移动支付市场规模分析.docx

《移动支付市场规模分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《移动支付市场规模分析.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2020年移动支付市场规模分析一、移动支付行业特征移动支付是指移动客户端利用手机等电子产品来进行电子货币支付，移动支付将互联网、 终端设备、金融机构有效地联合起来，形成了一个新型的支付体系，并且移动支付不仅仅能够进 行货币支付，还可以缴纳话费、燃气、水电等生活费用。具有时空限制、管理方便。 隐私度较高、综 合度较高等特点。移动支付的特征描述描述特征互联网时代下的移动支付打破了传统支付对于时空的限制，使 用户可以随时随地进行支付活动。传统支付以现金支付为主， 需要用户与商户之间面对面支付，因此，对支付时间和地点都 有很大的限制；移动支付以手机支付为主，用户可以用手机随 时随地进行支付活动，不受时

2、间和空间的限制，如：用户可以 随时在淘宝等网上商城进行购物和支付活动。用户可以随时随地通过手机进行各种支付活动，并对个人账户 进行查询、转账、墩费、充值等功能的管理，用户也可随时了 解自己的消费信息。这对用户的生活提供了极大的便利，也更 方便用户时个人账户的管理。移动支付是用户将银行卡与手机绑定，进行支付活动时，需要 隐私度较高输入支付密码或指纹，且支付密码不同于银行卡密码。这使得移动支付较好的保护了用户的隐私，其隐私度较高。移动支付有较高的综合度，其为用户提供了多种不同类型服务 。例如：用户可以通过手机缴纳家里的水、电、气费；用户可 以通过手机进行个人账户管理；用户可以通过手机进行网上购 物

3、等各类支付活动。这体现了移动支付有较高的综合度。制表：华经产业研究院()资料来源：华经产业研究院整理二、移动支付行业发展环境(一)经济环境2019年，中国经济发展保持总体平稳、稳中有进态势，GDP增速为6%。2020年，新 冠肺炎疫情对中国经济将带来严重冲击，但防疫工作也取得了有效进展，后续财政和货币政 策 的支持将支撑中国经济平稳运行，2020全年国内生产总值为1015986亿元，比上年增长对策健全相关法律法规体索完善监管机制提升移动支付平台的技术安全性加强日常监控和惩处力度提升消费者的自我防范意识移动支付风险防控对策具体内容统一整合现有的移动支付相关的法律，针对现有的问题进行查漏 补缺，出

4、台新规，完善法律机制。另外，目前我国对于移动支付 相关问题的法律多是规范性文件，提高对于移动支付的立法的效 力层级，能够有效打击违法分子的犯罪行为。最后还需制定配套 的规章制度来作为有效补充，根据实际情况制定相关的规章制度 和司法解释，可以使整个法律体系更加完备。政府有关机关要切实做好移动支付软件用户注册的安全审核和评 估，尤其做好账户实名认证，并对可疑账户进行实时监测，若发 现有诈骗事实可以注销其账户，甚至将其诈骗行为纳入征信系统 。相关机关也可以使用高科技手段的所有移动支付用户的日常交 易行为进行大数据分析，从而建立起一道有效的屏障。对于支付 信息数据滥用的现象，首先行业内要制定一系列支付

5、信息数据保 护准则，要求各平台合理地收集和监测消费者的支付信息数据， 并对滥用支付数据的平台严厉处罚，同时也要鼓励广大消费者货比三家，遇到平台杀熟的情况要及时向有关部门投诉反映。移动支付平台的技术安全性关系着用户的资金安全，提升移动支 付平台的技术安全性能够有效防范移动支付风险。支付平台应努 力提升移动支付平台的技术安全性，例如可以启用一些加密措施，对关键信息加密之后再传输，保证信息在传输过程中的安全 性；做到定期病毒查杀和长期的漏洞监测；不断更新一些不安 全场景下的应急处理办法，同时移动支付平台要联合各方通讯平 台对于恶意链接进行及时阻断和提醒。首先要做好对移动支付平台企业的外部监控，督促相

6、关企业做好 自内而外的自我监控，只有不间断地进行外部监督和内部自查才 能防患于未然。同时由于目前机关部门对于移动诈骗案件的惩处 力度还不够大，许多受害者在遭遇网络诈骗时只是选择自己承担 经济损失，不能积极主动地通过正确的法律途径来挽救自己的经 济损失，使得犯罪分子在得手后逍遥法外更加猖狂。只有加强对 犯罪分子的惩处力度，才能让大众看到国家对于移动诈骗行为零容忍的决心，也能对犯罪分子起到震慑作用。对于广大消费者，有关部门应该定期组织一些反网络诈骗的活 动，公共场所可以循环播放反网络诈骗知识的宣传片，提高反网 络诈骗知识的普及率。消费者自身也要提高警惕，不随意点击或 是扫描来路不明的链接或二维码，

7、不随意链接个人信息的无线网 络。要从正规的手机应用商城下载移动支付相关应用。重视个人 信息保护，不随意透露个人信息，在日常生活中积极主动地关注 网络诈骗案例，了解各类诈骗手段，增强防骗意识。对于易受骗 人群，尤其是广大学生，学校不仅要做到传道授业解惑，还应教 授学生必要的社会经验，通过开展主题教育、知识竞赛等方式向学生普及反网络诈骗知识。2016-2020年国内生产总值及增速2016-2020年国内生产总值及增速一国内生产总值（万亿元）熠速（%）12000001000000 -800000 -600000 -400000 -200000 -0 -12000001000000 -800000 -

8、600000 -400000 -200000 -0 -r 8%制图：华经产业研究院（）注：统计时间为2021年9月。资料来源：国民经济和社会发展统计公报，华经产业研究院整理（二）政策监管环境随着中国信息化建设的加速发展，移动支付行业已成为主流的支付方式，为了进一步推 动 中国移动支付行业的快速平稳发展，完善中国移动支付行业产业链，相关法律制度也逐步 完善。时间2015 年2015 年2016 年2016 年2016 年2017 年2018 年2019 年2019 年2015-2020年中国移动支付行业相关政策发布单位政策名称基本规定中国人民银行中国人民银行巾国人民银行中国支付清算协会中国人民银

9、行中国人民银行支付结算司人民银行、银保监会、证监中国人民银行中国人民银行关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见非银行支付机构网络支付业务管理办法非银行支付机构风险专项整治工作实施方案条码支付业务规范（征求意见稿）中国金融移动支付支付标记化技术规范中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知支付结时整管数据接明确了移动金融技术创新健康发展的方 向性原则，提出了推动移动金融技术创新健康发展的保障措施，指导商业银行和银行卡清算机构积极落实

10、国家网络安全和信息技术安全有关政策为规范非银行支付机构（以下简称支付 机构）网络支付业务，防范支付风险， 保护当事人合法权益，根据中华人民共和国中国人民银行法、非金融机 构支付服务管理办法等规定制定。由 中国人民银行于2015年12月2日日发布， 自2016年7月1日起施行。为贯彻落实党中央、国务院决策部署,推动支付服务市场健康发C：3提升支付行业服务质量和服务效率，切实防范支付风险，根据关于促进互联网金融健康发展的指导意见和互联网金融风险专项整治工作实施方案制定。为规范条码支付业务，保护消费者合法 权益，维护市场公平竞争环境，促进移 动支付业务健康可持续发展，制定条 码支付业务规范（试行）。

11、要求各银行、支付机构、清算机构自2016年12月1日起全面应用支付标记化技术（Token）；并提出了支付标记化技术的基本架构，规定了应用支付标记化技术的系统接口、安全、风险控制等要求。根据党中央、国务院关于互联网金融风险专项整治的工作部署，人民银行指导支付清算协会建设“非银行支付机构网络支付清算平台”，主要处理非银行支付机构发起的涉及银行账户的网络支付业务。自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。反洗钱监管升级，2018年10月10日，管理办法出台并公布。为了有效防范电信网络新型违法犯罪，切实保护人民群众财产安全和合法权益，要求支付机构对存量单位

12、支付账户进行核实，时移动受理终端改造和存量商户进行巡检。为提高支付结算业务执法检查效率，推 进非现场监管，强化监管信息共享，中 用A田箱行判主 建寺古林和核1特昭坛（三）社会技术环境1、5G技术构建支付产业多样化发展基础5G技术正成为万物互联的落地基础及智慧城市的技术标配，是支撑各行业创新繁荣和 提升综合国力的关键技术之一。得益于5G网络在速率上的巨大提升，高容量数据的实时传 输反馈得以实现，在与人工智能、大数据、物联网和云计算等技术融合后，可有效提升刷脸 支付、 声纹支付、车载支付、无感支付等新兴支付的交易处理效率，持续拓宽新兴支付方式 的切入场景并 提升支付效率，进一步带动智慧社区、智慧园

13、区、智能制造、智慧交通、智慧 教育、智慧医疗等领 域的发展。2、生物特征识别技术成为产业各方探索的热点近年来，深度学习人工智能领域技术的突破发展，使得生物特征识别技术在基础理论、 算 法模型、创新应用、软硬件支撑等方面不断取得新进展，预计到2020年全球生物特征识 别市场规模将达到250亿美元。各国际卡公司、商业银行、支付机构以及大型企业，积极 开展以指纹识别、人脸识别、掌静脉识别等技术为代表的生物特征识别应用探索。3、区块链技术在支付领域的应用取得新突破2019年，加密货币Libra白皮书和各国央行数字货币概念的提出，使区块链技术受到 更多产业相关方的关注。区块链技术对商业银行、卡组织以及传

14、统跨境支付机构的商业模式 带 来潜在影响，相关方积极开展区块链技术研究，并在实践应用中取得一定进展。目前部分企业在区块链技术应用上已经形成了一定的技术储备。2020年有1100余家 企业在国内拥有区块链相关专利（包括受理、公开、授权），其中拥有超过100项区块链专利 的企业33家；拥有50-100个区块链专利的企业26家；拥有10-50个区块链专利的企业 195家，拥有2-9个区块链专利的企业544家；拥有1个区块链专利的企业330家。2020年企业区块链相关专利数量分布资料来源：区块链之家，华经产业研究院整理三、全球移动支付行业现状分析近年来全球移动支付市场快速发展，全球移动支付市场规模从2

15、017年的30400亿美元 增长至2020年的54746亿美元，年复合增长率为21.7%,其中，移动POS机的市场规模 不断增长，占比逐年提升，2020占比达36.68%。未来随着互联网、移动设备的快速渗透， 移动支付市场会更加成熟并持续高速发展。2017-2020年全球移动支付市场规模走势图2017-2020年全球移动支付市场规模走势图2017-2020年全球移动支付细分市场规模2017-2020年全球移动支付细分市场规模四、中国移动支付行业现状分析从支付方式看，目前移动支付是当前人们最常见的支付方式。2020年，移动支付的占 比高达50%,借记卡、贷记卡和现金的支付占比分别为16%、14%

16、和13%o2020年中国支付方式占比情况2020年中国支付方式占比情况其他,7%现金，13%贷记卡，14%贷记卡，14%移动支付,50%借记卡，16%我国的移动支付早期可以追溯到2001年，但由于受当时手机用户的人数限制，移动支 付早期发展相当缓慢，2005年以后，随着互联网技术的发展，智能手机的普及以及手机增 值业务的推广，移动支付逐渐渗透到广大居民生活中的方方面面，形成较大的业务规模。根 据 中国人民银行发布的数据显示，2020年我国移动支付业务高达1232.2亿笔，金额432.2万 亿元，分别同比增长21.48%和24.55%。2013-2020年中国移动支付笔数及增长情况2013-20

17、20年中国移动支付笔数及增长情况一移动支付笔数（亿笔）熠速（%）资料来源：公开资料整理2014-2020年中国移动支付业务规模及增长情况资料来源：中国人民银行，华经产业研究院整理五、移动支付产品移动支付是互联网不断发展的结果，在当前互联网及移动支付设备不断发展更新的背景 下, 移动支付拥有着广阔的发展前景，各国运营商均在不断推出新的移动支付产品。根据中 国支付清 算协会发布的数据显示，2020年，用户最常使用的移动支付产品是微信支付、支付宝和银 联云闪付，2020年使用微信支付、支付宝和云闪付的用户占比分别为：92.7% 91%、 74.9%,与2019年相比，微信支付和支付宝的使用比例都有所

18、提高，但是云闪付的占比有 小幅度的下降。2020年用户使用移动支付产品占比情况 2019(%) 202阵(%)0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%资料来源：中国支付清算协会，华经产业研究院整理六、移动支付风险防控随着信息时代的到来，移动支付在悄然改变着人们的消费方式。现如今，大到衣食住行 小 到柴米油盐都已经离不开微信、支付宝等这类移动支付平台，然而高效便捷的支付手段背 后也隐 藏着一些不容小觑的支付风险，这些风险不仅严重阻碍了移动支付的健康发展，也损 害了消费者的 合法权益。消费者、商业银行、第三方支付平台以及国家有关部门等亟须加强 风险意识，积极采取 防范对策，营造良好的移动支付氛围。移动支付风险防控对策