2022年关键绩效指标手册.docx

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1、 广东昭信金属制品关键绩效指标手册 （试行）文件编号： .00.01 批 准： 发布日期： 施行日期： 目 录 第一章 颁发令 第二章 绩效考核施行方法 第三章 公司与部门关键绩效指标第四章 指标考核治理流程 第五章 公司绩效指标关系图第一章 颁发令 为了有效提升公司各部门和全体员工履行职能的积极性与自觉性，推进公司治理水平和治理素养的不断提高，特制定并颁发本(以下简称本手册) 。 本手册所设定的各项职责与工作指标，是各部门及其各岗位工作人员工作业绩与工作效率的评价见证，为此，公司各级领导，各部门及其各岗位人员必须高度注重并认真对待绩效考核所组织和开展的各项相关工作。 本手册的施行分两阶段进展

2、，第一阶段(今年7-12月)为试运转阶段，本阶段的工作主要是积聚经历与验证数据，力求各级人员理解和熟悉各项指标及其工作要求。试运转阶段的工作绩效仅作统计，不作考核。明年1月份开场为真正施行阶段，公司对各部门的工作绩效进展考核和评分。 本手册的设计、建立由治理推进部负责，手册的维护与治理由行政治理办公室负责。 总 经 理： 2008年6月 日 第二章 绩效考核施行与治理方法 一 绩效考核的目的：1.不断提高公司的治理水平、产质量量，降低消费运营本钱和事故发生率，提供公司保持可持续开展的动力；2.加深公司员工对本人的工作职责和工作目的的理解；3.不断提高公司员工的工作才能，改良工作业绩，提高员工在

3、工作中的主动性和积极性；4.建立以部门为单位的团结协作、工作严谨高效的团队；5.通过考核结果的合理运用（奖惩或待遇调整、精神奖励等），营建一个鼓励员工发奋向上的工作气氛。 二 适用范围：绩效指标体系适用于公司职能治理部门和有指标分解的岗位治理人员, 但目前岗位治理人员的岗位绩效考核尚未具备条件, 须待完全制定、建立标准的岗位职责、定岗定员后，方始正式制定 岗位关键绩效指标，施行岗位责任与绩效考核。 三 绩效考核治理说明： 1、绩效治理是指公司为了不断提高和改善各部门及其下属员工职业才能与工作业绩所做的一系列治理活动。 2、绩效考核是指公司对各部门以及对各岗位人员的工作结果进展定期的评估，是绩效

4、治理的一个重要环节。 3、绩效治理和绩效考核是各级岗位治理者不可推脱的责任，治理推进部负责指导、监视和提供技术方面的支持。4部门、员工绩效治理与绩效考核的档案，是公司重要的人力资源治理根底性材料，必须妥善保管。5本规定的绩效治理与绩效考核的责任主体是各职能部门的负责人。 6各级治理者必须强化对绩效治理与绩效考核的观念，结实树立绩效治理与绩效考核的责任认识，包括：（1）员工的业绩确实是治理者的业绩； (2) 各级治理责任人是员工责任的最终承担者； (3) 不断提高和改善下属的职业才能和工作业绩，是治理者不可推脱的责任；(4) 在绩效治理与绩效考核过程中，全体岗位人员必须一直保持高度的参与性，各级

5、治理者必须随时与下属保持沟通。 7、绩效考核的结果与员工培养计划、晋升、提薪、效益工作相联络。四 绩效考核的原则： 1、考核要求客观公正，实事求是，各部门主管对所属员工的工作评价，应尽可能用数字化指标来衡量工作成果及进步成长情况，不可只凭主观感受或印象等方式来考核，以免造成不公平现象。 2、部门的考核以部门职责和部门绩效指标为主要依照;岗位的考核以岗位指导书和岗位绩效指标为依照,坚持上下结合，左右结合，定性定量及量化量表考核相结合。 3按不同的指标属性划分不同的指标评价方法。 五 工作职责： 1 部门绩效考核的组织、治理和推进由治理推进部负责；治理岗位绩效考核的组织、治理和推进由行政办公室负责

6、，行政办公室同时还须负责配合治理推进部对绩效考核目的体系组织学习与培训；2 各指标统计部门（按“指标统计责任分工表”的分工规定）依照绩效指标体系，并按考核计划，进展数据搜集与核定，并在规定时间内（见“主要绩效指标统计方法与要求一览表”）将指标完成的统计报表及时反应给相关的考核责任部门，由考核责任部门依照考核评分规定，填写“部门指标体系考核评分表”或“岗位绩效考核表”对相关部门施行考核评分，及将考核结果反应回各部门，使各部门理解明白存在的咨询题，以备进一步改良工作；3 每一考核期完毕，治理推进部及行政办公室应对考核结果提出考核报告及编制整改计划，对绩效考核体系进展持续改良。六 考核期的治理规定

7、1 月度考核期为每一工作月次月的510日； 2 季度考核期为每一工作季后次月的510日； 3 半年考核期为每半年工作期后次月的510日； 4 年度考核期为每年工作期后次月的510日 ； 在本手册考核试运转期内，以月度为考核期 。 七 .绩效考核方法 1、部门绩效考核采纳百分制计分方法，按指标的实际完成情况并按照各项指标的计分方法进展计分,详细考核与评价方法是： （1）部门的月度考核评价分为A、B、C、三个等级，其中得分分值最高的一个部门为A级、得分分值最低的二个部门为C级（分数一样的则并列）； （2）每年末公司对各部门进展年度评价，其中获得8次以上A等级的评为嘉奖部门，获得6次A等级的评为表扬

8、部门，获得4次C等级的评为加油部门; （3）被评为嘉奖部门和表扬部门的，公司除公开表彰外，还给予适当的奖励，其中，嘉奖部门给予按在册人数人均500元的奖励、表扬部门给予按在册人数人均200元的奖励。 2、治理推进部在完成对每个部门的指标计分后，每月8日前将“部门指标体系考核评分表”送主管总经理审批，并按主管总经理的审批意见执行，3. 年末时组织对各部门的年度评价，年度评价工作在次年1月一五日前完成。 4. 个人岗位绩效指标考核方法另见。八.绩效考核考前须知与规定：1、 合理考核与评价，不过严、不过松、杜绝“老好人”现象；2、 以绩效指标的数据为考核依照；3、 精确把握考核标准，深入理解考核要素

9、，防止随意倾向及出现考核结果反复类同现象；4、 不要片面考核（如以点代面，以偏概全），需多方面理解、抽查来源数据；5、 与考核指标无关的品行、习惯性等不能列为妨碍指标考核的要素；6、 统计数据来源的各种记录须及时、真实记录，不得伪造数据；7、 各种考核须按期、及时进展，不得推脱延误。 九 .申述及规定：1、申述程序：绩效考核及其结果不仅仅是个人，而且是一个部门或甚至是一个团队的荣誉，假设有任何认为不公平或存在疑咨询等情况，均可依以下方式申述： (1)确实核对过考核标准并核实所记录数据有误； (2)与数据来源统计部门及考评部门协调； (3)交付考核归口治理部门（属部门指标的归治理推进部，属个人岗

10、位指标的归行政办公室），总经理为最终仲裁。2、申述规定： (1)绩效申述需在收到绩效考核报告后的二个工作日内作出绩效考核申述； (2)超过上述第一条时限规定或暂不作出反应意见的，按无异议确认； (3)绩效考核经仲裁过的，不得再次提出申述。 第三章 公司与部门关键绩效指标1公司本部与各部门关键绩效指标分解 公司本部与各部门关键绩效指标分解表 (表一)部 门部 指 标 名 称 指标值 考 核期计 算 办 法 数椐耒源 数 椐 提 供 部 门 公司本部1利润总额 (万元)500年当年度内完成的利润总额利润年报表财务部2销售收入 (万元)26000年当年度内完成的产品销售总额 利润年报表财务部3销售利

11、润率 (%)2.1年运营期内的净利润本钱总额利润年报表财务部4平安事故次数12年当年度内所发生的消费平安事故（损失1000元以上）次数平安消费工作报表行政办公室5总资产酬劳率 (%)1.33年当年度内企业总资产的获利比率资产负债表利润年报表财务部6新产品开发命中率(%)（20年新产品下单件数/新产品送样件数（分自主开发和委托开发两类）新产品样板计划销售年报表运营部华美金属厂1产值 (含税.万元)1436.36月当月内完成的入库产品总价值产值月报表消费月报表财务部 2平安事故次数8年当月度内所发生的消费平安事故（损失1000元以上）次数平安消费工报表行政办公室3成品出厂检验合格率 (%)其中:

12、灯具 金属98.298.2月经检验合格的出厂产品送检的出厂产品总数消费月报表产质量量月报表华美金属厂(质量科)4消费计划准时达成率 (%)其中：灯具 金属7893月当月内按计划完成的产品数产品消费计划数消费计划 销售月报表华美金属厂(消费科)5本钱指标完成率(%)1.65月当月内发生的实际消费本钱本钱指标计划利润月报表消费月报表财务部 6全员劳动消费率(万元/人)1.1月当月度内的总产值员工总人数产值月报表人力资源月报表财务部 7样板准时完成率()80月当月度内下单产品样板准时完成数/下单样板计划数消费月报表运营部8订单材料准时完成率 (%)85月当月内下单产品材料按时交付数/产品材料应交付数

13、消费计划技术文件发放登记本工控中心 昭 信金属厂 1产值 (含税.万元)727.27月当月内完成的入库产品总价值产值月报表消费月报表财务部 2平安事故次数4年当月度内所发生的消费平安事故（损失1000元以上）次数平安消费工作报表行政办公室3退货率 (%)5月当月退货产值入库产值消费月报表退货产品入库台帐财务部4业务量完成率(%)95月当月实际完成业务产值计划业务量产值消费计划 消费月报表运营部5本钱指标完成率(%)1.一五月当月内发生的消费本钱本钱指标计划利润月报表消费月报表财务部 6全员劳动消费率 (万元/人)0.65月当月度内的总产值员工总人数产值月报表人力资源报表财务部 经营部1应收帐款

14、计划周转率(%)87.72月销售收入应收款余额销售月报表现金流量表财务部2销售利润率 (%)2.1月当月度内利润总额销售收入销售月报表利润月报表财务部3销售收入 (万元)2164月当月度内完成的销售收入总额消费月报表利润月报表财务部4新业务订单额比率(%)30月当月度新业务订单接单金额/当月度订单接单金额（新业务范围：中新建品号.）销售月报表利润月报表运营部5营销费用比率 (%)3.12月当月度营销费用/销售收入（营销费用：业务接待费、销售业务费、广告费、展览费、运输费、快递费、商检报关费、产品检测费）销售月报表利润月报表财务部工序操纵中心1外购件准时交货率(%)94月当月外购件准时交货批数计

15、划交货总批数采购计划入库台帐工控中心2外购件进厂抽检合格率 (%)97月当月进厂抽检合格批数/抽检总批数入库台帐质量月报表华美金属厂/质量科3存货周转率 (%)0.65月当月度内销售本钱存货存货台帐 销售月报表利 润 表财务部4订单完成率 (%)30月当月度内实际完成的订单件数签订的订单件数订单台帐销售月报表运营部5产值 (含税.万元/暂只统计华美厂)1436.36月当月内完成的入库产品总价值消费月报表利润月报表财务部研 发中心1样板准时完成率（自主开发产品）80月按时完成的产品样板数/需完成的样板计划数样板任务单样板计划研发中心 2新产品销售收入比率（自主开发产品）20月新产品销售收入当月度

16、总销售收入（自主开发的新产品范围：非来样来图设计的产品；老产品经75%以上设计改良的产品；公司尚未消费过的属于传统家居照明灯具以外的产品；具有自主知识产权、可申报公司专利或专有技术的产品；公司指令研发的产品；且产品可以实现销售，这类新产品的统计期为36个月）销售月报表经 营 部3产品图纸与技术文件正确率（自主开发产品）85月无发生过失的产品图纸与技术文件产品图纸技术文件(按产品项)文件修正通知书工作反应单工序中心4产品图纸与技术文件齐全率（自主开发产品）100月发出的产品技术材料份数需发出的产品技术材料总数技术文件发放登记本工序中心 财务部1本钱利润率 (%)25.48月当月度利润总额/本钱总

17、额利润月报表财务部2财务费用 (万元)161.47月按详细发生数椐本钱计划 利润月报表财务部3资金周转率 (%)0.6月当月度内流淌资金的周转情况资金计划 现金流量表财务部4总资产酬劳率 (%)1.33月当月度内企业总资产获利比率资产负债表利润月报表财务部行政办公室1平安事故次数12年当月度内所发生的消费平安事故（损失1000元以上）次数平安消费工作报表行政办2全员劳动消费率 (万元/人)0.85月当月度内消费总值/员工平均人数（按工时折算人数）产值月报表人力资源月报表财务部3治理费用计划达成率 (%)10010月当月度治理费用实际发生额/治理费用计划（治理费用：办公费用、费、水电费）利润月报

18、表治理费用计划财务部治理推进部1系统内审完成率(%)100月按内审工作计划安排直截了当统计内审计划 内审报告治理推进部2专项治理工作计划完成件数2月按专项工作计划安排直截了当统计工作计划工作总结治理推进部2绩效指标统计责任分工 指标统计责任分工表 序号指 标 名 称 责 任 分 工财 务 部行 政 办经 营 部工 控 中 心研 发 中 心推 进 部华 丽 厂昭 信 厂1利润总额2销售收入（本部）3销售收入（运营部）4销售利润率（本部）5销售利润率（运营部）6总资产酬劳率（本部）7总资产酬劳率（财务部）8产值（华美）（产值表：编号）9产值（昭信）（产值表：编号）10产值（工序操纵中心）（产值表：

19、编号）11平安事故次数(本部)（平安消费工作报表：编号12平安事故次数（华美）（平安消费工作报表：编号一三平安事故次数（昭信）（平安消费工作报表：编号14平安事故次数（行政办）（平安消费工作报表：编号一五成品出厂检验合格率(灯具、金属)（产质量量月报表：编号16存货周转率（存货周转率统计表：编号17消费计划准时达成率(灯具、金属)（消费计划准时达成率统计表：编号一八本钱指标完成率（华美）（本钱指标完成率统计表：编号19本钱指标完成率（昭信）（本钱指标完成率统计表：编号20全员劳动消费率（华美）（人力资源报表：编号：）21全员劳动消费率（昭信）（人力资源报表：编号：）22全员劳动消费率（行政办）

20、（人力资源报表：编号：）23应收帐款计划达成率（应收帐款计划达成率统计表：编号24新业务订单额比率（%）(新业务销售额比率统计表:编号:)25营销费用比率 (营销费营销费用比率统计表:编号26订单完成率（订单完成率统计表：编号27业务量完成率(业务量完成率统计表:编号28外购件准时达成率（材料采购计划达成率统计表：编号29外购件进厂抽检合格率(外购件进厂抽检合格率统计表:编号:)30样板准时完成率（样板准时完成率统计表：编号（研发中心）31新产品销售收入比率（新产品销售收入比率统计表：编号32新产品图纸与技术文件正确率（新产品图纸与技术文件正确率统计表：编号33新产品图纸与技术文件齐全率(图纸

21、与技术文件齐全率统计表：编号 )34本钱利润率35财务费用36资金周转率37治理费用计划达成率（治理费用计划达成率统计表：编号38系统内审完成率（系统内审完成率统计表：编号39专项治理工作计划完成率（治理工作计划完成率统计表：编号40新产品开发命中率 (产品开发命中率统计表:编号41样板准时完成() （华美） (样板准时完成统计表:编号42订单材料准时完成率 (订单材料准时完成率统计表:编号43退货率说明: 为统计主责部门3主要绩效指标统计方法与要求主要绩效指标统计方法与要求一览表序号指 标 名 称统 计 方 法 与 要 求统计归口部 门统计经办 人主要统计报表统 计 方 法完成时 间配合部门

22、配合人员数据记录1利润总额财 务 部会 计利润月报表按会计法则规定次月5日前2销售收入财 务 部会 计销售月报表按会计法则规定次月5日前3销售利润率财 务 部会 计利润月报表按会计法则规定次月5日前4总资产酬劳率财 务 部会 计利润月报表按会计法则规定次月5日前5业务量完成率工控中心消费计划 员消费月报表当月实际完成业务产值计划业务量产值次月5日前昭信金属厂消费统计员消费计划产品入库台帐6产值财 务 部会 计产值月报表按会计法则规定次月5日前华美厂昭信厂消费统计员消费月报表7平安事故次数行政治理办 公 室平安主任平安消费工作报表统计当月所发生的消费平安事故（损失1000元以上）次数次月5日前华

23、美厂昭信厂平安主管平安消费工作报表8成品出厂检验合格率治理推进部治理专员产质量量月报表经检验合格的出厂产品送检的出厂产品总数次月5日前华美厂昭信厂质量统计员产品检验台帐质量月报表9存货周转率财 务 部会 计存货周转率统计表当月销售本钱存货次月5日前工控中心物料仓/成品仓主管存货台帐库存物资盘查表10消费计划准时达成率工控中心消费统计员消费计划准时达成率统计表当月内按计划完成的产品数产品消费计划数次月5日前华美厂消费统计员消费月报表11本钱指标完成率财 务 部会 计本钱指标完成率统计表当月发生的实际消费本钱本钱指标计划次月5日前华美厂昭信厂消费统计员消费月报表12全员劳动消费率行政治理办 公 室

24、政工员人力资源报表当月度内的总产值当月员工平均人数次月5日前一三应收帐款计划达成率财 务 部会 计应收帐款计划达成率统计表销售收入应收款余额次月5日前运营部业务员应收帐款明细表14营销费用比率财 务 部会 计营销费用比率统计表当月度营销费用/销售收入（营销费用：业务接待费、销售业务费、广告费、展览费、运输费、快递费、商检报关费、产品检测费）次月5日前运营部销售月报表费用凭据一五新业务销售额比率财 务 部会 计新业务销售额比率统计表当月度新业务销售额/销售收入 （新业务范围：传统家居照明灯具以外的产品；新开发客户的产品；必须通过发中心编制技术文件的产品，以上产品统计期为12个月）次月5日前运营部

25、业务员产品销售合同16订单完成率运营部业务员订单完成率统计表当月实际完成的订单金额签订的订单金额次月5日前华美厂昭信厂消费统计员消费月报表171外购件准时交货率工控中心消费统计员外购件准时交货率统计表当月外购件准时交货批数计划交货总批数次月5日前工控中心物资统计员外购件入度台帐一八2外购件进厂抽检合格率治理推进部治理专员产质量量月报表当月进厂抽检合格批数/抽检总批数次月5日前工控中心物料仓主管外购件入度台帐19新产品销售收入比率财 务 部会 计新产品销售收入比率统计表当月新产品销售收入当月总销售收入（自主开发的新产品范围：非来样来图设计的产品；老产品经75%以上设计改良的产品；公司尚未消费过的

26、属于传统家居照明灯具以外的产品；具有自主知识产权、可申报公司专利或专有技术的产品；公司指令研发的产品；且产品可以实现销售，这类新产品的统 计期为36个月）次月5日前运营部业务员产品销售合同20新样板准时完成率研发中心设计组长新样板准时完成率统计表按时完成的产品样板数/需完成的样板计划数次月5日前研发中心设计人员样板消费记录工控中心消费统计员消费月报表21新产品图纸与技术文件齐全率（自主开发产品）工控中心消费计划 员新产品图纸与技术文件齐全率统计表发出的产品技术材料份数需发出的产品技术材料总数次月5日前研发中心设计人员技术文件发放登记本22新产品图纸与技术文件正确率工控中心消费计划 员新产品图纸

27、与技术文件正确率统计表无发生过失的产品图纸与技术文件产品图纸技术文件(按产品项)次月5日前研发中心设计人员新产品图纸与技术文件工作联络单23本钱利润率财 务 部会 计利润月报表按会计法则规定次月5日前24财务费用财 务 部会 计利润月报表按会计法则规定次月5日前25资金周转率财 务 部会 计资产负债表按会计法则规定次月5日前26治理费用计划达成率财 务 部会 计治理费用计划达成率统计表当月度治理费用实际发生额/治理费用计划（治理费用：、办公费用、费、水电费）次月5日前行政治理办 公 室行政主管治理费用计划分解表费用凭据27系统内审完成率治理推进部治理专员系统内审完成率统计表按工作计划安排直截了

28、当统计次月5日前内审工作计划内审工作报告28治理工作计划完成率治理推进部治理专员治理工作计划完成率统计表按工作计划安排直截了当统计次月5日前专项工作计划专项工作总结29新产品开发命中率运营部业务员新产品开发命中率统计表新产品下单件数/新产品送样件数次月5日前30样板准时完成率()运营部业务员样板准时完成率统计表当月度内下单产品样板准时完成数/下单样板计划数次月5日前华美厂消费统计员消费月报表31订单材料准时完成率 工控中心计划员产品材料准时完成率统计表当月内下单产品材料按时交付数/产品材料应交付数次月5日前华美厂技术科设计员技术文件发放登记本4 指标体系考核评分表如下 部门指标体系考核评分表

29、部门 : 考核时间: 年 月 指 标 名 称指标值总分值计 分 办 法完成指标值计 算得 分合计分管 理 推 进 部 意 见： 签名： 年 月 日主管总经理审核意见： 签名： 年 月 日 部门指标体系考核评分表 部门 : 华美金属厂 考核时间: 年 月 指 标 名 称指标值总分值计 分 办 法完成指标值计 算得 分1产值 (含税.万元)1436.36 一五每增(减)0.1%，加（减）0.5分，2平安事故次数 (年.次)8一五每增加1宗,扣减1分,发生重伤(死亡)事故,每宗扣减5分3成品出厂检验合格率(%)其中: 灯具 金属98.298.212每增(减)0.1%，加（减）0.5分，4消费计划准时

30、达成率(%) 其中： 灯具 金属789312每增(减)0.1%，加（减）0.5分，5本钱指标完成率(%)1.6512每增(减)0.1%，加（减）0.5分，6全员劳动消费率(万元/人)1.112每增(减)0.1%，加（减）0.5分，7样板准时完成率()8012每增(减)1%，加（减）0.5分，8订单材料准时完成率(%)8510每增(减)1%，加（减）0.5分，合计分管 理 推 进 部 意 见： 签名： 年 月 日主管总经理审核意见： 签名： 年 月 日 部门指标体系考核评分表 部门 :昭信金属厂 考核时间: 年 月 指 标 名 称指标值总分值计 分 办 法完成指标值计 算得 分1产值 (含税.万元)727.2720每增(减)0.1%，加（减）0.5分，2平安事故次数 (年.次)420每增加1宗,扣减1分,发生重伤(死亡)事故,每宗扣减5分3退货率 (%)5一五每增(减)0.1%，加（减）0.5分，4业务量完成率 (%)95一五每增(减)0.1%，加（减）0.5分，5本钱指标完成率 (%)1.一五一五每增(减)0.1%，加（减）0.5分，6全员劳动消费率(万元/人)0.65一五每增(减)0.1%，加（减）0.5分，合计分管 理 推 进 部 意 见： 签名： 年 月 日主管总经理审核意见： 签名： 年 月 日