海外3G运营标杆案例研究与竞争分析10773.docx
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1、海外3G运运营标杆案例研究与竞争争分析2008年年8月 网舟咨询专专注于中国国电信、互互联网市场场,致力于于为电信、互互联网产业业链成员及及国内外投投资、研究究机构提供供高质量的的市场研究究与咨询、创创新咨询、战战略咨询与与顾问服务务。同时,基基于领先的的信息采集集系统和数数据挖掘技技术,结合合专业研究究能力,网网舟咨询为为客户提供供专业化的的市场跟踪踪和监测信信息服务。依托国内外外资深的电电信、互联联网咨询专专家团队,网网舟咨询具具有丰富的的实战经验验与研究咨咨询案例积积累,曾为为国内外多多家电信运运营商以及及知名ITT、电信企企业提供各各种研究、咨咨询和顾问问服务。网舟咨询长长期倡导并并深
2、挖“新电信咨咨询”和“创新咨询询”,致力于于协助产业业变革中的的企业,充充分把握产产业、技术术、业务、商商业模式、服服务等方面面的创新,帮帮助客户实实现最大的的价值。eShipp Connsulttingiis thhe leeadinng reesearrch aand cconsuultinng prrovidder ffocussing on tthe CChineese tteleccom, inteernett andd diggitall enttertaainmeent mmarkeets. We ccommiit ouursellves to pproviidingg marr
3、ket reseearchh, maarketting, innnovattion and straategyy connsultting, pluus otther relaated adviisoryy serrvicees. AAlso, eShhip wwill suppply tthe pprofeessioonal servvicess of markket tracckingg andd infformaationn monnitorring of tthe kkey tteleccom iindusstry playyers, bassed oon ouur addvancce
4、d iinforrmatiion ttrackking systtem aand uunparralleeled digiital dataa minning techhnoloogy.eShipp hass ricch prractiical expeeriennce aand aa larrge hhistoory oof reesearrch aand cconsuultinng caases, proovideed byy a pprofeessioonal and dediicateed sttaff of iinterrnatiionall tellecomm connsultta
5、ntss. Wee havve allso pproviided a nuumberr of reseearchh, coonsulltingg andd advvisorry seervicces tto booth llocall andd intternaationnal ooperaatorss, annd weell-kknownn IT and teleecom corpporattionss.北京市西城区黄寺大街26号德胜置业大厦五号楼501室 邮编100011Floor 9th, Construction Engineering Plaza Building ANo. 1 Gu
6、ang Lian Rd, Xuanwu District, Beijing China, 100011 Tel:+8610 82809384 Fax:+8610 82809384 - 25 reportCopyright 2008 eShip United Technology (Beijing) Co., Ltd. ALL Rights ReservedeShipp Connsultting alwaays aadvoccate New Teleecom Conssultiing aand IInnovvatioon. WWe deedicaate oourseelvess to assii
7、stinng coorporratioons iin chhangee mannagemment and grasspingg innnovattion, in termms off tecchnollogy, opeeratiions, bussinesss moodelss, annd seervicces, and thuss hellpingg thee cusstomeer too reaalizee thee maxxim vvaluee forr theeir bbusinness.目录Tabble oof Coontennts目录TABBLE OOF COONTENNTS3图表
8、目录LLIST OF FFIGURRES7执行摘要 EXECCUTIVVE SUUMMARRY9第一章 NNTT DDOCOMMO101.1公司司背景及33G发展历历程101.1.11公司背景景101.1.22 3G发发展历程1101.2 3G网络络建设1111.2.11 网络建建设现状1111.2.22 网络建建设不同阶阶段策略1121.33GG用户发展展151.3.11用户规规模及增长长趋势1551.3.22 用户ARPPU值变化化171.3.33 市场推推广策略1171.43GG业务发展展201.4.11 3G业业务分类2201.4.22 业务发发展策略2221.4.33 典型3G业务介
9、介绍241.5 产产业链合作作策略2771.5.11 终端策策略271.5.22价值链和和合作策略略291.6 NNTT DDoCoMMo 3GG发展启示示30第二章 KKDDI3352.1公司司背景及33G发展历历程352.1.11 公司背背景352.1.22 3G发发展历程3352.2 网网络建设3352.33GG用户发展展372.3.11用户规规模及增长长趋势3772.3.22 市场推推广策略3382.43GG业务发展展402.4.11 业务分分类402.4.22 财务指指标表现4422.4.33 业务发发展策略4432.4.44 典型3G业务介介绍452.5 产产业链合作作策略4772
10、.5.11 终端策策略472.5.22 价值链链和合作策策略502.6 KKDDI的的主要发展展策略511第三章 SSKT5333.1 公公司背景及及3G发展历历程533.1.11 公司背背景533.1.22 3G发发展历程5533.2 33G网络建建设543.3 33G用户发发展553.3.11 用户规规模及增长长趋势5553.3.22 用户ARPPU值变化化及财务指指标553.3.33 市场推推广策略5573.4 33G业务发发展623.4.11 业务分分类623.4.22 业务发发展策略6663.5 产产业链合作作策略6883.5.11 终端策策略683.5.22 价值链链和合作策策略6
11、93.6 SSKT发展展经验总结结71第四章 AAT&T7734.1 公公司背景7734.2 33G网络建建设744.3 33G用户发发展754.3.11 用户规规模及增长长趋势7554.3.22 市场推推广策略7764.4 33G业务发发展794.4.11 业务分分类794.4.22 业务发发展策略8824.5 产产业链合作作策略8334.5.11 终端策策略834.5.22 价值链链和合作策策略84第五章 VVODAFFONE8865.1 公公司背景及及3G发展历历程865.1.11 公司背背景865.1.22 沃达达丰3G发展历历程875.2 3G网络络建设8885.2.11 网络建建设
12、现状8885.2.22 网络建建设发展策策略895.3 33G用户发发展905.3.11 用户规规模及增长长趋势9005.3.22 市场推推广策略9915.4 33G业务发发展945.4.11 业务分分类945.4.22 财务指指标表现9955.4.33 业务发发展策略9965.5 产产业链合作作策略9775.5.11 终端策策略975.5.22 价值链链和合作策策略975.6沃达达丰创新经经验10005.6.11 积极推推进新技术术的发展11005.6.22 积极开开拓“移动+”融合型创创新业务11005.6.33 通过多多媒体门户户整合移动动数据业务务101第六章和记记31036.1 公公
13、司背景及及3G发展历历程10336.1.11 公司背背景10336.1.22 3G发发展历程11036.2 33G网络建建设10556.3 33G用户发发展10666.3.11 用户规规模及增长长趋势10066.3.22 用户ARPPU值变化化及财务指指标10776.4 33G业务发发展10886.4.11 和记主主要服务11086.4.22 和记3G业务创创新发展11096.4.33 和记3服务的创创新点:11136.5 产产业链合作作策略11136.5.11 终端策策略11336.5.22 价值链链和合作策策略11556.6和记记3发展经验验总结1115第七章 ORANNGE(法法国)11
14、177.1 公司背景景及3G发展历历程11777.1.11 公司司背景11177.1.22 3GG发展历程程1177.23GG网络建设设1197.2.11 3GG网络建设设情况11197.2.22 3GG部署中的的几点经验验1207.3 3G用户户发展12227.3.11 用户户规模及增增长趋势11227.3.22用户ARPPU值变化化1227.3.33 财务务指标表现现1237.4 3G业务务1257.4.11 个性性化套餐11257.4.22 融合合服务12267.5 产业链合合作策略11287.5.11 终端端策略12287.5.22 价值值链和合作作策略1229第八章全球球3G运营商商
15、标杆研究究总结和建建议13118.1 全全球3G运营状状况13228.1.11 全球球3G拍照发发放情况11328.1.22 全球球3G网络建建设与用户户发展13328.1.33 全球球3G运营商商业务开展展1348.2 全全球3G运营营营销策略11358.2.11 推广广强势品牌牌1358.2.22 专注注娱乐体育育内容服务务1368.2.33 加强强对SP/CP的控控制13778.2.44 手机机定制业务务发展瓶颈颈1388.2.55 保持持用户精细细型增长11398.3影响响3G业务成成功的关键键因素1440图表目录LList of FFigurres图目录图1- 11 NTTT DoC
16、CoMo的的3G网络发发展15图1- 22NTT DoCooMo用户户的发展116图1- 33DoCooMo FFOMA & moova用户户数走势图图17图1- 44日本3G用户市市场份额117图1- 55 NTTT DoCCoMo业业务体系发发展21图1- 66 i-mmode的的业务发展展曲线图225图1- 77 i-mmode的的用户数增增长图255图1- 88 FOMMA基站主主要供货商商供货比例例28图2- 11 KDDDI网络络建设演进进图36图2- 22 日本3G用户市市场份额337图2- 33 KDDDI移动用用户数增长长图37图2- 44 KDDDI CDDMA 11X W
17、IIN Pllan LL套餐数据据包月资费费39图2- 55 KDDDI借助发发展网络有有效增强用用户体验441图2- 66 KDDDI Moovie Maill功能列表表及实例445图2- 77 KDDDI Phhoto Maill功能列表表及实例446图2- 88 KDDDI EZZweb内内容及特点点46图3- 11 SKTT移动业务务的ARPPU值(单单位:韩元元)56图3- 22 SKTT业务收入入发展情况况(单位:万亿韩元元)56图4- 11 AT&T运营收收入增长图图(单位:百万)775图4- 22 AT&T 无线线服务用户户增长图(单单位:百万万)76图4- 33 宽带服服务用
18、户增增长图(单单位:百万万)76图6- 11 和记3公司移动动通信网络络覆盖率1106图6- 22 和记3公司3G用户的的发展(单单位:万)107图6- 33 和记3公司营业业收入增长长图1088图7- 11 3G覆盖状状况1200图7- 22 欧洲WCDDMA/EEDGE部部署情况1121图7- 33 Oraange移移动宽带用用户数目变变化1233图7- 44 Oraange的的ARPUU及非话音音业务收入入情况1224表目录表1- 11 20008年1月20008年6月DoCooMo各类类移动用户户数统计(单单位:百万万)18表1- 22 ARRPU (FOMAA + mmova)(ye
19、nn/monnth/ccontrract)19表1- 33 MOUU (FOOMA + movva) (minuutes/montth/coontraact)119表1- 44 FOMMA的分组组数据方案案目标客户户20表1- 55 FOOMA 基基本月收费费方案200表1- 66 Paackett Pacck分档包包月套餐优优惠方案一一览表211表1- 77 FOMMA提供的的主要业务务和特点222表1- 88 NTTT DoCCoMo业业务类型分分类24表1- 99 NTTT DoCCoMo的的i-moode服务务分类266表2- 11 KDDDI提供的的套餐方案案资费对比比39表2- 2
20、2 KDDDI CDDMA 11X WIIN 套餐餐月租400表2- 33 KDDDI折扣种种类与特点点41表2- 44 KDDDI的3G业务品品牌42表3- 11 NATTE业务的的内容分类类64表3- 22 Junne业务的的具体服务务65表5- 11手机电视视包93表5- 22预付费资资费套餐994表6- 11 和记3公司HSDDPA网络络建设计划划107表6- 22 英国的的“Plannet 33”3G业业务及主要要内容1110表6- 33 英国、3意大利及及3澳大利亚亚公司的主主要移动电电视节目1111表6- 44 和记3公司X-SSeriees业务及及特点1113表7- 11 20
21、002-20007年法法国电信财财务报表比比较1255表7- 22 20005-20007年法法国电信家家庭、移动动、办公类类用户数1125表8- 11 美国各各移动运营营商3G网络建建设进程1133表8- 22 部分运运营商的市市场品牌细细分情况1135表8- 33 部分运运营商的品品牌1366执行摘要EExecuutivee Summmaryy当前,有关关3G时代的的运营问题题已众说纷纷纭,譬如如3G“杀手级”应用、3GG终端定制制、3G业务价价值链等,这些都将直接影响着3G应用是否能被大众市场所接纳。在3G牌照发放前夕,更多的人士比较关注牌照的发放时间等,而我们认为此时更值得研究的是国外
22、3G运营商的成功经验,以备国内3G运营商开展3G业务时有所参考借鉴。网舟咨询对对海外七家家运营商的的3G发展历历程进行了了详细地回回顾,结合合竞争变化化,对七大3G运营商商不同时期期的网络建建设战略和和市场策略略进行了深深入分析,并并且对各个个运营商的的产业链条条的合理搭搭建,3GG增值服务务的蓬勃发发展,以及及用户的需需求和行为为等进行了了多方位剖剖析。他山山之石可以以攻玉,网网舟咨询真真诚希望通通过此份研研究报告,能能为准备进进入中国33G产业的的企业,总总结海外3G发展的的众多经验验教训,带带来思考和和借鉴,推推动企业和和未来3GG产业的发发展。本报告由八八章组成,分为两部分,下面是两部
23、分的内容简介。第一部分(前前七章)从运运营商公司司背景、33G网络建设、3G业务分分类及业务务发展策略略、3G用户发发展和产业业链角度,深深入研究了了NTT DoCooMo、KKDDI、SSKT、AAT&T、Vodaafonee、和记33和Oraange七七家海外3G运营商商的运营策策略。第二部分(第八章)在此基础上进行总结,归纳了全球3G拍照发放情况,以及3G网络建设与用户发展情况,并概要介绍了海外运营商3G业务开展情况。总结出运营商的五点营销策略:推广强势品牌、专注娱乐体育内容服务、加强对SP/CP的控制、加强手机定制、保持用户精细型增长。同时对即将开展3G业务的国内运营商提出五点建议:一
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