衡阳建筑材料项目投资计划书(范文).docx
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1、泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书目录目录第一章第一章 行业发展分析行业发展分析.7一、集中度提升依然为防水行业发展的主要逻辑.7二、乘 BIPV 发展东风,光伏屋面防水有望成为新一增长极.8三、增量市场:地产端筑底企稳,基建端需求有望显著增长.10第二章第二章 项目背景、必要性项目背景、必要性.13一、防水材料:贯穿建筑工程施工周期的重要功能材料.13二、存量市场:“后建筑”时代到来,防水大有可为.15三、深入实施市场主体培育工程.18四、打造比肩沿海地区的一流营商环境.18五、项目实施的必要性.19第三章第三章 绪论绪论.20一、项目名称及投资人.20二、编制原则.20三、编制依据.21
2、四、编制范围及内容.21五、项目建设背景.22六、结论分析.23主要经济指标一览表.25第四章第四章 产品规划与建设内容产品规划与建设内容.28一、建设规模及主要建设内容.28泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书二、产品规划方案及生产纲领.28产品规划方案一览表.28第五章第五章 项目选址方案项目选址方案.30一、项目选址原则.30二、建设区基本情况.30三、加快构建现代产业体系,全力建设现代产业强市.32四、项目选址综合评价.34第六章第六章 建筑技术分析建筑技术分析.35一、项目工程设计总体要求.35二、建设方案.36三、建筑工程建设指标.37建筑工程投资一览表.37第七章第七章 法人治理
3、法人治理.39一、股东权利及义务.39二、董事.44三、高级管理人员.48四、监事.50第八章第八章 SWOT 分析分析.53一、优势分析(S).53二、劣势分析(W).54三、机会分析(O).55四、威胁分析(T).56泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书第九章第九章 项目规划进度项目规划进度.60一、项目进度安排.60项目实施进度计划一览表.60二、项目实施保障措施.61第十章第十章 组织机构管理组织机构管理.62一、人力资源配置.62劳动定员一览表.62二、员工技能培训.62第十一章第十一章 节能可行性分析节能可行性分析.64一、项目节能概述.64二、能源消费种类和数量分析.65能耗分析
4、一览表.65三、项目节能措施.66四、节能综合评价.66第十二章第十二章 项目环境保护项目环境保护.68一、编制依据.68二、环境影响合理性分析.69三、建设期大气环境影响分析.69四、建设期水环境影响分析.72五、建设期固体废弃物环境影响分析.72六、建设期声环境影响分析.72七、环境管理分析.73泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书八、结论及建议.75第十三章第十三章 投资方案投资方案.76一、投资估算的依据和说明.76二、建设投资估算.77建设投资估算表.81三、建设期利息.81建设期利息估算表.81固定资产投资估算表.83四、流动资金.83流动资金估算表.84五、项目总投资.85总投资
5、及构成一览表.85六、资金筹措与投资计划.86项目投资计划与资金筹措一览表.86第十四章第十四章 经济效益经济效益.88一、基本假设及基础参数选取.88二、经济评价财务测算.88营业收入、税金及附加和增值税估算表.88综合总成本费用估算表.90利润及利润分配表.92三、项目盈利能力分析.93项目投资现金流量表.94四、财务生存能力分析.96泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书五、偿债能力分析.96借款还本付息计划表.97六、经济评价结论.98第十五章第十五章 项目风险分析项目风险分析.99一、项目风险分析.99二、项目风险对策.102第十六章第十六章 总结说明总结说明.103第十七章第十七章
6、附表附件附表附件.105主要经济指标一览表.105建设投资估算表.106建设期利息估算表.107固定资产投资估算表.108流动资金估算表.109总投资及构成一览表.110项目投资计划与资金筹措一览表.111营业收入、税金及附加和增值税估算表.112综合总成本费用估算表.112固定资产折旧费估算表.113无形资产和其他资产摊销估算表.114利润及利润分配表.115项目投资现金流量表.116借款还本付息计划表.117泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书建筑工程投资一览表.118项目实施进度计划一览表.119主要设备购置一览表.120能耗分析一览表.120泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书第一章第
7、一章 行业发展分析行业发展分析一、集中度提升依然为防水行业发展的主要逻辑集中度提升依然为防水行业发展的主要逻辑长期以来,国内防水行业集中度较低、市场较为分散,“大行业、小企业”是行业的标签。造成防水行业市场格局分散的原因主要基于以下几点:一是行业生产进入门槛低,固定资产投入额较小。二是防水产品属于隐蔽工程,业主不容易发现或要鉴别品质需要较长时间,同时,不规范产品的成本明显低于正规产品,开发商或装修公司基于成本考量,使得低端和不规范产品盛行。三是市场准入和监管不严。而随着建筑工程质量标准和工程招投标监管的趋严,防水产品提标、非标产品逐渐退出市场将是大势所趋。2020 年,防水行业 CR5 约为
8、30%,其中,东方雨虹占 20%。根据中国建筑防水协会的统计,2021 年规模以上防水企业的数量为 839 家,相比 2020 年增加 116 家。未来以规模以下企业为代表的行业落后产能会加速出清,规模以上企业将抢占市场份额,其营收占比预计不断提升,呈现强者恒强的发展格局。以防水行业主要上市公司的营业收入(北新建材、三棵树为防水业务)与规模以上防水企业主营业务收入之比来看,2020 年,防水行业 CR3(东方雨虹、科顺股份、凯伦股份)为 27.58%,同比提高 3.37pct;加上北新建材与三棵树防水,防水行业 CR5 为 31.45%,同比提高 6.63pct。泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资
9、计划书当前,防水行业已逐步进入增量转存量时期。在此阶段,企业高质量的增长将更为关键,在盈利质量和经营效率上具备优势的企业将能够穿越周期,更好地面对未来的存量市场博弈。此时在业绩增长的同时实现报表改善的企业,或说明其战略领先竞争对手,具有显著的护城河。另一方面,2021 年部分房企风险暴露,资金链紧张,地产端的需求疲软,叠加原材料价格的高位运行,防水行业利润持续承压,中小防水企业退出进程有望加速。并且部分地产企业的出清可能对与其绑定的建材供应商造成严重打击。重视客户质量、重视回款、重视渠道广度的消费建材企业方能在新阶段保持稳健增长。二、乘乘 BIPV 发展东风,光伏屋面防水有望成为新一增长极发展
10、东风,光伏屋面防水有望成为新一增长极随着防水新材料、新工艺的不断增加,以及建筑防水材料应用技术的不断提高,建筑防水材料应用领域已由房屋建筑领域为主逐步扩大到轨道交通、水利设施等基础设施工程;建筑防水部位也从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位。应用领域的扩大进一步增强了新型建筑防水材料的市场需求,促进了行业近年来的稳定和快速发展。同时,防水材料工艺的进步以及市场对于建筑物绿色环保的需求为防水材料进入绿色建筑、光伏建筑产业结合提供了有力的条件。泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书2022 年 1 月初,工信部、住建部等五部门联合印发智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025 年)
11、,提出“在有条件的城镇和农村地区,统筹推进居民屋面智能光伏系统,鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统”。“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划中指出,到 2025 年,全国新增建筑太阳能光伏装机容量 5000kW以上。在政策暖风频吹之下,BIPV(光伏建筑一体化)的建设正步入快速发展期。对于防水行业而言,虽然建筑光伏屋面中防水的建设成本占比较小,但屋面的防水工程质量关乎整个光伏系统的使用寿命。就我国而言,经济相对发达的中东部地区是分布式光伏发电以及 BIPV 产品的主要市场,而这些地区也正是我国气候环境较为复杂的地区,由于降水量高、强降雨天气多发等原因,其对屋面防水性能要求较高。“十四五
12、”建筑节能与绿色建筑发展规划中要求“建筑太阳能光伏系统应与建筑本体牢固连接,保证不漏水不渗水”。根据深圳防水协会的相关内容显示,目前市售 BIPV 产品很多都采取拼接或者简单的搭接加自攻螺钉点式固定的方式安装,节点多、可靠性差,没有专门的锁边结构,防水性能无法保证,漏水风险高。因此,专业、高质量的防水系统应用于光伏屋面至关重要。泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书目前,东方雨虹、凯伦股份、北新防水等防水头部企业已推出整套光伏屋面搭配防水卷材的防水解决方案并得以应用。例如,东方雨虹 2021 年与多家光伏企业签署战略合作协议,推动实现 TPO 光伏一体化、既有建筑光伏防水改造、修缮领域的市场拓展
13、等。三、增量市场:地产端筑底企稳,基建端需求有望显著增长增量市场:地产端筑底企稳,基建端需求有望显著增长2022 年 2 月,在国新办召开的新闻发布会中住建部表示,2022 年将筹集保障性住房 240 万套,相比 2021 年 40 个主要城市筹建的保障性住房 94.2 万套的规模显著增加。保障性住房建设将成为“稳地产”的重要方式,2022 年房地产基本面有望实现筑底企稳,地产端的防水需求亦将随之筑底企稳。“稳增长”基调持续明确,基建是托底经济的重要抓手。以市政工程为代表的基础设施建设提速,为防水在基建端的需求起到强力支撑。自 2021 年 12 月政治局会议提出“适度超前开展基础设施投资”,
14、各地纷纷积极响应,当前资金和重大项目储备充裕,叠加开工旺季到来,短期内基础设施建设有望再提速。2022 年国家重点支持的市政工程项目建设,如海绵城市、城市立体交通网、地下综合管廊等市政工程,其防水单耗均较高,预计 2022 年地下综合管廊等市政工程基础设施建设的规模增加将显著提振基建端的防水需求。泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书随着城镇化的推进,我国城市规划对于地下管廊的建设越来越重视。地下综合管廊系统不仅解决城市交通拥堵问题,还极大方便了电力、通信、燃气、供排水等市政设施的维护和检修。此外,该系统还具有一定的防震减灾作用。根据城市建设统计年鉴,2020 年全国城市地下综合管廊投资约为 4
15、53.37 亿元,已建成的底下综合管廊长度为 6151km。2022 年,在“稳增长”不断强化下,地下综合管廊建设有望迎来快速增长。而根据湖北省城市地下综合管廊工程消耗量定额及全费用基价表(2018)中对城市地下综合管廊防水工程的计价标准来看,防水工程的单方造价约为 50-100 元/平方米,高于一般建筑工程中的防水造价。城市轨道交通建设提速,增加防水的市场需求。截至 2021 年末,全国城市轨道交通运营总里程为 9192.62 公里,同比增长 15.34%,2012-2021 年末,年均复合增长率为 18.05%。在新型城镇化的背景之下,城市轨道交通建设驶入快车道,城轨交通运营线路总长度持续
16、快速增长。工程规范预期落地,防水行业市场空间扩容。2019 年 8 月,住建部发布 40 项建设工程规范的征求意见稿,其中,对建筑和市政工程以及住宅防水工程的设计年限做出了明确的提升规定。并且规泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书范要求防水材料应满足设计工作年限的要求,对于地下有结构自防水体系的,结构自防水应满足相应的防水设计工作年限,与其配套的外设防水层应选用耐久性适宜的材料。对于屋面、外墙、室内等部位的防水材料耐久性单层使用的不应低于防水设计工作年限,通过多道使用的防水层应选用耐久性适宜的材料。规范落地对防水行业的影响一方面在于设计年限的提高将直接增加防水材料的用量(增加防水卷材的层数才能
17、达到工作年限要求);另一方面,规范中对防水材料的性能做了一系列的要求,非标的防水产品或逐步遭到淘汰。因此,规范预期落地带来的防水增量市场,将会由防水产品品质领先的头部企业所占据,以往靠“偷工减料”获取利润的中小防水企业将更难以生存。泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书第二章第二章 项目背景、必要性项目背景、必要性一、防水材料:贯穿建筑工程施工周期的重要功能材料防水材料:贯穿建筑工程施工周期的重要功能材料防水材料是建筑功能材料的重要组成部分,在建筑施工中,防水材料在建筑物的表面形成整体防水层,以达到防水或增强抗渗漏的能力,因此,其质量和应用效果直接关系到建筑工程的结构效果和使用寿命。防水材料的应
18、用领域十分广泛,包括房屋建筑的屋面、地下、外墙和室内;高速公路和高速铁路的桥梁、隧道;城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程;地下铁道等交通工程;引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程等。随着对建筑工程质量要求的不断提高,建筑防水日益受到建筑界的高度重视。从世界建筑防水的发展历程来看,在防水历史的早期阶段,人们普遍采用的是刚性防水方式。刚性防水通常需在混凝土中掺入膨胀剂、减水剂、防水剂等混凝土外加剂从而达到防水目的。但由于刚性防水层易受结构层制约,引起防水层开裂而导致渗漏,建筑防水方式逐渐过度到柔性防水和刚柔并用复合防水方式。从建筑形态上看,世界范围内的防水材料发生了根本性的变化
19、和提高,改性沥青防水材料逐步成为主流产品,并且随着化学工业的进步和建筑风格的多样化,新型改性沥青防水材料、TPO 防水卷材等合成高分子防水材料对传统防水材料的替代已成为建筑防水材料的发展趋势。泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书防水材料在建筑工程的开工和竣工端均有所应用,防水卷材应用于建筑施工周期前端,防水涂料于工程即将竣工验收使用。从整体上来看,其需求增速与建筑新开工面积增速具备较高的相关性。以东方雨虹为例,公司营业总收入增速与新开工面积增速的变动情况具备较高的一致性;而分业务类型来看,公司防水卷材业务与新开工增速具备较强的相关性;防水涂料需求增速则与竣工面积增速的相关性更强。2021 年,
20、防水行业承压前行,实现逆势增长。根据中国建筑防水协会的统计,2021 年,全国规模以上(主营业务收入 2000 万元以上)防水企业实现营收合计为 1261.59 亿元,同比增长 13.20%;实现利润总额 75.64 亿元,同比增长 2.04%。在 2021 年,部分房企风险暴露、资金紧张、房地产基本面持续下行的情况之下,防水行业仍实现了营收和利润总额的正增长,彰显了防水行业的韧性。根据中国建筑防水协会于 2021 年 12 月举办的 2021 建筑防水行业年会上发布的数据,预计 2021 年全国防水材料产量合计约为 40.92 亿平方米(因统计口径调整,2021 年数据与上表数据存在差异;根
21、据新的统计口径,2020 年建筑防水材料产量为 37.75 亿平方米),同比增长 8.41%。分产品类型来看,防水卷材占比约为 69.57%(SBS/APP 改性沥青防水卷材占比为 37.09%、合成高分子防水卷材为 9.92%、自粘防泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书水卷材为 22.56%),防水涂料占比约为 25%,其他新型防水材料占比约为 4.04%,玻纤胎沥青瓦等其他防水材料占比合计约为 0.45%。具体来看,防水卷材主要可以分为改性沥青、合成高分子和自粘三种类型。观察 2021 年数据,其中,SBS/APP 改性沥青防水卷材占比较高,为 51.6%;自粘防水卷材占比为 32.4%,
22、合成高分子防水卷材占比为16.0%。从趋势上来看,合成高分子防水卷材作为新型的防水材料因环保、性能更佳,适用范围较广等优势,其占比逐渐提高。防水涂料以聚合物水泥、聚氨酯和沥青基为主要类型,其中,聚合物水泥防水涂料占比为 47.8%,聚氨酯防水涂料占比为 29.6%,沥青基占比为19.1%。价格方面,根据北京市住建委公布的 2022 年 2 月主要防水材料市场价格,不同类型的防水材料价格差异较大,高分子防水卷材价格明显高于改性沥青防水卷材,其中,TPO 防水卷材(属于合成高分子防水卷材)的均价最高,约为改性沥青防水卷材价格的 2 倍。随着合成高分子卷材的应用增加,防水行业的市场空间将有望扩容。二
23、、存量市场:存量市场:“后建筑后建筑”时代到来,防水大有可为时代到来,防水大有可为随着存量建筑进入翻新维护高峰,存量住房翻修有望成为未来防水市场需求的重要驱动力。根据发达国家经验,存量建筑的修缮、翻新已成为防水行业的主要需求来源。以美国为例,2017 年美国公用建筑的防水需求中应用于建筑修缮、翻新的比例约为 75%;房屋住宅建筑泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书中翻新用防水占住宅防水总需求的 82%。从城市发展的角度而言,我国正逐步进入城市更新的重要时期,大规模的增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重。自国家部署实施城市更新行动决策以来,各地陆续出台了城市更新相关的政策法规,完善制度机制
24、,加速推进老厂区、街区、老旧小区改造、居住社区建设、既有建筑改造、城市基础设施和公共服务设施更新改造等城市更新项目的落地。据住建部的不完全统计,截至 2021 年底,全国 411 个城市共实施 2.3 万个城市更新项目,总投资达 5.3 万亿元。城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程。根据国家定调,2020 年起,“旧改”接棒“棚改”,在资金上也得到支持。国务院办公厅于 2020 年 7 月印发关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见,要求将符合条件的城镇老旧小区改造项目纳入地方政府专项债券支持范围。根据国家规划,到“十四五”末,力争基本完成 2000 年底前建成的城镇老旧小区的改造任务。
25、根据住建部的初步统计,此轮旧改范围涉及 21.9 万个老旧小区老旧小区,改造总面积约 40 亿平米。2021 年开工 5.56 万个,2019-2021 年底,老旧小区改造已累计开工 11.2 万个。泓域咨询/衡阳建筑材料项目投资计划书假设老旧小区改造的防水工程只涉及多层住宅屋面板更换工程,且老旧小区住宅均为 6 层住宅,则粗略测算需要进行屋面板更换的面积约为 6.67 亿平方米。以北京市住建委发布的北京市老旧小区综合改造技术经济指标(2017)为标准,并根据定期发布的北京市老旧小区综合改造工程造价指数对老旧小区改造中的防水工程单方造价进行了调整,据此“十四五”期间,老旧小区改造可拉动的防水需
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