2011年中国汽车市场趋势分析.ppt
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1、20102010年及年及20112011年中国年中国汽车市场趋势分析汽车市场趋势分析全国乘用车市场信息联席会全国乘用车市场信息联席会2010年年4月月20日日今年汽车市场的走势今年汽车市场的走势去年汽车市场是前低后高去年汽车市场是前低后高去年汽车市场是前低后高去年汽车市场是前低后高 “井喷井喷井喷井喷”延续到一季度,是不能持久的市场现象延续到一季度,是不能持久的市场现象延续到一季度,是不能持久的市场现象延续到一季度,是不能持久的市场现象年初市场抬头量过高年初市场抬头量过高年初市场抬头量过高年初市场抬头量过高今年汽车市场增长趋势是今年汽车市场增长趋势是今年汽车市场增长趋势是今年汽车市场增长趋势是
2、“前高后低前高后低前高后低前高后低”汽车市场进入从汽车市场进入从汽车市场进入从汽车市场进入从“井喷井喷井喷井喷”回归正常的过渡期回归正常的过渡期回归正常的过渡期回归正常的过渡期今年汽车市场的低谷在今年汽车市场的低谷在今年汽车市场的低谷在今年汽车市场的低谷在7 7、8 8月份月份月份月份汽车各月销量波动规律重新显现汽车各月销量波动规律重新显现汽车各月销量波动规律重新显现汽车各月销量波动规律重新显现国内汽车各月的国内汽车各月的国内汽车各月的国内汽车各月的 销量不会出现同比负增长销量不会出现同比负增长销量不会出现同比负增长销量不会出现同比负增长汽车市场走势估计的依据汽车市场走势估计的依据今年国民经济
3、增速加快,今年国民经济增速加快,今年国民经济增速加快,今年国民经济增速加快,GDPGDP增长增长增长增长10%10%,进,进,进,进一步激发消费信心一步激发消费信心一步激发消费信心一步激发消费信心汽车市场最能消化输入性通货膨胀,且无泡沫,汽车市场最能消化输入性通货膨胀,且无泡沫,汽车市场最能消化输入性通货膨胀,且无泡沫,汽车市场最能消化输入性通货膨胀,且无泡沫,可提高国内经济增长质量可提高国内经济增长质量可提高国内经济增长质量可提高国内经济增长质量世界经济复苏世界经济复苏世界经济复苏世界经济复苏乏力乏力,汽车进口和出口出现明显的,汽车进口和出口出现明显的,汽车进口和出口出现明显的,汽车进口和出
4、口出现明显的差距差距差距差距汽车已经是国民经济的重要支柱产业汽车已经是国民经济的重要支柱产业汽车已经是国民经济的重要支柱产业汽车已经是国民经济的重要支柱产业“井喷井喷井喷井喷”已经消耗了很多潜在购买能量已经消耗了很多潜在购买能量已经消耗了很多潜在购买能量已经消耗了很多潜在购买能量今年的投资增幅仍很高今年的投资增幅仍很高今年的投资增幅仍很高今年的投资增幅仍很高国际货币总体是贬值趋势国际货币总体是贬值趋势国际货币总体是贬值趋势国际货币总体是贬值趋势,人民币是升值趋势人民币是升值趋势人民币是升值趋势人民币是升值趋势国内汽车库存情况国内汽车库存情况1去年汽车市场是产量决定销量,周转库存极少,去年汽车市
5、场是产量决定销量,周转库存极少,去年汽车市场是产量决定销量,周转库存极少,去年汽车市场是产量决定销量,周转库存极少,这是市场强劲回升的表现这是市场强劲回升的表现这是市场强劲回升的表现这是市场强劲回升的表现今年产能上来,库存增加是正常情况今年产能上来,库存增加是正常情况今年产能上来,库存增加是正常情况今年产能上来,库存增加是正常情况在市场回归时,生产者的期望值较高,库存升高在市场回归时,生产者的期望值较高,库存升高在市场回归时,生产者的期望值较高,库存升高在市场回归时,生产者的期望值较高,库存升高是正常规律,但不是企业高明的决策是正常规律,但不是企业高明的决策是正常规律,但不是企业高明的决策是正
6、常规律,但不是企业高明的决策库存快速增加,预示的是未来市场增速小库存快速增加,预示的是未来市场增速小库存快速增加,预示的是未来市场增速小库存快速增加,预示的是未来市场增速小目前个别合资企业和少数内资企业库存偏高,其目前个别合资企业和少数内资企业库存偏高,其目前个别合资企业和少数内资企业库存偏高,其目前个别合资企业和少数内资企业库存偏高,其他企业基本正常他企业基本正常他企业基本正常他企业基本正常汽车下乡的车型,网点多,销量少,库存较大汽车下乡的车型,网点多,销量少,库存较大汽车下乡的车型,网点多,销量少,库存较大汽车下乡的车型,网点多,销量少,库存较大国内汽车库存情况国内汽车库存情况2目前库存有
7、继续增大的趋势目前库存有继续增大的趋势目前库存有继续增大的趋势目前库存有继续增大的趋势给经销商压库存,期望促销,是水平低的表现给经销商压库存,期望促销,是水平低的表现给经销商压库存,期望促销,是水平低的表现给经销商压库存,期望促销,是水平低的表现周转库存过高,会恶化与经销商的关系周转库存过高,会恶化与经销商的关系周转库存过高,会恶化与经销商的关系周转库存过高,会恶化与经销商的关系 今年经销商汽车库存增长今年经销商汽车库存增长今年经销商汽车库存增长今年经销商汽车库存增长6060万辆属于正常万辆属于正常万辆属于正常万辆属于正常一些企业已经限制产量来降低库存一些企业已经限制产量来降低库存一些企业已经
8、限制产量来降低库存一些企业已经限制产量来降低库存企业不正常的库存,是只顾眼前,不管将来发展企业不正常的库存,是只顾眼前,不管将来发展企业不正常的库存,是只顾眼前,不管将来发展企业不正常的库存,是只顾眼前,不管将来发展的思想作怪的思想作怪的思想作怪的思想作怪目前的库存不会造成大打价格战目前的库存不会造成大打价格战目前的库存不会造成大打价格战目前的库存不会造成大打价格战市场价格稳中有降(市场价格稳中有降(1)多年较大幅度降价,降价空间被极大压缩多年较大幅度降价,降价空间被极大压缩多年较大幅度降价,降价空间被极大压缩多年较大幅度降价,降价空间被极大压缩自主品牌占自主品牌占自主品牌占自主品牌占30%3
9、0%30%30%以上市场份额的细分车型,车价以上市场份额的细分车型,车价以上市场份额的细分车型,车价以上市场份额的细分车型,车价低于价格最低的美国汽车市场价低于价格最低的美国汽车市场价低于价格最低的美国汽车市场价低于价格最低的美国汽车市场价自主品牌产品基本是微利自主品牌产品基本是微利自主品牌产品基本是微利自主品牌产品基本是微利原材料和能源的需求增长和投机,将造成输入性原材料和能源的需求增长和投机,将造成输入性原材料和能源的需求增长和投机,将造成输入性原材料和能源的需求增长和投机,将造成输入性通货膨胀,抬高成本通货膨胀,抬高成本通货膨胀,抬高成本通货膨胀,抬高成本 工资、劳务、物流、外包费用增加
10、,提高成本工资、劳务、物流、外包费用增加,提高成本工资、劳务、物流、外包费用增加,提高成本工资、劳务、物流、外包费用增加,提高成本不断增加的强制性技术标准,也提高成本不断增加的强制性技术标准,也提高成本不断增加的强制性技术标准,也提高成本不断增加的强制性技术标准,也提高成本 市场价格稳中有降(市场价格稳中有降(2)自主品牌汽车质量快速进步,也使成本增大自主品牌汽车质量快速进步,也使成本增大自主品牌汽车质量快速进步,也使成本增大自主品牌汽车质量快速进步,也使成本增大 国家金融政策的微调,使企业和经销商的资金已国家金融政策的微调,使企业和经销商的资金已国家金融政策的微调,使企业和经销商的资金已国家
11、金融政策的微调,使企业和经销商的资金已经趋紧经趋紧经趋紧经趋紧 产能不足,今年会大幅度增加投资产能不足,今年会大幅度增加投资产能不足,今年会大幅度增加投资产能不足,今年会大幅度增加投资经营水平提高,降价不是竞争的主要手段了经营水平提高,降价不是竞争的主要手段了经营水平提高,降价不是竞争的主要手段了经营水平提高,降价不是竞争的主要手段了企业降价利润损失多,国家也不希望降价企业降价利润损失多,国家也不希望降价企业降价利润损失多,国家也不希望降价企业降价利润损失多,国家也不希望降价 今年没一家企业宣布降价,而是在搞促销,促销今年没一家企业宣布降价,而是在搞促销,促销今年没一家企业宣布降价,而是在搞促
12、销,促销今年没一家企业宣布降价,而是在搞促销,促销金额是多年积累下来的,不是降价幅度金额是多年积累下来的,不是降价幅度金额是多年积累下来的,不是降价幅度金额是多年积累下来的,不是降价幅度根据每月成交价跟踪,乘用车价格仅在小幅波动,根据每月成交价跟踪,乘用车价格仅在小幅波动,根据每月成交价跟踪,乘用车价格仅在小幅波动,根据每月成交价跟踪,乘用车价格仅在小幅波动,近期大额促销的厂家很少近期大额促销的厂家很少近期大额促销的厂家很少近期大额促销的厂家很少目前汽车质量情况目前汽车质量情况1合资品牌的质量标准,执行世界汽车寡头的标准合资品牌的质量标准,执行世界汽车寡头的标准为降低成本,合资企业在国内也用廉
13、价材料为降低成本,合资企业在国内也用廉价材料内资企业的产品质量在快速提高内资企业的产品质量在快速提高同质化是对内资企业质量的正确评价同质化是对内资企业质量的正确评价在去年在去年“井喷井喷”时,厂家都采取了相应措施,强时,厂家都采取了相应措施,强化了质量的市场监测和管理化了质量的市场监测和管理企业质量标准是最高标准,如果仅用国标和国外企业质量标准是最高标准,如果仅用国标和国外汽车认证标准,出口有时会出问题汽车认证标准,出口有时会出问题目前汽车质量情况目前汽车质量情况2汽车寡头看重中国合资企业的销量和利润,有汽车寡头看重中国合资企业的销量和利润,有汽车寡头看重中国合资企业的销量和利润,有汽车寡头看
14、重中国合资企业的销量和利润,有利于国产汽车的技术、质量进步利于国产汽车的技术、质量进步利于国产汽车的技术、质量进步利于国产汽车的技术、质量进步根据中国汽车产品质量与服务质量投诉分析报根据中国汽车产品质量与服务质量投诉分析报告,告,质量投诉质量投诉20082008年占年占67.4%67.4%,20092009年占年占45.8%45.8%,今年一季度降到,今年一季度降到35.5%35.5%在在20102010年一季度中,年一季度中,1010万万-20-20万车型的投诉增万车型的投诉增加明显,这主要是合资企业的车型加明显,这主要是合资企业的车型投诉解决满意的达到投诉解决满意的达到75.2%75.2%
15、,说明今年售后服,说明今年售后服务仍有问题,但解决投诉的重视度增加务仍有问题,但解决投诉的重视度增加结论:去年和今年汽车质量是上升的结论:去年和今年汽车质量是上升的今年汽车出口情况分析今年汽车出口情况分析出口主要是内资企业,使企业发展加速出口主要是内资企业,使企业发展加速出口主要是内资企业,使企业发展加速出口主要是内资企业,使企业发展加速内资企业自己经营出口的较少,主要是外商代理,内资企业自己经营出口的较少,主要是外商代理,内资企业自己经营出口的较少,主要是外商代理,内资企业自己经营出口的较少,主要是外商代理,经济危机很多代理商不卖力经济危机很多代理商不卖力经济危机很多代理商不卖力经济危机很多
16、代理商不卖力国外对汽车采取贸易保护的增多国外对汽车采取贸易保护的增多国外对汽车采取贸易保护的增多国外对汽车采取贸易保护的增多中国内资企业的产品技术和质量仍需继续提高中国内资企业的产品技术和质量仍需继续提高中国内资企业的产品技术和质量仍需继续提高中国内资企业的产品技术和质量仍需继续提高去年出口萎缩过多,去年出口萎缩过多,去年出口萎缩过多,去年出口萎缩过多,3737万辆,万辆,万辆,万辆,45%今年美元升值,欧元区债务危机,世界经济增速今年美元升值,欧元区债务危机,世界经济增速今年美元升值,欧元区债务危机,世界经济增速今年美元升值,欧元区债务危机,世界经济增速会下滑,对汽车出口不利会下滑,对汽车出
17、口不利会下滑,对汽车出口不利会下滑,对汽车出口不利今年乘用车出口可能超过商用车今年乘用车出口可能超过商用车今年乘用车出口可能超过商用车今年乘用车出口可能超过商用车出口能增长出口能增长出口能增长出口能增长40%40%左右,达不到历史最高水平左右,达不到历史最高水平左右,达不到历史最高水平左右,达不到历史最高水平今年汽车进口情况分析今年汽车进口情况分析国内汽车市场迅猛增长,使众多国外汽车寡头在国内汽车市场迅猛增长,使众多国外汽车寡头在国内汽车市场迅猛增长,使众多国外汽车寡头在国内汽车市场迅猛增长,使众多国外汽车寡头在经济危机中受益经济危机中受益经济危机中受益经济危机中受益大款从不露富到生怕不露富,
18、进口高档车好卖大款从不露富到生怕不露富,进口高档车好卖大款从不露富到生怕不露富,进口高档车好卖大款从不露富到生怕不露富,进口高档车好卖由于相互攀比,大款购车档次不断提升由于相互攀比,大款购车档次不断提升由于相互攀比,大款购车档次不断提升由于相互攀比,大款购车档次不断提升北京汽车展,超豪华展车全卖光北京汽车展,超豪华展车全卖光北京汽车展,超豪华展车全卖光北京汽车展,超豪华展车全卖光今年一季度进口势头很猛,进口今年一季度进口势头很猛,进口今年一季度进口势头很猛,进口今年一季度进口势头很猛,进口SUVSUV的比例占的比例占的比例占的比例占50%50%,轿车占,轿车占,轿车占,轿车占40%40%增大消
19、费税增大消费税增大消费税增大消费税3 3升以上进口车比例减少,但总量增升以上进口车比例减少,但总量增升以上进口车比例减少,但总量增升以上进口车比例减少,但总量增在进口车中,乘用车占在进口车中,乘用车占在进口车中,乘用车占在进口车中,乘用车占95%95%以上以上以上以上今年进口车增长今年进口车增长今年进口车增长今年进口车增长30%30%以上,达以上,达以上,达以上,达5050多万辆,多万辆,多万辆,多万辆,整车企业的利润情况整车企业的利润情况11-21-21-21-2月的汽车整车企业的利润达到月的汽车整车企业的利润达到月的汽车整车企业的利润达到月的汽车整车企业的利润达到293293293293亿
20、元亿元亿元亿元 较较较较09090909年同期的年同期的年同期的年同期的45.645.645.645.6亿元增长亿元增长亿元增长亿元增长542%542%542%542%内资上市公司利润增内资上市公司利润增内资上市公司利润增内资上市公司利润增8.58.58.58.5倍,从倍,从倍,从倍,从7 7 7 7亿增到亿增到亿增到亿增到67676767亿元亿元亿元亿元合资企业从合资企业从合资企业从合资企业从45.845.845.845.8亿元增到亿元增到亿元增到亿元增到194194194194亿元,增亿元,增亿元,增亿元,增3.33.33.33.3倍倍倍倍欧元、韩元贬值,对某些合资企业利润有利欧元、韩元贬
21、值,对某些合资企业利润有利欧元、韩元贬值,对某些合资企业利润有利欧元、韩元贬值,对某些合资企业利润有利今年单车效益会比去年好今年单车效益会比去年好今年单车效益会比去年好今年单车效益会比去年好与汽车有关的行业利润总额比整车企业高几倍与汽车有关的行业利润总额比整车企业高几倍与汽车有关的行业利润总额比整车企业高几倍与汽车有关的行业利润总额比整车企业高几倍前五个月国内汽车批发销量的增幅近前五个月国内汽车批发销量的增幅近前五个月国内汽车批发销量的增幅近前五个月国内汽车批发销量的增幅近50%50%50%50%,从而,从而,从而,从而抵消了很多成本上升的因素抵消了很多成本上升的因素抵消了很多成本上升的因素抵
22、消了很多成本上升的因素整车企业的利润情况整车企业的利润情况2美元升值,欧洲债务危机,世界经济增速降低,美元升值,欧洲债务危机,世界经济增速降低,美元升值,欧洲债务危机,世界经济增速降低,美元升值,欧洲债务危机,世界经济增速降低,使原油、工业金属价格下降。使原油、工业金属价格下降。使原油、工业金属价格下降。使原油、工业金属价格下降。4 4 4 4月月月月15151515日推出的严于预期的房地产调控政策,使日推出的严于预期的房地产调控政策,使日推出的严于预期的房地产调控政策,使日推出的严于预期的房地产调控政策,使当前市场面临由政策调控带来的经济相对减速当前市场面临由政策调控带来的经济相对减速当前市
23、场面临由政策调控带来的经济相对减速当前市场面临由政策调控带来的经济相对减速PPI PPI PPI PPI 对于对于对于对于CPI CPI CPI CPI 的传导压力也将显著减轻的传导压力也将显著减轻的传导压力也将显著减轻的传导压力也将显著减轻房地产投资回落,国内钢材价格也显著下跌房地产投资回落,国内钢材价格也显著下跌房地产投资回落,国内钢材价格也显著下跌房地产投资回落,国内钢材价格也显著下跌由于去年年初基数低,利润高增长不可持续由于去年年初基数低,利润高增长不可持续由于去年年初基数低,利润高增长不可持续由于去年年初基数低,利润高增长不可持续汽车企业利润是前高后低,要适度紧缩开支汽车企业利润是前
24、高后低,要适度紧缩开支汽车企业利润是前高后低,要适度紧缩开支汽车企业利润是前高后低,要适度紧缩开支各车型的市场销售简况各车型的市场销售简况1由于进出口和投资增速快,重卡市场猛增由于进出口和投资增速快,重卡市场猛增由于进出口和投资增速快,重卡市场猛增由于进出口和投资增速快,重卡市场猛增中型卡车从今年开始销量低于重型卡车中型卡车从今年开始销量低于重型卡车中型卡车从今年开始销量低于重型卡车中型卡车从今年开始销量低于重型卡车汽车下乡促进了轻型和微型卡车销量创纪录汽车下乡促进了轻型和微型卡车销量创纪录汽车下乡促进了轻型和微型卡车销量创纪录汽车下乡促进了轻型和微型卡车销量创纪录 铁路货运的能力不足,卡车市
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