X年卫浴市场调查报告22069.docx
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1、 2012年卫浴市场调查报告第一章 卫卫浴产品市市场调查概概况2第一节 市市场调研时时间及地点点3第二节 调调研目的及及内容3第三节 调调查情况4第二章 卫卫浴系列产产品市场分分析5第一节 卫卫浴市场的的概况6第二节 卫卫浴市场主主流品牌7第三节 卫卫浴市场的的趋势8第四节 卫卫浴产品的的主流分类类10第五节 浴室柜产产品市场12第六节 面面盆产品市市场13第七节 花花洒龙头市市场15第八节 浴浴缸产品市市场17第九节 马马桶产品市市场18第十节 淋淋浴间产品品市场20第十一节 卫浴五金金配件市场场21第三章 产产品库现状状及优化建建议23第一节 运运营模式24第二节 品品牌市场定定位27第三
2、节 产产品系列划划分标准27第四节 程程序设计28第五节 图图片设计建建议29第六节 浴浴室柜33第八节 面面盆34第九节 花花洒龙头34第十节 花花洒龙头套套餐35第十一节 浴缸36第十二节 马桶37第十三节 淋浴间37第十四节 卫浴五金配件38第一章 卫浴产品市市场调查概概况第一节 市市场调研时时间及地点点2012年年2月200-22日日、28-29日广州及佛山山部分建材材卖场第二节 调调研目的及及内容本次调研目目的,旨在在分析卫浴浴系列产品品市场主流流品牌及其其价格定位位,为优化化产品库提提供可靠数数据。调查内容包包括:1.主流品品牌 5.产地2.市场价价格 6.卖点 3.档次 7.运营
3、营模式 4.材质 8.目标标人群第三节 调调查情况针对卫浴系系列产品的的市场情况况,走访了了石湾卫浴浴城、中国国陶瓷展览览中心、靓靓家居、石石湾卫浴城城、马会家家居建材市市场、五洲洲装饰材料料世界嘉州州装饰市场场及建材街街等36个个建材卖场,共共抽样调查查了56个个卫浴产品品品牌,涉涉及主流品品牌有安蒙蒙、东鹏、九九牧、鹰牌牌卫浴、德德国Royy卫浴、恒恒洁卫浴、新新中源陶瓷瓷、伊耐、YYxor、DDooa、浪浪鲸、东鹏鹏等多个市市场主流品品牌。通过调研发发现,卫浴浴产品价格格体系仍然然普遍混乱乱,品牌卫卫浴产品普普遍折扣在在5-8折,部部分知名品品牌甚至推推出少量33折卫浴产产品推进促促销活
4、动。市市面上各大大品牌的共共同点均以以超低折扣扣来吸引潜潜在的顾客客,摆出的的噱头并不不少,如“原价14468元,特特价4999元”、“全场折上上折,最低低4.5折折起”、“卫浴套餐餐价省600%”。不难发发现,这些些超低折扣扣在卫浴市市场上并不不罕见。高高标价,低低折扣,卫卫浴产品明明码“虚”价已经成成为目前卫卫浴行业皆皆知的潜规规则。近年来,随随着时尚与与休闲概念念的推进,卫生洁具产品新推出了附加有悠闲式浴缸、柜盆、蒸汽房等功能的一系列配套产品。卫浴五金产品更趋向于人性化,产品丰富,可选择性多。第二章卫浴系列产产品市场分分析第一节 卫浴市场的的概况中国陶瓷卫卫浴行业经经历了300多年的快快
5、速发展。目目前,已经经成为全球球最大的卫卫浴产品生生产与销售售国之一,卫浴浴洁具占世世界总量的的30%。全全国洁具总总产量约11.7亿件件,其中潮潮州近50000万件件,佛山产产区20000多万件件,唐山卫卫浴约20000万件件,长葛近近40000万件。近年来,卫卫浴企业对对国内市场场的关注逐逐渐提高,众众多外销型型企业转战战国内市场场; 专业化与与规模化程程度逐年提提高,国产产品牌出现现了数个年年销售额过过10亿元元的企业,国国内销售额额过亿元的的企业数量量迅速增加加。专业化化程度越来来越高,专专业的淋浴浴房、龙头头、浴柜等等生产制造造企业越来来越多,整整体卫浴的的概念进一一步得到企企业的追
6、捧捧,并受到市场场与消费者者的追捧。诸如ARROW、法恩莎等企业,甚至将瓷砖、浴室灯具等产品进一步溶入到产品线中。零售市场呈呈现出促销销热和价格格战的态势势,促销成成为贯穿全全年的主题题:马桶4499元,龙龙头1999元的广告告在建材市市场随处可可见。春节节后,不少少国际性品品牌也加入入到了促销销的行列。促促销热和价价格战导致致越来越多多的消费者者选择品牌牌型产品,从从而导致消消费者越来来越向品牌牌型企业聚聚集,多个个国内品牌牌型企业销销售呈现井井喷现象,销销售额增长长速度快于于往年;而而在工程市场上则则呈现出两两元化的特特点,在高端酒酒店、代表表性公共场场所工程领领域,仍被被科勒、TTOTO
7、、美美标等少数数国际性品品牌所垄断断;国产品品牌主要集集中在经济济型酒店、学学校、机关关、家庭旅旅馆等领域域市场。广告宣传越越来越受到到卫浴企业业的重视。近年,邀请形象代代言人的卫卫浴企业已已经超过110家,从从二线明星星,到一线线的大牌,数数10家企企业请明星星代言,诸诸如林志玲玲代言和成、孙孙俪代言惠惠达、濮存存昕代言恒恒洁、郭晶晶代言言中宇卫浴浴等。另外外,广告投投入直线增增加,其中中在中央电电视台的投投入增加尤尤为迅速,广广告播放段段位也开始始向黄金时时间段过度度。卫浴行行业在中央央电视台的的投入费用用已超过人人民币1.5亿元,共共有超过660个品牌牌放广告。网网络投放的的力度也逐逐渐
8、加大,专专业性网站站搜房、搜搜狐焦点、新新浪乐居等等网络家居居广告收入入中,卫浴浴的比例达达到30%以上。在产品样式式方面,市市场上可以以看到区别别于传统造造型的奇特、棱棱角分明的的浴缸、形形状百变的的龙头和款款式更符合合审美观的的马桶。卫卫浴产品的的造型不但但出现了连连体式、台台盆系列、连连体式坐便便器、妇洗洗器、蹲便便式器、小小便器、拖拖布盆、柱柱式或台式式洗面器等等。近年来来,卫生洁洁具产品还还推出了附附加有悠闲闲式浴缸、柜柜盆、蒸汽汽房等功能能的一系列列配套产品品。卫浴五五金产品更更趋向于人人性化,产产品丰富,可可选择性逐逐渐增多。第二节 卫卫浴市场主主流品牌到目前为止止,国内已已涌现
9、出如如鹰牌洁具具、东鹏洁洁具、钻石石、箭牌、四四维、伊丽丽、吉事多多、阿波罗罗、惠达、英英皇卫浴、海海尔、科龙龙、四维、桩桩头北、惠惠达、钻石石等知名品品牌。较为流行的的国际品牌牌包括有美标、TToTo、科科勒、吉事事多、乐家家、和成、伊伊奈、科马马、东陶、劳劳芬、丹丽丽。英陶、理理想标准等等知名品牌牌。第三节 卫卫浴市场的的趋势3.1 潜潜力巨大的的“朝阳产业业”尽管卫浴陶陶瓷行业在在发达国家家已经成为为夕阳产业业。但在中中国,未来来数十年内内,这一行行业仍然是是极具发展展潜力巨大大的“朝阳产业业”。首先,城市市化进程的的持续推进进,在未来来20年内内中国城市市人口将达达70%以以上,这就就
10、意味着每每年将会有有上千万农农村人口进进入城市,而而新增住房房将会成为为卫浴市场场稳定的增增长点;其其二,按国家计划划,大规模模的保障房房建设未来55年内将会达达到35000万套,此此后也将保保持以较高比例例增长;其其三,新农村建建设力度的的加大, 逐步释放放出农村市市场庞大的的需求;其其四,老城区改改造项目以以空前的力力度在推进进,更换老老旧卫浴设设备也是一一个巨大潜潜在的需求。3.2整体体化卫浴正正在迅速崛崛起随着各大品品牌全线介介入卫浴产产品的各个个环节,通通过整合资资源迅速做做强、做大大,满足顾顾客对卫浴浴消费的“整体化”需求、拉拉近顾客需需求与产品品之间的距距离,成为为了整体卫卫浴企
11、业发发展的主要要方向。消消费者对整整体卫浴的的需求意识识还在逐步步加强,随随着社会的的不断进步步和发展。随随着促销热热和价格战战的爆发,“整体化”卫浴将成为为消费者差差异化选择择的重要影影响因素。通过市场场调研不难难发现,部部分品牌卫卫浴企业,如如安蒙、东东鹏、九牧牧、鹰牌卫卫浴、德国国Roy卫卫浴、恒洁洁卫浴、新新中源陶瓷瓷、伊耐、YYxor、DDooa、浪浪鲸、东鹏鹏等品牌,其其产品已逐逐渐向产品品样式“多样化”,五金厨厨卫“整体化”的方向发发展。品牌牌从原来仅仅做卫浴磁磁砖的企业业发展到五五金卫浴产产品样样俱俱全,也有有原来专注注做马桶的的,如今已已具备卫浴浴洁具、浴浴室家具、浴浴缸、卫
12、浴浴间、龙头头、花洒、瓷瓷砖配件等等多条完整整产品线。整体卫浴以以其突破性性优点:“杜绝渗漏漏、结构牢牢固可靠、安安装简便、集集成排水排排污”等逐渐受受到市场的的青睐。虽虽说消费者者对整体卫卫浴仍然持持观望态度度,但是这这个现象存存在是必然然的也是合合理的,新新事物替代代旧事物是是需要一段段时间和过程的。根据1150定律律:一个客客户的观念念、思维、消消费行为模模式等会影影响到周围围150个个人,而且且这种影响响是裂变式式扩张的。预预计5年内内,整体卫卫浴将会为为90%以以上消费者者所追捧。3.2 智智能化卫浴浴产品逐渐渐普及市场场在市场上,昔昔日专走高高端市场,专供星级级宾馆、大大型商场、别
13、别墅装修使使用的感应应水龙头、卫卫浴产品等等节能型卫卫浴产品,如今已逐渐走进百姓家,以平民化的姿态普及市场,功能、形态都已达一定水平,而价位也调低至500-1000不等,普通家庭已能承受,市场前景渐见明朗。 卫浴产品品是否“节能型”成为了顾顾客最关心心的问题,顾顾客除了用用水量外,对对冲净率、冲冲刷距离、是是否防臭等等更具体的的信息仍然然存在盲区区。就市场场角度看,消消费者认为为“用水量越越少的马桶桶就越好” 的节能概概念仍然是是消费者购购买卫浴产产品的思维维定势,在在各类促销销活动中, 主流“节能型”卫浴产品推进最为表现。“智能化”概念逐渐渐普及,如如今智能化化卫浴产品品应有尽有有,此类产产
14、品在市场场上价格从从35000元到100万以上不不等。在智智能洁具中中,不能不不提的是感感应系列洁洁具产品,它它们得到了了不少消费费者的认可可,甚至在在大型商场场中已日渐渐普及。如如(感应水龙龙头)、(智能调温温浴缸)、(智能马桶等智能系列卫浴产品)等。第四节 卫卫浴产品的的主流分类类编号品类主流分类价格区间材质1浴室柜浴室柜高档 1.5万以上上中档 33千-1.5万低挡挡 3千以以下1.基材(中中纤板/实实木/刨花花板/防潮潮板/橡木木板/不锈锈钢板)22.面材(天天然石材/人造石材材/防火板板/烤漆/玻璃/金金属/实木木)3.盆盆材(陶瓷瓷/玻璃/不锈钢/晶石)2面盆台上式面盆盆高档 3千
15、千以上(进进口)中档档 1千-3千(进进口)低挡挡 1千以以下(进口口)高档 1千以上上(国产)中档3百-1千(国产)低挡3百以下(国产)1.盆材(陶陶瓷/玻璃璃/不锈钢钢/人造石石/晶石)台下式面盆盆洗手面盆立式面盆3龙头面盆用龙头头高档1千以以上中档 3百-11千低挡 1千以下下1.基材(不不锈钢/铸铸铁/全塑塑/黄铜/锌合金/高分子复复合材料)2.阀芯(陶瓷/青铜/不锈钢/玻璃/尼龙/塑料)淋浴用龙头头浴缸用龙头头4花洒手提式花洒洒高档1千以以上中档 3百-11千低挡 1千以下下1.基材(不不锈钢/铸铸铁/全塑塑/黄铜/锌合金/高分子复复合材料)2.阀芯(陶瓷/青铜/不锈钢/玻璃/尼龙/
16、塑料)淋浴柱花洒洒头顶花洒体位花洒5浴缸普通浴缸高档 2万万以上中档档 3千-2万低挡挡 3千以以下1.基材(AABS/亚亚克力/铸铸铁/玻璃璃纤维/钢钢材)按摩浴缸6马桶 马桶高档 1.5万以上上中档 33千-1.5万低挡挡 3千1.基材(陶陶瓷/亚克克力)2.釉面3.智能盖(脲脲醛树脂/ABS/PP)智能马桶7淋浴房淋浴房高档 2.5千元/平米以上上中档 11千-2.5千元/平米低挡挡 1千元元/平米以以下1.基材(钢钢化玻璃/铝材/塑塑料)2.底坎(人人造石/天天然石)33.底盆(陶瓷/亚亚克力/人人造石)整体淋浴房房高档 1.5万元以以上中档 5千-11.5万元元低挡 55千元以下下8
17、卫浴五金配配件角阀高档 5000元以上上中档 2200-5500元低低档 2000元以下下1.基材(纯纯铜/不锈锈钢/铝合合金/锌合合金)地漏毛巾杆浴巾架衣钩卷纸器挂钩肥皂架置物架牙刷杯架第五节 浴浴室柜产品品市场随着经济的的快速发展展,人们的的生活品位位也越来越越高,对浴浴室间开始始逐渐重视起起来。既注注重它的功功能,又注注重它的美美观度,这这意味着一一个极具潜潜力的浴室室柜市场正正在形成。因因此,众多多卫浴企业业也竞相加入入浴室柜生生产领域。浴室柜作为为一种介乎乎于家具和和卫浴之间间的新型产产品,短短短几年时间间如雨后春春笋般发展展了起来,行行业竞争几几近白热化化。近年来来,虽然建建材行业
18、的的销售遇到到了一定的的瓶颈,作作为卫浴产产品分支的的浴室柜销销量却一直直在逆势上上扬,而备备受业界关关注。无论论是高端卫卫浴品牌雅雅宝、高仪仪、科勒,还还是正当流流行的浪鲸鲸、箭牌、安安华、美标标等,各大大卫浴品牌牌也纷纷开始始涉足浴室室柜的生产产,销售额额增长也非非常明显,由由此带动了了各自品牌牌的快速发发展。各大大卫浴品牌牌都在调整整自己的产产品线,逐逐步增大浴浴室柜的市市场份额。 通过市场走走访发现,除了一些零星的地方性小品牌之外,绝大多数浴室柜厂家都集中在广东、浙江、四川、福建等地,上海和北京也有一小部分。广东凭借地理位置优越、产业链完整、设计理念先进、资源丰富、人才储备基础雄厚等优
19、势,产品的市场辐射能力、竞争能力远远高于其他省份,广东出产的浴室柜也在整个家居建材行业销售中占据着明显优势。市场上的沐沐浴柜,以以材质不同同决定着沐沐浴柜的价价格,以橡橡木为材质质的普遍价价格在35500-66000元元/套,以以实木为材材质的普遍遍价格在66000-85000元/套,以以钢材为主主材普遍价价格在50000-77000元元/套,以以板材为主主材普遍价价格在8000-30000元/套。在用用材方面,浴浴室柜也会会使用更多多的高端材材质,橡木木、红木等等名贵木材材将会越来来越多使用用到浴室柜柜的材质里里,高端浴浴室柜将成成为主角。第六节 面面盆产品市市场建材市场中中面盆的种种类、款
20、式式、造型非非常丰富,不不仅普通的的台上盆、台台下盆、柱柱盆随处可可见,而且且还有嵌墙墙式面盆、几几座式面盆盆等。面盆盆价格相差差悬殊,档档次分明,从从100元到到100000元以上的台盆盆都有。影影响面盆价价格的主要要因素有品品牌、材质质与造型。普普通陶瓷的的面盆价格格较低,而而用不锈钢钢、钢化玻玻璃等材料料制作的面面盆价格则则比较高。从目前市场场需求来看看,陶瓷面面盆依然是是消费者的首首选。陶瓷瓷面盆除了了以前常见见的圆形、大大半圆形、方方形之外,也也越来越具具有个性的的产品诞生生,方形和长长方形的,还还有六棱形形的、扇形形的、三角角形等等。市场上买瓷面盆的顾客仍然占到90%以上。市场上,
21、2200元以以下的陶瓷瓷面盆为低低档产品,3300-7700元之之间的属于于国产中档档陶瓷面盆盆。进口的的中档面盆盆要在10000元左左右。中档档产品经济济耐用,但但色彩、造造型变化较较少,基本本上都以白白色陶瓷产产品为主打打色系。椭椭圆形、大大半圆形居居多。台下下盆的价格格最低也最最普遍,用用于客卫和和公共场所所较多,而而同样宽度度的艺术盆盆价格要比比立柱盆的的价格低880元以内内。10000-30000元的的为国产高高档陶瓷面面盆,30000元以以上的是进进口高档陶陶瓷面盆,高高档产品做做工较为讲讲究,有的的面盆还配配送同等质地地的精致毛毛巾架、牙牙缸等。通通过市场了了解,无论论是中档产产
22、品还是高高档产品,国国产面盆与与进口面盆盆在质量上上都是相同同的。国产产陶瓷面盆盆价格适中中,生产工工艺更是成成熟,也容容易清洁。第七节 花花洒龙头市市场面对外来品品牌的挤压压,国内水水龙头企业业需要面对对如何保住住国内市场场份额和不不断拓展国国际市场的的双重难题题。在消费费者眼中,产品、技技术、服务务三者不可可或缺,而而其中最核核心的竞争争力就是品品牌。高档档花洒龙头头产品不一一定非得进进口,中国国制造未必必低档,很很多国外企企业找中国国贴牌也就是一个个十分明显显的证明。但但事实上,中中国出口的的花洒龙头头产品均需通通过进口国国有关认证证标准,方方能顺利出出口。然而而在现阶段段,中国还还是缺
23、乏相相关的质量量认证,市市场杂乱最最为表现,随随着中国正正式推行“水水嘴安全认认证”制度度,能否获获得认证将将成为企业业质量是否否过关的风风向标。通过市场走走访了解到到,花洒龙龙头的标价价一般在2200-3300元之之间为多,个个别比较高高档的仿古古龙头可达8000多元。两两款在外形形上差不多多的台盆龙龙头,一个标价价170元元,则另一一个却高达达360多多元。部分分展厅里展展示的水龙龙头多达两两百余款,各各种款式的的水龙头在在展厅里占占了近半的的面积,价价格相差很很大,从最最普通的1150元到近35500元不不等,但大大多数仍集集中在3000元-8000的价位区区间。花洒龙头头产品多定位位于
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