企业网银客户专题分析-PPT版课件.pptx

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1、邮政金融数据分析全国中心支持团队2012/02企业网银专题分析报告2 研究目标及预期成果 研究目标及预期成果1)客户特征分析，从不同维度上了解客户的基本属性；2)签约账户分析，了解各类签约账户的分布情况；3)交易特征分析，从不同角度分析网银交易的特征；4)潜在客户分析，寻找潜在的企业网银客户。3 分析内容分析对象：企业网银客户分析周期：2011年7月2011年11月数据来源：对公系统&客管系统发展趋势分析地域类型分布分析区域分布分析机构分布分析行业分布分析客户特征分析账户性质与签约类型新增签约账户分析行业分布分析地域分布分析机构分布分析签约账户分析总体概况分析交易类型分析交易时段分析交易取到分

2、析交易特征分析潜在客户挖掘分析企业网银客户轮廓描述潜在企业网银客户名单4 目录企业网银客户特征分析企业网银签约账户分析企业网银交易特征分析企业网银潜在客户分析分析总结5 企业网银客户数量与占比呈稳步上升的发展趋势，且城市地区的企业网银客户数量占比过半2011年7月8月9月10月2011年11月33.43.84.25.3%5.5%5.7%5.9%3.373.553.713.854.045.46%5.57%5.65%5.74%5.86%企业网银客户与占比的发展趋势分析网银客户数网银客户占比单位：万户2011年7月到2011年11月，网银客户数量与占比呈现逐月上升的发展趋势；截止到2011年11月底

3、我行存量企业网银客户数为4.04万户，占全部对公客户数量的5.86%。截至2011年11月底，我行企业网银客户的地域类型分布主要集中在城市地区，占比过半达到68%；县网银客户数量的占比其次，达到31%。67.59%31.03%1.38%企业网银客户的地域分布情况（截至2011年11月底）城市县农村月份客户数环比增长率2011085.4%2011094.3%2011103.9%2011114.8%企业网银客户数环比增长率6 华东、华南沿海及南部地区企业网银客户数量最多，其中广东、上海、山东省网银客户数最多11%6%39%22%15%4%3%企业网银客户数的区域分布状况华华北北东东北北华东华东华华

4、南南华华中中西南西南西北西北截至2011年11月底，华东地区的企业网银客户数量最多，占全国网银客户数的39%；其次是华南地区企业网银客户数占比达22%；从机构分布上看，广东、上海、山东省网银客户数排名前三，占全部企业网银客户数量的41%。广广东东省省上上海海市市山山东东省省湖湖南南省省江江苏苏省省浙浙江江省省北北京京市市福福建建省省河河北北省省黑黑龙龙江江省省湖湖北北省省河河南南省省广广西西壮壮族族自自治治区区辽辽宁宁省省安安徽徽省省云云南南省省四四川川省省江江西西省省新新疆疆维维吾吾尔尔自自治治区区吉吉林林省省陕陕西西省省重重庆庆天天津津市市海海南南省省山山西西省省内内蒙蒙古古自自治治区区贵

5、贵州州省省宁宁夏夏回回族族自自治治区区甘甘肃肃省省青青海海省省西西藏藏自自治治区区01000200030004000500060007000631856764752259624482219195115351533147314451432734 716 702 689525 479423 411 389 379 344294 260 247149 108854817企业网银客户数的机构排名分布状况占比41%7 企业网银客户数量最多的前十大行业客户数占比近30%，其中信息科技行业网银客户数最多信信息息科科技技房房地地产产及及建建筑筑业业邮邮政政邮邮银银电电力力通通讯讯财财政政（除除社社保保）物物流

6、流仓仓储储政政府府机机构构社社保保050010001500200025003000350032051730140613531141924738593512406我行企业网银客户数量最多的前十大行业分布状况截至2011年11月底，我行企业网银客户数量4.04万个，网银客户数量最多的前十大行业累计客户数1.2万个，占比达到29.7%；其中信息科技行业网银客户数最多，达到3205个。1.229.70%2.8470.30%企业网银客户数量最多前十大行业占比客户数最多的前十大行业其他行业（单位：万个）注：在70.3%的其他行业客户中，有60%的客户为未知行业客户。8 网银客户的户均资产余额状况远高于非网

7、银客户，其中城市地区的网银客户户均资产余额最高，农村地区最低2011年7月到2011年11月，网银客户的户均存款余额有微小的降幅，但网银客户的户均余额远高于非网银的户均余额，是全部对公客户户均余额的3倍以上，对我行的存款贡献高；从地域类型的角度分析，分布在城市的网银客户户均余额最高且高于平均值，分布在农村的网银客户户均余额远低于平均值，但高于全部对公客户的户均余额2011年7月8月9月10月2011年11月080160240320262.74257.96245.11253.84237.8072.7772.7970.2672.1370.14网银客户户均资产月日均余额网银客户户均余额非网银客户户均

8、余额对公客户户均余额单位：万元城市县农村0100200300259.43204.3386.25网银客户户均资产月日均余额（2011年11月）单位：万元9 华北、华东地区企业网银客户月日均资产余额占比最高，其中广东、北京的企业网银客户月日均资产余额最多广广东东省省北北京京市市河河南南省省江江苏苏省省河河北北省省山山东东省省四四川川省省黑黑龙龙江江省省湖湖南南省省浙浙江江省省湖湖北北省省福福建建省省吉吉林林省省辽辽宁宁省省山山西西省省安安徽徽省省江江西西省省陕陕西西省省重重庆庆上上海海市市云云南南省省广广西西壮壮族族自自治治区区天天津津市市内内蒙蒙古古自自治治区区贵贵州州省省新新疆疆维维吾吾尔尔自

9、自治治区区海海南南省省甘甘肃肃省省青青海海省省宁宁夏夏回回族族自自治治区区西西藏藏自自治治区区0204060801001201071058672555549403837353432312421181514141414111010853210企业网银客户资产月日均余额机构排名单位：亿元21%11%21%17%18%9%3%企业网银客户资产月日均余额地区占比分布华北东北华东华南华中西南西北从地域分布来看，华北、华东地区企业网银客户月日均资产余额占比最高，达到21%；但华北、华东、华中、华南地区占比总体差别不大，均在20%上下；从机构分布来看，广东、北京的企业网银客户月日均资产余额最多，分别为107

10、亿元和105亿元；其余各省中，河南、江苏、河北、山东的月日均资产余额均超过50亿，还有19个省超10亿，6个省不足10亿。平均31亿元10 客户特征分析小结基本情况基本情况企业网银客户数量与占比呈稳步上升的发展趋势，截止到11年11月底我行存量企业网银客户数为4.04万户，且城市地区的企业网银客户数量占比已经过半；地地域分布域分布华东、华南沿海及南部地区企业网银客户数量最多，广东、上海、山东省网银客户数最多；行业分布行业分布企业网银客户数量最多的前十大行业客户数占比近30%，信息科技行业网银客户数最多；资产价值资产价值网银客户的户均资产余额状况远高于非网银客户，城市地区的网银客户户均资产余额最

11、高，农村地区最低；华北、华东地区企业网银客户月日均资产余额占比最高，广东、北京的企业网银客户月日均资产余额最多11 目录企业网银客户特征分析企业网银签约账户分析企业网银交易特征分析企业网银潜在客户分析分析总结12 一般户、基本户数量累计约占全部签约账户的90%签约类型中专业版的数量约为查询版的3.84.5倍截止到2011年11月30日，我行存量企业网银签约账户数共计4.4万户；在签约账户中，以一般户、基本户为主，两者所占比例相当，累计占签约账户数的90%；其余的账户中，专户数量较多，临时户仅占全部签约账户的0.4%；各类签约账户的签约类型中，大多以专业版为主，专业版的数量大致为查询版账户数量的

12、3.84.5 倍。一般户基本户专户临时户0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%8.34%9.16%1.90%0.07%37.09%35.25%7.88%0.32%账户性质与签约类型占比专业版查询版13 基本分析（新签）信息科技行业新签最多最近5个月累计新增签约账户数10444户，月均新增2088户。新增数量排名前三的行业为：信息科技、房地产、邮政20110720110820110920111020111105001000150020002500300017782310200018992457各月份新增签约账户数户0200400600800军队资产管理同业住房公积金烟草燃

13、气供水保险供销合作社旅游业教育煤炭交通个体户石油石化医院化学化工类物流仓储通讯政府机构社保电力邮银财政（除社保）邮政房地产及建筑业信息科技3713172027313233405158656676931191371472132602783003454137012011年7月11月各行业新增签约账户数户注：仅统计有行业归类的签约账户平均值：13614 各行业占比分析信息科技行业占比最高至2011年11月底，各行业签约存量企业网银账户共1.7万多户，其中未知行业分类的账户占比为60%。对已知行业分类的账户进行占比分析，其中信息科技行业签约账户数占比最高，为19%，3325户；其次为邮政14.8%。0

14、0.050.10.150.2军队同业住房公积金资产管理燃气供水供销合作社教育旅游业煤炭烟草个体户交通石油石化医院化学化工类保险政府机构物流仓储社保财政（除社保）通讯电力邮银房地产及建筑业邮政信息科技0.04%0.11%0.12%0.19%0.44%0.44%0.96%1.00%1.03%1.10%1.35%1.55%1.83%2.30%2.35%2.64%3.31%3.57%3.64%4.59%5.66%7.87%9.96%10.14%14.77%19.05%截至2011年11月各行业签约账户数占比占比平均值：3.84%注：右图仅统计有行业归类的签约账户，约占全部签约账户数的40%。15 各行

15、业渗透率分析保险业渗透率最高数据显示，各行业平均渗透率为13.88%；保险行业渗透率最高，64.94%；邮银次之，51.78%。渗透率0%20%40%60%80%供销合作社旅游业军队住房公积金政府机构教育个体户煤炭资产管理同业财政（除社保）房地产及建筑业交通其他物流仓储社保燃气供水化学化工类信息科技医院石油石化通讯电力烟草邮政邮银保险1.33%1.52%1.80%2.10%3.33%3.75%3.99%4.04%4.10%4.81%5.29%5.35%8.28%8.36%9.88%9.89%10.08%11.46%13.59%16.27%19.81%20.74%23.27%27.90%37.1

16、6%51.78%64.94%截至2011年11月底，网银签约账户行业渗透率平均渗透率13.88%注：右图仅统计有行业归类的签约账户，约占全部签约账户数的40%。16 各行业账户类型分析各行业一般户、基本户居多邮银、信息科技行业中基本户占比高，其中邮银行业的基本户与一般户比率达到15:1，说明企业开立基本户之后再开立一般户的比例很小，信息科技行业该比例为1.8:1。保险、电力、房地产、石油石化、通讯、邮政行业中一般户占比高，说明这些行业企业在开立基本户后往往会开立多个一般户；而社保、政府机构中专户占比高。各行业账户类型占比构成分析信息科技邮银保险电力石油石化通讯邮政房地产政府机构社保0%20%4

17、0%60%80%100%64.1%72.5%0.2%5.3%13.4%11.8%13.3%32.1%26.4%4.6%0.1%0.0%0.0%0.4%0.0%0.0%0.1%3.0%3.3%0.0%35.4%5.0%79.3%70.7%80.7%78.3%44.7%59.9%29.8%13.6%0.4%22.5%20.5%23.6%5.9%9.9%41.9%5.0%40.5%81.8%基本户临时户一般户专户17 各行业签约类型分析各行业专业版占比高以2011年11月底的数据，通讯行业查询版和专业版的比例相差无几；而其他行业中主要以专业版为主，特别是保险业、邮银专业版占比大于90%保险电力房地产

18、社保石油石化通讯信息科技邮银邮政政府机构7.5%31.2%20.4%24.8%24.3%43.2%20.9%5.1%16.1%27.3%92.5%68.8%79.6%75.2%75.7%56.8%79.1%94.9%83.9%72.7%查询版专业版各行业签约类型占比构成分析18 各机构地域分析账户类交易户占比40%，动户率和渗透率城市最高截止2011年11月网银账户共有4.4万户，其中分布在城市的网银账户最多，达2.89万户网银账户中账户类交易的账户占比约为40%从地域类型的角度分析，网银账户的动户率及渗透率城市占比最高，其次是县和农村注：动户率是指在统计期间内（5个月均值），发生账务类交易的

19、专业版签约账户数量占全部专业版签约账户数量的百分比城市县农村012340%5%10%15%20%25%30%35%40%45%网银账户分析（2011年11月）网银账户账户类交易账户占比单位：万户城市县农村0%20%40%60%52.5%43.6%36.2%12.72%7.25%6.66%动户率及渗透率的地域分区情况动户率渗透率19 各机构有效账户分析华东地区网银账户数最多，广东省网银账户数最多广东省上海市山东省湖南省江苏省浙江省北京市河南省湖北省河北省福建省黑龙江省云南省四川省广西壮族自治区安徽省辽宁省吉林省江西省新疆维吾尔自治区重庆陕西省天津市海南省内蒙古自治区山西省贵州省甘肃省宁夏回族自治

20、区青海省西藏自治区010002000300040005000600070008000675758845148273827242306202717171684166816491599912841 822 814 769554 537 512435 429372 328 304 301169118 1176017有效网银账户数机构占比排名分析4672 10%2922 7%16876 38%9556 22%6676 15%2374 5%1236 3%有效网银账户数地域占比分布分析华北东北华东华南华中西南西北华东地区有效网银账户数最多占全国网银账户数39%，其次为华南地区占比达到22%；西北地区最少仅

21、为3%；广东省有效网银账户数最多为6757户，占全国网银客户数16%。20 各机构账户类型分析大多数机构一般户居多大多数省份一般户居多，而上海一般户数量仅占15%，而基本户占85%；对比北京，一般户数量占42%，而基本户占比56%；四川省的专户占比最高，占比45%；青海，西藏临时户占比最高，占比5%以上。各机构企业网银账户类型占比构成分析21 各机构签约类型分析各机构专业版占比高各机构专业版占比均在60%以上；北京、西藏、青海、湖南、河南五省的专业版占比在90%以上；而天津、重庆专业版占比低于70%。各机构企业网银账户签约类型占比构成分析22 各机构动户率分析各大区动户率比较均衡，最高的省份为

22、上海从大区角度分析，各大区网银账户动户率较均衡，华南地区动户率最高达48.9%，西南地区最低也达到了39.3%；上海网银账户动户率最高为55%，全行累计有11家机构的动户率达到50%以上；四川省最低34%注：动户率是指在统计期间内，发生账务类交易的专业版签约账户数量占全部专业版签约账户数量的百分比 取5个月的平均动户率上海河南新疆安徽吉林北京贵州海南广东广西内蒙古陕西甘肃黑龙江西藏山东浙江山西福建云南湖南辽宁江西宁夏河北青海湖北重庆天津江苏四川00.10.20.30.40.50.655%53%53%53%52%51%51%51%50%50%50%48%48%47%47%46%45%45%43%

23、43%43%40%40%39%39%39%39%38%36%36%34%各机构企业网银账户动户率排名分析0%10%20%30%40%50%60%西南华中华北东北华东西北华南39.3%44.4%45.9%46.2%48.0%48.7%48.9%各区域网银账户动户率占比分析23 各机构渗透率分析华南地区网银账户渗透率最高，其中广东省最高广东省上海市海南省云南省新疆维吾尔自治区福建省北京市山东省湖南省湖北省黑龙江省广西壮族自治区吉林省河南省江苏省内蒙古自治区浙江省安徽省河北省江西省宁夏回族自治区重庆天津市西藏自治区四川省贵州省辽宁省陕西省山西省青海省甘肃省00.050.10.150.20.2523%

24、19%17%16%12%11%11%11%11%9%9%9%9%9%9%8%8%7%7%6%6%6%6%6%6%5%4%4%3%3%3%各机构网银账户渗透率排名分析从大区角度分析，华南地区网银账户渗透率最高为17.5%，西北地区的网银账户渗透率最低仅为5.24%；从机构角度分析，广东省网银账户渗透率最高达到23%，其次为上海19%和海南17%；渗透率最低的机构为甘肃、青海和山西。注：渗透率是指我行签约企业网银服务的账户占全部对公账户的百分比0%5%10%15%20%西北东北华北西南华中华东华南5.2%6.9%7.6%7.7%9.4%11.3%17.5%各地区企业网银账户渗透率占比分析24 签约

25、账户分析小结基本情况基本情况一般户、基本户数量累计约占全部签约账户的90%签约类型中专业版的数量约为查询版的3.84.5倍行行业业分析分析信息科技行业企业网银占比最高，并且新签账户最多；保险业企业网银渗透率最高地地域分析域分析城市账户类交易的账户占比最高，达41%，动户率和渗透率城市最高华东地区网银账户数最多，广东省网银账户数最多各大区动户率比较均衡，最高的省份为四川省华南地区网银账户渗透率最高，其中广东省最高25 目录企业网银客户特征分析企业网银签约账户分析企业网银交易特征分析企业网银潜在客户分析分析总结26 分析内容分析对象：企业网银客户交易行为分析周期：2011年7月2011年11月说明

26、：以下分析中无月份说明的均指7到11月5个月的数据总和基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析l各行业交易量、交易金额分析l交易量排名前10的交易类型分析l各行业中交易量排名前10的交易类型分析l按月、日、小时分析各分段上的交易笔数、笔均交易金额、交易金额l分析各行业在月、日、小时各分段上的交易量、交易金额l从整体上分析四类交易渠道的交易量、交易金额l分析各行业在四类渠道上的交易金额27 行业分析我行客户和大型国企行业的客户是企业网银的主力军邮银、邮政、信息科技、电力、房地产在交易量上占比较高，占总体的70%保险、电力、邮银、石油石化、邮政在交易金额上占比较高，占总体的75%因此，我行

27、客户和大型国企客户是企业网银的主力军基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析注1：剔除未知行业28 行业分析邮政、邮银交易量、交易笔数均非常高整体上，邮政、邮银交易量、交易笔数均非常高；保险、电力交易量低金额高进一步分析其他行业，社保、房地产、财政、政府机构交易量、交易金额均非常高；交通行业交易量低、交易金额高；物流仓储、化学化工类、医院交易量高金额低NoneBillions0102030405001020304050607080军队同业住房公积金资产管理燃气供水供销合作社教育烟草煤炭旅游业交通个体户化学化工类物流仓储医院财政石油石化政府机构保险通讯社保房地产及建筑业电力信息科技邮政邮

28、银基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析交易量、交易笔数交叉分析1NoneBillions0102030405060012345678910军队同业住房公积金资产管理燃气供水供销合作社教育煤炭旅游业交通个体户化学化工类物流仓储医院财政政府机构社保房地产及建筑业交易量、交易笔数交叉分析229 交易类型分析以查询类交易为主28%19%17%11%8%8%4%2%1%1%1%各交易类型交易量占比分析收款人名册管理大小额转账账户余额查询账户明细查询行内转账指令审核指令查询电子回单公共服务同城票交其他基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析从近5个月的交易分析，企业网银的交易类型涉及到

29、70多个大类从交易量的排名分析，前10名中（占整个交易量的99%），查询类交易6类（占比63%），非查询类交易4类（占比36%）查询类非查询类30 各行业中交易类型排名分析财政、社保、政府、房地产、邮银、邮政行业的交易类型以收款人名册管理为主电力、通讯、石油化工的交易类型以账户明细查询为主另，指令审核在财政、社保、政府、邮银、邮政、电力、保险上也占到了较高的比例财政社保政府房地产邮银邮政电力通讯信息科技保险石油石化39.7%47.9%40.5%38.5%40.5%26.7%20.0%16.3%21.9%22.4%16.7%12.7%9.5%15.9%16.0%8.7%25.6%37.0%45.

30、5%17.6%13.9%43.6%20.5%25.3%18.2%0.0%24.0%20.8%14.0%0.0%0.0%17.9%0.0%7.3%0.0%6.4%32.5%0.0%0.0%12.7%20.5%38.4%33.2%18.8%0.0%7.8%0.0%5.8%0.0%13.5%16.3%13.6%22.2%12.6%20.9%收款人名册管理账户明细查询指令审核账户查询行内转账跨行转账指令查询各行业不同交易类型交易量分析注1：取交易量排名前10的交易类型，去重后剩余7种注2：行业取11类主要行业，按交易量或交易金额排名，后面行业分析同此基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析31

31、 20110720110820110920111020111102004006008001000120014001,1899631,0689681,042交易金额发展分析20110720110820110920111020111101002003004005006000510152025303538341743440648431.1122.7724.3922.6920.07交易笔数、笔均交易金额分析交易笔数（左轴）笔均交易金额（右轴）交易时间月度总体分析，交易金额、交易笔数发展较为平稳从各月来分析，交易笔数发展较为缓慢，10月份出现回落，而11月份有了小幅回升交易金额发展呈波动发展趋势笔均交易

32、金额呈下降趋势，7月份最高，从8月份开始小幅回落（单位：万）基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析（单位：亿元）32 交易笔数、笔均交易金额在月末六天增长迅速交易金额在月末六天显著大于当月其他时间段基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析交易时间按日分段总体分析，交易金额在月末六天显著大于当月其他时间段1561011151620212526310102030405060213232283356非查询交易金额1561011151620212526310246810121416182002000400060008000100001200010.212.713.313.314.81

33、8.5921099789306822084989949交易笔数、笔均交易金额分析交易笔数(左轴)笔均交易金额(右轴)（单位：万）（单位：亿元）注：交易笔数、交易金额、笔均交易金额均为日均值33 基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析交易时间分析各行业按日分析（交易量）从交易量分析，各主要行业的交易行为主要发生在每月的月末（2631日），在其他时间段上分布较为均匀；以邮银最为明显，月末占比达到30%以上各行业不同日中交易量分析注：交易笔数、交易金额、笔均交易金额均为日均值财政社保政府房地产邮银邮政电力通讯信息科技保险石油石化0%20%40%60%80%100%13.1%11.1%14.

34、6%14.2%6.4%11.2%12.9%13.9%14.0%13.7%14.6%18.2%15.2%19.2%17.0%13.0%14.1%14.3%13.5%16.3%16.4%14.3%17.2%15.8%16.4%16.7%14.6%15.9%13.0%15.0%16.9%16.1%15.8%14.3%19.3%15.4%16.1%15.6%14.8%14.2%13.0%16.6%16.4%14.1%17.6%20.8%16.7%17.8%18.8%17.8%17.6%16.4%17.5%17.5%15.9%19.7%17.8%17.8%18.2%31.7%26.3%28.0%28.2

35、%18.7%19.9%25.4%15610111516202125263134 基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析交易时间分析各行业按日分析（交易金额）各行业不同日中交易金额分析从交易金额分析，各主要行业的交易行为主要发生在每月的月末（2631日），以社保、邮银、电力最为明显，占比达到30%以上注：交易笔数、交易金额、笔均交易金额均为日均值财政社保政府房地产邮银邮政电力通讯信息科技保险石油石化0%20%40%60%80%100%15%2%21%12%8%10%12%9%9%12%10%18%8%14%16%22%14%10%14%13%18%16%13%22%18%17%12%1

36、6%12%19%13%15%18%13%16%17%15%7%16%9%7%15%17%14%18%18%13%16%7%20%12%24%35%16%18%23%34%17%23%44%23%46%27%15%22%24%15610111516202125263135 911点 1113点 1315点 1517点 1719点 1921点05001000150020002500205789871990211714911点1113点1315点1517点1719点1921点0100200300400500600051015202530354052930330555019852交易笔数（左轴）笔均交

37、易金额（右轴）交易时间分析按小时总体分析，大额交易主要集中在早上班时间早9点至21点期间内的交易量占整体交易量的91.3%笔均交易金额从早9点到晚9点呈大幅降低趋势，说明大额交易主要集中在早上班时间交易笔数在9点11点、15点17点最高（刚上班和邻近下班时间）；而交易金额在早9点11点内最高交易笔数、笔均交易金额分析（单位：万）基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析（单位：亿元）交易金额分析36 从交易量分析，各主要行业的交易行为主要发生在911点、1517点两个时间段（刚上班和邻近下班时间）其中，财政、社保、政府、保险单位主要在911点，占比达到30%以上；而其他行业则在上述两个时

38、间段上相差无几财政社保政府房地产邮银邮政电力通讯信息科技保险石油石化35%35%34%26%26%26%28%24%22%32%24%14%12%13%14%14%15%12%11%16%12%12%9%9%10%15%11%13%14%13%18%18%16%25%27%23%26%29%29%27%28%25%23%29%7%8%9%7%11%9%7%12%9%4%9%9%8%10%9%7%7%11%10%8%10%8%911点1113点1315点1517点1719点1921点其他各行业不同时间段交易量分析基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析交易时间分析各行业按时间段分析（交易

39、量）37 从交易金额分析，各主要行业的交易行为主要发生在911点、1517点两个时间段（刚上班和邻近下班时间）其中，邮银、信息科技较为特殊，邮银主要集中在1113点，而信息科技主要集中在1517点财政社保政府房地产邮银邮政电力通讯信息科技保险石油石化45%40%32%29%18%36%35%43%22%52%41%21%14%14%13%44%15%16%10%11%10%6%13%7%13%18%12%15%18%12%13%16%10%14%21%23%26%20%22%23%19%39%11%15%5%10%15%10%4%7%5%12%9%11%27%911点1113点1315点151

40、7点1719点1921点其他各行业不同时间段交易金额分析基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析交易时间各行业按时间段分析（交易金额）38 交易渠道四类渠道交易量占比虽少，但却承担了绝大部分的交易金额总体上，从非查询类交易分析，四类主要渠道的交易量占56.6%，而交易金额却占比达到93%，说明绝大部分的划汇交易通过这四类主要渠道完成分析四类渠道，行内转账交易量占比57.9%，但交易金额仅占20.4%；大小额转账虽然交易量占比少37%，但交易金额贡献高72.7%。说明大小额转账方式上的交易金额较高。基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析行内转账大小额转账同城票交超级网银57.9

41、%37.0%2.8%2.3%20.4%72.7%6.7%0.2%不同交易渠道交易量、交易金额分析交易量占比交易金额占比39 财政社保政府房地产邮银邮政电力通讯信息科技保险石油石化72.0%53.1%67.7%60.8%65.3%51.8%42.0%43.6%40.3%44.9%8.3%0.1%0.0%0.6%1.9%0.2%0.3%0.1%1.3%4.2%0.1%0.6%3.2%3.9%2.3%2.3%1.8%5.4%4.0%6.5%4.6%6.6%6.1%24.7%43.0%29.4%35.0%32.6%42.5%53.8%48.6%50.9%48.3%84.9%行内转账超级网银同城票交大小

42、额转账从交易渠道分析，各主要行业交易量占比较高的渠道在行内转账渠道上，平均占比50%；另外大小额转账渠道平均占比45%；其余两个渠道交易量微乎其微值得注意的是，石油石化行业中大小额转账交易量占比非常高，高达85%各行业不同交易渠道上交易量分析基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析交易渠道各行业按时间段分析（交易量）40 基本情况分析交易类型分析交易时间分析交易渠道分析交易渠道各行业按时间段分析（交易金额）从交易渠道分析，各主要行业交易金额占比较高的渠道在大小额转账渠道上，平均占比66%；另外行内转账渠道平均占比28%；其余两个渠道交易金额微乎其微特殊的是，社保行业的行内交易金额占比7

43、7%；通讯和保险行业同城票交占比远高于其他行业各行业不同交易渠道上交易金额分析财政社保政府房地产邮银邮政电力通讯信息科技保险石油石化35.5%77.1%19.9%27.8%47.5%32.6%26.9%9.0%22.1%7.7%0.9%0.0%0.0%0.2%0.2%0.0%0.0%0.0%0.0%1.1%0.0%0.0%2.3%2.3%2.2%1.9%0.6%10.2%3.7%21.5%3.3%17.1%5.3%62.2%20.6%77.7%70.1%51.9%57.2%69.4%69.4%73.5%75.2%93.8%行内转账超级网银同城票交大小额转账41 交易分析小结基本情况基本情况除邮

44、政、邮银行业的交易量和交易金额远高于其他行业外；社保、房地产、财政、政府机构交易量、交易金额均非常高；交通行业交易量低、交易金额高；物流仓储、化学化工类、医院交易量高金额低交易类型交易类型从交易量的排名分析，前10名中（占整个交易量的99%），查询类交易6类（占比63%），非查询类交易4类（占比36%）财政、社保、政府、房地产、邮银、邮政行业的交易类型以收款人名册管理为主电力、通讯、石油化工的交易类型以账户明细查询为主交易时间交易时间交易金额、交易笔数发展较为平稳交易金额在月末六天显著大于当月其他时间段大额交易主要集中在9点11点交易渠道交易渠道从交易量分析，四类主要渠道的交易量占56%但从交

45、易金额分析，四类主要渠道的交易金额占93%42 目录企业网银客户特征分析企业网银签约账户分析企业网银交易特征分析企业网银潜在客户分析分析总结43 潜在客户挖掘分析方法通过对比当前2011年11月底的对公企业网银客户与对公非企业网银客户，在客户基本属性与客户交易行为特征方面的区别，寻找非企业网银对公客户中更具有企业网银客户交易特征的潜在客户群当前企业网银客户（2011年11月）当前已经为我行对公客户的非企业网银客户（2011年11月）抽取活跃客户抽取活跃客户39298户279092户分析指标与角度开户时长企业注册资金持有一般户数量持有存款产品数量资产与存款月日均余额月总交易笔数与金额月存款交易笔

46、数与金额月取款交易笔数与金额月转账交易笔数与金额月跨行交易笔数与金额月结算交易笔数与金额注：活跃客户的口径定义为在上一季度有存款余额的活跃企业客户;提升度=分组下模型响应率/全量数据随机响应率。随机响应率：样本中企业网银客户占比为12.3%单指标阈值设定定规则：提升度达到2倍以上认为显著有效44 开户时长越长，网银渗透率越高，但区分能力不强注册资本金额越高，网银渗透率越高，区分能力适中从开户时长角度分析，在各个分段上的网银客户占比与全体样本中网银客户的占比提升度均不及1.5，则说明该指标对网银客户的区分能力不强；从注册资金角度分析，注册资金在10亿元以上的企业客户，其网银客户占比达到29.04

47、%，提升度为2.4倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力适中。半年以内半年一年一年一年半一年半两年两三年三年以上00.020.040.060.080.10.120.140.160.180100002000030000400005000060000700008.99%12.36%12.69%13.79%13.62%15.40%623872416746635510080263863948不同开户时长下网银客户渗透率网银客户数非网银客户数网银客户占比单位：个无0100万100万500万500万1000万1000万5000万5000万1亿1亿10亿10亿以上00.050.10.150.20.250.3

48、0.3502000040000600008000010000012000014000010.28%12.84%13.99%15.02%16.83%18.63%22.86%29.04%1366815378432719572467626717158不同注册资金下的网银客户渗透率网银客户数非网银客户数网银客户占比单位：个随机响应率随机响应率45 持有一般户数量越多，网银渗透率越高，区分能力较强持有存款产品数量对网银客户渗透率影响很小1个2个00.020.040.060.080.10.120.1405000010000015000020000025000030000012.48%6.42%388364

49、62客户持有存款产品数量个数下的网银客户渗透率网银客户数非网银客户数网银客户占比单位：个0个1个2个3个及以上00.050.10.150.20.250.30.350.40.4502000040000600008000010000012000014000016000018000020000010.35%15.74%18.60%40.15%2122917094814161客户持有不同一般户数量个数的网银客户渗透率网银客户数非网银客户数网银客户占比单位：个从持有一般户数量角度分析，持有个数达到3个及以上时，其网银客户占比达到40.15%，提升度为3.3倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力较强；从客

50、户持有存款产品数量角度分析，该指标对网银客户的区分能力不强。随机响应率随机响应率46 客户资产金额越高，或月日均存款金额越高网银渗透率越高，区分能力适中无0100万100万500万500万1000万1000万5000万5000万1亿1亿10亿10亿及以上00.050.10.150.20.250.30.350500001000001500002000002500003000006.70%11.98%16.84%16.88%16.50%16.62%21.09%31.25%2353441025957359611871705客户不同资产月日均余额下的网银客户渗透率网银客户数非网银客户数网银客户占比单位