葡萄酒行业市场分析报告年月24469.docx

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1、第二部分：中国葡萄酒行业市场分析月度报告（4月）目录：一、行业运运行综述二、市场状状况分析 1、区域市市场分析 2、主主流品牌分分析三、行业热热点分析四、行业竞竞争状况 1、龙头企企业竞争态态势分析 2、新品开开发状况分分析五、发展趋趋势预测一、 行业运行综综述本月葡萄酒酒企业的促促销宣传和和新品开发发都集中在在高端产品品，高端葡葡萄酒阵列列将进一步步扩大。随随着低价葡葡萄酒市场场空间的持持续萎缩，高高端市场的的巨大潜力力逐渐显现现，中低档档葡萄酒企企纷纷换装装或加速高高端新品的的开发，来来宣传“高档、优优质”的品牌形形象以获得得消费者的的认同。本本土葡萄酒酒品牌整体体形象的提提升，将有有利于

2、葡萄萄酒市场环环境向理性性发展，低低价竞争的的情况将得得到改善。在在营销行为为方面，设设法缩短与与消费者的的距离，以以各种有趣趣的活动与与消费者进进行对话，将将是未来葡葡萄酒行业业的营销新新趋势。二、市场状状况分析 1、区域市市场分析 重点区域市市场价格分分析糖酒快讯市市场分析中中心对成都都、广州、南南京、武汉汉、北京等等5个城市的的10个葡萄萄酒品牌进进行了调查查。其价格格走势与上上月相比略略有不同。被被采样的110个品牌牌中， “五跌五涨涨”，整体表表现出稳中中有降趋势势。这说明明受洋酒大大量进入中中国市场的的影响，降降价将成为为今年葡萄萄酒市场变变化的主流流趋势。虽虽然老三强强的价格开开

3、始呈现整整体下降趋趋势，但老老三强在全全国市场的的价格依然然坚挺。以下是具体体调查情况况的图表分分析：注： 商品采采样原则，根根据品牌在在不同销售售点出现的的重复次数数取样，重重复次数多多的则为样样本 样本价价格确定原原则，不同同零售点零零售价格的的加权平均均数 表中“/”处表明在在该地区未未将该品牌牌作为取样样样本 抽样城城市：成都都、广州、南南京、武汉汉、北京等等5个城市成都葡萄酒酒价格行情情（单位：元， 时间：2005年4月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll5972-13-18.006%张裕解百纳纳750mll5958+1+1.722%张裕干红750m

4、ll31.9长城干白750mll21.922-0.1-0.455%王朝干红750mll31.8威龙干红750mll36.8新天干白750mll29.9威王干红750mll28.827+1.8+6.677%通化原汁山山葡萄酒750mll12.8通化高级红红750mll8.54月的成都都葡萄酒市市场出现“两涨两跌跌”，张裕解百百纳（1.72%）和和威王干红红（6.667%）价价格上涨；12宁夏红（-18.006%）、长长城干白（-0.455%）价格格下跌。关税下调对对处于内地地的成都影影响显然较较小。成都都作为葡萄萄酒消费比比较成熟的的城市，各各个国产品品牌已经培培育了一批批忠诚度较较高的消费费群

5、，加之之成都的商商超进口葡葡萄酒铺货货较少，国国产葡萄酒酒已经形成成和洋酒竞竞争的能力力，面对洋洋酒的进攻攻，企业走走得很稳，说说明国产葡葡萄酒企业业只要充分分发挥品牌牌、产地、价价格等优势势，一定可可以与洋酒酒抗衡。宁宁夏红本月月提前做出出降价行动动，可能和和今年果露露酒开发趋趋热的现象象有关，公公司通过提提前调节价价格以巩固固市场份额额。 广州葡萄酒酒价格行情情（单位：元， 时间：2005年4月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll8888.1-0.1-0.111%张裕解百纳纳750mll/张裕干红750mll30长城干白750mll26王朝干红750mll

6、33.537-3.5-9.466%威龙干红750mll/新天干白750mll/威王干红750mll/通化原汁山山葡萄酒750mll/通化高级红红750mll/4月广州的的葡萄酒市市场表现比比较平静，抽抽样的100个葡萄酒酒品牌中，只只有12宁夏红（-0.111%）和王王朝干红（-9.466%）价格格发生变化化，而且整整体呈现降降价趋势。 广东作为全全国成熟较较早的葡萄萄酒市场之之一，开放放的市场吸吸引了众多多海外葡萄萄酒经销商商的目光，许许多洋品牌牌葡萄酒更更是将广州州市场当作作其进入中中国市场的的跳板，蜂蜂拥而至。今今年洋酒关关税下调后后，广州作作为沿海地地区最先感感受到洋酒酒进攻的压压力。

7、但从从整个市场场的变化来来看，广州州葡萄酒品品牌价格相相对稳定，只只有少数企企业开始降降价巩固市市场。可以以肯定的是是，目前国国内本土品品牌没有为为争夺眼前前市场份额额而疯狂降降价，这是是本土葡萄萄酒品牌实实力增强的的一种表现现。南京葡萄酒酒价格行情情（单位：元， 时间：2005年4月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll56.856+0.8+1.433%张裕解百纳纳750mll6660+6+10%张裕干红750mll26.236.8-10.66-28.88%长城干白750mll23.824-0.2-0.833%王朝干红750mll31.832.8-1-3.05

8、5%威龙干红750mll38新天干白750mll/威王干红750mll24.824+0.8+3.333%通化原汁山山葡萄酒750mll10.914-3.1-22.114%通化高级红红750mll/4月份，南南京葡萄酒酒市场十分分活跃，77个品牌价价格有波动动，分别为为：12宁夏红（+1.433%），张张裕解百纳纳（+100%）、张张裕干红（-28.88%）、长长城干白（-0.833%）、王王朝干红（-3.055%）、威威王干红（+3.333%）和通通化原汁山山葡萄酒（-22.114%）。整整体市场价价格变化以以下降为主主。 南京葡萄酒酒市场一直直是大众品品牌的天下下。本月以以中低档产产品为为主

9、主打的新天天等品牌市市场表现平平稳，而作作为高端品品牌代表的的张裕，大大幅价格的的下降应该该是其应对对市场竞争争的表现。通通化原汁山山葡萄酒在在本月降价价幅度较大大。王晓鸣鸣曾表示，新新华联入主主通化后，只只要能够促促进企业发发展和提高高品牌、产产品竞争力力，任何政政策、措施施都是可以以变革的。此此次价格调调整不知是是否是企业业政策调整整的表现之之一。武汉葡萄酒酒价格行情情（单位：元， 时间：2005年4月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll80张裕解百纳纳750mll70张裕干红750mll3132-1-3.133%长城干白750mll2626.5-0.5-

10、2.133%王朝干红750mll38威龙干红750mll32新天干白750mll29.929+0.9+3.1%威王干红750mll/通化原汁山山葡萄酒750mll11通化高级红红750mll11.811.5+0.3+2.611% 武武汉4月份份有4个品品牌价格出出现变化，价价格上涨的的有新天干干白（3.10%）和通化高高级红（22.61%）；价格格下降的有有张裕干红红（-3.13%）和和长城干白白（-2.13%）。整体比上月平稳，产品价格涨跌幅度都没有超过5%，表现出中高档降价低档涨价的态势。武汉葡萄酒酒市场近几几年虽然已已有较大的的发展，但但消费水平平仍然较低低，同时因因人口众多多，所以消消

11、费量大，目目前形成以以中低档价价位为主的的消费格局局。一向以以低价闯市市场的新天天，价格基基本保持了了稳定，说说明新天这这个品牌正正在逐步向向真正的强强势品牌过过渡。北京葡萄酒酒价格行情情（单位：元， 时间：2005年4月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll76张裕解百纳纳750mll/张裕干红750mll38长城干白750mll24王朝干红750mll35.535+0.5+1.433%威龙干红750mll32.8新天干白750mll34.535-0.5-1.433%威王干红750mll/通化原汁山山葡萄酒750mll/通化高级红红750mll/4月份北京京葡

12、萄酒市市场表现稳稳定，只有有两个产品品出现价格格波动，是是王朝干红红，新天干干白，变化化幅度分别别为：1.43%和和-1.443%。北京葡萄酒酒市场经过过长期的培培育已经比比较成熟，各各品牌在遇遇到竞争时时会在对市市场进行全全面研究后后谨慎做出出反应，价价格已经不不再是企业业竞争的主主要手段，所所以虽然部部分产品出出现价格的的变化，涨涨跌幅也相相对较小。其他区域市市场状况深圳葡萄酒营销销大打文化化牌汕头葡萄酒终端端消费渠道道呈专业化化趋势海口葡萄酒市场场崇尚品牌牌消费面对竞争日日益激烈的的葡萄酒市市场，深圳圳葡萄酒企企业放弃主主要的竞争争手段价格格战，转向向用文化聚聚集消费群群体、用全全方位的

13、服服务培育忠忠诚客户。丰丰富的品种种可以给消消费者个性性化的选择择，完善的的葡萄酒信信息查询系系统可以简简化选购葡葡萄酒程序序，酒窖式式销售模式式可以让消消费者感受受葡萄酒特特有的氛围围等等，文文化营销助助推深圳葡葡萄酒市场场向更高层层次发展。汕头独特的的地理位置置，不仅给给洋酒进入入中国市场场提供了便便利条件，也也培育了这这里消费者者特有的消消费习惯，使使汕头葡萄萄酒终端消消费渠道表表现出专业业化趋势。汕汕头作为国国内最具规规模的洋酒酒中转基地地之一，名名酒行较多多，由于汕汕头人把洋洋酒消费看看作是一种种身份象征征，名酒行行中可供选选择的洋酒酒品牌范围围大，加价价率较低并并且有一定定的信誉度

14、度，所以许许多消费者者更愿意从从名酒行中中选购酒水水。由于专专卖店目前前只达到一一种品牌形形象展示及及宣传的效效果，所以以实际销售售还处于初初级发展阶阶段，但相相信汕头市市场蕴涵的的巨大葡萄萄酒消费潜潜力，将会会给未来越越来越成熟熟的终端销销售渠道带带来更多机机遇。海口的葡萄萄酒消费对对于品牌认认可度较高高，中国葡葡萄酒三大大品牌长城城、张裕、王王朝一直占占据该地葡葡萄酒市场场的主流。海海口作为一一个度假或或长期居住住的场所，吸吸引了许多多高薪阶层层在此置业业、置房，高高收入、高高消费、高高品位，对对于生活质质量的高要要求，是这这部分消费费者的突出出特点，他他们已经形形成或正在在形成的葡葡萄酒

15、饮用用习惯，将将会给未来来的海口葡葡萄酒市场场带来更大大生机。2、主流品品牌价格分分析4月份价格格变化较大大的几个白白酒品牌分分析：在5个被调调查城市中中，12宁夏红在在三个区域域出现了价价格变化，在在成都和广广州的价格格下降，在在南京的价价格出现上上涨。宁夏夏红作为以以产地概念念为主要诉诉求的代表表，迎合今今年葡萄酒酒市场的产产地酒流行行的潮流。随随着葡萄酒酒市场高端端产品竞争争加剧，首首先选择部部分市场进进行价格调调整是对消消费者心理理价位的测测试，有利利于制定下下一步销售售政策。在5个被调调查城市中中，长城干干白在成都都、武汉和和南京3个个城市的价价格有变动动，表现出出整体降价价的趋势，

16、但但降价幅度度均小于55%。武汉汉市降价幅幅度最大，由由于武汉地地区消费水水平较低，葡葡萄酒消费费多以中低低档价位为为主，降价价可以巩固固市场。但但面对葡萄萄酒市场的的外忧内患患，是否所所有城市都都适合用降降价作为应应对市场竞竞争的手段段还需仔细细斟酌。在5个被调调查城市中中，王朝干干红在广州州、南京、北北京出现价价格变化，虽虽然在广州州延续了33月的下降降趋势，但但降幅变缓缓；同样，在在北京的涨涨幅也变小小。面对广广东洋酒大大量冲击市市场的情况况，王朝表表现出大幅幅降价应敌敌，而在内内地市场价价格相对稳稳定。作为为老三强中中较“稳”的品牌，面面对今年葡葡萄酒市场场的变化也也做出较大大策略调整

17、整，冲击高高端市场，值值得关注。其他几个价价格波动活活跃度不高高的白酒品品牌的涨幅幅示意图：三、行业热热点分析1、吉马酒酒业涉嫌不不正当竞争争4月底，吉吉马酒业对对代理“华夏长城城”葡萄酒涉涉嫌不正当当竞争受罚罚起诉一案案，有了结结果。厦门门思明区法法院最终支支持被告厦厦门市工商商局的行政政处罚决定定，对吉马马酒业公司司处15万万元罚款。这这种葡萄酒酒经销商为为了获得品品牌的独家家经销权，向向卖场提供供“进场费、赞赞助费”等费用的的行为被最最终认定为为是商业贿贿赂。糖酒快讯市市场分析中中心认为，“买场”现象在酒酒类行业普普遍存在。许许多人认为为，这是商商业惯例，只只是一种促促销手段，随随着葡萄

18、酒酒行业竞争争加剧，企企业通过价价格、产品品、销售方方式的竞争争来争夺市市场的现象象很普遍，“买场”随之产生，虽然部分企业一致认为这是双方建立在平等、互利基础上的，但它的最终结果确实剥夺了其他品牌的公平竞争权，进而剥夺消费者的选择权，是有害市场良性发展的行为，所以葡萄酒企业应该以此为戒，规范企业营销手段，抵制不正当的竞争行为，维护行业的健康发展。2、“中国国葡萄酒AA级产品认认定”出台本月初，由由中国食品品工业协会会公布了首首批通过“中国葡萄萄酒A级产产品认定”的企业名名单，其中中张裕、长长城、威龙龙、王朝等等9家国内内葡萄酒业业骨干企业业的24种种产品榜上上有名。“中国葡萄萄酒A级产产品认定

19、”的推出为为中国葡萄萄酒在等级级认定上向向前迈出了了重要一步步，为建立立完善的中中国葡萄酒酒等级认定定体系奠定定基础。糖酒快讯市市场分析中中心认为，随随着国内葡葡萄酒行业业的发展，一一系列有利利于行业体体系完善的的标准、法法规出台，“半汁酒”标准的废除、新国标的出台，以及“葡萄酒A级认定”的出台都将对推动我国葡萄酒业的发展、促进市场快速成长、提高国产葡萄酒品质等方面发挥积极作用。 此次葡萄酒A级认定的出台，也为建立完善的中国葡萄酒等级认定体系奠定基础，它将很大程度的促进和引导消费市场的健康成长。但是消息刚出就被提出是变相“评优”的质疑，说明我国葡萄酒行业管理和企业的关系有待增进。本土葡萄酒企业

20、若要站稳脚跟，监管部门应该与企业站在统一战线，只有内部团结才能应对洋酒的强大攻势。3、“长城城”葡萄酒商商标侵权案案北京宣判判本月日日“长城”葡萄酒商商标侵权案案在北京宣宣判，终于于这启我国国标的额最最大的商标标侵权索赔赔案有了结结果。法庭庭判决中粮粮集团获胜胜，而嘉裕裕东方、秦秦皇岛洪胜胜酒业也于于判决生效效之日起立立即停止销销售和生产产“嘉裕长城城”、“嘉裕”系列葡萄萄酒产品，同同时赔偿金金额人民币币余万元。糖酒快讯市市场分析中中心认为，随随着葡萄酒酒行业的竞竞争加剧，因因商标名称称相同、相相近等涉及及侵权的案案件逐渐增增多，长城城作为葡萄萄酒业龙头头，自然成成为受侵权权的主要目目标，中粮

21、粮也曾表示示公司一直直在努力反反击侵权，但都都没能彻底底解决，此此次的反击击，很可能能是长城将将尽力对抗抗进口酒冲冲击前理顺顺内乱的重重要举动，估估计此事解解决后长城城酝酿已久久的庄园酒酒将大举进进军葡萄酒酒高端市场场。四、行业竞竞争状况 1、葡萄酒酒行业龙头头企业竞争争态势分析析 企业动态张裕成为博鳌亚亚洲论坛的的葡萄酒惟惟一指定赞赞助商入选“20005CCCTV我最最喜爱的中中国品牌”旗下解百纳纳干红获WWine & Diine杂志志举办的亚亚洲最佳酒酒类评比的的金奖长城长城商标侵侵权案获胜胜签订法国国国际厨皇皇美食会(中国区)与中粮集集团长城葡葡萄酒合作作倡议书新天西域赤霞珠珠20022

22、干红在布布鲁塞尔国国际葡萄酒酒评比中获获金奖威龙频繁推出一一些30元元以上的中中高价位干干型酒在本月落下下帷幕的22005年年博鳌亚洲洲论坛年会会上，张裕裕借机向来来自各国的的经济大腕腕们和商务务人士们展展示了国产产葡萄酒品品牌。张裕裕作为葡萄萄酒业龙头头不但在创创新方面有有独到的见见解，更是是将营销方方式融入任任何一个细细节。之前前在广州成成立张裕卡斯特VIIP俱乐部部，开创我我国首例，同同时树立张张裕的高档档、优质形形象，捍卫卫了其在高高端市场的的强势地位位。此次又又借博鳌向向国内外人人士展示了了本土品牌牌的实力，为为公司明年年以亚洲为为重心的国国际战略做做好铺垫。鸡年春节刚刚过，北京京市

23、高级人人民法院开开审的一桩桩知识产权权纠纷案立立时成为人人们关注的的焦点。本本月这启侵侵权案终于于有了结果果，法庭判判决中粮集集团获胜，而而嘉裕东方方、秦皇岛岛洪胜酒业业也于判决决生效之日日起立即停停止销售和和生产“嘉裕长城城”、“嘉裕”系列葡萄萄酒产品，同同时赔偿金金额人民币币余万元。“树大”自然“招风”，中粮在饱受侵权问题困扰后，终于做出反击，此举可能是长城将尽力对抗洋酒冲击前“安内”的重要动作，估计此事解决后长城酝酿已久的庄园酒将大举进军葡萄酒市场，值得关注。随着国内葡葡萄酒贴牌牌业务的不不断升温，新新天也表示示看好贴牌牌的市场前前景，开始始涉足贴牌牌业务。去去年新天定定牌生产葡葡萄酒约

24、11000吨吨左右，占占总体比重重的2%-3%。由由于之前新新天都是以以大众中低低档产品为为主打，所所以虽然去去年销量进进入前四强强，但利润润还处于第第二集团行行列，所以以新天开始始加速推出出中高档新新品，还联联合蓬莱金金创集团共共同投资33亿元在烟烟台蓬莱组组建了金创创新天酒业业，这些充充分显示了了新天进军军中高端葡葡萄酒市场场的决心，以以及逐步从从行业销量量第一集团团军向利润润第一集团团军迈进的的趋势。威龙最近频频繁推出一一些30元元以上的中中高档干型型葡萄酒，并并且不断加加大买赠、试试饮等促销销活动的力力度。随着着威龙去年年成功实现现向干型酒酒生产企业业的转型后后，为了不不断加强在在干型

25、酒市市场的影响响力，威龙龙通过加强强新品开发发，达到在在商超渠道道更高的铺铺货率。随随着葡萄酒酒市场高端端化趋势的的发展，威威龙提前的的转型成功功，以及加加大中高端端新品开发发等举措，将将为企业进进军高端作作好铺垫。2、葡萄酒酒行业新品品开发状况况分析新品所属企业定位“西域沙地地”系列新天中高档干酒系列威龙中高档新天的新品品“西域沙地地”系列，目目前已开始始在全国一一些重要城城市开展铺铺货工作。威龙推出中中高档干酒酒新品，价价格30元元以上的为为主，并且且配合大量量买赠、试试饮等促销销活动。糖酒快讯市市场分析中中心认为，44月葡萄酒酒新品开发发相当少，主主要原因是是3月葡萄萄酒企业在在糖酒会上

26、上集中推出出新品后，本本月已经将将主要精力力转向产品品的铺货，本本月新品开开发集中于于中高端，说说明未来葡葡萄酒不仅仅会有大量量地产酒、庄庄园酒出现现，还将在在高端形成成新一轮的的新品开发发热潮。 五、发展趋趋势预测1、葡萄酒酒高端产品品竞争加剧剧，中低档档品牌通过过换装或推推出高端新新品的方式式向高档转转型。2、资本运运作持续升升温，本土土葡萄酒巨巨头通过上上市、与外外资联合的的方式获得得更多的资资金加强基基础建设。 3、，越来来越多的洋洋葡萄酒登登陆中国，加加剧葡萄酒酒市场竞争争程度，本本土企业严严阵以待。11.29.202216:3816:38:3122.11.294时38分4时38分31秒11月. 29, 2229 十一月 20224:38:31 下午16:38:312022年11月29日星期二16:38:31