电子信息“专精特新”百强报告（11.1发布）-26正式版.doc

《电子信息“专精特新”百强报告（11.1发布）-26正式版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电子信息“专精特新”百强报告（11.1发布）-26正式版.doc（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、目 录一、 成长之星谁掌握了专精特新的成长密码？1（一） 经济大省支柱产业是专精特新孕育沃土1（二） 近 8 成专精特新企业注册资本小于 1 个亿6（三） 成为专精特新平均需要 14 年专业积累6二、 吸金之星谁最受到资本市场的青睐？7（一） 资本市场正成为专精特新壮大的加速器7（二） 直接融资成为专精特新企业的重要渠道8（三） 人工智能、电子元器件和大数据吸金能力最强9三、 科创之星谁更具科技创新的气质成色？11（一） 专精特新已成为我国科技创新的生力军11（二） 发明专利细分领域分布相对集中11（三） 参与标准是专精特新软实力的重要表现14四、 明日之星谁是未来资本市场的新宠儿？16（一）

2、 从市值、融资、专利、标准等维度画像16（二） 专精特新是新物种与 IPO 公司的蓄水池171. 从创新龙头潜质的视角发掘明日之星172. 从融资轮次速度的视角发掘明日之星193. 从企业资本背景的视角发掘明日之星204. 从重点资质标签的视角发掘明日之星21中小企业是市场的主体，是保就业的主力军。中小企业发展得好的地方，经济都很好。中小企业具有天然的创新活力，是科技创新的生力军，今天的独角兽、单项冠军、隐形冠军，几乎都是从创业起步并成长起来的，中小企业是大企业的摇篮。中小企业专精特新发展已上升为国家经济发展的重大战略，在市场激烈竞争中涌现出一大批专特精新中小企业，为推进产业基础高级化、产业链

3、现代化，增强产业竞争优势，构建新发展格局提供了有力支撑，也将成为未来推动形成更强创新力、更高附加值、更安全可控的产业链供应链的重要力量。全方位扫描、多维度解构电子信息产业专精特新企业的基本特征、融资状况、创新活力、发展潜力，发掘明日之星、未来冠军，是本研究报告的出发点和落脚点。一、成长之星谁掌握了专精特新的成长密码？（一）经济大省支柱产业是专精特新孕育沃土截止到 2022 年 02 月 28 日，电子信息产业共有专精特新企业 6,951 家。其中国家级专精特新企业 1,363 家，占专精特新企业的 19.61%。5,062 家企业分布在东部，占全量企业的 72.82%；1,166 家企业分布在

4、中部，占全量的16.77%；723 家企业分布在西部，占全量企业的 10.4 从省份分布来看，电子信息产业专精特新企业分布最多的三个省份为北京市、上海市和广东省，分别有 1,184 家、1,175 家和 607 家。从分子公司的分布来看，电子信息产业专精特新企业设立分公司 5,115 家，投资一级子公司 17,527 家，二级子公司 6,797 家，三级子公司 5,475 家，共计 34,914 家。主要分布在北京市、上海市、广东省、浙江省、江苏省等地区。专精特新企业全国分布与扩张布局与经济总量全国分布相似。1图 1 电子信息产业专精特新企业省份分布表 1 电子信息产业专精特新企业省份分布排名

5、省份专精特新数量（个）GDP 排名GDP（亿元）1北京市11841336,102.62上海市11751038,700.63广东省6071110,760.94江苏省5262102,719.05山东省499373,129.06安徽省4441138,680.67浙江省273464,613.38四川省263648,598.89福建省232743,903.910湖北省228843,443.511河北省1961236,206.912辽宁省1951625,115.013江西省1821525,691.514天津市1402314,083.715重庆市1351725,002.816山西省1292117,651.9

6、17陕西省1171426,181.918云南省1171824,521.919湖南省83941,781.52排名省份专精特新数量（个）GDP 排名GDP（亿元）20河南省54554,997.121新疆维吾尔自治区492413,797.622广西壮族自治区321922,156.723吉林省262612,311.324贵州省172017,826.625宁夏回族自治区17293,920.526黑龙江省152513,698.527甘肃省5279,016.728内蒙古自治区52217,359.829海南省3285,532.430青海省3303,005.931北京市11841336,102.6从细分领域分布

7、来看，电子信息产业专精特新企业电工器材、软件与信息服务和人工智能企业数量较多，分别有 1,417 家、1,136 家和 1,040 家。其中北京市的人工智能在全国拥有较高聚集度。图 2 电子信息产业专精特新企业细分领域分布3图 3 电子信息产业专精特新企业分省份细分领域分布4图 4 电子信息产业专精特新企业扩张布局5（二）近 8 成专精特新企业注册资本小于 1 个亿从注册资本来看，电子信息产业专精特新企业平均注册资本为 8,326.08 万元，注册资本小于 1 亿元的企业 5,460 家，大于 1 亿元的企业 1,491 家，78.55%的企业注册资本低于 1 个亿。其中注册资金在 1000

8、万-5000 万的企业最多，有 2976 家，占比为 42.81%；其次是注册资金在 5000 万元-1 亿元和 1-5 亿元的企业，分别有 1,679 家和 1,340 家，占比为 24.15%和 19.28%。图 5 电子信息产业专精特新企业注册资本结构（三）成为专精特新平均需要 14 年专业积累从成立时间来看，电子信息产业专精特新企业平均成立成立 14 年，而研究表明，我国中小企业平均寿命仅 3 年左右，远小于专精特新企业的平均成立年限，说明成就专精特新需要较长时间的专业能力积累。截至 2022 年 2 月 28 日，电子信息产业专精特新企业成立 10-15 年以内的企业最多，有 1,8

9、19 家，占比为 26.17%；其次是成立 15-20 年和 20 年及以上的企业，有 1,645 家和 1,277，占比为 23.67%和 18.37%。图 6 电子信息产业专精特新企业成立时间结构6二、吸金之星谁最受到资本市场的青睐？科技创新始于技术、成于资本，这是近几十年全球科技创新一个突出的特征。随着新技术革命的不断推进，人才技术和资本的结合更加紧密，中小型企业科技创新创业的优势日益凸显，资本市场日益成为点燃创新的速度引线。（一）资本市场正成为专精特新壮大的加速器电子信息产业专精特新企业中有 95 家主板上市企业，125 家创业板上市企业，94 家科创板上市企业，15 家北交所上市企业

10、，534 家新三板挂牌企业， 1,200 家企业获早期轮次融资。图 7 电子信息产业专精特新企业资本流动性金字塔电子信息产业获早期融资的专精特新企业中有 286 家融到天使轮/种子轮， 407 家融到 A 轮，275 家融到 B 轮，147 家融到 C 轮，63 家融到 D 轮，22 家融到 E 轮及以后。7图 8 电子信息产业专精特新早期融资企业轮次分布（二）直接融资成为专精特新企业的重要渠道近五年，电子信息产业专精特新企业共发生融资事件 4,235 笔，获得融资金额 74,329,260 万元，平均单笔融资额 18,453 万元/笔。图 9 近 5 年电子信息产业专精特新企业融资事件数8图

11、 10 近 5 年电子信息产业专精特新企业融资金额及单笔融资额（三）人工智能、电子元器件和大数据吸金能力最强从细分领域分布上来看，电子信息产业专精特新企业在人工智能、电子元器件和大数据吸金能力最强，分别获得融资 16,548,301 万元，13,985,415 万元和 12,006,425 万元。9图 11 电子信息产业专精特新企业融资金额细分领域分布10三、科创之星谁更具科技创新的气质成色？创新是一个企业生存和发展的灵魂。按照我国的专利法，专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利，其中发明专利的含金量最高。发明专利是衡量一个地区创新水平的重要指标，更是一个企业创新能力的基本标志。专精特新

12、企业在高价值专利发明专利上有良好的表现，同时积极参与国家标准制修订，兼具创新的硬实力与软实力。（一）专精特新已成为我国科技创新的生力军截止到 2022 年 2 月 28 日，电子信息产业专精特新企业授权专利总量共 340,934 件，其中发明专利 74,926 件，实用新型专利 214,869 件，授权外观设计专利 51,139 件。2022 年 1-2 月，电子信息产业专精特新企业新增授权专利总量共 9,978 件，其中发明专利 2,178 件，实用新型专利 6,746 件，授权外观设计专利 1,054 件。图 12 电子信息产业专精特新企业授权专利变化趋势（二）发明专利细分领域分布相对集中

13、从细分领域来看，电子信息产业专精特新企业授权发明专利主要分布在电工器材、电子元器件和电子设备及终端三个细分领域，分别拥有授权专利 79,052 件、64,081 件和 49,009 件。其中海洋王照明科技股份有限公司、昆山国显光电有限公司和北京国双科技有限公司拥有授权发明专利数量最多，分别有 3,61311个、1,205 个和 1,168 个。图 13 2021.01-2021.12 全国电子信息新增授权发明专利区域分布12表 2 电子信息产业专精特新企业拥有授权发明专利数量 TOP30名次企业名称授权发明专利数量（件）1海洋王照明科技股份有限公司36132昆山国显光电有限公司12053北京国

14、双科技有限公司11684南京南瑞继保电气有限公司10925新奥特（北京）视频技术有限公司6716联芯科技有限公司6297矽力杰半导体技术（杭州）有限公司4918南京中兴软件有限责任公司4779南京中兴新软件有限责任公司46710东软医疗系统股份有限公司45911华进半导体封装先导技术研发中心有限公司38712北京握奇数据股份有限公司34013深圳市九洲电器有限公司32214西安诺瓦星云科技股份有限公司31815上海大唐移动通信设备有限公司30716广州金升阳科技有限公司30717掌阅科技股份有限公司30018上海华虹集成电路有限责任公司29019日立楼宇技术（广州）有限公司28620杭州安恒信

15、息技术股份有限公司27521苏州科达科技股份有限公司27222北京深思数盾科技股份有限公司23623深圳市金溢科技股份有限公司21624北京佳讯飞鸿电气股份有限公司21525北京中电华大电子设计有限责任公司21426苏州汇川技术有限公司21027拓卡奔马机电科技有限公司20628蜂巢能源科技有限公司20529研祥智能科技股份有限公司20530福建福光股份有限公司20113（三）参与标准是专精特新软实力的重要表现电子信息专精特新企业参与制定有标准 8,000 个，其中国家级标准 3,450 个，行业标准 1,005 个，团体标准 2,908 个，地方标准 276 个，企业标准 361 个。南京南

16、瑞继保电气有限公司、贵研铂业股份有限公司和上海华爱色谱分析技术有限公司参与制定国家级标准数量最多，分别有 134 个、90 个和 57 个。图 14 电子信息产业专精特新企业参与起草标准类型结构表 3 电子信息产业专精特新企业参与起草国家级标准数量 TOP30名次企业名称国家级标准数量（个）1南京南瑞继保电气有限公司1342贵研铂业股份有限公司903上海华爱色谱分析技术有限公司574爱德森（厦门）电子有限公司525上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司506有研亿金新材料有限公司437北京 ABB 低压电器有限公司428烟台东方威思顿电气有限公司409上海神力科技有限公司3610北京建筑材料

17、检验研究院有限公司3511华荣科技股份有限公司3512广东邦普循环科技有限公司3313深圳万讯自控股份有限公司3314北京玻钢院复合材料有限公司3215苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司3216中机试验装备股份有限公司3217江苏永鼎股份有限公司3118中家院（北京）检测认证有限公司3114名次企业名称国家级标准数量（个）19天津电气科学研究院有限公司3020北京机电研究所有限公司3021闪联信息技术工程中心有限公司2922北京中材人工晶体研究院有限公司2923武汉华中数控股份有限公司2824飞雕电器集团有限公司2725厦门英诺尔电子科技股份有限公司2726福建顺昌虹润精密仪器有限公司2727北

18、京数码大方科技股份有限公司2628上海三零卫士信息安全有限公司2429厦门万明电子有限公司2330北京鉴衡认证中心有限公司2215四、明日之星谁是未来资本市场的新宠儿？（一）从市值、融资、专利、标准等维度画像综合企业市值、融资金额、专利数量、起草标准四大维度来评价公司未来资本市场潜力，其中企业市值、资本市场融资金额反映的是资本市场对企业价值的认可度，发明专利数量及参与起草国家标准数量基本反映了一个公司的核心竞争力。从评价结果看，海洋王照明科技股份有限公司、机科发展科技股份有限公司在市值、授权发明专利和国家标准三个维度排名在企业电子信息细分产业前两名。图 15 电子信息专精特新企业产业竞争力穿透

19、图11 企业产业竞争力穿透图说明：第一层-分析维度：分为市值、融资金额、授权发明专利数量、国家标准数量；第二层-产业细分环节；第三层-维度下环节 TOP2 企业;第四层-维度下环节 TOP2 企业在各指标维度水平最高的 3 家企业及对应数值。16（二）专精特新是新物种与 IPO 公司的蓄水池1. 从创新龙头潜质的视角发掘明日之星电子信息专精特新企业中，有授权发明专利的企业共 4,972 家，参与制定国家标准的企业共 1,071 家。非上市企业中昆山国显光电有限公司、北京国双科技有限公司和南京南瑞继保电气有限公司拥有授权发明专利数量最多，分别有1,205、1,168 和 1,092 件授权发明专

20、利。国南京南瑞继保电气有限公司、上海华爱色谱分析技术有限公司和爱德森（厦门）电子有限公司起草国家标准数量最多，分别起草了 134、57、52 个国家标准。图 16 电子信息产业专精特新企业授权发明专利及国家标准分布17表 4 电子信息产业专精特新非上市企业拥有授权发明专利数量 TOP10名次企业名称授权发明专利数量（件）1昆山国显光电有限公司12052北京国双科技有限公司11683南京南瑞继保电气有限公司10924新奥特（北京）视频技术有限公司6715联芯科技有限公司6296矽力杰半导体技术（杭州）有限公司4917南京中兴软件有限责任公司4778南京中兴新软件有限责任公司4679东软医疗系统股

21、份有限公司45910华进半导体封装先导技术研发中心有限公司387表 5 电子信息产业专精特新非上市企业参与起草国家级标准数量 TOP10名次企业名称国家级标准数量（个）1南京南瑞继保电气有限公司1342上海华爱色谱分析技术有限公司573爱德森（厦门）电子有限公司524上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司505有研亿金新材料有限公司436北京 ABB 低压电器有限公司427烟台东方威思顿电气有限公司408上海神力科技有限公司369北京建筑材料检验研究院有限公司3510广东邦普循环科技有限公司33182. 从融资轮次速度的视角发掘明日之星电子信息产业专精特新企业获得天使/种子轮、A 轮、B 轮

22、、C 轮、D 轮、 E 轮及以后融资的平均年龄分布在 3.7 年、5 年、6.1 年、6.8 年、7.7 年和 8.3 年。上海找钢网信息科技股份有限公司仅用不到 4 年的时间得到 E 轮融资，成为最快融到 E 轮的电子信息产业专精特新企业。图 17 电子信息产业专精特新企业各轮次平均融资速度表 6 电子信息产业专精特新企业各轮次融资速度 Top3序企业名称当前成立时间到达当前轮到达当前轮次号轮次次时间所需月数1上海市数字证书认证中心有限公司A 轮1998-11-041998-12-0102龙焱能源科技（杭州）有限公司A 轮2008-05-042008-07-1523北京澎思科技有限公司A 轮

23、2018-09-292019-01-0834北京顶象技术有限公司B 轮2017-05-082018-02-1495荣昌耀华网络技术（北京）有限公司B 轮2014-05-042015-08-01146上海祺鲲信息科技有限公司B 轮2014-10-092016-01-20157上海科匠信息科技有限公司C 轮2012-06-202014-04-01218上海秦苍信息科技有限公司C 轮2014-03-212016-02-01229汇通百达网络科技（上海）有限公司C 轮2008-08-192011-01-012810马鞍山太时芯光科技有限公司D 轮2011-03-212012-05-151311福建票付

24、通信息科技有限公司D 轮2014-04-182016-09-272912上海轻轻信息科技有限公司D 轮2014-10-102017-10-303613上海找钢网信息科技股份有限公司E 轮及以2012-03-212015-10-0142后14浙江凯乐士科技有限公司E 轮及以2016-10-202020-05-2543后15长扬科技（北京）有限公司E 轮及以2017-09-122021-05-0743后193. 从企业资本背景的视角发掘明日之星从企业的资本结构来看，电子信息产业专精特新企业有 31 家国资企业、 93 家港澳台资企业和 278 家外资企业，分别占电子信息产业专精特新企业的0.45%

25、、1.34%和 4%。自身无国资、港澳台资和外资北京的 6,549 家企业中，有 879 家企业股东为国资、港澳台资或外资企业，占电子信息产业专精特新企业的 12.65%。图 18 电子信息产业专精特新企业资本背景图 19 电子信息产业专精特新企业资本背景注册资金 Top10 企业204. 从重点资质标签的视角发掘明日之星从获重点资质标签来看，电子信息产业专精特新企业有高新技术企业 6,191 家，科技型中小企业 4,145 家，国家高新区瞪羚企业 683 家，2021 国家级绿色工厂 27 家，曾获中国电子元件企业 100 强 25 家和曾入全球独角兽榜企业 20 家。图 20 电子信息产业专精特新企业其他资质标签2122