中国葡萄酒行业市场分析月度报告48813.docx

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1、第二部分：中国葡萄酒行业市场分析月度报告（7月）目录：一、行业运运行综述二、市场状状况分析 1、区域市市场分析 2、主主流品牌分分析三、行业热热点分析四、行业竞竞争状况 1、龙头企企业竞争态态势分析 2、新品开开发状况分分析五、发展趋趋势预测一、 行业运行综综述7月葡萄酒酒市场处于于相对淡季季时期，葡葡萄酒产品品价格相对对平稳。但但市场相对对不太成熟熟的干白产产品仍然在在不断调整整市场价格格，以寻找找准确的定定位。6月月爆发的年年份酒问题题影响十分分深远，不不论是企业业自身、行行业协会还还是相关管管理部门，都都开始重视视这个问题题。中国酿酿酒工业协协会已开始始着手制定定提高葡萄萄酒质量的的管理

2、方案案，其中一一点就是在在未来几年年内将实行行葡萄酒分分级管理，让消费者者在购买产产品的时候候能够清楚楚地了解产产品的价值值。这样一一来，一方方面可以杜杜绝弄虚作作假的非正正规厂家，另一方面，也有利于正规厂家更自觉地提高产品质量。而葡萄酒企业间也自发地形成了同盟，举行产品质量安全宣言。东西部葡萄酒企业均达成的共识是，要从葡萄栽培、酿酒工艺、产品销售等各环节严格管理，确保生产的葡萄酒符合质量安全。从这个意义上说，问题的爆发也不完全是坏事，而将推动行业朝着良性发展。二、市场状状况分析 1、区域市市场分析 重点区域市市场价格分分析糖酒快讯市市场分析中中心对100个葡萄酒酒品牌在成成都、广州州、南京、

3、武武汉、北京京等5个城市的的价格情况况进行了调调查。本月月被调查的的五个城市市价格变化化以下降为为主，但多多数品牌调调整幅度不不大。以下是具体体调查情况况的图表分分析：注： 商品采采样原则，根根据品牌在在不同销售售点出现的的重复次数数取样，重重复次数多多的则为样样本 样本价价格确定原原则，不同同零售点零零售价格的的加权平均均数 表中“/”处表明在在该地区未未将该品牌牌作为取样样样本 抽样城城市：成都都、广州、南南京、武汉汉、北京等等5个城市成都葡萄酒酒价格行情情（单位：元， 时间：2005年7月16日日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll7279-7-8.866%

4、张裕解百纳纳750mll64.558+6.5+11.22%张裕干红750mll30.930.900长城干白750mll2426-2-9.1%王朝干红750mll39.839.800威龙干红750mll36.236.200新天干白750mll29.936-6.1-16.99%威王干红750mll262600通化原汁山山葡萄酒750mll12.812.800通化高级红红750mll7.27.2007月的成都都葡萄酒,表现出稳稳中有降的的整体趋势势，仅有张张裕解百纳纳价格有所所上涨，涨涨幅达到111.2%；而宁夏夏红、长城城干白、新新天干白价价格都有所所下降。分分析认为，宁宁夏红价格格下降是基基于上

5、月价价格上涨后后的价格回回归，而长长城干白和和新天干白白两个干白白产品的价价格下跌值值得人们关关注。在受受调查的产产品中，仅仅有这两种种产品为干干白产品，同同时他们也也是成都市市场上最受受欢迎的干干白产品，两两者纷纷降降价，看来来是想进一一步争夺市市场份额。 广州葡萄酒酒价格行情情（单位：元， 时间：2005年7月16日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll898900张裕解百纳纳750mll93.979+14.99+18.886%张裕干红750mll28.628.8-0.2-0.7%长城干白750mll28.628.600王朝干红750mll4838.9+9.1+

6、23.339%威龙干红750mll36.932+4.9+15.331%新天干白750mll32.932.900威王干红750mll27.727.700通化原汁山山葡萄酒750mll/通化高级红红750mll/11.1/7月广州葡葡萄酒市场场价格上涨涨趋势表现现得比较明明显。抽样样的10个个葡萄酒品品牌中，张张裕解百纳纳、张裕干干红、王朝朝干红、威威龙干红的的价格均发发生变化，其其中只有张张裕干红价价格有两毛毛钱的变化化，而张裕裕解百纳、王王朝干红、威威龙干红的的价格上涨涨幅度均较较大，分别别达到了+18.886%、+23.339%、+15.331%。在在淡季时期期，广州市市场的表现现实在比较较

7、鼓舞人心心，充分说说明酒类销销售的淡旺旺季的区分分在广州这这个庞大的的消费市场场上已经越越来越弱化化了。南京葡萄酒酒价格行情情（单位：元， 时间：2005年7月16日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll565600张裕解百纳纳750mll3556-21-37.55%张裕干红750mll32.842-9.2-21.99%长城干白750mll34.532+2.5+7.811%王朝干红750mll35.834.5+1.3+3.777%威龙干红750mll2427.5-3.5-12.773%新天干白750mll3236-8-22.222%威王干红750mll1618-2-

8、11.111%通化原汁山山葡萄酒750mll1211.7+0.3+2.566%通化高级红红750mll9.59.5007月的南京京葡萄酒市市场表现活活跃，抽样样的产品基基本上都发发生了价格格变化，只只有宁夏红红和通化高高级红价格格保持稳定定。整体价价格变化趋趋向于降价价，张裕解解百纳、张张裕干红、威威龙干红、新新天干白、威威王干红的的价格降幅幅分别达到到-37.5%、-21.99%、-112.733%、-222.222%、-111.111%，分析析认为，这这种表现应应该是商家家在超市做做降价促销销活动，以以期在销售售淡季提升升销量，时时间不会持持续太久。武汉葡萄酒酒价格行情情（单位：元， 时间

9、：2005年7月16日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll8082-2-2.4%张裕解百纳纳750mll7270+2+2.866%张裕干红750mll313100长城干白750mll2525.5-0.5-1.966%王朝干红750mll373700威龙干红750mll333300新天干白750mll2939-10-25.664%威王干红750mll/20/通化原汁山山葡萄酒750mll11.511+0.5+4.555%通化高级红红750mll10.510.500 77月的武汉汉葡萄酒市市场表现得得相对平静静，张裕干干红、王朝朝干红、威威龙干红这这三个在南南京、广州

10、州等市场上上表现活跃跃的品牌在在该市场表表现却相当当平稳。新新天干白在在5月价格格上涨后，持持续了两个个月时间，本本月价格又又滑落到原原点，说明明武汉消费费者已经习习惯了新天天干白较低低的市场价价格定位，价价格调高后后，消费者者在心理上上还不容易易接受，因因此新天在在本月恢复复其原价。长长期以来，武武汉市场的的葡萄酒销销售以中低低档为主，家家庭购买受受价格因素素的影响也也比较明显显。葡萄酒酒企业若在在这个市场场推出高端端产品，最最好从夜场场、酒店方方面下手。北京葡萄酒酒价格行情情（单位：元， 时间：2005年7月16日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll76760

11、0张裕解百纳纳750mll/张裕干红750mll383800长城干白750mll242400王朝干红750mll3635.5+0.5+1.411%威龙干红750mll333300新天干白750mll3630.1+5.9+19.66%威王干红750mll/通化原汁山山葡萄酒750mll/通化高级红红750mll/7月份北京京葡萄酒市市场表现比比较稳定，只只有新天干干白表现比比较突兀，价价格上涨幅幅度达到+19.66%之高。分分析近几月月来的新天天干白，可可以发现该该产品一直直在不断地地调整价格格，以期提提升一个档档次。在武武汉市场，该该产品采取取的策略是是先试探后后拔高的方方式，5月月、6月，该

12、该产品价格格都有小幅幅提高，在在试探了市市场反应之之后，于本本月发生了了飞跃性的的变化。2、主流品品牌价格分分析7月份价格格变化较大大的几个葡葡萄酒品牌牌分析：本月，张裕裕召开了22005年年上半年销销售总结会会。会上的的资料显示示，今年上上半年张裕裕实现销售售收入和利利税分别达达15亿元元和4亿元元，同比分分别增长335和330。做做为畅销的的大众消费费产品，张张裕干红的的贡献可不不少。本月月张裕走势势和价格表表现总体依依然比较平平稳，只在在广州和南南京市场有有变化，均均为价格下下调，此举举应该是属属于商家的的促销活动动，而非厂厂家自身策策略的调整整。张裕解百纳纳则表现出出提升品牌牌价值的倾

13、倾向。“解百纳”的泛滥一一度影响张张裕解百纳纳的品牌形形象，本月月张裕解百百纳表现出出了价值回回归的动向向，除了在在南京市场场可能因促促销活动而而降低价格格之外，在在成都、广广州、武汉汉等葡萄酒酒重点消费费市场都呈呈现上涨趋趋势。长城干白在在本月表现现较为活跃跃，在受调调查的5个个城市中，有有3个城市市的价格发发生变化，其其中在成都都价格下降降幅度较大大，在南京京涨幅较大大，而在武武汉则仅有有轻微的价价格下调。如如果关注了了上月的产产品价格变变化，你会会发现6月月份长城干干白在成都都的价格上上涨，在南南京的价格格下降，本本月这两个个市场的价价格变化其其实都是属属于价格回回调。该现现象说明，干干

14、白作为一一种尚不为为消费者熟熟悉葡萄酒酒产品，其其价格定位位也在不断断地进行试试探中。王朝干红在在5月、66月基本保保持价格稳稳定后，终终于在本月月表现出了了整体价格格上涨的趋趋势。在被被调查的55个城市中中，王朝干干红在广州州、南京、北北京三个城城市都有所所上涨。这这种现象说说明经历了了旺季降价价促销之后后，王朝干干红选择在在淡季回归归产品价值值，以保证证较高的利利润率。其他几个价价格波动活活跃度不高高的葡萄酒酒品牌的涨涨幅示意图图：三、行业热热点分析一、“质量量档案”将重新塑塑造中国葡葡萄酒信誉誉6月，北京京嘉峪东方方葡萄酒有有限公司生生产的嘉峪峪长城年份份葡萄酒虚虚假事件爆爆发，年份份葡

15、萄酒标标注假年份份成为市场场关注的焦焦点。该问问题的暴露露也使得葡葡萄酒行业业的规范问问题成为人人们关注的的对象。近近日，中国国食品工业业协会秘书书长杨强透透露：今年年内，中国国葡萄酒业业将成为中中国食品工工业“质量量档案注册册制”的试试点行业。糖酒快讯分分析中心认认为，在经经历一系列列风波之后后，国产葡葡萄酒的整整体形象需需要行业自自身和相关关部门携手手来重新塑塑造。据称称，有关实实施方案正正上报给包包括国家质质检总局、国国家食品药药品监督管管理局、国国家卫生部部等在内的的多个部门门。杨强还透透露，中国国酿酒工业业协会将与与国家标准准化管理委委员会协商商，尽快发发布新的葡葡萄酒国家家标准，制

16、制定深入细细致有针对对性的规范范。这对于于整个葡萄萄酒行业来来说，无疑疑是个好消消息。二、中国成成为澳洲葡葡萄酒商下下一个出口口目标据西澳人人报20005年77月25日日报道，澳澳大利亚葡葡萄酒和白白兰地协会会（Ausstrallian Winee andd Braandy Corpporattion）日日前将中国国列为澳洲洲葡萄酒的的下一个主主要出口市市场，并计计划在澳中中自由贸易易谈判之前前提出相关关推广计划划。 日前，澳葡葡萄酒和白白兰地协会会的下属战战略营销部部门澳澳葡萄酒出出口协会与与澳外交贸贸易部澳中中自贸谈判判工作组举举行了会面面，并提交交了一份向向中国出口口澳洲葡萄萄酒的计划划

17、。根据该该报告的内内容，有关关在中国建建立澳葡萄萄酒品牌形形象的计划划正在拟定定之中，而而有关市场场准入问题题、政府机机构、进口口商和分销销商、媒体体以及其他他市场力量量的研究也也在进行之之中。预计计有关中国国市场的完完整评估报报告明年66月将会出出台。 糖酒快讯分分析中心认认为，澳洲洲葡萄酒商商葡萄酒商商的大举进进攻无疑将将给国内葡葡萄酒企业业带来巨大大的压力。几乎所有的葡萄酒生产都把目光瞄向了中国市场，2004年意大利向中国出口葡萄酒的数量同比增长了95%，达50多万欧元。虽然从理论上说，中国葡萄酒市场空间巨大。这些年，在整个行业的努力下，消费者对葡萄酒的接受程度逐渐增加，但突然之间蜂拥而

18、来的葡萄酒产品仍然会使整个葡萄酒市场显得比较拥挤。四、行业竞竞争状况 1、葡萄酒酒行业龙头头企业竞争争态势分析析 企业动态中粮通过山东省省“C”标标志审核，成成为烟台市市首批定量量包装商品品净含量全全国免检企企业。烟台长城“AA级认证”新包装产品将上市沙城长城对对产品结构构体系进行行局部调整整张裕通过山东省省“C”标标志审核，成成为烟台市市首批定量量包装商品品净含量全全国免检企企业。赞助首届东东亚投资论论坛销售大会确确定新目标标上半年业绩绩快速增长长新天在20055年中秋主主推高端酒酒霞多丽干干白推出20005新款产产品“西域域19999干红-赤赤霞珠”本月中粮集集团葡萄酒酒方面在市市场表现和

19、和宣传推广广方面都没没有太大的的动作，但但内功方面面却不可小小看。烟台台中粮总经经办透露烟台中中粮已获得得“A级认认证”的产产品：金色色庄园高级级干红葡萄萄酒（19998珍藏藏版）、红红色庄园高高级干红葡葡萄酒（11998）、高高级解百纳纳干红葡萄萄酒（19999）。近期，贴有有 “中国国葡萄酒AA级产品标标志”的这这三款新包包装产品有有望于在成成都市场上上市。沙城城长城本月月对产品结结构体系进进行局部调调整。此次次调整将通通过与经销销商合作实实现品系的的区域针对对性和消费费人群针对对性，从而而增强产品品的市场竞竞争能力。张裕集团在在本月召开开了上半年年销售总结结大会，会会上总结了了上半年销销

20、售情况，并并确定了新新的销售目目标。今年年上半年张张裕实现销销售收入和和利税分别别达15亿亿元和4亿亿元，同比比分别增长长35和和30。在千人销售大会上，张裕集团对市场销售提出了更高的目标：加大市场投入，继续推进传统市场、高档产品的销售，抓好乡镇一级市场开发，进一步确立国内葡萄酒行业龙头的地位。同时，公司还将大力推进国际化战略，重点开发东南亚和东亚市场，争取出口业绩翻番。目前，张裕集团建立了覆盖全国发达地区县级以上市场的三级营销网络体系，全国各地市场营销队伍发展壮大到1000多人，仅山东市场今年上半年就增加葡萄酒代理商100家。这为张裕在下半年取得更好的成绩奠定了坚实的基础。同时，本月月张裕在

21、营营销推广方方面也有所所收获。由由中国外交交学院、国国家开发银银行、山东东省政府和和财经杂杂志等联合合举办的首首届东亚投投资论坛于于本月在山山东威海举举行，论坛坛邀请了中中、日、韩韩及东盟十十国的三百百多名政界界、企业界界、学术界界名流与会会。张裕作作为亚洲最最大的葡萄萄酒企业成成为该论坛坛的支持机机构，这也也是继“22004杰杰克*韦尔尔奇论坛”、“22005年年世界市长长论坛”之之后张裕的的又一重大大赞助活动动，从而使使得其打造造中国顶级级商务、政政务用酒的的目标变得得更加明晰晰。本月新天在在积极地为为即将到来来的中秋、国国庆销售旺旺季做准备备。新天在在中秋将主主推霞多丽丽干白，该该酒是目

22、前前新天尼雅雅系列中的的一款高端端酒。糖酒酒会后，新新天方面就就透露出要要将新天的的西域系列列品牌作为为中高端品品牌，进行行有计划的的市场重新新启动。本本月，新天天20055新款产品品“西域19999干红红-赤霞珠珠”终于传来来了上市的的音讯。西西域19999干红-赤霞珠”产自新天天的天池酒酒园，价位位在中高端端，市场定定位于对新新天西域沙沙地系列的的价格衔接接。本月4日，纪纪念中泰建建交30周周年特别活活动中泰美美食节暨新新天国际葡葡萄酒携手手中国旅游游卫视美食食之王那那小嘴空空降成都开开吃四川新新闻发布会会隆重举行行。据新天天国际酒业业营销总部部总经理金金炜介绍，新新天一直以以来都坚持持以

23、做大整整个国内葡葡萄酒市场场为最终目目的，他认认为，中国国葡萄酒文文化本土化化的发展，就就是要在传传统中寻找找契合点并并融入新意意，新天葡葡萄酒携手手中国旅游游卫视那那小嘴就就是探求在在人们的传传统与习惯惯中来培养养中国式的的葡萄酒文文化。”2、葡萄酒酒行业新品品开发状况况分析新品所属企业定位“回力角”澳澳洲葡萄酒酒回力角葡萄萄酒回力角葡萄萄酒至纯工艺红红白洋河中高档终端端指导价在在40元左左右至纯工艺白白钻石五星长长城干红沙城长城500元/瓶以上长城龙禧22000系系列西域19999干红-赤霞珠新天中高档新包装祁连连冰酒甘肃祁连葡葡萄酒业有有限公司中高档本月，由广广州澳南酒酒业公司代代理的“

24、回力角”澳洲葡萄萄酒登陆广广州市场。接接下来，该该公司将投投入30000万元，开开拓北京、上上海等市场场。虽然广广州红酒消消费量占中中国市场的的30左左右，但品品牌竞争也也非常激烈烈，“回力角”能否最终终赢得消费费者仍是一一个问号。本月白洋河河推出的两两款至纯工工艺红（白白）葡萄酒酒，终端指指导价在440元左右右，渠道定定位在商超超。大部分分经销商表表示：白洋洋河两款新新品的价格格定位很模模糊，并不不算高的价价格不能起起到打造品品牌形象的的目的，又又脱离了甜甜酒市场的的传统价位位，市场反反应如何还还有待考验验。 沙城长城钻钻石五星长长城干红近近日在北京京上市，该该产品终端端售价在5500元/瓶

25、以上，由由北京海福福鑫商贸有有限公司全全权负责其其华北地区区的销售。长长城龙禧22000系系列也同步步上市，市市场售价较较低，主要要满足大众众消费者的的需求。新天20005新款产产品“西域19999干红红-赤霞珠珠”上市。据据介绍，西西域19999干红-赤霞珠”产自新天天的天池酒酒园，价位位在中高端端，市场定定位于对新新天西域沙沙地系列的的价格衔接接。新包装祁连连冰酒在本本月上市，价价格较原产产品有所提提升。而产产品在包装装、品质、口口感上都有有所改进和和调整。现现该产品已已在兰州部部分酒店进进行了铺货货销售。五、发展趋趋势预测1、进入88月，离即即将于100月份召开开的糖酒会会越来越近近，葡萄酒酒企业参加加糖酒会的的准备工作作将加紧进进行，企业业新品研发发进一步加加强。2、中秋佳佳节即将来来临，8月月份葡萄酒酒企业将加加强营销工工作，各种种促销、推推广方案将将相继出台台，行动早早的企业将将在8月开开始促销、推推广活动。3、关税下下调、洋葡葡萄酒开始始大举进攻攻对中国葡葡萄酒市场场的影响将将逐渐显现现出来。国国内葡萄酒酒企业在加加紧高端产产品开发和和推广，希希望在洋葡葡萄酒占领领市场之前前，抢先赢赢得消费者者。