2013年春交会需求调查分析.pdf

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1、 2013 年重庆春季房交会需求调查分析 1/24 2012013 3 年重庆春年重庆春季房交会消费者置业需求分析报告季房交会消费者置业需求分析报告 重庆中原市场研究部重庆中原市场研究部 【前言】【前言】本次调研为我司在2013年重庆市春季房地产交易展示会现场采用问卷访问方式进行的调查。旨在全面、客观地反映房地产市场的消费者需求信息，为公司代理项目及合作中开发商的各项决策提供市场方面的定量依据，并力求根据市场及消费者的需求变化做出相应的对策。【调研背景】【调研背景】调查时间调查时间：2013 年 4 月 18 日21 日 调查地点调查地点：重庆会展中心（房交会现场）调查方式调查方式：房交会现场

2、拦截访问 抽样方法抽样方法：随机抽样 样本量样本量：共取得 390 份有效样本 2013 年重庆春季房交会需求调查分析 2/24【正文【正文】第一部分第一部分 受访者购房意向分析受访者购房意向分析 2013 年春季房交会期间，房地产市场在“新国五条”系列调控下仍未放松，市场环境未见宽松。本届房交会接受访问的消费者以首次置业的刚性需求购房者为主：有高达 55%的受访者表示本次购房为首次置业；有 59%的受访者年龄是在 30 岁以内的青年购房者；有81%的受访者计划在一年内完成此次置业。1 1、受访者置业次数分析受访者置业次数分析 图图 1 1：2012013 3年春年春交会受访者置业次数交会受访

3、者置业次数情况情况 图图 2 2：近几届房交会受访者首次置业次数比例变化：近几届房交会受访者首次置业次数比例变化 2013 年重庆春季房交会需求调查分析 3/24 表表 1 1：20132013年春交会消费者购房次数及计划购房时间分析年春交会消费者购房次数及计划购房时间分析 购房次数购房次数 购房时间购房时间 半年之内半年之内 半年至一年半年至一年 一至两年一至两年 两年以上两年以上 合计合计 第一次 22.40%22.40%27.60%49.50%0.50%100.00%第二次 14.10%26.80%59.20%59.20%0.00%100.00%第三次 12.50%37.50%37.50

4、%45.80%4.20%100.00%第四次及以上 0.00%50.00%50.00%0.00%100.00%合计 18.40%18.40%28.20%28.20%52.90%52.90%0.50%0.50%100.00%100.00%本届秋交会受访者首次置业的比例为 55%，低于 2012 年秋交会的最高比例 71%。第二次置业人群比例高达 37%，比 2012 年秋交会调查数据高出 15 个百分点，二次置业者众。而三次及以上置业人数比例下降至 7%，重庆虽然未限购，限贷对多次置业者的影响也非常大。结合消费者的购房时间来看（参见表 1），虽然半数消费者计划完成本次置业时间为 1年到两年之间，

5、但首次置业的受访者计划于半年内购房的比例高于整体水平。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 4/24 2 2、受访者计划购房时间受访者计划购房时间 图图 3 3：2012013 3年春年春交会受访者计划购房时间交会受访者计划购房时间 表表 2 2：20132013年春交会年春交会消费消费计划购计划购房时间与调控方向分析房时间与调控方向分析 购房时间 未来一年房地产调控力度 更严励 维持现在有力度 放宽政策 全面放弃 不确定 合计 半年之内 22.60%16.90%18.30%2.80%39.40%100.00%半年至一年 30.80%27.10%18.70%0.00%23.40%100.00

6、%一至两年 27.50%28.50%16.00%0.50%27.50%100.00%合计合计 27.70%27.70%25.90%25.90%17.20%17.20%0.80%0.80%28.40%28.40%100.00%100.00%从受访者准备购房的时间来看，本届春交会消费者的观望情绪较浓，计划在一年内完成本次购房的受访者仅占 47%，比 2012 年秋交会调查数据低 21 个百分点。而计划一年至两年内完成本次购房的人数比例高达 53%。分析消费者的观望原因，一方面是由于有近三成的受访者不明白未来一年调控政策的走向，一方面认为未来一年调控力度会放宽的受访者比例也高达 18%。（参见表 2

7、）2013 年重庆春季房交会需求调查分析 5/24 3 3、受访者年龄结构受访者年龄结构 图图 4 4：2012013 3年春年春交会受访者年龄结构交会受访者年龄结构 表表 3 3：20132013年春交会消费购房次数与年龄分析年春交会消费购房次数与年龄分析 购房次数 年龄 30 岁以内 31-40 岁 41-50 岁 51-60 岁 合计 第一次 63.40%63.40%13.60%13.60%9.40%100.00%第二次 54.20%20.80%20.80%15.30%15.30%9.70%100.00%第三次 48.00%8.00%12.00%32.00%32.00%100.00%第四

8、次及以上 50.00%25.00%25.00%0.00%25.00%25.00%100.00%合计 58.80%16.10%14.00%11.10%100.00%本届房交会刚性需求受访者众的另一佐证就是受访者的年龄结构，受访者多为青年置业者，年龄在 30 岁以下的受访者点 59%，占首次置业人数比例的 63.4%。超过 50 岁的受访者占总人数的 11%,大部分为多次置业者。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 6/24 4 4、受访者购房目的受访者购房目的 图图 5 5：20132013年春交会受访者年春交会受访者购房目的购房目的 以自己或家人居住为购房目的购房者一直是重庆购房者的主体，本

9、届春交会受访者的首要购房目的仍是各种居住需求。占总调查人数 92%的受访者均表示自己的首要置业目的为满足自身居住需求，其中首置自住的比例为 62%，改善型购房需求占总调查人数的 18%。而以为子女、父母购房和动拆迁购房等其它自住需求的受访者占到总调查人数的 12%。以投资为目的的购房行为在本次调查中仅占到 6%。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 7/24 第二部分第二部分 受访者的产品选择受访者的产品选择 1 1、受访者对区域的选择受访者对区域的选择 图图 6 6：2012013 3年春年春交会受访者购房区域选择交会受访者购房区域选择 从受访者对购房区域的选择来看，北区仍是受访者最为偏好

10、的区域，且有供不应求的趋势，主城的西部区域则在本届秋交会上受的关注相对较小。表示想在江北区和渝北区购房的受访者分列主城各区的第一位和第三位，加上计划在北部新区购房的受访者，计划在北部区域购房的受访者人数比例最众。但近一年北部区域的商品房供应量仅占主城区总供应量的四成，所以从这个角度来看，北部区域商品房有供不应求的趋势。计划在主城西部区域购房的受访者较为偏好的区域是沙坪坝区和九龙坡区。近些年重庆房交会均在南岸区举行，计划在南部区域置业的受访者仅次于江北区，但选择巴南区的受访者人数较少。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 8/24 2 2、受访者选择购房区域考虑因素、受访者选择购房区域考虑因素

11、 图图 7 7：20132013年春会受访者购房区域因素分析年春会受访者购房区域因素分析 购房区域的交通便利性一直是近几年房交会调查中受访者最为重视的区域购房因素，本届春交会亦不例外，在问及区域选择因素中提及率最高的仍然是交通因素。除去交通因素外，本区居民选择在原有居住区域购房的比例仍然较高，另外选择离亲友近的区域购房提及率居第三位。区域价格、域生活配套、未来发展以及等硬性指标的提及率相对较低。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 9/24 3 3、受访者选择楼盘考虑因素受访者选择楼盘考虑因素 图图 8 8：2012013 3年春年春交会受访者选择楼盘因交会受访者选择楼盘因素素 受访者虽然在

12、选择购房的时候对价格并不敏感，但在选择楼盘时对价格因素的考虑却是最多的。可见多数重庆购房者在购房决策中首先是选择合适的区域，再在区域内选择价格合适的楼盘。受访者在选择区域时考虑得最多的是交通，在选择楼盘时交通因素的考虑仍然是仅次于价格因素。尽管重庆目前有众多的知名开发企业所开发的楼盘，但重庆消费者在考虑楼盘时对开发商品牌的因素并不十分看重。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 10/24 4 4、受访者物业选择受访者物业选择 图图 9 9：2012013 3年春年春交会受访者物交会受访者物业业类型类型选择选择 有 6 成的受访者会选择高层住宅产品。虽然主城区近年来小高层和多层产品的供应量小，

13、但受访者对这种物业有所偏好，期望买到小高层或多层的受访者占调查人数的 30%选择别墅和洋房的受访者比例不到 10%。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 11/24 5 5、受访者受访者房型选择：房型选择：图图 1010：2012013 3 年春年春交会受访者房型选择交会受访者房型选择 近两年由于调控的受限购和限贷影响，在房型的选择上，选择一房的受访者比例渐渐减小，本届春交会上选择一房或单间配套的受访者仅占 9%。选择两房和三房以上的受访者分别占总调查人数的 55%和 31%，其比例为例届房交会中较高的。选择四房及以上房型的受访者占总调查人数的 5%，与 2012 年春交会相仿。2013 年

14、重庆春季房交会需求调查分析 12/24 6 6、受访者受访者套内套内面积选择面积选择 图图 1111：2012013 3 年春年春交会受访者交会受访者一房一房套内套内面积选择面积选择 图图 1 12 2：2012013 3 年春年春交会受访者交会受访者两两房房套内套内面积选择面积选择 图图 1 13 3：2012013 3 年春年春交会受访者交会受访者三三房房套内套内面积选择面积选择 2013 年重庆春季房交会需求调查分析 13/24 图图 1 14 4：2012013 3 年春年春交会受访者交会受访者四四房房以上以上套内套内面积选择面积选择 选择一房或单间配套的受访者选择的平均面积为 43

15、平方米，选择 40-50 平方米的人最多，占 38%。选择两房的受访者选择的平均套内面积为 70 平方米，是略为宽松的两房面积。选择60-70 平方米的受访者最众，占总数的 36%。选择三房的受访者最为偏好的面积区间是 80-100 平方米，平均选择套内面积为 94 平方米。选择四房及以上户型的受访者多数选择花园洋房和别墅户型，因些所偏好的面积区间相对较大。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 14/24 第三部分第三部分 受访者对房屋价格的认识受访者对房屋价格的认识 1 1、愿意承受最高单价愿意承受最高单价 图图 1 15 5：20122012 年秋年秋交会受访者愿意承受套内面积均价分交会

16、受访者愿意承受套内面积均价分布布 图图 1 16 6：历届交会受访者愿意承受套内面积均价：历届交会受访者愿意承受套内面积均价 （单位：元（单位：元/）本届春交会受访者愿意承受的清水房套内最高平均单价为 7802 元/平方米，比 2012年秋交会每平方米减少了 118 元，略下降 1.5%。从接受单价来看，有 38%的受访者接受清水房的单价在 7000-8000 元/平方米，尽管主城区已少有 7000 元/平方米的房源，但接受单价在 7000 元/平方米以下的受访者仍占总调查人数的 34%。接受面积在 1 万平方米以上的受访者总计不到总调查人数的 6%。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 1

17、5/24 2 2、对目前房价认识对目前房价认识 图图 1 17 7：2012013 3 年春年春交会受访者对目前房价的认识交会受访者对目前房价的认识 图图 1 18 8：近几年房交会受访者认为目前房价偏：近几年房交会受访者认为目前房价偏高的比例变化高的比例变化 本届房交会仍有过半的消费者认为重庆目前的房价高，占总调查人数的 74%，比 2012年秋交会提高了 14 个百分点。认为重庆目前房价高的受访者大部分只是认为房价“比例高”，占总调查人数的 65%，而认为房价“非常高”的，仅占总调查人数的 10%。认为重庆目前房价“适中”的受访者占总调查人数的 25%，比 2012 年秋交会下降了 6个百

18、分点。另外，只有不到 1%的受访者认为重庆目前的房价是低的。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 16/24 3 3、对未来一年房价的预测对未来一年房价的预测 图图 1 19 9：2012013 3 年春年春交会受访者对未来一年内房价变化的交会受访者对未来一年内房价变化的判断判断 图图 2020：近几届房交会受访者预测未来房价将持续上涨的人数比例：近几届房交会受访者预测未来房价将持续上涨的人数比例 受访者被问及对重庆未来一年房价的涨跌预期时，可以概括为看涨者众，多数人认为会小幅上涨，对未来一年房价无法判断的人数不断增加，而对房价看跌的人越来越少。本届房交会上认为重庆未来一年房价会有不同程度上

19、涨的人数比例最高，占总调查数的 64%，比 2012 年秋交会提高了近 20 个百分点，但大部分分的受访者认为一年内重庆房价仅是小幅上涨。对未来一年重庆房价无法判断的受访者占 24%，仅次于看涨的受访者，比 2012 年秋交会增加了 5 个百分点。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 17/24 4 4、对付款方式的计划、对付款方式的计划 图图 2121：2012013 3 年春年春交会受访者愿意选择的付款方式交会受访者愿意选择的付款方式 从受访者计划付款方式来看，选择商业贷款的仍是主流，占总调查人数的 46%。由于银行收紧信贷，选择一性付款的人数比例大减，占总调查人数的 17%，比 201

20、2年秋交会增加了 12 个百分点。计划选择公积金贷款的人数比例急剧下降，仅占总调查人数的 15%，比 2012 年秋交会下降了 20 个百分点，这与公积金贷款环境变化关系很大。5 5、贷款贷款首付比例选择首付比例选择 图图 2222：2012013 3 年春年春交会受访者交会受访者贷款首付比例选择贷款首付比例选择 从贷款买房受访者首付成数来看，很多受访者并不清楚自己要首付几成，选择不确定要首付几成的受访者和选择能首付到最低比例的受访者分别占调查人数的 24%和13%，总计占到了调查人数的近四成。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 18/24 第四部分第四部分 宏观调控政策宏观调控政策 1

21、1、对调控政策的关注度、对调控政策的关注度 图图 2 23 3：20132013 年春交会受访者对房地产调控政策的关注度年春交会受访者对房地产调控政策的关注度 随着近几年政府对房地产调控力度的加强，受访者对调控政策的关注度也在不断提高。仅有 9%的受访者不关注房地产调控政策。本届春交会调查表示对楼市调控政策十分关注和比较关注的人数比例分别达到 16%和47%，总和超过调查人数的一半。,2013 年重庆春季房交会需求调查分析 19/24 2 2、对调控政策的关注内容、对调控政策的关注内容 图图 2 24 4：20132013 年春年春会受访者最关心的房地产调控政策会受访者最关心的房地产调控政策

22、整体来看，受访者最关注的宏观调控政策仍是加息和利率折扣、首付比例等银行贷款政策，分别为关注度第二和第三的政策。重庆作为全国率先实施房产税的两个城市，受访者对其关注度很高，是本届房交会调查中受访者最为关注的政策。对住房公积金的关注度在本届春交会上的关注度有所下降。重庆消费者对限购和保障性住房的关注度也相对较低。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 20/24 3 3、受访者受访者对未来政策调控的力度预测对未来政策调控的力度预测 图图 2 25 5：2012013 3 年春年春交会受访者交会受访者对未来对未来房地产调控政策走向预测房地产调控政策走向预测 与 2012 年秋交会调查数据相比，有更多

23、的消费者表示对未来一年宏观调查政策的方向 无法判断，占总调查人数的 28%，比 2012 年秋交会提高了 10 个百分点。认为未来一年楼市调控将会更加严厉的受访者和认为未来政策将维持现有力度的受访者人数相当，分别占总调查人数的 28%和 26%。预测未来一年调控政策将放松的受访者比半年前秋交会的调查数据下降了仅两个百分点，认为未来调控政策会放松的受访者仍是少数。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 21/24 第五部分第五部分 受访者受访者购房渠道购房渠道 1 1、受访受访者购房信息获取渠道者购房信息获取渠道 图图 2 26 6：2012013 3 年春年春交会受访者置业渠道交会受访者置业渠

24、道 受访者购房的信息渠道越来越多元化。与往年房交会消费者以传统媒体渠道和互联网等新兴媒体为主不同，本届房交会调查显示，以逛房交会的方式来了解楼盘信息的受访者比较也较高。互联网虽然越来越成为受访者获取购房信息的主要渠道，但就首次提及率来年不及报纸媒体。报纸这一传统媒体成为仅次于网络的渠道，但更多人将其作为获取房地产相关信息的首要渠道。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 22/24 第六第六部分部分 受访者受访者对二手房看法对二手房看法 1 1、受访受访者对二手房接爱程度者对二手房接爱程度 图图 2 27 7：20132013 年春交会受访者年春交会受访者二手房接受程度二手房接受程度 近年来消

25、费者对二手房的接受程度越来越高，本届房交会调查中，明确表示自己本次购房不会购买二手房的受访者仅占总调查人数的 30.5%。有 39%的受访者表示此次购房会考虑购买二手房。2 2、受访受访者不接受二手房原因者不接受二手房原因 图图 2 28 8：20132013 年春交会受访者年春交会受访者不接受二手房原因不接受二手房原因 当不接受二手房的受访者被问及原因时，房屋质量不确实成为提及率最的原因，房屋建筑质量和装修质量的不确定性是受访者对其的最大担忧。另外，随着近期二手房交易税费提高政策的出台，这一原因也是受访者较为担心。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 23/24 第七第七部分部分 受访者基

26、受访者基础资料础资料 1 1、受访者受访者居住区域居住区域 图图 2 29 9：2012013 3 年春年春交会受访者居住区域比例交会受访者居住区域比例 本届房交会仍在南岸会展中心举行，居住在南岸区的受访者比例仍高，占总受访者比例的 21%，仅次于江北区。从各区域整体业年，本届房交会吸引了居住于各个区域的购房者另，区域来源较为分散，其中还包手 7%的主城区以外受访者。2 2、受访者受访者职业特征职业特征 图图 3 30 0：2012013 3 年春年春交会受访者职业交会受访者职业 本届房交会受访者的职业特征与往届房交会结构基本没有大的变化：工薪阶层是受访者的主体，45%的受访者为企业一般员工。2013 年重庆春季房交会需求调查分析 24/24 3 3、受访者受访者家庭收入家庭收入结构结构 图图 3131：2012013 3 年春年春交会受访者家庭年收入交会受访者家庭年收入 本届房交会受访者家庭年收入以 5-10 万为主，47%的受访者表示其家庭年收入在 5-10万元。4 4、受访者家庭收入结构、受访者家庭收入结构 图图 3232：20132013 年春交会受访者家庭年春交会受访者家庭居住结构居住结构 本届房交会受访者家庭居住结构也较为分散，三口之家和夫妇二人（含无子女及子分成年分开居住）的情况分别占到总调查人数的 26%和 23%，是重庆主要的家庭居住结构。完