泛微协同办公标准版e-office产品使用手册86717013.docx

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1、1. 我的商务使用此部分重点点是管理客客户资料和和供应商资资料，并基基于客户基基础上管理理对应的联联系人、交交往记录、交交往信息和和销售记录录，以及基基于供应商商基础上管管理对应的的产品信息息。1.1 客户信息查查询用于查询客客户资料，可可根据客户户属性分别别查询客户户名单，并并可exccel导出出，同时针针对查询出出来的客户户列表，但但单独查询询此客户对对应的联系系人、交往往记录和销销售记录：1.2 产品信息查查询用于查询供供应商所提提供的产品品资料，查查询出来的的产品均会会对应供应应商；1.3 供应商信息息查询用于查询供供应商资料料，在查询询结果中可可直接查询询此供应商商对应所卖卖的产品信

2、信息：1.4 客户信息管管理统一维护客客户资料，可可新建、编编辑、删除除客户资料料，同时也也可以查看看此客户下下对应的联联系人列表表：1.5 联系人管理理统一维护客客户下的联联系人资料料，可新建建、编辑、删删除联系人人资料，同同时可查询询此联系人人所对应的的客户名称称：1.6 交往信息管管理用于记录与与客户日常常沟通的交交往情况，可可新建、编编辑、删除除交往信息息，并可查查看到此交交往信息所所对应的客客户和联系系人：1.7 产品信息查查询统一维护供供应商所提提供的产品品资料，可可新建、编编辑、删除除产品信息息，并可查查看到此产产品所对应应的供应商商：1.8 销售记录管管理用于记录与与客户产生生

3、的销售交交易如订单单等信息，可可新建、编编辑、删除除销售记录录，并可记记录此销售售记录与客客户对应关关系：1.9 供应商信息息管理统一维护公公司所有供供应商资料料，可新建建、编辑供供应商信息息；1.10 客户转移用于在管理理客户过程程中，人员员变动时同同时需要更更换管理客客户的负责责人：2. 便民服务务使用2.1 网址设置用于用户自自行设置电电话区号、邮邮政编码、列列车时刻、公公交线路、法法律法规、英英汉等常用用的网站地地址：2.2 电话区号查查询根据自行设设置的电话话区号查询询地址，系系统自动跳跳转到该页页面，供快快速查询电电话区号：2.3 邮政编码查查询根据自行设设置的邮政政编码查询询地址

4、，系系统自动跳跳转到该页页面，供快快速查询邮邮政编码：2.4 列车时刻查查询根据自行设设置的列车车时刻查询询地址，系系统自动跳跳转到该页页面，供快快速查询列列车时刻表表：2.5 公交线路查查询根据自行设设置的公交交线路查询询地址，系系统自动跳跳转到该页页面，供快快速查询公公交线路表表：2.6 法律法规查查询根据自行设设置的法律律法规查询询地址，系系统自动跳跳转到该页页面，供快快速查询所所需要了解解的法律法法规：2.7 英汉查询根据自行设设置的英汉汉查询地址址，系统自自动跳转到到该页面，供供用户查询询英汉对比比：2.8 万年历2.9 世界时间3. 图形报表表使用图形报表主主要包含：客户报表表、文

5、档相关关报表、人人事档案报报表、流程程自定义报报表四个方方面的统计计报表，其其中流程报报表是根据据每个工作作流程进行行个性化设设定展现的的。3.1 客户报表【客户报表表】：可分别别按照客户户状态、客客户公司规规模、客户户地区分布布、客户经经理形成柱柱状图和饼饼状图，供供相关领导导图形分析析：【客户经理理对应客户户报表】：可分别别查看不同同部门下的的客户经理理所对应的的客户报表表：同时还提供供对自定义义查询后的的客户报表表结果进行行统计：点点击“客户报表表”“查询报表表”输入查询询条件后，选选定需要形形成报表的的栏目，再再确定就自自动形成图图形化报表表：3.2 文档报表【个人文档档报表】：可根据

6、据用户所拥拥有的文档档数量统计计：【公共文档档报表】：可分别别根据用户户创建的文文档数量和和文件夹的的文件数量量统计：3.3 人事档案报报表可按照部门门或学历统统计公司内内员工报表表数据：3.4 流程报表流程报表总总体分为两两种，一种种是用户自自行根据查查询条件后后形成的结结果来形成成报表；二二是按照年年月周日等等周期形成成报表。【自行查询询统计报表表】：点击“流程程报表”并选择需需要统计的的流程：再输入查询询条件（条条件字段是是根据此流流程对应的的表单自动动抓取过来来），点击确定后后，继而列列出此流程程的字段数数据，选择择您需要统统计的字段段：这里可以选选择是导出出数据还是是图形分析析，点击

7、图图形分析后后系统自动动形成图形形报表：这里可切换换为柱形、横横形还是饼饼形。【流程数据据按照周期期统计】：这种报表报报表是根据据【定义流流程】中【报报表设置】的的报表内容容进行数据据统计的。报报表形式：年，月，周周，日，以以及自定义义查询的模模式展现，数数据可以以以cvs，eexcell，htmml，xmml(RSS标标准样式)，worrd 格式式导出。图形报表展展现形式：走势图：(曲线图)以月为XX走向，每每月的各字字段数据总总值为Y走走向。柱状图：以以月为X走走向，每月月的各字段段数据总值值为Y走向向，表单字字段在每月月的单元里里会全部显显示出来。饼状图：每每个字段一一年的总和和之间的比比例。操作：点击击“客户报表表”并选择流流程名称后后的“红”色数字（是是代表已经经设置好的的报表统计计字段），此此时会列出出需要根据据哪个字段段进行统计计，再对应应点击“数据导出出和图形分分析”：此时则直接接会形成统统计报表，此此时可以按按照年、月月、周、日日自动形成成分析报表表：图形的调整整点击任何生生成的图形形，弹出页页面可设置置图形的大大小，主标标题等点击 拖拖拉可直接接改变图形形的大小，或或直接填入入数字，可可以设置主标题题，副标题题和底部文文字。