艾瑞咨询-2022年中国灵活用工市场研究报告-2022.09-52正式版.doc

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1、中国灵活用工市场研究报告2022.9 iResearch Inc.摘要SMS发展背景发展现状发展痛点发展趋势发展建议本报告将灵活用工界定为雇佣组织以标准雇佣之外的方式进行人力资源配置的方式，主要包括劳务派遣、外包、非全日制用工等形式；人口红利的削减导致劳动力成本持续攀升，叠加经济下行压力，企业出于降低用工成本和提升组织灵活性的目的，更加倾向于采用灵活用工。在外包和劳务派遣口径下，2021年我国灵活用工市场规模达到8944亿元，预计2022年将突破万亿。 用人单位：降成本是现阶段企业使用灵活用工的首要目的，传统服务业使用灵活用工的比例更高，处于稳定发展期、扩张期的企业使用灵活用工更普遍。 劳动者

2、：灵活弹性的工作时间是劳动者从事灵活就业的主要原因，在从业痛点上，蓝领群体的痛点集中在低薪和欠薪，白领群体的主要问题则突出表现为缺乏学习提升和职业发展机会。 灵活用工服务商：大甲方和支付机构正加紧布局灵活用工业务，服务商加强合规管理体系和风控体系的建设。 法律：法律难以适用于目前应用越来越广泛的灵活用工现象，劳动合同纠纷及社会保险纠纷为主要纠纷案由。 政策：政策为影响行业发展的第一短周期变量，趋势向好但具体风向较为模糊。 服务商：用工周期缩短，服务商核心能力及SaaS逻辑需进行改变。 劳动者：劳动者保障机制以社保为中心，确实全方位的保障。 政策端：以相关法条的完善为主要趋势，不完全劳动关系将会

3、给行业更多的自由度。 服务商：新业态的出现带来新的业务场景，引领服务商数字化新趋势。基本业务仍然为服务商的主要发力方向。 深耕vs.多元化：相关法条逐渐完善，灵活用工基本业务将会有巨大的发展空间。 环境及入局门槛：政策环境市场环境总体友好，行业入局门槛较低。 细分领域：行业发展迅速，垂类行业发展机会巨大。 基础岗位vs.中高级岗位：灵活用工适用于交易成本较低的基础岗位以及交易成本较高的高级岗位，中级岗位灵活用工空间较窄。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2022.9 iResearch Inc.2中国灵活用工行业发展背景1中国灵活用工行业发展现状2中国灵活用工行业发展痛点3中国灵活用工行业发展

4、趋势4中国灵活用工服务商发展建议53灵活用工的概念界定雇佣组织以标准雇佣之外的方式进行人力资源配置的方式“灵活用工”强调雇主的用工状态，从劳动法学的角度界定，灵活用工是标准雇佣之外的用工形式，标准雇佣关系是指全日制、无固定期限，并且构成雇主与雇员从属关系一部分的雇佣形式。相应地，灵活用工即用人单位以标准雇佣之外的方式，与劳动者构成非标准劳动关系或非劳动关系。在灵活用工的具体实践方式上，包括非全日制用工、劳务派遣、短期用工、 业务外包、 人力资源外包、众包、 依附性自雇等。四种非标准雇佣类型非标准就业临时性就业固定期限合同，包括基于项目或任务的合同：固定期限季节工作；零工，包括日结工资的工作。非

5、全日制和待命工作正常工时少于相应的全日制工作；最低限度的非全日制非全日制工作；待命工作，包括零工时合同多方雇佣关系也被称为“劳务派遣”、“经纪”和“劳动雇 未与终端用户建立直接从属关佣”。临时介绍所工作；分包劳动。系隐蔽性雇佣/依赖性自雇就业隐蔽性雇佣、依赖性自雇就业、假性不构成雇佣关系或错误分类的自雇就业来源：国际劳工组织，世界非标准就业：理解挑战，塑造未来2022.9 iResearch Inc.灵活用工的主要形式灵活用工形式内涵适用法律劳务派遣由劳务派遣机构与派遣员工订立劳动合同,劳动法、劳动把劳动者派往其他用工单位合同法发包单位将部分业务委托给人力资源外包人力资源外包/岗位公司，人力资

6、源外包公司根据业务流程、 劳动法、劳动外包岗位职责招聘及培训人员, 并由这些员工向合同法发包单位提供服务、 完成业务业务外包企业将一些非核心的、 辅助性的功能或业合同法、民法务外包给外部的专业化机构短期用工（兼职、指劳动者向用工单位/ 平台提供劳务、以完实习、日结、零工成一定工作任务为目标等）依附性自雇劳动者以个体工商户身份与用工单位/平台民法、合同法建立业务合作关系及其他民事法以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位非全日制用工律平均每日工作时间不超过4小时，每周累计不超过24小时众包用人单位将工作任务以自由自愿的形式外包给非特定的大众网络来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2022.9 iRes

7、earch Inc.4灵活用工行业发展驱动力-政策多项政策发布为灵活就业和灵活用工提供支持和引导近年来，中央及地方密集发布政策意见，引导企业采取灵活用工等模式，支持多渠道灵活就业，并逐步完善灵活就业社会保障政策，放开户籍地限制，开展职业伤害保障试点，维护灵活就业人员劳动保障权益。在人力资源行业发展方面，也出台了一系列政策措施以支持和引导行业朝着更高质量、更规范的方向发展。灵活用工行业相关政策法规2013.7修正-劳动合同法 明确了劳务派遣的概念，明确了劳务派遣工享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利法律法规2015.4修正-就业促进法行业发展政策 鼓励发展劳动密集型产业、服务业，扶持中小企业，多

8、渠道、多方式增加就业岗位2020.1-关于推动服务外包加快转型升级的指导意见 大力发展众包、云外包、平台分包等新模式，推动医药研发、设计、业务运营服务等重点领域发展2020.7-关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见 引导有需求的企业开展“共享用工”，通过用工余缺调剂提政策意见高人力资源配置效率保障措施2020.7-关于支持多渠道灵活就业的意见 拓宽灵活就业发展渠道，支持发展新就业形态，增加非全日制工作机会2022.7-关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见 强化零工快速对接服务，建立零工“即时快招”服务模式，促进供需匹配对接来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。2022.9

9、iResearch Inc.2018.6-人力资源市场暂行条例 进一步放宽人力资源市场准入，鼓励社会力量参与，鼓励经营性人力资源服务机构从事劳务派遣和人力资源外包业务2021.6-人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划 加快建设统一规范、竞争有序的人力资源市场，推动人力资源服务创新发展。严厉打击就业歧视、非法职介等侵害劳动者权益的违法行为2021.3-加快培育新型消费实施方案 推进平台从业人员职业伤害保障试点。为灵活就业人员提供就业和社保线上服务2021.7-关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见 对用工灵活、流动性大的基层快递网点，可统筹按照地区全口径城镇单位就业人员平均工资水平或营业额

10、比例计算缴纳工伤保险费，优先参加工伤保险2022.7-关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见 强化就业创业培训服务，健全培训项目和培训政策推介服务，引导零工人员参加急需紧缺职业技能培训和新职业技能培训，组织有创业意愿的参加创业培训5灵活用工行业发展驱动力-经济经济承压，企业生存压力加大，催生灵活用工需求2021年10月以来我国当月亏损的规上企业数量不断攀升，2022年7月亏损企业累计亏损额同比增长48.5%，在宏观不确定性提升和经济增长乏力的背景下，企业生产经营面临较多困难，为了节约用工成本和提升业务灵活性，更倾向于选择灵活用工这种更富有弹性的人才组织形式，以提升人力资源配置效率。202

11、1年8月-2022年7月中国规上工业企业累计亏损总额与当月亏损数量-10.1% -4.2% 2.6% 11.8% 19.0% 35.6% 31.6% 39.7% 41.8% 44.9% 48.5% -3.7% -1.1% 2.7% 4.6% 4.6% 8.7% 9.5% 15.5% 16.4% 15.9% 17.6%132371 133617 123551 117435 116250 11155283815 834218039375728675706654753685149602118144259544564197427882834042021.82021.9 2021.102021.1120

12、21.12 2022.22022.32022.42022.52022.62022.7规模以上企业亏损数量(个)亏损企业亏损总额累计值(亿元)亏损数量同比增减(%)亏损总额同比增长(%)注释：2012年起，国家统计局对部分月报（如规模以上工业生产、工业经济效益等数据）不单独开展1月份统计数据的调查，1-2月份数据一起调查，一起发布。来源：国家统计局。2022.9 iResearch Inc.2021年8月-2022年7月中国非制造业商务活动指数与综合PMI指数51.7%50.8%52.2%52.2% 51.0%51.2%48.8%54.1% 52.5%48.4%42.7%53.2%52.3%51

13、.1%48.4%53.8%47.8%52.4%52.7%51.6%54.7%41.9%以50%作为经济强弱的分界点，非制造业商务活动指数/综合PMI高于50%时，反映非制造业/整体经济扩张；低于50%，则反映非制造业/整体经济收缩2021.82021.9 2021.10 2021.11 2021.12 2022.12022.22022.32022.42022.52022.6 非制造业商务活动指数(%) 综合PMI产出指数（%）来源：国家统计局。2022.9 iResearch Inc.6灵活用工行业发展驱动力-产业共享经济催生新就业形态，驱使灵活用工兴起2021年我国共享经济市场规模约为368

14、81亿元，共享经济发展催生出大量新就业形态，这些具有较高包容性和灵活性的新就业创造大量灵活就业岗位。由此，用人单位和劳动者更愿意拥抱灵活用工形式，得以“双向奔赴”，推动灵活用工的快速发展。2017-2021年中国共享经济市场规模41.63%11.58%2.88%9.20%2020年共享经济参与者人数约为8.3亿人368813282833773294202077220172018201920202021共享经济市场交易额（亿元）增速（%）来源：国家信息中心分享经济研究中心，中国共享经济发展报告（2022）。2022.9 iResearch Inc.2021年中国共享经济市场结构共享办公共享住宿交

15、通出行0.6%0.4%6.4%共享医疗知识技能0.4%12.3%生活服务46.4%生产能力33.5%来源：国家信息中心分享经济研究中心，中国共享经济发展报告（2022）。2022.9 iResearch Inc.7灵活用工行业发展驱动力-人口招聘贵，招聘难，倒逼企业灵活用工2016-2020年，我国65岁及以上人口占比则从10.8%上升至13.5%，老龄化进程加快，劳动适龄人口（15-64岁）从10.1亿人降至9.7亿人，占总人口的比重从72.5%降至68.6%，人口红利逐渐衰减，一方面导致招聘贵劳动力成本节节攀升，2019年社保入税，更是加重了企业全职用工的成本负但；另一方面，招聘难劳动力供

16、需不平衡带来的结构性就业矛盾愈发突出，企业出于招聘效率和用工成本的考量更倾向于采用灵活用工。2016-2020年中国分年龄人口规模及占比72.5%71.8%71.2%70.6%68.6%2019Q1-2022Q1中国CIER指数变化10.8%11.4%11.9%12.6%13.5%2.182.092.1510094310052810006599552968711.891.921.891.951.991.681.661.561.43201620172018201920201.3515-64岁（劳动适龄人口）（万人）劳动适龄人口占总人口比例（%）65岁及以上人口占总人口比例（%）2016-2020

17、年中国城镇非私营单位就1业人员平均工资和指数CIER指数1，劳动力需求大于供给，招106.7108.2108.6106.8105.2聘难度大8241390501973797431867569201620172018201920202019Q12019Q32020Q12020Q32021Q12021Q32022Q1城镇非私营单位就业人员平均工资（元）平均实际工资指数（上年=100）注释：CIER指数是用来反映就业市场景气程度的指标，其计算方法是：CIER指数=市场来源：国家统计局。招聘需求人数/市场求职申请人数。来源： 中国人民大学中国就业研究所&智联招聘 各季度中国就业市场景气报告。2022.

18、9 iResearch Inc.2022.9 iResearch Inc.8灵活用工行业发展驱动力-技术AI、区块链等技术应用推动行业纵深发展灵活用工行业的蓬勃发展与AI、RPA等技术的成熟应用密不可分，AI、RPA与HR SaaS的结合将通过智能化与自动化更好地提升灵活用工服务的核心环节的效率，具体体现在劳动力供需的精准匹配、考勤管理、绩效管理、薪税管理等环节；而且随着区块链技术进入3.0时代，区块链技术应用将扩展到人类生活的各个方面，为各行各业提供去中心化解决方案，区块链技术具有交易成本低、隐私保护性强、数据不可篡改等特点，有助于灵活用工企业和服务商避免和解决价值交换与转移中存在的欺诈和寻

19、租现象，更好保障从业人员的权益，构建更加可信的用工关系，推动灵活用工模式加快进入下一阶段。AI等技术赋能灵活用工服务的核心环节精准匹配AI招岗位画像人才画像聘RPA高效面试AI面试AI人才测评大数据考勤管理区块链用智能排班打卡管理调休管理工管理薪税管理云计算薪酬结算个税代缴社保管理来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2022.9 iResearch Inc.区块链技术对灵活用工的价值关于进一步深化税收征管改革的意见 2021年建成全国统一的电子发票服务平台 2025年基本实现发票全领域、全环节、全要素电子化 2025年建成税务部门与相关部门常态化、制度化数据共享协调机制，依法保障涉税涉费必要信息

20、获取Q？灵活用工平台面临的资金安全风险和完税风险更大A去中心化透明性匿名性区块开放性链信息不可篡改自治性来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2022.9 iResearch Inc.9中国灵活用工行业发展背景1中国灵活用工行业发展现状2中国灵活用工行业发展痛点3中国灵活用工行业发展趋势4中国灵活用工服务商发展建议510灵活用工产业图谱用工企业HR SaaS灵活用工服务商教育培训综合服务传统平台人资型服企业务商保险经纪垂直招聘众兼包职生活服务薪税结算物流灵活用工行业工具箱灵活用工综合服务平台配送即时社保福利人事管理配送共享出行技术支持监管文化传媒地方人社局注释：图谱中企业logo不分先后。来源：艾

21、瑞咨询研究院自主研究绘制。2022.9 iResearch Inc.劳动者自雇型劳动者流动商贩没有雇工的个体工商户零工家政钟点工工厂/工地季节工自由职业者自由撰稿人独立音乐人自由设计师独立翻译程序员心理咨询师保险经纪人平台型就业网约车司机外卖骑手网络主播自媒体从业者11灵活用工行业规模预计2022年市场规模破万亿，增速迅猛宏观经济不确定性的增强为各行各业的发展带来了较大的挑战，如何根据业务需要以较低的成本和风险快速招到合适的人才，从人才“为我所有”到人才“为我所用”，这是灵活用工行业得以迅速增长的主要原因所在。据测算，2021年我国灵活用工市场规模为8944亿元，2017-2021年的年复合增

22、长率为30.5%，预计2022年市场规模将突破万亿，随着用人需求的持续上涨，灵活用工服务商的交付能力和精细服务能力不断提高，未来三年市场有望保持超20%的年均增速。2017-2024年中国灵活用工市场规模25.0%31.4%35.0%30.9%34.9%19.4%23.0%CAGR=21.2%CAGR=30.5%14411177201206768338944506130813852201720182019202020212022e2023e2024e灵活用工市场规模（亿元）增速（%）注释：测算口径：1）包含外包模式和劳务派遣模式；2）劳务派遣模式下，根据劳务派遣人数*单人单月服务费计算得到；外

23、包模式下，根据外包人数*（年均工资+风险金）得到。来源：艾瑞咨询根据国家统计年鉴、长江证券、WEC数据、行业专家访谈等，结合艾瑞数据模型推算。2022.9 iResearch Inc.12灵活用工行业商业模式分析服务商与员工签订用工协议，承担雇主责任，收取服务费灵活用工模式中企业和员工并非直接雇佣关系，企业将用工需求提交给灵活用工服务商，由服务商负责按要求进行人员招聘，一般需在短时间内批量招聘同质性较强的劳动力，服务商与员工签订用工协议，并负责员工的入职在职离职和薪社税管理，用人企业则在项目运营成本（即事务性工作，包括员工的税前工资、档案管理服务等）的基础上向灵活用工服务商给付一定比例的溢价和

24、风险金（针对员工的雇主责任、劳动争议等按一定比例收取）。灵活用工行业商业模式签订服务协议给付项目运营成本+风险金用人单位增值税发票灵活用工服务商签订税用后工报协酬议服务成果交付劳动者来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2022.9 iResearch Inc.个税代缴用工管理税务机关资金流合同流业务流税务流13灵活用工行业核心价值分析降成本，提效率是底层逻辑在灵活用工方式下，企业和劳动者之间不存在劳动关系。企业只需向灵活用工服务商支付相应的人员成本、服务费和风险金，与传统雇佣方式相比，在人才的“选用育留退”环节的成本均可降低，而且实现用工风险的转移服务商承担全方位的法定雇主责任及用工风险，使得用

25、人单位更好地聚焦战略与主业，提高组织弹性，使组织朝向查尔斯汉迪提出的“三叶草组织” 形态发展。灵活用工核心价值降成本降低人才获取和1 招聘的成本降低薪酬福利成本2降低人力资源管理成本3基础人事管理降低用工风险绩效管理4薪酬管理工伤风险裁员风险劳动争议选用育留退来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2022.9 iResearch Inc.灵活用工核心价值提效率标准雇佣：人才为我所有灵活用工：人才为我所用专业核心人员缩小组织规模，精简人员结构核心的固定员工、实现人力数量弹性 通过雇用临全职员工及关键员时或兼职人员，满足企业阶段性、工季节性的用工需求专业的人做专业的事 通过将非外包人员技术性或非核心业

26、务外包，减少核临时及兼职人员外包合同工，集心员工处理不重要的事务或非其专根据业务需求及中完成专门的工业工作的时间和精力消耗，使其专时增减的人员作或服务注于本职工作，提高工作效率三叶草组织形态查尔斯汉迪（1989）核心、不可替代岗位专业核心人员核心、可替代岗位外包人员非核心、可替代岗位临时及兼职人员来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2022.9 iResearch Inc.14灵活用工行业主要角色分析-用人单位降成本是现阶段企业使用灵活用工的首要目的超75%的用人单位采纳灵活用工这一用工形式是为了降低用工成本；随着招聘难和用工荒日益成为普遍现象，44.1%的企业则是为了减轻自招压力而使用灵活用工

27、，依托人力资源服务商精准匹配和快速招聘的专业能力，快速招到合适的人才；在行业和企业发展的生命周期进程中，业务面临着周期性波动或季节性波动，相应地企业的用工需求也会处于消长的状态，灵活用工可以较好地满足其对劳动力的弹性需求，42.9%、31.7%和22.2%的用人单位分别出于“短期项目或季节性用工需求”、“业务不确定性”和“业务扩张”的动机而使用灵活用工。企业使用灵活用工的主要原因降低用工成本75.4%减轻自招压力44.1%短期项目或季节性用工需求42.9%编制限制35.2%业务不确定性31.7%规避政策法规风险27.2%业务扩张22.2%建立可供筛选的人才蓄水池13.3%其他1.2%来源：中国

28、人民大学灵活用工课题组，中国灵活用工发展报告（2021）.2022.9 iResearch Inc.15灵活用工行业主要角色分析-用人单位灵活用工在传统服务业的渗透率更高传统服务业、现代服务业和制造业使用灵活用工的比例分别为61.9%、52.2%和58.5%，这受制于行业特点，传统服务业和制造业的工作重复性较强，对技术和专业的要求较低，且业务波动性更强，更适合采用灵活用工形式。从使用占比来看，传统服务业中分别19.6%和13.4%使用比例为10%-30%和30%及以上，远超现代服务业和制造业。值得注意的是，在使用灵活用工的现代服务业企业中，57.3%的现代服务业企业将稳定或扩大灵活用工规模。不

29、同行业企业灵活用工使用情况不同行业企业灵活用工占比38.1%47.8%41.5%44.3%38.1%47.8%41.5%44.3%13.4%6.1%3.8%8.4%32.0%11.3%26.4%22.3%10.8%12.4%38.7%19.6%35.3%43.4%34.9%29.9%29.9%29.3%28.9%19.8%传统服务业现代服务业制造业整体传统服务业现代服务业制造业整体在使用，规模稳定或扩大中（%）在使用，但已缩减使用规模（%）10%以下（%）10%-30%（%）否，没有使用（%）30%及以上（%）未使用（%）注释：传统服务业包括餐饮、酒店旅游、零售批发、交通运输仓储邮政业，现代服

30、务业注释：传统服务业包括餐饮、酒店旅游、零售批发、交通运输仓储邮政业，现代服务业包括金融、房地产、IT、大医药、教育培训包括金融、房地产、IT、大医药、教育培训来源：中国人民大学灵活用工课题组，中国灵活用工发展报告（2021）.来源：中国人民大学灵活用工课题组，中国灵活用工发展报告（2021）.2022.9 iResearch Inc.2022.9 iResearch Inc.16灵活用工行业主要角色分析-用人单位处于稳定发展期、扩张期的企业使用灵活用工更普遍从企业的发展阶段来看，处于稳定发展期的企业使用灵活用工的比例最高，为62.3%，该时期的企业内部管理相对成熟规范，业务稳步增长，企业更倾

31、向于将流程化标准化程度更高的岗位外包出去，灵活用工规模占比集中分布在10%以下和10%-30%；处于扩张期的企业稳定或扩大灵活用工规模的比例最高，为38.5%，该时期企业的业务快速增长，可能出现人员紧缺或团队能力受限的困境，借助灵活用工服务商的快速招聘及其他专业能力，可以使企业快速获取人才，实现业务既高效又稳健地运转。不同发展阶段的企业灵活用工使用情况不同发展阶段的企业灵活用工占比52.4%49.1%40.7%37.7%44.9%44.3%20.9%31.7%23.1%26.4%15.9%30.1%31.7%38.5%30.6%32.1%29.3%20.8%初创期成长期扩张期稳定发展期转型期整体在使用，规模稳定或扩大中（%）在使用，但已缩减使用规模（%）