2022年中国智能音箱行业研究报告-2022.11-34正式版.doc

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1、2022年中国智能音箱行业研究报告报告标签：智能音箱、人工智能、语音交互技术、人机交互模式报告主要作者：金家仪2022/08报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活

2、动。摘要010203智能音箱市场发展迅猛，在国际市场上在上演着愈演愈烈的百箱大战；国内市场同样竞争激烈、百花齐放 早在2014年，亚马逊发布了其Echo系列音箱，将智能语音技术植入到传统音箱中的做法赋予了音箱人工智能的属性，同时也让音箱从一个简单的发声装置变成了智能设备；作为智能音箱发展的开端；一个新的产品概念能否被市场所接受，技术先进与否只是评判维度之一，真正关键的在于能否和消费者已知的观念、体验产生足够的关联。在智能音箱产品逐渐被热议，各大家电厂商、互联网巨头也纷纷挤进智能音箱市场随着人工智能席卷和语音交互快速普及，中国智能音箱市场经历了爆发式发展，随着时间的推移，智能音箱竞争格局逐渐明晰

3、 从2018年开始，中国智能音箱市场进入了小米.百度和阿里三足鼎立的格局，数据纷纷指出小度，天猫精灵和小爱同学的市场份额已经超过80%，在马太效应的持续作用下，新玩家出现的可能性几乎被扼杀；经历了几年的发展，我国智能音箱行业应逐渐趋于平稳发展。行业内的品牌数量开始趋于稳定，虽然品牌的数量减少，但是行业内的产品数量却呈现出增长的趋势，提高了行业的集中度拓展智能音箱应用生态系统；抢占优势资源，围绕智能音箱产品生态和内容生态进行系列动作 家庭场景已经成为“基本场景”，若智能音箱产品只作用于“家庭场景”就大大限制了其功能的发挥。若要充分发挥智能音箱的功能就要走出家庭场景，走向更多场景，深入到教育、医疗

4、、酒店、汽车等各类应用场景中。智能音箱不仅要注重产品本身和系统生态的建设，更要在消费者精神需求上充分探索，利用场景互动加强智能音箱的用户感知与体验智能音箱实现了人机“互动交流”，是否能成为人与万物互联的重要接口？计算、互联、交互是作为智能家居的核心技术关键所在，而对于智能音箱产品，简单来说可视为一部没有屏幕的智能手机，用户更多的是通过声音与其进行交互，从而解放了双眼和手指；从最初的语音助手增强人机交互性，到现在的智能音箱与其他智能家居互联提升用户体验，人工智能语音控制逐渐成为智能家居设备控制中心入口的不二选择。智能音箱产品迅速发展的背后所带来的绝不仅仅是家电设备市场本身的空间，更重要的则是由智

5、能语音揭示了智能家居和物联网产业级变革与商业新生态的可能性。2022 LeadLeo目录CONTENTSu 中国智能音箱行业综述-6本报告关于智能音箱的定义与分类-7中国智能音箱行业发展历程-8中国智能音箱行业政策导向-9中国智能音箱行业技术现状-10中国智能音箱行业市场规模-11u 中国智能音箱产业链-12中国智能音箱产业链-13中国智能音箱产业链上游-14中国智能音箱产业链中游-15中国智能音箱产业链下游-16u 中国智能音箱行业驱动因素分析-17驱动因素技术赋能驱动行业发展-18驱动因素智能音箱应用场景多元化-19驱动因素主流厂商积极布局市场-20u 中国智能音箱行业制约因素分析-21制

6、约因素技术牢笼人机交互模式的不足与隐患-22制约因素广泛进入人们日常生活为现有的社会治理方式带来挑战-23制约因素硬件安全存在隐患-24www.leadleo.co400-072-5588m目录CONTENTSu 中国智能音箱行业发展趋势分析-25发展趋势全新场景激发智能音箱商业价值-26发展趋势产品创新，功能多元化-27u 中国智能音箱行业企业案例-28企业案例小度-29企业案例天猫精灵-30u 法律声明、方法论-32www.leadleo.co400-072-5588m图表目录 List of Figures and Tables图表1：中国智能音箱行业销量（2017 2026E）-11图

7、表2：中国智能音箱行业市场规模（2017 2026E）-11图表3：中国在线音乐行业服务市场规模（2017-2022E）-16图表4：购买智能音箱消费者使用频率（2021年）-16图表5：购买智能音箱消费者使用频率（2021年）-16图表6：中国智能音箱市场份额（2021年）-16图表7：中国智能音箱市场份额（2021年）-16图表8：智能音箱使用场景占比（2021年）-19www.leadleo.co400-072-5588m中国智能音箱行业综述 中国智能音箱行业综述定义与分类 中国智能音箱行业综述发展历程 中国智能音箱行业综述政策导向 中国智能音箱行业综述技术现状 中国智能音箱行业综述市场

8、规模www.leadleo.co400-072-5588m中国智能音箱行业综述定义与分类 智能音箱是指在传统音箱的基础上进行技术升级的音箱，拥有语言交互功能、智能家居控制、内容服务、互联网服务等功能智能音箱的分类智能音箱分类基于屏幕属性分类Wi-Fi智能音箱无屏智能音箱4G智能音箱带屏智能音箱头豹洞察q 智能音箱按照上网方式划分：智能音箱可分为Wi-Fi智能音箱与4G智能音箱；q Wi-Fi智能音箱通过Wi-Fi连接网络，实现在线音乐播放、信息查询、家居设备控制等功能，Wi-Fi智能音箱上网速度与无线路由器速率、信号强度相关。4G智能音箱通过插入4G SIM 卡连接网络，相较Wi-Fi智能音箱

9、仅可在提供Wi-Fi的场景下连网使用，4G智能音箱不受Wi-Fi场景限制、便携性佳，使用场景多元化，4G智能音箱上网速度与运营商4G网速、信号强度相关；q 智能音箱按照屏幕属性划分：智能音箱可分为无屏智能音箱与带屏智能音箱；q 无屏智能音箱指不带有屏幕的智能音箱，提供语音交互、智能家居控制等功能。作为无屏智能音箱的升级产物，带屏智能音箱带有屏幕，除语音交互功能外，带屏智能音箱可通过屏幕展示文字、图片、视频等，还可为用户提供视频通话功能，视觉与听觉相结合的模式有效提升用户体验。来源：头豹研究院编辑整理智能音箱的定义语音交互内容服务包括语音识别、语义理解提供丰富的音乐、有声读等技术，保证音箱快速识

10、物、儿童教育内容等流媒别用户需求，提供更为自体内容，保证用户的音频然的人机交互模式内容享受智能音箱涵盖外卖、信息查询、出通过智能音箱实现对照明、安防产品等的控制，并能够场景行、商务等多种服务，接化的定义操控指令，使智能音入家居中多样生活场景，箱成为智能家居的控制中心为消费者带来便捷智能家居控制互联网服务头豹洞察q 智能音箱指在传统音箱的基础上进行技术升级的音箱，拥有语言交互功能、智能家居控制、内容服务、互联网服务等功能。智能音箱相较传统音箱，智能音箱在安全性、传输速率、音频指标、延迟时间、多任务播放等方面性能更优；q 智能音箱的语音交互功能可快速识别用户语音需求。同时智能音箱可作为智能家居的控

11、制中心，控制智能家居设备，智能音箱的智能化功能：内容服务与互联网服务也为消费者的生活带来便利性。www.leadleo.co400-072-5588m 中国智能音箱行业综述发展历程 智能音箱行业的发展经历了四个发展阶段，目前逐步进入到全面且完善的产品百花齐放新阶段智能音箱行业发展历程市 2011-2014行业探索阶段2015-2018启动成长阶段2019-2020高速发展阶段2021-至今百花齐放阶段场认可2015年京东联合科大讯飞成立灵隆科技2018年，Apple、1011度Facebook进场歌进场并在CESA上推出了“叮咚”智能音箱2016年，谷歌进场发行Google92014年11月亚

12、马逊发布2016年5月78百度2020年上市9款机型，home首款智能音箱Amazon Echo 1其中带屏音箱3款代6天猫2020年上市10款机型,正式拉开智 能音箱市场大幕45其中带屏音箱7款20204小米年上市 款机型，2018年 2月苹果发行其中带屏音箱2款2017年9月Apple Homepod23发行2018年6月百度发布首款智Amazon Echo 2、2021年至今百度，腾能音箱“小度智能音箱”2016年3月Echo 2 plus、2018年10月Facebook发行讯，阿里，小米，苹果，同时发行两款智能音箱Echo spotFacebook Portal华为，亚马逊等1201

13、1年小巧低价的Amazon Echo2017年10月发行2019年11月25日华各家巨头仍在加大布局内置电池 便携dot Amazon Echo微软 Invoke为在上海发行首款旗舰亚马逊lab126实验室智能音箱tap2017年 12月发行智能音箱“华为Sound开始进行Echo的研发Line ClovaX”行业发展阶段来源：头豹研究院编辑整理www.leadleo.co400-072-5588m 中国智能音箱行业综述政策导向 国务院等部门近年来相继发布智能家居、智能制造相关支持政策，推进智能音箱的创新应用与设备发展中国智能音箱行业政策列举颁布颁布部门政策名称重点内容政策解读时间2015年中

14、国制造2025指出未来将重点发展五大工程及十大领域，五大工程包括智能制造、绿色制造、政策的引导促进智能制造工程国务院高端装备创新、工业强基、制造业创新建设；其中新一代信息技术产业与智能制技术不断创新，推动智能音箱5月造工程为未来发展重心，行业发展（1）为满足居民生活新需求，支持信息化发展，构建统一开放的数字市场体系；智能音箱行业属于智能家居的2016年子行业，也具备物联网行业概（ ）全球信息化进入新阶段，数字化、网络化、智能化服务将无处不在；（ ）12月国务院十三五国家信息化规划23念。在物联网发展迅速的趋势为加快物联网发展，积极推进物联网感知设施规划布局，实施物联网重大应用示下，智能化设备未

15、来发展潜力范工程；（4）深化物联网在城市基础设施及生产经营等环节中的应用巨大，带动智能音箱行业发展2020年国家标准化管理委员会、国家新一代人工智能标准体到2021年，明确人工智能标准化顶层设计，研究标准体系建设和标准研制的总促进智能家居产品互联互通，中央网信办、国家发展改体规则，明确标准之间的关系，指导人工智能标准化工作的有序开展。到智能音箱是智能家居市场中的8月革委、科技部、工业和信系建设指南2023重要组成部分，受政策利好，年 ，初步建立人工智能标准体系，重点研制数据、算法、系统、服务等重点急息化部五部门联合印发需标准，建设人工智能标准试验验证平台，提供公共服务能力智能音箱行业前景光明2

16、021年住房和城乡建设部、中央关于加快发展数字家庭提高到2022年底，基本形成可复制可推广的经验和生活服务模式。到2025年底，政策为智能家居行业的发展提网信办、公安部等多部门构建比较完备的数字家庭标准体系；新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备4月居住品质的指导意见供了良好的生产经营环境联合通信连接能力，拥有必要的智能产品优化政府颁布标准与市场自主制定标准结构，对国家标准和行业标准进行整合精2022年中共中央 国务院关于加快建简。强化标准验证、实施、监督，健全现代流通、大数据、人工智能、区块链、推动统一智能家居、安防等领国务院第五代移动通信（5G）、物联网、储能等领域标准体系。深入开展人工智

17、能社域标准，探索建立智能设备标4月设全国统一大市场的意见会实验，推动制定智能社会治理相关标准。推动统一智能家居、安防等领域标准， 识制度探索建立智能设备标识制度2022年上海市促进智能终端产业高丰富家居单品供给。支持企业围绕智能家电领域，发展智能音箱、智能厨电等产全力培育上海产业高端转型，品，提升居民生活品质；围绕智能安防领域，发展智能门锁等产品，满足居家安上海市质量发展行动方案（2022-2025促进智能终端产业带动实体经全需要；围绕智能照明领域，发展智能灯泡等产品，提高居住舒适度。打造终端来源：各政府部门官网、头豹研究院编辑整理年）济和数字经济发展7月融合生态400-072-中国智能音箱行

18、业综述技术现状 语音识别准确度不断提升、语音交互方式发展变革共同孕育了语音设备的巨大市场，智能音箱率先成为语音设备突破口交互范围与场景延伸随身近距离远距离设备智能手机智能电脑智能平板智能音箱特征硬件产品矩阵占据入口平软社交音频云计算平台Web端应内台件用金融容教育矩矩大数据平台操作系统端 翻译笔端翻译笔阵阵翻译笔翻译笔对游戏对体育对对研发开放平台支付系统接购物接健康接接来源：头豹研究院编辑整理技术赋能智能音箱成为控制中心以智能音箱为交互中心语音识别技术+ 语音交互方式电视游戏硬件互联互通盒子设备文娱中心智能化功能教育健身设备设备智能智能人工智能赋能白电家电语音识别控制中心学习思考安防其他运动控

19、制设备认知计算头豹洞察q 智能音箱应用场景不断多元化，如随身场景、近距离、远距离等；q 智能音箱当下作为语音交互+智能家居结合的产物风头正盛，未来物联网语音入口是否就一定为智能音箱，还难以判断；q 5G带来新的交互方式及认知的改变，也许会带来更多的新形态产品。www.leadleo.co400-072-55882022 LeadLeom 中国智能音箱行业综述市场规模 智能音箱市场需求伴随着尝鲜热潮退却，逐步回归理性，市场未来对智能音箱的发展提出了更高要求中国智能音箱行业市场规模（2017 2026E）智能音箱行业销量及预测单位：万台年复合增长率2017-202183.42%4,5892022-

20、2026E0.32%3,6763,6543,8323,7253,7563,8273,8931,625176201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E智能音箱行业市场规模单位：亿元年复合增长率2017-202155.94%+1.20%+1.19%+1.18%+2.33%+15.28%0%0%2022-2026E0.93%+94.59%+311.11%7283838484858688379201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E来源：头豹研究院编辑整理头豹洞察q 中国智能音箱行业销量由2017年的17

21、6万台，增长至2021年的3654万台，年复合增长率为83.42%；中国智能音箱行业市场规模由2017年的9亿元，增长至2021年的83亿元，年复合增长率为55.94%，增速明显；q 中国智能音箱市场在2019年爆发式增长，2019年智能音箱市场出货量达到4589万台，原因是早期智能音箱市场增速过于耀眼，所以国内智能音箱行业在短时间内涌现了大量初创品牌和研发团队，它们又纷纷将扩张对象对准下沉市场消费者，各大厂商们掀起了一轮又一轮的价格战，例如：加大厂商补贴，折扣力度等，受两点因素推动，2019年智能音箱销量达到近五年的顶峰；q 随着价格补贴力度的减小，2020年智能音箱行业将回归理性，2020

22、年中国智能音箱出货量为3676万台。同时疫情也行业造成难以避免的负面影响：厂商补贴收窄，日常售价上涨，折扣力度减弱；我国智能音箱市场在经历野蛮生长之后，陷入低迷；q 市场的表现使智能音箱头部厂商告别补贴战，开始转变竞争策略从2021年开始初见苗头，从市场扩张向结构调整转变，从低价侵略到高端布局，高端化的方向既能解决消费升级和差异化的需求痛点，也成为企业盈利的重要方式；q 在上游原材料涨价、下游需求待挖掘的背景下，今年智能音箱市场的规模增长依旧不容乐观。www.leadleo.co400-072-5588m中国智能音箱行业产业链 中国智能音箱行业产业链总览 中国智能音箱行业产业链上游 中国智能音箱行业产业链中游