XXXX年汽车行业分析报告588649.docx

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1、2010年汽车行业分析报告目录第一章汽汽车行业概概述3一、行业定定义及市场场细分3二、行业特特征5三、行业地地位8第二章 汽汽车产业发发展环境8一、国际环环境分析8二、国内环环境分析9（一）20009年我我国宏观经经济走势9（二）汽车车保有量9（三）金融融风暴对中中国汽车产产业的影响响12三、政策法法规环境分分析12（一）汽车车行业规划划12（二）税收收与补贴政政策13（三）金融融政策15四、发展方方向及相关关技术分析析18（一）、汽汽车发展新新方向：新新能源汽车车18（二）、自自主变速箱箱项目的战战略意义20第三章 汽汽车行业运运行情况22一、汽车生生产情况22（一）生产产规模及产产能扩张2

2、2（二）市场场格局及走走势24（三）供给给能力增长长预测24二、汽车市市场销售情情况24（一）汽车车市场发展展形势24（二）消费费结构及特特征27（三）重点点企业市场场占有率30（四）市场场价格水平平及其他影影响因素30（五）汽车车市场发展展预测31三、汽车工工业经济运运行情况31（一）行业业总体经营营绩效评价价31（二）汽车车重点企业业（集团）经经济效益分分析34（三）20009 年年汽车行业业经济运行行形势分析析38第四章 汽汽车行业进进出口情况况39一、汽车进进出口总体体情况39二、汽车行行业进口情情况分析39（一）进口口趋势分析析39三、汽车行行业出口情情况分析41（一）出口口规模41

3、（二）出口口结构42（三）国际际市场容量量及我国出出口预测44第五章 乘乘用车市场场44一、基本型型乘用车（轿轿车）市场场44（一）基本本型乘用车车（轿车）市市场概况44（二）基本本型乘用车车（轿车）细细分市场分分析46（三）20010年基基本型乘用用车（轿车车）市场展展望48二、多功能能乘用车（MPV）市场49（一）多功功能乘用车车（MPVV）市场概概况49（二）多功功能乘用车车（MPVV）细分市市场分析50（三）20010年多多功能乘用用车（MPPV）市场场展望50三、运动型型多用途乘乘用车（SSUV）市市场50（一）运动动型多用途途乘用车（SUV）市场概况50（二）SUUV 细分分市场分

4、析析51（三）20010 年年运动型多多用途乘用用车（SUUV）市场场展望53四、交叉型型乘用车产产销情况53（一）交叉叉型乘用车车市场概况况53（二）交叉叉型乘用车车市场分析析55（三）20010 年年交叉型乘乘用车市场场展望56第六章 商用车市市场56一、客车（含含非完整车车辆）市场场56（一）客车车（含非完完整车辆）市市场概况56（二）客车车细分市场场分析57（三）20010 年年客车市场场展望61二、货车（含含非完整车车辆）市场场61（一）货车车（含非完完整车辆）市市场概况61（二）货车车细分市场场分析62（三）20010 年年货车市场场展望68三、半挂牵牵引车市场场68（一）半挂挂牵

5、引车市市场概况68（二）半挂挂牵引车市市场分析69（三）20010 年年半挂牵引引车市场展展望71第七章 主主要汽车集集团经营情情况72一、上海汽汽车股份有有限公司72（一）公司司概况72（二）经营营状况72（三）财务务能力77（四）发展展预测78二、一汽轿轿车股份有有限公司79（一）公司司概况79（二）经营营状况80（三）财务务能力82三、东风汽汽车股份有有限公司85（一）公司司概况85（二）经营营状况86（三）财务务能力88（四）发展展战略88四、福田汽汽车股份有有限公司89（一）公司司概况89（二）经营营状况90（三）财务务能力95（四）发展展战略96第一章 汽车行业概概述一、行业定定义

6、及市场场细分汽车产业是是国民经济济重要的支支柱产业，产产业链长、关关联度高、就就业面广、消消费拉动大大，在国民民经济和社社会发展中中发挥着重重要作用。 汽汽车车型统统计新分类类：从20055年开始，作作为全国汽汽车行业统统计工作归归口部门的的中国汽车车工业协会会，将在汽汽车行业实实行新的车车型统计分分类。本次次分类是我我国汽车工工业在车型型统计分类类上的第一一次重要改改革，也是是为了满足足加入WTTO后与国国际接轨的的需要，对对于今后汽汽车行业的的发展影响响深远。旧分类是11988年年依照GBB/T37730.11-88制制订的，分分为三大类类，即载货货汽车、客客车和轿车车，各类按按照不同的的

7、划分标准准进行了细细分类，具具体为： 载载货汽车分分为（按照照总质量划划分）：11、重型载载货车（总总质量114吨）；2、中型型载货车（66吨总质质量14吨）；3、轻型型载货车（11.8吨100米）；22、中型客客车（7米米车长10米）；3、轻型型客车（33.5米4升）；2、中高高级轿车（22.5升排量4升）；3、中级级轿车（11.6升排量2.5升升）；4、普普通级轿车车（1.00升排量量1.6升升）；5、微微型轿车（排排量1.0升升）。 需需要说明的的是，由于于我国在汽汽车管理上上按照底盘盘的生产权权分为整车车企业和改改装车企业业，公布的的汽车产销销量是整车车企业的产产销量，它它包括了整整车

8、企业外外卖底盘商商品量的数数量，即整整车企业卖卖给改装车车企业的底底盘数量在在月度统计计中是按照照整车来统统计的，因因此在载货货汽车和客客车中，包包含载货汽汽车和客车车底盘的数数量。另外外，由于产产品管理上上的原因，个个别车型如如上海通用用的GL88、广州本本田的奥德德塞、北京京吉普中的的部分切诺诺基，目前前还是按照照轿车来统统计。前几几年我国还还出现的“准轿车”，其本应应属于轿车车产品但因因管理上的的规定我们们将其归入入轻型客车车中统计。如如浙江吉利利、跃进集集团的等产产品。随着着管理的逐逐步到位，这这些产品也也逐步纳入入轿车中统统计，截至至20044年7月，全全国“准轿车”归入轻型型客车统

9、计计的情况已已经全部消消除。 新新的车型统统计分类是是在参考GGB/T33730.1-20001和GGB/T1150899-20001两个国国家标准，结结合我国汽汽车工业的的发展状况况制订的。它它大的分类类基本与国国际较为通通行的称谓谓一致，分分为乘用车车和商用车车两大类，由由于各国在在车型细分分上没有统统一的标准准，因此对对于乘用车车和商用车车之下的细细分类是按按照我国自自身的特点点进行划分分的。新分分类具体情情况描述如如下：乘用车（ppasseengerr carr）：在其设计和和技术特征征上主要用用于载运乘乘客及其随随身行李和和/或临时时物品的汽汽车，包括括驾驶员座座位在内最最多不超过过

10、9个座位位，它也可可以牵引一一辆挂车。 与与旧分类相相比，乘用用车涵盖了了轿车、微微型客车以以及不超过过9座的轻轻型客车，而而载货汽车车和9座以以上的客车车全部不属属于乘用车车。有一类类特殊情况况，即我们们考虑部分分车型如金金杯海狮同同一长度的的车既有99座以上的的，又有99座以下的的，在实际际统计中，该该车均列为为商用车，在在以下商用用车的解读读中不再重重复叙述。 乘乘用车下细细分为基本本型乘用车车、多功能能车（MPPV）、运运动型多用用途车（SSUV）、和和交叉型乘乘用车四类类，它是根根据现阶段段我国汽车车工业发展展的特点进进行区别划划分的。 基基本型乘用用车：它的的概念等同同于旧标准准中

11、的轿车车，但在统统计范围上上又不同于于轿车，这这种区别主主要表现在在将旧标准准轿车中的的部分非轿轿车品种如如GL8、奥奥德塞、切切诺基排除除在基本型型乘用车外外，而原属属于轻型客客车中的“准轿车”列入了基基本型乘用用车统计，由由于这些特特殊的车型型产销数量量不是很大大，对于分分析基本型型乘用车的的市场发展展趋势影响响不大。 多多功能车（MMPV）：与后面提提到的运动动型多用途途车（SUUV）一样样，都属于于近年来行行业引进的的外来称谓谓，英文名名称为muulti-purppose vehiicle，它它是集轿车车、旅行车车和厢式货货车的功能能于一身，车车内每个座座椅都可以以调整，并并有多种组组

12、合方式，前前排座椅可可以1800度旋转的的车型。近近年来我国国汽车工业业发展迅速速，该车型型已有较多多的企业生生产，如上上海通用的的GL8、东东风柳州的的风行和江江淮的瑞风风，而一些些企业生产产的类似产产品在实际际统计中可可能也列入入多功能车车统计。该该车型在旧旧标准中部部分列入轿轿车统计，部部分列入了了轻型客车车统计。 运运动型多用用途车（SSUV）：英文名称称sporrt uttilitty veehiclle,该车车型起源于于美国，这这类车既可可载人，又又可载货，行行驶范围广广泛，驱动动方式应为为四轮驱动动。近几年年我国轻型型越野车和和在皮卡基基础上改装装的运动型型多用途车车发展较快快，

13、但在驱驱动方式上上不一定是是四轮驱动动，行业在在分析市场场时一般将将这几类产产品放到一一起，本次次分类改革革我们也将将这几类车车型统一归归为运动型型多用途车车（SUVV）类，因因此我国的的此类产品品范围要广广于国外。同同时为了方方便了解我我国汽车的的发展状况况，我们在在运动型多多用途车（SSUV）下下又按照驱驱动方式不不同分为四四驱运动型型和二驱运运动型多用用途车。该该类车型主主要有长丰丰猎豹、北北京吉普切切诺基、长长城赛佛、郑郑州日产的的帕拉丁等等。在旧分分类中除了了部分切诺诺基列入轿轿车中外，其其他均列入入了轻型客客车中。 交交叉型乘用用车：指不不能列入上上述三类外外的其他乘乘用车，这这部

14、分车型型主要指的的是旧分类类中的微型型客车，今今后新推出出的不属于于上述三类类的车型也也列入交叉叉型乘用车车统计。上述四类车车型又分别别按照厢门门、排量、变变速箱的类类型和燃料料类型进行行了细分。商用车(ccommeerciaal veehiclle)：在设计和技技术特征上上用于运送送人员和货货物的汽车车，并且可可以牵引挂挂车。乘用用车不包括括在内。相对旧分类类，商用车车包含了所所有的载货货汽车和99座以上的的客车。在在旧分类中中，整车企企业外卖的的底盘是列列入整车统统计的，在在新分类中中，我们将将底盘单独独列出，分分别为客车车非完整车车辆（客车车底盘）和和货车非完完整车辆（货货车底盘）。商用

15、车分为为客车、货货车、半挂挂牵引车、客客车非完整整车辆和货货车非完整整车辆，共共五类。 客客车：在设设计和技术术特征上用用于载运乘乘客及其随随身行李的的商用车辆辆，包括驾驾驶员座位位在内座位位数超过99座。 新新分类中的的客车含义义要小于旧旧分类中的的客车，原原因为：99座及以下下的列入了了乘用车，底底盘单独列列出为客车车非完整车车辆。 在在客车细分分类中，我我们先后按按照车身长长度、用途途和燃料类类型进行了了细分类，由由于车身长长度按照米米数来细分分的，因此此统计信息息更加详细细，又可以以按照旧分分类中的大大、中、轻轻型客车的的划分标准准进行归类类；列出各各用途客车车，有利于于进行细分分市场

16、的分分析。 货货车：一种种主要为载载运货物而而设计和装装备的商用用车辆，它它能否牵引引一挂车均均可。 与与新分类的的客车类似似，新分类类的货车含含义也小于于旧分类中中的载货汽汽车，对应应关系为旧旧分类载货货汽车=新新分类中的的（货车+半挂牵引引车+货车车非完整车车辆）。 货货车的细分分是按照总总质量、用用途和燃料料类型来细细分的。 半半挂牵引车车： 装备备有特殊装装置用于牵牵引半挂车车的商用车车辆。 我我国加入WWTO后，港港口运输量量日益增大大，为半挂挂牵引车的的发展提供供了机遇，近近年来，该该车型发展展很快。在在旧分类中中，半挂牵牵引车是列列入载货汽汽车统计的的，没有单单独列出，新新分类是

17、作作为商用车车的一大类类单独列出出的。 对对于半挂牵牵引车，车车辆分类依依据的质量量是处于行行驶状态中中的半挂牵牵引车的质质量，加上上半挂车传传递到牵引引车上最大大垂直静载载荷，和牵牵引车自身身最大设计计装载质量量（如果有有的话）的的和。客车非完整整车辆和货货车非完整整车辆：分分别指客车车底盘和货货车底盘，客客车非完整整车辆按照照长度进行行细分，货货车非完整整车辆按照照总质量细细分。二、行业特特征当前国际汽汽车行业的的主要特征征：1. 追求规模经经济。 目前对国际际汽车行业业规模经济济的普遍标标准是小轿轿车年产量量 1000万辆以上上，汽车总总产量1550万辆以以上。对于于发展中国国家，这一一

18、标准则是是年产小轿轿车40万万辆以上（含含40万辆辆）。今年年奔驰与克克莱斯勒合合并，大众众与宝马争争购维克斯斯集团旗下下的劳斯莱莱斯, 均均表明了对对规模经济济的追求以以及对市场场份额的激激烈争夺已已经成为当当代国际汽汽车行业发发展的主方方向。 2. 全能型生产产，以轿车车为主导产产品。对规模经济济追求的结结果是一家家汽车公司司要生产包包括客车、货货车、轿车车、牵引车车、越野车车在内的重重中轻微各各种型号的的汽车，但但以轿车为为其主导产产品。轿车车产品本身身因其制造造工艺水平平较高，下下游企业庞庞大，其质质量可以代代表一国工工业发展的的总体水平平；作为个个人基本交交通工具，下下个世纪轿轿车市

19、场的的发展空间间仍然很大大，与其它它汽车产品品相比，随随着人均国国民收入的的增长，轿轿车市场的的扩展速度度最快。因因此对于处处在成熟期期的国际汽汽车行业来来说，以轿轿车为主导导产品是一一种必然选选择。在汽汽车行业发发达的国家家，轿车保保有量占整整个社会汽汽车保有量量的比重均均在60以上。 3. 寡头垄断的的市场结构构。在汽车行业业处于成长长期时，生生产厂商为为降低成本本、追求规规模经济而而进行日趋趋激烈的竞竞争，最终终经过破产产、倒闭、联联合、兼并并形成寡头头垄断的市市场结构，行行业发展步步入成熟期期。在这一一阶段，生生存者寥寥寥无几，但但都已实现现规模经济济。例如220年代，美美国汽车生生产

20、厂商有有80家，法法国有1550多家，英英国有400家，意大大利有300多家；到到70年代代，美国只只剩下4家家即通用、福福特、克莱莱斯勒、 美国汽车车（后美国国汽车被克克莱斯勒兼兼并），整整个西欧也也只剩下112家汽车车公司。 4. 政府参与。作为社会经经济的支柱柱产业，汽汽车行业无无论是在发发达国家还还是在发展展中国家都都无一例外外地受到政政府的扶助助。一国产产业政策也也对汽车行行业具有深深远影响。 19799年，克莱莱斯勒公司司濒临倒闭闭，美国政政府立即于于当年122月通过了了克莱斯斯勒贷款担担保法案，由由政府出面面为公司提提供财政担担保。克莱莱斯勒公司司接受贷款款援助后逐逐步走出困困境

21、，于11982年年盈利244亿美元，汽汽车销售超超过2000万辆。 这一事例例成为政府府扶持汽车车行业的成成功典范。 5. 跨国性生产产。由于行业内内部广泛的的分工与协协作，一般般来说，整整车厂300以上的的成本是由由外部购进进的投入，包包括钢铁、铝铝、其它金金属、轮胎胎、制动线线管、电池池装置、化化油器、火火花塞、油油泵、雨刮刮、锁、门门把手等各各种零部件件。汽车行行业逐渐形形成少数汽汽车总成厂厂由多家零零部件企业业支撑，再再以大量下下游企业为为基础的金金字塔结构构，生产厂厂商开始在在全球范围围内优化资资源配置，进进行跨国生生产。跨国国性生产在在我国的表表现，就是是我国汽车车产品几乎乎都已打

22、上上了国际汽汽车集团的的烙印。比比如德国大大众与美国国通用投资资上汽生产产桑塔纳和和别克；德德国在一汽汽生产捷达达与奥迪；通用与一一汽合作生生产雪弗兰兰厢式车和和卡车；法法国雪铁龙龙投资东风风生产富康康；法国在在广州生产产广州标致致；福特与与江铃汽车车合作生产产全顺轻型型车；美国国汽车投资资北京生产产北京切诺诺基，等等等。 2009年年中国汽车车行业运行行特征： 11、我国成成为全球主主要的汽车车消费市场场 在在全球经济济恢复举步步艰难的情情况下，22009年年我国汽车车工业取得得了全球瞩瞩目的成绩绩，有望成成为全球产产销量第一一的国家。近近年来，我我国宏观经经济持续快快速增长，居居民生活水水

23、平稳步提提高，由于于人口众多多，人均汽汽车保有量量仍然很低低，巨大的的购买潜力力陆续变成成拉动我国国汽车工业业快速增长长的动力，汽汽车工业成成为国民经经济的重要要支柱产业业。预计我我国汽车工工业在今后后十年里仍仍将呈现一一个快速增增长的发展展态势。同同时我们应应该看到，我我国目前只只能说是全全球产销量量第一，我我们还没有有成为全球球汽车强国国，我国汽汽车工业在在技术开发发水平与世世界汽车强强国还有一一些差距。 22、经济稳稳定发展和和政策因素素是汽车产产销快速增增长的主要要动力 由由于全球金金融危机的的影响，22008年年我国汽车车工业快速速发展的势势头急速回回落，尤其其是20008的下半半年

24、，汽车车产销状况况非常低迷迷。20009年我国国宏观经济济保持了良良好的发展展势头，国国际金融危危机对我国国经济影响响有限，我我国城镇化化稳步推进进，居民生生活水平提提升较快，为为我国汽车车工业发展展提供了保保障；另外外，年初我我国出台和和实施了一一系列促进进汽车消费费的政策，刺刺激了国内内汽车市场场的快速复复苏并呈现现出较快的的发展势头头，年产销销超过千万万辆，在我我国汽车工工业发展史史上具有里里程碑意义义。20009年我国国汽车产销销分别完成成13799.10万万辆和13364.448万辆，同同比分别增增长48%和46%，其中乘乘用车产销销分别完成成10388.38万万辆和10033.11

25、3万辆，同同比分别增增长54%和53%，商用车车产销分别别完成3440.722万辆和3331.335万辆，同同比分别增增长33%和28%。在所有有政策中，11.6升及及以下乘用用车购置税税减半政策策对汽车产产销增长影影响的力度度最大，22009年年该类车型型销售为7719.555万辆，同同比增长771%，销销售增长贡贡献度700%。 33、汽车产产业结构调调整取得了了一定成效效 在在产业调整整与振兴规规划指引下下，20009年我国国汽车产业业结构调整整取得了很很大的成效效，乘用车车销售比重重达到766%，比22008年年提高4个个百分点，在在乘用车中中，低排量量的汽车品品种市场份份额提升很很快

26、，20009年11.6及以以下排量的的乘用车品品种销售量量达到7119.555万辆，市市场比重为为70%，为为历史新高高，比20008年提提高8个百百分点；另另一方面，我我国汽车在在迅速扩容容的情况下下，市场竞竞争越来越越激烈，企企业兼并重重组稳步推推进，20009年销销售量前十十名的企业业集团共销销售汽车达达到11889.333万辆，占占汽车销售售总量的887%，比比上年提高高4个百分分点。目前前我国年销销售量超过过百万辆企企业集团有有五家，分分别是上汽汽、一汽、东东风、长安安和北汽，五五家企业集集团20009年销售售汽车9666.055万辆，占占汽车销售售总量的771%，比比上年提高高9个

27、百分分点，集中中度进一步步提高。 产产业结构调调整还表现现在自主品品牌占有率率有了较大大提高。22009年年我国自主主品牌乘用用车共销售售457.70万辆辆，占乘用用车销售总总量的444%，比上上年提高44个百分点点；日系、德德系、美系系、韩系和和法系分别别销售2119.666万辆、1145.883万辆、1101.778万辆、881.177万辆和227万辆，占占乘用车销销售总量的的21%、114%、110%、88%和3%。自主品品牌轿车共共销售2221.733万辆，占占轿车销售售总量的330%，比比上年提高高4个百分分点；日系系、德系、美美系、韩系系和法系轿轿车分别销销售1855.74万万辆、

28、1443.822万辆、997.266万辆、771.766万辆和227万辆，占占轿车销售售总量的225%、119%、113%、110%、44%。 44、二、三三线城市成成为汽车增增长的主要要市场 受受到国家有有关政策的的影响，22009年年我国的二二、三线城城市潜在需需求得到有有效释放，成成为20009年汽车车市场增长长的主要动动力，而一一线城市虽虽然也呈现现一定的增增长，但主主要表现为为稳定增长长。据有关关部门统计计，20009年1-9月二、三三线城市销销售分别增增长41%和51%，一线城城市销售增增长了344%；从增增长贡献度度看，20009年11-9月二二、三线城城市销售增增长贡献度度分别

29、为440%和334%，一一线城市销销售增长贡贡献度为226%。 55、商用车车市场增势势良好 在在本次金融融危机中，相相对乘用车车市场，商商用车市场场受到的冲冲击更大，22008年年下半年产产销持续下下滑。受国国家投资拉拉动和汽车车下乡等有有关政策促促进，今年年上半年开开始商用车车市场逐步步恢复，并并逐渐呈现现正增长态态势，多数数车型呈现现较快增长长。20009年商用用车产销分分别完成3340.772万辆和和331.35万辆辆，同比分分别增长333%和228%。 商商用车市场场下半年需需求明显回回升，货车车市场贡献献度最大，微微型货车增增长最快，半半挂牵引车车需求逐步步回暖。22009年年货车

30、（含含非完整车车辆）共销销售2744.84万万辆，同比比增长344%。在货货车主要品品种中，微微型货车增增速最明显显，共销售售50.557万辆，同同比增长773%，对对于商用车车销售增长长贡献度为为29%；轻型货车车共销售1155.996万辆，同同比增长330%，对对于商用车车销售增长长贡献度为为49%；中型货车车结束了上上年下降的的趋势，呈呈现较快增增长，共销销售25.80万辆辆，同比增增长25%，对于商商用车销售售增长贡献献度为7%；重型货货车市场进进入下半年年后需求有有所回升，共共销售422.51万万辆，同比比增长233%，对于于商用车销销售增长贡贡献度为111%，市市场回暖速速度超过预

31、预期。半挂挂牵引车市市场需求从从下半年开开始，各月月销量同比比持续快速速增长，市市场逐步回回暖。20009年半半挂牵引车车销售211.11万万辆，同比比增长9%。 客客车市场需需求小幅回回升，下半半年同比增增长明显，由由于客车受受铁路客运运竞争等因因素的影响响，20009年，客客车市场总总体表现低低迷，但进进入7月后后，各月同同比呈现明明显增长，市市场降幅逐逐步趋缓。22009年年，客车（含含非完整车车辆）共销销售35.40万辆辆，同比增增长4%，略略好于上年年。其中：大型客车车销售4.72万辆辆，同比增增长7.220%；中中型客车销销售8.119万辆，同同比增长44%；轻型型客车销售售22.

32、449万辆，同同比增长33%。 66、汽车出出口仍处于于低谷，但但降幅逐渐渐收窄 根根据我会统统计的汽车车整车企业业出口情况况看，20009年汽汽车出口333.244万辆，比比上年同期期下降466%，其中中乘用车出出口14.96万辆辆，比上年年同期下降降57%，乘乘用车中轿轿车出口量量最大，全全年出口110.811万辆，比比上年同期期下降599%；商用用车出口118.288万辆，比比上年同期期下降322%，其中中货车出口口量最大，全全年出口114.122万辆，同同比下降227%。与与国内市场场快速增长长的发展态态势相比，国国际汽车市市场需求仍仍旧十分低低迷，严重重影响了我我国汽车产产品的出口口

33、。从分月月出口情况况看，下半半年以来汽汽车出口形形势有好转转迹象，降降幅逐渐收收窄。 77、汽车行行业经济效效益稳步提提高据我会整理理汇总的11-11月月全国汽车车行业133947家家规模以上上企业主要要经济指标标快报显示示，主要经经济指标均均高于上年年同期，具具体为：11-11月月，全国汽汽车行业规规模以上企企业累计实实现主营业业务收入2280544.33亿亿元，同比比增长211%；全国国汽车行业业规模以上上企业累计计实现利润润总额19988.227亿元，同同比增长552%；累累计实现利利税总额33309亿亿元，同比比增长455%。 88、新产品品推出步伐伐加快据我会对22009年年新上市乘

34、乘用车品种种统计（含含改进和新新推出的车车型），与与往年相比比，20009年新上上市品种创创历年最高高，上市新新品种共有有221款款（约3227个品种种），比22008年年多出1114款，其其中轿车最最多，达到到175款款，比上年年多出755款。SUUV和MPPV分别达达到28和和15款，比比上年分别别多出244和12款款。从国别别来看，自自主品牌最最多，共有有120款款，比上年年多出833款，其次次为日系，为为40款，以以下为德系系和美系，分分别达到224款和118款，法法系和韩系系最少，为为10款和和9款。三、行业地地位根据美、日日、韩经验验，当经济济发展进入入工业化后后期并向后后工业化过

35、过渡阶段，经经济的重心心将由生产产向消费端端转移（工工业产能开开始过剩，消消费需求替替代生产成成为经济增增长的瓶颈颈），整个个社会将迎迎来“高额群众众消费时代代”，重要特特征即是以以汽车为代代表的耐用用消费品大大规模进入入普通大众众的家庭。汽汽车能在“高额大众众消费时代代”扮演重要要推动角色色，除汽车车产品价值值相对居民民家庭收入入较高外，其其使家庭的的出行便利利性和范围围大大提高高，间接拉拉动家庭对对购物、娱娱乐、旅游游、郊区住住宅等的消消费需求，相相关消费习习惯的形成成和扩散将将逐渐改变变社会大众众的福利偏偏好，即从从工作储蓄蓄型向消费费借贷型转转变，而这这些是社会会最终进入入“高额群众众

36、消费时代代”的重要条条件。2009年年全年汽车车总销量达达到13664.488万辆，同同比增长446.155，中国国成为世界界第一汽车车生产和消消费国。无论是日、韩韩的经验还还是中国已已有的汽车车消费轨迹迹都表明，中中国目前所所处的发展展阶段正是是汽车消费费加速普及及的阶段，在在正常的宏宏观经济增增长背景下下，汽车消消费能取得得比消费整整体及GDDP 更高高的增速。中中国的汽车车消费正处处于一个成成长较快、且且对宏观经经济非常敏敏感的中期期时段。第二章 汽汽车产业发发展环境一、国际环环境分析金融风暴对对全球汽车车市场的影影响受全球性的的金融危机机影响，世世界汽车工工业正面临临着严峻的的考验，从

37、从北美的汽汽车巨头通通用、福特特、克莱斯斯勒走向破破产的边缘缘，到亚洲洲汽车业老老大丰田汽汽车出现771年来的的首次亏损损，全球汽汽车行业正正面临着前前所未有的的剧烈震荡荡。日本汽车业业加速减产产裁员波及及其他制造造业。美国国三大汽车车公司面临临危机的同同时，日本本汽车制造造商的业绩绩也急剧下下滑。不仅仅日美两国国市场，目目前连新兴兴市场国家家的销售也也陷入低迷迷，丰田、本本田、日产产等厂商纷纷纷采取减减产和裁员员的措施。汽汽车业的困困境正使得得钢铁、机机电、化学学等日本国国内整个制制造业面临临深不见底底的危机。韩国五大汽汽车制造商商全面减产产受销量量下滑影响响，现代、起起亚、GMM大宇、雷雷

38、诺三星和和双龙等韩韩国国内五五大汽车制制造商从22008年年12月11日起通过过停产、缩缩短工作日日、暂停周周末加班、生生产职位调调动等方式式全面减产产。 金金融危机重重创拉美汽汽车业。拉拉美汽车业业遭受资金金流枯竭和和需求疲软软的双重夹夹击金融危危机对实体体经济的影影响逐步加加大，墨西西哥、巴西西等拉美地地区主要汽汽车市场的的销售额近近期大幅下下滑，汽车车制造业遭遭受着资金金流枯竭和和需求疲软软的双重夹夹击。二、国内环环境分析（一）20009年我我国宏观经经济走势2009年年，在出口口拖累经济济增长的情情况下，仅仅依靠投资资和消费，国国家GDPP 增速依依然达到了了8.7%的水平；随着世界界

39、经济的回回暖，出口口将在100年实现正正增长，投投资、消费费、出口三三驾马车将将拉动经济济以比099年更快的的速度增长长，宏观经经济形势向向好，消费费者的可支支配收入将将持续增长长，消费信信心将进一一步提高。（二）汽车车保有量我国汽车保保有量仍处处于较低水水平。从总总量来看，我我国汽车保保有量仅相相当于美国国的五分之之一，德国国的三分之之二；从渗渗透率来看看，20008年我国国千人汽车车保有量为为38辆/千人，远远低于世界界平均水平平，仅相当当于日本660年代和和韩国800年代中期期的水平。我国汽车消消费处于快快速增长区区域，潜力力巨大。从从世界各国国汽车消费费轨迹来看看，当人均均GDP低低于

40、2万美美元时，每每千人汽车车保有量将将快速增加加。20008年，我我国人均GGDP刚达达到30000美元，尚尚处于汽车车消费快速速普及期，未未来增长潜潜力巨大。 与日韩可可比阶段比比较，中国国目前（009 年）的的汽车消费费水平和普普及速度偏偏低原因是是中国系统统性的低消消费率（源源于分配差差距及城市市化滞后）和和原油真实实价格处于于高位。较较低的汽车车普及速度度与 099 年中国国汽车销量量世界第一一及 466%的同比比增速给人人的深刻印印象并不相相同。从我国的情情况来看，各各省市汽车车保有水平平也跟经济济发展水平平相对应，呈呈现明显的的梯次特征征。北京、上上海、天津津等一线地地区汽车保保有

41、密度已已达到600辆/千人人，浙江、江江苏等二线线地区也遍遍达到了440-600辆/千人人，而湖北北、甘肃、贵贵州等三线线地区则处处于20-40辆/千人的区区间，照汽汽车上牌量量与人均GGDP之间间的关系测测算，我国国当前汽车车销售均衡衡增速在117%-119%左右右。汽车保保有量描述述了汽车的的“存量”，而新增增上排量则则反映了汽汽车的“增量”，后者更更加直观和和有效地反反映了行业业中短期的的发展与变变化。从各各省市情况况来看，汽汽车上牌量量也同样呈呈现梯次性性的特征。我我们认为，人人均GDPP水平和汽汽车增量之之间存在着着密切的关关联，可以以作为预测测中短期内内汽车销售售规模的手手段。据此

42、此推测，中中短期内均均衡增速在在17%-19%左左右。（三）金融融风暴对中中国汽车产产业的影响响由于全球金金融危机的的影响，22008年年我国汽车车工业快速速发展的势势头急速回回落，尤其其是20008的下半半年，汽车车产销状况况非常低迷迷。20009年年初初，我国出出台和实施施了一系列列促进汽车车消费的政政策，刺激激了国内汽汽车市场的的快速复苏苏并呈现出出较快的发发展势头。总总体上看，我我国宏观经经济保持了了良好的发发展势头，国国际金融危危机对我国国经济影响响有限，我我国城镇化化稳步推进进，居民生生活水平提提升较快，为为我国汽车车工业发展展提供了保保障；20009年产产销超过千千万辆，在在我国

43、汽车车工业发展展史上具有有里程碑意意义。20009年我我国汽车产产销分别完完成13779.100万辆和11364.48万辆辆，同比分分别增长448%和446%，其其中乘用车车产销分别别完成10038.338万辆和和10333.13万万辆，同比比分别增长长54%和和53%，商商用车产销销分别完成成340.72万辆辆和3311.35万万辆，同比比分别增长长33%和和28%。三、政策法法规环境分分析（一）汽车车行业规划划为应对国际际金融危机机的影响，稳稳定汽车消消费，加快快结构调整整，增强自自主创新能能力，推动动产业升级级，促进我我国汽车产产业持续、健健康、稳定定发展，政政府20009年出台台了汽车

44、产产业调整和和振兴规划划该规划公公布了八大大规划目标标，八大规规划任务及及十一项政政策措施。八大目标分分别是：1. 汽车车产销实现现稳定增长长。2. 汽车车消费环境境明显改善善。3. 市场场需求结构构得到优化化。4. 兼并并重组取得得重大进展展。5. 自主主品牌汽车车市场比例例扩大。6. 电动动汽车产销销形成规模模。7. 整车车研发水平平大幅提高高。8. 关键键零部件技技术实现自自主化。规划公公布的八大大规划任务务对汽车行行业的发展展影响深远远。如：八大规划任任务之（二二）推进汽汽车产业重重组：鼓励一汽、东东风、上汽汽、长安等等大型汽车车企业在全全国范围内内实施兼并并重组。支支持北汽、广广汽、

45、奇瑞瑞、重汽等等汽车企业业实施区域域性兼并重重组。支持持汽车零部部件骨干企企业通过兼兼并重组扩扩大规模，提提高国内外外汽车配套套市场份额额。八大规划任任务之（五五）实施新新能源汽车车战略：推动纯电动动汽车、充充电式混合合动力汽车车及其关键键零部件的的产业化。掌掌握新能源源汽车的专专用发动机机和动力模模块（电机机、电池及及管理系统统等）的优优化设计技技术、规模模生产工艺艺和成本控控制技术。建建立动力模模块生产体体系，形成成10亿安安时（Ahh）车用高高性能单体体动力电池池生产能力力。发展普普通型混合合动力汽车车和新燃料料汽车专用用部件。八大规划任任务之（六六）实施自自主品牌战战略：在技术开发发、

46、政府采采购、融资资渠道等方方面制定相相应政策，引引导汽车生生产企业将将发展自主主品牌作为为企业战略略重点，支支持汽车生生产企业通通过自主开开发、联合合开发、国国内外并购购等多种方方式发展自自主品牌。八大规划任任务之（八八）发展现现代汽车服服务业：加快发展汽汽车研发、生生产性物流流、汽车零零售和售后后服务、汽汽车租赁、二二手车交易易、汽车保保险、消费费信贷、停停车服务、报报废回收等等服务业，完完善相关的的法规、规规章和管理理制度。支支持骨干汽汽车生产企企业加快建建立汽车金金融公司，开开展汽车消消费信贷等等业务。规划十十一项政策策措施：从从目前来看看，规划划中的十十一项政策策措施中“减免乘用用车购置税税”和“开展汽车车下乡”、加快老旧旧汽车报废废更新等政政策细则已已经公布实实施，随着着后续政策策措施细则则的陆续公公布，汽车车金融信贷贷、兼并重重组、小排排量汽车、新新能源汽车车将形成行行业未来的的热点。（二）税收收与补贴政政策2009年年车市的产产销两旺，主主要是源于于国家相关关产业政策策的推动。燃燃油税改革革、1.66L及以下下排量车减减免部分购购置税、汽汽车下乡、以以旧换新等等一系列政政策节奏紧紧凑，对车车市消费的的刺激效应应明显，成成为中国车车市复苏的的真正幕后后推手。去年初，国国家政府部部门陆续出出台和实施施一系列促促进汽车消消费