(招标采购管理流程)某地产集团公司企业管理流程714.docx

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1、信和集团管理流程与管理标准编号：XINHE-0001版号：XH/01-01页码：第 87 页 共 87 页 信和集团团管理流程程招标采购管管理流程1、招标管管理流程 2、工程程供应商采采购管理流流程3、材料设设备供应商商采购管理理流程4、材料设设备验收作作业指引87招标管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的的确保招标选选择合格的的供应商（包包括工程、材材料设备、设设计、营销销类供应商商），使公公司各种招标活动在在统一平台台上进行。2.3.4.4.1适用范围适用于公司司通过招标标方式采购购的各种供供应商。定义无。职责业务部门（工工程部、设设计部

2、、营营销部等）4.1.114.1.224.1.334.1.444.1.554.1.664.1.774.24.2.114.2.224.2.334.2.444.2.554.2.664.34.3.114.3.22负责编制招招标计划；负责组织招招标要点或或招标文件件的编制；负责推荐入入围单位；参加投标人人资格预审审；参加现场踏踏勘或答疑疑，并进行行相关记录录；（必要要时）安排相关人人员配合工工程部采购购工程师组组织招标活活动，包括括资格预审审、踏勘答答疑、发标、收标、评评标；负责业务会会签单的发发起。工程部采购购工程师负责组织投投标人资格格预审；组织相关部部门和投标标方进行现现场踏勘或或答疑。（必必要

3、时）负责组织招招标过程活活动，包括括发标、收收标、组织织评标和汇汇总评标结结果；负责评标结结果的报批批；负责发出中中标通知书书；工程、材料料招标时，工工程部负责责工程、材材料设备质质量技术要要求的提供供和审核。成本管理部部工程类招标标时，负责责编制工程程量清单和和拦标价；参与审核招招标文件。设计部4.3.334.3.444.3.554.3.664.44.4.114.4.224.54.5.114.64.6.114.6.224.6.334.6.44工程、材料料设备招标标时，负责责招标图纸纸的提供；工程、材料料设备招标标时，负责责提供材料料设备的品品牌要求；参与工程、材材料设备招招标文件的的审核；参

4、与工程、材材料设备招招标答疑。项目部参与工程、材材料设备、设设计等招标标文件的审审核；参与工程、材材料设备现现场踏勘或或答疑。风险控制部部参与招标文文件的审核核。招投标小组组（成员见见下表）负责供应商商资格的审审核；负责审核招招标文件；负责评标工工作，对评评标汇总结结果进行确确认；组织与投标标方进行商商务谈判。招投标小组组成员构成成招标类型招投标小组组长招投标小组成员工程类副总裁（分管成本、设计等）工程总监、工程部经理、成本管理部经理、项目部经理材料设备类副总裁（分管成本、设计等）工程总监、工程部经理、成本管理部经理、项目部经理设计类副总裁（分管成本、设计等）设计总监、总工、成本管理部经理营销

5、类副总裁（分管营销、招商等）营销部经理、商业发展部经理(注：上述述招投标小小组成员，根根据实际情情况可能会会变化。) 4.74.7.11业务部门分分管领导负责审批招招标计划。4.84.8.114.8.224.8.334.8.4455.15.1.115.25.2.11总裁负责资格预预审合格单单位的审批批；负责审批招招标文件；负责在招投投标小组评评标形成结结论后，进进行初审，给给出基本意意见；负责中标单单位的确定定。工作流程项目总体招招标计划的的制定工程部采购购工程师收收集各部门门的供应应商采购方方式建议表表，根据据项目开开发总控计划（一级级计划）、各各专业计划划（二级计计划）和部部门的工作作计划

6、，编编制项目总总体招标计划。单项招标计计划编制工程招标计计划的编制制1) 工程程部依据批批准的项项目开发总总控计划、项项目工程采采购总体计计划，结结合工程程供应商采购方式式建议表编编制项目目工程招标标计划，提提交工程总总监审批后后作为招标标工作组织实施的依依据。5.2.22材料设备招招标计划的的编制1) 工程程部依据批批准的项项目开发总总控计划、项项目材料设设备采购总总体计划，结结合材料料设备供应商商采购方式式建议表编编制项目目材料/设备招标标计划，提提交工程总总监审批后后作为材料设备备招标工作作组织实施施的依据。5.2.33设计招标计计划的编制制1) 设计计部依据批批准的设设计计划（二二级计

7、划）、设设计部门计计划，结合合设计供供应商采购购方式建议表表编制项项目设计招招标计划，提提交设计分分管副总审审批后作为为设计招标标工作组织实施的的依据。（此此计划由设设计部负责责编制，工工程部配合合，审批后后报工程部部备案）5.2.44营销招标计计划的编制制1) 营销销部依据批批准的营营销推广计计划（二级级计划）、营营销部门计计划，结合合营销供供应商采购方式建建议表编编制项目目营销招标标计划，提提交营销分分管副总审审批后作为为招标工作作组织实施的的依据。（此此计划由营营销部负责责编制，工工程部配合合，审批后后报工程部部备案）5.2.55、其他类招招标计划的的编制1) 其他他类招标计计划由业务务

8、部门根据据项目开开发总控计计划、部部门计划，编编制招标标计划，提交分管副副总审批后后作为招标标工作组织织实施的依依据。（此此计划由业业务部门负负责编制，工工程部配合，审审批后报工工程部备案案）5.35.3.11招标要点或或招标文件件编制业务部门组组织编制招招标要点或或招标文件件（有些简简单的招标标，只需要要编制招标标要点即可），招标标要点或招招标文件经经公司相关关部门会签签后提交招招投标小组组审核，最最后报总裁裁审批；工程、材料料设备、设设计、营销销类招标文文件的编制制分别如下下：5.3.22工程招标文文件的编制制1) 工程程部（或项项目部）组组织编写招招标要点确确认表（注注：总包、监监理单位

9、的的招标要点点由工程部发起起编制，其其他分包工工程由项目目部发起编编制）或招招标文件（包包括评标办办法）；工程部组组织确定招招标文件技技术要求，设设计部负责责提供图纸纸条件和质质量技术要要求；工程部组组织确定分分包范围和和甲供材料料范围，一一般采取会会议形式由由总裁确定，必必要时设计部和项项目部参加加会议；工程部组组织设计部部、成本管管理部共同同提供材材料设备品品牌和价格格建议；成本管理理部负责委委托造价咨咨询机构确确定工程量量清单；（包包括材料清清单）2) 工程程部汇总编编制招标文文件和评标标办法，编编制完成后后，组织公公司设计部部、项目部部、成本管理部、风风险控制部部等相关部部门对招标标文

10、件进行行审核会签签；3) 工程程部将招标标文件和评评标办法提提交招投标标小组审核核，总裁审批。4) 工程程招标文件件内容视工工程实际情情况不同，一一般应包括括下列：投标邀请请书；投标须知知；投标保证证金；投标书；合同文件件；工程规范范及技术要要求；工程量计计算规则及及单价说明明；工程量清清单；招标用图图纸；其它应当当说明事项项；履约保证证金（如有有必要）。5) 投标标保证金的的数额视具具体工程确确定，如果果招标文件件中没有约约定履约保保函或履约约保证金，则中标人的的投标保证证金在中标标合同签订订后，领取取第一笔工工程进度款款时一次性性无息返还还；未中标人的的投标保证证金在中标标合同签订订后 3

11、 天内内一次性无无息返还。5.3.33材料设备招招标文件的的编制1) 工程程部组织编编制招标要要点（材料料设备招标标要点由项项目部发起起编制）或或招标文件件（包括评评标办法），设设计部提供供所需品牌牌要求，工工程部（或或项目部）提提出质量技技术参数要要求，成本管理部提提供总体数数量，项目目部提供每每次数量；（注：项项目部编制制招标要要点确认表表，工程部根据据招标要要点确认表表编制招招标文件）2) 招标标文件编制制完成后，工工程部组织织公司设计计部、项目目部、成本本管理部、风风险控制部部等相关部门对招招标文件进进行审核会会签；3) 会签签完成后，招招标文件报报招投标小小组审核，总裁审批；4) 招

12、标标文件内容容参考工程程类招标文文件。5.3.44设计招标文文件的编制制1) 设计计部组织编编制招标标要点确认认表或招招标文件；2) 招标标文件编制制完成后，设设计部组织织公司工程程部、项目目部、成本本管理部、风风险控制部部等相关部门对招招标文件进进行审核会会签；3) 会签签完成后，招招标文件报报招投标小小组审核，总裁审批；4) 招标标文件内容容参考工程程类招标文文件。5.3.55营销招标文文件的编制制1) 营销销部组织编编制招标标要点确认认表或招招标文件；2) 招标标要点确认认表或招标标文件编制制完成后，营营销部组织织公司成本本管理部、风风险控制部部等相关部门对招招标文件进进行审核会会签；3

13、) 会签签完成后，招招标文件报报招投标小小组审核，总裁审批；4) 招标标文件内容容参考工程程类招标文文件。5.3.66其他类招标标文件的1) 其他他类招标（如如：秘书处处电脑、耗耗材硬件招招标；客户户服务部维维修队伍招招标等），由由业务部门编制招招标招标要要点或招标标文件，公公司成本管管理部、风风险控制部部等部门审审核会签；2) 会签签完成后，招招标文件报报招投标小小组审核，总裁审批；3) 招标标文件内容容可参考工工程类招标标文件。5.45.4.115.4.225.4.335.4.445.55.5.115.5.225.5.335.6资格预审对于公司各各种招标，业业务部门和和公司相关关部门和单单

14、位推荐入入围单位，统统一由工程程部采购工程师师发布招标标公告或邀邀请书；工程部采购购工程师组组织收集投投标单位填填报的资格格文件，组组织招投标标小组进行行资格预审；必要时时组织公司司相关部门门对初审合合格单位进进行现场考考察，考察察小组负责责人负责编制考察报报告，报公公司招投标标小组审议议，确定资资格合格单单位；业务部门配配合工程部部采购工程程师完成上上述工作；招投标小组组确定资格格合格单位位后，报总总裁审批；发标、现场场踏勘或答答疑工程部采购购工程师负负责组织发发标，必要要时通知入入围单位和和相关部门门参加现场场踏勘或答疑；工程部采购购工程师组组织现场踏踏勘或答疑疑，业务部部门和公司司相关部

15、门门参加，同同时业务部门作好答答疑记录；业务部门配配合工程部部采购工程程师完成上上述工作。收标工程部采购购工程师负负责收回供供应商编制制的标书。5.75.7.115.7.225.7.335.7.44开标、评标标和定标工程部采购购工程师按按照招标文文件规定的的时间组织织招投标小小组进行开开标和评标标，业务部门配合；招投标小组组根据评标标办法进行行评标，形形成评标记记录；工程部采购购工程师汇汇总评标结结果，并经经招投标小小组确认后后提交总裁裁进初步审审核，由总裁提出出基本意见见，并指定定相关人员员与初选单单位议价约约谈；如无无特别指定定，则由招投标小小组组长负负责；约谈负责人人根据总裁裁意见组织织

16、相关单位位进行洽谈谈，最终以以价位合理理、综合能能力强者选定为中中标候选单单位呈报总总裁定标。5.7.555.7.66总裁定标后后，工程部部采购工程程师发送中中标通知书书，通知未未中标单位位；弃标及废标标的处理出现多个投投标人放弃弃投标情况况，达不到到法定投标标人数时，重重新组织招招标；出现现按招标文文件规定的废废标行为时时，招投标标小组宣布布该投标人人为废标。5.7.775.85.8.11业务部门配配合工程部部采购工程程师将相关关资料向秘秘书处存档档。合同签订阶阶段业务部门根根据批准后后的招标结结果按照合合同管理流流程与中标标供应商签签订合同，并并按照合同审批权权限进行会会签报审；5.8.2

17、26收标阶段无无意向合作作投标单位位，则需重重新组织招招标。支持性文件件无7相关记录7.17.27.37.47.57.67.77.87.9单项招标标计划投标人资资格审批表表招标要点点确认表招标文件件审批表答疑会记记录开标记录录表评标记录录表中标通知知书材料设备备品牌价格格建议 XIINHE-QR- CG- 24_XINHEE-QR-CG-002XINHEE-QR-CG-117XINHEE-QR-CG-118XINHEE-QR-CG-119XINHEE-QR-CG-220XINHEE-QR-CG-221XINHEE-QR-CG-222XINHEE-QR- CG- 23 单项招标计计划 XXINH

18、EE-QR-CG-002 招标项项目名称： 项项目实施时时间（合同同签定时间间）：序号招标步骤名称开始时间结束时间组织人负责人参加人相关资料备注1编制招标计划2推荐入围单位3发布招标公告4资格预审5编制招标文件6发标7踏勘、答疑8收标9评标10约谈11定标12发中标通知书13签署合同编制部门负责人审核业务部门分管领导审批工 程 部确认注：此计划划由业务部部门负责编编制，工程程部配合，审审批后交工工程部门备备案。投标人资格格审批表XINHEE-QR-CG-117项目名称招标项目计划发标时间拟邀请投标人名称资格情况投标人资格审批意见业务部门意见部门负责人： 日期：招投标小组会签组员：副组长：组长：

19、总裁意见备注：注：1、“业业务部门”为为招标责任任部门填写写资格审核核意见；2、此表由由工程部采采购工程师师组织填写写，可后附附投标人相相关资料。招标要点确确认表（工工程类）XINHEE-QR-CG-118-A招标项目提出部门确认时间确认内容投标造价范围工期范围要求确认内容供方资金实力及建议款项支付方式派驻人员要要求确认内容技术质量要求其它确认内容及说明：项目部设计部成本管理部工程部风险控制部工程总监备注注：1、如如工程总包包、监理单单位招标时时，本表由由工程部发发起填写；2、其他类类工程招标标由项目部部发起填写写。招标要点确确认表（材材料设备类类）XINHEE-QR-CG-118-B招标项目

20、提出部门确认时间确认内容投标报价范围使用时间要求确认内容建议款项支付方式确认内容品质技术要求其它确认内容及说明：项目部设计部成本管理部工程部风险控制部工程总监备注注：本表由由项目部填填写；招标要点确确认表（设设计类）XINHEE-QR-CG-118-C招标项目提出部门确认时间确认内容投标报价范围设计周期要求建议款项支付方式设计深度要求设计限额要求其它确认内容及说明：项目部工程部成本管理部设计部风险控制部设计分管副总备注注：本表由由设计部填填写；招标要点确确认表（营营销类）XINHEE-QR-CG-118-D招标项目提出部门确认时间确认内容投标造价范围时间要求建议款项支付方式方案质量要求其它确认

21、内容及说明：营销部分管副总成本管理部工程部设计部风险控制部备注注：本表由由营销部填填写；参与与确认的部部门，可根根据实际情情况作相应应修改。招标文件审审批表XINHEE-QR-CG-119项目名称招标项目计划发标时间招标文件审批意见工程部项目部设计部营销部其他部门成本管理部风险控制部招投标小组组员：副组长：组长：总裁备注注：1、此此表由业务务部门组织织填写；2、根据具具体的招标标业务，确确定招标文文件的审批批部门。XINHEE-QR-CG-220项目名称：招标项目答疑时间相关问题相关回答（可后附相关资料）答疑人答疑记录开标记录表表（工程类类）XINHEE-QR-CG-221-A招标项目招标部门

22、招标范围招标方式开标时间开标地点参加开标人员拦标价投标基本情况投标人名称投标报价(元)措施费(元)工期(日历天)质量等级法人或委托人签名记录人：唱标人：监标人：项目名称：备注：如确确认属于废废标，可以以不必填写写投标报价价、措施费费、质量等等级等项目目；此表由由工程部采采购工程师师填写。开标记录表表（材料设设备类）XINHEE-QR-CG-221-B项目名称：招标项目招标部门招标范围招标方式开标时间开标地点参加开标人员拦标价投标基本情况投标人名称投标报价(元)质量等级其他法人或委托人签名记录人：唱标人：监标人：备注：1、如如确认属于于废标，可可以不必填填写投标报报价、质量量等级等项项目；此表表

23、由工程部部采购工程程师填写；2、如材料料设备规格格品种较多多时，可附附各供方报报价清单（需需盖公章）。开标记录表表（设计类类）XINHEE-QR-CG-221-C项目名称：招标项目招标部门招标范围招标方式开标时间开标地点参加开标人员投标基本情况投标人名称投标报价(元)技术方案其他法人或委托人签名记录人：唱标人：监标人：备注：1、如如确认属于于废标，可可以不必填填写投标报报价、技术术方案等项项目；2、此表由由设计部配配合工程部部采购工程程师填写。开标记录表表（营销类类）XINHEE-QR-CG-221-D项目名称：招标项目招标部门招标范围招标方式开标时间开标地点参加开标人员投标基本情况投标人名称

24、投标报价(元)技术方案其他法人或委托人签名记录人：唱标人：监标人：备注：1、如如确认属于于废标，可可以不必填填写投标报报价、技术术方案等项项目；2、此表由由营销部配配合工程部部采购工程程师填写。评标记录表表（工程类类）XINHEE-QR-CG-222-A项目名称：备注：1、本本表由工程程部采购工工程师负责责汇总，经经招投标小小组确认后后，报总裁裁初审；各各项评分记记录可后附；2、约约谈人根据据总裁的意见见组织约谈谈，将中标标侯选单位位呈送总裁裁定标。招标项目招标部门招标范围开标时间评标时间评标地点招标形式公开招标 邀请招标 议标 直接委托投标单位技术得分投标报价得分措施费得分综合单价得分材料单

25、价得分总得分名次招投标小组意见总裁初审意见总裁： 日期：约谈意见约谈人： 日期：定标情况总裁： 日期：评标记录表表（材料设设备类）XINHEE-QR-CG-222-B项目名称：招标项目招标部门招标范围开标时间评标时间评标地点招标形式公开招标 邀请招标 议标 直接委托投标单位投标报价得分质量得分其他得分总得分名次招投标小组意见总裁初审意见总裁： 日期：约谈意见约谈人： 日期：定标情况总裁： 日期：备注：1、本本表由工程程部采购工工程师负责责汇总，经经招投标小小组确认后后，报总裁裁初审；各各项评分记记录可后附；2、约约谈人根据据总裁的意见见组织约谈谈，将中标标侯选单位位呈送总裁裁定标。评标记录表表

26、（设计类类）XINHEE-QR-CG-222-C项目名称：备注：1、本本表由工程程部采购工工程师负责责汇总，经经招投标小小组确认后后，报总裁裁初审；各各项评分记记录可后附；2、约约谈人根据据总裁的意见见组织约谈谈，将中标标侯选单位位呈送总裁裁定标。招标项目招标部门招标范围开标时间评标时间评标地点招标形式公开招标 邀请招标 议标 直接委托投标单位投标报价得分技术方案得分其他得分总得分名次招投标小组意见总裁初审意见总裁： 日期：约谈意见约谈人： 日期：定标情况总裁： 日期：评标记录表表（营销类类）XINHEE-QR-CG-222-D项目名称：备注：1、本本表由工程程部采购工工程师负责责汇总，经经招

27、投标小小组确认后后，报总裁裁初审；各各项评分记记录可后附；2、约约谈人根据据总裁的意见见组织约谈谈，将中标标侯选单位位呈送总裁裁定标。招标项目招标部门招标范围开标时间评标时间评标地点招标形式公开招标 邀请招标 议标 直接委托投标单位投标报价得分技术方案得分其他得分总得分名次招投标小组意见总裁初审意见总裁： 日期：约谈意见总裁： 日期：定标情况总裁： 日期：中标通知书书XINHEE-QR-CG-223致单位： 贵单位提交交的投标标书经过过招投标小小组评定，确确定你单位位为项目的中标标单位。特此通知！XX 公司司年月日材料设备品品牌价格建建议单XINHEE-QR-CG-224工程名称移交时间：年月

28、日单位工程材料名称规格型号单位参考价参考时效土建暖通给排水强、弱电工程部采购工程师部门经理（签字盖章）设计部成本管理部工程总监分管副总注：1、此此表可扩展展。2、本表一一式三份，工工程部、成成本管理部部各一份，存存档一份。工程供应商商采购管理理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的的确保项目总总包及主要要分包工程程供应商按按照合理的的方式进行行采购。2. 适用用范围施工图设计计后确定项项目总包和和主要分包包工程采购购方式开始始，按照相相应方式进进行工程供供应商采购，签签署合同；并进行工工程供应商商评价。3.术语和定义义无。4. 职责责4.1工程部4.1.11 负责工工程供应商商调研、信信息收集；4.1.22 建立维维护供应商商信息库；4.1.33 负责组组织提出项项目工程供供应商采购购方式建议议表；4.1.44 负责编编制工程采采购总体计计