2022年杭州市产业全景分析报告-前瞻产业研究院-2022-117正式版.doc

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1、城市产业画像系列：2022年杭州市产业全景分析报告前 瞻 产 业 研 究 院 出 品01聚焦杭州：经济篇目02聚焦杭州：产业篇C O N T E N T S录03聚焦杭州：民生篇04聚焦杭州：人文篇聚焦杭州：经济篇011.1杭州市经济发展总体概况1.2杭州市经济发展全景分析 1.1.1 杭州经济发展总体概况：经济发展质量高杭州市是浙江省的经济、文化、教育、科技、创新中心，是我国新一线城市。在互联网经济时代，杭州市赶上互联网大潮，迎来一波极大的发展，目前其经济领衔浙江省，2021年GDP总量达到1.8万亿级别，位列全国第八名。外贸创历史新高，出口增速创10年来最好水平。此外，2021年杭州固定资

2、产投资、全社会消费品零售额及税收收入增速均超越新一线城市均值。地区生产总值位列全国第八，领跑浙江省固定资产投资额增速超越新一线城市均值，排名第四全社会消费品零售额位列全国第九，增速超越新一线城市均值货物出口额外贸逆势创新高，出口额增速创10年来最高水平税收收入排名全国第五，跃升新一线城市第一，增速远超其他城市资料来源：杭州统计局 & 国家统计局前瞻产业研究院整理注：1）以上为2021年数据；2）本报告所涉及的新一线城市均参照2021城市商业魅力排行榜中所列城市名单。 1.1.2 杭州经济发展总体概况：主城区优势明显从杭州市各行政区来看，各区发展差异化明显。在经济实力方面，除去重新划分行政区未纳

3、入的区域外，余杭区和上城区较为突出；滨江区的人均GDP表现优异。在社会消费品零售总额、货物出口额以及GDP等方面，上城区、拱墅区、余杭区、西湖区各方面发展程度较为相似，萧山区、滨江区外贸成绩亮眼。整体来看，上城区、拱墅区、滨江区、西湖区等主城区优势明显。杭州市各区经济GDP、全社会消费品零售额、货物出口额对比社会消费品零售总额（亿元）拱墅区上城区西湖区萧山区余杭区临安区滨江区富阳区临平区钱塘区建德市货物出口额（亿元）桐庐县淳安县圆圈大小为地区GDP资料来源：杭州统计局 & 国家统计局前瞻产业研究院整理杭州市各区域经济矩阵图2017-2021年GDP复合增速（%）拱墅区上城区西湖区滨江区临安区建

4、德市人均GDP（万元/人）富阳区淳安县钱塘区 余杭区桐庐县临平区萧山区圆圈大小为地区GDP注：据浙江省政府2021年4月9日发布的国务院关于同意浙江省调整杭州市部分行政区划的批复，部分行政区统计范围有所变化。钱塘区的GDP复合增速时间范围为2018-2021年，临平区无2017-2021年GDP复合增速数据。 1.2.1 杭州GDP：规模超1.8万亿 增速超越全国在最近十年的发展中，杭州市借着互联网经济大潮，在众多城市中表现突出，经济优势越来越大。2017-2021年，杭州市GDP总量从1.32万亿元增长至1.81万亿元，2021年GDP增速为8.5%，高于全国的8.1%，也高于全国新一线城市

5、的增速均值7.8%。从15个新一线城市GDP排名来看，2021年杭州市排第四名，超越新一线城市GDP均值15603.22亿元。2017-2022年杭州市GDP情况（单位：亿元，%）20000181099%重庆苏州2021年新一线城市GDP排名（单位：亿元）15419143071500013161162076%成都杭州武汉南京新一线城市GDP均值：15603.22亿元1000090033%500000%201720182019202020212022H1杭州GDP（亿元）杭州GDP同比增速（%）全国GDP同比增速（%）新一线城市GDP同比增速均值（%）天津宁波青岛长沙郑州佛山东莞西安沈阳资料来源

6、：各城市统计局 & 国家统计局前瞻产业研究院整理 1.2.1 杭州GDP：余杭区领跑全市 滨江区增速最快分区域看，2021年余杭区以2502.2亿元的GDP总额领跑杭州市各区，同比增长7.5%；其次是上城区，2021年GDP为2417.5亿元，同比增长7.2%，新上城区组建第一年发展态势良好；滨江区排名第三，2021年GDP为2022.6亿元，同比增长11.3%。从增速来看，2021年滨江区GDP增速最高，达到11.3%。此外，西湖区、临平区、桐庐县2021年均有较高的GDP增速。2021年杭州市各区GDP对比（单位：亿元，%）300011.3%10.7%10.6%2502.22417.59.

7、5%25007.5%2022.62011.61968.61904.27.7%7.6%7.5%7.2%7.2%20008.7%6.6%8.1%GDP均值：1261.94亿元5.2%15001218.2940.1873.31000658.4430.6413.9500255.250.7012%10%8%6%4%2%0%GDP（亿元）地区生产总值平均值（亿元） 同比增长（%）资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理 1.2.2 杭州固定资产投资：增速高于全国及新一线城市均值2021年，杭州市固定资产投资增长9.0%，两年平均增长7.9%。其中民间投资增长26.8%，工业投资增长15.2%，交通投资增长1

8、3.0%。同期，全国增速为4.9%，新一线城市增速均值为5.5%，近两年来，杭州市固定资产投资增速持续高于全国增速及新一线城市增速均值。从杭州市各区来看，除上城区、建德市、淳安县出现下滑之外，2021年杭州市其余行政区固定资产投资均有所上升。其中，富阳区、桐庐县、临平区、临安区、萧山区、钱塘区的增速均高于杭州市整体增速，富阳区更是以36.2%的涨幅排名各区第一；桐庐区紧随其后，增速为29.5%，排名第二。2017-2022年杭州市固定资产投资情况（单位：亿元，%）700015%5857587660005160514212%500047982021年杭州市各区固定资产投资增速对比（单位：%）40

9、%36.2%29.5%40009%30006%20%18.9%14.6%13.0%12.1%杭州整体增速：9.0%20003%100000%201720182019202020212022H1杭州固定资产投资（亿元）杭州同比增长（%）全国增速（%）新一线城市同比增速均值（%）4.9%0%-20%3.2% 2.7%0.7%-8.3%-12.3%-14.8%注：2018年起固定资产投资统计口径有所调整，杭州市统计局仅公布增速数据，并未公布具体固定资产投资额，2018-2021年杭州市固定资产投资额为测算数据。资料来源：各城市统计局 & 国家统计局前瞻产业研究院整理 1.2.3 杭州消费品零售额：后

10、疫情时代快速上升消费是城市发展潜力的重要衡量标准。2017-2021年，杭州市全社会消费品零售额呈波动态势，2019年达到6215亿元；2020年受新冠肺炎疫情影响，出现下滑，仅为5973亿元，同比下降3.5%，但下降幅度仍小于全国及新一线城市增速均值。2021年全社会消费品零售额规模大幅上升，增长11.4%至6744亿元，不过涨幅仍低于全国平均水平。从新一线城市来看，2021年杭州市全社会消费品零售额略高于新一线城市平均水平。2017-2022年杭州市全社会消费品零售总额（单位：亿元，%）70006215674415%597357175715600012%50009%400034286%30

11、003%20000%1000-3%0-6%201720182019202020212022H1 杭州全社会消费品零售总额（亿元） 杭州同比增长（%） 全国同比增速（%） 新一线城市同比增速均值（%）2021年新一线城市全社会消费品零售额排名（单位：亿元）重庆成都苏州南京新一线城市均值：武汉6355.21亿元杭州青岛郑州长沙西安宁波东莞沈阳天津佛山资料来源：各城市统计局 & 国家统计局前瞻产业研究院整理 1.2.3 杭州消费品零售额：拱墅区总额领跑 上城区增速亮眼分区域看，余杭区继GDP领先后，全社会消费品零售总额再次领跑全市，2021年该区全社会消费品零售总额为1273.4亿元，同比增长106

12、.5%；上城区则展示了较强的冲劲，2021年社会消费品零售总额为976.9亿元，增速达到193.0%，排名各区第一。此外，拱墅区、上城区、萧山区、西湖区、余杭区、滨江区全社会消费品零售总额高于全市均值。140012001000193.0%1273.4976.9106.5%2021年杭州市各区社会消费品零售总额对比（单位：亿元，%）200%180%160%140%120%8006004002000813.4787.6676.3均值：418.5亿元476.7417.4349.0339.515.4%3.5%11.2%12.2%11.4%10.5%7.5%11.5%212.7158.614.2%126

13、.190.045.9-20.9%各区社会消费品零售总额（亿元）均值（亿元）同比增长（%）100%80%60%40%20%0%-20%-40%资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理 1.2.4 杭州货物出口额：货物出口额创新高 迎来10年最好水平2017-2021年，杭州市货物出口额呈波动增长态势，2021年首次突破4000亿元大关，达到4647亿元；出口增速创10年来最好水平，达到25.9%，高于全浙江省平均增速6.2个百分点。2022年上半年，杭州市货物出口额约为2632亿元，同比增长23.4%，高于全国增速。从新一线城市来看，2021年杭州市货物出口额低于新一线城市货物出口额均值，在15个

14、城市中仅排第8名。2017-2022年杭州市货物出口额情况（单位：亿元，%）5000464730%40003613369325%3456341720%3000263215%200010%5%10000%0-5%201720182019202020212022H1杭州货物出口额（亿元）杭州同比增长（%）全国同比增速（%）新一线城市同比增速均值（%）2021年新一线城市货物出口额排名（单位：亿元）苏州东莞宁波重庆新一线城市均值：4987.78亿元佛山成都青岛杭州南京天津郑州西安长沙武汉沈阳资料来源：各城市统计局 & 国家统计局前瞻产业研究院整理 1.2.4 杭州货物出口额：萧山区出口额领跑 余杭区

15、增速最快2021年，杭州市萧山区以788.42亿元的出口额排名各区第一，同比增长29.2%；滨江区排名第二，2021年出口额为734.40亿元，同比增长34.6%；排名前二行政区均突破700亿元。钱塘区排名第三，货物出口额为584.78亿元，同比增长20.7%。从增速来看，2021年余杭区货物出口额增速高达45.5%，在各区域中排名第一。此外，2021年仅萧山区、滨江区、钱塘区、拱墅区、上城区货物出口额超过全市均值。90080070060050040030020010002021年杭州市各区货物出口额统计（单位：亿元，%）45.5%50%788.42734.4040%34.6%29.2%584

16、.7829.8%29.7%26.3%25.3%30%31.3%23.4%23.5%20.7%401.40361.80均值：334.92亿元328.13324.50309.4020%19.8%13.3%169.50164.8510%87.1086.5613.160%萧山区滨江区钱塘区拱墅区上城区临平区余杭区西湖区富阳区临安区桐庐县建德市淳安县各区出口额（亿元）各区均值（亿元）同比增长（%）资料来源：杭州统计局前瞻产业研究院整理 1.2.5 杭州税收收入：跃居新一线城市第一 余杭区领跑2021年，杭州税收收入4312.7亿元，在全国排名第五，仅次于四个一线城市，在新一线城市中排名则上升至第一名。从

17、各区来看，2021年余杭区税收收入为727.79亿元，与排名第二的萧山区相比，领先规模较大，强势领跑全市各区，同比增长9.0%。从增速来看，2021年拱墅区税收收入增速达到121.9%，排名杭州各区第一。杭州苏州天津成都宁波重庆南京武汉长沙东莞青岛郑州西安佛山沈阳2021年新一线城市税收收入排名（单位：亿元）新一线城市均值：2595亿元2021年杭州市各区税收收入情况对比（单位：亿元，%）900各区均值：287.51亿元727.79600 509.90512.57427.25415.09351.53357.86300242.47241.77166.12142.8868.5264.8445.97

18、38.110资料来源：各城市财政局前瞻产业研究院整理聚焦杭州：产业篇022.1杭州市产业结构总体概况2.2杭州市产业结构全景分析2.3杭州市特色产业总体概况2.4杭州市特色产业全景分析 2.1.1 构建“5+3”现代产业体系 打造九大标志性产业链近20年来，杭州市产业发生了较大的变化。杭州最初从制造业起步，曾以“工业兴市”为发展战略。受金融危机影响，杭州工业面临发展低谷，于是转变产业发展思路，以“服务业优先”破解难题，推动第三产业蓬勃发展，特别是文化产业及大旅游产业。进入信息时代，杭州抓住机遇，大力发展数字经济产业，助推杭州经济更上一层楼。2019年，杭州提出“新制造业计划”，首次将数字经济和

19、制造业列为高质量发展“双引擎”。产业变迁至今，杭州市形成了“5+3”现代产业体系五大支柱产业和三大先导产业。此外，进入“十四五”，杭州加大推动制造业高质量发展，提出打造“九大标志性产业链”。五大支柱产业 文化产业 旅游休闲 金融服务 生命健康 高端装备制造三大先导产业 人工智能 云计算大数据 信息软件九大标志性产业链 视觉智能（数字安防） 生物医药与健康 智能计算 集成电路 网络通信 节能与新能源汽车 智能家居 智能装备 现代纺织与时尚资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理 2.1.2 “一核九星”升级“三心八副” 主城区范围扩大2021年以来，杭州的城市规划不断变化。2021年5月公示的杭州市

20、国土空间总体规划（2021-2035年）草案提出了“一核九星”的空间发展格局。“一核”是由上城、拱墅、西湖、滨江组成的核心城区，成为“大杭州”的强劲极核；“九星”即由紧密联动型的萧山、余杭、临平，融核提升型的钱塘、富阳、临安，生态赋能型的桐庐、淳安、建德组成“九大星城”。而在2022年2月杭州规自局官网一篇题为规划引领向未来的文章中，“一核九星”说法消失。杭州第三中心横空出世云城和未来科技城成为与武林湖滨、钱新奥体并列的城市新中心，至此形成“三心八副”格局，主城区范围扩大。“一核九星”布局“三心八副”布局资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理 2.1.3 “东整、西优、南启、北建、中塑” 加快主

21、城区建设脚步 在主城区的建设上，杭州早就开始发力。2019年杭州提出要加快建设全国数字经济第一城，必须要强化大平台支撑。主城区要着力做好“东整、西优、南启、北建、中塑”5篇文章，加快建设标志性战略性大平台。北建：高标准推进大城北区块建设，既突出城市副中心功能，又突出产业功能，增强可持续发展动力，成为展示我国城市有机更新成果的重要窗口。西优：在优化城西科创大走廊的管理体制、创新资源、公共服务上取得新进展，加快科技重器建设，北建临平区努力建成全球数字科创中西优心,成为展示我国未来科技创新的重要窗口。余杭区拱墅区钱塘区东整上城区中塑：持续深化西湖综保中塑工程，加快之江文化产业萧山区带和大运河文化带规

22、划建设,打造国际文化创意中西湖区心，推动固本塑魂，成为展示中华文明影响力、凝聚力、感召力的重要窗口。南启南启：全面启动湘湖和三江汇流区块规划建设，争取将这一区块建成杭州未来发展新的增长极和全浙江省“四大建设“融合发展的示范区，成为展示我国现代化新型城市建设的重要窗口。东整：完成大江东产业集聚区和杭州经济技术开发区的整合，条件成熟后争创国家级新区，成为展示我国先进制造业发展水平的重要窗口。资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理 2.1.4 各区功能定位情况杭州各行政区、省辖县级市、市辖县的定位不尽相同。如上城区、拱墅区、西湖区、滨江区等是杭州中心区域及核心城区，桐庐县是杭州后花园，淳安县是杭州特别

23、生态功能区，建德市是杭州“新制造业”产业基地。余杭区：处于杭州大城西的中心，是城西科创大走廊的核心区，科技创新优势突出。未来，余杭区将聚焦三大科创高地定位，加快打造成为全球创新策源地，争创综合性国家科学中心核心区，努力建设杭州城市新中心。临安区：城西科创大走廊重要一极，以青山湖科技城为主战场，主攻高端装备制造、未来微电子、新材料等产业，建设成为国内高端装备特色产业高地、杭州城西科创大走廊“硬科技”产业发展主平台和“硬科技”创新策源地。桐庐县：杭州后花园，杭州大都市区重要经济增长极和浙江大花园“耀眼明珠”。桐庐县积极构建以视觉智能、磁性材料、新能源、快递物流四大优势产业为核心，生命健康、时尚健康

24、、美丽经济三大特色产业为支撑，未来新兴产业为突破的现代产业体系。淳安县：特别生态功能区，“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，千岛湖所在地。聚焦大旅游、大健康、大水业、大数据、大金融等资源优势型特色产业和创新创意型，着力构筑“一核一环四区”服务业空间发展格局。上城区：杭州市中心城市，以“一区四中心”为战略定位，全面打造全国重要的高端服务业中心、消费中心、创业创新中心和宋韵文化传承展示中心，集聚金融服务、时尚消费、专业服务、文化产业、健康服务、智能制造的“1+6”产业高质量发展。西湖区：杭州市核心城区，未来将打造数字经济、空天信息、生命健康、文化创意四大特色主导产业集群，着重构建“双核、五圈”的

25、空间发展格局。临平区余杭区拱墅区钱塘区西 上城区临安区湖滨江区区萧富阳区山桐庐县区淳安县建德市萧山区：“建设共同富裕现代化基本单元领域”试点，推进“产城人文”深度融合，高水平建设“亚运国际城数智新萧山”，高质量打造新时代共同富裕新标杆。构建“3+N”产业链体系，“3”即智能汽车、新材料、生命健康，“N”即14条细分产业链。富阳区：聚焦“产业富阳”，聚力“产业强区”，推进“两个先行”，明确“1+5+X”制造业高质量发展格局，打造全省先进制造业示范区，高水平描绘现代版富春山居图。建德市：杭州“新制造业”产业基地，拥有省级经济开发区（航空小镇）、高铁新区、“一带一路四区块”、新安江科技城等，构建“2

26、+2+X”制造业发展空间格局。临平区：处于G60科创大走廊和杭州城东智造大走廊的交汇点，是杭州融入长三角、接轨大上海的第一桥头堡。未来临平区将发展数字时尚、数字贸易、数字科技三大产业体系，打造杭州城东中央活动区。拱墅区：杭州中心城市，将高水平打造时尚之都、数字新城、运河明珠，加快形成大武林商圈“一核聚星”、大运河文化带“一带引领“、大运河数智未来城“一极聚能”的“一核一带一极”产业空间布局。钱塘区：定位世界级智能制造产业集群、长三角地区产城融合发展示范区、全省标志性战略性改革开放大平台、杭州湾数字经济与高端制造融合创新发展引领区。滨江区：杭是首批国家级高新技术产业开发区之一。滨江区全力打造数字

27、经济和制造业高质量发展的“双引擎”，在“天堂硅谷硅谷天堂“的愿景下，加快建成世界一流高科技园区的实践样板。资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理 2.1.5 各区产业规划蓝图浮出水面 构建现代产业体系是主旋律从各行政区、省辖县级市、市辖县的产业规划来看，构建现代产业体系、打造先进制造产业集群等是杭州未来的发展方向。临安区：“5+3“先余杭区：数字经济、生物医药、拱墅区：“1+3”现代产临平区：“3+1+X“现代产业体系进制造产业集群智能装备、6大未来产业业体系、未来产业链条3大优势产业集群：高端装备制造、生命5大战略新兴产业：数字经济：新一代人工智能、集1：新型商贸金融健康、时尚产业高端装备、生

28、命健成电路、新一代通信技术及智能3：数字经济、生命健1大特色优势产业：工业互联网康、集成电路、新能终端、关键基础软件、网络安全康、文化创意X个未来产业：5G生态、第三代半导体、源、新材料未来产业：区块链、AI+生命健未来产业：新能源、集新一代人工智能3大特色优势产业：康、量子信息、未来网络、类脑成电路设计、航天航空电线电缆、复合装饰计划、绿色低碳钱塘区：“515“现代产业体系材料、光电其他：生物医药、智能装备5大先进制造业：半导体、生命健余杭区临平区康、智能汽车及智能装备、航空航淳安县：现代化深绿产业体系拱墅区钱塘区天、新材料优势产业：大旅游、大健康、大水未来产业：人工智能、虚拟现实、上城区业

29、、生态特色农业西增材制造、量子信息临安区新兴产业：大数据、大金融、生命湖 滨江区5大现代服务产业：研发检测、电健康、数字经济区萧山区子商务、科技金融、软件信息、文富阳区化旅游建德市：“4+1”特色现滨江区：现代化产业体系代化产业体系桐庐县关键基础产业：智能计算、集成4大特色产业：通航产西湖区：三创融合体系电路业、生命健康、旅游休淳安县云创：数字经济优势产业链：智能物联、数字通闲、水产业科创：金融科技、生命健康、空天信信、数字健康、数字文创、数字1-新兴产业：新材料、建德市息、智能制造等战略性新兴产业；5G金融、数字电商高端装备、通用航空、产业、量子信息、类脑芯片、下一代智能制造产业新能源人工智

30、能等前沿产业未来产业：量子信息、下一代通桐庐县：“5+2”主导产富阳区：“1+5+X”制造文创：文化产业、文旅融合信技术、下一代人工智能、第三代半导体、柔性电子、细胞科学业+未来产业+特色产业业重点产业体系上城区：“3+2”高端产业体系主导产业：快递物流、1：数字经济3大支柱产业：金融服务、消费服务、智能制造视觉智能、磁性材料、5：标志性产业链光2大特色产业：专业服务、大健康新能源、生命健康、时电通信、智能装备、生物尚产业医药、数字安防、集成电萧山区：构建现代产业体系未来产业：人工智能、路优势产业：智能汽车、新材料集成电路X：X个未来产业区块新兴产业：生命健康、集成电路、智能装备特色产业：大旅

31、游链、量子信息、虚拟现实未来产业：区块链、量子信息、下一代移动通信、增材制造、新能源资料来源：杭州政府前瞻产业研究院整理 2.1.6 全市园区整合 各发展平台产业布局更聚焦为了优化产业平台空间和功能定位，杭州市近年来对园区开启了三轮整合，2021年杭州将全市开发区（园区）总数从35个整合为17个，并将重点打造杭州钱塘新区、杭州城西科创大走廊、杭州高新技术产业开发区、萧山经济技术开发区、富阳经济技术开发区、余杭经济技术开发区等6个高能级战略平台。目前，17个平台主导产业主要集中在数字经济、高端装备制造、生命健康、新材料、时尚产业等。序号开发区（园区）主导产业1杭州钱塘新区（杭州经济技术开发区、萧山临江高新技术产业开发区、杭州综合保税区）集成电路、生命健康、智能汽车与智能装备等2杭州城西科创大走廊数字经济、生命健康、智能装备等3杭州钱塘智慧城信息智能高新技术产业园区（筹）电子信息、智能装备、高技术服务业等4杭州智慧网谷高新技术产业园区（筹）云计算与应用、互联网技术服务、高端装备制造等5杭州紫金港数字信息高新技术产业园区（杭州紫金港科技城）人工智能、信息技术、云计算与大数据等6杭州高新技术产业开发区（杭州高新区滨江富阳特别合作区）数字经济、生命健康、集成电路等7萧山经济技术开发区（萧山高新技术产业园区）新一代信息技术、机器人及人工智能、生物医药与健康等8杭州临空经济示