国有企业数字化转型调研报告(2022年).pdf
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1、2022国有企业数字化转型调研报告02引言随着新一轮科技革命和产业变革深入发展,国有企业数字化转型也进入加速期。为了洞察当前国企数字化转型进程、转型中面临的主要挑战及探索推动国企数字化转型思路,在国务院国资委干部教育培训中心的指导下,腾讯研究院分别于2021年5月、2022年3月向以中央企业为主的国有企业领导班子成员开展问卷调研,持续系统推进对国有企业数字化转型的研究。本次调研在延续2021年对转型进程、组织保障、转型内容、转型成效、转型困难、行业比较的基础上,增加了对转型动因、转型顺序、转型模式、转型必选项、转型资源投入情况、转型期待等方面的调研,受访者行业分布也更加均衡。整体上看,本次调研
2、是对2021年调研的发展与深入,对国有企业数字化转型的进一步细致摸底。此次调研采用问卷与访谈相结合的方式进行。在问卷调研方面,主要向国有企业的集团高管、部门管理人员和技术人员发放问卷,共回收来自近百家国有企业的有效问卷110份;在访谈调研方面,访谈对象主要来自国有企业IT部门管理人员、国企生态合作伙伴企业一线人员,以及国企研究学者等,累积调研访谈人员超30名。需要特别说明的是,本文的调研数据以受访者认知为基准,受访者认知与企业的实际情况是不同的概念,请读者注意区分,不要将受访者认知数据混淆为 国有 企业实际数据。2021年6月调研文章当前国企数字化转型的进程、挑战与思路请见报告附录。国有企业数
3、字化转型调研报告2022国有企业数字化转型调研报告2022目录CONTENTS04核心观点06调研样本描述性统计特征0110国有企业数字化转型的路线与模式0214国有企业数字化转型的投入与成效0320国有企业数字化转型的问题与障碍0424国有企业数字化转型的探索与试验0528国有企业数字化转型的思路与建议0631附录1:国有企业数字化转型案例35附录2:当前国企数字化转型的进程、挑战与思路(2021年)41研究团队及研究支持致谢03从数字化转型的进程看,六成受访者认为国有企业数字化转型仍处于初期阶段,与预期目标存在明显差距。从数字化转型的投入规模看,近六成受访者认为国有企业数字化转型的资金投入
4、普遍低于营收总额5%;在国有企业数字化转型的外部合作商选择方面,拥有国资背景的企业和大型科技企业较受国有企业青睐,且方案选择上更倾向综合转型规划和解决方案。从数字化转型的重点投入方向看,有七成受访者认为应用软件部署和基础设施建设是主要投入资源。除此之外,数字人才培养也是转型重要投入之一,近七成受访者认为企业将在2022年加大对数字化人才培养上的投入规模。从数字化转型投入与成效之间的关系看,增加费用投入与提高转型成效并无明确正相关性。这符合企业数字化转型的典型特征:长周期、重投入、见效慢。从数字化转型的切入点看,大多数国有企业在数字化转型之初,普遍会优先选择管理和营销环节的数字化转型,从管理和用
5、户入手来切入和推进企业数字化转型,其次才是从产品入手推进。一般转型顺序为:“从管理角度入手,优化行政和决策”“从用户角度入手,优化营销和服务”“从产品角度入手,优化研发和生产”。从企业数字化转型中可能存在的失败风险看,跟风上马数字化项目、资源浪费或投入不足、技术决定论等是国有企业在数字化转型进程中面临的主要风险。从国有企业数字化转型过程的主要障碍看,超过半数以上受访者认为国有企业当前面临的首要障碍是缺乏数字化转型的清晰愿景,从而无法对症下药制定数字化战略。而对数字化转型的认识不足和企业内部的认知差异被认为是导致国有企业数字化转型战略虚焦的主要原因。04 核心观点国有企业数字化转型调研报告202
6、201020304050607国有企业数字化转型调研报告2022对于政府部门来讲,需要构建国有企业数字化转型的公共服务与专项支持政策体系。包括构建多层联动的产业互联网平台,加强对国有企业数字化转型的专项资金支持,鼓励构建多方参与数字生态共同体,创新人才培养机制。对于国有企业来讲,需要着力解决当前存在的偏离核心业务、内部协同机制复杂等问题。选择“小而美”的核心业务或项目,作为数字化转型的切入口;加强数字化转型知识学习,培育良好的企业数字文化;建立具有长期主义的数字化转型考核体系。本报告列出7家来自不同行业(能源、建筑、制造、信息技术服务业等)国有企业转型案例。从案例中可以看出,各家企业多结合自身
7、业务的特定需求,选择从统一管理、办公协同、生产线质检、应用上云等局部场景出发,用以提升企业在管理决策、生产执行、资源利用等方面的效率。0508091006调研样本描述性统计特征国有企业数字化转型调研报告01 调研样本描述性统计特征202207国有企业数字化转型调研报告202201 调研样本描述性统计特征综合看,本次调研的受访者主要集中在大型国有企业,以集团高管和部门管理人员为主。相比基层员工,他们对企业数字化转型战略和实践有更全面的认知;受访者所属行业部门涵盖制造业、能源行业、建筑业和服务业,行业分布比较均衡。从受访者的企业分布来看,主要来自央企及其下属单位。此次调研共回收来自近百家国有企业的
8、有效问卷110份,其中,来自央企及其下属公司的受访者共有87位,占样本总量的79.1%,是样本的主要构成部分;其余20.9%的受访者主要来自地方国企。一、调研样本描述性统计特征图1 样本企业关键词云图图2 调研样本企业类型37.30%41.80%20.90%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%中央企业央企下属公司地方国企国有企业数字化转型调研报告202201 调研样本描述性统计特征从受访者的职位分布看,主要集中在集团高管和部门管理人员。其中,集团高管和部门管理人员,共有59位,占样本总量53.6%;从事数字化转型的相关业务部门的技术人员,共有41位,所占比重为37.3%;其
9、他类型的受访者有10位,占9.1%的比重。从受访者的行业分布来看,涵盖制造业、能源行业、建筑行业、服务行业及多业态跨行业综合性企业。其中,从事制造业的有35位,占样本总量的31.8%(其中离散制造业占13.6%,流程制造业占11.8%,其他制造业占6.4%);来自建筑行业的有18位,占比为16.4%;能源行业有22位,占比为20.0%;服务行业有20位,占比为18.2%;多业态跨行业的综合性企业有15位,占比为13.6%。图3 受访者职位分布图4 调研样本企业的行业分布本报告所指的服务行业主要涵盖金融业、信息技术服务业、批发和零售业、房地产业和餐饮业等行业。0814.50%39.10%37.3
10、0%9.10%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%集团/公司领导班子成员业务部门中高级管理人员业务部门技术人员其他31.80%16.40%20.00%13.60%18.20%0%5%10%15%20%25%30%35%制造业建筑业能源行业服务业综合性企业国有企业数字化转型调研报告202201 调研样本描述性统计特征从受访者的企业规模看,主要来自大型国有企业。其中,来自1000人以上或年营收超过1亿元的大型国有企业的受访者人数分别为71人和92人,所占比重分别为64.5%和83.6%;来自1万人以上或年营收超过500亿元的超大型国企的受访者人数分别为27人和23人,所占比重分
11、别为24.5%和20.9%。图6 调研样本企业的营收规模09图5 调研样本企业的人员规模35.50%40.00%24.50%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1000人及以下1000-100000人10000人及以上16.40%62.70%20.90%0%10%20%30%40%50%60%70%1亿元以下1亿-500亿元500亿及以上10国有企业数字化转型的路线与模式国有企业数字化转型调研报告02 国有企业数字化转型的路线与模式2022图7 调研样本企业的数字化转型动因国有企业数字化转型调研报告202202 国有企业数字化转型的路线与模式从数字化转型动因看,国有企业开展
12、数字化转型是内外驱动的共同结果。具体看,“利用新的生产要素”是推动国有企业数字化转型的主要内因,占比高达56.4%;其次是“响应国家战略”,占比达到54.5%,“应对同业竞争”、“连接生态企业”的占比也分别达到47.3%和37.3%。从开展数字化转型的顺序看,国有企业更倾向于优先从提升管理效率和优化营销与服务的角度入手来开展数字化转型。综合排序结果显示,国有企业开展数字化转型的一般顺序为:“从管理角度入手,优化行政和决策”“从用户角度入手,优化营销和服务”“从产品角度入手,优化研发和生产”。从首选项的选择情况看,选择最先“从用户角度入手,优化营销和服务”的受访者占比为41.8%;选择最先“从管
13、理角度入手,优化行政和决策”的受访者占比为40.9%;选择最先“从产品角度入手,优化研发和生产”的受访者数量占比为17.3%。注:排序题的选项平均综合得分是根据所有填写者对选项的排序情况计算得出的,它反映了选项的综合排名情况,得分越高表示综合排序越靠前。计算方法为:选项平均综合得分(频数权值)/本题填写人次。“从管理角度入手,优化行政和决策”:(453+312+341)/110=2.10;“从用户角度入手,优化营销和服务”综合得分(463+282+361)/110=2.09;“从产品角度入手,优化研发和生产”综合得分(193+512+401)/110=1.81。11二、国有企业数字化转型的路线
14、与模式54.50%37.30%56.70%47.30%15.50%35.50%0%10%20%30%40%50%60%响应政府号召连接生态企业 利用新的生产要素 应对同业竞争适应消费新方向 抓住数字化机遇表1 国有企业数字化转型的顺序选择国有企业数字化转型调研报告202202 国有企业数字化转型的路线与模式从管理角度入手优化行政和决策从用户角度入手优化营销和服务从产品角度入手优化研发与生产140.9%28.2%241.8%25.5%317.3%46.4%综合排序排序第1排序第2排序第330.9%32.7%36.4%根据以上数据,无论是系统全面地推进数字化转型,还是选择数字化转型的切入点,大多数
15、国有企业都选择了管理(优化行政和决策)/用户(优化营销和服务)产品(优化研发和生产)这一顺序。这一定程度上体现出当前国企数字化转型的路径选择以及不同转型路径的难易程度。短期内优先从管理和用户的角度切入,但是在更长期内将更加重视组织和管理、生产和运营、产品和服务的创新与转型。相较于2021年,在进行数字化转型切口选择上,国有企业对用户的重视度显著提高。去年调研中仅有32.3%的受访者表示将数字化转型重点聚焦于建设数字营销网络、推进用户服务敏捷化上,而今年这一比重上升到41.8%。从企业的数字化转型实现方式看,主要采用自建系统及应用、外包定制解决方案和采购标准化工具三种方式,行业间采用方式各有差异
16、。其中,选择“自建系统及应用”的受访者占比最高,多达68.2%;选择“外包定制解决方案”和“采购标准化工具”的受访者占比也达了55.5%和40.9%。具体到行业,制造业、建筑业和服务业更多采用自建系统和外包定制的方式,采购标准化工具的标准相对较低,能源行业则以自建系统为主,比例占到62.5%。经过访谈进一步了解到,企业在转型过程中会面临不同的业务痛点,通用性行业解决方案的适用性和匹配性相对较低,因此多数会选择自建的方式,结合自身行业特性定制开发专业解决方案;同时,国有企业选择自建系统也有安全考量。基于对外包方式后期高额运维费用和服务质量的担忧也是受访者选择自建的原因之一。12国有企业数字化转型
17、调研报告202202 国有企业数字化转型的路线与模式图9 国有企业数字化转型的必选项图8 国有企业数字化转型的实现方式从数字化转型的必选项看,超一半受访者选择必须“推进组织和管理的数字化转型”、“提高生产和运营的智能化水平”以及“推动产品和服务的数字化创新”。其中,必须要“推进组织和管理的数字化转型”的受访者占比为66.4%;必须要“提高生产和运营的智能化水平”和必须要“推动产品和服务的数字化创新”的受访者所占比重分别为57.3%和53.6%;必须要“积极引进和培育数字化人才”的企业占比44.5%;必须要“构建采购与营销的敏捷化网络”和必须要“促进跨界与融合的生态化协同”的企业皆占比27.3%
18、。组织和管理的数字化普遍被认为是国有企业数字化转型的必选项,这也进一步验证了上文的“数字化转型顺序”中,从管理角度入手的优先级更高。综合看,国有企业的数字化转型是内外因素共同驱动的结果,在转型过程中普遍选择采用自建或定制的模式,主要是基于把握数字化转型的主动权及关键技术自主可控的安全考量。短期内优先从管理和用户的角度切入,但是在更长期内将更加重视组织和管理、生产和运营、产品和服务的创新与转型。1368.20%55.50%40.90%0%10%20%30%40%50%60%70%自建系统及应用外包定制解决方案采购标准化工具66.40%53.60%57.30%27.30%27.30%44.50%0
19、%10%20%30%40%50%70%60%推进组织和管理的数字化转型推动产品和服务的数字化创新提高生产和运营的智能化水平构建采购与营销的敏捷化网络促进跨界与融合的生态化协同积极引进和培育数字化人才14国有企业数字化转型的投入与成效国有企业数字化转型调研报告03 国有企业数字化转型的投入与成效202215从数字化转型阶段进程看,六成受访者认为所在企业仍处于转型初期。其中,三成认为数字化转型影响局限于单一职能范围,尚未对主营业务起作用,也有三成受访者认为数字化转型已在局部发挥作用;认为数字化转型已进入转型深入期,并能对主营业务起支撑作用的占比为29.1%,这些受访者多来自制造业和能源行业;10.
20、9%的受访者认为数字化转型已逐渐成熟,并在一定程度上可实现企业内外部协同互动、协作共享,这可能与相关行业信息化建设起步较早有关系。从数字化转型的投入规模看,近六成的受访者认为其转型资金投入占其营收总额的5%以下。从数字化转型的投入方向看,国有企业主要的投入在应用软件部署和数字基础设施建设方面,约占七成。此外,认为数字人才是最主要的投入资源的受访者占比为23.6%,而认为智能硬件作为主要投入的受访者仅占6.4%。其中,数字基础设施主要是指云计算、数据中心等,智能硬件主要是指机器人、传感器等,应用软件主要是指工业软件、管理软件等,数字人才主要是指招聘和培训专业人才。三、国有企业数字化转型的投入与成
21、效图10 国有企业数字化转型的阶段进程国有企业数字化转型调研报告202203 国有企业数字化转型的投入与成效60.00%29.1%10.9%0%10%20%30%40%50%60%70%初级阶段深入阶段成熟阶段16从数字化转型的专业人才培养看,近七成受访者认为国有企业将在2022年加大对数字化人才培养上的投入。其中,52.7%的受访者认为,2022年度用于引进/培养数字化人才的资金同比增加10%以下;10.9%的受访者认为,在该方面的投入同比增加10%30%;5.5%的受访者认为,在该方面的投入同比增加30%以上。此外,还有30.9%的受访者选择在去年的基础上保持一致或相应减少。国有企业数字化
22、转型调研报告202203 国有企业数字化转型的投入与成效图11 国有企业数字化转型的资源投入图12 国有企业数字化转型的人才费用投入31.80%6.40%38.20%23.60%0%5%10%15%20%25%30%35%40%数字基础设施智能硬件应用软件数字人才30.90%52.70%10.90%5.50%0%10%20%30%40%50%60%减少或基本未变增长0%-10%增长10%-30%增长30%及以上国有企业数字化转型调研报告202203 国有企业数字化转型的投入与成效从受访者对企业数字化转型程度的自我评价看,大部分受访者认为目前企业的数字化转型进程处于中等偏下的程度。受访者按照1-
23、5分评级结果显示(分数越大,代表企业数字化转型程度越高),国有企业数字化转型程度的平均得分为2.61分,评价企业转型程度达3分的占比39.1%,评价2分和1分(即认为转型程度偏低)的受访者分别占比27.3%和16.4%,评价4分以上(即认为转型程度较高)的受访者总占比17.2%。这一调研结果和前文受访者评估“企业数字化转型阶段”呈现相同趋势,企业数字化转型整体处于中等偏下发展阶段。进一步分行业看,能源行业、制造业、服务业、建筑业、综合性企业的转型程度自我评价打分(加权平均值)依次递减。能源行业、制造业和服务业的数字化转型程度自我评价高于平均水平,分别为2.73、2.69和2.65。建筑业与平均
24、水平齐平,而综合性国有企业的转型程度最低,打分为2.2,远低于平均水平。17图13 国有企业数字化转型的程度评估16.40%27.30%39.10%3.60%13.60%0%5%10%15%20%25%30%40%35%45%1分2分3分4分5分18国有企业数字化转型调研报告202203 国有企业数字化转型的投入与成效图13-1 国有企业数字化转型程度评估的行业比较图14 国有企业数字化转型的目标差距从对企业数字化转型的期望差看,绝大部分受访者认为企业实际转型程度和期望目标存在差距。受访者按照0-5分评级结果显示,认为企业实际转型程度较为不符合预期的受访者占比最高,达33.6%;认为企业实际转
25、型程度较为符合预期的占比22.7%;认为企业实际转型程度基本不符合预期的占比21.8%;认为企业实际转型程度与期望目标基本相符的受访者占10.9%,而认为企业实际转型程度完全不符合预期的受访者占比6.4%,认为企业实际转型程度完全符合预期的企业占比4.5%。注:此处的对应关系为:0分为完全符合,1分为基本符合,2分为较为符合,3分为较为不符合,4分为基本不符合,5分为完全不符合10%0%20%30%50%40%60%11.43%22.22%13.64%10.00%33.33%31.43%22.22%18.18%35.00%26.67%40.00%33.33%50.00%40.00%26.67%
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