天津水泥股份有限公司（天保基建000965）招股说明书概要.docx

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1、天津水泥股份有限公司（天保基建000965）招股说明书概要日期：2000-03-15主承销机构：天津北方国际信托投资公司上市推荐人：南方证券有限公司湖北证券公司重要提示发行人保证本招股说明书概要的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对 本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票价值或者投资人的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛迅速地向公众提供有关本次发行的简要情 况，招股说明书全文方为本次发行的法律文件。投资人在做出认购本股的决定之前，应首先仔 细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据。面值每股

2、1.00 合计 70,000,000单位：人民币元 发行价发行费用募集资金4.600.1594.441322,000,000 11,120,000 310,880,000本公司股票的发行期为2000年3月17日-3月27日,发行采用向二级市场投资者配售与 上网定价发行相结合的方式。本公司已申请本次发行的股票于发行结束后尽早时间内在深圳证券交易所挂牌交易。招股说明书签署日期：2000年3月14日一、绪言本说明书概要是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、股票发 行与交易管理暂行条例和公开发行股票公司信息披露实施细则等国家有关法律、法 规以及发行人的实际情况编写而成，以便为投资者提供本公

3、司的基本情况。本公司董事会全 体成员已批准本招股说明书概要，确信所摘内容与招股说明书一致，无任何重大遗漏或者误 导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除发行人和主承销商外,没有 委托或授权任何其它人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。投资人须自行承担买卖本公司股票所支付的相应税款，发行人、承销机构和上市推荐人 对此不承担任何责任。本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）22号文批准。为了方便广大投资者,发行人在本次发行期间特设咨询电话：（022）27021264,27021265。主承销商

4、为本次股票发行特设咨询电话：（022）28371468, 28371469二、释义公司、本公司、发行人董事会发起人在本招股说明书中,除非另有说明，下列简称具有以下意义： 股份公司指天津水泥股份有限公司指天津水泥股份有限公司指天津水泥股份有限公司董事会指天津建筑材料集团总公司、天津建 提高，在水泥生产达到相当经济规模的同时,股份公司将成为集水泥生产、销售、工程建设、新 型建材生产及建材销售为一体的大型建材企业，进一步增强了公司发展后劲,提高了公司的 市场竞争能力。七、股利分配政策本公司股利分配将本着同股同利的原则，按股东持有股份比例进行分配。在每个会计年 度结束后的六个月内，由本公司董事会根据该

5、会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提 出分配方案，报股东大会批准通过后执行。本公司采用现金或股票的形式派发股利，向个人分配股利时，由公司按中华人民共和国 个人所得税法的规定代扣、代缴个人所得税。按照国家法律规定和本公司章程的有关规定,本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分 配：1、弥补以前年度亏损（公司现无亏损）；2、按税后利润的10%提取法定公积金，当法定公积金已达到公司注册资本的50%时，可 不再提取；3、按税后利润的5-10%提取法定公益金；4、提取任意盈余公积金；5、支付股利。本公司于1998年9月30日改制为股份公司。公司改制前的税后利润已归发起人天津建 筑材料集团总公司并做为净资

6、产折股投入股份公司。股份公司1998年度改制后的税后净利 2,293,951.86元,1999年度税后利润29,773,509.29元，共计可供分配的利润为 32,067,461.15元。经公司股东大会决议，提取法定盈余公积金3,206, 746.12元,提取法定公益 金3,206,746.12元，向股东分配股利25,000,000元,余未分配利润653,968.91元。本公司于2000年1月14日召开的股东大会通过，自2000年1月1日起至股份公司公开 发行股票之日实现的税后利润和1999年度未分配利润由新老股东共享，预计首次分配股利 的时间为2001年上半年。八、发行人情况1、发行人名称：

7、天津水泥股份有限公司2、发行人成立日期：1998年9月30日3、发行人注册地址：天津市南开区二马路223号4、发行人情况简介：天津水泥股份有限公司是根据中华人民共和国公司法等有关法律、法规的规定，经 天津市证券管理办公室津证办字1998155号文批准，由天津建筑材料集团总公司与天津市 建筑材料进出口公司、天津市建筑材料科学研究所、天津市天材房地产开发公司、天津市 新型建筑材料房地产开发五家法人单位共同发起设立的股份有限公司，于1998年9月30日 取得天津市工商行政管理局10307363号营业执照。天津建筑材料集团总公司作为本公司主要发起人，将其下属四家企业天津市水泥厂、天 津市建材建设工程公

8、司、天津市长征建材制品厂、天津市水泥供应公司经深圳维明资产评 估事务所评估，天津市国有资产管理局津国资1998244号文同意将其经营性净资 产216, 757,323元按67.2%的比例折成145,660,921股，占总股本的99.086%；其它四家发起 人天津建筑材料进出口公司、天津市建筑材料科学研究所、天津市新型建筑材料房地产开 发公司、天津市天材房地产开发公司各投入现金50万元，按67.2%的比例分别折成33.6万 股,占总股本的0.2285%,股份公司总股本为147,004,921股。其它71,752,402元计入资本公 积金。（一）主要发起人情况简介：天津建筑材料集团总公司是天津水泥

9、股份有限公司的主要发起人，是1994年12月26日 经中共天津市委、天津市人民政府津党199436号文批准，在原天津市建筑材料工业管理局 的基础上改组成立的。1995年被批准为现代企业制度的试点企业。天津市国有资产管理局 于1995年6月9日经国资1995100号文批准，授权集团总公司对直接占有的国有资产以及 全资子公司中的全部国有资产进行经营管理。目前集团总公司拥有总资产14亿元,净资产8.8亿元,现已形成集建材产品生产、建材物 资供应和房地产开发的多元化经营格局的企业集团。1997年被天津市政府定为重点扶植和 发展的大企业集团。此次作为本公司主要发起人，将其下属的天津市水泥厂、天津市建材建

10、设工程公司、天 津市长征建材制品厂、天津市水泥供应公司四家企业的经营性净资产经评估后折成 145,660,921 股，占总股本 99.086 % o投入股份公司四家企业的概况：(1)天津市水泥厂是集团总公司的核心企业，也是国家重要的原材料基础工业企业。始建 于1958年,经过四十年的技术改造、扩建，现已发展成为年产水泥85万吨的国有大型企业。 建厂以来，已生产水泥1523万吨,1994年获全国水泥行业产品质量“百佳企业”称号,1996年 在全国非金属矿物制造行业排位50名。1993年和1995年在天津市百强企业排行榜分列经 济效益第27名和第71名。天津市水泥厂是天津市最大的水泥企业,其主导产

11、品为“骆驼”牌水泥，主要品种有525 #、425 #普通硅酸盐水泥和425#、325#矿渣硅酸盐水泥，质量稳定,曾获天津市优质产品 和名牌产品称号，获得国家产品质量认证，通过IS09002质量保证体系认证，在天津市水泥市 场中享有盛誉。天津电视塔、天津站、天津港码头、机场、立交桥及大型建筑等重点工程 项目和基础设施建设大部分使用其产品并已成为华北地区水泥供应的主渠道，多年来产品价 格坚挺，回款率高。集团总公司将天津市水泥厂的经营性净资产投入股份公司，其中：1 一分厂生产线于1958 年建成。生产方式为机械化立窑生产线，水泥生产能力为33万吨/年；2二分厂生产线分别于 1980年和1985年建成

12、。生产方式为湿法回转窑生产线，水泥生产能力为52万吨/年。天津市建材建设工程公司始建于1974年，是经建设部核定,并在工商行政管理部门注 册登记的,具有国家一级建筑施工资质的国有建筑施工企业，年营业额近2亿元。拥有620 台(套)现代化施工设备,具有独立承担各种类型工业、民用及大型公共建筑施工和管理的能 力。公司在施工中广泛采用新技术、新工艺，有预应力张拉、深基础及防水、网架、高层混 凝土滑模、提模等，在天津市最早推广新型框轻建筑达80多万平方米,产生良好社会效益和 经济效益。该公司瞄准国际建筑业先进质量管理水平，实行微机控制，科学管理，已取得 IS09002的认证，建立了严密的质量保证体系，

13、从而确保工程质量目标的实现。经过23年的发 展,生产、管理、技术水平不断提高，已拥有土建施工、房地产开发、建筑装饰、土方工程等 多元化发展的实力，先后承建了一批市重点工程和市重点大型技改项目，成为天津市国有建 筑骨干企业。(3)天津市长征建材制品厂是集团总公司所属全民所有制企业，主要产品为机制红砖、空 心砖,具有年产5500万块的能力。该厂机制红砖为国优产品，连续5年全国联检被评为第一 名。经济效益一直名列砖瓦生产企业的前茅。该厂具有先进的工艺、设备，是集团总公司重 点投建新型建筑材料的企业之一。(4)天津市水泥供应公司是以经营天津市水泥厂的水泥产品为主，外地水泥为辅的专业性 公司。经过多年的

14、经营在天津形成自己的完整销售网络,在天津市水泥供应市场中处于重要 地位。（二）其他四家发起人情况简介天津建筑材料进出口公司天津建筑材料进出口公司成立于一九八八年,是隶属于天津建筑材料集团总公司领导的 专门从事进出口业务的工贸公司。其注册资本贰佰万元。经营内容包括：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定 公司经营的14种进出口商品以外的商品及技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业 务；经营对销贸易和转口贸易；易货贸易；钢材、木材；以上范围内的商品及放开商品的国 内贸易。经营的主要产品有：水泥及其制品、平板玻璃、镜片、玻璃纤维及制品、沥青油 毡及防水材料、耐火砖、编织

15、袋、砂布、棕钢玉。该公司以现金50万元人民币投入股份公 司,占总股本的0.2285%。（2）天津市建筑材料科学研究所天津市建筑材料科学研究所成立于1964年,主要从事建筑墙体、保温、防水装饰材料 的研究开发及应用，注重工业废渣资源化研究和高性能室内碎以及新型化学建材的研究开发, 从事相关的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务以及科研成果产业化。是天津市建 材行业唯一的综合性科研机构，曾多次荣获科研成果奖,其中国际首创2项，国内首创18项。该公司以现金50万元人民币投入股份公司，占总股本的0.2285%。天津市新型建筑材料房地产开发公司天津市新型建筑材料房地产开发公司成立于1992年5月，在中

16、国新型建筑材料公司天津 分公司的基础上成立的，其注册资本1050万元。主要经营：房地产开发及商品房销售，新型 建筑材料技术咨询，技术开发及新产品研制，建筑材料（不含水泥），装饰材料批发。自1994年 11月以来,该公司连续三次经中国建设银行天津市分行企业信用等级评定委员会评为企业 信用等级“AAA”。该公司以现金50万元人民币投入股份公司，占总股本0.2285% o天津市天材房地产开发公司天津市天材房地产开发公司于一九九三年六月二十九日注册成立。其注册资本5000万 元。主营房地产开发、商品房销售、兼营室内装饰等业务。该公司以现金50万元人民币投入股份公司，占总股本0.2285% o5、公司组

17、织结构天津水泥股份有限公司组织结构图：6、公司职工情况：截止1999年12月31日，本公司共有员工1897人,其中各类人员及其结构如下：（一）员工专业构成：行政管理人员：365人生产人员：1080人销售人员：95人技术人员：310人财务人员：47人本公司大专以上人员276人,占职工总数的14.55%；高中以上文化程度员工657人，占职 工总数的34.63 %，目前无离退休人员。根据中华人民共和国劳动法及国家有关规定，本公司实行全员劳动合同制。本公司 享有完善的福利待遇，建立完整的职工劳动保险和福利体系，同时职工享有养老、医疗、工伤、 失业等方面的保险。7、公司经营范围：水泥、新型建筑材料制造、

18、销售及建筑施工；房地产开发、经济信息咨询服务业；建 筑材料（含新型建筑材料）制造、销售；土木工程建筑；商品房销售；钢筋混凝土构件制造、 加工、销售；装饰、装修材料的生产及销售；室内外装饰、装修；门窗制造、销售；起重 吊装；机械设备及建筑材料的租赁、水电按装（以上范围内国家有关专营专项规定的按规定 办理）。8、公司主要业务：（一）水泥产品及新型建筑材料的生产与销售；（二）建筑施工。9、公司主要产品生产及市场销售情况：（一）产品的性能与质量：公司生产的“骆驼”牌水泥，其品种有525#、425#普通硅酸盐水泥和425祥、325#矿 渣硅酸盐水泥，曾先后获得天津市优质产品称号并获得国家产品质量认证，产

19、品出厂合格率、 富裕标号合格率、产品抽检合格率常年保持100%。企业在1994年获得全国行业质量“百 佳企业”称号,1995年获得天津市名牌产品称号。1999年本公司“骆驼”牌水泥获天津市著 名商标称号。在产品技术性能和特点上，由于公司所使用的原料是蓟县的低碱性水泥矿石，加上其科 学配方,所生产的水泥均为低碱性水泥,并且是我国北方水泥生产企业中含碱量最低的企业, 产品含碱量低于或接近国家标准。水泥产品含碱量的高低将直接影响建筑物和构件的耐久 性和寿命。因此公司的产品完全符合国家的要求和发展方向，具有潜在的市场前景。“骆驼” 牌水泥含碱含量低,抗硫酸盐腐蚀，施工过程中不变色,适用于工程质量要求高

20、的高层建筑、 机场跑道、车站、码头等建筑使用，天津站、天津港码头、机场、立交桥等建筑均采用本公 司的水泥,尤其是全国第二高的天津电视塔全部采用本公司的产品。“骆驼”牌水泥早期强度 高,三天抗压强度年平均达到42MPa以上，远高于国家水泥标准。在生产控制方面,企业与国家建材研究所合作，采用低温煨烧技术，达到节约能耗和改善 产品性能目的。并且在计量、检验、监控方面装备了较先进的自动化设备。于1998年，企业 取得了 IS09002质量保证体系的认证。（二）生产能力与销售：公司水泥生产能力经过40年的改造、扩建。水泥生产方式目前有：一是两台3.6X10M 机械化立窑生产线；二是两台3.5X145M湿

21、法旋转窑生产线。两条立窑生产线于1958年 7月建成，几年来，经过多次设计改造，生产能力大幅度提高，已达33万吨/年。两条湿法回转窑 分别于1980年和1985年建成生产能力为52万吨/年总体设计能力已达85万吨/年水平。生 产线的设计年限为：房屋建筑物30-40年，机器设备5-30年，运输设备4-14年,电子设备及其 它为5-15年。目前水泥生产线工艺系统完善,设备状况良好，可满足企业持续经营的需要。公司近三年的水泥产量完成情况：单位：万吨年度设计能力实际产量1997 年85831998 年85871999 年 8570.6公司近三年来主要产品销售情况如下：单位：万元1999 年1998 年

22、1997 年口夕 口口名销售额销售额销售额525#289369444002425#7109102789956水泥销售方式采用直销、零售、在各地设经销点及办事处相结合的方式进行销售。产 品基本尽产尽销,产品产销率近100% o(三)产品主要市场及市场占有情况：公司主要产品市场为天津、华北地区。天津作为北方工业重镇，在基本建设方面对水泥 的消费量已从1990年的150万吨提高到目前的400万吨水平,为水泥生产发展提供了广阔的 市场空间。公司的产品贴近市场消费中心,运距短，供货及时，质量稳定,这些都成为公司的销 售优势。10、公司业务收入构成单位：万元1999 年 1998 年 1997 年金额比例

23、金额比例金额比例525#普通硅酸盐水泥425#矿渣硅酸盐水泥425#矿渣硅酸盐水泥325#矿渣硅酸盐水泥2893 9% 6944 10% 4002 10% 7092 23% 9411 24% 7512 20%17 0 867 2% 2444 7%5137 16% 4981 15% 3957 10%建筑工程施工12575 40% 13642 35% 12919 34%新型墙体材料700 2% 744 2% 747 2%说明：本公司主要业务收入中，天津市水泥供应公司销售天津市水泥厂的水泥在收入中 予以抵销。两种425#矿渣硅酸盐水泥分别为旋窑和立窑生产；325#矿渣硅酸盐水泥为立 窑生产；525#

24、普通硅酸盐水泥为旋窑生产。11、主要原材料和自然资源的耗用情况：本公司消耗的主要原材料有石灰石、粘土、铁粉、石膏、矿渣、萤石。耗用的主要自 然资源与能源有水、年耗用量及供应情况如下：1、石灰石年消耗量为66万吨，其中由蓟县水泥石矿供应2633万吨，河北省滦县和唐山 碱厂等供应37 49万吨，可确保公司需要。2、粘土年消耗量为9万吨,全部来自天津蓟县。3、铁粉年消耗量为2.5万吨,均为天津造纸厂和钢管厂的废料。4、萤石年消耗量为1万吨,大部分为内蒙古供应及炼钢厂废料。5、石膏年消耗量5万吨，全部来自山西。6、矿渣年消耗量32万吨，主要由北京石景山钢铁厂供应，部分由天津钢铁厂和宜化铁厂 供应。12

25、、土地使用权、商标及其它无形资产情况：根据天津市土地局地籍字1998175号文批准，股份公司与集团公司于1998年9月30 日签订了土地租赁协议，集团总公司将其受让拥有土地使用权的四宗土地出租给股份公 司使用，总面积为229339平方米，租赁费用为每年人民币573,347.5元,期限为50年，自公司成 立之日起，租金每季度支付一次,在每季度开始的十个工作日内缴清。(2)根据本公司与集团总公司签订的无形资产处置的协议书，集团总公司同意将“骆 驼”牌商标权、电话线路权等无形资产无偿转让给股份公司。13、正在进行或计划进行的投资项目、技术改造的一般情况：公司计划建设年产16万立方米混凝土砌块生产线；

26、对两台立窑进行技术改造，改造成一 台700T/日熟料分解窑。根据公司发展规划和本次发行股票的资金运用可行性报告,上述两 项资金来源于本次募集资金。公司还计划利用本次募集资金收购一条日产1000吨水泥熟料 生产线以及投资控股天津市振兴水泥有限公司，以扩大企业实力，增加企业效益。14、国家政策、法规、制度对公司生产经营的影响：以下国家政策、法规、制度会对本公司生产经营产生影响：建材及建筑施工行业属国家基础产业,国家宏观经济政策尤其是基建规模的变化，本 公司水泥产品的生产和销售及建筑施工将会受到影响。根据国家对建材工业的部署，今后两年将严格执行水泥工业生产许可证制度，提高许 可证的发放条件，在大城市

27、和重点工程推行水泥准入证制度,鼓励优势企业通过资本运作、发 行股票提高融资能力,力争淘汰关闭小水泥生产能力1亿吨。这些措施将使本公司效益有所 提升。(3)国家鼓励发展低碱水泥的生产，这对于以生产低碱性高标号水泥为主的本公司是非常 有利的。15、所得税：1由天津市人民政府津政函(1999)65号文同意给予本公司税收优惠政策：公司1999年 按33 %比例上缴所得税，由市财政予以部分返还，返还后企业实际税负为15%,返还部分全部 进入企业净利润，一并参与分配；2按国务院关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知，2000年公司按33%比例上 缴所得税。16、环境保护：公司现有的生产线系统共有16个排尘

28、点,其中的14个粉尘排放符合国家标准，另外两个 正在治理中，均安装不同规格的收尘器进行粉尘处理，设备运行正常,达到国家标准。17、关联关系及关联交易企业情况：(一)与本公司有关联关系的关联方有：(1)本公司的控股公司天津建筑材料集团总公司是本公司的主发起人，持有本公司股份145,660,921股,占发行 前总股本的99.086%,占发行后总股本的67.12%,是本公司的控股股东。(2)本公司的控股子公司本公司公开发行前没有控股子公司。本次股票发行后，按照募集资金运用计戈力拟投资控 股天津市振兴水泥有限公司。投资行为实施后,本公司将持有该公司36%的股权，是该公司的 第一大股东，居相对控股地位。

29、(二)关联交易股份公司成立之后，将拥有完整独立的生产经营管理体系,质量管理体系，市场销售体 系和生产场所以及商标，但在土地使用权等生产服务及生活服务等方面将对集团存在一定的 依赖性，从而在股份公司和集团总公司之间产生部分关联交易：1 .股份公司与集团总公司与1998年9月30日签订资产重组与分立协议，明确了资 产、债权债务、无形资产及人员的划分。2 .股份公司与集团总公司本着平等互利、等价有偿的原则于1998年9月30日签订综 合服务协议，明确集团总公司为股份公司提供生活后勤、清洁卫生与绿化、仓储场地和综 合楼会议室租赁等服务事项，以及股份公司所需原材料石灰石如向集团下属单位购买,购买 价格以

30、市场上的一般价格确定。3 .股份公司与集团总公司签订住房租赁协议，明确集团总公司根据房屋租赁合同向股 份公司职工出租房屋，住房租金及其它租赁条件维持重组前的水平。4 .股份公司与集团总公司签订了土地租赁协议，集团总公司将其受让搦有土地使用权 的四宗土地以租赁方式重组给股份公司使用，总面积为229339平方米，租赁费用为每年人民 币573,347.5元,期限为50年，自公司成立之日起，租金每季度支付一次,在每季度开始的十个 工作日内缴清。5.股份公司与集团总公司签订了无形资产处置的协议书，天津建筑材料集团总公司 同意将“骆驼”牌商标及通讯权无偿转让给本公司。募集资金到位后，由股份公司出资8000

31、万元投资控股天津市振兴水泥有限公司，是该 公司的第一大股东，该公司承诺，在生产经营等方面服从大股东的利益,以确保大股东的利益 不受损害。18、控股公司对本公司的承诺集团总公司承诺,集团总公司及其附属企业不在中国境内外以任何形式从事与股份公司 有竞争或可能构成竞争的业务及活动，集团总公司有权保留其在重组以前所持有或拥有的生 产经营业务，但不得利用其控股地位作出有损与股份公司利益和其小股东利益的行为。九、董事、监事及高级管理人员简介1、董事会成员：王忠琪：本公司董事长，现年51岁，毕业于天津大学建筑工程管理专业，大学专科学历, 高级经济师。曾任天津市建材局保卫处副处长、团委书记、宣传部长,1984

32、年任天津市建材 局党委副书记、副局长,1994任天津建材集团总公司副总经理,现任天津建材集团总公司总经 理、党委副书记。周宝泉：本公司副董事长，现年47岁，毕业于南京化工学院硅酸盐专业，大学本科学历，高 级工程师,曾任天津市水泥厂副厂长、党委副书记、厂长。梁季平：本公司董事兼总经理，现年52岁，毕业于中共中央党校函授班，经济管理专业,大 学本科学历，高级经济师，曾任天津市建材局办公室副主任、主任,1997年任天津建材集团总 公司副总经济师。严仁忠：本公司董事、副总经理兼财务负责人，现年50岁,毕业于天津市财经学院会计 专业，大学本科学历,高级会计师，曾任天津建材集团总公司财务部副部长、副总会计

33、师。王炳友：本公司董事、副总经理兼董事会秘书，现年40岁,毕业于天津财经学院工业会 计专业，大学本科学历,高级会计师，曾任天津市建材局财务处副处长,1995年任天津建材集 团总公司副总会计师、资产运作部部长。孙书源：本公司董事，现年59岁，毕业于北京水泥工业学校水泥制造工艺专业，大学专科 学历，高级工程师，曾任天津市水泥厂副厂长、厂长、党委书记、总工程师，现任天津市水泥 矿III工业公司经理。杜瑞新：本公司董事,45岁，毕业于中共中央党校函授班,经济管理专业，大学本科学历, 高级政工师，曾任天津市建材局团委书记、物资处处长、建材供销公司经理，现任建材供应总 公司经理、党委副书记。鞠国琪：本公司

34、董事,53岁，毕业于天津市经济管理干部学院工业经济专业，大学本科学 历,经济师，曾任天津市长征砖瓦厂厂长，现任新型建筑材料公司副经理、经理。陆树桐：本公司董事,60岁,毕业于湖南大学工业与民用建筑专业，大学本科学历,高级工 程师，曾任海南省第四建筑公司第三工程处主任、天津市建材建设公司副经理、经理、党委 书记。2、监事会成员：冯振声：本公司监事会主席，现年51岁，毕业于中共中央党校函授班，党政管理专业，大学 本科学历，曾任天津市委城建部、市委城建工委宣传处副处长、处长，现任天津建材集团总公 司党委副书记。孙美玉：本公司监事，现年46岁，毕业于中共中央党校函授班,经济管理专业，大学本科学 历,会

35、计师，曾任建材局审计处副处长,现任天津建材集团总公司财务部部长。李国良：本公司监事，现年48岁，毕业于中共中央党校函授班，经济管理专业，大学本科学 历,政工师，曾任天津市水泥厂办公室主任、工会主席。3、公司其他高级管理人员：刘秋生：本公司副总经理,48岁,毕业于天津建工学校，企业管理专业，工程师，曾任天津市 建材局建筑队一队队长、天津市建材建筑公司二工区主任、建材建设公司副经理。韦和平：本公司副总经理,46岁，毕业于中共中央党校函授班经济管理专业，大学本科学 历,统计师，曾任天津市水泥矿山工业公司副科长、科长、天津市水泥厂副厂长。张家文：本公司副总经理,45岁,毕业于天津市建材制品中专学校，硅

36、酸盐专业，工程师，曾 任天津市长征建材制品厂副厂长、厂长、天津新型建筑材料公司副经理。殷嘉禾：本公司副总经理,52岁，高中学历,曾任天津市材料供应公司水泥科副科长、行 政办公室副主任、业务部副部长、天津市水泥供应公司经理。十、经营业绩（一）生产经营的一般情况公司是以水泥制造、销售、建筑施工为主兼营新型建筑材料生产销售的大型综合性建 材企业，其所生产的“骆驼”牌水泥品种有525#、425#普通硅酸盐水泥和425#、325# 矿渣硅酸盐水泥,被广泛应用于城镇基本建设的建筑施工、建筑构件制作和水泥预搅拌混凝 土中。截至目前，水泥生产能力已达85万吨水平。在生产控制方面，已于1998年取得了 IS09

37、002质量保证体系的认证。公司拥有一支国家一级建筑施工资质建筑施工队伍，具有独立承担各种类型工业、民用 及大型公共建筑施工和管理的能力。在天津市最早推广新型框轻建筑达80多万平方米，产生 良好社会效益和经济效益。该公司瞄准国际建筑业先进质量管理水平，进行微机控制,科学管 理,已取得IS09002的认证，建立了严密的质量保证体系，从而确保工程质量目标的实现。现已 拥有土建施工、房地产开发、建筑装饰、土方工程等多元化发展的实力，先后承建了一批市 重点工程和市重点大型技改项目，成为天津市建筑骨干企业。1997年竣工面积88703平方 米,1998年竣工面积109627平方米,1999年竣工面积199

38、326平方米。（二）每年销售总额和利润总额的情况天津水泥股份公司多年来一直保持着稳定的盈利水平,经天津津源会计师事务所审 计,公司近三年的经营业绩如下：单位：元1999 年 1998 年 1997 年主营业务收入314,863,833.75 391,004,417.23 381,188,799.29主营业务利润 60,786,037.08 69,981,992.48 56,961,351.53利润总额 35,173,431.14 30,607,377.21 50,340,619.77税后利润 29,773,509.29 22,357,377.21 39,066,718.38注：关于所得税负的说

39、明原天津市建材建设工程公司1997年其他业务利润17,100,000经天津市财政局财税管理 一处审批免征所得税；98年公司成立前后的利润全部作为股份公司的利润，所得税税率为 33%,按天津市人民政府津政函199965号文件“对天津市水泥股份有限公司超出1998年度 目标利润2500万元部分给予免交所得税的优惠”的规定实际缴纳所得税825万元;公司1999 年按33%比例上缴所得税，由市财政予以部分返还，返还后企业实际税负为15 %，返还部分全 部进入企业净利润，一并参与分配；自2000年1月1日起,公司按33%比例上缴所得税。（三）业务收入的构成近三年本公司主要业务收入构成： 单位：万元199

40、9 年 1998 年 1997 年金额比例金额比例金额比例525# 普通硅酸盐水泥 2893 9% 6944 10% 4002 10%425#矿渣硅酸盐水泥 7092 23% 9411 24% 7512 20%425#矿渣硅酸盐水泥 17 0867 2% 2444 7%325#矿渣硅酸盐水泥 5137 16% 4981 15% 3957 10%建筑工程施工12575 40% 13642 35% 12919 34%新型墙体材料700 2% 744 2% 747 2%外购水泥销售3072 10% 5511 12% 6538 17%说明：本公司主要业务收入中,天津市水泥供应公司销售天津市水泥厂的水泥

41、在收入中 予以抵销。两种425#矿渣硅酸盐水泥分别为旋窑和立窑生产；325#矿渣硅酸盐水泥为立 窑生产；525#普通硅酸盐水泥为旋窑生产。（四）完成的主要工作完成水泥生产238万吨近三年，本公司生产525#、普通硅酸盐水泥和425#、325#矿渣硅酸盐水泥总产量238 万吨，占天津市市场需要总量的30%,特别是满足重点工程所需的高标号水泥。完成住宅建设竣工面积39.8万平方米本公司所属的建材建设工程分公司，近三年完成住宅施工面积39.8万平方米。组织外地水泥销售近50万吨近三年，本公司专门经营水泥产品销售的水泥供应公司除销售本公司生产的水泥外还组 织了外地水泥进津，以满足天津市城乡建设对水泥的

42、需求,三年共销售水泥达50万吨。（五）产品的销售及市场占有情况天津作为北方工业重镇，近年来市政建设飞速发展，在基本建设方面对水泥的消费已从 1990年的150万吨提高到目前的400万吨以上的,为水泥企业生产发展提供了广阔的市场空 间。目前，天津市的重点项目工程均采用本公司的产品，如天津电视塔、天津站、天津国际机 场跑道、天津港码头、星级饭店及商用和民用高层建筑等。多年来，本公司的产品尽产尽销, 产品产销率接近100%,1996年、1997年连续两年在天津市水泥市场占有率为30%。由于产 品贴近市场消费中心，运距短，供货及时，质量稳定,本企业生产的骆驼牌水泥已获得广大消费 者的认同,产品成为项目

43、建设的首选。（六）产品质量和技术水平本公司生产的“骆驼”牌水泥，其品种有525 #、425#普通硅酸盐水泥和425#、325 #矿渣硅酸盐水泥，曾先后获得天津市优质产品称号并获得国家产品质量认证,产品出厂合格 率、富裕标号合格率、产品抽检合格率常年保持100%。企业在1994年获得全国行业质量 “百佳企业”称号,1999年获得天津市著名商标称号。在产品技术性能和特点上，由于本公司所使用的原料是天津蓟县的低碱性水泥矿石，加 上其科学配方,所生产的水泥均为低碱性水泥,并且是我国北方水泥生产企业中含碱量最低 的企业,产品含碱量低于或接近国家标准。水泥产品含碱量的高低将直接影响建筑物和构件 的耐久性和

44、寿命，目前我国鼓励和发展低碱水泥。因此本公司的产品完全符合国家的要求和 发展方向，具有潜在的市场前景。“骆驼”牌水泥碱含量低,抗硫酸盐腐蚀，施工过程中不变 色，适用于工程质量要求高的高层建筑、机场跑道、车站、码头等建筑使用。“骆驼”牌水 泥早期强度高，三天抗压强度年平均达到42MPa以上，远高于国家水泥标准。在生产控制方面，企业与国家建材研究所合作,采用低温煨烧技术,达到节约能耗和改善 产品性能目的。并且在计量、检验、监控方面装备了较先进的自动化设备。于1998年企业 取得IS09002质量保证体系的认证。公司拥有一支具有国家一级建筑施工资质的建筑施工队伍,在天津市最早推广新型框轻 建筑达80

45、多万平方米，产生良好社会效益和经济效益。并已按照IS09002的要求建立起严密 的质量保证体系，已经取得认证。先后承建了一批市重点工程和市重点大型技改项目。1997年竣工面积88703平方米,1998年竣工面积109627平方米,1999年竣工面积199326平 方米。（七）筹资与投资方面的情况本公司是天津市最大的水泥生产企业,一直得到有关部门的支持，有良好的信誉,并与银 行建立长期稳定的合作关系。另外，本公司产品销售渠道畅通,市场销售状况良好，资金周转较 快，使公司拥有较强的筹资能力。（八）职工数量与业务水平方面的变化本公司注重职工队伍建设，提高员工素质。专业技术人员占职工人数的比例逐步增加

46、。 公司现有职工1897人，其中高级专业技术人员27人，中级专业技术人员142人,占公司职工总 数8.9%,大专以上276人，占公司职工总数的14.55%。公司今后将坚持以人为本的理念把提 高员工的素质作为推动企业进步的重要措施，围绕实现创一流产品、一流企业的战略目标，积 极推进企业职工素质提高。H 、股本1、注册股本：147004921元2、股本形成过程：天津水泥股份有限公司于1998年9月28日经天津证券管理办公室津证办字（1998）155 号文批准，由天津建筑材料集团总公司与天津建筑材料进出口公司、天津市建筑材料科学研 究所、天津市新型建筑材料房地产开发公司、天津市天材房地产开发公司五家

47、法人单位共 同发起设立股份有限公司，并于1998年9月30日取得工商营业执照，其注册资本1470049217L o天津建筑材料集团总公司此次作为本公司主要发起人,将其下属的天津市水泥厂、天津 市建材建设工程公司、天津市长征建材制品厂、天津市水泥供应公司四家企业评估后的经 营性净资产216,757,323元,经财政部确认，由天津市国有资产管理局（1998）244号文批复，按 67.2%的比例折成145,660,921股，占总股本99.086%,股权界定为国有法人股；其他四家发 起人分别投入现金50万元，按67.2%的比例分别折成336000股洛占总股本0.2285%,股权 界定为法人股。3、发行

48、前，公司的股本结构为数量（股）占总股本比例%总股本147,004,921100%国有法人股145,660,921 99.086 %法人股1,344,0000.914%本次发行成功后,本公司的股本结构为：数量（股）占总股本比例（%）国有法人股145,660,92167.12法人股1,344,0000.62社会公众股70,000,00032.26股份总数217,004,921100.004、本次股票发行的溢价收入扣除发行费用后全部进入公司资本公积金。5、根据天津津源会计师事务所审计后财务报表资料（津源会字2000第3-7号），本次发行 前后，本公司有关资产数据为：发行前 发行后总股本数 147,004,921 股 217,004,921 股净资产总额 225,824,7