2022年向集团汇报KPI.docx

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1、XX集团IE事业部、网络公司中期述职模版XX集团企业治理部二零零二年五月模版填写说明此次述职模版在内容和方式方面有较大的修正，和往常的模版有非常大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求预备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：一、 填写模版时应留意的事项（一） 论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份既相对独立，又互相衔接，构成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因而需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，防止出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。（二

2、） 数据填写标准。上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期比照的数据范围要一样，具有可比性。（三） 上报格式。初稿均以WORD文档方式上报，以便于集团职能部门修正，终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报，述职时以POWERPOINT幻灯方式讲演。POWERPOINT的制造应以集团VI标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因材料欠缺，能够不填写，但要作相应说明。报告的重点内容和时间要求等详见“XX集司200296号”关于认真做好2002年KPI考核及中期述职工作的通知。二、 KPI字典（附后） KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以

3、各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进展陈列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请征询集团企管部，联络人：，：。 集团企管部 二OO二年六月八日模版填写说明21. 暗点与亮点52、市场数据及竞争对手比拟63. KPI指标完成情况74.收入增长与提高竞争力的策略与措施115. 客户满意度1852提高客户满意度措施6、组织学习与成长186、组织学习与成长19KPI字典241. 暗点与亮点l 暗点1.应收帐款回款速度变慢2.全国市场份额还没有得到较快的增长3.l 亮点1.销售额增长2.顾客满意度提升3.l 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。l KPI完成的暗点和亮点l 利润增长

4、，以及费用和本钱操纵；l 资金周转，应收帐款和库存操纵l 收入增长，以及销量与份额增长l 核心竞争力提升的暗点和亮点l 新品率l 产质量量操纵l 顾客投诉及满意度l 顾客效劳l 治理l 组织气氛l 变革创新，知行合一2、市场数据及竞争对手比拟 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)2.1 行业市场分析市场容量平均增长率%价格水平变动平均毛利率增减材料来源（比照材料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进展比拟，下同）： 分析推断：2.2市场分析及竞争对手比拟2.2.1 市场份额去年同期本年当期全年预测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化XX行业最正确企业直截了当对

5、手1直截了当对手2合计数据分析推断：2.2.2竞争对手与本身的优优势和运营方式总结优势优势运营方式XX行业最正确企业对手二对手三3. KPI指标完成情况3.1 KPI指标达成及分析3.1.1 KPI指标达成率KPI指标年初承诺本年当期完成年初承诺%去年同期同比增长%营业收入利润总额流淌资金周转天数期间费用率存货周转天数（网络设备）、新品率（IE事业部）3.1.2 比去年同期增减的缘故及分析(限200字) 313改良措施和效果可能(限200字)3.2 其他主要指标完成情况3.2.1 损益表分析本年当期与去年同期比与预算比数额比率差额增加%差额增加%商品销售收入净额减：商品销售本钱毛利减：运营费用

6、商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：治理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润与预算的差异分析：3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用工程明细表工程本年当期占期间费用比例去年同期同比增长1、销售费用 其中广告费用 售后效劳2、治理费用 其中研发费用3、说明：3.2.3 分产品商品销售收入构成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与推断：3.2.4 分产品毛利率产品本年同期去年全年比去年增减%12345678910其他分析与推断：3.2.5 现金流量工程本年当期去年

7、同期比预算增减%一、运营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他运营活动现金 现金流入小计 购置商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他运营活动现金 现金流出小计 运营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 归还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金

8、支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的妨碍额五、现金及现金等价物净增加额对运营活动现金净流量赤字的缘故分析：4.收入增长与提高竞争力的策略与措施4.1 总体策略411年初提出的总体策略： 412上半年策略施行效果（限200字） 413再次确认的总体策略（限200字）（表述方式：针对什么时机或征询题，采取什么措施，到达什么目的）4.2 新产品开发421研发投入规模和比率项 目去年同期本年当期同比增长%全年预测1、研发费用2、研发费用率%3、研发人员数量4、研发人员比例其中硕士以上人员比例说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试

9、费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）； 2、研发人员比例：研发人员占整体技术、治理人员的比例（工人和后勤人员除外）。 4.2.2 上半年推出新产品销售效果总投入(含研发、推行费用)定位卖点销量利润本年当期全年预测本年当期全年预测新产品1新产品2注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品效果分析4.2.3 下半年新产品推出计划推出时间可能销量可能毛利率全年新品率可能%新产品1新产品24.3 产品组合优化策略 4.3.1 二级指标去年同期本年当期同比全年预测销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重 4.3.2 产品优化措施：销量最

10、大的前20%的品种奉献分析 产品型号销量收入利润市场潜力（升、降）数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加合计分析与推断：说明：运用帕雷托图等方法进展品种构造分析，反映产品组合优化效果。 4.3.3 帕雷托图分析与推断：4.4 质量治理情况与措施 4.4.1 质量治理指标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉次数/万台、部其它指标4.4.2 趋势图：4.4.3 OEM治理OEM商合同金额批次合格率1月2月3月4月5月6月说明：4.4.4 趋势图：4.4.5 改良OEM治理的措施：4.5 加快周转和实现资金平衡的措施4.5.1渠道治理4.5.2.1二级指标去年同

11、期本年当期全年计划目的全年挑战目的经销商平均销售额存货周转天数（IE事业部）说明：渠道治理（终端客户资源治理）重点是对主渠道（占销量70%）进展治理和分析。二级指标：经销商平均销售额=本会计年度回款总额/（期初经销商总数+期末经销商总数）/2设立目的：牵引网络晋级和运营方式创新 4.5.2.2 渠道（客户资源）治理主渠道客户资源（去年全年）主渠道客户资源（本年当期）客户数量平均销量客户数量平均销量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道1主渠道2说明：4.5.2.3 渠道治理改良措施4.5.3 存货构造及库龄分析030天3090天90180天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小

12、计小计180360天1年以上型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计4.5.4 存货库龄的直方图分析：4.5.5 清理过期存货的措施:措施当期清理可能损失第三季度清理数额第四季度计划清理数额90180天180天以上90180天180天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明缘故4.5.6 应收账款构造和帐龄分析130309090180客户名称金额比重客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计小计1803601年以上客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计说明：4.5.7 应收账款账龄的直方图分析：4.5.8 清理过期应收账款的措施措施当期清理可能损失第三季度计划清欠

13、数额第四季度计划清欠数额90180天180天以上90180天180天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明缘故5. 客户满意度5.1 客户满意度企业调查结果 5.1.1 客户满意度企业调查结果去年全年本年当期同比增减综合满意度质量满意度交货满意度效劳满意度品牌知名度 5.1.2 分析说明52提高客户满意度措施6、组织学习与成长6.1 关键人员组织气氛指数（援用集团人力资源部调查结果）去年同期本年当期关键人员组织气氛指数灵敏性责任性奖励性进取性明确性凝聚性62分析与推断：7. 计划和预算调整7.1 KPI指标7.1.1 KPI目的值调整KPI指标年初承诺调

14、整后的计划增长%比去年增长%挑战目的销售收入利润总额流淌资金周转天数期间费用率应收帐款周转天数、存货周转天数（网络设备）712完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限200字） 7.2主要产品产销量序号产品名称或产品系列单位产量销量年初计划调整后的计划年初计划其中出口调整后的计划其中出口12345说明：7.3 主要预算7.3.1 损益预算年初预算调整后的预算比年初预算数额比率数额比率数额增减率%商品销售收入净额减：商品销售本钱毛利减：运营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：治理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润分析与推断：7.3.

15、2 现金流量预算工程年初预算调整后的预算比年初预算增减%一、运营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他运营活动现金 现金流入小计 购置商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他运营活动现金 现金流出小计 运营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 归还

16、债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的妨碍额五、现金及现金等价物净增加额说明8. 意见反应集团其他相关部门和公司KPI字典名词解释A类经销商个数变化与上年相比，本财年列入A类的经销商数量变化。IT建立工程公司系统地施行的用于提高治理水平和效率的信息系统建立工程。QA抽检不良率QA抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。XX在该客户的销量该客户销售在XX品牌产品上的销售量。XX在该客户的重要 度排序在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中，XX所处的位置。XX使用该客户的费用率XX给该客户的扣点。A按计

17、划完成的可能性述职时对各研发工程按计划完成的可能性做出推断，并在“分析与推断”处对否认的答复做出解释和提出修正方法。暗点在完成KPI指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的缺乏。B比重某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例。通过这个指标的比拟，把握各竞争对手的渠道政策的重点。本年同期即当期。变化某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势，通过这个指标把握各厂家渠道政策的演化。变化率所在栏目的业绩与上年同期相比增加或减少的百分比。部品采购检验合格率采购部品入库检验合格率。部品采购交货及时率采购部品及时交货数全部采购部品数的比例。C彩电市场容量可能一个财政年度内，市场对XX及其直

18、截了当竞争对手提供的彩电产品的总的需求量。采购计划完成率当期物料计划及时完成数与当期物料需求计划的比值财务费用财政年度内融通资金发生的各种费用。差距YY在投合市场消费心理，掌握技术开展动向和战胜竞争对手等方面存在的差距。产品化才能吸纳世界最新相关技术、转化为产品的才能。产品转换时间系统从一种产品转向消费另一种产品发生的停工时间。产品组合优化依照对产品的销售量和毛利奉献水平排序和分析的结果，提出产品构造优化措施。畅销产品入围和排名指数依照第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果，考核及计算入围产品的加权排名指数。超高端市场对彩电来说，确实是定价在10000元以上的产品所针对的市场。承诺关

19、键绩效指标目的确实定是通过自上而下，和自下而上两个方向的沟通实现的，沟通的结果确实是要使运营者对本人的运营责任和目的做出承诺，而中期述职正是提供着如此的沟通时机。城市家庭彩电拥有率在所有城市家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例城市家庭电冰箱拥有率在所有城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例城市家庭家电消费支出份额在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例城市家庭空调拥有率在所有城市家庭中，拥有空调的家庭所占的比例城市家庭洗衣机拥有率在所有城市家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例城市家庭音响和家庭影院市场容量一个财政年度内，市场对XX及其直截了当竞争对手提供的音响和家庭影院产品的总的需求量。城市人均可

20、支配收入城市居民可支配收入总和除城市居民总人数重复维修次数本财年，售后效劳系统对同一毛病产品维修两次或两次以上的案例数。存货构造及库龄分析分析每个月月底全部库存构造，不同库龄的产品的数量。存货周转率本财政年度销售收入总额（按回款计）与销售公司存货平均金额之比。其中，存货平均金额=本财政年度各月末存货占用金额之和/12D大量投产时间研发工程的在研产品计划的大量投产时间单店平均每个渠道单个门店的平均销售额，通过这个指标的比拟，把握各厂家的销售终端效率。单个标准台部品采购本钱降低率当期消费领用部品本钱折合到单个标准台的单台部品采购本钱与去年同期相比的降低水平单个标准台制造本钱降低率单个标准台制造本钱

21、（不含部品采购本钱）与上年相比的降低率当年上市新产品创利比例当年上市的新产品制造的利润占全部利润的比例大商场位于城市中心肠带的百货商店，通常是家电销售的主要终端方式。大中城市市场占有率大中城市市场占有率=一级市场和二级市场销量/市场总销量地级市地区一级的城市市场，是向农村市场扩展的支点。地域该客户本身网络覆盖的地域范围。电冰箱市场容量可能一个财政年度内，市场对XX及其直截了当竞争对手提供的电冰箱产品的总的需求量。低端市场对彩电来说，定价在3000元以下的产品所瞄准的市场。多元化产品构造优化分析对主要产品的销售量排序，分析各产品的毛利和销售收入分别在全部毛利和销售收入中的比例，进而分析和预测销量

22、变化和波动情况。F费用支出构成销售公司各种费用的构造分析。分产品材料本钱率不同产品或产品线的材料本钱占全部本钱的比例。分产品毛利率不同产品或产品线的毛利率。分产品主营业务收入构成按产品列示销售收入的构造。分产品销售费用率一个财政年度内，发生或分摊到某个品种产品销售上的销售费用总额占该产品全部销售收入的比例。分析与推断依照定性或定量的分析结果，做出推断，构成决策依照。份额在一个财政年度内，单个制造厂商向市场提供的产品数量占所有竞争产品的当年总销量的比例。G高端市场对彩电来说，定价在500010000元之间的产品所针对的市场。工厂毛利率当年上市的新产品为制造环节制造的毛利空间可能。供给商治理随着运

23、营规模的扩大，妨碍力沿着产业价值链的后向延伸程度就成为YY的核心竞争力之一。成功地利用IT技术把关键部件供给商的资源供给计划和本人的信息系统联合在一起，从而做到从整个价值链的角度来提高系统的响应速度和才能。广告定位通过比拟各厂家所强调和宣传的广告形象，分析其广告策略的动向。广告投入通过比拟每个财政年度各竞争对手的广告投入力度，分析其营销策略。广告效果通过比拟各厂家的广告投入效果，优化本身的广告行为，提高广告运作效率。关键治理人员总经理必须直截了当关注的、对公司成功有重要妨碍的治理人才。关键绩效指标(KPI)由运营战略转化而来的，并用来衡量战略施行效果的绩效指标。关键技术人员总经理必须直截了当关

24、注的、对公司成功有重要妨碍的技术人才。关键人员总经理必须直截了当关注的、对公司有重要妨碍的战略性人才。关键人员组织气氛指数通过对关键人员进展征询卷调查，分析关键人员的士气和凝聚力，以掌握公司的各种治理政策和方法所获得的效果。治理费用行政治理部门在财政年度内发生的各种费用。H行业先进方式的跟踪系统性地研究和分析当前行业先进方式的起源、演进过程，和它的优优势，以作为对本身方式进展检讨的参照，协助不断完善和改良本身的运营方式。宏观市场情势特征对所处行业和市场的宏观情况，妨碍行业和市场开展的严重要素做出概括，并关注这些要素的妨碍程度。J级别依照市场兴旺和成熟划分市场的方式。计划进度依照IT建立工程的施

25、行计划，当前应该到达的里程碑。计划工程与进度运营方式创新各阶段计划施行的工程的进展情况，用里程碑性的阶段性成果来衡量。集团指XX集团。技术开展趋势由技术开展推进的市场需求变化趋势。家电全国家庭拥有率拥有某种家电的家庭数占全国家庭数的比例。家电消费者钱袋份额居民可支配收入用于家电消费的比重。加快周转措施加快周转措施，主要包括加快存货周转措施和存货库龄分析，以及缩短应收帐款回收期措施和应收帐款帐龄分析。奖励性员工感到他们的优良工作得到认同并遭到奖励，同时这种认同是建立在绩效的根底上，员工感到认可和表扬、剧烈的批判和批判的程度。处理措施针对组织建立方面存在的最突出的三个征询题，拟定的处理方法是什么。

26、进取性员工感到治理层强调绩效改良和尽心尽力的程度，包括人们感到设置的组织和个人目的虽具挑战性但能够到达的程度。进展程度研发工程已经完成的里程碑性的阶段性成果。经销商从事家电批发业务的中间代理，家电厂商通常通过它把产品送到各零售终端。经销商满意度经销商对XX销售公司提供的支持和效劳的看法。经销商平均销售额经销商平均销售额=本财政年度回款总额/（期初经销商总数+期末经销商总数）/2运营方式总结和概括各竞争对手的销售方式，关注其方式上的演化可能给XX带来的妨碍。运营方式创新系统地检讨现行方式、跟踪行业先进方式，依照市场走势对将来方式做出预测，从而有步骤地施行向将来方式转化进程。对销售公司来说，运营方

27、式创新主要指营销组织和客户资源治理方面的改良和创新。竞争对手竞争对手分直截了当竞争对手和间接竞争对手，此处指的是直截了当竞争对手，即向市场提供和YY一样产品的其他企业。竞争对手战略动向对主要竞争对手在营销策略，新产品推出，制造和供给链治理策略，组织构造，关键人事变动等重要方面的变化和战略动向进展概括性的总结。竞争对手销量最大者对某个厂家的某一种主力机型来说，销量最大的厂家是谁，它在这个产品上的表现又如何？K开发工程单个新产品开发工程。开箱合格率销售现场开箱合格产品占全部产品的比例。考核牵引什么设计该考核指标的意图。考核指标对销售公司不同层次部门适用的考核指标分别是什么。可合作性和开放性外部结合

28、开发的进展与内部资源共享的程度。客户的平均费用率本财年内该客户的费用总和占全部销售收入的比例。客户满意度以销售公司为例，客户包括两个层次的客户。一是经销商层次的客户，这是销售公司面对的直截了当客户，也是治理的重点；二是消费者层次的客户，即终端客户。所谓的客户满意度确实是分别针对这两类客户的满意度。客户在地区市场的占有率本财年内该客户的销售收入数量总和占它所在地区市场总额容量的比例。客户最重要的制造商在该客户经销的产品品牌中，销售收入份额最大的品牌制造商。空调市场容量可能一个财政年度内，市场对XX及其直截了当竞争对手提供的空调产品的总的需求量。L优势比照和关注各竞争对手销售方式上和营销策略上的弱

29、点，尤其是分析这些弱点的成因和潜在的妨碍。离任在一个财政年度内，辞退或辞职的人次。利润比例一个财政年度内，一种产品制造的毛利占全部毛利的比例。利润率目的完成率本财年销售公司完成集团下达的毛利率目的的程度。通过该指标促进销售公司不断优化网络构造，改良运营方式，在盈亏平衡根底长追求销售收入的最大化。利润总额本财政年度内，王牌制造系统实现的利润总额。利润总额增长率本财政年度王牌制造系统实现的利润总额与上年同期相比的变化率。亮点在完成KPI指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出的成绩灵敏性员工在工作场合中对约束的感受程度，包括对那些将会妨碍工作达成的不必要的规章制度、流程、政策和操作规定的感受程度，

30、以及新的思想被接受的程度。M卖点新产品或主打产品推行所强调的宣传主题和瞄准的市场兴奋点。毛利财政年度内的销售收入减销售本钱毛利空间各厂商在某一种主打产品上能够得到的毛利率。明确性人人都明白部门目的及对他们的期望，同时理解这些期望和目的的相关程度。方式创新过程运营方式创新必须是一个深思熟虑的过程，既要明确当前方式的优优势，又要明确方式创新的方向，还要能够看到方式创新各阶段可能存在的困难和风险。目前市场表现某种主打产品在本年度制造的市场业绩有多大。N难点与风险运营方式创新各阶段已经或可能遇到的困难和风险。年度总回款目的完成率本财政年度完成集团下达的年度销售收入任务（按回款口径计算）的百分比。通过该

31、指标衡量销售公司整体业绩水平。凝聚性人们为本人属于组织而感到骄傲的程度。这在需要的时候能够产生特定的力量使人们相信每个人都为一个共同的目的而工作。农村家庭彩电拥有率在所有农村家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例农村家庭电冰箱拥有率在所有农村家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例农村家庭家电消费支出份额在农村家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例农村家庭洗衣机拥有率在所有农村家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例农村人均可支配收入农村居民可支配收入总和除农村居民总人数P帕雷托图依照各产品对销售收入或毛利奉献水平排序的结果做出的“收入份额- 品种份额”或“毛利份额- 品种份额”曲线。其中，“收入份额- 品种份额”曲线接近“2- 8”分布，即20%的品种奉献80%的收入；“毛利份额- 品种份额”曲线又被称为“鲸鱼曲线”，即部分产品不但不对毛利做出奉献，反而还会侵蚀其他产品制造的毛