白酒行业市场分析报告（3月）291.docx

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1、第一部分：中国白酒酒行业市场场分析月度度报告（33月）目录：一、行业运运行综述二、市场状状况分析 1、区域市市场分析 2、主主流品牌分分析三、行业热热点分析四、行业竞竞争状况 1、龙头企企业竞争态态势分析 2、新品开开发状况分分析五、发展趋趋势预测一、 行业运行综综述随着白酒销销售淡季的的临近，多多数白酒品品牌开始调调整策略，从从价格上说说，部分高高档白酒在在春节销售售旺季完成成销量计划划后，开始始调高产品品价格向市市场要利润润，同时也也有部分中中低档白酒酒降价“保”市场份额额，从整体体来看，市市场销售开开始变淡。本本月时逢全全国糖酒会会，白酒企企业纷纷大大显身手，糖糖酒会期间间举行的中中国白

2、酒未未来5年发发展趋势高高峰论坛中中，专家们们对未来白白酒发展方方向进行分分析，对厂厂商的产品品研发和营营销策略提提供指导。糖糖酒会历来来被业内称称为行业的的“风向标”，会期推推出的不少少新品预示示着今年商商务酒将成成为白酒市市场竞争的的焦点。二、市场状状况分析 1、区域市市场分析重点区域市市场价格分分析 在本月受调调查的5个个城市里，所所调查的白白酒品牌价价格波动比比较活跃，其其中广州和和南京市场场的白酒价价格变化较较大，北京京、武汉和和成都市场场没有上个个月活跃。在在本月受调调查的155个品牌中中，除了445西凤酒和和53汾酒在被被调查的城城市里均没没有价格变变化外，其其他品牌在在价格上都

3、都做了调整整。被调查查的15个个品牌分别别是：522五粮液、338茅台、552剑南春、552水井坊、554酒鬼、552泸特、553郎酒、552小糊涂仙仙、55古井贡、445西凤酒、553汾酒、335中国劲酒酒、金六福福（一星）、552尖庄、红红星二锅头头。以下是具体体调查情况况的图表分分析： 注： 商品采采样原则，根根据品牌在在不同销售售点出现的的重复次数数取样，重重复次数多多的采为样样本 样本价价格确定原原则，不同同零售点零零售价格的的加权平均均数 表中“/”处表明在在该地区未未将该品牌牌作为取样样样本 抽样城城市：成都都、南京、武武汉、北京京、广州等等5个城市市武汉白酒价价格行情（单单位：

4、元， 时间间：20005年3月月22日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll446446052五粮粮液500mll380385-5-1.300%38茅台台500mll256256052剑南南春500mll168160+8+5%54酒鬼鬼540mll/52小糊糊涂仙500mll8280+2+2.5%52泸特特500mll6060053郎酒酒500mll5050055古井井贡500mll3939045西凤凤酒500mll3232053汾酒酒500mll2626035中国国劲酒500mll26.726+0.7+2.699%金六福（一一星）500mll1717052尖庄庄4

5、75mll3.23.20红星二锅头头100mll3.33.30 3月份的武武汉白酒市市场比较平平静，被调调查的155个品牌44个品牌价价格有变化化，其中552五粮液价价格下调11.3%，552剑南春、552小糊涂仙仙、35中国劲酒酒分别上调调价格5%、2.55%和2.69%。这这种现象说说明春节旺旺季一段时时间的促销销活动后，多多数产品销销量目标基基本完成，该该地的经销销商开始调调整策略向向市场要利利润。广州白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20004年3月月22日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll420410+10+2.444%52五粮粮液500mll38

6、8319+69+21.663%38茅台台500mll52剑南南春500mll165158+7+4.433%54酒鬼鬼540mll195178+17+9.555%52小糊糊涂仙500mll8852泸特特500mll79.570+9.5+0.633%53郎酒酒500mll55古井井贡500mll45西凤凤酒500mll53汾酒酒500mll35中国国劲酒500mll26.629.8-3.2-10.774%金六福（一一星）500mll52尖庄庄475mll3.83.3+0.5+15.115%红星二锅头头100mll36-3-50%在糖酒快讯讯市场分析析中心3月月调查的115个品牌牌中，广州州白酒市场

7、场表现较为为活跃，有有一半的产产品价格进进行调整。其其中3/44的品牌价价格上涨，11/4的品品牌价格下下调。522五粮液价价格上涨幅幅度最大，上上涨21.63%，说说明经过春春节前后一一段时间的的促销活动动后，广州州地区五粮粮液区域策策略由求“量”向求“利润”转变。红红星二锅头头的价格下下调幅度最最大，下降降50%，说说明春节期期间红星二二锅头提高高价格追求求利润的策策略不得不不在淡季来来临之前重重新做出调调整。南京白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20005年3月月22日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll452450+2+0.444%52五粮粮液500m

8、ll345348-3-0.866%38茅台台500mll235298-63-21.114%52剑南南春500mll169160+9+5.633%54酒鬼鬼540mll158168-10-5.955%52小糊糊涂仙500mll8782+5+6.1%52泸特特500mll7270+2+2.866%53郎酒酒500mll5654+2+3.7%55古井井贡500mll3834+4+11.776%45西凤凤酒500mll/53汾酒酒500mll/35中国国劲酒500mll25.925+0.9+3.6%金六福（一一星）500mll16.414+2.4+17.114%52尖庄庄475mll3.22.9+0.

9、3+10.334%红星二锅头头100mll33.1-0.1-3.233%在糖酒快讯讯市场分析析中心3月月份的调查查中，南京京表现得最最为活跃。从从上面的调调查结果可可以看出，南南京在本月月调查的115个品牌牌中，除了了两个品牌牌没有取到到样本进行行比较外，被被取样的其其他品牌价价格均发生生变化。在在价格变动动的品牌中中，价格上上涨的品牌牌有9个，上上涨幅度较较大的有111.766%（555古井贡），117.144%（金六六福一星），110.344%（522尖庄）；价格下降降的占4个个，下降幅幅度最大的的为-211.14%（38茅台），价价格下降663元，表表现出乎意意料，这说说明部分产产品希望

10、通通过价格手手段保住在在旺季期间间夺得的市市场份额。南京的白酒市场容量较大，白酒竞争逐渐向中低档白酒转移。成都白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20005年3月月22日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll507507052五粮粮液500mll340340038茅台台500mll241245-4-1.633%52剑南南春500mll154158-4-2.533%54酒鬼鬼540mll/52小糊糊涂仙500mll97.597+0.5+0.522%52泸特特500mll6872-4-5.566%53郎酒酒500mll6969055古井井贡500mll/45西凤凤酒5

11、00mll/53汾酒酒500mll/35中国国劲酒500mll23.523.50金六福（一一星）500mll17.517.5052尖庄庄475mll4.94.90红星二锅头头100mll2.92.903月白酒的的调查中，成成都白酒市市场较为平平静。调查查结果显示示，在本月月调查的115个品牌牌中，只有有38茅台、552剑南春、552小糊涂仙仙和52泸特的价价格发生变变化，升降降幅度较小小，均不超超过6%。成成都白酒市市场，渗透透率位居前前列的都是是清一色的的“川酒”，这给外外来品牌带带来很大的的阻击力。相相对来说，价价格是成都都白酒市场场的一个突突破口，所所以淡季来来临前进行行价格下调调也是多

12、数数白酒企业业巩固市场场的一种表表现。北京白酒价价格行情（单单位：元， 时间间：20005年3月月22日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll468468052五粮粮液500mll432436-4-0.922%38茅台台500mll245247-2-0.811%52剑南南春500mll158158054酒鬼鬼540mll8585052小糊糊涂仙500mll/52泸特特500mll4040053郎酒酒500mll4142-1-2.388%55古井井贡500mll/45西凤凤酒500mll/53汾酒酒500mll/35中国国劲酒500mll/金六福（一一星）500mll

13、18.818.2+0.6+3.3%52尖庄庄475mll4.24.20红星二锅头头100mll2.62.603月北京白白酒市场相相对平静。本本月调查的的15个品品牌中，只只有4个品品牌的白酒酒价格发生生变化，呈呈现高端品品牌价格下下调，低端端白酒价格格上涨的趋趋势。522五粮液、338茅台和553郎酒的价价格有小幅幅的下降，金金六福（一一星）的价价格出现小小幅上涨（33.3%）。春春节旺季高高档白酒纷纷纷调高价价格，争取取更多利润润，旺季过过后开始下下调价格巩巩固市场份份额。2、主流品品牌价格分分析调查的主要要品牌中，价价格变化较较大的几个个品牌分析析： 随着春节销销售旺季的的消退，白白酒市场

14、显显现出明显显回落。从从3月被调调查的白酒酒价格变化化来看，110个品牌牌中有8个个品牌出现现价格的变变化，整体体市场表现现出价格的的下降，平平均降0.85元。3月份价格格变化较大大的几个白白酒品牌分分析：52五粮粮液价格在在本月份比比较活跃。在在受调查的的5个城市市中，广州州出现较大大幅度（+21.663%）的的上涨，其其他地区表表现出小幅幅降价。五五粮液在广广州市场价价格上涨669元，说说明经过春春节前后一一段时间的的促销活动动后，该地地的经销商商的销量任任务基本完完成，公司司开始调整整策略向市市场要利润润。38茅台台在被调查查的5个城城市中，在在北京、成成都和南京京表现出价价格下降。本本

15、月茅台打打破以往的的稳健，在在很多区域域进行了价价格的调整整，在南京京茅台价格格下降633元，表现现出乎意料料，这说明明茅台希望望通过价格格手段继续续保住在旺旺季期间夺夺得的市场场份额。52剑南南春本月的的价格走势势平稳，各各地涨跌幅幅度都不明明显，成都都价格下降降2.533%，广州州、武汉和和南京价格格上涨5%左右。说说明剑南春春在春节旺旺季追求销销量和利润润的双突破破的策略结结束后，各各地价格已已经开始趋趋于平稳。其他几个价价格波动活活跃度不高高的白酒品品牌的涨幅幅示意图：虽然这些品品牌表现的的相对平静静，但仍可可以看出整整体的价格格变化方向向是呈现上上涨的，说说明白酒春春节旺季结结束后，

16、各各品牌纷纷纷进行策略略调整，争争取再即将将到来的淡淡季里也能能相对较好好的表现，使使市场份额额得到巩固固。 三、行业热热点分析1、白酒类类多项政策策法规将发发布随着白酒税税制改革等等话题的进进一步讨论论，国家对对酒类产品品的规范管管理力度加加大，规范范酒类流通通秩序的酒酒类商品批批发经营管管理规范和和酒类商商品零售经经营管理规规范等标标准将有望望在今年上上半年发布布。这些标标准的发布布和实施将将会推动白白酒行业向向健康有序序的方向发发展。糖酒快讯市市场分析中中心认为，酒酒类商品批批发经营管管理规范和和酒类商商品零售经经营管理规规范两个个行业标准准的发布对对目前酒类类流通领域域的混乱现现状进行

17、规规范，促进进白酒行业业健康有序序发展。下下一步，酒酒类包装、香香型、排污污等多方面面标准的完完善将非常常重要。 2、商务酒酒成为白酒酒市场竞争争重点今年春季糖糖酒会上由由五粮液公公司推出的的“酒之头”备受参展展客商的关关注，该酒酒定位为“中国第一一社交酒”，是五粮粮液继去年年底推出金金叶神酒后后的又一商商务用酒。该该酒的推出出预示055年的高档档白酒在“商务酒”市场的竞竞争将愈演演愈烈。糖酒快讯市市场分析中中心认为，经经过近几年年激烈的市市场角逐之之后，白酒酒行业已经经由中低档档白酒的“广告酒”时代向高高档酒的“文化酒”时代演变变，其中商商务用酒占占据白酒销销量约800%的市场场份额，随随着

18、商务用用酒对品质质要求的提提高，产品品价值的提提升带来的的溢价空间间，使国内内白酒企业业纷纷垂涎涎。但是商商务用酒仅仅依靠提升升产品品质质和改变产产品包装等等是不够的的，所以如如何进行市市场运作还还需要反复复斟酌和取取舍，但可可以预见商商务用酒引引发的新一一轮行业洗洗牌已在所所难免。3、部分地地区采取措措施加强散散装白酒的的管理本月杭州散散装白酒开开始实行市市场准入制制度，没有有合法证照照的都不允允许销售；同期重庆庆市也开始始对散装白白酒进行规规范整治，明明确规定散散装白酒在在出售时必必须标明出出厂日期、酒酒精浓度等等资料，便便于执法部部门监督管管理。糖酒快讯市市场分析中中心认为去去年国内发发

19、生的多起起勾兑假酒酒造成死伤伤的事故，已已让白酒行行业面临诚诚信危机，所所以各地纷纷纷加强对对散装白酒酒生产和销销售的监管管力度。这这些举措将将建立起地地方自己的的酒类管理理法规，指指导和规范范白酒生产产经营，进进而杜绝散散装白酒进进入市场，规规范全国白白酒行业秩秩序。4、公众名名称被抢注注成酒类商商标3月，两企企酒类商标标申请注册册案引起了了行业内外外的关注，一一是3月初初广州城市市标志之一一的“五羊雕塑塑”被广州天天源实业有有限公司申申请注册为为酒类商标标；另一是是3月底“青城派”和“青城派掌掌门”这两个名名称被人抢抢注成为烧烧酒商标。糖酒快讯市市场分析中中心认为，不不断有名称称被抢注成成

20、商标说明明食品行业业厂商的商商标意识逐逐渐加强，但但是恶意抢抢注一些商商标，尤其其是一些已已经被公众众认可的名名词就是不不正当竞争争的表现。任何的商标注册，必须遵守公平原则，白酒行业的竞争呼唤良性发展。四、行业竞竞争状况 1、白酒行行业龙头企企业竞争态态势分析 企业市场动态五粮液第一款军队队专供酒“国壮”酒亮相春春交会表示将投资资40000万参股传传媒公司旗下老品牌牌蜀粮醇酒酒换新装后后面市筹备巴拿马马获奖900周年系列列纪念活动动举行五粮液液王者风范范酒经销商商答谢会茅 台因涉嫌虚假假宣传和欺欺诈消费者者盐称成被被告率十几个子子品牌和新新品统一参参加春交会会举行保健酒酒经销商联联谊会董事长季

21、克克良荣获遵遵义市科学学技术特别别奖郎 酒成都锦江宾宾馆召开经经销商大会会启动产品“金字塔”结构战略略泸州老窖“巴拿马金金奖”90周年年庆2005营营销工作大大会洋河销售收入与与去年同期期相比增长长40%白酒市场竞竞争加剧，产产品逐渐细细分，五粮粮液推出的的军队专用用酒“国壮”酒依托品品牌优势，针针对不同的的职业群体体，量身打打造了一款款真正属于于军人需求求的白酒。说说明五粮液液在白酒消消费群体细细分上又一一次抢占市市场先机，也也充分显示示出五粮液液在酒界第第一品牌的的地位无人人能够动摇摇。本月公公司推出商商务酒新品品“酒之头”和重点打打造“王者风范范”高档商务务品牌等动动作暗合了了五粮液誓誓

22、做中国第第一白酒品品牌的战略略意图，通通过精炼和和升华重点点形象产品品，全面提提升品牌形形象。3月一湖北北消费者因因贵州茅台台酒在广告告中大肆宣宣称其具备备医药功能能涉嫌虚假假宣传将茅茅台酒告上上法庭。白白酒行业炒炒作“健康概念念”折射出有有关部门监监管职能缺缺位。而茅茅台作为白白酒巨头，应应加强对消消费者消费费理念的培培养，提出出更为准确确的产品概概念，从而而推动白酒酒行业良性性竞争。相相信经过时时间和市场场的考验的的，茅台最最终会赢得得更多消费费者的认可可。在经历了公公司高层换换人、营销销工作调整整等诸多变变革之后，郎郎酒开始走走出销售低低谷，但其其距离“20144年加入白白酒第一阵阵营”

23、的目标还还有一段距距离，其现现有的销售售收入与剑剑、五、茅茅的销售水水平也还有有很大差距距。面临白白酒市场的的重新洗牌牌，郎酒会会有怎样的的发展呢？是否会实实现既定的的目标呢？我们仍需需等待。金奖90周周年对于泸泸州老窖来来说是机遇遇也是动力力，公司今今年将会更更加重视泸泸州老窖的的历史文化化地位，重重视泸州老老窖的品牌牌地位。正正如泸州老老窖董事长长谢明所说说，他不赞赞同白酒市市场萎缩的的说法，尤尤其是高端端白酒市场场，他认为为发展前景景相当大。所所以公司会会继续努力力，使泸州州老窖的品品牌价值与与企业形象象得到快速速提升。3月洋河集集团销售收收入与去年年同期相比比增长400%。第一一季度，

24、该该集团实现现销售比去去年同期增增长84%，其中主主导产品蓝蓝色经典销销售是去年年同期的44.6倍。产产品结构的的优化，品品牌形象的的提升，先先进营销方方式的推广广是近年来来洋河产品品热销市场场的重要原原因。“蓝色经典典”这一独具具个性化创创新概念产产品的成功功打造，将将推动公司司持续强劲劲地发展下下去，进而而促进集团团壮大。2、白酒行行业新品开开发状况分分析品名所属厂家价格定位至尊川圣酒酒五粮液股份份有限公司司川圣酒销销售有限公公司200元以以上高端四年黄精（古鹤松）四川古鹤松松生物产业业有限公司司198元高端六年黄精298元八年黄精498元神舟酒甘肃酒泉酒酒厂/中高档尖庄宜宾老庄酒酒业有限

25、公公司100元以以上中高档年夜酒宜宾老庄酒酒业有限公公司300多元元高端酒神王子贵州酒神酒酒业有限公公司60-1660元中高档小酒神国壮宜宾国壮酒酒业有限公公司20-1880元中高档僰酒四川宜宾僰僰酒开发有有限公司80元左右右中档八仙贺喜酒酒四川君临酒酒业有限公公司/中高档香江酒坊酒酒四川香江酒酒业公司/扁凤双尊天津津酒集集团600多元元高档品格酒井中集团店店小二酿酒酒有限公司司/高档福禄酒山西杏花村村汾酒集团团四川有限限责任公司司/胜战酒重庆万州九九洲龙酒业业有限公司司、重庆太太白酒厂/高档泸州老池酒酒业集团有有限公司/天人和酒酒鬼集团/高档酒之头五粮液公司司/中档茅台酒16680茅台酒厂2

26、580元元高档三十年茅台台液茅台液销售售公司/高档五十年茅台台液/至尊川圣酒酒由五粮液液股份有限限公司川圣圣酒销售有有限公司出出品。定位位高端，供供货价在1100多元元，终端价价格在2000元以上上。原生古鹤松松酒由四川川古鹤松生生物产业有有限公司生生产。有44年黄精、66年黄精、88年黄精三三款主打产产品，价格格分别定为为198元元、2988元和4998元。定定位是“有保健作作用的商务务用酒”，销售渠渠道是商超超和酒店，以以酒店为主主。甘肃酒泉酒酒厂生产的的神舟酒定定位中高档档，价格从从几十到几几百元不等等。规格有有半斤装、11斤装、55斤装等66种。产品品集合了浓浓香和降香香两种香型型的优

27、点，消消费群体多多为军人和和从事航天天事业的人人群。五粮液集团团旗下的宜宜宾老庄酒酒业有限公公司生产的的老尖庄酒酒重新设计计包装、提提高档次后后首次亮相相。该酒档档次齐全，主主推的一款款价位在1100多元元，口感与与五粮液相相似，有五五粮液“姊妹酒”之称。销销售渠道覆覆盖商超、酒酒店。年夜酒由五五粮液集团团旗下的宜宜宾老庄酒酒业有限公公司生产，定定位“中国著名名白酒品牌牌首次打造造的专供阖阖家团聚时时饮用”的酒，分分为普通型型和豪华型型，定价分分别为3000多元和和600多多元。贵州酒神酒酒业有限公公司主推了了两款中高高档产品酒神王王子和小酒酒神，价格格在60元元到1600元之间。主主攻商超。

28、 国壮：记者者日前获悉悉，由宜宾宾国壮酒业业有限公司司生产的五五粮液第一一款军队专专供酒“国壮”酒亮相，定定位中高档档，价格在在20-1180元之之间。以军军人为主力力消费群体体。僰酒由四川川宜宾僰酒酒开发有限限公司生产产，价位在在80元左左右。该酒酒可与绿茶茶、酸奶、冰冰块等饮料料混合，丝丝毫不影响响口味，销销售渠道包包括夜场。糖酒快讯市市场分析中中心认为，3月月白酒行业业内开发的的新品集中中于糖酒会会，通过分分析可以预预计20005年白酒酒行业的新新品呈现销销售人群细细分（诸如如商务用酒酒、军队用用酒的职业业细分；“专供阖家家团聚时饮饮用酒”和社交用用酒的饮用用场合细分分）、继续续向低度酒酒过渡、强强调保健功功能、包装装求新求变变等特点。五、发展趋趋势预测1、春节旺旺季已过，白白酒市场销销售开始降降温，白酒酒厂家根据据旺季的销销售情况开开始调整策策略。2、春季糖糖酒会结束束后，白酒酒企业将进进一步确定定经销商，并并针对招商商情况开始始进行产品品铺货。3、虽然步步入淡季，但但白酒市场场发展的趋趋势决定淡淡旺的界限限将不再像像以往那么么明显，白白酒厂家的的宣传和促促销活动仍仍将继续。4、各地对对白酒市场场的整顿加加强，白酒酒市场环境境将进一步步改善。