CRM实习报告.docx

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1、实习学时10学时二、实习地点管理学院实验室三、实习内容CRM是企业的一项商业策略，它按照客户的细分情况有效地组织企业资源， 培养以客户为中心的经营行为及实施以客户为中心的业务流程，并以此为手段来提 高企业的获利能力、收入，以及客户满意度。企业运用一定的资源、政策、结构和 流程深入地了解客户、分析客户、选择客户、获得客户、维系客户，为充分满足客 户需求、提高客户忠诚度和终生价值、提升企业赢利能力和竞争优势而开展的所有 活动。本次实习主要熟悉CRM软件，对金蝶K3软件有了初步的认识。第一天，我们 学习了有关帐套的相关内容，进行账套管理的操作，账套初始化的设置，初始数据 录入等部分。具体实习内容如下

2、：(1)帐套恢复，从电脑左下角的“开始”开始，依次选择“程序” 9 “金蝶 K3标准版”)“金蝶K3服务器配置工具”今“帐套管理” f “恢复”，即可完 成帐套恢复的工作。具体操作如下图InternetExplorerInternetExplorerInternetExplorer为了保证同学们有个良好的上机环境请遵守以下守则:(F)一一 一 序I 程 -BU.2附件启动游戏Internet ExplorerWindows Media Player 远程协助Microsoft OfficeMicrosoft SQL Server清华同方知网腾讯软件360安全中心Microsoft Visual

3、 FoxPro 6. 0 管理工具Apache Tomcat 5.0Java tfeb Start进入机房必须服从辅导携带与上机无关的东西课堂纪律,保持席静特在机房内吸烟一经发现金蝶K3标准版看金蝶K3服务器配置工具凌波多媒体教学网 睿坤管理卡V6.00口金蝶K3工具图金蝶K3 BOS集成开发工具囱金蝶K3 HR客户端平台标淮版强力卸载电脑上的软件BOS Office集成服务信任站点配置纨BOS远程数据传输工具HTTP代理工具 电BOS远程数据传输工具服务管理 司BOS远程数据传输工具证书管理期间不允许做与课程无用室内卫生.严禁乱扔杂版MR Web服务组件注册HR中间层服务娼件注册补丁管理门户

4、服务器配置管理国门户证书配置工具数据仓库服务配置管理滑站点及远程姐件配置工具设备，不得私自拆卸调假中间层BOS Ofl位置：C:Program中间层数据鲍 lesKi ngde e K3ERP KDSYS 中间层语言配置 中间层细件注册口原位岁00 务qp net) ma。，r冬0套s aaqp口巧且干 普命M 佳皎S e怜9X 8 6用升。IV尸 比ttHsMe9xe uraim: -；： e - q“umej a xLq*, kj RS-nBiH -cwr习=:， 吐，。jg*(2)设置web站点，打来金蝶选择系统9设置分选项设置，把K3WEB站点 名称改为下图所示的网址即可。O子功能O明

5、细功能企I 效移 动 商 务基础资料初始化东妩设置用尸管理日志信息就绪Z用户.3授权式区选项设置诚信电子公司电J erm截图,doc - M .甘金蝶K/3眯套管理：用户管理-用户管A CRM上机实习 E：】09:38仁累巴也演示版-诚信电子公司总账：2010年2期(3)定义销售阶段，以命名用户身份登录，选择“供应链”中的“客户关系 管理”登录。定义销售阶段分别为“商机挖掘”、“调研需求”、“方案讲解”、“商务 谈判”。进而设置“成功率”等。3 1 -, TP1 *1 L 运：二http：/localhost/K3WEB/login. aspx 斡到 遒行业务中心信息中心不客户关系管理13商机

6、管理0客户管理商业机会Q活动管理 Q报价管理 回合同管理 回任务管理 S样品管理 0客户价值报表分析 Q业务资料信息中心商机管理流程图因销售阶段定义（*文件编辑查看口宣,义修修囹v &支邛日:请输入需要赢的内容| G查找代码阶段名称成功率阶段长（天数）阶段说明01商机挖掘5.00002调研需求30.00003方案讲解50.000hi04商务谈判70.000信J0中心捎雪武楼定义M商机首理范程图M克今对手*职员箱织架构M业务中心信JB中心;新建下级IR员驴移动删除 Q定位的入职W代晅。或ddp直技下磔职员列表:置ddp CBM上机实习3 Kingdee KI匡丫二联电既54（6）新增客户信息，以

7、下属名登录，选择供应链中了客户关系管理的“客户分新增”。并按照条目输入完整信息。匕件止护藏侬工具 笔助吧0区I图G力兴e起乙.杼到跑接金蝶Ki业第中心信反客户关系首整而邪挎理Q客产替理客户-新修 客户-推护 0 回 (D (D京业机会 港动管理 报价苫辿 合同莒理 任务苦理 桂晶若理 客尸价值 报表分析 5：务筑料（D服务管理 0系统首逢在线服芬子邮箱第负共1员引联系人哥塔两艮对话楸没有钻痛余嘤显示（7）商机创建，选择商机新增。填写要新增商机的条目之后保存。(8)评估撞单分析 选择商机-维护，编辑分撞单分析，选定数据，点击评估业务中心信息中心客户工系管理Q质机曾速(3茗尸莒理名户.新叨 客户.

8、难护 联系人维护 a匿业机会商机.新增机，豺活动笞理 报价管理 合同音理 任务管理 样品管理 旧客户价值 区苏+业务资料 S服务告理 Q系统管理 Q在线岫务预计收入汇:700,000.00 公显示I 1(9)商机推进图阶段推进分选择需求调研阶段少产生商机进度图金蝶3商机讲接用网页对话框业务中心客户关系 臼黄彳语理名产2 客户 容F 我，集团礼品采购开饴商机控摄商务衩羽2014-7-3A结束2014-7-6(10)审核授权及审核，供应链分多级管理管理，在样品申请单中选中项目采O TH箱售报价里 J样品申话里 。匚即销告合同一级市核亩历结果基本信息|流牡配置|信息配置| &项设置 用户论置用户姓名

9、10存货祓石蛆11应收应付短1213_141518)3114040417Adninistrator18Gust19HEOpenllser20Vornincstar21mtrQQ。 用户姓名10存货祓石蛆11应收应付短1213_141518)3114040417Adninistrator18Gust19HEOpenllser20Vornincstar21mtrQQ。 用户姓名10存货祓石蛆11应收应付短1213_141518)3114040417Adninistrator18Gust19HEOpenllser20Vornincstar21mtrQQ。 当前级次设百：第一级审移 级次名称:匚*(D

10、)l 爻档 i Hicroso.Ki加审核管理一系卜彳？11 30（11）竞争分析和最后推进，选择商机机会中的竞争分析，填写竞争对手和劣 势分析，在点击销售阶段f阶段推进分保存生成商机进度图画，口 KL画，口 KL画，口 KL文件（F）编辑也）查看9 收藏 工具（I）帮助国）5X3 Kingdee K/3 VEB - Vindovs Internet Explorer。后退，囱恸搜索e四、实习心得CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程，也是企业利用IT技 术和互联网技术实现对客户的整合营销，是以客户为核心的企业营销的技术实现和 管理的实现。CRM是一种技术手段，它的根本目的是通过不

11、断改善客户关系、互 动方式、资源调配、业务流程和自动化程度等，达到降低运营成本、提高企业销售 收入、客户满意度和员工生产力。企业以追求最大赢利为最终目的，进行好客户关 系管理是达到上述目的的手段，从这角度可以不加掩饰的说，CRM的应用是立足 企业利益的，同时方便了客户，让客户满意。刚开始接触这套系统时就是感觉东西太多、很乱，都不知道哪一部分是用来干 什么的，数据又是从哪里输入，又怎么进行统计处理。后来经过摸索，才有数据出 来，才实现了这套系统的一小部分的功能。经过这次软件实习，我才知道，管理是 那么复杂的一套过程，而且拥有管理的知识还是不够的，还需要会使用系统，只有 会用，才能发挥系统的作用，

12、提高管理的效率，促使企业管理好经营好。所以还需 要去学更多专业的知识，这样才能让我们在以后的工作中有东西可以用，而不是空 壳子！所有数据都是我们小组成员随机编写，然后根据我们所输入的数据进行模拟 实验，在实践过程中得到有关此软件的更多知识的使用数据，对CRM系统有了更 深入的掌握我们所操作的金蝶K/3系统，集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应 商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理、企业绩效、商业智能分析等业务管 理组件为一体，我通过不断地熟悉和演练各个模块的操作流程和术语的熟悉了解， 知晓了作为营销功能在企业的可视化，数据化，每个功能模块都无疑是一个企业系 统思想的体现。经过这次软件实习，我才知道，管理是那么复杂的一套过程。而且 拥有管理的知识还是不够的，还需要学会使用系统。只有会用，才能发挥系统的作 用，提高管理的效率，更加高效的管理一个企业。短暂的实训是我学会了很多书本上学不到的知识，将所学知识运用到实际当 中，从中获益匪浅，为以后的学习生活与工作打下了良好的基础。