银河证券对钢铁行业的研究报告45206.docx

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1、银河证券研究报告钢铁行业研究报告目录第一章 钢钢铁行业业概况 一一 认识识钢铁 二 钢铁行行业的重重要地位位三 钢铁行行业的生生产工艺艺流程四 钢铁产产品的分分类五 钢铁行行业的特特点第二章 世世界钢铁铁行业状状况及发发展趋势势一 世界钢钢铁行业业的发展展历程二 当前世世界钢铁铁行业的的现状三 世界钢钢铁行业业的发展展趋势第三章 中中国钢铁铁行业现现状及发发展趋势势一 中国钢钢铁行业业的发展展历程二 中国钢钢铁行业业现状三 我国钢钢铁行业业存在的的问题 四 “十五五”期间我我国钢铁铁工业的的发展战战略五 我国钢钢铁行业业的发展展趋势第四章 影影响钢铁铁行业盈盈利因素素的分析析一 影响钢钢铁行业

2、业盈利能能力的因因素分析析二 关键驱驱动因素素变动预预测第五章 220022年钢铁铁行业回回顾及220033年钢铁铁行业展展望一 20002年钢钢铁行业业回顾二 20003年钢钢铁行业业展望第六章 钢钢铁行业业上市公公司研究究 一 钢铁类类上市公公司概述述二 钢铁类类上市公公司财务务状况分分析三 钢铁类类上市公公司主要要财务指指标的比比较钢铁行业研究报告第一章 钢铁行行业概况况一 认识识钢铁 铁是地球上上最丰富富且价廉廉的金属属元素，几几乎是所所有的产产业不可可欠缺的的基础素素材，其其制品用用途广泛泛、种类多多，没有有钢铁不不会有现现代的社社会，可可以说，民生一日不能没有它。钢铁制品是是由铁矿

3、矿砂提炼炼，经由由加工过过程制作作成各种种用途的的制品，其其加工切切削品或或使用过过的旧品品变成废废钢，可可以无限限次数回回收循环环使用，是是不会污污染环境境而且很方方便再生生的一种种物资。钢铁经溶解解后铸成成模型，可可轧延成成棒状、板板状、管管状各种种用途制制品，容容易加工工又可大大量生产产，加入入极少量量其它物物质经热热处理可可改变材材料性质质增加硬硬度，或或提高铁铁纯度使使物性软软化，也也可用温温度控制制高温急急冷或缓缓冷达到到使物性性变硬或或软；它它的唯一一缺点是是会生锈锈，为避避免钢铁铁制品与与空气中中的氧接接触氧化化生锈，一一般都采采用涂装装物、镀镀锌等，或或熔炼时时添加镍镍、铬制

4、制成不锈锈钢。二 钢铁铁行业的的重要地地位钢铁素有“工业粮粮食”之称，钢钢铁材料料是诸多多工业领领域中的的“必选材材料”，既是是许多领领域不可可替代的的结构材材料，也也是产量量最大、覆覆盖面极极广的功功能材料料。钢铁铁工业长长期以来来是世界界各国国国民经济济的基础础产业，在在国民经经济中具具有重要要的地位位，钢铁铁工业发发展水平平如何，历历来是一一个国家家综合国国力的重重要标志志，钢铁铁产量与与人均钢钢消费量量一直是是一个国国家经济济发展程程度的重重要指标标。美国国、日本本、西欧欧等经济济发达国国家无不不经历了了以钢铁铁为支柱柱产业的的重要发发展阶段段。此外外，一个个国家的的国防工工业需要要大

5、量专专用特殊殊钢材，钢钢铁工业业在国防防建设中中具有特特殊的地地位。我我国历来来重视钢钢铁工业业的发展展，把钢钢铁工业业作为基基础产业业，钢铁铁工业在在整个国国民经济济中的作作用举足足轻重。三 钢铁行行业的生生产工艺艺流程钢铁行业的的生产工工艺流程程一般包包括以下下几个部部分：1烧结：铁精矿矿、粉矿矿等含铁铁物料，配配加燃料料（焦炭炭粉）、石石灰石、白白云石后后送入烧烧结机内内，借燃燃料燃烧烧产生的的高温使使物料溶溶结，然然后冷却却、破碎碎、筛分分而成粒粒度适宜宜的烧结结矿，作作为高炉炉炼铁的的原料。2炼铁：就是把把烧结矿矿和块矿矿中的铁铁还原出出来的过过程。焦焦炭、烧烧结矿、块块矿连同同少量

6、的的石灰石石、白云云石一起起送入高高炉中冶冶炼成液液态生铁铁（铁水水），然然后送往往炼钢厂厂作为炼炼钢的原原料。3炼钢：是把原原料（铁铁水和废废钢等）里里过多的的碳及硫硫、磷等等杂质去去掉并加加入适量量的合金金成分。4铸钢：铸钢的的方法分分为钢锭锭铸造和和连续铸铸造两种种。目前前多数公公司已实实现转炉炉炼钢全全连铸，连连续铸造造时将钢钢水经中中间罐连连续注入入用水冷冷却的结结晶器里里，凝成成坯壳后后，从结结晶器以以稳定的的速度拉拉出，再再经喷水水冷却，待待全部凝凝固后，切切成指定定长度的的连铸坯坯。连铸铸的主要要好处在在于节能能和提高高金属收收得率。5轧钢：铸钢出出来的钢钢锭和连连铸坯以以热轧

7、方方式在不不同的轧轧钢机轧轧制成各各类钢材材。图一：钢铁铁行业的的生产工工艺流程程精粉（矿粉）富铁矿焦炭烧结氧气炼铁铁水预处理炼钢轧钢四 钢铁产产品的分分类1钢的分分类钢可按化学学成分、品品质、冶冶炼方法法和用途途等进行行不同的的分类。（1） 按按化学成成分可分分为碳素素钢、合合金钢两两类。碳素钢：是是铁和碳碳的合金金。此外外，除铁铁和碳之之外，还还会含有有硅、锰锰、磷和和硫等元元素。按按含碳量量不同可可分为低低碳钢(含：C0.660%)三类。碳碳含量小小于0.04%的钢称称工业纯纯铁。合金钢：是是含有一一种或多多种适量量合金元元素的钢钢种，具具有良好好的特殊性性能。按按合金元元素总含含量不同

8、同可分为为低合金金钢（合合金总量量10%）三类类。（2）按品品质（主主要是钢钢中所含含的杂质质元素磷磷、硫的的含量），钢钢可分为为普通钢钢、优质质钢、高高级优质质钢。各各个生产产厂和国家对对钢中磷磷硫的含含量均有有自己的的规定标标准，一一般在00.033%至00.455%之间间。（3）按冶冶炼方法法与脱氧氧程度可可分为：平炉钢钢、转炉炉钢、电炉钢钢；沸腾钢钢、镇静静钢、半半镇静钢钢。2钢材及及其分类类炼出合格的的钢后，怎怎样把它它制成合合适的钢钢材，这这是金属属压力加加工工艺艺师所要要解决的的问题。压压力加工工工艺师师根据不不同工业业与工程程部门的的需要，把把炼钢炉炉炼出的的钢水铸铸成钢坯坯、

9、钢锭，钢坯或或钢锭经经压力加加工成钢钢材（钢钢铁产品品）。钢钢材种类类很多，一一般可分分为钢板板、钢管管、型钢钢、钢丝丝等钢材材。钢板类：是是一种宽宽厚比和和表面积积都很大大的扁平平钢材。按按厚度不不同分薄薄板（厚厚度225mmm）三种种。钢带带包括在在钢板类类内。钢管类：是是一种中中空截面面的长条条钢材。按按其截面面形状不不同可分分圆管、方方形管、六六角形管管和各种种异形截截面钢管管。按加加工工艺艺不同又又可分无无缝钢管管和焊管管钢管两两大类。型钢类：型型钢品种种很多，是是一种具具有一定定截面形形状和尺尺寸的实实心长条条钢材。按按其断面面形状不不同又分分简单和和复杂断断面两种种。前者者包括圆

10、圆钢、方方钢、扁扁钢、六六角钢和和角钢；后者包包括钢轨轨、工字字钢、槽槽钢、窗窗框钢和和异型钢钢等。直直径在66.5-9.00mm的的小圆钢钢称线材材。钢丝类：钢钢丝是线线材的再再一次冷冷加工产产品。按按形状不不同分圆圆钢丝、扁扁形钢丝丝和三角角形钢丝丝等。钢钢丝除直直接使用用外，还还用于生生产钢丝丝绳、钢钢纹线和和其他制制品。五 钢铁工工业的特特点1基础性性行业 具有较较高的产产业关联联度钢铁行业是是国民经经济的支支柱产业业，是关关系国计计民生的的基础性性行业。作作为原材材料工业业，在国国民经济济中占有有不可替替代的地地位。钢钢铁工业业作为一一个原材材料的生生产和加加工部门门，处于于产业链链

11、的中间间位置。它它的发展展与国家家的基础础建设以以及工业业发展的的速度关关联性很很强，和和钢铁产产业关联联度较大大的产业业主要有有：固定定资产投投资、房房地产投投资、基基建投资资、机械械工业、汽汽车工业业等，钢钢铁工业业将随着着这些行行业的发发展而发发展，随随着这些些行业衰衰退而衰衰退。钢钢铁工业业向上游游产业联联系采矿矿业、能能源工业业、交通通运输业业，如：钢铁工工业生产产重要消消耗大量量的铁矿矿石、煤煤炭、电电力、石石油等原原材料，使使用大量量的机电电设备，同同时又是是交通运运输消耗耗的大户户；同时时，钢铁铁工业提提供的产产品又是是其它许许多产业业的基本本原材料料，向下下游又与与机械工工业

12、、汽汽车制造造业、建建筑业、交交通运输输业等各各种重要要的行业业存在着着密切的的联系。能能源、交交通、汽汽车、建建筑业、制制造业等等相关产产业的发发展为钢钢铁行业业的发展展提供发发展的契契机；反反过来，钢钢铁行业业的发展展也会促促进这些些相关行行业的进进步。以以汽车行行业为例例，汽车车用钢材材通常占占全部钢钢材消耗耗量的110%25%（薄钢钢板占330%40%），汽汽车工业业的发展展为钢铁铁工业的的进一步步发展提提供了动动力，而而钢铁工工业发展展带来的的技术革革新又可可为汽车车工业提提供一些些特殊钢钢材（如如高强低低合金钢钢、不锈锈钢、功功能材料料、复合合材料等等），提提高轿车车的安全全性、经

13、经济性和和舒适性性。2周期性性行业 受经济济发展周周期的影影响大钢铁行业的的周期性性主要表表现在该该行业受受经济周周期变化化的影响响较大。从世界界钢铁和和我国钢钢铁的历历史来看看，钢铁铁工业受受国际国国内经济济发展周周期和市市场供求求关系变变化的影影响很大大，总体体上与经经济周期期保持同同步动态态。我国国的钢材材消费随随国民经经济增长长和国家家宏观经经济政策策的变动动更为明明显。具体来说就就是，对对钢铁的的需求变变化主要要受国民民经济增增长速度度的影响响。经济增增长的周周期性直直接影响响到市场场对钢铁铁产品的的需求和和产品的的销售价价格，从而影影响钢铁铁行业的的盈利水水平。因因为钢铁铁行业作作

14、为原材材料行业业，与宏宏观经济济形势、经经济政策策息息相相关，经经济的增增长必然然要带动动钢材需需求的增增长，进进而引发发钢材价价格的上上扬。当当经济处处于上升升时期，钢钢铁行业业就会紧紧随其扩扩张；当当经济衰衰退时，这这些行业业也相应应衰退。3钢铁行行业具有有典型的的规模经经济特征征钢铁工业生生产工艺艺决定了了其大型型化和规规模化的的发展方方向。冶冶炼钢和和铁的经经济规模模都在百百万吨以以上，现现代化的的线材生生产的经经济规模模在400万吨，热热轧板材材生产线线的规模模在3000万吨吨。200世纪后后半叶，全全球钢铁铁工业以以日本最最具代表表性，都都在走一一条大型型化、专专业化、和和高效化化

15、的发展展道路。目目前，世世界最大大的炼铁铁高炉（俄俄罗斯谢谢韦尔钢钢铁厂55号高炉炉）炉容容已有555800立方米米。4钢铁行行业的“双高”产品具有有资金壁壁垒和技技术壁垒垒的双重重壁垒随着科技水水平的提提高，钢钢铁需求求市场发发生了很很大的变变化，高高附加值值和高技技术难度度的钢铁铁品种（“双高”产品）的消费量在钢铁总消费量中所占的比例越来越大，但是这些“双高”产品对高新技术与资金规模的要求越来越高，使得钢铁行业成为具有资金壁垒和技术壁垒的双重壁垒的“双高”行业。5行业竞竞争激烈烈钢铁行业竞竞争激烈烈，因为为钢铁企企业的产产品可以以直接找找到用户户，直接接销售，市市场管理理不太容容易，这这容

16、易造造成产品品的过剩剩，造成成产品价价格的竞竞争激烈烈。在国国际贸易易中，钢钢铁贸易易的摩擦擦时有发发生；对对于我国国来说，钢钢铁公司司目前所所生产产产品多数数属于无无差异类类型的产产品，我我国钢铁铁行业中中包括乡乡镇企业业一共近近120000家家，其中中大型钢钢铁企业业有1007家，这这更加剧剧了钢铁铁行业的的竞争程程度。这这都说明明了钢铁铁行业所所面临的的竞争状状况。6外部不不经济明明显，主主要表现现在环境境污染钢铁企业生生产过程程中一般般都要产产生一定定的污染染物，如废水水、废气气、废渣渣等。由由于环保保已经成成为一种种世界性性的趋势势，这就就需要钢钢铁公司司在生产产过程中中要考虑虑到国

17、家家所制定定的环保保标准，这这样就会会增加公公司的经经营成本本。7产业政政策的限限制我国钢铁行行业的总总体形势势是结构构性供需需失衡，即普通通钢材产产量过剩剩，而高附附加值钢钢材产量量不足。与与之相应应，国家家对钢铁铁行业实实行“控制总总量，调整结结构，提高效效益”的产业业政策，限限制新增增钢铁生生产能力力，这可可能会对对钢铁公司司的生产产能力扩扩张和长长期增长长带来一一定影响响。第二章 世世界钢铁铁行业状状况及发发展趋势势一 世界钢钢铁行业业的发展展历程20世纪工工业的大大发展，使使钢铁的的使用空空前扩大大，世界界钢铁产产量一直直持续高高增长。119011年全球球的钢产产量为330000万吨

18、，而而19999年全全球的钢钢产量为为7.8877亿亿吨,220000年全球球的钢产产量为88.4337亿吨吨,20001年年全球的的钢产量量为8.3吨,预计220022年全球球的钢产产量为 8.77亿吨 ,美国国、前苏苏联、欧欧共体、日日本和中中国的钢钢产量分分别于119533年、119677年、119699年、119755年和119966年超过过一亿吨吨。200世纪，全全球钢产产量累计计达到3327。002亿吨吨，就工工业原材材料的应应用量和和应用范范围来讲讲，200世纪堪堪称“钢铁的的世纪”。从发展历史史来看，220世纪纪世界钢钢铁工业业的发展展大致可可以分为为三个阶阶段第一阶段：190

19、0119551年。世世纪初全全球年产产31004万吨吨，平均均年增长长速度为为4%，到到19551年，世世界钢产产量达到到2亿吨吨。这一一阶段，世世界范围围内以高高炉、平平炉、模模钢和初初轧技术术为主体体发展钢钢铁工业业。钢铁铁的产量量主要集集中于西西方发达达资本主主义国家家，其中中美国的的钢产量量约占到到全球钢钢产量的的45%。第二阶段：1955219774年。这这一阶段段，高炉炉逐渐大大型化，氧氧气顶吹吹转炉炼炼钢法出出现并开开始淘汰汰平炉，进进入转炉炉炼钢阶阶段；连连铸工艺艺出现，传传统模铸铸工艺逐逐渐被淘淘汰；炼炼钢生产产技术这这一阶段段取得重重大变革革，世界界钢产量量以年均均4.55

20、%的速速度增长长,钢产产量由22亿吨增增加到88亿吨,其中日日本以113.44%的年年均速度度高速增增长.日日本钢铁铁工业以以大型化化、连续续化和自自动化为为技术核核心建设设了一批批大型的的钢铁联联合企业业，实现现了规模模生产、低低成本和和高质量量的目标标，取代代美国成成为世界界第一钢钢铁大国国。第三阶段：19775年以以后。受受第二次次石油危危机的影影响，市市场对钢钢铁的需需求相对对减少，全全球钢产产量徘徊徊在7.8亿吨吨左右，年年增长仅仅为0.1%。在在这一阶阶段现代代化的炼炼钢技术术、连铸铸连轧等等新兴冶冶金工艺艺的出现现，使世世界钢铁铁工业进进入了崭崭新的时时代，总总产量虽虽然没有有大

21、的增增加，但但产品的的质量却却有了飞飞跃。先先进的产产钢国家家，如日日、美、韩韩等加速速钢铁工工业的结结构调整整，优化化钢铁工工业结构构。这一一时期，中中国钢铁铁工业快快速发展展，产量量从19978年年的31178万万吨增长长到一亿亿吨以上上。200世纪990年代代后期，全全球钢铁铁生产过过剩，钢钢铁工业业经济效效益降低低，国际际钢铁市市场竞争争加剧。二 当前世世界钢铁铁行业的的现状钢铁工业是是现代化化国家的的重要基基础产业业和国民民经济的的支柱产产业。从从整体现现状和发发展趋势势来看，国国际钢铁铁行业主主要有如如下特点点：(1)市场场全球化化、一体体化程度度加深WTO框架架下的国国际钢铁铁市

22、场以以自由贸贸易为基基本原则则，各国国有关钢钢铁产品品关税的的逐步降降低，配配额、许许可证等等非关税税壁垒的的逐步减减少，极极大地促促进了钢钢铁市场场全球化化、一体体化格局局的发展展。近年年来，钢钢铁年贸贸易量占占当年世世界钢铁铁总产量量的比例例迅速提提高，贸贸易量的的增长速速度明显显超过钢钢产量的的增长，国国际钢铁铁市场全全球化、一一体化的的程度正正在加深深。(2)市场场竞争日日益激烈烈20世纪990年代代后期，由由于全球球钢消费费量的增增长速度度低于钢钢生产能能力的增增长速度度，部分分钢铁产产品如不不锈钢、镀镀锡板、镀镀锌板等等出现一一定程度度的供大大于求，市市场价格格持续低低迷。1199

23、99年第四四季度以以来，国国际钢铁铁市场的的需求有有所增长长，市场场价格止止跌回升升，但结结构性供供求失衡衡的矛盾盾尚未缓缓解，长长线品种种市场价价格低位位徘徊的的基本格格局短期期内难以以根本改改变。在在WTOO自由贸贸易原则则的影响响下，各各国市场场日趋开开放，相相对过剩剩的钢铁铁产能和和更加开开放的市市场使钢钢铁行业业国际竞竞争日益益激烈。(3)资产产重组步步伐加快快激烈的市场场竞争使使各国钢钢铁企业业面临巨巨大的重重组整合合压力。220世纪纪90年年代以来来，全球球钢铁工工业开始始了新一一轮的资资产重组组和结构构调整，主主要特征征为：以以资产为为纽带，组组建跨国国性集团团公司，通通过强强

24、强联合，提提高企业业集中度度，实现现专业化化分工和和有限资资源的合合理配置置；压缩缩生产规规模，集集中精力力生产高高质量、高高附加值值产品，以以获得更更高的经经济效益益；资本本的国际际化趋势势更加明明显，企企业在向向外输出出产品和和技术的的同时，更更加注重重资本输输出，通通过在市市场所在在地区合合资、独独资建厂厂(主要要是生产产高附加加值和深深加工产产品)，以以回避钢钢材贸易易壁垒，扩扩大国际际市场份份额。(4)产品品结构调调整力度度加大为了应对日日益激烈烈的市场场竞争，全全球主要要钢铁企企业从220世纪纪90年年代开始始限制生生产规模模，调整整产品结结构，增增加高质质量、高高附加值值产品的的

25、比重，以以获取更更高的经经济效益益。通过过关闭一一些长线线材生产产厂，实实行大量量裁员，把把发展的的重点向向开发、增增产高技技术含量量、高附附加值产产品转移移；投入入巨资对对现有生生产线进进行超前前性的技技术改造造，促使使钢铁生生产技术术装备水水平、工工艺流程程自动化化控制水水平不断断提高，进进而达到到提高生生产效率率、改进进产品质质量、降降低生产产成本的的目的。220000年，国国际钢材材贸易中中高附加加值产品品的比例例日益提提高，板板管产品品的比例例已达到到65。三 世界钢钢铁行业业的发展展趋势世界钢铁工工业的发发展趋势势主要表表现为：(1)在经经历了亚亚洲金融融危机后后，世界界经济从从1

26、9999年开开始出现现恢复性性增长，未未来将保保持增长长态势。世世界经济济的增长长带动了了对钢铁铁的需求求，据国国际钢铁铁协会预预测，全全球钢材材消费量量在20005年年将达到到8.33亿吨，相相当于每每年保持持2的的增长率率。(2)世界界经济发发展的地地区性不不平衡，导导致世界界钢铁工工业发展展与布局局向亚洲洲特别是是中国大大陆和东东南亚地地区转移移。同时时，非洲洲的钢铁铁工业尚尚未开发发，欧美美日等国国家的钢钢铁工业业将基本本保持现现状或有有少量增增长。(3)从世世界钢材材消费的的品种结结构看，长长材及管管材和钢钢轨需求求量将继继续减少少，扁平平材需求求将进一一步增加加，占全全部钢材材消费

27、量量的比例例呈上升升趋势，尤尤其是热热轧板、冷冷轧板及及涂层板板需求增增长速度度较快。(4)高新新技术的的广泛运运用，使使世界钢钢铁行业业的生产产成本将将进一步步降低，产产品附加加值增加加，钢铁铁企业所所有产出出物实现现闭路循循环利用用，企业业技术研研究与开开发的投投入增加加，对员员工素质质要求越越来越高高，再教教育和培培训不断断加强。(5)钢铁铁企业间间合并和和收购的的重组趋趋势将更更明显。第三章 中国钢钢铁行业业现状及及发展趋趋势一 中国国钢铁行行业的发发展历程程建国50十十多年来来，我国国的钢铁铁工业取取得了巨巨大的成成就。119799年中国国的钢铁铁产量只只有155.8万万吨，居居世界

28、第第26位位，不到到当时世世界钢铁铁年总产产量的11.6亿亿吨0.1%。在在三年经经济恢复复时期和和以后的的几个五五年计划划期间，我我国钢铁铁工业在在困境中中顽强地地前进。到到19778年，我我国钢产产量达到到31778万吨吨，居世世界第五五位，占占当年世世界钢铁铁产量的的4.442%。119799年以后后，我国国逐步走走上了改改革开放放和建设设社会主主义经济济的道路路，钢铁铁工业获获得了快快速发展展的极好好机遇和和强大的的内在动动力，新新建了宝宝钢、天天津钢管管等大型型现代化化钢铁企企业。通通过对老老企业挖挖潜改造造，钢产产量以每每年40005000万吨的的速度快快速增长长。200世纪990

29、年代代以来，中中国钢铁铁工业飞飞速发展展，钢产产量从119900年的665355万吨，以以每年增增长60007000万吨的的速度大大幅度增增长。从从19996年首首次超过过一亿吨吨大关，跃跃居世界界第一位位以后，我我国钢产产量连年年增长，并并一直保保持钢产产量世界界排名第第一名的的位置。二 中国钢钢铁行业业现状改革开放以以来，钢钢铁工业业作为我我国国民民经济的的基础产产业，得得到了迅迅速发展展。在经经历了以以数量扩扩张为主主的发展展时期后后，钢铁铁工业已已进入了了加速结结构调整整、全面面提高竞竞争力为为主的阶阶段。我我国钢铁铁行业目目前的主主要特征征有：(1)钢铁铁工业发发展较快快自19966

30、年我国国钢产量量首次突破破亿吨大大关以来来，我国钢钢产量已已连续六六年位居居世界第第一位。我我国目前前能够冶冶炼包括括高温合合金、精精密合金金在内的的1,0000多多个钢种种，能够够轧制和和加工包包括板、带带、管、型型、线、丝丝等各种种形状的的4万多多个品种种规格，有有85的钢材材是按国国际标准准生产，其其中1/3的产产品实物物质量达达到国际际先进水水平。(2)市场场竞争日日益激烈烈20世纪990年代代初，由由于房地地产热的的带动，国国内钢材材价格飞飞涨，受受利益驱驱使，国国内钢铁铁行业低低水平重重复建设设非常严严重，导导致国内内钢铁生生产出现现结构性性过剩，钢钢铁企业业普遍面面临巨大大的生存

31、存压力，竞竞争十分分激烈。目目前，国国内中小小型材、低低档次产产品的生生产能力力处于相相对过剩剩状态，而而高附加加值产品品的自给给率较低低，大部部分依赖赖进口，随随着国内内市场的的不断开开放，国国产钢材材面临进进口钢材材的冲击击增大。(3)产品品结构不不尽合理理近年来，我我国钢铁铁行业长长线、低低档次产产品产量量迅速增增长，而而高技术术含量、高高附加值值产品生生产能力力严重不不足，国国内市场场存在较较大缺口口，需大大量进口口（如下下表）。表一：20001年年我国主主要钢材材品种的的生产和和消费情情况(注:产能能缺口=消费量量生产产量；资资料来源源：中国国钢铁协协会中中国钢铁铁工业统统计月报报)

32、指标品种消费量(万吨)同比增长()生产量(万吨)同比增长()产能缺口(万吨)薄板2,96773.21,9211.8220.91,0455.188硅钢片25021.9168.22629.481.744重轨14334.4126.2218.016.799焊管61219.9602.44515.59.55带钢1,032232.31,0033.93326.328.077无缝钢管50526.2500.44420.44.56线材2,970014.22,9611.92212.48.08中厚板2,010030.22,0088.56622.11.44小型材4,330036.94,3588.80030.528.88(

33、4)工艺艺结构逐逐步改善善我国钢铁行行业技术术装备水水平逐步步提高，陈陈旧的设设备和落落后的工工艺逐步步淘汰，目目前国内内绝大多多数钢铁铁企业已已淘汰平平炉炼钢钢。20001年年连铸坯坯产量为为12,2322万吨，比比20000年增增长1,7988万吨，增增幅188.266；连连铸比为为82.14，比220000年增长长0.221个百百分点，接接近833的国国际平均均水平；全国钢钢铁生产产板管比比为400，比比20000年下下降1.6个百百分点。(资料来来源：中中国钢铁铁协会中中国钢铁铁工业统统计月报报)(5)企业业组织结结构改善善，生产产集中度度逐步提提高经过多年的的努力，我我国钢铁铁企业数

34、数量多、规规模小、效效益差的的状况有有所改变变，行业业生产集集中度逐逐步提高高。20001年年，我国国年产钢钢50万万吨以上上的钢铁铁企业有有55家家，占2290家家产钢企企业的119。555家企企业产钢钢13,2633.855万吨，占占全国产产钢量的的89.1；产钢材材11,9966.711万吨，占占全国钢钢材产量量的766.2。(资资料来源源：中国国钢铁协协会中中国钢铁铁工业统统计月报报)(6)钢铁铁产品市市场开始始好转针对我国钢钢铁工业业大而而不强的状况况，国家家自19999年年起对钢钢铁行业业实施“控制总总量、调调整结构构、提高高效益”的工作作方针，并推行行“淘汰落落后工艺艺，加快快产

35、业升升级”的发展展战略，取取得了显显著成效效。近年年来，在在国家扩扩大内需需的一系系列政策策措施的的作用下下，我国国国民经经济实现现持续、健健康发展展，固定定资产投投资大幅幅增加，消消费钢材材较多的的建筑、机机械、轻轻工、汽汽车等行行业快速速增长，有有力地拉拉动了钢钢材需求求的增长长；此外外，经济济结构的的调整导导致了对对优质钢钢材需求求的不断断增长，汽汽车、家家电、集集装箱、压压力容器器以及石石油、天天然气的的开采与与输送等等对高档档钢材的的需求十十分强劲劲，20000年年国内钢钢铁产品品市场需需求旺盛盛，价格格上涨。同同时，由由于国家家鼓励出出口政策策和世界界钢材市市场需求求增加的的影响，

36、220000年钢材材(坯)出口创创造了历历史最高高纪录，全全年共出出口钢材材(坯)1,1130万万吨，与与上年同同期相比比增加5587万万吨，同同比增幅幅达1008.110。其其中：出出口钢材材6211万吨，同同比增长长67.84，出口口钢坯5509万万吨，同同比增长长1944.222。(资料来来源：中中国行业业分析报报告-20000年钢钢铁行业业分析报报告，国国家计委委中国国经济导导报社社、中经经通投资资咨询有有限公司司)。220011年，国国内钢材材市场需需求保持持强劲增增长态势势，表观观消费量量达到11.7亿亿吨。在在此影响响下，220011年出口口钢材(坯)比比20000年下下降333

37、.9，进口口钢材(坯)比比20000年上上升222.6。三 我国钢钢铁行业业存在的的问题（1） 企企业行业业集中度度低,生生产专业业化程度度低，尚尚不能达达到规模模经济。我国现有产产钢企业业2900家，其其中只有有34家家企业年年产钢超超过1000万吨吨，其中中7家年年产超过过3000万吨的的钢铁企企业，总总产量占占国内钢钢铁总产产量不到到50%。而韩韩国浦项项1家钢钢铁厂的的钢产量量就占全全国钢产产量的665%，日日本五家家钢铁企企业的钢钢产量占占全国钢钢产量的的75%，欧盟盟15国国6家钢钢铁企业业钢产量量占欧盟盟整个钢钢产量的的74%。我国国最大的的钢铁企企业上海海宝钢钢钢铁公司司，20

38、000年年年产量量为17770万万吨，仅仅占国内内钢铁总总量的113.99%，而而在法国国，尤西西诺钢铁铁公司几几乎囊括括了法国国的钢铁铁生产。从从表5我我们可以以看出，我我国钢铁铁生产企企业集中中度与发发达国家家相比仍仍存在差差距。钢钢铁企业业的集中中度偏低低，一定定程度上上限制了了我国钢钢铁企业业的竞争争力。 我国钢铁企企业存在在的另一一个问题题就是钢钢铁产品品生产专专业化程程度低。目目前，国国内钢铁铁联合企企业大都都是“万能型型”工厂，板板、管、棒棒、线、型型材等都都生产，专专业分工工不明确确，产品品生产专专业化程程度低。而而发达国国家的大大型钢铁铁企业集集团，虽虽然多数数也是由由多个生

39、生产厂组组成，但但已经基基本实现现产品生生产的专专业化分分工，钢钢铁大集集团之间间也基本本上形成成大类产产品的分分工。 （2） 中中国钢铁铁企业平平均技术术装备水水平低，结结构不合合理，技技术改造造和产业业升级任任务十分分艰巨。据冶金工业业部门的的统计，我我国落后后工艺和和装备还还占相当当比例，如如炼铁高高炉中约约有45500万万吨的生生产能力力是属于于落后的的，约占占总能力力的355%，其其中属于于限期淘淘汰的1100立立方米以以下的小小高炉生生产能力力约有330000万吨。炼炼钢设备备中，转转炉约有有12000万吨吨是属于于落后生生产能力力，占目目前转炉炉的122%；电电炉约有有10000

40、万吨吨属于落落后生产产能力，占占电炉能能力的334%。轧轧钢设备备中，具具有国际际先进技技术水平平的设备备不到550%。另另外，我我国用于于新产品品开发与与投产的的费用与与发达国国家相比比偏少。国国际钢铁铁企业用用于企业业新产品品开发费费用一般般在年销销售收入入的4%以上，而而我国钢钢铁企业业用于企企业新产产品开发发年投入入不足销销售收入入的1%。 （3）钢铁铁企业的的集中度度和专业业化分工工程度低低，以及及技术装装备水平平落后等等原因，导导致我国国钢铁产产品生产产率低、成成本高。根据19999年美美国动态态钢铁咨咨询公司司提供的的有关成成本和成成本的指指标情况况看，我我国大多多数指标标位居中

41、中下游。这这反映出出我国钢钢铁工业业的素质质与不仅仅与世界界发达国国家存在在较大差差距，同同发展中中国家相相比，如如俄罗斯斯，也存存在成本本劣势。根根据冶金金行业近近几年的的统计分分析，在在普通产产品方面面，如线线材、螺螺纹钢、型型钢和钢钢坯等方方面，我我国的竞竞争对手手主要是是独联体体、韩国国及巴西西，它们们在这些些产品上上具有成成本优势势；而对对于高附附加值、高高性能产产品方面面如汽车车板、涂涂镀层板板、合金金钢棒型型材等产产品，竞竞争对手手主要是是日本、韩韩国、德德国等国国家。 根据国际钢钢铁协会会最近的的研究报报告，过过去的225年中中世界钢钢铁增长长了300%左右右，而主主要产钢钢国

42、家（中中国大陆陆除外）钢钢铁行业业就业总总人数由由2500万下降降到1330万人人。我国国截止到到19999年末末，钢铁铁行业在在职职工工仍为2278万万人左右右，即使使从事炼炼钢、炼炼铁和轧轧钢生产产的职工工也超过过了1000万。也也就是说说，我国国1000万人生生产世界界钢铁产产量的115%，而而是节气气国家的的1300万人生生产了世世界钢铁铁其余的的85%。我国国人均产产钢量目目前只相相当于世世界平均均水平的的32%，吨钢钢消耗的的工时比比发达国国家高出出六倍多多，在生生产成本本上基本本没有竞竞争优势势。（4）钢材材产品结结构性失失衡矛盾盾突出就我国的钢钢铁产品品结构而而言，一一方面，国

43、国内钢铁铁企业的的主导产产品螺纹纹钢、小小型材、中中型材、线线材、中中厚板等等普通钢钢材（长长线产品品）生产产能力严严重过剩剩，目前前国内普普通钢材材年生产产能力已已超过660000万吨，而而需求量量只有550000万吨，不不考虑进进口因素素，生产产能力以以经过剩剩20%。另一一方面，高高附加值值和高技技术难度度的品种种（“双高”产品），如如不锈钢钢板和冷冷轧、热热轧薄板板、硅钢钢片、镀镀锌板等等，有的的国内不不能生产产，有的的虽能生生产但生生产能力力严重不不足。产产品供不不应求，国国家每年年需要大大量进口口。产品结构失失衡反映映在技术术指标上上主要是是：第一，我国国钢铁行行业的钢钢铁比（生生

44、铁总产产量与钢钢材总产产量之比比）高：世界主主要产钢钢国家一一般水平平在0.50.77之间，中中国还在在1.00以上，明明显高于于其他国国家。第二，我国国钢铁行行业的板板管比（板板材、管管材总产产量与钢钢材总产产量比）低低：中国国目前只只有399%左右右，低于于世界平平均水平平。在钢钢铁产品品中，板板管类产产品代表表高附加加值、高高技术的的产品，板板管比低低意味着着我国钢钢铁产品品结构还还处于低低档次状状况。此此外，产产品结构构还不能能完全适适应国内内经济发发展的需需要，部部分高档档钢材产产品国内内市场占占有率比比较低，有有待进一一步提高高。如我我国的国国产热轧轧薄板、冷冷轧薄板板、镀锌锌板、

45、硅硅钢板的的产量还还远不能能满足国国内市场场需求，国国内市场场占有率率较低；而与此此同时，国国产一般般建筑类类钢材产产能又大大于市场场需求，供供需结构构矛盾比比较突出出。（5）钢铁铁产品质质量有待待进一步步提高。中国钢铁产产品的实实物质量量水平与与国外相相比还存存在一定定的差距距。根据据冶金行行业19999年年数据，当当年生产产的钢材材中，执执行国际际先进水水平标准准的占336%，执执行国际际一般水水平标准准的占551%，实实物质量量达到国国际先进进水平的的仅占钢钢材总量量的266.3%。这说说明国内内只有少少部分企企业的产产品在质质量上可可以和国国外大公公司相抗抗衡，而而多数企企业产品品在档

46、次次上比较较低。据据冶金行行业调查查统计，我我国目前前不能生生产、产产量低和和质量达达不到用用户要求求等原因因，年需需从国外外进口钢钢材约7700万万吨，而而能生产产的大宗宗钢材品品种，产产品质量量与国外外相比也也存在一一定差距距，如钢钢制纯净净度低、有有害气体体和杂质质含量较较高、性性能的均均匀性差差。 （6）钢材材产品销销售服务务水平相相对较低低。钢材产品销销售服务务是提高高产品竞竞争力的的一个重重要方面面。由于于我国钢钢铁市场场刚刚由由卖方市市场转入入买方市市场，钢钢铁企业业对市场场销售服服务的重重要性还还没有充充分认识识，营销销网络刚刚刚开始始建立，同同国外成成熟的营营销体系系和服务务

47、理念相相比，存存在很大大差距。目目前，国国内钢铁铁销售存存在的主主要问题题是：国国内市场场缺乏统统一协调调管理，企企业产品品相互压压价；市市场信息息反馈功功能弱，销销售与产产品开发发功能不不能结合合，企业业产品开开发缺乏乏市场的的引导；加工服服务中心心是完善善分销网网络不可可或缺的的一部分分，而我我国的加加工服务务中心基基本上处处于空白白；另外外在对外外营销方方面，一一是对外外营销缺缺乏相应应的联合合，各自自为政，各各设网点点，成本本高，收收益差，二二是对开开拓国际际市场重重视不够够，尚未未建立完完整的国国际市场场营销网网络。 四 “十五五”期间我我国钢铁铁工业的的发展战战略根据第十个个五年计计划发展展目标展展望，“十五”期间，中中国钢铁铁工