艾瑞咨询-2022年中国数字藏品行业研究报告-2022.09-50正式版.doc

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1、中国数字藏品行业研究报告2022.9 iResearch Inc.摘要及简介行业概览阐述SM S驱动力分析产业链及场景营销建设指南榜单评选说明 NFT是基于区块链技术上，映射特定资产的非同质化通证。 NFT的核心价值在于“数字内容资产化”，是虚拟世界产权确权和交易流通的机制； 数字藏品是NFT的一种应用形式，两者都具有不可篡改、不可分割、唯一性等特征，同时，两者最大的差异性表现在数字藏品不具备NFT的金融属性及社交属性； 政策驱动力：当前政策对行业高度警惕的同时也加大力度支持藏品行业的发展； 融资驱动力：国内相关赛道企业投融资日益活跃，市场向好； 用户偏好驱动力：用户对购买数字藏品时的需求偏好

2、、消费偏好、平台模式态度存在一定差异性； 中国数字藏品市场交易主体包括：内容创作版权方、服务提供方及用户方；行业产业链主要涉及技术提供方、交易平台方及项目衍生发行方； 市场规模：中国数字藏品市场规模2021年达到2.8亿人民币； 应用场景：国内数字藏品应用场景以典型场景为主，未来应用场景将不断扩展，助力藏品流通； 当企业进入数字化转型的新时代，数字藏品营销将成为数字营销新模式，助力品牌可持续化发展；通过打造个性化的数字藏品营销解决方案及独特的藏品玩法，增强用户粘性，提升品牌价值； “数字藏品 领航者”评选由内部及外部评团综合评定得出； 行业评选参考指标包括数字藏品平台区块链技术能力、平台运营能

3、力、平台内容能力；来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2022.9 iResearch Inc.2NFT数字藏品行业概览1中国数字藏品行业驱动力分析2中国数字藏品产业链及应用场景分析3中国数字藏品营销方式探索4中国数字藏品未来展望5iResearch-数字藏品领航者63NFT：元宇宙的数字资产确权NFT进一步拓宽数字内容资产化边界NFT（Non fungible token，非同质化代币）是映射特定资产的非同质化通证，绝大部分是基于以太坊ERC协议上，即在以太坊上铸造与发行。通过区块链标记了用户对于特定资产的所有权，使得NFT成为该特定资产公认的可交易性实体。同时，NFT具有不可替代、不可分割、

4、不可篡改等特征。NFT的核心价值在于“数字内容资产化”，是虚拟世界产权确权和交易流通机制。主要应用于版权保护、版权交易、内容发行、IP价值衍生变现等。NFT特征可验证透明公开有效性元数据及所有权可从铸造、交易、流转永久有效，已发行藏公开验证全周期公开品始终可以买卖交易不可篡改可访问性可交易性信息存于区块链上不用户可以访问实时所可任意交易及交换能进行修改有权状态NFT核心价值推动数字内容资产化任何一种形式的资产（实体资产、虚拟资产）都可以被造成NFT，为数字内容资产化来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。解决确权问题，知识产权得到保护NFT是基于区块链分布技术上，进行注册及存储，因此具有唯一性、不

5、可篡改的属性。为知识产权保护提供新思路提高资产流动性，降低交易成本无论是实体资产（数字货币、土地等）还是多样性的数字内容（图片、音视频、游戏道具）都可以铸造成NFT，提高了数字内容的流动性和可交易性。通过内嵌式的智能合约提高交易转让效率与传统模式相比，创作者获取更多利益明确了内容创作者的权益，减少中心化平台佣金分成。通过内嵌的智能合约，创作者从后续的流转中持续获得收益2022.9 iResearch Inc.4数字藏品：NFT合规下中国特色化探索 数字藏品是NFT的一种应用形式，国内数字藏品总增长态势迅猛数字藏品是通过加密运算技术，将图片、音频、模型等数字资产或实体写入智能合约，具有独立认证代

6、码和元数据，可供收藏、交易、流通。在保护其数字版权的基础上，实现真实可信的数字化发行、购买、收藏。我国数字藏品与NFT本质区别在于国内数字藏品不具备NFT的资金属性及社交属性，与虚拟货币划清了明确的界限。国内数字藏品总额及数量一年之间大幅增长，从每月发行的数字藏品数量来看，从2022年2月开始，单月的发行数量突破百万级别。其中，5月发行数量最高达到496.9万件。已发行数字藏品平均单价呈上升趋势，2022年5月达到最高。2021-2022年各月份国内数字藏品发行数量2021-2022年各月份国内数字藏品单件平均价格14739.850.411161.39922.947.141.52921.434

7、.828.11686.3496.91430.7618.4723.1607.131.1155.824.0313.218.2269.1285.417.215.212.711.083.256.347.770.3103.912.333.5.8.9.10.11.12.1.2.3.4.5.6.8.9.10.11.12.1.2.3.4.5.62021202120222022202220222022202220212021202120212021202220222022202220222022202120212021发行数量（万）发行总额（万元）单价（元）来源：Forechain、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制

8、。2022.9 iResearch Inc.5NFT数字藏品行业发展历程NFT整体行业发展可分为三个阶段，国内数字藏品从2021年进入快速扩张期NFT数字藏品行业发展历程概念阶段（1993年-2016年）产生数字资产标准1993年加密交易卡出现表达形式是依托加密学和数学呈现形式，随机排列组成一个系列的套卡建设阶段（2017年-2019年）实现现象级应用2017年06月总部位于纽约的软件公司Larva Labs的两位创始人编写智能合约将一万个网络头像存储在以太坊上，取名 CryptoPunks 开创了数字图片作为加密资产的时代，自此NFT诞生发展阶段（2020年-至今）完善基础设施后，进入行业上

9、行期2020年NBA Top Shot打响出圈第一枪。数字版球星卡吸引到了众多 NFT 爱好者、NBA 球迷、实体球星卡收藏家的关注与积极参与,单日交易额可达 4500 万美元2021年数字艺术家Beeple的作品Everydays: The First 5000 Days在佳士得网拍中 从底价100美元，最终成交价6934.6万美元成交2022年Decentraland-基于元宇宙的 NFT 项目，具有无限的可定制性2012年Colored Coin 的出现，第一次将资产发行到区块链，为NFT的应用奠定了基础2014年Counterparty 被创立，点对点的金融平台出现，底层区块链技术出现

10、。将热门的（momo)悲伤蛙做成区块链应用来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022.9 iResearch Inc.2021年6月2017年10月阿里旗下平台鲸探（原蚂蚁链粉丝粒）发行一批“NFT”付款码皮肤。每款限量发行8000份NFT第一个正式项目CryptoKitties推出，2021年8月用户在游戏中可以托养、购买“电子宠物”小猫。除金钱交易外所有贩售及驯幻核app推出第一批限定开售300枚有音十三邀数字藏品2021年10月养过程皆为公开。该收藏游戏项目在2017年引起了以太坊的网络拥堵支付宝小程序“蚂蚁粉丝粒”（现鲸探平台）及幻核平台内页中，“NFT”字样更换为“数字藏品”6国外

11、NFT与国内数字藏品对比国外NFT市场发展成熟，炒作风险难以规避；中国数字藏品探索合法合规的特色发展路径国外NFT与国内数字藏品差异性Section1: 整体市场探索国外：市场集中度高，买方市场为核心的模式，完全开放的二级交易市场总体来看，目前国外市场资源比较集中，呈现供大于求的市场现状。主要表现在海外市场外全开放的二级交易市场，铸造数量远大于市场需求；并且，目前海外市场基础设施、交易平台流程都比较完善，良好的交易环境促进更多的创作者进行内容创作。国内：以交易平台为主流交易渠道，禁止加密货币炒作。目前国内市场并未开放二级交易市场国内为了规避交易模式出现国外模式的加密货币炒作。目前，国内核心交易

12、平台主要采用PGC的模式发布数字藏品。Section2: 技术层面-底层基础设施Section3: 运营方面-发形方式及背书机制国外：基本生成都在公有链上，并使用虚拟货币进行交易国外：作品创作以个人创作为主，个人发行无背书链的方式：国外市场主要以公有链为主，如ETH、Flow等。用户在创作过程中可生成独有的专辑，并且可灵活的针对专辑内控制权限：国外NFT为用户掌握私钥。容形式进行修改。从背书机制角度来看，海外创作者在完成创作国内：联盟链为主，少数平台架构在公链上后无背书是一个共识状态，并且可以自由交易。链的方式：绝大部分生成在联盟链上，禁止虚拟货币的使用。国内：创作及定价方式都由平台方决定，由

13、平台方发行国内市场主要的流通集中在一级市场。用户不具有独自二次创作的权利。国内定价方式以市场统一售价控制权限：数字藏品中心化为主。为主，由平台方进行作品的定价发行，发行内容需审核，一定程度上规避了炒作的交易风险。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022.9 iResearch Inc.7NFT数字藏品行业概览1中国数字藏品行业驱动力分析2中国数字藏品产业链及应用场景分析3中国数字藏品营销方式探索4中国数字藏品未来展望5iResearch-数字藏品领航者68法律政策驱动下的行业发展当前政策对市场上数字藏品的炒作现象保持高度警惕，同时政策认可数字藏品未来发展前景数字藏品相关政策全方位速览监管环

14、境：防范虚拟货币炒作风险 关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知2021-国家发展改革委、中央宣传部等宣布虚拟货币“挖矿”活动被正式列为淘汰类产业 关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知2021-最高人民检察院、工业信息化部等明确比特币、以太币等虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；相关业务活动属于非法金融活动；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样被定性为非法金融活动 关于防范NFT相关金融风险倡议 2022-中国互联网金融协会、中国银行协会等倡议坚持守正创新赋能实体经济、坚守行为底线防范金融风险监管环境：关于交易所约束限定 国务院办公厅关于清理政策整顿各类交易所实施意

15、见2012-国办发37号文NFT如果被认为金融产品，必须有相应的交易所交易，必须持有相关金融牌照来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022.9 iResearch Inc.产业规划：加强元宇宙底层技术布局 关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见2021-工业和信息化部、中央网络安全等发挥区块链技术在优化业务流程、降低运营成本、建设可信体系等方面的作用。聚焦供应链管理、产品溯源、数据共享等实体经济领域，推动区块链融合应用，支撑行业数字化转型和产业高质量发展 上海市电子信息产业发展“十四五”规划 2022-上海市经信委加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推动深化感知交互的新型终端研

16、制和系统化的虚拟内容建设、探索行业应用（元宇宙被写入上海”十四五“产业规划）产业规划：开放城市先行试点 上海市经济发展“十四五”规划 2022-上海市人民政府办公厅支持龙头企业探索NFT交易平台建设，研究推动NFT等资产数字化、数字IP全球化流通、数字确权保护等相关业态在上海先行先试9投融资驱动下的行业发展全球融资规模维持在高位，国内数字藏品平台融资日益活跃全球NFT项目从2021年开始飙升，达到248笔和39.9亿美元，相较于2021年，今年融资规模略有下滑，但整体2022年依然维持在高位，上半年达到240笔融资。NFT项目在全球依然是值得投资的元宇宙项目之一，投资热情高涨。从融资分布地区可

17、以看出，美国以55笔融资遥遥领先，在NFT数字藏品获投的26个国家中，中国以27笔位于全球第二位，国内数字藏品市场热度持续上升，除了头部企业背书的平台外，大量初创型平台纷纷入局。具不完全统计，中国数字藏品2022年上半年融资项目飙升至27起。到2022年，资本热度将持续保持，投资机构持续保持多样化，国内外投创企业、投资基金纷纷入局数字藏品行业。2019年-2022年上半年全球NFT项目融资情况2022年上半年全球NFT项目融资地区TOP539.936.3美国5512.9248中国270.02.5240新加坡80.00.0英国7德国6融资数量（个）2022年上半年中国NFT数字藏品项目融资轮次及

18、111主要投资机构参与者1344112141182019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1融资数量（个）融资金额（亿美元）种子/天使轮（个）Pre-A轮（个）A轮（个）战略投资（个）未知（个）注释：2022年H1的投融事件数统计截止到2022年6月30日；2部分企业的投融资信息未进行对外公开的情况，不在上述统计范围内来源：企查查等行业公开信息、01区块链、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022.9 iResearch Inc.10用户需求偏好下的行业发展官方渠道为主要消费渠道，AR/VR是未来藏品发展方向之一2021年为数字藏品的开元之年，从这一年开始

19、 ，国内各大平台开始布局数字藏品赛道，越来越多的用户开始关注这个行业。用户对数字藏品的认知绝大部分是通过平台官方信息渠道，例如：官网、公众号、小程序等（占比达到77.6%）。此外，用户最感兴趣的藏品展现形式包括AR/VR实景展示、游戏/虚拟道具、3D模型的展现形式，与目前市场上主流的图像图片形式形成对比，未来以上三种展现形式将会成为数字藏品的核心发展方向。2022年用户了解数字藏品主要渠道官方信息渠道77.6%国内社交媒体57.0%短视频平台52.8%长视频平台38.2%朋友安利38.0%国外社交媒体36.8%新闻资讯平台35.8%百分比（%）用户开始关注数字藏品的时间：2020年2021年2

20、022年27.6%33.6%13.0% 2021年数字藏品走入用户视野2022年用户感兴趣的数字藏品展现形式123AR/VR实景游戏/虚拟世界相3D模型展示关道具资产45图片/图像展现音乐/视频展现形式形式样本：N=500，于2022年7月通过iClick问卷获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022.9 iResearch Inc.11用户消费偏好下的行业发展追求“新概念”成为主要购买动机，发售平台合规安全问题是用户购买数字藏品时的核心考量因素从数字藏品购买人群中不难看出，用户在购买数字藏品时主要购买动机为对“新概念”感兴趣；对收藏特定IP具有强需求；以及认为购买数字藏品未来是一种趋

21、势可提前布局。区块链、元宇宙、NFT等概念在国内兴起，整体处于发展阶段，对于喜爱追随新兴潮流的年轻群体来说，这块领域具有天然的吸引力。当用户在购买藏品时主要考虑因素还是交易平台合规安全性，再安全性得到保证的同时，也对藏品质量、藏品限量发行等产生兴趣。2022年用户购买数字藏品动机对区块链、元宇宙、NFT新概念感兴趣有收藏特定藏品的需求，热爱具体的IP认为是一种趋势，提前布局有新鲜感，想要追赶潮流43.0%社交圈子的一部分，可进行个性化40.8%展示满足需求性心理，认为是一种炫耀22.2%的资本百分比（%）2022年用户购买数字藏品主要考虑因素54.4%安全合规与藏品质量依然是用户购买52.8%

22、时最核心的问题69.4%46.6% 44.6% 44.6%41.6%69.0%37.2% 36.2%34.6% 32.2%62.0%安全问题 质 量问 题 限 量程 度 品 IP本 身 藏 品价 格 存 储风 险 防 控问 题 容 丰富 度 藏 品类 型 交 易模 式平台合规 平 台藏 品 品 爆款 、 藏 平 台技术 市 场风 险 售 平台 内 藏 品发售 发 售 藏发售发 百分比（%）样本：N=500，于2022年7月通过iClick问卷获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022.9 iResearch Inc.12用户消费偏好下的行业发展市场热度最高的藏品为潮玩类，数字金融受欢迎

23、程度高根据调研，市场热度最高的数字藏品类型为潮玩/国潮类（58.6%）和艺术收藏品类（58.0%）。潮玩的高颜值、稀缺性、强情绪价值与数字藏品属性相契合，获得用户的认可，潮玩与数字藏品的联合必然是未来的趋势。数字藏品赋于艺术收藏品更多可能性，除了艺术品自身的的收藏价值外，数字藏品带来了确权保护、防伪作用使得艺术收藏品成为用户热爱的场景之一。随着数字藏品的进一步发展，区块链技术的产权确权、知识保护将在未来更多场景中应用，目前用户对基于数字藏品衍生出的应用领域最感兴趣的为数字金融（64.6%），未来，数字藏品的衍生应用场景将不断拓展，促进藏品价值进一步提升。2022年数字藏品市场热度最高的类型数字

24、藏品未来场景58.6% 58.0%用户对基于数字藏品衍生出的45.2%未来场景感兴趣程度37.6%23.0% 21.6% 20.2% 19.8% 19.6% 18.2% 18.2% 17.2%数字数字数字14.2%金融社交科研64.6%62.6%55.6%类类类类类类类类类类类类类潮品漫物尚频竞天牌乐像区影/国藏动文时/视电航卡音头景摄玩收戏遗视育游潮类游非影体旅艺影/电百分比（%）数字数字数字教育地产物流45.2%34.8%34.2%样本：N=500，于2022年7月通过iClick问卷获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022.9 iResearch Inc.13用户平台模式偏好下

25、的行业发展寄售交易模式对用户吸引力大，限量发行仍最受欢迎根据调研显示，有48.6%的用户认为在交易平台上直接进行二次产品转售卖的形式最感兴趣，藏品的寄售形式带来藏品的二次交易流通。但目前国内数字藏品市场并未完全开放二级交易市场，未来随着用户需求的加深，二级市场开放指日可待。其次，目前市场上，主流商业模式以限量发行为主，其次，藏品赋能类是用户非常感兴趣的模式之一，相信这一诞生于“虚拟”的藏品新形式拥有着无边界的想象力，与品牌主多样化的创意玩法天然匹配。2022年用户最感兴趣的数字藏品交易模式14.2%48.6%37.2% 用户对于国内数字藏品的寄售交易流通期待高 未来二级交易市场发展空间大 可进

26、行寄售的模式 一段时间内可进行转赠的模式 纯收藏的模式样本：N=500，于2022年7月通过iClick问卷获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022.9 iResearch Inc.2022年用户最感兴趣的数字藏品商业模式限量发行73.0%藏品赋能类61.6%盲盒发行48.4%定价发行45.8%拍卖34.4%预约好友助力20.4%求拍16.4%百分比（%）14NFT数字藏品行业概览1中国数字藏品行业驱动力分析2中国数字藏品产业链及应用场景分析3中国数字藏品营销方式探索4中国数字藏品未来展望5iResearch-数字藏品领航者615数字藏品市场参与者类型三方协力发展，为数字藏品市场增加

27、活力数字藏品主要涉及的参与者包括内容创作版权方、服务提供方、用户方三类交易主体。其中，内容创作版权方主要采用IP版权提供、版权方独立创作、平台方共同创作三种方式进行数字藏品的内容创作，目前在国内IP版权提供为核心的内容提供方式，相信未来新的确权机制将进一步激励创作者积极创作。服务提供方作为数字藏品核心组成部分，包括主流的交易平台方、区块链技术支持者及内容生产者，三者形成紧密的绑定与合作关系，共同在技术、发行、运营方面为数字藏品项目赋能。在监管审核基础上，用户持有数字藏品并且可进行藏品的流通转赠。2022年中国数字藏品市场参与者类型监管交易平台IP版权方创服藏品确权藏品铸造版税服务合规作/务铸用

28、户方内提藏品交易运营活动限量发行造监管容与平台供创方共创方作需求输入技术输出内容输出内容需求版技术支持（区块链提供者）内容衍生持有/流通权交易撮合/技术支持方独立创藏品藏品藏品藏品品牌IP内粉丝作者发行流转版税追溯营销容经济应用场景艺术收藏品音乐旅游潮玩体育非遗来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022.9 iResearch Inc.16数字藏品产业图谱IP版权方数内容输出字藏品与平台版方共创权方独立创作者数字藏品服务商区块链技术提供方项目交易平台方项目发行方联盟链综合类平台数字内容类收藏/转赠模式平台发行公司D+数藏星际口袋网易星球 红洞数藏 洞壹元典寄售模式平台iBox唯一艺

29、术幻藏鹤巢文化 稀象TOC类品牌公司优版权 NFT中国 双镜博物REAX绿洲 七级宇宙数字内容平台元宇宙游戏社（收藏/转赠模式为主）交平台莱茨狗 虹宇宙元本空间R-小红书基础设施层：为数字藏品铸造、 发中游项目创作层：以铸造数字藏品项目下游衍生应用层：对铸造出的数行和交易提供区块链和存储技术发行方为核心字藏品项目的衍生应用合规监管流通应用数字藏品监管机制艺术收藏品音乐旅游数字藏品 潮玩应用场景体育非遗注释：1、图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义，不涉及排名。2、各类型的市场参与者“上下/左右”位置并无实际意义，不代表排名。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022.9 iRes

30、earch Inc.17数字藏品市场规模2021年中国数字藏品市场规模达到2.8亿元，未来开放二级市场后预计2026年将达到280亿元2019年开始全球NFT进入爬坡期实现爆发式增长，其应用场景不断扩张覆盖场景多样。从市场规模来看，全球NFT行业发展实现了200倍的巨幅增长，随着元宇宙行业爆发，2021年中国数字藏品可以达到2.8亿。整体来看，如未来未开放二级市场，整体行业会实现稳重增长的态势；然而，未来如果行业相关政策靴子落地以及二级市场打开，行业将会实现爆发式激增，预测五年后，数字藏品销售额可达到280亿人民币。2021-2026年中国数字藏品行业市场规模55%60%50%40%14.59.43.95.92.820212022e2023e2024e2025e数字藏品销售额（亿元）增长率（%）来源：国家统计局，艾瑞研究院自主研究及绘制。2022.9 iResearch Inc.预估2023-2026年中国数字藏品行业完全开放二级市场后市场规模65%23.92809510352026e2023e2024e2025e2026e 数字藏品销售额（亿元）18数字藏品技术路线NFT架构：结算层公