2013年5月中国汽车市场分析报告.pdf

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1、2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 0 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 1 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 目录 一、品牌关注格局.3 二、产品关注格局.5(一)车系排行.5(二)产品排行.6(三)厂商排行.7(四)汽车级别.8(五)价格段结构.9(六)排量结构.11(七)变速箱结构.12 三、案例分析日产.13(一)品牌走势.13(二)产品结构.14 ZDC 声明.15 法律声明.15 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 2 2013 年 5 月中国汽车市场上，2013 款尚酷 GTS、2013 款标

2、致 307 两厢、2014 款理念 S1 和 2013 款红旗 H7 等车型相继上市。其中，作为高端自主品牌的代表，红旗此次的新车上市受到了市场的广泛关注，自主品牌在高端化的历程中也更进了一步。品牌关注排行榜上，大众、福特和长城依旧位列前三；由于骊威的新上市，日产的品牌排名上涨了七个位次，跃居榜单第六。报告要点报告要点 品牌关注格局：大众蝉联品牌关注榜的榜首，市场关注份额为 14.8%；长城关注比例有所下滑，距离福特之间的差距被拉大；日产排名上涨七个位次，位列榜单第六位。产品关注格局：车系榜上，福克斯位居首位；上海大众领跑汽车厂商关注榜，日产福特超越长城汽车位居次席；紧凑型车关注度持续下滑。参

3、数特征分析：本月中国汽车市场产品均价为 17.14 万元，较上月有所上涨；1.6L排量的产品最受消费者青睐，关注比例为 21.3%；自动变速产品关注度上涨 1.9%。案例分析日产：2013 年 4-5 月，日产的品牌关注走势开始回升；产品级别方面，紧凑型车的数量较多，且占据了日产 37.2%的市场关注份额。2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 3 一一、品牌关注格局品牌关注格局 大众大众最受消费者关注最受消费者关注 2013 年 5 月中国汽车市场上，大众仍然是用户最为关注的品牌，其以 14.8%的关注比例蝉联品牌关注排行榜的冠军。福特和长城分列第二和第三位，市场关注份

4、额分别为 6.9%和 5.7%。雪佛兰、现代和日产分列其后，关注比例均在 3.9%-4.1%之间。前十五名的品牌累计占据了 67.8%的市场关注份额。(图)2013 年 5 月中国汽车市场品牌关注比例排行 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 4 长城关注比例长城关注比例下滑下滑 0.90.9 个百分点个百分点 品牌关注榜上，前三位的品牌排名均未发生变化，分别是大众、福特和长城。其中，福特的关注比例有小幅上升，而长城的市场关注份额则是较上月下滑了 0.9 个百分点，两者之间的差距从上月的 0.1%扩大为本月的 1.2%。日产排名上涨七个位次日产排名上涨七个位次 由于20

5、13款骊威的上市，日产的市场关注份额连续两月上涨，本月排名上涨七个位次，升至榜单第六名。而丰田、本田、别克、比亚迪和奥迪的排名则是均有不同程度的下滑。表 2013 年 4-5 月中国汽车市场品牌关注比例对比 排名排名 20132013 年年 4 4 月月 20132013 年年 5 5 月月 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 1 1 大众 14.8%大众 14.8%2 2 福特 6.7%福特 6.9%3 3 长城 6.6%长城 5.7%4 4 现代 4.5%雪佛兰1 4.1%5 5 雪佛兰 4.4%现代1 4.0%6 6 丰田 3.7%日产7 3.9%7 7 长安 3.6

6、%长安 3.7%8 8 本田 3.5%丰田2 3.7%9 9 别克 3.5%本田1 3.6%1010 起亚 3.5%起亚 3.5%1111 比亚迪 3.4%别克2 3.2%1212 奥迪 3.2%比亚迪1 2.9%1313 日产 3.0%奥迪1 2.7%1414 宝马 2.6%宝马 2.7%1515 奇瑞 2.2%奇瑞 2.4%其他 30.8%其他 32.2%2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 5 二二、产品关注格局、产品关注格局 (一)车系排行 福克斯福克斯蝉联蝉联车系榜冠军车系榜冠军 2013 年 5 月中国汽车市场上，福特旗下的福克斯成为关注度最高的车系，关注比

7、例为3.2%，不过较上月小幅下滑 0.2 个百分点。朗逸和哈弗 H6 分列第二和第三位，关注比例分别为 3.0%和 2.0%。而新桑塔纳的排名则是持续下滑，继上月跌至第三之后，本月排名又下跌一位，名列榜单第四位。(图)2013 年 5 月中国汽车市场不同车系关注比例排行 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 6(二)产品排行 20132013 款款 朗逸朗逸 经典经典 1.6L 1.6L 自动风尚版自动风尚版居首居首 产品关注榜中，大众旗下的 2013 款 朗逸 经典 1.6L 自动风尚版升至榜首，成为最受消费者关注的车型，产品价格为 11.98 万元。而上月冠军 20

8、13 款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版本月跌至榜单次席，产品价格为 8.49 万元。排在第三的是长城旗下的 2013 款 哈弗H6 1.5T 手动四驱都市型。大众大众五五款产品进入款产品进入榜单榜单 从上榜产品的品牌来看，大众有五款产品进入前十五名，成为拥有上榜产品数量最多的品牌；长城和福特均有三款产品上榜；其他四款产品分别来自本田、日产、长安和别克。表 2013 年 5 月中国汽车市场最受关注的十五款产品及主要参数 排名排名 产品名称产品名称 品牌品牌 级别级别 排量排量(L)(L)价格价格(万万)1 1 2013 款 朗逸 经典 1.6L 自动风尚版 大众 紧凑型车 1.6 11.98

9、2 2 2013 款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版 大众 紧凑型车 1.4 8.49 3 3 2013 款 哈弗 H6 1.5T 手动四驱都市型 长城 SUV 1.5 10.88 4 4 2013 款 长城 M4 1.5L 春节限量版 长城 SUV 1.5 6.89 5 5 2012 款 锋范 1.5L 舒适版 MT 本田 小型车 1.5 9.68 6 6 2013 款 福克斯 三厢经典 1.8L MT 基本型 福特 紧凑型车 1.8 9.98 7 7 2013 款 骊威 1.6XE 手动舒适版 日产 小型车 1.6 8.58 8 8 2013 款 翼博 1.5L MT 舒适型 福特 SUV

10、 1.5 9.48 9 9 2013 款 捷达 1.4L 手动时尚型 大众 紧凑型车 1.4 8.28 1010 2012 款 长城 M4 1.5L 两驱舒适型 长城 SUV 1.5 6.39 1111 2012 款 悦翔 V3 1.3 手动标准型 长安 小型车 1.3 4.39 1212 2012 款 福克斯 三厢 1.6MT 舒适型 福特 紧凑型车 1.6 11.99 1313 2013 款 朗逸 1.4TSI 手动舒适版 大众 紧凑型车 1.4 13.39 1414 2013 款 凯越 1.5L 手动经典型 别克 紧凑型车 1.5 9.69 1515 2013 款 朗逸 经典 1.6L

11、手动风尚版 大众 紧凑型车 1.6 10.78 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 7(三)厂商排行 上海大众位列厂商榜榜首上海大众位列厂商榜榜首 厂商榜上，上海大众以 8.4%的市场关注份额位居榜首，成为最受市场关注的汽车厂商。凭借着新翼搏和新嘉年华的上市，长安福特超越长城汽车位居第二名，关注比例为 6.1%，而长城汽车则是滑落至榜单第三位。(图)2013 年 5 月中国汽车市场厂商关注比例排行 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 8 (四)汽车级别 紧凑型车紧凑型车关注关注度持续下滑度持续下滑 不同级别的车型方面，尽管紧凑型车仍是用户最为

12、关注的车型级别，但近期其市场关注份额持续下滑，本月关注比例为 32.9%，较上月下跌了 0.2 个百分点。SUV 位居次席，关注比例为 25.3%。小型车和中型车分列第三位和第四位，关注比例分别为 16.1%和 11.4%。其他级别车型的市场关注份额均不超过一成。(图)2013 年 5 月中国汽车市场不同级别产品关注比例分布 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 9(五)价格段结构 100100 万元万元以上以上产品产品关注度上升关注度上升 2013年5月中国汽车市场上，20万元以下的产品累计占据了七成以上的市场关注份额。其中，5-10 万元和 10-20 万元价格段的

13、产品关注份额均超过三成，分别为 32.4%和 33.7%。高价位产品方面，100 万元以上产品的关注比例为 5.1%，较上月上涨了 0.5 个百分点。(图)2013 年 4-5 月中国汽车市场不同价格段产品关注比例对比 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 10 产品均价为产品均价为 17.1417.14 万元万元 本月中国汽车市场产品均价为 17.14 万元，较上月上涨了 0.16 万元。从不同级别的产品均价变化来看，大多级别的车型均价有所上涨，其中豪华车和跑车上涨幅度较大，分别为5.59 万元和 4.65 万元。中型车的市场均价有所下滑，为 24.07 万元，较上月

14、下跌了 0.09万元。表 2013 年 5 月中国汽车市场不同级别产品均价对比 序号序号 车级别车级别 4 4 月均价月均价(万元万元)5 5 月均价月均价(万元万元)均价变化均价变化(万元万元)1 1 微型车 4.70 4.82 0.12 2 2 小型车 8.37 8.40 0.03 3 3 紧凑型车 11.45 11.60 0.15 4 4 MPV 14.76 15.40 0.64 5 5 中型车 24.16 24.07-0.09 6 6 SUV 31.74 32.62 0.88 7 7 中大型车 52.32 52.73 0.41 8 8 跑车 210.04 214.69 4.65 9 9

15、 豪华车 267.90 273.49 5.59-市场均价市场均价 16.9816.98 17.1417.14 0.160.16 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 11(六)排量结构 1.6L1.6L 排量排量产品关注度最高产品关注度最高 2013 年 5 月中国汽车市场上，1.6L 排量最受消费者的青睐，关注比例为 21.3%，较上月上涨 0.6 个百分点。1.5L、2.0L 和 1.4L 排量的产品关注比例均超过一成，分别为 16.5%、15.5%和 10.7%。(图)2013 年 5 月中国汽车市场不同排量产品关注比例分布 2013 年 5 月中国汽车市场分析报

16、告 互联网消费调研中心 12(七)变速箱结构 自自动变速动变速产品产品关注度关注度上涨上涨 1.9%1.9%变速箱方面，手动变速（MT）产品的关注度有所下滑，为 47.3%。自动变速（AT）的产品排在第二位，关注比例为 37.2%，较上月上涨了 1.9%。双离合变速器(DCT)、无级变速器(CVT)和机械自动变速器(AMT)的产品分列第三至第五位，市场关注份额分别为 9.0%、4.5%和 1.9%。(图)2013 年 5 月中国汽车市场不同变速箱产品关注比例分布 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 13 三三、案例分析案例分析日产日产 (一)品牌走势 日产日产关注关注

17、走势走势回升回升 2013 年 4 月 12 日，东风日产宣布 2013 款骊威正式上市销售。新车分骊威和骊威劲锐版两个版本共 8 款车型，动力方面以 CVT 变速箱全面代替原来的 4AT，产品售价区间为8.58-11.72 万元。新车上市后，日产的品牌关注走势显著上升。2012 年 10-12 月中国汽车市场上，日产的关注走势稳步上升，从 10 月份的 3.4%升至12 月份的4.0%；不过进入 2013 年之后，日产的关注走势持续下滑，关注比例一度跌至 2.7%；不过随着 4 月份 2013 款骊威的新上市，日产的品牌关注比例开始回升，5 月份升至 3.9%。(图)2012 年 10 月-

18、2013 年 5 月中国汽车市场日产品牌关注比例走势 2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 14(二)产品结构 紧凑型车紧凑型车产品数量产品数量最最多多 2013 年 5 月中国汽车市场上，日产品牌的产品总数近 300 款。其中，紧凑型车的产品数量较多，达 88 款；SUV 和中型车的产品数量均超过 60 款；小型车和 MPV 的产品数量分别为 38 款和 25 款；以日产 370Z 和日产 GT-R 为代表的跑车数量较少，仅有 8 款。紧凑型车紧凑型车受受日产用户日产用户关注关注 在各级别车型的关注比例方面，以阳光和轩逸经典为代表的紧凑型车受到更多日产用户的青睐，关注

19、比例为 37.2%。以骊威和玛驰为代表的小型车虽然产品数量不多，但仍占据了日产用户 29.7%的关注度。SUV 的关注度也不低，关注比例为 19.6%，代表车系有逍客和奇骏等。(图)2013 年 5 月中国汽车市场日产产品结构分析 注：注：本报告中的汽车特指乘用车，包括基本型乘用车（轿车）、多用途车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车等，不包括客车、货车和半挂牵引车等商用车。2013 年 5 月中国汽车市场分析报告 互联网消费调研中心 15 ZDCZDC 声明声明 本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(，下称 ZOL)专业 IT 网站包括新浪、搜狐、腾讯、网

20、易、淘宝在内的 79 家网络媒体和 ZOL 全国 85 家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。法律声明法律声明 本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过 ZDC 书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中部分文字或数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和 ZDC 许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中发布的数据采用 ZDC 自主研发的统计系统，或部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料，ZDC 对该报告的数据准确性不承担法律责任。下载更多免费报告，请登录 ZDC：http:/