GfK+2022年中国燃气具行业分析-22正式版.pdf

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1、危中有机惟创新者进2022年中国燃气具行业分析哪些因素影响了2022年的消费者决策过程？-2-市场动荡COVID-19通货膨胀供应链问题俄乌冲突通货膨胀正在达到历史最高水平。GDP预测下调。新冠仍旧影响民生与企业，但与2021相比影响较小。户外活动给予大众更多的自由。原材料成本处于高位，制造成本上升。芯片短缺，上海封城。快消品短缺。能源价格飙升。人民流离失所。TCG Conference Deck Q2 2022 Global Strategic Insights全球市场各大类产品均有不同程度下滑，大家电品类同比下降2.6%-3-销售额（美元）%(同比增长率%)B2C 零售市场 2022年 1

2、6月IT设备-5.2%小家电-6.4%消费电子-6.7%大家电（含空调）-2.6%10%21%44%8%1%15%2%办公设备-8.5%影像设备-12.0%通信设备-6.3%4130亿美元(-5.5%)总销售额与增速，2022年 16月 Source:GfK Market Intelligence:Sales Tracking,International Coverage(excl.North America),USD(NSP)Value&growth 2022 vs 2021,CE includes Multifunctional Technical Devices and SDA incl

3、udes Personal Diagnostics.TCG Conference Deck Q2 2022 Global Strategic Insights国内疫情散发对经济稳定运行造成冲击，政府出台一揽子稳经济措施，但社会、经济层面不确定因素仍较多，未来市场决策更需谨慎-4-国内生产总值同比增长3.0%城镇调查失业率：5.3%（8月份）CPI同比上涨2.0%居民可支配收入实际增长3.2%社会消费品零售总额同比增长0.7%货物进出口总额同比增长9.9%商品房销售额下降26.3%中国住户人均存款余额比2021年末增长10%（H1）结婚年龄：“七普”数据显示，2020年中国人平均初婚年龄涨到了2

4、8.67岁，其中男性平均初婚年龄29.38岁，女性为27.95岁；与10年前比，平均初婚年龄推后近4岁。出生人口：根据国家统计局数据，2021出生人口1062万人，进一步延续下降趋势。家庭结构：平均每个家庭户人口为2.62人，比2010年第六次全国人口普查3.10人减少0.48人。防疫政策：坚持动态清零，以最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情。推广“落地检”、查验有效核酸检测阴性证明、减少不必要聚集活动，随疫情形势，进一步优化完善相关措施。房地产政策：中央允许地方“一城一策”运用信贷政策，合理支持刚性和改善性住房需求;地方践行“保交楼、稳民生”，房地产政策环境持续改善。家电下乡、以旧换新：

5、国务院部署稳经济一揽子措施，多地加快推动促进消费，家电促销费地方性政策纷纷出台；地方家电以旧换新补贴细则不断推出。互联网发展：截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%。5G时代：5G让万物互联成为可能，将推动工业制造、终端电子、穿戴、出行等各个实体行业发展，工信部显示，5G已累计直接和间接带动经济产出8.56万亿元，经济增加值2.79万亿元；家电行业各大品牌围绕“AI与IOT”进行生态布局，智能家居迎来需求爆发。Politics 政治Economy 经济Technology 技术Society 社会【GfK中怡康观点】：一手抓疫情防控，一手抓经济民生，政府多层面

6、向市场释放积极信号，树立发展信心；但由于经济大环境的变化，新政策影响相对缓慢【GfK中怡康观点】：在全球经济普遍疲软的背景下，中国经济增长至关重要；但仍不能忽视经济增长相对降速情况下，所产生的一系列连锁反应，任何重大决策需保持谨慎态度2022年1-9月主要经济民生指标：【GfK中怡康观点】：出生人口下降，人口红利优势渐无；初婚年龄推迟单身人士比例上升，叠加家庭户均人口减少，中国家庭结构趋向微型化【GfK中怡康观点】：网络基础设施建设将推动创新和商业模式变化。无论燃热、电热、净水行业，其核心技术的突破性创新不多，未来行业跃升发展，仍需植根于底层技术的发展。数据来源：国家统计局/公开资料消费者的关

7、注点发生转变，市场恢复信心不足-5-数据来源：GfK消费者信心调研经济不振与疫情直接影响消费者的收入水平，三成消费者过去半年的家庭经济状况变差，消费信心指数同比下降这也直接影响了消费者对市场的预期，以及购买力的执行，根据GfK消费者信心调研，对未来市场信心不足或没有信心的消费者占比达23%，较上期提升了11%;对于购买执行力层面，44%的消费者彩电购买计划被延迟，22%的消费者干脆取消了购买计划 TOP1 TOP2 TOP3 TOP4流行疾病饮食安全与健康通货膨胀国内经济不景气31%+026%-726%+222%+9消费者关心的社会问题%过去半年家庭经济状况%27404118-23-10-9-

8、3043033-1220-Nov21-Jul22-Feb22-May变好了变差了净变好此外，消费者对失业（14%）与国际安全和稳定（16%）的关心度也大幅提升，对比上一期调研分别+5，+4N=3000在过去一年，受疫情影响，您的消费观念和品牌态度上有哪些改变？GfK中国消费者信心追踪调研 May-2022未来我会更加注重及时消费，享受现在，谁也不知道明天和意外哪个先来53%-3%vs Feb-22+21%vs Feb-22我会尽量减少消费，多些储蓄，以备不时之需以及为未来可能的意外做准备68%哪些人消费倾向变保守（“减少消费，增加储蓄”）一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低

9、于1万元1-2万元2-3万元3万元以上同意+非常同意比例%69716767577168696970696963VS Feb-22+28+29+16+16+7+26+27+21+17+11+17+31+26哪些人消费倾向变激进（“及时消费”）646466666464606047476868FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22555543435252474756565353FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2-3万元3万元以上同意+非常同意比例%515

10、15056634953554343535757VS Feb-22-8-8-4+3+3-70-2-1100-4-6疫情以来，人们的消费观念不断变化：相比去年，“多储蓄，少消费”的观点认同度提高，尤其是高线城市、70/80后高收入人群消费保守化倾向十分显著-6-消费者的购买计划受到了最新疫情的影响，其中手机、平板、白电品类消费者选择延迟购买占比较大，而光学眼镜、汽车用品等非必需品会选择取消购买；而办公设备、厨房小家电需求刚性大，按照原计划完成购买的比例较大购买计划的取消或延迟%针对您刚提到的计划购买但还没有买的品类，您的购买考虑将会是？GfK中国消费者信心跟踪调研 22-May1022251717

11、22262224201920222731285245334651283833384040474434354137334337324935453840413333403532取消购买计划延迟购买计划按计划购买手机3C产品家电产品其他产品-7-受多重不利因素影响，家电市场继续下滑，线上规模超线下但同样开始直面流量趋弱挑战，未来走势的不确定性仍比较大数据来源：GfK中怡康测算-9.3%7.8%-1.0%1.8%2.1%-19.6%-7.8%-21.5%-19.5%-15.1%-14.7%-0.7%-14.7%-3.8%-7.0%1,680 1,483 1,349 1,156 1,331 3,703

12、3,848 3,785 3,301 3,487 2,388 2,448 2,322 2,133 2,319 1,333 1,501 1,516 1,528 1,410 9,103 9,280 8,972 8,118 8,548 20172018201920202021家电分行业零售额规模及增长率2017-2022M1-9OnlineOffline单位：亿元TotalTotal22M1-9 vs.21M1-9930 793 2,703 2,683 1,683 1,436 957 921 6,273 5,833 2021M1-9 2022M1-9生活电器厨卫电器白色电器消费电器2833亿元3001

13、亿元-8-16.2%-21.8%-2.1%-13.8%燃气具发展同样受阻，线下下滑线上增长数据来源：GfK中怡康测算1.5%-2.8%19.9%4.1%181 162 239 201 180 185 600 548 2021.1-92022.1-9集成灶燃气热水器燃气灶-10.4%-16.1%2.9%-8.7%燃气具家电分行业零售额规模及增长率2021-2022OnlineOffline单位：亿元TotalTotal2022.1-9 vs.2021.1-9179亿元369亿元注：燃气具包括燃气灶、燃气热水器、集成灶-9-市场持续高端化产品升级向上燃气热水器：大出水量双线持续上升，零冷水市场活跃

14、度依然在，APP智能产品线上占比近半906规模下行-14.4%201零售额（亿元）-16.1%大出量产品备受青睐(16L+)线下67%5.3pts零冷水占比高38%1.2ptsAPP产品加速37%4.7pts线上56%0.6pts35%2.7pts47%5.8pts线下-主要价格段零售额份额变化燃气热水器市场表现2022.1-9 数据来源：GfK中怡康监测产品-额份额零售量（万台）+1.8pts5000+33.5%-10-市场持续高端化产品升级向上规模下行产品-额份额燃气灶：大火力继续引领行业，智能防干烧快速上升，定时功能起步，产品更加便民化1429-11.9%162零售额（亿元）-10.4%

15、大火力备受青睐线下40%14.4pts防干烧上升，安全性受关注定时功能起步，产品更便利性线上61%18.8pts燃气灶市场表现2022.1-98%1pts6%0.7pts2%1pts5%0.2pts 数据来源：GfK中怡康监测零售量（万台）线下-分价格段零售额份额变化+5.7pts3000+28.4%-11-+63.8%市场持续高端化产品趋势向上体量继续扩容集成灶：企业持续主推蒸烤组合，大风量依然是主旋律，多元化探索成主题218-0.2%185零售额（亿元）2.9%烟灶蒸烤组合仍在急速扩张线下56%14pts大风量快速发展27%5ptsAPP占比上升，开启智能化进程24%0.3pts线上47%

16、5pts61%23pts7%2pts集成灶市场表现2022.1-9 数据来源：GfK中怡康监测产品-额份额零售量（万台）线下-分价格段零售额份额变化+3.8pts10000+-12-机遇1：国内居民天然气消费家庭户数增加，居民消费增长超过总增长2270262432143850461754916301702279818658952010285113111230113365157641734102000400060008000100001200014000160001800020000200520062007200820092010201120122013201420152016201720182

17、01920202021城市天然气用气家庭户数（单位：万户）0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年天然气能源消费总量增长居民生活天然气消费增长天然气消费增长情况2020年进口天然气量（/天然气总消费量）42%数据来源：国家统计局-13-燃气具年销售规模十五年间增加6.1亿台，长期看仍有发展潜力燃气具历年零售规模变化（单位：万台）2005-2022年注：燃气具包括燃气灶、燃气热水器、壁挂炉、集成灶2758258526992

18、5422794304630173008330634173621392041843931402240534097385620052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 2022F中缅管道建成煤改气大发展 数据来源：GfK中怡康监测-14-机遇2：不考虑农村自建房，中国存量房约3亿套，其中每年约有3%进行再装修，二次装修时厨卫产品替换意愿较高-15-90 87 85 59 49 46 39 油烟机燃气灶热水器空调洗衣机冰箱彩电二次装修重新选配的家电（%）Q1：更换住房或重新装修时，哪些家电你会选择？1.彩电2

19、.冰箱3.洗衣机4.空调5.油烟机6.热水器7.燃气灶中国家庭住房情况2000Y-2014Y2015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y商品房销售套数（万套）8,895 1,058 1,282 1,336 1,329 1,322 1,356 1,350 全装修房比例16%20%22%25%27%28%30%毛坯房销售套数（万套）88910261042996965976945存量房套数（万套）22,232 23,514 24,850 26,179 27,501 28,856 30,207 存量房再装修比例2.2%2.5%2.6%2.8%3.0%3.2%3.3%存量房再装

20、修套数（万套）489 588 646 733 825 923 997 合计装修套数（万套）1,378 1,614 1,688 1,729 1,790 1,899 1,942 数据来源：国家统计局/中国家装行业2018发展蓝皮书/GfK中怡康测算/GfK中怡康用户调研未来三年，存量换新需求将成主要驱动力，【燃热+电热+烟灶】新增量约为1亿台-16-燃气热水器电储水热水器吸油烟机燃气灶2,080万台2022-2024年，预计：2,880万台2,590万台3,200万台 数据来源：GfK中怡康测算新增：2,500万台3,500万台2,800万台3,500万台换新：机遇3：政府工作报告再提家电下乡、以

21、旧换新，以“收旧”拉动“售新”，满足人民群众对低碳、绿色、智能、时尚家电消费升级需求，拉动家电及上下游关联产业发展-17-2022年7月22日，商务部宣布将在全国范围内开展家电以旧换新和家电下乡，但对政策利好程度不应过分乐观。预判下乡影响较2008年低。2008年家电下乡农村家电百户低，农村渠道不健全，家电普及是主题；新一轮家电下乡的背景完全不一样，居民收入增长，家电保有量上升，升级是本轮主旋律，受制于消费意愿和旧家电回收。带动家电产品升级。本次家电下乡的产品对准绿色节能家电，节能家电相对来说是高能效产品，品质更好，此次家电下乡将推动家电产品升级。惠及低普及率产品。政策积极关注普及率不高的产品

22、，如深圳5月政策惠及扫地机器人、上海10月政策干衣机、壁挂炉、洗碗机等产品，将推广低普及率产品。家电下乡&以旧换新117.8100.192.676.273.830.919.7彩电冰箱洗衣机热水器空调抽油烟机微波炉2008年2013年2020年2021年农村居民家庭百户拥有量（台/百户）0%5%10%15%20%25%30%35%010020030040050060070080090010002008年2011年2014年2017年2020年农村居民人均生活用品及服务支出(元)比上年增长农村居民人均生活用品及服务支出数据来源：国家统计局；“生活用品及服务”指家庭及个人的各类生活品及家庭服务，包括

23、家具及室内装饰品、家用器具、家用纺织品、家庭日用杂品、个人用品和家庭服务。改变产品竞争方向。节能补贴引导企业加强高能效产品产和销，监测显示，补贴期间燃热冷凝产品销售大幅上升。回顾历史，三大家电政策对行业增量刺激效果显著，尤其对冷凝热水器的推动作用明显，预判新一轮带动高能效燃气具产品的销售-18-促进消费以家电下乡为例，2012年12月底全国累计销售家电下乡产品2.98亿台，实现销售额7204亿元。23.7%2010年彩冰洗空热规模增长刺激高能效产品产销6%12%2012.1-2012.52012.6-2013.5燃热线下冷凝产品零售量占比政策前政策期间 数据来源：GfK中怡康零售监测机遇4：新

24、阶段新思路，在传统电商流量遭遇挑战同时，社交电商依靠社交裂变收割新流量-19-3317242125562424250.50.40.80.81.11.00.90.91.40102030405060202201202202202203202204202205202206202207202208202209社交电商传统电商 数据来源：GfK中怡康测算燃气具传统电商分品类零售规模变化2014-2022线上分平台类型零售额规模（社交 VS.传统）2022M1-91625324144404350595454565972620204060801001201401601802002018.1-92020.1-

25、92022.1-9集成灶燃气灶燃气热水器单位：亿元单位：亿元2022YTD热水器+集成灶+燃气灶3个家电品类社交电商销售额7.7亿元4.33.40.01.02.03.04.05.0集成灶+燃气灶热水器分品类注：燃气具包括燃气灶、燃气热水器、集成灶机遇5：下沉市场风风火火，燃气具规模约15亿下沉渠道，-20-门店：12000+门店：11000+门店：15000+门店：1200+门店：340+2022YTD 下沉渠道家电全品类销售额：900亿 数据来源：GfK中怡康测算&GfK中怡康零售监测燃气具产品销售额：15亿机遇6：出海！数据显示中国品牌在海外市场占比持续扩大-21-销售额占比%，统计范围不

26、含中国、北美53.256.054.921.518.816.86.78.010.218.617.318.12020H12021H12022H1平板彩电其他中国品牌日系品牌韩系品牌3.12.83.07.97.06.42.83.84.186.186.586.52020H12021H12022H1小家电19.219.920.18.67.47.38.79.610.563.563.162.12020H12021H12022H1大白电9大产品18.918.618.435.032.930.88.710.011.237.438.539.62020H12021H12022H1空调Source:GfK Market Intelligence Sales Tracking Monthly sales Thank you