三级机构培训负责人工作指导手册.pdf

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1、欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！三级机构培训负责人工作指导手册 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！目录 .1 前言.4 第一章 培训负责人工作概述.5 一、三级机构培训部工作事项.5 二、主要工作内容.5 三、考核指标.7 第二章 年度培训规划制定.7 一、目的.7 二、培训规划提纲及思路.8（一）新人人力进口目标测算.8（二）人力留存晋升测算：.8（三）总、分公司政策梳理.9 第三章 新人养成.9 第一节 制式培训落地营服.9 第二节 新人转正培训的组织运作及效果.10

2、第三节 制式培训班班主任培养.11 第四节 授权星级讲师管理与培养.13 第四章 主管培养.20 一、准业务经理培训的组织与落实.20 二、业务经理季度轮训的组织与落实.31 三、牵头完成团队专业技能提升培训课程的研发优化和实施落实.32 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第五章 培训督导与检查.33 一、督导检查概述.33 二、督导营业区新人制式培训执行.33 三、指标追踪与会议经营.37 三、教材征订.39 第六章 培训项目推动.40 第一节：总公司新人 135 绩优成长日的落实及活动承接.40 第二节：培训微课堂的安装推广，线上

3、学习推动.44 附录：核心项目操作、常用文件.45 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！前言 教育培训部始终秉持“共享*”的使命，坚持“高素质”、“高品质”、“高绩效”的三高战略，扎实推进各项工作，不断跟进公司转型升级的新要求、顺应销售队伍发展的新形势、满足销售队伍培育的新需求，为服务和支持公司实现高质量发展而不懈努力。在充分对标调研不同规模中支培训负责人日常工作的基础上，结合公司当前业务发展和队伍培训需要，在推进各项管理及培训工作落地过程中，迫切需要一个清晰具体、科学规范的工作手册做指导，为三级机构培训负责人的工作职责落实提供参考依据

4、。三级机构培训负责人岗位工作操作手册从日常工作实际需求出发，进一步明确工作职责、工作内容、工作标准、阶段工作要点及关注指标等内容，力求内容全面、结构清晰，为实现“培训引领营销”的管理目标奠定良好基础。本手册适合三级机构培训条线管理干部，以及新入培训职员工学习参考。由于是初次编写本手册，经验不足，难免有疏漏之处，也请各分公司积极提出反馈意见，我们将不断优化完善。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第一章 培训负责人工作概述 一、三级机构培训部工作事项 主要包括：新人培训、主管培训、讲师及辅专管理与培养、培训项目推动、培训督导与检查。二、主

5、要工作内容（一）新人培训：1、负责新人制式培训的组织落实，及后期相关培训系统录入维护，确保全面覆盖所有新人以及培训班执行的真实、及时、规范；2、新人三个月转正率、津贴获取率指标督导、追踪 3、新人 135 绩优成长日活动中支衔接运作及营业区督导落实 4、负责组织实施新人除制式培训以外的各类专业技能提升等相关培训。（二）主管培训 1、负责组织运作准业务经理以上层级制式培训的落实及后期相关系统录入维护，并保证培训质量及效果；2、业务经理及以上层级专业技能提升培训的组织落实；3、优秀主管以上人员采访课件开发及宣传推动 4、协助总、分公司开展主管轮训等相关培训工作，确保年度目标达成 欢迎您阅读并下载本

6、文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（三）培训管理 1、执行总、分公司教育培训制度和规划，制定中支培训工作计划；2、培训费用管理及使用前相关签报流转及费用报销；3、培训档案的整理备案及培训合规管理落实；4、培训系统的管理及“培训微课堂”的推动与支持；（四）讲师管理与培养 1、落实总、分公司讲师队伍建设与管理工作要求，做好中支讲师队伍发展规划，制定年度工作计划；2、组织讲师评聘和考核、督导营业区讲师考核工作；3、制定实施讲师培训、沙龙计划，荣誉体系搭建；组织相关课程及班次的讲师授权培训。4、负责讲师队伍基础管理工作，管理中支讲师队伍基础数据，负责中支内部讲

7、师调配工作、讲师课时量和授课质量审核工作；5、督导支持营服开展讲师队伍建设工作，确保年度目标达成。（五）辅专管理与培养 1、负责组织对接总、分公司对于辅导专员培养及考核相关工作；2、督导、追踪与评估辅导专员日常考核指标并及时预警反馈；3、负责辅导专员培训课程体系搭建，组织研发、引入并推广相关培训课程；4、三级机构培训合规工作的实施和推动 5、各类培训教材、课程影音资料的收集、整理、建档。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（六）培训督导 1、负责追踪指导各营业区新人制式培训的落实工作，确保工作目标达成；2、指标追踪与会议经营的组织；3、

8、制式培训教材的征订、发放及管理。三、考核指标 1、新人、业务经理制式培训参训率 70%以上；2、新晋高级经理培训参训率 90%以上；3、新人制式培训讲师授权率、班主任授权率、课时达标率均为 100%；4、新人制式培训营服落地率 80%以上；5、新人入司三个月转正率 45%以上；6、一年内新人训练津贴获取率 25%以上；7、分公司、中支制定的其他考核指标。第二章 年度培训规划制定 一、目的 助力机构规模及人力目标的顺利达成，承接团队发展实际需要，提升团队专业技能以使其具备持续发展性。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！二、培训规划提纲及思

9、路（一）新人人力进口目标测算 1、目标人力-现有人力+现有人力年度脱落率=年度新增人力 2、年度新人人力岗前参训上岗率=年度岗前进班人力 3、年度岗前进班人力12 月=月均岗前进班人力 4、月均岗前进班人力在册人力=增员率 以此倒推年度岗前培训开班计划，细分至营服培训目标规划，进而引导其他制式培训规划及组织 举例：某中支年初人力 2200 人，年度人力目标 3500 人，上年度季度脱落率 40%，上年度岗前培训上岗率 60%；2019 年人力目标测算 人力进口测算：3500 人2200 人+2200 人40%年度脱落率年度新增 2180 人；2180 人60%参训上岗率参加岗前培训人数 363

10、3人；3633人12 个月=月均岗前进班 303 人；242 人2200人=13.8%（年度保底月均代理人报名增员率）再根据营服目标及规模占比匹配至各营服月度岗前培训必保进班人力。（二）人力留存晋升测算：1、年度新增人力上年度三转率=年度正式人力 2、年度正式人力上年度业经晋升率=新增业务经理人数 3、新增业务经理人数4 人=业经晋升增员上岗人力 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！举例：上年度三转率 50%，上年度业经晋升率 15%人力留存测算：年度新增人力 2180人*50%=1090人；年度正式人力1090人*15%上年度业经晋升

11、率=164 人；年度晋升业经数量 164 人*4人=656 人。由此倒推三转率、业经晋升率指标为过程追控标准，进而强化 135 培训、衔训、转正培训、准业经晋升培训等制式培训规划及安排。（三）总、分公司政策梳理 年度培训部考核指标、KPI 强化晋升推动与新人留存、人力发展方案、荣誉方案等 第三章 新人养成 一、制式培训落地营服(一)落地目的：新人制式培训落地营业区，营业区能够独立、有质量举办岗前班、135 培训及衔接训练，有助于人力发展及新人留存(二)班主任指导形式（岗前培训、新人 135 培训、衔接培训）1.班主任集中式：营销服务部辅导专员人数多，将营业区带班班主任集中到中支，统一辅导 2.

12、一对一指导：营销服务部辅导专员人数不多或者技能较强时，可由中支培训欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！负责人或资深培训岗针对需辅导班主任一对一示范指导(三)指导内容：1.讲师授权：营业区讲师背景分析，授权情况、实际授课情况，开班前召开讲师沟通会，逐一通课，可借助培训微课堂示范讲解帮助通课。2.班主任负责制：班主任带班示范与指导、操班细节沟通与引导、训后总结及系统结训 3.班务需准备资料：每个类型培训班训前准备物资清单一览表 4.培训班课时是否合规：每个培训班的课时必须达到总公司最低要求 5.学员有效参训率：管控有效人力，严格按照每半天签

13、入、签出各一次，培训微课堂植入制式课程 6.培训效果评估：培训是否有序按时进行，学员感受如何，讲师授课效果回馈，培训费用使用情况，训后追踪 二、新人转正培训的组织运作及效果(一)培训对象：上月达成基本法要求转正标准的试用业务员(二)培训班频次：每月 1 次，当月发佣日之前需操作结训，具体培训时间根据业务节奏制定(三)培训形式：封闭式培训 (四)培训时间：3 天，15 个课时，符合总公司制式培训要求 (五)培训准备 1.训前阶段：费用签报、培训管理系统建班、培训通知、名单下发及收集、课表安排、讲师联系；根据学员人数确定适合的酒店会场、住宿、用餐安排；欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如

14、有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！制作条幅、红旗榜、心愿墙；打印桌牌、组牌、优秀小组、优秀学员证书；小红旗适量、学员手册；小礼品适量、会场布置；召开讲师沟通会，提前过课、熟悉课程等等 2.训中阶段：（1）对学员：学员有序签到、关心学员学习状况，注意学员身体情况，处理难缠学员；严格考勤，每半天安排助教考勤一次，及时通报出勤情况并反馈给营销服务部（2）对讲师：提醒讲师上课时间，讲师往返、食宿安排及接待（3）对公司：培训宣传、有突发情况及时与推荐人或主管反馈和沟通 3.训后阶段：核对考勤、培训管理系统操作结训、费用报销 三、制式培训班班主任培养（一）培养目的 为了提升办班效率，强化培训

15、效果，优化办班品质，树立*人寿保险有限公司个险培训的专业形象。培养优秀的班主任，使其明确培训目的、培训对象、培训内容，在此基础上，做出合理的、有效的培训规划，并且对训前、训中、训后的各个环节了然于胸，掌握各个环节操作中的重点，熟悉各个环节中可能出现的问题及处理方法，最终独立完成每个培训班操班，并使培训能够圆满的达成教学目标。（二）培养方式 一对一指导或一对多培训并通关 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（三）培养频率 年初、年中各一次（四）培养步骤 1.准备：营销服务部开班之前，将带班班主任集中到中支，统一进行班主任授权，并再次通关操

16、班技巧和细节。2.说明：中支培训负责人或资深培训岗将年度培训规划以培训报告形式呈现给带班班主任，并提出制式培训落地营服要求。3.示范：拟带班班主任现场观摩中支培训负责人或资深培训岗带班技巧，对开训、结训、目标与行动、三讲大比武等课程重点把握并演练。同时参考培训微课堂制式培训示范课程讲解，掌握制式培训课程的重点与难点。4.观察：拟带班班主任上台全真模拟讲解开训、结训、目标与行动、三讲大比武等课程，中支培训负责人及培训岗、其他拟带班班主任从台风、语言表达、肢体语言、连贯性等维度进行点评、打分，并现场给予反馈。5.督导：拟带班班主任进行实际操班时，到培训班现场进行指导和支持，全程跟班后评估班主任带班

17、效果，并给予现场反馈，提出改进意见。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！四、授权星级讲师管理与培养（一）讲师概述 1.讲师星级 讲师职级分为八档，由低到高分别为：准星级、一星级、二星级、三星级、四星级、五星级、六星级、七星级。2.讲师人力（1）按各分公司每季度首月 1 日系统人力进行测算确定，原则上每 18-26 个业务员配备一名讲师。（2）各星级讲师占讲师总人数参考比例见下表：讲 师星级 准 星级 一 星级 二 星级 三 星级 四 星级 五 星级 六 星级 七 星级 合计 占比 40%25%15%9%5%3%2%1%100%3.讲师分

18、布 合理、均衡分布，各分公司应要求所辖本部、三级机构、四级机构均有新人制式培训授权讲师，确保培训体系讲师梯队的完整搭建。（二）讲师评聘 1.评审（1）准星级至六星级（含）讲师评审由分公司教育培训部组成评审小组组织与欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！实施；七星级讲师评审由总公司教育培训部组成评审小组组织与实施。（2）星级讲师评审每年 2 次（2 月、8 月），新聘讲师评审时间由分公司制定相应管理办法规定。（3）评审内容包括讲师绩效、业务职级、讲师经历、业务品质、笔试及试讲等。（4）通过评审，取得讲师资格并被聘用的讲师享受相应待遇。2.聘

19、任条件（1）热爱讲师工作，敬业负责；（2）思想品质、职业道德良好，无客户不良投诉；（3）形象良好、气质较佳、身体健康；（4）普通话流利，有较强的语言表达能力；（5）入司 6 个月以上；（6）业务职级：a)传统个险：正式业务员（含）以上职级；b)个险拓展：正式销售专员（含）以上职级；c)服务行销：正式服务专员（含）以上职级；（7）讲师绩效：a)传统个险：评聘前 6 个月月均 FYC 不低于 1500 元/2 件，13 个月继续率不低于 86%；b)个险拓展：评聘前 6 个月月均寿险 FYC 不低于 1500 元/2 件；或月均寿险 FYC 不低于 1000 元，且月均车险保费不低于 5000 元

20、，13个月继续率不低于 86%；欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！c)服务行销：评聘前 6 个月月均基础保费不低于 4200 元/2 件，13个月继续率不低于86%；（8）评聘前须参加过 PTT 培训并结业；（9）分公司可根据机构发展对讲师的需求，在以上讲师聘任的基本条件上，规定讲师聘任的条件。3.讲师新聘流程（1）本人提出申请并填写*人寿个险授权星级讲师申请表，三级机构初审，审核通过后报送分公司教育培训部；（2）分公司或三级机构教育培训部组织笔试和试讲；（3）通过者由分公司教育培训部根据本办法予以定级；（4）分公司教育培训部统一将新

21、聘讲师信息录入系统。4.新聘讲师从准星级起聘 同业讲师或内勤转为个险授权星级讲师最高定级为二星级讲师，如新聘讲师申请星级为三星级及以上，须经总公司审核。5.同业讲师或内勤转为个险授权星级讲师（1）同业引进的营销人员入司 6 个月及以上，符合各星级讲师业务职级要求，根据在同业担任讲师年份，申请评聘为个险授权星级讲师，最高不超过二星级。申请星级为三星级及以上，须经总公司审核。（2）辅导专员及培训岗转为外勤 6 个月（含）以上，根据其在辅导专员或欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！培训岗工作年限，申请评聘为个险授权星级讲师（可申请星级同第十四

22、条规定），最高不超过二星级。申请星级为三星级及以上，须经总公司审核。（3）其他内勤转为外勤 6 个月（含）以上，申请评聘为个险授权星级讲师，从准星级起聘，申请星级为一星级及以上须提交签报申请报送总公司审核。（三）讲师沙龙组织 1.讲师沙龙概述 讲师沙龙是授权星级讲师季度成长交流平台，通过讲授、分享、团康活动等方式，提升讲师归属感与荣誉感，增强讲师授课技能。2.讲师沙龙费用 活动举办机构事先打签报申请费用（总公司指定DU 号），进行报销。活动结束后，总公司划拨费用到举办机构预算中。3.讲师沙龙操作流程（1）制定规划：季度末制定下个季度讲师沙龙规划 （2）确定形式：团康内容、授课主题、授课讲师、表

23、彰 （3）确定流程 a)训前会：司歌、流程介绍、活动介绍 b)表彰：季度优秀讲师、授课最多讲师、总公司授课讲师、分公司授欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！课讲师、学员评分最高讲师 c)讲师报告：数据盘点、授课讲师公布、讲师培养规划、中支通课安排 d)沙龙专题时间：礼仪、法商、PPT 制作、小视频制作、新人辅导、制式培训串讲通关 e)团康活动（4）签报申请预算（5）酒店会场确认（6）外请讲师/外部供应商协议申请用印、签订协议（7）物料制作（8）授课课件确定（9）培训档案整理（10）报销（11）录入模块（四）制式培训讲师库建立及讲师资源调

24、配 1.建立制式培训讲师库（1）岗前培训、135 培训、衔接培训、转正培训，每一类培训、每门课程至少保证有两套讲师，确保有讲师可替换授课（2）定期组织讲师通课 a)提前要求所有讲师选定本人主讲课程，并进行统计 b)每次通课，仅通一到两门课程（根据选课讲师数量决定）欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（3）通课培训事项 a)发通知。通课名单、课件、通课时间、地点、每人试讲时间 b)打签报、定酒店、酒店集采 c)沟通优秀讲师做点评、指导 d)优秀讲师分享人确定、课件制作 e)定流程。训前会。司歌、通课要求、抽签决定上台顺序 优秀讲师示范授课

25、 通课讲师逐一试讲，建议每位讲师授课在 40 分钟以上 点评讲师逐一进行点评、指导 经验丰富的讲师分享：备课经验、日常学习方式等 班主任总结、结训 培训报道 课时费发放 录入模块 报销（4）通课优秀的讲师，可更新至中支讲师库对应的课程，适时安排授课。序号 服务部 姓名 代码 讲 师 星级 主 打 课程 备 选 课程 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！2.讲师资源调配（1）目的：服务部规模不一、实力不同，规模小、自主经营能力较弱的机构讲师数量少或者讲师能力不足，需其他机构讲师资源的支持，以保证培训质量及培训效果。（2）调配方法 a)调配

26、主体：中支教育培训部 b)调配流程 讲师需求机构向中支教育培训部提出申请 中支培训部沟通讲师所在机构服务部经理及讲师本人 需求机构为讲师提供交通、住宿、用餐费用，并录入模块 授课结束后，需求机构填写兼职讲师课时费发放表，班主任/服务部经理签字发送至中支教育培训部 需求机构发送讲师授课报道（感谢函）至中支讲师群 中支教育培训部统计授课费用，发放课时费（五）讲师荣誉体系搭建 1.总、分公司荣誉。总、分公司于每年举办教师节活动，对年度优秀讲师进行表彰，奖项设置及参评项目详见每年教师节活动方案。2.中支荣誉。季度讲师沙龙表彰；中支教师节表彰。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删

27、除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第四章 主管培养 一、准业务经理培训的组织与落实（一）培训目的 1.激发学员强烈的晋升意愿并植入做卓越保险企业家的理念，使学员明确晋升业务经理的价值与条件，掌握增员选材标准、聚集一套完整的增员面谈流程和逻辑，学习新人留存之陪访的技巧，实现训后三个月内直增 2 人及以上、实现三个月晋升业务经理一级的目标 2.激发晋升更高职级和组织发展的意愿 （二）培训对象 1.有强烈发展意愿的正式业务员或业务主任 2.标准：已转正且已有1 个增员（含）及以上、经机构面谈后送训 （三）培训频次：每季度举办一次 （四）培训内容 日 期 时 间 内 容 60分钟 开训 报 到 日 6

28、0分钟 基本法考试 105分钟 组织发展 赢定未来 上午 90分钟 增员概论 第 一 天 下午 300分钟 二五增员法 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（五）培训形式 1.培训组织形式为全天封闭式 2.培训教学形式以讲授、演练、分享和视频观摩相结合（六）培训时间 课程合计 2 天（七）执行人 1.班主任：中支教育培训部经理或资深骨干 2.班主任职责：负责落实培训班训前的各项教学准备；负责培训班的有效、完整地运作；负责落实培训班的各项训后工作 3.助教：中支培训岗 4.助教职责：负责落实培训班训前的各项教务工作，配合班主任有效、完整地

29、运作培训班 5.授课讲师：初阶主管制式培训授权讲师 6.营业区辅导专员培训岗负责督促完成训前作业、训前面谈 晚间 120分钟 二五增员法（逻辑通关）90分钟 关注新人留存之陪访 上午 105分钟 我的保险体验 30分钟 晋升分享 90分钟 目标与行动 第 二 天 下午 30分钟 结训 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（八）培训流程 1.训前-准备阶段(1)计划预算 a)班主任提前两个月做好培训计划，确定参训入围标准：业绩标准、增员标准、晋升意愿等 b)助教至少提前 25 天发预告邮件通知，告知营销服务部培训计划举办时间，以便营销服务

30、部提前筛选学员，进行训前面谈。邮件发送对象：中支个人业务部经理、营销服务部经理、辅导专员，抄送至个险总、机构总 c)助教根据机构上报名单，选择适合的会场（如费用超过一定金额，须通过集采部门按相应方式采购酒店，须提前与集采部门沟通）d)助教提前 15 天根据参训人数制定培训班预算费用，费用明细（食宿费、场地费、交通费、课时费、及杂费明细等）、参训人数等，提交签报，追踪领导签批进展 e)班主任确认学员名单、课程安排和培训地点，f)培训通知的拟定、下发：班主任提前 1 周通过邮件的形式下发培训通知（如有微信群可群里再次通知），告知具体培训时间、地点、课程安排、训前作业（训前面谈表）、注意事项等，确保

31、学员正常参训 g)通知下发后，如有不参训者，由辅导专员以邮件形式提交请假条扫描件 (2)讲师安排与邀请 a)班主任提前一周筛选外勤授权讲师，提前了解授权讲师信息，充分了解授权讲师背景，根据每节课的授课目的、授课形式，结合讲师近期业绩、团队数据筛选适合的讲师 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！b)联系确定授课讲师，向部门经理汇报课程设置和讲师安排，请部门经理批示。c)邀约讲师 电话邀约讲师：沟通授课时间、地点、课程目的、形式和相关要求（严格按照制式培训课件及相关资料备课）发送邀请邮件，附讲师邀请函及课件电子版，并与讲师确认邀请函及课件是

32、否收到，提醒讲师认真备课 (3)授课课件修改及制作 a)制式课件：向讲师本人或者外勤讲师的督导征集讲师简历，请个人业务部人管岗提供讲师相关数据，加入制式课件中进行展示。修改后将制式课件发给讲师备课 b)分享讲师确定与课件制作 按照课程目标与行动筛选合适的讲师，要求与学员具有共质性，引发学员的共鸣 按照分享目的整理分享课件，包括数据展示、观念、动作及规划等，班主任需对分享讲师反复电话访谈，挖掘可分享的且容易激发学员晋升意愿的亮点，制作课件。将分享课件初稿发给讲师，与讲师沟通课件思路，征询修改意见后制作分享课件二稿，再发给讲师。开班前 2 天再次与讲师确认课件内容，安排讲师试讲，完善课件并定稿。(

33、4)举办酒店沟通及物料准备 a)举办酒店沟通 住宿：提供参训人数给酒店或培训基地，确保预留足够的房间，了解办理入住手续是否需要提供身份证、缴纳押金等相关事项 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！用餐：与酒店或培训基地明确早餐及正餐的用餐形式、用餐标准、时间、地点及数量，沟通特殊需求，调整菜单、餐券等相关事项 会场：了解会场尺寸，沟通桌椅摆放需求；了解会场培训硬件条件（含音响、音频线、麦克风、投影仪、投影幕、活动白板等）；请会场负责人提前安排摆放桌椅（一般摆放为岛屿式，明确岛屿数和每组人数）、准备饮用水、设备调试等工作 b)物料准备 教学

34、用具配备：白板笔、海报纸、翻页笔、司歌、暖场音乐等 活动奖品准备：班主任根据培训班需要提前准备小奖品备用 整理参训学员名单，制作参训学员数据分析，分析内容包括年龄、性别、婚姻状况、学历、入司时间、转正时间、晋升时间等关键指标 学员资料：制作培训学员手册及课程所需相关资料工具准备：结业证书：印刷时须一并提供学员名单给外部供应商，并根据需要加印少许空白结业证书 优秀学员证书：印刷份数根据参训人数的10%确定 优秀小组证书：印刷份数根据班级分组的小组人数确定 学员手册：根据参训人数准备足够的数量 公司 LOGO 的 KT 板、班级墙报（如有则无须印制）学员桌牌：将参训学员名单导入桌牌打印模板进行打印

35、 组牌：根据培训教室实际分组数打印 讲师桌牌：根据最终确定授课讲师及开、结训领导进行打印 签到表、学员名单及学员数据分析：各打印2 份 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！班委一览表：打印 3 份 小组学员登记表：根据培训教室实际分组数打印 评分规则、纪律要求：各打印 1 份 证书盖章：填写用印申请表，由部门经理签字后交办公室审批，向办公室秘书申请公章为结业证书、荣誉证书盖章，同时向办公室秘书提供学员名单、已盖章的结业证书复印件、已盖章荣誉证书复印件各一份 助教根据学员名单制作培训签到表、分组表（建议不同机构、男女比例相搭配、每组不超过

36、8 人）提前一周更新班主任需用的投影片，如开训 PPT、早会 PPT、温馨提示PPT、结训PPT模板等(5)场地布置 a)张贴课程表、摆放桌椅座位席卡（要求为岛屿式）、学员资料摆放整齐；提前分房张贴门贴，布置饮水台、水杯贴杯贴；班主任也可根据需要在教室设置班级“比一比”等板块，以便营造竞争的氛围 b)会场指引、用餐指引确认，餐券领用(6)邀请领导 班主任提前一周邀请开结训领导，沟通确认开训或结训的时间、地点，并在训前一天再发微信或电话提醒。2.训中-实施阶段 a)报到 a)助教根据培训物料清单，出发前再次对培训物资进行核对确认 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我

37、们将竭诚为您提供优质的文档！b)助教提前一天抵达培训酒店，与酒店联络人再次沟通确认住宿就餐、会场等相关事项及叫醒服务安排 c)助教接待：助教持签到表、签字笔、房卡与签到台处迎接学员的到来，提前与各机构领队电话确认抵达时间 助教的仪容仪表应符合职业礼仪，男士着西装（夏天着长袖衬衫）、领带；女士着职业套装，行为举止大方得体 迎接学员时，助教要亲切热情起立问好，给学员宾至如归的感觉，如发现有特殊情况需及时沟通安抚。助教请学员在签到表签名，请学员遵守酒店或培训基地规定提交身份证或押金，由领队协助到前台办理入住手续领取房卡，做好房间分配并登记 礼貌提醒学员上课时间、会场地点、用餐地点，请学员着正装参训

38、b)开训前准备 班主任应提前一小时打开会场门，开窗通风半小时后，打开空调，保持教室温度常温，以保证学员听课效果 班主任提前一小时到场做开训前教学准备：检查所需资料是否齐备，调试投影仪、电脑灯设备，播放串场投影片及暖场音乐 班主任检查确认第一天所用全部课件，包括训前循环播放投影片、开训、团队活动投影片、讲师介绍投影片、课程投影片及相关电脑资料 c)训前会 a)训前会举办：班主任组织训前会，宣导培训内容及意义、培训纪律及培训和注意事项、学员自我介绍、主持班干部选举等 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！b)班主任收取学员训前作业（训前面谈表

39、），整理并在课前提供给相应的授课老师（若有）c)班主任主持开训，根据需要邀请领导致辞 d)班委会 时间：训前会结束后 请组长领取小组信息表，登记小组成员信息 强调班委职责，要求班委成员以身作则，分工合作，用心服务，做好班主任与学员的纽带 商讨班级管理办法：主要内容包括班级纪律、着装规范的管理；早会、午会、课间活动的组织形式和内容 请小组长根据班级纪律要求，实事求是做好小组的个人及团队加、扣分工作，请纪律委员监督 请班长牵头组织班级早会的准备及召开，其他班委成员配合协助 请文艺委员牵头组织班级午会、门迎、课间活动等各项文体活动，其他班委成员配合协助 总结班级存在的不足及改进办法，为班级建设提供建

40、设性意见 e)过程管控 助教提前布置好讲师休息房，接待讲师（热情接待并向授课讲师说明培训班及学员情况），按照课程表进行授课安排，提前安排试讲 授课讲师应注意授课礼仪，授课过程应严格按照配套教学投影片及讲师手册的要求进行，注意时间掌控，关注授课过程中的学员反馈 班主任协助讲师完成教学片播放等教学工作，对学员研讨及完成课堂作业的欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！过程进行检查巡视，并做好课程之间的衔接过渡 班主任提前打开课件及讲师介绍投影片，热情推介、包装授课讲师，树立讲师威信，调动氛围 班主任在讲师授课过程中关注学员及小组表现，课后及时沟

41、通，讲师课程结束时带领学员致谢 f)早会安排 班长带领班委成员在班主任的指导下，提前一天确定第二天早会的流程、内容和早会主持人。早会时间：8:15-8:30 早会内容必须轻松欢快、积极向上、环节紧凑，有利于帮助学员建立良好心态、提升学习效果 早会主持人必须提前充分准备，清晰早会目的、流程及内容，善于营造轻松愉快的氛围和调动学员积极性。班主任及班委成员应为主持人提供必要的协助与支持。早会班务活动：唱司歌、风采展示、前一天团队及个人表现情况公布 早会主持人按流程主持早会，班主任掌控氛围及全局 早会结束时，班主任应对主持人的表现进行表扬和鼓励，并对当日早会加以总结 g)助教从报到开始，全程照相记录培

42、训班点滴并制作电子刊物（可由机构领队协助完成），并对学员纪律和优秀表现做记录，并上墙（“比一比”竞赛）h)午间活动及班级活动 文艺委员提前征集各小组活动计划，安排出场顺序 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！午间活动及其它班级活动应趣味性和参与性强，有利于增强班级活跃氛围和凝聚力 班主任应关注午间活动及其它活动的准备情况，及时热情提供所需的配合 把控活动时长，不能超过 10 分钟 活动结束时，班主任应对活动的参与人进行表扬和鼓励 i)用餐 班主任在第一天开训环节温馨提示早餐及正餐的时间、地点 助教应密切关注上午及下午的课程结束时间，与餐

43、厅沟通上菜时间。教务班主任应在下课前赶到餐厅 10 分钟到达餐厅，确认上菜情况，准备迎接学员前往用餐 在上午及下午的课程结束及学员前往用餐前，班主任应强调用餐纪律：学员应有秩序地进入餐厅就坐，适量取餐（若自助餐）在晚上的课程结束前，班主任应再次温馨提示第二天早餐的用餐时间，提醒学员按时起床，在规定的时间用餐后于 8:15 前准时回到教室准备上课 j)每日工作总结，班主任带领学员对每日课程要点进行回顾，对学员当日表现进行点评，对次日课程安排进行简要预告 k)结训 班主任提前整理培训照片，准备结训 PPT，确定结训流程、结训领导；统计各小组个人及团队得分，评选优秀学员和优秀小组 班主任按流程主持结

44、训典礼，为全体学员颁发结训证书，并为优秀学员、欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！优秀小组颁奖 请领导结训 请学员填写学员反馈表 班主任宣布结训仪式结束，强调学员用餐后分别乘坐各机构车辆返程（需各机构学员领队提前一天与预定的车辆联系人再次确定时间）班主任召集全体学员到指定地点拍合影，拍照后统一前往餐厅用餐 l)退房：班主任应在第二天晚上下课前宣导退房安排 m)机构沟通反馈：班主任对于缺勤人员或出现特殊状况的人员予以重点关注，并及时通报给相应机构 3.训后-总结阶段(1)培训物料清理回收：培训结束后，班主任、助教及时清理各种教学器材，逐件

45、回收，贵重物品如电脑、相机等小心清点，盘点无误后，整理物质入库(2)酒店费用确认：助教与酒店确认培训期间住宿、用餐、会场的实际消费情况，沟通费用结算方式及发票要求(3)培训报道：培训班结束 1 个工作日内，班主任撰写培训报道和通讯稿，对相关同事发送，并挂网 (4)讲师反馈：班主任对学员反馈表进行统计总结，并将课程效果以书面、电话或当面沟通等方式反馈给授课讲师；班主任将授课中的操作方式、时间分配等方面存在的问题以上述等方式反馈给授课讲师(5)总结评估：班主任总结检视培训效果及待改进之处等，并填写培训班总结评估表(6)统计授课讲师授课课时，填写兼职讲师授课费用表，由培训资源管理室欢迎您阅读并下载本

46、文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！为授课兼职讲师报销授课费用(7)培训班结束 3 个工作日内，教务班主任整理培训期间所产生的发票，进行培训费用结算和报销工作，5 个工作日内交至财务处报销(8)按公司培训档案管理规定，建立培训班纸质档案和电子档案，并在营销管理平台中录入培训班相关资料（录模块）二、业务经理季度轮训的组织与落实（一）培训目的 1.提升业务经理层级的增员技能、销售技能、辅导管理技能，以季度为单位，集中培训，以分享、讲解、通关等形式提升主管技能 2.激发晋升更高职级和组织发展的意愿 （二）培训对象：职级为业务经理一级、业务经理二级的业务员，不包

47、括高级经理及以上职级人员（三）培训频次 举办频次：每季度举办一次 （四）培训内容 1.总公司每季度下发必修课程；2.分公司要求的必修课程；3.中支自行添加的课程。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（五）培训形式 1.培训组织形式为全天封闭式 2.培训教学形式以讲授、演练、分享和视频观摩相结合（六）培训时间 课程合计 2 天（七）执行人 1.班主任：中支教育培训部经理或资深骨干 班主任职责：负责落实培训班训前的各项教学准备；负责培训班的有效、完整地运作；负责落实培训班的各项训后工作 2.助教：中支培训岗 助教职责：负责落实培训班训前的各

48、项教务工作，配合班主任有效、完整地运作培训班 3.授课讲师：初阶主管制式培训授权讲师 4.营业区辅导专员培训岗负责督促完成训前作业、训前面谈（八）培训流程：参照准业务经理培养培训流程 三、牵头完成团队专业技能提升培训课程的研发优化和实施落实(一)优化目的：通过日常工作，研究并发现本机构业务经理层级的业务员技能不足支出，设计出适合本机构的专业技能课程，更好更快的提升主管技能 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！(二)实施落实原则：合规是底线，一切以合规为前提；以提升主管技能为目标，课程有利于团队发展(三)落实形式：会议研讨 第五章 培训督

49、导与检查 一、督导检查概述（一）目的：督导新人制式培训的执行情况，各项新人指标高标准达成，提升新人留存率。（二）内容：新人制式培训执行、培训指标追踪、会议经营、教材征订 二、督导营业区新人制式培训执行（一）新人制式培训落地要求 1.2019 年的目标是新人岗前、135、衔接三个培训，在 80%的营销服务部落地（即在当年度，营销服务部每个培训至少举办 6 次），2020 年要求 100%落地。2.转正培训由中支举办。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（二）新人制式培训执行检查 i.数据追踪 1.指定专人负责督导检查。中支培训部指定专人负

50、责该项工作，同时要求每个营服均指定一位辅导专员负责新人制式培训的相关工作。2.培训规划报送。月底前，所有营服报送下个月制式培训规划表，中支进行审核，如有缺少的制式培训类型，与营服沟通相关情况。3.培训规划录入模块。每月 28 日前，将营服制式培训规划录入个险培训管理系统。4.每周进行开班/结训预警。中支培训部每周一提取营服本周应开班清单，周五提取本周应结训清单，提醒营服及时开班及结训，以免影响培训系统错误率。5.每周提取 135/衔训有效参训率数据。针对有效参训率靠后的机构，要求培训班班主任述职（电话/微信）。ii.培训现场督导 1.中支培训部派专人现场督导。了解营服培训班操作是否规范、是否按