工作计划2.docx

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1、工作计划为完成我行下发的业绩任务，特对我零售业务部作出以下实施计划：1. 针对保险业务任务的实施：零售业务部的每一位工作人员，在部门主管人员的带领下，必须要保障每天都与客户有交流与沟通，发现潜在的客户。定期开展有关保险业务的沙龙，在活动中对有意向的客户需要及时记录下客户的实际需求和问题，并及时地作出回复。此外，以上的计划都要建立在熟悉我行保险业务的内容，烂熟于心的基础上进行。以此保障在与客户的交流过程中，不卡顿，不停滞，以专业的态度发掘每一位潜在客户。2. 对于我行的贵金属的推广：对于零售业务部来说，需要做到“精、准，惠”，在向客户进行推荐的时候，要精确地对我行的贵金属进行描述和介绍；并准确地

2、对贵金属的市场价值作出分析，让客户认为我行的贵金属是存在极大市场价值的。并且，制定相关销售计划，例如：对于购买量较大的客户，或者是购买黄金的客户，可附赠一些精美的小礼品，或是生活实用品，以此来促进销售的开展。3. 在POS业务的推广和完成方面，要将业务时刻挂在心上，在生活中、工作中，发现能够开展POS业务的店铺、商铺、企业，并做到积极宣传POS业务的益处，以及能够为客户带来的便利。例如在做楼盘按揭时，留意身边的客户是否对POS的需求，借此可发掘潜力的pos客户。针对以上提出的三个工作措施，我认为，积极开拓客户资源，深入了解客户需求，熟悉掌握我行产品信息，是开展好工作的基础和前提条件。因此，在今

3、后的工作中，零售业务部的每一位工作人员需要齐心协力，努力提升服务品质和质量，做到以客户需求为先，以提升服务品质为重，更快、更好地完成上级领导下派的任务。开展“以老带新”的活动，活动主要根据每个客户的存款金额，赠送新、老客户不同价值的礼品。并以我行的“老客户”为活动的主体，基于老客户对我行的了解和信任，以及相关业务的熟悉，在进行“以老带新”的过程中可发挥良好的作用，建立起口碑式的传播效应。首先，对我行近两年购买产品、保险等业务的客户资料收集整理起来，进行统一的分类和整合，1.对在我行近一年有过购买行为、参与保险办理等业务的客户的名单单独整理；2.对在我行进行大笔资金消费购买贵金属产品、为家人办理

4、多分保单、为企业职工办理保单的客户单独分类整理；3.对在我行存款已久的客户资料进行分类整理，分为1-3年、3-5年、5-10年及以上。其次，安排职工通过电话回访、短信回访、实地走访等形式，告知我行的老客户“以老带新”的活动内容，和活动设定的相关激励措施。并且在柜员办理客户存取款、开卡等业务时，在服务话术中进入本次以老带新的活动简介，可在服务窗口手册架处摆放相关资料。最后，制定好阶段性的赠送回馈机制，1.我行老客户邀请1-5人加入我行，办理存款业务的设立基础礼品；2.邀请10-20人的设立中端礼品；3.邀请50-100人的设立精品礼包，并邀请人可成为我行VIP客户，优先办理我行业务，优惠购买我行相关理财产品。