中级车市场分析与展望-应灏.ppt

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1、2011年乘联会海口会议中级车市场分析与展望一汽丰田应灏n 2010年中级车市场回顾n2011年中级车市场发展预测2010年市场回顾SML-H市场，为中国乘用车市场规模最大的市场之一，预计2012年达到年销售440万的规模此市场多为1.62.0排量的家庭用车，受政策影响小，需求比较刚性，其10年后的增长和份额都较稳定（年12%15%的增长，31%份额）2010年市场回顾-各月与总市场比较根据上牌数统计的结果，1-12月乘用车整体市场增长率为35%，而SML-H市场和总体市场表现吻合，1-12月增长率为37%SML-H市场在2010年的表现再次印证了其需求刚性，和乘用车市场总体发展趋势一致的特点

2、2010年市场回顾-级别内比较SML-H市场由于市场容积较大，因此各厂家投入的车型也较多，竞争激烈，但同时，虽同属同一级别，但目标人群指向由于价格的差异，也存在以合资品牌为主的中高价格带群体，和以自主品牌，主打性价比的低价群即使在合资品牌中，其车型的市场价格依然可以拉开7万元的空间2010年市场回顾-各月与总市场比较由于克鲁兹、朗逸、英朗等车型的优异表现，造成了2010年SML-H市场内中高价位带的市场要好于SML-H市场的伊兰特凯越等中低价位车型另一重要因素，由于受召回事件和其他连绵不断的负面因素影响，此市场内原先的老大，丰田卡罗拉成为了前三季度唯一销售倒退的车型，而其留下的市场份额则被其他

3、竞争者迅速占领瓜分但9月份新卡罗拉和新花冠上市，随着价格的下调，卡罗拉和花冠在第4季度表现良好2010年市场回顾-价格由于不断的有新产品加入此市场，因此虽然各厂家没有通过官方降价的方式来竞争，但都利用给经销商加大返利、或者单车补贴的方式来抢占市场，特别是7月后卡罗拉的优惠加大（个别市场终端甚至出现3万元的优惠），更加剧了竞争的激烈，导致今年SML-H市场终端的价格一路下滑到9月，但随着厂家库存的减少和需求的上升，11月后终端价格出现了回升注：红色字体为全新上市车型5 5万元万元1010万元万元1515万元万元2020万元万元3535万元万元天语天语SX4 两厢灵动型两厢灵动型9.88-11.8

4、8万元万元微型微型/小型小型小型小型/普通普通普通普通/中级中级中级中级/豪华豪华SUV/MPV哈弗哈弗M2两驱新天窗版两驱新天窗版7.29-8.29万元万元RAV4豪华升级版豪华升级版24.68-25.68万元万元CX204.99-7.09万元万元2011款款 科鲁兹科鲁兹10.89-15.99万元万元威麟威麟X5精英型精英型16.48万元万元瑞麒瑞麒M1-EV14.98-22.98万元万元2011款宝马款宝马3系系29.6-49.8万元万元2011款款 速腾速腾13.28-16.98万元万元2011款款 威志威志5.28-6.88万元万元众泰奥拓众泰奥拓 0.8 MT 基本基本型型1.88

5、万元万元旗云旗云1 1.0 MT(三缸三缸)3.88-4.58万元万元马自达马自达2炫动款炫动款8.08-10.58万元万元福美来三代福美来三代7.68-9.88万元万元2011款款 景程景程10.88-16.19万元万元蓝瑟蓝瑟翼神翼神 致尚致尚版版14.68万元万元2011款款 新天籁新天籁19.08-37.18万元万元荣威荣威550贺岁超值版贺岁超值版12.78-13.98万元万元SC5-RV 5.53-5.93万元万元E260L CGI 时尚型时尚型56万元万元2011款款Q537.98-56.77万元万元2010年市场回顾-新车2010年SML-L和SML-H的新车扎堆上市，以11月

6、为例，仅在该月就有6款SML-H车型上市而2011年也有多款SML-H级别的新车型上市2010年市场回顾-库存从库存监测的水平来看，10年年初时由于各大厂家年计制定较高，而购置税政策的取消导致市场出现了一定的下滑，因此在1-6月库存逐步提高而8月后，随着厂家控制了产量，加上销量反弹，导致厂家库存水平下降，9月后，随着销售旺季的到来，库存水平持续下降2010年市场回顾-降价和促销活动相比09年，SML-H市场在年初时的降价和促销活动要略低但从7月开始，随着卡罗拉的发力，带动了整个市场的竞争加剧，各厂家的市场活动水平也超过了09年同期水平但10月后随着需求的持续上升，厂家的促销力度明显低于2009

7、年同期水平Source:MPSC从区域上看，全国各省销售前3的车型，大多为SML-H车型凯越 朗逸 伊兰特 花冠 轩逸 凯美瑞 伊兰特 捷达 F3 凯越 F3 伊兰特 凯越 朗逸 伊兰特 伊兰特 凯越 赛欧 伊兰特 奔奔 朗逸 凯越 花冠 朗逸 伊兰特 宝来 捷达 乐驰 朗逸 花冠 伊兰特 F3 凯越 捷达 QQ 奔腾 捷达 伊兰特夏利 桑塔纳朗逸明锐 夏利 N3N5 朗逸 福克斯 花冠 朗逸 伊兰特 凯越 夏利 F3 金刚 QQ捷达 伊兰特 凯越 朗逸 伊兰特 QQ 乐驰 伊兰特 伊兰特 朗逸 F3 F3伊兰特 桑塔纳 伊兰特 N5桑塔纳 花冠 轩逸 锋范 爱丽舍 世嘉 凯越 夏利 伊兰特

8、捷达 F3伊兰特 朗逸 尊驰 猎豹狮跑 下图是各省份销量前三的车型，根据11月份上牌数据，伊兰特、朗逸和凯越是各省份上牌最多的车型。自由舰 N5 伊兰特 注：红色字体表示上个月未进入排名前三的车型n2011年中级车市场发展预测1，政策影响因素2，消费者幸福指数3，厂家投入n政策影响因素扶持政策出台顺序金融危机期间，我国政府出台了一系列的经济刺激政策，汽车行业作为重点扶持行业受惠颇多，刺激政策对车市产生了较大的促进作用，特别是购置税优惠政策对小排量车型的销量拉动较大。2008年年2009年年2010年年2008年年2010年汽车销量走势图年汽车销量走势图数据来源：CPCA乘用车批发数，CAAM商

9、用车6月30日公布“节能产品惠民工程”节能汽车第一批推广目录。8月公布“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录（第二批）公告。9月公布“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录（第三批）公告。从2010年1月1日起对1.6升及以下排量乘用车征收车辆购置税优惠2.5%，优惠幅度减少。从2009年1月20日至12月31日，对1.6升及以下排量乘用车征收车辆购置税优惠5%。从2009年3月1日到2010年12月31日，实施汽车下乡政策。2009年6月1日到2010年5月31日，将实施汽车以旧换新政策。汽车以旧换新政策实施期限由2010年5月31日延长至2010年12月31日。购置税优惠政策影响2008-201

10、0年上牌量数据年上牌量数据从从2009年购置税优惠政策实施以来，对汽车消费的推动作用非常明显，近两年的汽车销量增速较快。年购置税优惠政策实施以来，对汽车消费的推动作用非常明显，近两年的汽车销量增速较快。购置税优惠对购置税优惠对SML-H及及SML-L车型的影响较大，车型的影响较大，1.6L以下的上牌量增长率的变化要比以下的上牌量增长率的变化要比1.6L以上的变化幅度大。以上的变化幅度大。1.2009年第一季度，购置税优惠政策刚刚推出，引发了1.6L以下排量汽车的上牌量大幅增长，其增长率高达65.5%，远高于1.6L以上排量的20.1%。2.2009年第四季度在购置税优惠是否延续未定的情况下，引

11、发了市场上的一批提前消费，4季度的1.6L以下排量上牌数的增长率为34%，远高于三季度的17.5%和 同期1.6L以上排量的增量；同时也透支了10年1季度的销量，使得10年1季度的增长率为负值。3.在目前明确11年购置税优惠取消的情况下，目前已引起了市场上对小排量车的抢购，预期10年4季度1.6L以下的增长率会大幅增长。预期购置税优惠取消将会对明年预期购置税优惠取消将会对明年1-2季度的季度的SML-H销量会有明显的影响。销量会有明显的影响。2010年上市新车车型影响u2010年年1至至11月各排量区间新车占比月各排量区间新车占比u2010年年1至至11月月1.6L（包括（包括1.6L）以下排

12、量各类新车占比）以下排量各类新车占比2010年1至11月新上市国产乘用车主要以1.6L以下的小排量汽车为主，且新上市小排量汽车主要以小改款和增补车型为主，这部分新车与国家出台的汽车产业政策，如购置税优惠，节能汽车补贴等政策关系较为密切。汽车扶持政策对SML-H市场产生巨大推动作用，取得了不错的效果，但今年SML-H市场的火爆中很大一部分是由于政策刺激造成的提前消费引起的。政策的退出势必引起2011年销量的回落，但宏观环境从宽松到稳健并不代表收紧，政策退出不会造成汽车市场大的回落和衰退。乘用车销量排量结构变化n北京治堵方案的公布证明：1，民间小道消息是有准头的。2，如果民间小道消息息已经沸沸扬扬

13、，cctv又哑口无言。准确性加一分。3，民间小道消息已经引发抢购，cctv劝大家理性，准确性又加一分。4，cctv本来从早到晚都兴致勃勃地在说这事，突然噤声，再加分。5，民间抢购，媒体不说，政府不辟谣，满分北京“限行”对车市的影响2008年7月1日至9月20日期间，对北京市机动车(含临时号牌车辆)采取临时交通管理措施。2008年10月11日至2009年4月10日，本市非公务车，含已办理长期市区通行证的外省、区、市进京机动车，试行按车牌尾号每周停驶1天。2010年4月11日至2012年4月10日。号牌组合和轮换周期、限行区域、限行时段不变，限行区域为本市五环路以内(不含五环路)。2007年8月1

14、7日至20日分单双号车辆限行，测试奥运期间空气质量。2007年2008年2009年2010年2008年7月北京首次实行限行措施，对其后8-9月北京上牌数影响较大。8月和9月上牌数同比为-37.4%和-26.28%。随后北京限行政策有所延续，但是对上牌数据影响减弱。本次限行政策传闻出现后北京车市火爆，北京市交管局车管所数据显示，2010年11月22日-28日，新增机动车2万辆；11月29日-12月5日，新增机动车2.1万辆，平均日增机动车3000辆。08-09年北京市上牌数据情况表观点：北京的交通拥堵已经对当地的经济发展和社会生活产生严重负面影响，未来交管新政也将在全国产生示范作用。从具体措施来

15、看，疏限结合的措施将影响北京车市的方方面面。“疏”政策初期对车市和交通堵塞情况影响都不大，后期利用车市和交通堵塞协调发展。而“限”政策实施前会促动消费者提前消费，施行前期对车市有较大的抑制作用，因此近期北京车市非常火爆，上牌量激增，这对北京车市的发展将产生较大的干扰。时间交管新政对车市的影响预测曲线政策施行前政策施行前期政策施行后期车市增长情况计划购车预期提前消费限制政策影响前期显现，短期内抑制车市发展随后长期疏导政策效果逐渐明显，促进交通和车市和谐发展宏观经济指标及走势分析Source:NBSC11月CPI继续攀升，到达年内高点，食品价格上涨11.7%，是CPI上涨的主要因素，由流通性以及外

16、部输入性超发引起的通货膨胀上涨压力依然较大。宏观经济政策环境变化情况1997年年亚洲金融危机之后，开始实行稳健的货币政策。2003年年稳健的货币政策内涵开始发生变化，适当的紧缩银根，多次上调存款准备金率。2007年年6月月13日日国务院召开常务会议，货币政策开始“稳中适度从紧”。2007年年12月月5日日中央经济工作会议要求实行从紧的货币政策。2008年年11月月5日日国务院常务会议要求实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。2009年年7月月23日日中共中央政治局召开会议，要求继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。2009年年12月月5-7日日中央经济工作会议提出，继续实施积极的财政政

17、策和适度宽松的货币政策。2010年年3月月5日日国务院政府工作报告提出，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。2010年年7月月22日日中共中央政治局召开会议，强调继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。2010年年12月月3日日中共中央政治局会议，提出实施积极的财政政策和稳健的货币政策。2010年年12月月10-12日日中央经济工作会议提出，继续实施积极的财政政策，并要实施稳健的货币政策。稳健稳健稳健稳健收紧收紧适度宽松适度宽松u我国宏观经济政策变化我国宏观经济政策变化政策“国16条”发布11月20日，国务院办公厅通过中国政府网发布国务院关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知

18、，要求各地和有关部门及时采取16项措施，进一步做好价格调控监管工作，稳定市场价格，切实保障群众基本生活。背景：以农产品为代表的消费品价格不断上涨，引发了人们关于通胀的担忧；10月CPI到达4.4%，11月物价持续上涨，食品类商品价格增长加快，社会对于通货膨胀的预期增强。目的：控制物价上涨对居民生活带来的影响，并有力打击囤货居奇等恶意炒作行为认为引发物价上涨，尽快让居民基本生活消费回到正常水平。08-0108-0709-0109-0710-0110-078.7%-1.7%1.5%5.1%CPI走势2011年汽车消费环境分析及预测（一）国内有利因素多1、七大战略新兴产业规划将启动一批新项目2、若干

19、重要区域发展规划将催生一批新的增长极3、收入分配改革将推动消费市场繁荣，缓解需求不足矛盾2011年汽车消费环境分析20112011年仍然面临一定经济风险年仍然面临一定经济风险 从改革开放从改革开放3131年的中的几次经济周期看，存在一个规年的中的几次经济周期看，存在一个规律，每次大的周期都存在二次探底，时间大概在律，每次大的周期都存在二次探底，时间大概在3-43-4年年20112011年似乎还不会出问题，但存在一些巨大隐患需要警惕年似乎还不会出问题，但存在一些巨大隐患需要警惕1 1、房地产市场泡沫如果破灭对经济有巨大冲击房地产市场泡沫如果破灭对经济有巨大冲击2 2、通货膨胀如果失控政策将转为紧

20、缩、通货膨胀如果失控政策将转为紧缩3 3、发达国家、发达国家发达国家经济仍有二次探底的危险发达国家经济仍有二次探底的危险4 4、大量过剩产能面临淘汰危险、大量过剩产能面临淘汰危险n中国消费者的幸福指数和对幸福的追求直接决定了中国乘用车SML-H市场以后的发展市场孕育期市场孕育期快速普及期快速普及期成熟饱和期成熟饱和期汽车保有量汽车保有量/千人千人时间时间2009年2426辆/千人275280辆/千人300辆/千人2025年消费者的幸福指数直接会影响汽车消费，当其快速上升的时候，汽车消费进入快速增长期而物价又和消费者的幸福感息息相关，物价上升的越快，消费者的幸福感降低的越快 通过分析国家政策、油

21、价波动和其他影响因素，对预测值进行修正，最终得到优化的销量值。通过分析国家政策、油价波动和其他影响因素，对预测值进行修正，最终得到优化的销量值。汽车消费物价幸福指数SML-H用户特性SML-H市场的用户80%集中在2539岁之间，他们拥有相对较高的学历，是社会的中坚力量，同时也拥有较好的收入车对此类用户大部分意味着提高幸福指数，改善生活品质的一个象征数据来源于丰田2010年需求动向调查n古斯塔夫庞勒所著乌合之众，以冷静的笔法，为我们揭示群体的盲目性，弱智性，冲动性与必然伴随的非理性行为。它的价值就在于告诉我：中国普通民众，在对幸福的渴望下，会有群体的盲目跟从性，由于SML-H用户到达了一定年龄

22、和收入水平，在身边朋友购车的情况下，在车成为了他们认为的踏往幸福生活的象征，大家会一起跟从中国消费者的生活压力越来越大n开着全世界最贵的车，缴上全世界最多的税费，烧着全世界最贵的油，行驶在全世界最堵的路上，交着全世界最多的买路钱，避让着全世界最多的特权车，提防着最厉害的马路杀手，暴露在全世界最密的电子眼下，担心着全世界最诡异的罚款。n还必须是全世界目前情绪最稳定。n当年投胎选hard模式，结果生在天朝，还好没选very hard，不然在朝鲜.选pro模式，杯具，在阿富汗;hell模式刚果；normal是美日。玩hard的多啊选此加外挂，比选easy模式裸装备好玩。卡在买房那关了？输作弊码fat

23、her is ligang 但高物价会迅速降低中国消费者的幸福指数，如果物价一直上升，衣食住行中衣食住的成本越来越高，他们就会依次，减小对行的追求：【实在是高！】北京梁蓓委员谈80后无力应对高房价的建议：我觉得80后男孩子如果买不起房子，80后女孩子可以嫁给40岁的男人。80后的男人如果有条件了，到40岁再娶20岁的女孩子也是不错的选择。n厂家投入36厂家战略厂家战略-产能TOP14厂家在2010-2014年以年均3.5%的速度陆续提高产能，供给加大后竞争将更激烈2012年将会是各厂家集中提高产能的一年，这一年TOP14厂家的总产能将提高23%23%37厂家战略厂家战略-产能产能2009201

24、0201120122013201420152016上海通用920,000920,000920,000920,0001,070,0001,070,0001,070,0001,070,000上海大众830,000830,000860,0001,190,0001,190,0001,190,0001,190,0001,190,000一汽大众790,000790,000820,0001,110,0001,260,0001,260,0001,260,0001,260,000吉利580,000780,000830,0001,000,000970,000970,000970,000970,000奇瑞680,0

25、00680,000880,000980,0001,130,0001,130,0001,130,0001,130,000北京现代500,000600,000600,000900,000900,0001,050,0001,050,0001,050,000一汽丰田480,000550,000550,000900,000900,000900,000900,000900,000比亚迪300,000540,0001,300,0001,300,0001,300,0001,400,0001,400,0001,400,000东风日产460,000460,000460,000700,000840,000840,0

26、00840,000840,000东风雪铁龙350,000450,000450,000450,000600,000600,000600,000600,000长安福特410,000410,000410,000560,000560,000870,000870,000870,000广州本田360,000360,000480,000528,000528,000528,000528,000528,000广州丰田360,000360,000360,000460,000460,000600,000600,000600,000东风本田200,000240,000300,000420,000420,000480,

27、000480,000480,000TOP14合计7,220,0007,970,0009,220,00011,418,00012,128,00012,888,00012,888,00012,888,000各厂家至2016年产能预计 竞争厂家战略-新产品新产品201020112012201320142015上海通用133011上海大众113002一汽大众210111吉利711000奇瑞585320北京现代111100比亚迪3510东风日产1111东风雪铁龙1213长安福特114120广州本田1032东风本田11自主品牌在2010、2011年推出新产品的速度很密集而合资品牌也保证每年至少有一款新车型

28、推出，相对来说，上海通用、上海大众在合资企业中推出新产品较快注：新产品包括全新车型和大换型车型 竞争厂家战略竞争厂家战略-新产品一览新产品一览新产品201020112012201320142015上海通用赛欧两厢新乐风新乐骋新景程新科帕奇VOLT雪佛兰入门级CUV0新君威新凯越HRV上海大众新POLO新SML-H车型（1.4，1.8，2.0三排量）郎逸衍生车SANTANA NFSKODASML-L车（1.。4，1.6L）00新晶锐新途观一汽大众Q5CC新SML-L车型（1.4，1.6，1.8三排量）0Q3新高尔夫新A4吉利帝豪EC8帝豪GK吉利LK-1全球鹰GV5V全球鹰GX2帝豪EV8帝豪E

29、X8英伦SX5全球鹰GV5全球鹰GC7000奇瑞瑞麒X6威麟H3A2瑞麒X3瑞麒G3QQ5风云2M16（三厢1.6，1.8，2.0L）威麟P4旗云6瑞麒Z5A6瑞麒M2S19M15B15M21（三厢1.5，1.6，1.8，2.0L）M22（两厢1.3，1.5，1.6，1.8L）瑞虎7风云4M23M240北京现代瑞纳00新I3000比亚迪G6I6S6Y6C3F2S3M3T60东风日产MARCHSML-L新车型（1.5，1.6L）日产LEAF新骏逸雷诺LOGAN东风雪铁龙4085083008新C4C3新爱丽舍电动EM车长安福特XC60S60C-MAXECOSPORTEVERESTKUGAMAV（两厢SML-L，1.3，1.5L）KA新蒙迪欧0广州本田雅阁运动版0新雅阁新飞度JAZZ新思迪新奥德赛东风本田新思域ELYSION