白酒行业市场分析报告（4月）292.docx

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1、第一部分：中国白酒酒行业市场场分析月度度报告（44月）目录：一、行业运运行综述二、市场状状况分析 1、区域市市场分析 2、主主流品牌分分析三、行业热热点分析四、行业竞竞争状况 1、龙头企企业竞争态态势分析 2、新品开开发状况分分析五、发展趋趋势预测一、 行业运行综综述4月，白酒酒进入销售售淡季，各各大商超里里白酒品牌牌的促销战战已经偃旗旗息鼓，与与洋酒、啤啤酒、饮料料的大量展展示陈列和和强势促销销形成对比比。3月白白酒高峰论论坛对白酒酒行业发展展趋势进行行了讨论，一一些观点在在本月开始始得到印证证。五粮液液在本月推推出68白酒，填填补国内高高端白酒的的市场空白白，此举不不仅为其他他白酒企业业的

2、发展开开辟了新思思路，也为为迎接未来来白酒行业业高档化趋趋势提前做做准备。二、市场状状况分析 1、区域市市场分析重点区域市市场价格分分析 在本月受调调查的5个个城市里，所所调查的白白酒品牌价价格波动较较3月平静静，其中南南京和成都都市场的白白酒价格变变化较大，北北京、武汉汉和广州市市场没有上上个月活跃跃。在本月月受调查的的15个品品牌中，除除了45西凤酒和和53汾酒在被被调查的城城市里均没没有价格变变化外，其其他品牌在在价格上都都做了调整整。被调查查的15个个品牌分别别是：522五粮液、338茅台、552剑南春、552水井坊、554酒鬼、552泸特、553郎酒、552小糊涂仙仙、55古井贡、4

3、45西凤酒、553汾酒、335中国劲酒酒、金六福福（一星）、552尖庄、红红星二锅头头。以下是具体体调查情况况的图表分分析： 注： 商品采采样原则，根根据品牌在在不同销售售点出现的的重复次数数取样，重重复次数多多的采为样样本 样本价价格确定原原则，不同同零售点零零售价格的的加权平均均数 表中“/”处表明在在该地区未未将该品牌牌作为取样样样本 抽样城城市：成都都、南京、武武汉、北京京、广州等等5个城市市武汉白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20005年4月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll44644652五粮粮液500mll378380-2-0.533%

4、38茅台台500mll25625652剑南南春500mll16816854酒鬼鬼540mll/52小糊糊涂仙500mll828252泸特特500mll6260+2+3.3%53郎酒酒500mll505055古井井贡500mll393945西凤凤酒500mll323253汾酒酒500mll262635中国国劲酒500mll26.726.7金六福（一一星）500mll16.817-0.2-1.188%52尖庄庄475mll3.23.2红星二锅头头100mll3.33.3 4月份的武武汉白酒市市场比较平平静，被调调查的155个品牌33个品牌价价格有变化化，其中552五粮液、金金六福（一一星）价格格下

5、调0.53%和和1.188%，522泸特上调调价格3.3%。随随着武汉白白酒买断品品牌的兴起起，越来越越多的白酒酒“子品牌”进入市场场，部分低低档产品已已经开始影影响主品牌牌的形象，这这种现象使使得多数品品牌纷纷谨谨慎行事，加加上白酒淡淡季来临，以以静制动成成为目前武武汉白酒市市场的主要要表现。广州白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20004年4月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll418420-2-0.488%52五粮粮液500mll405388+17+4.388%38茅台台500mll22822852剑南南春500mll170165+5+3.033%

6、54酒鬼鬼540mll/52小糊糊涂仙500mll8788-1-1.144%52泸特特500mll/53郎酒酒500mll/55古井井贡500mll/45西凤凤酒500mll/53汾酒酒500mll/35中国国劲酒500mll29.826.5+3.3+12.445%金六福（一一星）500mll/52尖庄庄475mll3.93.8+0.1+2.633%红星二锅头头100mll/在糖酒快讯讯市场分析析中心4月月调查的115个品牌牌中，广州州白酒市场场表现较33月平静一一些，本月月只有6个个品牌价格格发生变化化，而且变变化幅度比比较小。其其中4个品品牌价格上上涨，上涨涨幅度最大大的是355中国劲酒酒

7、，上涨112.455%，522五粮液本本月仍表现现出上涨的的趋势，幅幅度变缓，只只有4.338%，但但是其价格格已经攀升升到今年以以来的最高高价位，达达到4055元。本月月两个品牌牌价格下调调，水井坊坊的价格终终于打破原原来高位的的稳定开始始降价，是是否是公司司整体市场场的策略调调整值得关关注。南京白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20005年4月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll448452-4-0.888%52五粮粮液500mll339345-6-1.744%38茅台台500mll279235+44+18.772%52剑南南春500mll15516

8、9-14-8.288%54酒鬼鬼540mll162158+4+2.533%52小糊糊涂仙500mll8087-7-8.055%52泸特特500mll70.972-1.1-1.533%53郎酒酒500mll5456-2-3.577%55古井井贡500mll3338-5-13.116%45西凤凤酒500mll/53汾酒酒500mll2525035中国国劲酒500mll2625.9+0.1+0.399%金六福（一一星）500mll1416.4-2.4-14.663%52尖庄庄475mll2.93.2-0.3-9.388%红星二锅头头100mll2.73-0.3-10%4月份的调调查中，南南京表现得得

9、最为活跃跃，可以明明显看出本本月南京市市场的价格格变化几乎乎所有品牌牌表现出与与3月相反反的变化方方向。在本本月调查的的15个品品牌中，113个品牌牌价格出现现变化，整整体表现出出下降的趋趋势。价格格上涨幅度度最大的是是38茅台，涨涨幅18.72%，33月下调663元后，本本月涨回444元。本本月南京白白酒市场出出乎意料的的表现，可可能和白酒酒进入淡季季有关，由由于南京白白酒市场容容量较大，产产品良莠不不齐，淡季季来临后，企企业希望通通过下调价价格来应对对激烈的竞竞争。成都白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20005年4月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500m

10、ll428507-79-15.558%52五粮粮液500mll348340+8+2.355%38茅台台500mll248241+7+2.9%52剑南南春500mll15454酒鬼鬼540mll/52小糊糊涂仙500mll97.552泸特特500mll6853郎酒酒500mll5969-10-14.449%55古井井贡500mll/45西凤凤酒500mll/53汾酒酒500mll/35中国国劲酒500mll2823.5+4.5+19.115%金六福（一一星）500mll16.817.5-0.7-4%52尖庄庄475mll4.84.9-0.1-2.044%红星二锅头头100mll2.94月白酒的的

11、调查中，成成都白酒市市场较3月月显得更为为活跃。一一半的品牌牌价格出现现变化，而而且出现两两极分化的的局面，即即价格出现现波动的品品牌集中在在高档和低低档，中档档白酒表现现得较为平平静。522水井坊、552五粮液和和38茅台分别别变化-115.588%、+22.35%和+2.9%。成成都白酒市市场比较活活跃，“川酒”一直雄霸霸大部分的的白酒市场场份额，对对于进入成成都市场的的白酒企业业，高端着着力塑造品品牌，低端端运用价格格武器是较较好的突破破手段。北京白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20005年4月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll46852五粮粮

12、液500mll438432+6+1.399%38茅台台500mll247245+2+0.822%52剑南南春500mll15854酒鬼鬼540mll18852小糊糊涂仙500mll8552泸特特500mll/53郎酒酒500mll4055古井井贡500mll4241+1+2.444%45西凤凤酒500mll/53汾酒酒500mll/35中国国劲酒500mll/金六福（一一星）500mll11.218.8-7.6-40.443%52尖庄庄475mll4.2红星二锅头头100mll2.42.6-0.2-7.699%4月北京白白酒市场相相对平静。本本月调查的的15个品品牌中，只只有5个品品牌的白酒酒

13、价格发生生变化，呈呈现中高端端品牌价格格上涨，低低端白酒价价格下调的的趋势。552五粮液、338茅台和555古井贡的的价格有小小幅的上涨涨，变化幅幅度均不超超过5%；金六福（一一星）和红红星二锅头头的价格下下降40.43%和和7.699%。淡季季来临，价价格战是北北京低端白白酒市场的的主要手段段，价格下下调将是多多数白酒企企业巩固市市场的一种种表现。2、主流品品牌价格分分析调查的主要要品牌中，价价格变化较较大的几个个品牌分析析： 今年春交会会结束后，白白酒的行情情出现了较较大的波动动。从4月月15个城城市的采样样结果来看看，有111个品牌出出现了不同同程度的下下跌，这说说明白酒已已经进入销销售

14、淡季的的序曲。本本月各品牌牌表现为高高档白酒价价格上涨为为主，低档档白酒价格格下跌的态态势，说明明白酒淡季季来临后，高高档白酒突突出品牌优优势，追求求更高的利利润；低档档白酒利用用价格优势势，寻求更更多市场份份额。4月份价格格变化较大大的几个白白酒品牌分分析：本月值得注注意的是水水井坊这个个高端品牌牌，本月开开始打破了了原来价格格坚挺态势势，出现价价格下跌。本本月水井坊坊在成都、广广州和南京京出现整体体价格下降降，成都的的价格下降降幅度最大大（-155.58%），成都都作为水井井坊的大本本营，最先先做出价格格的调整，可可能与今年年水井坊营营销策略将将出现变化化有关。52五粮粮液价格在在本月最为

15、为活跃。在在受调查的的5个城市市中，价格格都有变化化，但涨跌跌幅度较小小，均不超超过5%。广广州涨价幅幅度最大（+4.388%）。552五粮液已已经连续两两个月保持持了在广州州市场的上上涨态势，其其价格已经经攀升到今今年以来的的最高价位位，达到4405元，在在全国市场场中仅低于于济南和北北京的零售售价格。也也就是说相相比年初的的价格，广广州市场的的价格已经经上升了886元，这这更加说明明了五粮液液坚定走高高端之路的的决心。38茅台台在被调查查的5个城城市中，整整体价格出出现上涨。与与3月在北北京、成都都和南京表表现出整体体价格的下下降形成鲜鲜明对比。说说明茅台对对3月在很很多区域进进行的价格格

16、下降重新新做出调整整，茅台希希望通过价价格手段巩巩固淡季的的利润目标标。其他几个价价格波动活活跃度不高高的白酒品品牌的涨幅幅示意图：虽然这些品品牌表现的的相对平静静，但仍可可以看出整整体的价格格变化方向向是呈现降降价趋势的的，说明白白酒淡季来来临，多数数企业希望望通过价格格手段，争争取淡季里里也能有较较好的市场场表现。 三、行业热热点分析1、散装白白酒质量问问题严重本月厦门工工商局在辖辖区内对查查获的10000多斤斤用酒精兑兑水的散装装白酒进行行当场销毁毁时，发现现店主所说说的35度度白酒一点点就燃。说说明这些散散装白酒存存在严重的的质量问题题，势必对对白酒市场场的发展造造成恶性影影响。糖酒快

17、讯市市场分析中中心认为，近近年来由于于酒类产销销领域法制制管理的薄薄弱，已经经严重地危危害到白酒酒行业的整整体形象和和健康发展展。许多违违法小酒企企为了获利利，大量制制售散装白白酒，造成成白酒市场场秩序混乱乱。所以完完善酒类市市场的管理理体制，健健全法规已已是当务之之急。例如如借鉴国外外一些酒类类管理办法法，对酒类类产品的生生产和销售售严格管理理，提高进进入门槛，没没有“牌子”绝不允许许卖酒，以以杜绝散装装白酒危害害市场。 2、假冒白白酒生产批批号也是假假的4月某一天天南京市质质监局在对对一家销售售假冒五粮粮液的海鲜鲜酒楼进行行检查时，发发现假酒中中有一瓶白白酒的批号号与供货商商送来的批批号相

18、同。可可以看出现现在假酒已已经发展到到生产批号号也假冒的的程度。糖酒快讯市市场分析中中心认为，由由于白酒行行业进入门门槛相对比比较低，白白酒创新技技术发展很很快，很多多酒企急功功近利，大大量采用外外购散酒或或食用酒精精勾调产品品，盲目扩扩大产量。虽虽然这些企企业短期内内在市场上上可以“嚣张”一阵子，但但很难持久久。白酒企企业只有确确立理性的的战略观，通通过提升企企业核心竞竞争力，打打造消费者者崇敬的品品牌形象，才才能在市场场上长期生生存下去。3、白酒厂厂家不吝千千金竞买“进场权”如今白酒市市场竞争愈愈发激烈，南南京白酒市市场上，部部分品牌为为了获得一一家酒店的的“进场权”不惜竞价价出“进场费”

19、。其中某某徽酒品牌牌为了争取取一品牌在在某大酒店店内1年的的“专场促酒酒权”竟然出价价80万元元。糖酒快讯市市场分析中中心认为，“买场”现象在酒酒类行业普普遍存在。许许多人认为为，这只是是一种促销销手段，双双方之间有有订立合同同，建立在在平等、互互利的基础础上，并不不违法。但但我们看到到，“买场”的最终结结果是它不不仅剥夺了了其他品牌牌的公平竞竞争权，同同时也将最最终损害消消费者的权权益，剥夺夺消费者的的选择权，是是有害市场场良性发展展的行为，所所以白酒企企业应该从从自身做起起规范营销销手段，联联合抵制这这种不正当当竞争行为为，维护白白酒行业的的有序发展展。4、商务部部成立酒类类管理专项项部门

20、本月18日日，商务部部市场运行行司综合业业务处处长长孔令羽在在接受记者者采访时表表示，商务务部正在筹筹备建设酒酒类管理专专项部门而而且不久将将会成立。该该部门是针针对目前酒酒类市场上上生产、流流通环节管管理混乱等等现象成立立的。糖酒快讯市市场分析中中心认为，目目前我国酒酒类市场问问题很多，分分析原因主主要有以下下几点：工工商、质监监等监管部部门管理的的行业多，难难以对酒类类进行集中中管理；区区域酒类管管理法规的的缺失；国国内酒类市市场供大于于求，这些些都导致了了白酒行业业出现市场场混乱、不不规范经营营等多种现现象。但其其中最关键键的还是缺缺乏全国统统一的酒类类市场管理理法规，无无法形成对对酒类

21、市场场的专项管管理。此次次酒类管理理专项部门门的成立将将有利于酒酒类市场健健康发展，尤尤其是对目目前白酒市市场的流通通秩序混乱乱、假冒伪伪劣商品屡屡禁不止等等问题具有有规范作用用。四、行业竞竞争状况 1、白酒行行业龙头企企业竞争态态势分析 企业市场动态五粮液新品68度度白酒上市市637岁的的五粮液窖窖泥亮相中中华国宝展展“作坊”系系列白酒商商标侵权案案获胜荣获20005CCTTV我最喜喜爱的中国国品牌冠军军被评为全国国20055-20006年度“重点培育育和发展的的出口名牌牌”茅 台获“贵州省省最具影响响力企业”称号通过国际计计量检测体体系认证董事长袁仁仁国当选第第四届全国国优秀创业业企业家“

22、内宫”酱酱香型被小小康发展高高峰会组委委会指定为为接待专用用酒泸州老窖质量体系认认证监督审审核受好评评荣获20005CCTTV我最喜喜爱的中国国品牌亚军军剑南春剑南春遗址址入围十大大考古新发发现稻花香5万吨白酒酒生产项目目“151”工程开工工奠基金六福荣获“年度度最佳营销销运动”奖本月五粮液液集团的一一款高端白白酒新品668白酒问世世，该酒创创下国内白白酒度数新新“高”。此举显显示出五粮粮液集团占占领全国市市场，进军军全球高端端酒类市场场的战略目目标。随着着酒类市场场开放，关关税下调，洋洋酒在国内内市场的销销量不断上上扬，国内内白酒企业业在面临葡葡萄酒、啤啤酒争抢市市场的同时时又遭受洋洋酒的进

23、攻攻，白酒企企业该如何何发展已经经困扰行业业发展的主主要议题。五五粮液此次次推出688白酒，和和集团一直直以来进行行产能扩张张的储备和和不断建造造新窖池等等举动，不不仅为白酒酒企业的发发展开辟了了新思路，也也为迎接未未来白酒行行业高档化化趋势做好好铺垫。目前市场上上制售假冒冒白酒的现现象十分严严重，茅台台作为国内内名酒巨头头自然成为为不法分子子的主要目目标。4月月底一则“10吨假假茅台酒流流入北京223家酒店店”的消息吸吸引业内外外很多目光光。茅台集集团作为白白酒业巨头头，每年花花上千万的的资金进行行产品的防防伪工作，仍仍然不能避避免假冒伪伪劣产品的的打击，说说明目前我我国白酒市市场上对制制假

24、售假现现象的整治治工作已迫迫在眉睫，各各白酒企业业应该在发发展自身的的同时，也也不忘与行行业内的不不法、不正正当行为做做斗争，推推动白酒行行业的有序序发展。茅茅台作为国国酒更应该该为维护我我国白酒行行业的整体体形象作出出表率。4月8日，泸泸州老窖集集团披露了了20044年度的业业绩，虽然然业绩平平平，但公司司主导产品品的发展情情况相对乐乐观，公司司重点产品品“国窖15573”在各销售售片区的销销售收入同同比增长了了91%，推推动高档酒酒的毛利率率上升至774.255%。随着着公司的产产品结构调调整接近尾尾声，公司司又传来“20055CCTVV我最喜爱爱的中国品品牌”调查获得得亚军的捷捷报，这说

25、说明公司对对酿酒工艺艺的继承和和创新，对对产品品质质的孜求和和执著，最最终换来了了社会各界界对泸州老老窖品牌的的高度认知知和忠诚。相相信公司的的发展会带带给我们更更大的惊喜喜。剑南春集团团董事长乔乔天明曾经经这样说，“打造高端酒首先从质量上下手，其次是品牌塑造上下功夫，一个在中国有文字和史书记载的品牌，有相应的行业的认同和大的上升空间，才有资格去塑造高端酒品牌。” 4月17日，四川剑南春酒坊遗址入选2004年度全国十大考古新发现也印证了公司在品牌塑造上的成绩。剑南春在经过不懈的努力后，终于实现了做一个质量好、品牌渗透力强、历史性品牌的目标。4月底稻花花香5万吨吨白酒生产产项目“151”工程动工

26、工兴建，这这标志着稻稻花香集团团进入了一一个新的发发展时期。随随着公司白白酒业的逐逐年发展，集集团提出了了“打造中国国白酒航母母”的规划，公公司此次新新项目建成成后，集团团白酒的年年生产能力力将达到88万吨。都都说“不想当将将军的兵不不是好兵”，相信稻稻花香集团团在远大目目标的指引引下，经过过不断奋进进，会实现现集团的二二次飞跃。2、白酒行行业新品开开发状况分分析名称所属企业定位红太阳特制制珍藏酒五粮液高档五粮液688白酒“龙碗”保保健酒/“射日”酒酒张弓中高档头曲礼盒小小酒系列泸州老窖中低档“鸿运当头头”酒剑南春高档杏花村一坛坛香杏花村汾酒酒/五粮液集团团旗下最新新高端品牌牌“红太太阳特制珍

27、珍藏酒”正式亮相相深圳市场场。该珍藏藏酒具有五五粮液品牌牌号召力和和“领袖选择择”的高端定定位，锋芒芒直指其他他高端品牌牌。五粮液集团团推出的668度白酒酒上市，该该产品填补补了高端白白酒市场的的空白，该该产品的定定位主要是是高端消费费群体。五粮液集团团保健酒公公司推出了了一款名为为“龙碗”的保健酒酒，该产品品特色在于于将具有一一定年代、绘绘有龙花的的瓷器碗放放置于盛酒酒的密封容容器之中浸浸泡，使龙龙碗中的微微量元素释释放于酒中中，而这些些元素与酒酒中的元素素产生复杂杂的理化作作用后，就就会生成一一些稀有的的微生物，让让酒质得到到改善。张弓集团推推出一款新新品“射日日”酒，这款款酒是为纪纪念抗

28、日战战争胜利660周年而而生产的，该该酒也将在在终端定价价60元。该该酒将首先先在南京上上市。泸州老窖头头曲系列新新品头曲礼礼盒小酒系系列本月刚刚上市，该该酒不仅酒酒质、口感感好，而且且包装容量量突破了传传统的普通通装5000ml，有有110mml、1665ml、2250mll及礼盒装装等，价格格10-550元不等等，开创了了泸州老窖窖小包装系系列酒之先先河。山西杏花村村汾酒集团团推出的新新品浓香型型杏花村一一坛香酒在在郑州上市市。该酒由由著名演员员、广告明明星李嘉存存出任代言言人，该酒酒主攻酒店店渠道。剑南春生日日酒业新近近推出的“鸿运当头头”酒秉承了了剑南春酒酒的传统风风格，内在在品质优秀

29、秀，包装设设计喜庆、高高雅、美观观、大方。该该产品已在在全国市场场展开销售售，终端价价200元元左右，目目前在餐饮饮渠道走势势很好。糖酒快讯市市场分析中中心认为， 3月白酒酒企业在糖糖酒会上集集中推出新新品后4月月白酒行业业新品开发发步伐趋缓缓，主要集集中于高端端产品，其其中五粮液液本月新推推出的一款款68白酒更是是创下国内内白酒度数数新“高”。关税下下调后洋酒酒对白酒市市场的冲击击和白酒未未来发展走走向高端的的趋势，预预示我国的的白酒行业业新品开发发将向高档档化集中。五、发展趋趋势预测1、步入淡淡季，白酒酒市场销售售开始降温温，厂家的的促销活动动开始减少少。2、白酒厂厂家的新品品开发速度度减慢，开开发的产品品向高端集集中。3、部分白白酒企业将将通过调整整产品价格格和推出新新品，将产产品向高档档转变。4、国内白白酒市场管管理法规的的进一步完完善，区域域白酒市场场的规范活活动加强，白白酒市场环环境趋于改改善。