卡莱特：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、股票简称：卡莱特 股票代码：301391 卡莱特云科技股份有限公司卡莱特云科技股份有限公司 Colorlight Cloud Tech Ltd 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋区八栋 A 座座 3801 房（房（37-39 层）层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书之上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层 2022 年年 11 月月 1 特别提示特别提示

2、卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2022 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）中的相同。2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈

3、述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。二、创业板新股上市初期投资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行的发行价格本次发行的发行价格 96.00 元元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价股，不超过剔除最高报价后网下投

4、资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值；根据中国证监会上市公司行业分类指引（中位数、加权平均数孰低值；根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），发行人所属行业为年修订），发行人所属行业为“（C39）

5、计算机、通信和其他电子设备制造业）计算机、通信和其他电子设备制造业”，截至截至 2022 年年 11 月月 17 日（日（T-3 日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为）最近一个月平均静态市盈率为 26.60 倍。本次发行价倍。本次发行价格格 96.00 元元/股对应的发行人股对应的发行人 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为净利润摊薄后市盈率为 63.58 倍，高于中证指数有限公司倍，高于中证指数有限

6、公司 2022 年年 11 月月 17 日（日（T-3日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，超出幅度为日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，超出幅度为 139.01%，高于同行业，高于同行业可比公司可比公司 2021 年平均静态市盈率，未来存在发行人股价下跌给投资者带来损失年平均静态市盈率，未来存在发行人股价下跌给投资者带来损失3 的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及

7、股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研益产生重要影响的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。判发行定价的合理性，理性做出投资决策。截至截至 2022 年年 11 月月 17 日（日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：率水平情况如下：证券代码证券代码 证券简称证券简称 2021 年年 扣非前扣非前 EPS（元（元/股）股）2021 年年 扣非后扣非后EPS（元（元/股）股）T-3 日日 股票股票 收盘价收盘价（元（元/股）股）对应的静对

8、应的静态市盈率态市盈率-扣非前扣非前（2021年）年）对应的静对应的静态市盈率态市盈率-扣非后扣非后（2021年）年）603516.SH 淳中科技 0.45 0.36 16.83 37.50 46.79 002841.SZ 视源股份 2.44 2.11 64.88 26.58 30.76 688007.SH 光峰科技 0.51 0.27 25.04 48.89 91.80 平均值平均值 37.66 56.45 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 11 月 17 日。注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损

9、益前/后归母净利润/T-3 日总股本。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。（二）流通股数量较少（二）流通股数量较

10、少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司无限售条件的 A 股流通股数量为 15,105,208股，占本次发行后总股本的比例为 22.21%。公司上市初期流通股数量较少，存4 在流动性不足的风险。（三）股票上市首日即可作为融资融券标的（三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，

11、还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。（五）净资产收益率下降的风

12、险（五）净资产收益率下降的风险 随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的增加。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内，公司存在净资产收益率下降的风险。三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素：（一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 视频图像显示控制行业的壁垒较高，目前公

13、司与西安诺瓦为国内细分行业领5 域内的代表性厂商，行业集中度较高。与此同时，该行业广阔的市场空间和良好的经济回报可能吸引更多的新进入者，其中不乏具有资金优势的产业链上下游大中型企业、上市公司，使得行业整体竞争日趋激烈。潜在的市场竞争者借助资金及产业链优势，通过对现有产品不断的研究、模仿，可以在一定程度上缩短研发周期，加快类似产品的发布进程，提供更低价格的产品。如果国内外潜在竞争者不断进入，将导致市场竞争逐步加剧。公司需从多方面进一步增强综合实力，若未来公司在产品、研发、销售推广投入等方面不能有效巩固、提升优势，或现有竞争对手和行业新进入者通过调整经营策略和技术创新等方式抢占市场，公司将可能面临

14、市场占有率下降、产品竞争力减弱，进而对公司经营业绩产生不利影响的风险。（二）客户集中度较高的风险（二）客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前五名客户（合并口径）的合计销售收入占公司营业收入的比例分别为 36.29%、56.06%、60.56%和 52.44%。其中，对强力巨彩的销售收入占比分别为 10.70%、35.14%、39.16%和 26.80%，强力巨彩系公司报告期内新增重要客户。公司主要客户包括强力巨彩、利亚德、洲明科技、长春希达、Planar等 LED 显示行业知名客户，业务稳定性与持续性较好，但是客户集中度较高仍然可能给公司经营带来一定风险。若主要客户因国内外宏观环境或者自身经

15、营状况发生变化导致对公司产品的需求量下降，或转向其他供应商，将对公司生产经营带来不利影响。强力巨彩系知名 LED 显示屏厂商，公司作为国内主要的 LED 显示控制系统供应商，与强力巨彩深入开展、持续深化业务合作，双方建立了长期、稳定、共赢的合作关系。公司与强力巨彩签订的采购协议中约定了最低优惠价格条款，主要内容为：合作期间为保证双方市场的优势与发展，公司须保证，在 LED 显示屏行业中，同等商务条件下优先向强力巨彩供应，交易数量、产品规格相同的条件下提供给强力巨彩的物料为最低优惠价格。一方面，若未来公司对客户的价格管理不善，导致强力巨彩根据最低优惠价格条款向公司提出异议或主张调整销售价格、信用

16、期等交易条件，将对公司业务造成不利影响；另一方面，优先供应与最低优惠价6 格约定可能导致对强力巨彩销售同一型号产品的价格持续低于其他客户。（三）代理采购集中度较高的风险（三）代理采购集中度较高的风险 为提高经营效率，公司主要通过供应链公司代理采购方式（“代理采购”指委托供应链公司代理进口清关、交付、结算、仓储、物流等环节，并非授权供应链公司代替公司完成全部采购活动）进口采购芯片。长期以来公司与境外芯片原厂或其代理商合作良好、供货稳定，而且在公司目前的经营规模下，通过供应链公司代理采购相较于组建专业团队自行进口采购具有一定优势。该模式下公司与芯片原厂或代理商直接洽谈商务条件，通过供应链公司代理进

17、口业务的清关、交付、结算、仓储、物流等环节，该模式的具体流程参见招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、公司主营业务、主要产品的情况”之“（四）主要经营模式”之“2、采购模式”之“（2）进口采购模式”。报告期内，公司主要通过深圳市博科供应链管理有限公司代理采购芯片，通过其采购芯片金额分别为 11,224.50 万元、13,132.81 万元、16,692.67 万元和5,372.06 万元，占芯片采购总额的比重分别为 87.29%、84.90%、84.94%和 75.14%，集中度较高。未来若博科供应链因自身经营状况发生变化导致无法及时满足公司芯片采购要求，将对公司生产经营带来不利影响。（四）

18、技术升级迭代风险（四）技术升级迭代风险 公司所处的视频图像显示控制行业属于技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的核心竞争能力。公司的产品涉及数据传输技术、显示控制技术、视频处理技术、计算机技术以及通信技术等多方面的技术运用，对于综合技术水平具有较高的要求，产品技术的多样性加大了技术更新换代的风险。同时，公司产品的应用场景呈现专业化、个性化、复杂化、精细化的趋势，将导致公司产品的技术升级迭代周期缩短。如果公司在技术开发方向上发生决策失误，不能持续创新以适应下游市场需求的变化，不能开发出符合市场需要的产品，或者所研发的产品不能得到客户的充分认可，则将对公司业务的市场前景造成较大的不利影响。7

19、（五）应（五）应收账款无收账款无法回收的风险法回收的风险 报告期各期末，公司应收账款账面净额分别为 8,577.69 万元、12,417.83 万元、15,611.59 万元和 15,569.95 万元，占流动资产的比例分别为 36.13%、20.49%、21.88%和 20.74%。近年来公司业务发展良好，营业收入增长较快，公司对主要客户给予一定的信用期限，导致公司报告期内应收账款余额增长较快。公司已足额计提坏账准备，但若下游客户经营状况发生重大不利变化，公司存在应收款项无法回收的风险，将对公司未来业绩造成不利影响。8 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股一、股票注册及票注册及上市

20、审核上市审核情况情况（一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（以下简称“注册办法”）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。（二）中国证券监督管理委（二）中国证券监督管理委员会同意员会同意注册的决注册的决定及其主要内容定及其主要内容

21、公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20221920 号”文同意注册，具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于卡莱特云科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2

22、0221128 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“卡莱特”，股票代码“301391”；本次公开发行中的 15,105,208 股人民币普通股股票将于 2022 年 12 月 1 日起上9 市交易。二、公司股票上市的相关信息二、公司股票上市的相关信息（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板（二）上市时间：2022 年 12 月 1 日（三）股票简称：卡莱特（四）股票代码：301391（五）首次公开发行后总股本：6,800.00 万股（六）首次公开发行股票数量：1,700.00 万股，本次发行全部为新股，无老股转让（七）本次上市的无流通限制及锁定安排

23、的股票数量：1,510.5208 万股（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：5,289.4792 万股（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 105.1145 万股，占发行总规模的 6.18%，战略配售对象为中金卡莱特 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划；根据发行人和战略投资者出具的承诺函，战略投资者获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 序号序号 股东

24、名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）占发行前比例占发行前比例 限售期限限售期限 1 三涵邦泰 2,759.8331 54.11%自上市之日起 36 个月 2 安华创联 591.3928 11.60%自上市之日起 12 个月 3 佳和睿信 591.3928 11.60%自上市之日起 12 个月 4 深圳纳百川 312.3749 6.12%自上市之日起 36 个月 5 极创渝源 175.3125 3.44%自上市之日起 12 个月 6 中金祺智 175.3125 3.44%自上市之日起 12 个月 7 周锦志 145.2544 2.85%自上市之日起 36 个月 8 达晨创鸿 143.437

25、5 2.81%自上市之日起 12 个月 10 序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）占发行前比例占发行前比例 限售期限限售期限 9 俊鹏金石 51.0001 1.00%自上市之日起 12 个月 10 利鑫合伙 51.0001 1.00%自上市之日起 12 个月 11 邓玲玲 31.1259 0.61%自上市之日起 12 个月 12 何志民 31.1259 0.61%自上市之日起 12 个月 13 深圳高新投 25.5000 0.50%自上市之日起 12 个月 14 财智创赢 15.9375 0.31%自上市之日起 12 个月 合合 计计 5,100.0000 100.00%-

26、注：极创渝源、中金祺智、达晨创鸿、俊鹏金石、利鑫合伙、深圳高新投、财智创赢持有发行人锁定期为自上述企业取得的发行人股份完成工商变更登记之日（2020 年 10 月 29日）起 36 个月内或自发行人股票上市之日起 12 个月内（以孰晚为准）（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定、延长锁定期限及减持意向的承诺 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、与投资者保护相关的重要承诺”之“（一）关于股份锁定的承诺”与“（二）控股股东和持股5%以上股东关于持股和减持意向的承诺”。（十二）本次上市股份的其他限售安排 本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网

27、下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行中网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为 843,647 股，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 4.

28、96%，占本次公开发行后总股本的 1.24%。（十三）公司股份可上市交易日期 11 项目项目 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延）持股持股数数量量（万股）（万股）占比占比 首次公开发行前已发行股份 三涵邦泰 2,759.8331 40.59%2025 年 12 月 1 日 安华创联 591.3928 8.70%2023 年 12 月 1 日 佳和睿信 591.3928 8.70%2023 年 12 月 1 日 深圳纳百川 312.3749 4.59%2025 年 12 月 1 日 极创渝源 175.3125 2.58%2023 年

29、 12 月 1 日 中金祺智 175.3125 2.58%2023 年 12 月 1 日 周锦志 145.2544 2.14%2025 年 12 月 1 日 达晨创鸿 143.4375 2.11%2023 年 12 月 1 日 俊鹏金石 51.0001 0.75%2023 年 12 月 1 日 利鑫合伙 51.0001 0.75%2023 年 12 月 1 日 邓玲玲 31.1259 0.46%2023 年 12 月 1 日 何志民 31.1259 0.46%2023 年 12 月 1 日 深圳高新投 25.5000 0.38%2023 年 12 月 1 日 财智创赢 15.9375 0.23

30、%2023 年 12 月 1 日 小计小计 5,100.0000 75.00%首次公开发行战略配售股份 中金卡莱特 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 105.1145 1.55%2023 年 12 月 1 日 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份 限售部分 84.3647 1.24%2023 年 6 月 1 日 网下发行股份 无限售部分 758.0208 11.15%网上发行股份 752.5000 11.07%小计小计 1,594.8855 23.45%合计合计 6,800.0000 100.00%注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异，系由计算过程中四舍五入造成。（十四）

31、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人依据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）12 第二章第 2.1.2 条第（一）款的上市标准，即“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。”。根据安永华明出具的标准无保留意见的审计报告（安永华明（2022）审字 61647772_H02 号），2020 年度、2021 年度，发行人归属于股东的净

32、利润（扣除非经常性损益前后较低者）分别为 6,275.55 万元、10,267.88 万元，均为正数且累计超过 5,000 万元，满足上述上市标准。13 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情发行人、股东和实际控制人情况况 一、发行人的基本情况一、发行人的基本情况 中文名称 卡莱特云科技股份有限公司 英文名称 Colorlight Cloud Tech Ltd 发行前注册资本 5,100 万元 法定代表人 周锦志 有限公司成立日期 2012 年 1 月 6 日 股份公司成立日期 2021 年 2 月 8 日 住所 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A座 3801

33、房（37-39 层）邮政编码 518055 经营范围 一般经营项目是：电子监控系统的技术开发，管理软件及即时通通讯软件，互联网管理软件及增值业务软件开发与销售，信息系统集成，软件技术服务，计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；信息传输、软件和信息技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：光电显示产品、网络通信产品、电子产品、灯光高化产品、计算机软件产品的技术开发、生产制造与销售；互联网信息服务业务（除新闻、技术咨询、出版、教育以外的内容）。主营业务 LED

34、 显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器等视频图像领域专业化显示控制产品的研发、生产、销售 所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）电话 0755-86566763 传真 0755-86009659 公司网址 电子信箱 董事会秘书 刘锐 二、发行人董事、监事、高级管理人员二、发行人董事、监事、高级管理人员直接或间接直接或间接持有发行人股份情持有发行人股份情况况 公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票、债券情况如下：14 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止任职起止 日期日期 直接持股直接

35、持股数量数量（万股）（万股）间接持股数量间接持股数量（万股）（万股）合计持股合计持股数量数量（万股）（万股）占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例 持有持有债券债券情况情况 1 周锦志 董事长、总经理 2021年2月至2024 年 2 月 145.2544 通过三涵邦泰持有 2,759.8331 万股，通过纳百川持有 55.7255 万股，通过贤聚天下持有 2.7333 万股，通过财汇天下持有 23.7293 万股，通过众人众持有1.6177 万股 2,988.8932 58.61%-2 邓玲玲 董事 2021年2月至2024 年 2 月 31.1259 通过安华创联持有591.3928

36、万股，通过财汇天下持有 11.1562 万股，通过贤聚天下持有 11.1562 万股，通过众人众持有11.1562 万股 655.9874 12.86%-3 何志民 董事、副总经理 2021年2月至2024 年 2 月 31.1259 通过佳和睿信持有 591.3928 万股 622.5187 12.21%-4 黄孟怀 董事、副总经理 2021年2月至2024 年 2 月-通过财汇天下持有 8.3672 万股 8.3672 0.16%-5 张雄涛 监事会主席 2021年2月至2024 年 2 月-通过财汇天下持有 4.4625 万股 4.4625 0.09%-6 田美城 监事 2021年2月至

37、2024 年 2 月-通过众人众持有0.5578 万股 0.5578 0.01%-7 刘魁 职工代表监事 2021年2月至2024 年 2 月-通过财汇天下持有 0.8367 万股 0.8367 0.02%-8 汪安春 副总经理 2021年2月至2024 年 2 月-通过贤聚天下持有 8.3672 万股 8.3672 0.16%-9 郭冠利 副总经理 2021年2月至2024 年 2 月-通过贤聚天下持有 5.5781 万股 5.5781 0.11%-10 刘芫华 副总经理 2021年2月至2024 年 2 月-通过贤聚天下持有 6.6937 万股 6.6937 0.13%-11 刘锐 副总经

38、理、董事会秘书 2021年2月至2024 年 2 月-通过财汇天下持有 6.6937 万股 6.6937 0.13%-12 劳雁娥 财务总监 2021年2月至2024 年 2 月-通过财汇天下持有 4.4625 万股 4.4625 0.09%-注：间接持股数是根据间接持股比例与公司总股本相乘得出 除上述所列情况之外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司股份的情况。截至本上市公告书签署日，本公司未对外发行债券，本公司董事、监事、高15 级管理人员无持有本公司债券的情形。三、控股股东、实际控制人情况及本次发行后与控股股东、实际控制三、控股股东、实际控制人情况及本次发行后与控股股

39、东、实际控制人的股权结构控制关系图人的股权结构控制关系图（一）控股股东及实际控制人（一）控股股东及实际控制人 1、控股股东的基本情况、控股股东的基本情况 截至本上市公告书签署之日，发行人的控股股东为三涵邦泰，其持有发行人54.11%的股份，三涵邦泰基本情况如下：公司名称 深圳三涵邦泰科技有限责任公司 成立时间 2020 年 6 月 29 日 统一社会信用代码 91440300MA5G93GD60 注册资本 10 万元 实收资本 10 万元 注册地和主要生产经营地 深圳市南山区西丽街道曙光社区西丽茶光村工业园 2 栋 301 法定代表人 周锦志 股东构成 周锦志持有三涵邦泰 100%股权 经营范

40、围 信息技术咨询，投资咨询（不含限制项目），投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询 主营业务及其与发行人主营业务的关系 投资控股，除持有发行人股份外，不存在其他经营业务 三涵邦泰最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 5,958.61 5,995.80 净资产 5,954.03 5,986.02 净利润-31.99-8.92 注：2021 年度财务数据已经深圳中翰会计师事务所（普通合伙）审计，2022 年 1-6 月财务数据未经审计 2

41、、实际控制人的基本、实际控制人的基本情情况况 本次发行前，周锦志先生直接持有发行人 2.85%的股份，通过三涵邦泰间接16 控制发行人 54.11%的股份，同时周锦志先生通过担任深圳纳百川执行事务合伙人间接控制发行人 6.12%的股份。周锦志先生合计控制发行人 63.09%的股份，为发行人的实际控制人。周锦志先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 510228197505*，1975 年 5 月生，毕业于清华大学通信与信息系统专业，硕士学历。2002 年 7 月-2002 年 9 月，任华为技术有限公司工程师；2002 年 9 月-2002 年 12 月，任清华大学电子系 931 实验室工

42、程师；2003 年 1 月-2005 年 5 月，任意法半导体北京研发中心高级研发工程师；2005 年 5 月-2007 年 6 月，任北京法国电信研发中心有限公司硬件部经理；2007 年 7 月开始先后担任同尔科技执行董事、总经理；2012年 1 月-2021 年 2 月，历任卡莱特有限执行董事、总经理。2021 年 2 月至今，担任发行人董事长兼总经理。（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 17 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划 截至本上市公告

43、书签署日，发行人已经实施的股权激励具体情况如下：（一（一）股股权权激励计划的授予对象、履行的决策程序激励计划的授予对象、履行的决策程序 截至本上市公告书签署日，公司不存在本次公开发行申报前已经制定、上市后行权的股权激励及相关安排。已经实施的股权激励具体如下：1、发行人员工持股平台、发行人员工持股平台深圳纳百川深圳纳百川（1）深圳纳百川的基本情况 深圳纳百川为发行人员工持股平台，不属于私募投资基金，由公司实际控制人周锦志担任执行事务合伙人，深圳纳百川的基本情况如下：企业名称 深圳纳百川创新企业（有限合伙）成立时间 2020 年 7 月 22 日 统一社会信用代码 91440300MA5GACT7

44、XJ 注册地和主要生产经营地 深圳市南山区招商街道花果山社区工业六路 4 号兴华工业大厦 8 栋 AB 座 4AB-463 执行事务合伙人 周锦志 经营范围 信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询 主营业务及其与发行人主营业务的关系 发行人员工持股平台，除持有发行人股份外，不存在其他经营业务 （2）深圳纳百川的合伙人情况 截至本上市公告书签署之日，深圳纳百川的合伙人情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 周锦志 999.00 17.84%

45、普通合伙人 2 财汇天下 2,000.00 35.71%有限合伙人 3 贤聚天下 2,000.00 35.71%有限合伙人 4 众人众 601.00 10.73%有限合伙人 合合 计计 5,600.00 100.00%-18 1）财汇天下 财汇天下为发行人间接员工持股平台，其合伙人均为发行人员工。财汇天下不属于私募投资基金，由公司实际控制人周锦志担任执行事务合伙人，财汇天下的基本情况如下：企业名称 深圳财汇天下创新企业（有限合伙）成立时间 2020 年 11 月 16 日 统一社会信用代码 91440300MA5GG6WM8E 注册地和主要生产经营地 深圳市南山区粤海街道科技园社区科技园琼宇路

46、 5 号 51 栋厂房 526 执行事务合伙人 周锦志 经营范围 其他：信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询 主营业务及其与发行人主营业务的关系 发行人间接员工持股平台，除间接持有发行人股份外，不存在其他经营业务 截至本上市公告书签署之日，财汇天下的合伙人情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额出资额（万元）（万元）出出资资比比例例 合伙人类型合伙人类型 授予时在公司任授予时在公司任职职 1 周锦志 425.40 21.27%普通合伙人 董事长、总经理 2 邓玲玲 200.00 10.00%有限合伙人

47、 董事 3 黄孟怀 150.00 7.50%有限合伙人 董事、副总经理、研发中心总监 4 刘锐 120.00 6.00%有限合伙人 副总经理、董事会秘书 5 翟明 100.00 5.00%有限合伙人 研发中心经理 6 余晓鑫 100.00 5.00%有限合伙人 研发中心经理 7 劳雁娥 80.00 4.00%有限合伙人 财务部财务总监 8 张雄涛 80.00 4.00%有限合伙人 市场总监 9 龚惠敏 80.00 4.00%有限合伙人 行政体系经理 10 吴新洲 60.00 3.00%有限合伙人 研发中心组长 11 崔子龙 60.00 3.00%有限合伙人 营销中心销售总监 12 吴旭光 35

48、.00 1.75%有限合伙人 营销中心销售总监 13 张东阳 35.00 1.75%有限合伙人 研发中心副经理 14 宁一铮 25.60 1.28%有限合伙人 研发中心经理 19 序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额出资额（万元）（万元）出出资资比比例例 合伙人类型合伙人类型 授予时在公司任授予时在公司任职职 15 王伟平 25.00 1.25%有限合伙人 营销中心销售总监 16 李乐继 25.00 1.25%有限合伙人 营销中心销售总监 17 管鹏跃 25.00 1.25%有限合伙人 营销中心技术总监 18 刘永军 25.00 1.25%有限合伙人 制造中心经理 19 竺小明 20.00

49、1.00%有限合伙人 营销中心销售经理 20 刘蕾 20.00 1.00%有限合伙人 行政体系经理 21 陈浩 20.00 1.00%有限合伙人 营销中心销售总监 22 朱国卫 20.00 1.00%有限合伙人 营销中心销售总监 23 刘得皓 20.00 1.00%有限合伙人 营销中心销售总监 24 施灏 20.00 1.00%有限合伙人 研发中心技术总监 25 赵晨萌 20.00 1.00%有限合伙人 财务部经理 26 刘晶 15.00 0.75%有限合伙人 研发中心组长 27 蒲玉杰 15.00 0.75%有限合伙人 营销中心销售经理 28 李灵洲 15.00 0.75%有限合伙人 研发中

50、心组长 29 柯细英 15.00 0.75%有限合伙人 研发中心工程师 30 王利文 15.00 0.75%有限合伙人 研发中心组长 31 刘魁 15.00 0.75%有限合伙人 制造中心经理 32 李优 15.00 0.75%有限合伙人 研发中心工程师 33 张浩光 15.00 0.75%有限合伙人 研发中心工程师 34 崔兆东 14.00 0.70%有限合伙人 营销中心技术经理 35 魏雪婷 10.00 0.50%有限合伙人 营销中心销售总监 36 石原磊 7.00 0.35%有限合伙人 营销中心技术经理 37 李炯 7.00 0.35%有限合伙人 营销中心销售经理 38 刘恒 7.00