企业基本本信息物流供给企企业回收收问卷的的样本构构成比例例如下企业性质行业性质国有独资41%纯运输公司司17%集体1%纯仓储公司司21%三资8%储运公司3%外商独资0%综合物流公公司59%民营20%内资股分制制27%上市公司3%小计100%小计100%二、物流供供给能力力 1、企业规规模仍然然偏小物流公司规规模调查查结果如如下图所所示：调查结果显显示，企企业规模模在5000人以以上的企企业仅占占11%左右，大大部分企企业规模模在5000人以以下，仍仍以中小小物流企企业为主主。根据对调查

43、查数据的的统计分分析，物物流企业业的其他他供给能能力如下下：供给企业资资源仓库面积叉车数量搬运车起重设备运输车辆铁路专用线线厢式货车资源量（平平均）9万平米23台59台7部52辆2395米米19辆调查表明物物流供给给企业的的仓储与与设备供供给能力力平均水水平均比比前三次次调查数数据有所所提高。从从企业填填报的数数据及提提供的设设施利用用情况看看：现有的物流流运作供供给能力力要大于于物流市市场需求求。物流供给企企业规模模还不大大，运输输能力及及仓储配配送能力力不能满满足需求求。现代化的立立体仓储储与现代代配送中中心等供供给能力力较低，普普通仓储储能力过过剩，利利用率不不高。2、物流设设施基本本情

44、况物流企业仓仓储设施施情况如如下图所所示：调查结果表表明：大大部分物物流公司司都拥有有普通平平房库、普普通楼房房库、简简易仓库库和货场场，但高高层货架架、冷藏藏库、冷冷冻库、保保温库等等仓储设设施保有有量较低低。仓储面积分分布情况况如下图图所示：调查结果表表明：大大约有99%的物物流与储储运公司司的仓储储面积在在1万平平米以下下，有448%的的物流与与储运公公司仓储储面积在在1-55万平米米，有227%的的物流与与储运公公司仓储储面积在在5-110万平平米之间间，有116%的的物流与与储运公公司仓储储面积在在10万万平米以以上。三、物流服服务水平平分析1、物流供供给企业业作业能能力与作作业质量

45、量能够基基本满足足市场需需求。物流作业质质量是企企业选择择新的物物流商的的首要标标准，上上图根据据企业填填报的问问卷估算算而得，根根据估算算可知，物物流供给给企业的的单据准准确率和和运输配配送及时时率基本本上可以以满足物物流需求求企业的的要求。这这一结论论与第四四次次调调查所得得结论基基本一致致。具体来看，企企业物流流单据处处理准确确率分布布情况如如下图所所示：调查表明，在在提供物物流单据据处理准准确率的的企业中中，物流流单据处处理准确确率在990%-95%之间的的占8%，在995%-98%之间的的占311%，在在98%以上占占61%，物流流单据处处理准确确率较第第四次调调查有较较大提高高，能

46、满满足市场场需求。提供物流配配送及时时率的企企业分布布情况如如下图：调查表明：在提供供物流配配送及时时率的企企业中，配配送及时时率在550%-80%的企业业占2%，配送送及时率率在800%-990%的的企业占占14%，配送送及时率率在900%以上上的占884%。相相对第四四次调查查结果也也有较大大提高。提供货损率率的企业业分布情情况如下下图所示示：调查结果显显示，货货损率在在2%以以下的占占89%，位绝绝大多数数，货损损率在22%-55%的占占8%，货货损率在在5%以以上的企企业比例例为3%。2、物流与与储运企企业物流流设施利利用情况况分析（1）综合合情况从调研结果果来看我我国物流流服务提提供商，目目前厢式式车与敞敞车的拥拥有比例例为1.37：1,相相对与第第四次调调研结果果的比例例（1：2.33）又有了了很大的的提高。这这一比