婵妈妈-2022年时尚产业年度洞察-2022.12-87正式版.doc

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1、# 年度洞察2022/12DEC.CHANMAMADATAREPORT2022 chanmama All Rights Reserved时尚行业主要涵盖服饰内衣、美妆护肤、鞋靴箱包和珠宝配饰四个经营大类。2022年10月抖音电商平台时尚行业市场规模近千万亿级别，同比去年10月增幅达38.8%，2022年时尚行业市场规模占整个抖音全行业的56.8%。本篇报告对抖音电商时尚行业进行赛道洞察、细分行业潮流趋势洞察、行业人群洞察并梳理了“直播电商之都”广州在时尚行业的表现梳理出了2022年抖音电商时尚行业值得关注的趋势，分别为：软钢圈和厚款女士内衣正在崛起女装潮流风格趋势不受定义的中性风、随性的欧美街

2、头风、从容耐看的中式复古风、特立独行的原创设计黑马面部护肤品趋势是深度养护、强效滋养面部护肤黑马主成分是以抗衰抗皱作为主打功效面部美容仪器易在细分赛道上创造佳绩防晒霜热点追踪：无油轻盈肤感与多重功效美妆工具热点分析：商品细分化、量贩组合化、工具电动化抖音平台时尚行业人群年轻化，银发时尚经济崛起2022年珠三角和京津冀地区抖音用户对时尚产业兴趣增长CONTENTS1 抖音电商时尚行业赛道洞察时尚行业整体市场规模变化时尚行业各经营大类趋势变化时尚行业各一级品类的增长情况时尚行业各一级品类的直播转化能力时尚行业一级品类的品牌格局2 抖音电商时尚行业细分类目趋势洞察机会赛道：内衣/袜子、美妆工具/美容

3、仪器成熟赛道：护肤品优势赛道：女装潜力赛道：潮流饰品3 抖音电商时尚行业兴趣人群洞察性别占比差异变化和趋势总结年龄占比差异变化和趋势总结地域属性品类偏好和趋势总结各一级品类在年龄和性别上的人群洞察4 抖音电商时尚行业之广州地区广州销售额和达人概况汇总广州地区优质达人和品牌及案例拆解广东商品发货地品牌数量和头部品牌本次报告时间范围：2022年1月1日2022年10月31日同比时间范围：2021年1月1日2021年10月31日Chanmama Data Report抖音电商时尚行业Chanmama Data Report抖音电商时尚行业市场规模占全行业56.8%2022年10月抖音电商平台时尚行业

4、市场规模近千万亿级别，同比去年10月增幅达38.8%，2022年时尚行业市场规模占整个全行业的56.8%。抖音电商平台时尚行业市场规模变化趋势22-10 22-09 22-08 22-07 22-06 22-05 22-04 22-03 22-02 22-01 21-12 21-11 21-10 21-09 21-08 21-07 21-06 21-05 21-04 21-03 21-02 21-01数据来源：蝉妈妈 Chanmama Data Report时尚行业经营大类市场趋势各异时尚行业主要涉及四个经营大类：服饰内衣、美妆护肤、鞋靴箱包与珠宝饰品，贯穿了从头到尾的时尚。服饰内衣的销售旺季

5、在10月到来年1月，美妆护肤的销售额波峰在各平台大促期间，鞋靴箱包全年趋势较为平稳，珠宝配饰在520、七夕等特殊节点迎来销售额高点。抖音电商平台时尚行业经营大类销售趋势变化服饰内衣美妆护肤鞋靴箱包珠宝饰品12345678910111212345678910月月月 月 月月月月月月月月月月月 月 月月月月月月2021年2022年数据来源：蝉妈妈 Chanmama Data Report时尚行业一级品类的增长潜力内衣/袜子、美妆工具/美容仪器是机会赛道女装赛道销售额遥遥领先，销售额同比增长率略高于时尚行业平均值，属于优势赛道，同样男装赛道也属于优势赛道；一级品类是护肤品和翡翠玉石销售额高于行业平均

6、值，但同比增幅较为缓和，属于成熟赛道 ；内衣/袜子、美妆工具/美容仪器市场规模较小，但增幅可观，是属于机会赛道；左下角归属潜力赛道。抖音电商平台时尚行业一级品类的增长情况销 成熟赛道 平均值售额 女装护肤品翡翠玉石男装婴童装/亲子装彩妆/香水女鞋箱包男鞋潮流饰品珍珠黄金钻石婴童鞋/亲子鞋 家居服潜力赛道优势赛道平均值 内衣/袜子美妆工具/美容仪器机会赛道销售额同比增长率数据来源：蝉妈妈 时间范围：2022年1月1日-2022年10月31日Chanmama Data Report时尚行业一级品类的直播转化能力女装垂类直播间平均场观最高护肤品垂类直播间转化率最高时尚行业中一级品类珍珠、翡翠玉石、女

7、装的垂类直播间平均销售额居前三甲、护肤品、彩妆/香水、内衣/袜子以及婴童装/亲子装的垂类直播间转化率较高。女装的垂类直播间平均场观最高、而护肤品的垂类直播间观众平均停留时长最长。抖音时尚行业一级品类的垂类直播间数据一级品类平均停 平均场 平均在 平均销GPM平均销转化率留时长观线人数售额量珍珠7894627049941.27%翡翠玉石9798488835661.13%女装60182549814171.42%护肤品1041130411320622.35%黄金钻石5885744023980.28%彩妆/香水69134209412342.15%内衣/袜子54136955611082.27%男装539

8、9564215191.56%箱包57109788211801.26%婴童装/亲子装5812440609882.31%女鞋5112616679711.05%婴童鞋/亲子鞋4912189459421.69%家居服4712865577731.28%男鞋5576914910981.04%潮流饰品649576627441.92%美妆工具/美容727869607361.97%仪器数据来源：蝉妈妈 垂类直播间指该直播间货品60%以上为同一一级品类Chanmama Data Report时尚行业一级品类的品牌格局美妆工具/美容仪器是时尚行业的蓝海赛道美容工具/美容仪器与黄金钻石的CR5品牌集中度是最高一档，它

9、们行业内技术壁垒较高，品牌力较强，能够较易形成垄断；尤其是美妆工具/美容仪器行业销售额增速快且目前品牌数量适中，在时尚行业中属于蓝海赛道。女装、护肤品的CR5品牌集中度是最低一档，这两个品类在抖音甚至全平台都已进入存量竞争市场，行业内品牌数量非常多，竞争很大，但因为行业内存在多种超细分赛道，难以形成品牌垄断，这两个品类的CR5相对较低；内衣/袜子CR5同比增幅几乎为0，行业品牌数量同比增幅却很高，说明该细分行业目前仍是增量市场，但因为行业内头部品牌的品牌力不够强，还未能聚焦于提高市场集中度的策略。C21.0%蓝海赛道R5黄金钻石美妆工具/美容仪器77.6%婴童鞋/亲子鞋珍珠彩妆/香水男鞋内衣/

10、袜子潮流饰品婴童装/亲子装男装翡翠玉石女鞋箱包家居服护肤品女装销售额同比增长率数据来源：蝉妈妈 气泡大小表示品牌数量Chanmama Data Report抖音电商时尚行业机会赛道内衣/袜子、美妆工具/美容仪器成熟赛道护肤品优势赛道女装潜力赛道潮流饰品机会赛道内衣/袜子头部品牌猫人品彩北极绒头部达人小小101董先生千屿Sheila头部商品宝娜斯会呼吸的冰淇淋紫杉醇净化内裤北极绒2022新款“软收塑”科技塑身衣北极绒智能悬浮裤JM/中脉健康舒适聚拢型内衣宝娜斯会呼吸的腰精美塑收腹提臀净化裤Chanmama Data Report机会赛道内衣/袜子该品类显现多个高增长细分赛道中国内衣行业起步晚，中

11、国内衣购买的频率少于欧美国家，国内一年大概是3-10件，而欧美是10-12件；与此同时，国内人均消费大概在40美金左右，也低于欧美的100多美金，中国内衣市场整体仍是增量市场，【内衣企业的发展当然是以规模增长为首要目标，存量市场才更需要企业去考虑提升集中度】。2022年1-10月作为平台中机会赛道内衣/袜子的销售额同比增长率高达262%，其二级细分品类中女士内衣、内裤、塑身衣的同比增幅都远高于内衣袜子，属于平台内高增长细分赛道。内衣/袜子二级品类市场规模变化趋势2021年1-10月销售额2022年1-10月销售额同比增长率562%464%317%273%209%262%158%128%139%

12、178%数据来源：蝉妈妈 &中国女性内衣白皮书Chanmama Data Report机会赛道内衣/袜子最受青睐的功能女士内衣内裤聚拢抑菌大胸显小透气收副乳不褪色美背不起球无痕速干矫正塑腰防凸点舒适防外扩无痕透气提臀调整型收腹袜子少女文胸透气聚拢隐形防凸点防汗防外扩防臭保暖大胸显小防勾丝美背不起球收副乳防滑舒适速干抗菌无痕塑身衣保暖内衣保暖显瘦束身美体显腰透气透气抗菌显臀吸湿排汗可调节抗静电收副乳自发热收腹防臭保暖无哺乳开口收胸显瘦数据来源：蝉妈妈 条形图以销售额作为衡量尺度Chanmama Data Report机会赛道内衣/袜子软钢圈和厚款女士内衣正在崛起抖音女士内衣市场以无钢圈常规和薄款

13、厚度内衣为主，无钢圈内衣随着女性悦己意识而崛起，追求自身穿着舒适。在分析中发现软钢圈以及厚款内衣的同比增幅迅速，软钢圈内衣综合了有钢圈内衣的稳定塑形功能和无钢圈内衣的舒适贴身体感，厚款内衣的兴起表明了女性正摆脱“大胸羞耻”的心态，真正实现悦己追求美观。女士内衣是否有钢圈属性增长趋势333% 2022年销售额719%254600%无钢圈有钢圈软钢圈女士内衣厚度属性增长趋势2021销售额2022销售额同比增长率2113%1421%1194%353%127%122%8%常规薄款厚款上薄下厚超薄款中厚款中薄款数据来源：蝉妈妈 Chanmama Data Report机会赛道内衣/袜子新势卖点分析内裤安

14、全：洁净/净化美观：微提臀/蜜桃臀/性感曲线材料：微磨毛/高档蕾丝/冰溶冰丝内衣款式：固定一体式/外扩型材料：泡泡蕾丝/紫杉醇/液态氨纶功能：健康舒适/塑胸/收肉/无勒塑身衣功能：智能塑性、强塑性、锁温舒适：会呼吸、轻暖、冰感数据来源：蝉妈妈 时间范围：2022年1月1日-2022年10月31日Chanmama Data Report机会赛道内衣/袜子新势卖点分析袜子款式：双层打底/裸感逼真/假透肉色材质：精梳棉底/樱花棉/薄荷纤维规格：超低筒/双中筒/中低腰背心/肚兜/吊带款式：带胸垫/调整型/薄款一体式/无肩带/背心式风格：法式/百搭/性感/时尚功能：内搭/美背/防下垂/不跑杯/大胸显小塑

15、身衣款式：蕾丝拼接/无痕感风格：纯欲功能：不勒胸/塑胸数据来源：蝉妈妈 时间范围：2022年1月1日-2022年10月31日Chanmama Data Report机会赛道内衣/袜子赛道头部品牌热卖商品内衣/袜子品牌的热卖商品概览品牌名2022年市场份额同比增长率热卖商品Miiow/猫人235%连体塑身衣、平角内裤、无痕内裤、薄款文胸、显瘦内衣FENTENG/芬腾403%无钢圈文胸、女式三角裤、调整型文胸、舒适胸罩、防下垂文胸beijirog/北极绒257%科技塑身衣、收腹打底裤、男内裤、宽松四角裤、羊毛保暖裤Ubras53%固定文胸、升级版文胸、背心、一片式文胸、礼盒内衣Nan ji ren

16、/南极人323%无钢圈文胸、舒适文胸、调整型文胸、秋衣秋裤保暖内衣、蕾丝内裤V/雅鹿137%调整型文胸、透气女士内裤、女士保暖内衣、男士保暖内衣、双面保暖内衣BONAS/宝娜斯1401%美体塑身衣、高腰收腹裤、夏季光腿神器、裸感光腿神器、加厚打底袜AIMER/爱慕163%聚拢内衣、大胸显小文胸、洞洞文胸、网纱文胸Langsha/浪莎66%性感文胸、防下垂文胸、乳胶文胸、超薄水晶杯YUZHAOLIN/俞兆林172%蕾丝文胸、无痕三角裤、高腰女士内裤、无钢圈文胸、平角内裤MONTAGUT/梦特娇398%舒适内裤、蕾丝聚拢文胸、高颜值内裤、舒适男士内裤SNOW FLYING/雪中飞23%亲肤内裤、中

17、腰女士内裤、百搭女士内裤、柔软女士内裤VICTORIAS SECRET/维多269%字母肩带、秘密无痕内衣、薄款文胸、利亚的秘密无钢圈文胸、秘密腰带千奈美126%调整型文胸、大胸显小文胸、无钢圈内衣YOUKESHU/有棵树29%无痕无钢圈内衣、薄款聚拢文胸、透气三角裤、无痕运动背心、无肩带内衣saisamorn/赛莎梦-13%乳胶内衣、乳胶吊带、提臀鲨鱼、无痕男士内裤恒源祥163%全棉保暖内衣、男保暖裤、儿童秋裤、平角内裤、秋衣秋裤保暖内衣HLA/海澜之家33%棉毛保暖套装、保暖内衣、平角内裤、男内裤PinCai/品彩30%泡泡内裤、高腰内裤、防脱散菠萝袜、舒适内裤、春秋季菠萝袜Miss Cu

18、riosity/好奇蜜斯641%无钢圈内衣、蕾丝文胸、调整型文胸、性感蕾丝内衣ManiForm/曼妮芬787%女士无痕内衣、无钢圈聚拢文胸、蕾丝文胸、稳定三角包棉致2944%女童内裤、平角内裤、纯棉内裤、男童内裤奶糖派120%全罩杯文胸、下垂大胸内衣、透气文胸、蕾丝内衣、蕾丝文胸NEIWAI/内外90%云朵文胸、云朵背心、无钢圈文胸、轻薄文胸、美背吊带Plandoo/帕兰朵1392%中腰女士内裤、少女内裤、抗菌女士内裤Bananain/蕉内46%平角内裤、男士内裤四角裤、情侣内裤、礼盒星期裤、秋衣秋裤打底衣数据来源：蝉妈妈 机会赛道美妆工具/美容仪器头部品牌觅光雅萌Ulike头部账号雅萌YA-

19、MENUlike官方旗舰店千惠头部商品雅萌雅萌ACE Pro四环变频美容仪Ulike蓝宝石冰点脱毛仪觅光六极射频美容仪PRO听研即雾水光仪雅萌变频射频仪导入嫩肤冰敷蓝光 MAX二代Chanmama Data Report机会赛道美妆工具/美容仪器面部美容仪器和美体仪器是该赛道高增长主力面部美容仪器和美体仪器是该赛道的高增长主力，同比增幅分别为506%与405%，这两个细分赛道的品牌数量同比增幅也相对较高，同比增幅分别为85%与97%，赛道品牌数量接近翻番。2022年美妆工具/美容仪器二级细分品类 2022年销售额品牌数量同比增长率销售额同比增长率506%405%414%175%174%93%8

20、5%97%39%31%27%22%6%-45%7%-14%数据来源：蝉妈妈 Chanmama Data Report机会赛道美妆工具/美容仪器面部美容仪器的卖点分析：提拉紧致、淡纹提拉紧致与淡纹是消费者对面部美容仪器的核心诉求，也是商家推广销售的主打卖点。2022年面部面容仪器的卖点分析数据来源：蝉妈妈 Chanmama Data Report机会赛道美妆工具/美容仪器面部美容仪器高增长概念：功能技术、抗衰抗皱、提拉紧致功能技术：智能温控、高频波、双模式、超光子、近红外光、小巧抗衰抗皱：抗衰淡化、抗衰嫩肤、抗初老、抗衰、抗老提拉紧致：清洁提拉、滋养紧致、提拉轮廓、紧致光谱、射频提拉2022年面

21、部美容仪器的高增长概念数据来源：蝉妈妈 研究对象：销售额大于50万，且同比增长率大于1500%的商品关键词Chanmama Data Report机会赛道美妆工具/美容仪器干电池式美容仪器同比增幅超1000%面部美容仪器主要为充电式、美体仪器主要为插电式，干电池式的电源方式在2022年销售额增幅较大，在两个细分品类都超过1000%的增幅。面部美容仪器不同电源方式销售额占比概况充电式插电式干电池式8.4%插电式销售额同比增长率42.5%充电式销售额同比增长率1020.9%干电池式销售额同比增长率美体仪器不同电源方式销售额占比概况 插电式 充电式 干电池式1.71%充电式销售额同比增长率24.4%

22、插电式销售额同比增长率1309.7%干电池式销售额同比增长率数据来源：蝉妈妈 Chanmama Data Report机会赛道美妆工具/美容仪器美妆工具热点分析：商品细分化、量贩组合化、工具电动化假睫毛细分化：恶魔假睫毛、自然假睫毛、仙子假睫毛、嫁接假睫、自粘假睫毛、漫画假睫毛工具量贩组合化：套盒粉扑、套盒化妆刷、组合装气垫工具电动化：电动睫毛夹、电动睫毛卷翘器、电动修眉仪2022年美妆工具畅销商品数据来源：蝉妈妈 研究对象：2022年销售额大于500万的商品推荐词Chanmama Data Report机会赛道美妆工具/美容仪器面部仪器热点分析：青睐院线级的功能技术面部仪器主要有四大类：美容

23、仪、水光仪、注氧仪、导入仪；美容仪以射频美容仪为主。注重功能技术：射频美容仪、变频美容仪、纳米注氧仪、红光美容仪器家用院线：家用美容仪、家用注氧仪、家用脸部美容仪2022年面部仪器畅销商品数据来源：蝉妈妈 研究对象：2022年销售额超千万的商品推荐词Chanmama Data Report机会赛道美妆工具/美容仪器听研、科施佳在面部美容仪器细分赛道上创造佳绩2021年销售额领先的是雅萌主打功能为射频的面部美容仪器，其次是宙斯主打功能为电脉冲和多功能的面部美容仪器，2022年Ulike凭借蓝宝石脱毛仪主打无痛脱毛实现高增幅逆袭，听研推出主打补水的水光仪、科施佳推出红光紧致光谱面膜仪在面部美容仪的

24、细分赛道上创造佳绩。美容仪器品牌的功能卖点分析一级品类品牌名功能2022年销售热度2021年销售热度同比增长率美体仪器Ulike无痛3929%面部美容仪器YA-MAN/雅萌射频315%面部美容仪器BIO LAB/听研补水6487%面部美容仪器科施佳红光8133%面部美容仪器Tripollar射频57986%面部美容仪器Dr.Arrivo/宙斯电脉冲97%面部美容仪器Dr.Arrivo/宙斯微电波3511%面部美容仪器TriPollar射频5822%面部美容仪器femooi/飞莫震动按摩66978%面部美容仪器ERIMOTA导入223280%面部美容仪器MESMOOTH/慕苏多功能10240%面

25、部美容仪器PerfectioX红光6427%面部美容仪器the vzusa/美杜莎微电波471180%面部美容仪器Sensica射频26829%美体仪器notime无痛543579%面部美容仪器Ydunvie/易科美激光15213%面部美容仪器YA-MAN/雅萌温热155%美体仪器iluminage beauty无痛1440300%美体仪器JOVS无痛317%面部美容仪器FEIHAI红蓝光10382%面部美容仪器Dr.Arrivo/宙斯多功能-4%面部美容仪器iluminage beauty激光7009%面部美容仪器V.ONE射频27883%面部美容仪器Newa/妞娃射频228829%面部美容

26、仪器Silkn射频72045%面部美容仪器ELLKII微电流81408%面部美容仪器MESMOOTH/慕苏微电波2291%数据来源：蝉妈妈 Chanmama Data Report高增长赛道：美妆工具/美容仪器面部美容仪案例听研即雾水光仪听研作为19年年底创立的新锐品牌，以“居家护肤黑科技”的品牌形象入驻抖音，其产品即雾水光仪主打足不出户也能享受院线级无针水光效果，贴近用户对于院线级美容仪器的诉求，通过联合千惠、NC妮蔻、张沫凡、子安等多位头肩部达人进行达人专享活动，打出专注抗衰老、专业严谨、充满前端科技感的品牌特色，并实现销售转化。数据来源：蝉妈妈 Chanmama Data Report高

27、增长赛道：美妆工具/美容仪器面部美容仪案例科施佳红光紧致光谱面膜仪抖音面部美容仪赛道中，以射频变频技术为主导的美容仪占头部位置，许多头部品牌例如宙斯、雅萌等都基于射频技术推出美容仪产品。科施佳创立于2001年，主打通过光疗技术照射红蓝光，促进肌肤细胞活性以达到修护稳定皮肤的效果。抖音平台双十一大促期间科施佳以平均客单价超过2600元，近乎破万的销量成绩为双十一大促交上满意的答卷。数据来源：蝉妈妈 成熟赛道护肤品头部品牌珀莱雅薇诺娜后头部达人骆王宇广东夫妇小菲菲大冰冰化妆品头部商品肌先知热熔霜自然堂凝时修护抗老补水保湿冰肌水乳霜精华护肤套装逐本清欢森韵天然水感洁净植物卸妆油WIS玻尿酸面膜花西子

28、小黛伞防晒妆前隔离霜Chanmama Data Report成熟赛道护肤品润唇膏是高速发展的潜力细分赛道抖音电商平台的护肤品市场以面部护肤为主，销售额占比高达82.5%，面部护肤不论是市场规模还是品牌数量都呈现较好的增长态势；防晒作为护肤品赛道中不可或缺的品类，过去一年的销售额实现翻番；值得关注的是，在如此内卷的护肤品赛道中，润唇膏细分品类销售额同比增番四倍，品牌数量也接近翻倍，在抖音平台属于高速发展的潜力细分赛道。2022年护肤品二级细分品类 2022年销售额80%56%17%6%销售额同比增长率品牌数量同比增长率371%107%84%4%4%12%16%-24%-37%2%-22%-28%-61%-49%数据来源：蝉妈妈 Chanmama Data Report成熟赛道护肤品面部护肤的核心与高增长功效诉求面部护肤品的核心诉求是保湿、修护、紧致、抗皱、舒缓和美白；祛斑、细致毛孔、紧致、抗皱舒缓等功效诉求呈现高增长态势。2022年面部护肤功效核心诉求2022年面部护肤高增长功效诉求 同比增长率销售额1510%1171%876%854%753%750%554%438%422%数据来源：蝉妈妈 Chanmama Data Report成熟赛道护肤品面部