2023年保险公司个人年终工作总结2023范文.docx

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1、2023年保险公司个人年终工作总结2023范文保险公司个人年终工作总结2019范文1一年来，在公司总经理的指挥下，团险部全体同仁用心领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：一、员工管理、业务学习工作（一）初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，用心调动团险业务员和协保员的展业用心性。（二）制定贴合团险实际状况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选取，降低赔付率。（三）加强部门人员之间

2、的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。二、意外险方面工作xx险：一是一如既往做好xx险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导

3、的大力支持，使今年的xx险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将xx万余份学平险xx服务指南及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任务。xx意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的状况，上门拜访意外险保费在xx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化

4、的状况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的状况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。三、寿险业务方面工作在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时用心走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务状况等，而最终到达促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。四、新的业务发展渠道 今年在总公司的指导下从营销部招募了x

5、x人成立了综合拓展部，尝试新的业务发展渠道，目前为止意外险共收保费xx万，在尝试中也取得了必须的效果，但是还未到达效果，在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。 五、推荐（一）在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，推荐公司能在对xx险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。 （二）推荐公司领导多参加xx险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与帮忙。 六、明年工作思路（一）做好xx险收费前的各项工作。（二）明年xx保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，个性是一些代理业务

6、。（三）根据目前新型农村合作医疗的开展状况，找到切入点，以便寻求合作的办法，增加新的业务增长点。保险公司工作总结保险公司个人年终工作总结2019范文2于2019年加入xx险这个大家庭，已是第5个年头了，在这不算短的时间里，我深感2019年是公司发展迅猛的一年，xx公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为xx公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结：我主要谈三个方面：个人发展及工作完成情况；存在的问题和不足；2019年工作思路和展望一、个人发展及工作完成情况我

7、的2019年，分为两个阶段，上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作；下半年开始丁家营销服务部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是1450万，截止到11月初，已经完成全年任务，截止到12月31日，我部共完成保费收入约1800多万，超任务指标约25%，；2019年给我下达的任务指标是32万，截止到12月31日，我已完成保费收入62万（其中含摩托车17万），排除摩托车新增业务按45万计算，超出计划指标40%，于2019年同比增长60%；此外，xx营销服务部实现全年保费任务约417万，同比增长19%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。下面是我的具体工作表现：在思想上坚定政治信

8、念，坚持政治理论的学习，积极向党组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培养和锤炼下，我于2019年xx月光荣的成为了一名预备党员。这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己理想的承诺。在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能；利用一切时间加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究ppt制作等；为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充

9、分的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。同时，做好代理人服务工作，帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家营销服务部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，万事开头难营销服务部作为公司的试点，没有先前的经验可借鉴，在人员配备上也没有到位（是指签单人员在前期还没有到位），我便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇；有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热

10、情周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中；同时还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务。丁家营销服务部开业后，不到5个月的时间，实现了保费收入200万，实现业务增长35%，高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人培养和营销增员，对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已掌握了相关规定，并能熟练签单；在日常业务上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢

11、于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同。在生活中积极热情，全面发展。我积极参与市分公司及xx公司的各种活动，在市分公司高峰会上举行的辩论赛中，我所在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一辩题中，以优异成绩获得辩论赛团体第一名；作为团支部组织委员，也积极组织团员开展各项活动，在2019年“青年节”，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了xx纪念馆；作为工会委员，从职工切身利益出发，构思相关活动方案，在“职工车技比赛”活动中，我认真策划，制定规则，确保活动实施。二、存在的问题和不足在2019年中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了一些提高，但是还存在很多不足的地方：（一

12、）思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。（二）不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼。（三）管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。（四）和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加交流的机会。三、工作思路和展望2019年是公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，激烈的竞争

13、会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将具体从以下几个方面着手：（一）增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素质和管理能力。（二）注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。（三）深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。（四）加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发展，争取全面完成公司下达的各项任务指标。（五）提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原

14、则去吸收社会上优秀的人才加入到我们的保险营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。最后，相信在2020年会做的更好，xx公司的明天会更加辉煌灿烂！保险公司个人年终工作总结2019范文3一、让保险姓保，产品先行让保险姓保绝对不是一句空穴来风的口号，保险的初衷已经回归。医疗险：自2019xx险率先推出的百万医疗险引发业内打了近半年的嘴仗，从刚开始针对这款产品的褒贬不一言论，到陆续30多家公司相继推出此类产品争夺医疗险市场。这两年来这类产品的竞争也是十分激烈。以华夏泰康为首率先向市场宣传，我们的百万医疗险是保证续保，奈何也只是营销手段，当时也是糟了不少口水，甚至引得监管发文调整。随后xx与xx推出

15、了xx百万医疗险，xx与xx推出了xx百万医疗险，依托着xx和xx的强大流量，让这两款产品迅速火爆，xx保后续又升级为保证6年期续保更是惹得业内众议，消费市场一度叫好。xx保成了各大公司争抢医疗险市场重要的手段，甚至今年年中xx推出xx保10年期的医疗险，奈何上线之际被监管硬性要求暂停销售。相传是被举报，后临时颁布了有关规定，xx险保障期限不得超过6年。恰逢今年12月xx保升级为6年保证续保，似乎也应验了这条规定。翻看此前的各大险企主销产品合同中，几乎没有大额的医疗保障，可以说百万医疗险的出现，填补了整个保险市场一个极大的需求缺口，个人认为此类产品是颠覆性的，有利于所有人。xx险（寿险、重疾险

16、）：xx险的市场竞争依旧很激烈，各大经代公司都在积极的定制专属产品，业内已然形成好产品自带流量，好产品就是销售核心的趋势。早在xx年时就有3款产品将长线市场引爆（xx和定期寿险、至尊保重疾险，康惠保重疾险），爆发点其实很简单，价格颠覆。xx我买过保险的朋友都会统一的认识，为啥你推荐的保险会比知名公司的产品便宜这么多。2019年下半年到了重疾险只要下调费率，依靠网络流量就可以大卖，因此更多公司加入这场战争，陆续有了相比价格更具有优势的产品。各大经代公司定制的产品已经开始有了价格以外的突破，都分别尝试了更丰富的保障责任，多次赔付型、癌症多次给付、轻症赔付后保额增长、不分组的多次赔付产品以及保额增长

17、形的消费性产品。整个行业在产品创新上一片欣欣向荣。产品的创新值得称赞，但是将保险依托于网上销售却面临着很大的考验。互联网的销售逻辑是流量、转化率、客单价，保险这种解释成本很高的商品在网络上销售遇到了巨大的营销屏障，因此以支付宝为主的一类的平台开始拆分产品，将保险责任拆为单项责任，例如各种女性防癌险，男性特定疾病险，便于用户理解，这种提升转化率的做法尤为盛行，更有甚者缩减了投保要求，使大量的非健康体投保健康险产品，此类为方式，势必造成了很多的拒赔隐患，相信未来的一段时间，一定会有众多的争议案件。罪魁祸首确实每年都在增加的kpi。二、新兴模式原地打转，等待信号我曾负责公司分销业务，每年的年底都会飞

18、往全国各地拜访合作方，几乎所有的合作伙伴都对未来有着美好的憧憬，这种憧憬一直持续到了2019年监会合并后开始进行了严格的审查，犹如一道惊雷，在互联网的浪潮下带动起来的新兴业务即刻站在了风口浪尖，此前从未有过的异业资源嫁接合作，依托互联网信息开放易流通衍生的保险自媒体，借助经代公司丰富产品资源诞生的新型独立保险经纪人。这些都是以往监管的空白区，没有相应管理办法约束这些行为，因此新兴业务的合规性都紧逼着监管红线，整个行业下半年的新兴业务发展都在原地打转，等待信号。三、未来已来昨晚在听xx演讲的时候他曾强调，小趋势是带来改变的改变，是影响趋势的趋势，这一点我深表认同。在我负责分销业务的时候，我就给自

19、己的工作设立了一个目标，从未动摇过。“既然握着这么大的资源，接触这么前卫的信息量，或许我可以做一些改变行业的事”我曾也对保险有着深深的厌恶，可我的厌恶并不是保险本身，令我厌恶的是信息差造成的盲目跟随，更令我厌恶的是这种情况依旧在持续恶化。因此谨守着自己的目标不断践行，推动着更多从业者和相关行业为保险正名，为用户群体提供优质化的产品服务，倡导保险姓保的理念，在业内也算小有名气，更是集结了同样初心的朋友，很多朋友已经是业内的大V了，也是受到这些朋友的影响，有了现在这个公众号，为众多家庭规划过家庭保障，发挥一些余热。四、改变带来希望这种业务形式2019年持续，但是已经被越来越多的人看清了，2020年会持续，以后还是会有。保险公司本身是不敢轻易变革的，因为船太大了。但是作为从业人员我们自己要认清，真正有价值的从业人员一定是精英化的，是以客户利益为主的经纪人，是能够掌握信息差异，有着自己读到的见解与认识，并在以后的保险规划中，以客户家庭需求为主，容通过百家公司产品的多元化责任，为家庭提供量身定制的保险方案的。盲目跟风，依靠信息差的销售方式注定淘汰。能够见证一个新的时代到来，并作为参与者，我们都应该感到荣幸。更为自己是新时代的保险人而骄傲。