钢联项目、流动资金贷款21473.docx

《钢联项目、流动资金贷款21473.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢联项目、流动资金贷款21473.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、项目贷款和和配套的流动资资金贷款款调查报告客户名称：四川钢钢联不锈锈钢有限限公司项目名称：“年产5万吨不不锈钢冷冷轧制品品一期”项目贷款款20000万元元和配套的的流动资资金授信信30000万元元 申报报支行名名称：沙沙湾支行行项目调查人人：徐志志王罗希希2010年年7月12日一、借款人人基本情情况 1.借款人人主要情情况2.企业出出资人情情况（1）出资资人主要要情况（2）前五五大股东东对外融融资能力力分析3.借款人人组织机机构和管管理模式式4.借款人人生产经经营状况况5.借款人人信用状状况（1）目前前融资状状况（2）有无无不良信信用纪录录6.高管人人员情况况7.借款人人财务制制度及管管理状况

2、况分析二、项目概概况（一）项目目合法合合规情况况1.项目立立项情况况：包括括超过立立项预算算的手续续是否合合规等2.项目用用地情况况3.项目环环评情况况4.项目产产业政策策（特殊殊行业须须行业管管理部门门审批意意风）5.信贷政政策情况况（二）项目目可行性性分析1.项目投投资的内内容及其其合理性性2.市场分分析3.项目建建设条件件（1）总投投资及资资金来源源（2）项目目其他配配套措施施落实情情况（3）项目目资源条条件分析析和落实实程度4.项目投投资效益益和回收收期分析析5.项目不不确定性性分析6.项目环环保落实实措施三流动资金金需求预预测及来来源1.用途、额额度、期期限和风风险定价价 22.流动

3、动资金来来源四、贷款风风险分析析五、综合调调查结论论公司背景四川钢联不不锈钢有有限公司司（以下下简称“钢联不不锈”）是由浙江江凯来工工贸有限限公司（以以下简称称“凯来工贸贸”）的主主要股东东应金邦邦、应志志勇和浙浙江金华华正丰不不锈钢制制品有限限公司（以以下简称称“正丰不锈锈”）的主主要股东东张振锋锋在沙湾湾区不锈钢钢民生工工业园区区（以下下简称“园区”）投资资的招商商企业，该项目工程规模处于目前园区内的入住企业前列。钢联不锈于2009年12月开工投建年产5万吨的不锈钢冷轧制品一期项目（以下简称“冷轧一期”），因股东同时又要兼顾其自身的生产经营，不能将该项目的资金一次性到位，导致其在建设期间存

4、有资金缺口。钢联不锈冷冷轧一期期项目工程程慨算约约82663万元元, 目前前，该项项目已进入部分分设备（22组7550轧机机）安装装阶段，现现已形成成各项资资产共计计37551万元元，由于一期期投建资资金缺口口较大，特特向我行行申请授授信50000万万元（包包括固定定资产贷贷款20000万万元和流流动资金金贷款或或银行承承兑汇票票30000万元元），期期限2年年，用于于不锈钢钢冷轧项项目建设设和购买买不锈钢钢原材料料。以钢联不不锈的土土地使用用权、厂厂房和机机器设备备等整体体资产抵抵押，并并由浙江江凯来贸贸易有限限公司、金华正正丰不锈锈钢制品品有限公公司及钢联不不锈的主主要股东东夫妻双双方提供

5、供连带责责任担保保。就有有关调查查情况报报告如下下：一、借款人人基本情情况 1.借款人人主要情情况钢联不锈是是成立于于20099年122月21日，法定代代表人：应志勇勇，注册册地址：乐山市市沙湾区区嘉农镇镇，注册册资本330000万元，首首期实收收资本220000万元，220100年6月月24日日第二期期实收资资本到位位10000万元元后，股本为为30000万元元，应金金邦出资资15000万元元，占总总股本的的50%，应志志勇出资资9000万元，占占总股本本的300%，张张振锋出出资6000万元元，占总总股本的的20%，应志志勇为董董事长，担任钢联不锈的法定代表人。钢联不锈主营不锈钢压延；不锈

6、钢制品生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。钢联不锈已已具备有有效的企企业法人人营业执执照（注注册号：51111000000002662499，营业业期限：20009年112月111日至至永久）、组织机构代码证（代码：69699823-4、有效期：2009年12月16日至2013年12月16日）、税务登记证（编号：乐沙国税字511111696998234、川地税字511111696998234）、贷款卡（卡号：5111020000311137）等证照。钢联不锈于2009年12月18日在我行开设基本结算账户（开户许可证编号：6510-00573864），与我行建立主办银行关系。钢联不锈年

7、产5万吨不锈钢冷轧薄板生产线，于2009年9月10日取得了乐山市发改委“乐投资备【5111000909101】0082号”备案通知书（有效期为1年），并在2009年12月4日通过了乐山市环境保护局“乐市环评【2009】180号”的环评审批后，于2010年3月份在按规定支付了相应的土地出让的各项费用1413万元后，取得了面积为105.12亩的土地使用权（证号：乐沙国用2010字第5095-1、5095-2、5095-3号）。该项目属于于国家发发改委220055年122月2日日发布的的产业业结构调调整指导导目录(20005年本本)的的鼓励类类产业（冷冷连轧宽宽带钢关关键技术术开发应应用及关关键部件

8、件制造），其其一期冷冷轧生产产线项目目总投资资82663万元元，其中中企业自自筹62263万万元，向向我行申申请融资资20000万元元。截至至2010年7月8日，钢联联不锈自自筹资金金37550万元元，自筹筹比例达达45.338%，大于于40%，符合合我行项项目授信信资格要要求。2.企业出出资人情情况（1）出资资人主要要情况单单位：万万元企业名称出资额出资比例货币实物应金邦150050%应志勇90030%张振锋60020%合计3000100%特别提示: 应金金邦与应应志勇系系父子关系系，两人人均具有有较丰富富的不锈锈钢制造造经营管管理经验验。（2）前五五大股东东对外融融资能力力分析应金邦为为凯

9、莱工工贸的董事长长及法定定代表人人，除货货币资金金外的个个人有效效净资产产资产（房房产）约约9600万元，具具有约5500万元的的再融资资能力。应志勇为为凯莱工工贸的股股东，除货币币资金外外的个人人有效净净资产资资产（房房产）约约9600万元，由由于该房房产作为为住房按按揭贷款款2300万元的的抵押物物，再融融资能力力有限。 张振锋为为金华不不锈的主主要股东东，个人人有效净净资产资资产（房房产7550万元元、汽车车5000万元）约1250万元，具有约600万元的再融资能力。3.借款人人组织机机构和管管理模式式股东会副总经理董事会董事长总经理市场部制造部研发部行政事务部财务部职责范围说说明：1.

10、股东会会是公司司最高权权力机构构，执行行股东会会的决议议，制定定各项决决策和经经营方案案。2.董事长长应志勇勇为法定定代表人人，具体体检查股股东会决决议的实实施情况况，并向向股东会会报告工工作；主主持股东东大会的的召集，主主持股东东会议；代表公公司签署署有关文文件及其其他职权权。3.总经理理张振锋锋主持公公司的生生产管理理工作，组组织实施施股东会会决议；实施公公司年度度经营计计划和投投资方案案；拟订订公司的的基本管管理机构构设置方方案等。4.副总经经理职责责：负责责全厂生生产安排排、调度度。5.市场部部：负责责公司的的产品销销售。6.制造部部：负责责按计划划实施落落实生产产。7.研发部部：负责

11、责全厂生生产技术术和新产产品的开开发。8.总经理理办公室室：负责责公司人人力资源源的培训训按排、劳劳资分配配和对外外联络业业务与协协调。9.财务部部：负责全全厂成本本核算和和资金运运作。 钢联不锈为为股份有有限公司司，主要经经营决策策权集中中于应志志勇。在在用人方方面：能能充分利利用具有有一定文文化程度度和从事事不锈钢钢管理经经验的专专业人才才，作为为中层管管理层核核心，团团队具有有一定的的开拓创创新精神神，用人人体制较较为合理理。钢联联不锈一一期项目目工程完完工后，其其在册职职工将会会增至2200余人，其其中管理理人员440余人人，企业产权权明晰，管理较为为科学，财财务核算算较为规范范。4.

12、借款人人生产经经营状况况（1）市场场竞争力力分析市场定位：钢联不不锈的不不锈钢冷冷轧产品品主要为为宽幅为为20-112500 mmm的中厚厚板（00.8mmm-11.5mmm）、中薄板板（0.4-00.8mmm）和薄板（00.4mmm以下下），其其中，薄板产产品预计计在20011年年5月份份冷轧二期期项目完完工后投投产。该产品主要要直接销给给西南地地区的中中小型不不锈钢制制品企业业和终端用用户后，将使得宽板板薄板产产能的本本地化，符符合多层层次市场场需求。该产品用途途广泛，既既可适用用于航空航航天、建筑装装潢、石油、天然气气管道、化工机机械，也也可用于于食品机机械和家用电电器等领领域。根根据国

13、内内不锈钢钢市场（009年消消耗约7700万万吨）特特别是西西南地区区市场（009年约约100万吨左右右）的需求趋势势，结合合西南不不锈让利利4000元/吨吨（一次次运输成本本）的优势势和广东东、浙江江的产品品进入西南南地区市场场需4000-6000元/吨的运运输成本本劣势，可可以预测测其产品品投入市市场后，将将会把原原广东、浙浙江等地地的同类类产品挤挤出市场场，具有有相当的的市场竞竞争力；因此，可可以预测测在今后后较长的的时期内内，西南地地区的产产品市场场较为稳稳定，有有利于钢钢联不锈锈的可持持续经营营。产品成本：以20010年年7月77日广州州联众的的不锈钢钢市场原原材料报报价为例例：规格

14、为厚度在2.55-3mmm、宽宽幅为112500mm的的白皮带带钢原材材料含税税价格为为：2001：992000元/吨吨，3004：1190000元/吨；西西南不锈锈向其让让利（运运费4000元/吨）后后的进价为：2011：88800元元/吨，3304：186600元元/吨。规格为厚厚度为00.5mmm、宽宽幅为112500mm的的中薄板板产品不含含税销售售价格为：2001：1125000元/吨，3304：230000元元/吨。单位净利利润为2201：9655元/吨吨，3004：111444元/吨，具有较较强的市市场竞争争能力。其产品单位成本构成、消耗原材料情况分析如下表：按年产5万万吨计算算

15、（不含含税） 单位位：元项目单价单耗单位成本1.白皮带带钢（2201）75211.0377472.辅助材材料（酸酸耗、棍棍耗）150元/吨*11.5次次（平均均）2252.废料回回收（减减项）50000.03 1503.电力0.60170度*（轧11.5次次）=2255度度 153/1.117=1130.774.天然气气1.8240*（退退火1.5次）=60立立方米109.22/1.17=93.334.制造费费用20人405.工资及及附加110人3000906.固定资资产折旧旧费用一期项目总总投资 *（11-净残残值率）/折旧期期间100年/年年产量 685万元元/5 137税金（不含含所得税

16、税）销项125500/1.117*117%-（进项项88000/11.177*177+电力力1300.777*0117+气气93.33*0.117+其其他100元）488.88小计 91011.97.销售费费用7人、运费费1400元/吨吨 1608.管理费费用（含含土地摊摊销）20人 609.财务费费用371万 74.22合计 93966.1（不含含税）不含税价为为106684元元/吨，其其税前利利润为112877.666元/吨吨（未计计入浙江江运至四四川运费费6000元/吨吨），税税后利润润9655元/吨吨。按年产5万万吨计算算项目单价单耗单位成本1.白皮带带钢（3304） 158997 1

17、.0331637442.辅助材材料（酸酸耗、棍棍耗）150元/吨1502.废料回回收（减减项）98000.03 2943.电力0.60170度 102/1.117=887.224.天然气气1.8240立方米米72.8/1.117=662.224.制造费费用20人405.工资及及附加110人3000906.固定资资产折旧旧费用685/55137税金（不含含所得税税）销项23000/11.177*177%-（进进项1886000/1.17*17+电力887.22*0.17+气62.2*00.177+其他110元）603.66小计1783887.销售费费用7人1608.管理费费用20人609.财务费

18、费用37174.2合计181322.2不含税价为为196658元元/吨，其其税前利利润为115255.8元元/吨（未未计入浙浙江运至至四川运运费6000元/吨），税税后利润润11444元/吨。工艺水平及及科技含含量：一期冷冷轧生产产线主要要设备有有六辊的的14550高速速精密不不锈钢冷冷轧机组组，配套套了高自动动化酸洗洗退火生生产线；2台7750型型四辊不不锈钢冷冷轧机组组，配备备2条8850退退火线，并并配置114500卷板拉拉矫机组组，6辊辊14550薄板板精整机机组，大大型轧辊辊磨床等等，该装备处处于西南南地区最最先进的的设备，项目完工后，能支持年产5万吨的经营规模。由于钢联不锈具有14

19、50冷轧机组装备优势（国内仅太钢、宝钢、张浦、联众等20余家企业拥有共计约30台），所生产的1250mm宽幅不锈钢中薄板（占其产品结构80%）产品，因具有质量稳定，边材耗损小等优势，所以在销价上要高出同类窄幅（1000mm以下）产品1000元/吨以上，因此，具有成本优势。5.借款人人信用状状况（1）目前前融资状状况无银行借款款。注：民间借借贷一并并填列，担担保须明明细填列列。（2）有无无不良信信用纪录录：无6.高管人人员情况况：（1）法定定代表人人：应志志勇，男男，汉族族，现年年36岁，浙江江永康市市人，本本科学历历，19997年年至20002年年，担任任浙江省省永康市市凯莱金金属有限限公司法

20、法定代表表人，全全权负责责企业的的不锈钢钢制品经经营，20002年至至20009年，担任浙江江凯莱工工贸有限限公司总总经理，从从事不锈锈钢薄板板的冷轧轧制造与与销售。220099年至今今，担任任四川钢钢联不锈锈钢有限限公司董董事长及及法定代代表人。应应志勇具具有十余余年的不不锈钢制制品行业业的工作作经验，有有较强的的企业管管理能力力，通过过对该公公司的员员工和客客户调查查了解，应志勇品行较为良好，企业成立至今，信用良好，无不良记录。（2）总经经理张振振锋，男男，汉族族，488岁，浙江永康康市人，本科科学历。119811年至119955年从事教教育工作作；19995年至220022年在担任任永康

21、市市艺英五五金家具具厂厂长长；20002年5月，与与妻王红红波共同同出资3300万万元投建建金华正正丰不锈锈钢制品品有限公公司并担任董董事长及及法定代代表人至至今；220099年与凯凯莱工贸贸的主要要股东共共同出资资组建四四川钢联联不锈钢钢有限公公司，并并担任总总经理。张振锋具有丰富的不锈钢冷轧制品行业工作经验，具备一定的组织管理能力。钢联不锈的的领导班子子具有较较强的团团队精神神和开拓创创新能力力，文化化素质和和专业水水平较高高，领导导班子结结构优良良。7.借款人人财务制制度及管管理状况况分析钢联不锈的的财务管管理较为为规范，建建有较完整的的财务资资料，对对项目工工程资金金做到了了专款专专用

22、。8.借款是是否为本本行关系系人：否。9.风险评评级钢联不锈正正处于项项目工程程投建阶阶段，尚尚未产生生经营活活动的现现金流，未编制损益报表，暂不适合风险评级要求。二、项目概概况（一）项目目合法合合规情况况1.项目立立项情况况：包括括超过立立项预算算的手续续是否合合规等钢联不锈年年产5万吨不不锈钢冷冷轧制品品项目主要要采用先先进的冷冷连轧宽宽带钢技技术，装装备了国国内先进进的14450薄薄板精整整机组，属于国家鼓励类产业项目。钢联不锈在2009年9月规划时，是按冷轧中厚板中薄板薄板生产线进行规划的，项目总投资约1.16亿元，为使该项目快速推进，将其分为二期来投资，使得每期投资不超过8000万元

23、（高于8000万元需报省发展局审批，周期较长），在这种情况下，钢联不锈对工程项目的建设顺序进行了调整，将同一年开工建设冷轧中厚板中薄板薄板生产线变更为依照生产顺序进行建设，先期开工程建设中厚板和中薄板冷轧生产线，工程项目慨算约8263万元（未超过项目总投资规模的20%，无需重新申请备案），在冷轧一期生产线建成投产后，再以技改的方式投资3350万元建设薄板冷轧生产线，这样既合规，又达到企业产品规格的延伸。为此，在2009年9月10日取得了乐山市发改委“乐投资备【5111000909101】0082号”备案通知书（有效期为1年）。2.项目用用地情况况钢联不锈在在20009年110月16日取取得了乐

24、乐山市沙沙湾区城城乡建设设局批复复同意的的建设设项目选选址意见见书（编编号：选选字第220099（0455）号）后后，在220100年3月月份支付付全部土地地出让的的各项费费用14413万万元后，取得得了地类类为工业业用地、使使用年限限为500年、面面积为1105.12亩亩的土地地使用权权（证号号：乐沙沙国用220100字第550955-1、550955-2、550955-3号号）。3.项目环环评情况况钢联不锈按按照国家家政策要要求进行行了环评评，在20009年111月份份将其不不锈钢冷冷轧制品品生产线线一期项项目建设设项目环环境影响响报告表表经由由省环保保局委托托南充市市环境科科学研究究院进

25、行行了评估估，并出具具了评审审意见；在20009年12月4日乐山市市环境保保护局以以“乐市环环评【220099】1880号文文件”对评估估意见进进行了批批复。4.项目产产业政策策（特殊殊行业须须行业管管理部门门审批意意见）由于该项目目主要为为生产的的12550 mmm宽幅幅不锈钢钢中薄板板，因具具有质量量稳定，边边材耗损损小和节节能降耗耗等优势势，属于于国家发发改委220055年122月2日日发布的的产业业结构调调整指导导目录(20005年本本)的的鼓励类类产业中中的钢铁铁类第116条“冷连轧轧宽带钢钢关键技技术开发发应用及及关键部部件制造造”类，符合钢钢铁产业业政策。5.信贷政政策情况况该项

26、目属于于鼓励类类产业，符合国家产业政策要求，具有合法的立项批复手续，属于信贷政策支持对象。（二）项目目可行性性分析1.项目投投资的内内容及其其合理性性（1）项目目布局平平面图 齐齐安村 天然气站3# 拉矫/精整机 磨砂/抛光机1# 待定4# 待定2#（冷轧车间） 750轧机 1450轧机办公楼电房大门沙湾区 苏苏 沙 路 乐山山市中区区通过上图可可以看出出该项目目位于乐乐山市沙沙湾区嘉嘉农镇齐齐安村，属属沙湾区区冶金建建材产业业园区。该该项目开开工投建建成年产产5万吨不不锈钢冷冷轧制品品生产线线，项目目主要内内容包括括：征地地1055亩；建建造冷轧轧车间（成成品仓库库）、抛光车间间、办公公楼等

27、房房屋设施施；购置置安装7750mmm、14550mm轧机，退退火机组组，水、电电、气等等机器设设备；建建造环保保设施如如污水处处理站、隔隔油池、绿绿化带等等。项目目其布局局较为合合理。（2）可行行性分析析：生产技术术根据市场的的需求，钢联不锈将建设一个技术上比较先进的“中厚板-中薄板-薄板（二期项目）”的短流程生产线，在技术上是成熟可靠的。不锈钢中薄薄板的生生产工艺艺流程主主要为：白皮钢带冷轧清洗退火烘干平整检查包包装成品入入库。主要设设备为22组7500型四辊辊不锈钢钢冷轧机机（产能能2*00.9万万吨）、1组六辊辊14550高速速精密不不锈钢冷冷轧机（产产能3.5万吨吨）、自自动化酸酸洗

28、退火火生产线线、14450卷卷板拉矫矫机组及及计算机机和多套套PLCC。原材料料为西南南不锈生生产的白白皮钢带带。生产能力力钢联不锈冷冷轧生产产线一期期的设计计年生产能能力为55万吨，但但实际年年生产能能力为88万吨（轧轧制中厚厚板时）。产品规格为：宽度20-1250 mm的中厚板（0.8mm-1.5mm）、中薄板（0.4-0.8mm）。其他配套套设施A.供水钢联不锈位位于沙湾湾区嘉农农镇，其其地面及下水水十分丰丰富，生生产工业业用水量量通过自建建水井、泵泵组供给给。生活活用水接接自嘉农农镇自来来水厂。B.供电所需的电源源在工业业园区配配置的1110KKV和2220KKV变电电站搭线线就能满满

29、足其220000万KWWh（配配额为1150000KVVA）。 C.供气通过沙湾区区内峨沙沙天燃气气公司日日供天燃燃气量为为1000-1550万平平方米，直直径为1008mmm主管接接口就能能满足。 D.交通公路：紧邻邻苏沙公公路，44车道二二级公路路，在厂厂区边通通过。铁路：成昆昆电气化化铁路，在在沙湾区区境内有有4个火火车站，其其中沙湾湾车站为为三级车车站，年年吞吐能能力为3300万万吨以上上。水路：沿大大渡河、岷岷江入长长江，四四季通航航。钢联不锈原原材料及及产成品品运输主主要采用用公路。E.环保钢联不锈生生产环评评经由省省环保局局委托南南充市环环境科学学研究院院进行了了评估，并出具了了

30、评审意意见，乐乐山市环环境保护护局对评评估意见见进行了了批复，同同意了钢钢联不锈锈环保方方案。钢联不锈冷冷轧过程程的主要要污染源源及污染染物为：废气、废废水、噪噪声和固固体废物物。对各各污染源源及污染染物均制制定了相相应的环环保措施施。（2）一期期冷轧生产产线项目目资金需需求、来源构构成及进进度情况况：冷轧生产产线一期期的总投投资概算算金额为为82663万元元，项目目所需的的设备、系系统及其其概算金金额如下下表单位：万元元名称单位金额项目进度备注1#轧机组组（6辊14550）1组18002010年年7月份份提货600万元元质保金金半年后支支付退火酸洗机机组1组18002010年年6月份份已订货

31、货，9月月底提货货90万质保保金3#.4#轧机组组（7550）2组4002010年年6月份份开始安安装，99月份调调试生产产10万质保保金750退火火炉2条1502010年年6月份份开始按按装，99月份调调试生产产7.5万质质保金行车8台1802010年年6月份份按装44台，110月份份安装44台9万质保金金分条机2台1502010年年6月份份已订货货，8月月底提货货全付款配电设施2002010年年6月份份已订货货，7月月份提货货全付款天然气站1002010年年7月份份开始设设计，88月份完完工全付款重卷机外加加卷筒1组1202010年年7月份份订货，88月份提提货3万质保金金轧辊磨床1台50

32、2010年年8月份份提货全付款其它配套设设施150小计4950719.55万元土地使用权权105亩14132010年年4月份份付清各各项款项项2#车间10800010002009年年11月月开工，220100年8月月份竣工工30万质保保金3#车间60005002010年年11月月份开工工，20011年年5月份份竣工15万质保保金办公楼35004002010年年11月月份开工工，20011年年8月份份竣工20万质保保金合计8263784.55万元项目资金金来源构构成情况况一期冷轧生生产线工工程项目目所需资资金共计计约82263万万元，其其资金来来源如下下：A.股东投投资45500万万元（股股东已

33、投投入30000万万元，剩剩余15500万万元预计计在20010年年9月份份陆续投投入）。B.质量保保证金7785万万元（由由投产后后的利润润和折旧旧支付）。C.工程垫垫付款3300万万元（由由投产后后的利润润和折旧旧支付）。D.我行信信贷资金金20000万元元。E.政府补补贴收入入7144万元。若我行及时时投入220000万元固固定资产产贷款后后，就能能弥补其其资金缺口口，对其项目的的投建进度度，具有有一定保保障性。项目资金金付款进进度情况况项目资金付付款进度度表 单位：万元 时间 金额09年2010年年2011年年第二季度 第三季度度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度30026202

34、00012002005503001100资金来源股本金30000万万元、政政府补贴贴7411万元贷款20000万元元、股东增增资15500万万元、利利润折旧旧9399万元利润和折旧旧约57760万万元，剩剩余用于于冷轧二二期35500万万元和补补充流动动资金(3)投资资效益分分析该项目投产产后，以以7月77日的不不锈钢原原材料及及产品报报价测算算，其产产品单位位净利润润为2001：9965元元/吨，304：1144元/吨。数据表明具有较强的盈利能力。2.市场分分析（1）产品品的市场场需求情情况和供供给现状状：从宏宏观上分分析项目目产品市市场前景景，对产产品的国国内或国国际市场场供需状状况进行行

35、静态和和动态分分析，市市场竞争争程度。A.从不锈锈钢产业业的发展展看，全全球不锈锈钢产、销销量一般般持续保保持在55左右右的增长长率,意意味着220100年不锈锈钢产量量将达220000万吨以上上。有分析析机构预预计，到到20113年全全球不锈锈钢冷轧轧卷产能能将从目目前的220100万吨升升至28850万万吨，增增长的8840万万吨中，6610万万吨来自自中国，可可以预计计到20011年年中国将将成为不不锈钢净净出口国国。B.09年年我国不不锈钢卷卷板产量量突破7700万万吨，已已成为世世界第一一大不锈锈钢生产产国，并并且形成成了具有有10000万吨吨不锈钢钢生产能能力，自自给率达达到700

36、%。C.目前，我我国人均均消费量量仅为55.5公公斤，距距西方国国家人均均10公公斤相差差甚远，因因此，我我国不锈锈钢消费费还有成成倍的成成长空间间。D.目前西西南地区区的冷轧轧不锈钢钢薄板及及相关制制品企业业，完全全依赖于于东南沿沿海一带带的供给给，所生生产的不不锈钢产产品几乎乎销往本本地，每每年消耗量在在1000万吨左右右，加上国家对对西部地地区的开发投投入，不不锈钢的的需求量量将会增增加。钢钢联不锈锈14550冷轧线投投产后，仅仅产品二二次运输输成本就就节约110000元/吨吨（上游游西南不不锈优惠惠4000元/吨吨和东南南沿海运运费6000元/吨）的的优势，就就会将东东南不锈锈钢的产产

37、品挤出出西南地地区市场场，单凭凭该地区区年消耗耗1000万吨的的不锈钢钢量，就就可使得得西南地地区的产产品市场场稳定持持续较长长的时期期，有利利于钢联联不锈的的可持续续经营。E.钢联不不锈的冷冷轧制品品投产后后，由于于宽幅不不锈钢带带钢产品品占800%，窄窄幅不锈锈钢产品品占200%，而而宽幅不不锈钢产产品具有有质量稳稳定、用用途和边边材耗损损较低等等特点，在在售价上上一般要要高于窄窄幅不锈锈钢产品品10000元/吨以上上，因此此，产品品具有附附加值高高，市场场竞争能能力强等等优势。钢钢联不锈锈的主要要股东，一一直从事事不锈钢钢的经营营管理，行行业经验验丰富，在在西南地地区市场场开发方方面，一

38、一方面可可以直接接移植原原浙江凯凯莱、金金华不锈锈在该地地区的用用户，同同时利用用其价差差10000元/吨的优优势，开开拓市场场。（2）产品品的科技技含量、技技术水平平、升级级前景; 产品品的质量量要求及及水平，产产品的生生命周期期和生产产周期; 生产产方案，包包括定价价、产量量、销售售数量及及营销策策略; 产品的的替代性性，选取取市场上上具有代代表性的的产品替替代品进进行对比比分析。由于钢联不不锈采主要用了了6辊114500轧机生生产工艺艺技术，该该技术在在国内处处于先进进水平，并并在较长长时期内内不会升升级。目目前，除除少数大大型不锈锈钢企业业及东南南沿海几几家民营营企业拥拥有外，西南地区

39、只有钢联不锈购置投建，项目投产后，将填补西南地区不生产宽幅冷轧不锈钢钢带的空白。钢联不锈所生产的宽幅为20-1250 mm的中厚板、中薄板及二期投建生产的薄板不锈钢产品,具有耐磨、耐腐蚀、不生锈、材质高和用途广泛等特点，因此，具有不可替代性。产品生产周周期一般般在555天左右右，生产产方案为为：在220100年6月月份安装装2组7550mmm窄带轧轧机，预预计20010年年9月份份试生产产，试产产期约33个月；在20010年年10月月份安装装1组66辊14450mmm轧机机，预计计20111年11月份试试生产，试试产期月月3个月月，届时时，将形形成年产产5万吨吨不锈钢钢冷轧带带钢的生生产能力力

40、。钢联不锈采采用的营营销策略略为产品品差异化化和成本本战略，所所生产的的产品具具有规格格较为齐齐全、产产量较大大、成本本较低等等优势，在市场竞争上有明显的价格优势。（3）与类类似项目目产品进进行比较较，分析析本项目目产品市市场前景景存在的的不利因因素和不不确定性性因素，对对比正常常情况和和不利情情况下的的企业生生产经营营、产品品销售和和货款收收回情况况，提出出借款人人规避市市场风险险的措施施。西南不锈的的酸性一一期（775万吨吨）在今今年100月份投投产后，可可能投建建14550冷轧轧不锈钢钢制品生生产线，一一旦投建建，将会会加大其市市场竞争争压力，但但短期不不会太大大，主要要是市场场空白较较

41、大的西西南地区区年消耗耗不锈钢钢约1000万吨吨，待西西南不锈锈在云南南70万吨吨的不锈锈钢板坯坯投产后后，将会对对该地区区形成一一定的市市场竞争争压力。3.项目建建设条件件（1）总投投资及资资金来源源A.资本金金比例是是多少，是是否合规规；按照钢铁铁产业政政策要要求：“建设炼炼铁、炼炼钢、轧轧钢等项项目，企企业自有有资本金金比例必必须达到到40%及以上上。”冷轧一一期项目目总投资资为82263万万元，已已在沙湾湾区发改改局办理理项目备备案。截截至20010年6月30日，钢联联不锈自自有资金金已投入入37551万元，自自筹资金金占比为为45.4%，符符合规定定。B.调查项项目的总总投资金金额与

42、建建设规模模是否匹匹配，是是否存在在缺口（与与项目建建设内容容配套），若若投资估估算与立立项、可可行性研研究报告告的数据据相差较较大，应应说明原原因；冷轧一期项项目总投投资82263万万元，包包括购买买土地使使用权114133万元，新新建2#、33#车间间15000万元元，办公公楼4000万元元，购置置生产设设备及水、电电、气等等设备49950万万元，总总投资金金额与建建设规模模基本匹配配。C.调查说说明总投投资的各各项构成成包括资资本金、银银行借款款和其他他负债性性资金的的金额、比比例、资资金来源源渠道和和到位情情况及其其依据，目目前投入入资金的的使用情情况，重重点调查查资金落落实情况况对项

43、目目的影响响程度，若若资本金金、其他他负债性性资金尚尚未完全全到位，应应说明其其进度和和到位的的可能性性；冷轧一期项项目总投投资82263万万元，现现已自筹筹37551万元元用于了了项目建设，向我我行申请请融资220000万元和股股东再增增资15500万万元后，用用于20010年7月至220100年122月期间间的后期期投资。上述项目建建设自筹筹资金已已基本落落实，我我行项目目贷款若若能及时时注入，能能保证其其项目的的完工投投产，实实现其经经济效益益。 D.项目目资金运运用的具具体用途途、投资资计划：已在前面说说明。（2）项目目其他配配套措施施落实情情况冷轧一期项项目已完完成审批批手续及及方案

44、设设计，现现已进入入土建、基基础设施施、钢结构构主厂房房施工及及7500mm轧轧机等设设备安装装阶段。（3）项目目资源条条件分析析和落实实程度：项目所所需主要要生产要要素情况况，保障障程度。冷轧一期项项目所处处位置水、电电、气管道道已连接接至厂区区内，该该资源供供应能得到保保障；项项目资金金来源结结构较为为合理可可行，能能保障其其项目完完工投产产；人力力资源方方面可通通过凯莱莱工贸、金金华不锈锈招回部部分熟练练工人解解决。4.项目投投资效益益和回收收期分析析（1）销售售收入测测算测算说明：按年产产量5万万吨不锈锈冷钢带带，2001与3304分分配比例例为0.6：0.4；以20110年77月7日

45、日广州联联众的不不锈钢市市场原材材料报价价：厚度在在2.55-3mmm、宽宽幅为112500 mmm的白皮皮带钢原原材料含含税价格格为2001：992000元/吨吨，3004：1190000元/吨，西西南不锈锈向其让让利（运运费4000元/吨）后后的进价价为：2201：88000元/吨，3304：186600元元/吨；以其主主要产品品厚度为为0.55mm、宽宽幅为112500 mmm的中薄薄板产品品不含税税销售价价格为：2001：1125000元/吨、3304：230000元元/吨。品种数 量（万吨）含税单价（元元/吨）不含税单价价（元/吨）含税销售收收入（万万元）不含税销售售收入（万万元）3042230000196588.122345000393166.2442013125000106833.7