仲量联行-2022年未来办公调研报告-2022.11-44正式版.doc

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1、2022年11月全球市场研究2022年未来办公调研报告企业不动产领域的五大关键挑战概述企业不动产领域正处于关键决策点自仲量联行四年前发布上一版“未来办公”全球市场调研报化，而外包服务也变得更加精细化；二、员工在新的办告以来，办公世界已经发生了翻天覆地的变化。自2020年公生态中取得了更多的主动权，促使企业重新思考其自以来，全球经历了前所未有的公共卫生安全考验，企业必身的办公场所和不动产组合策略；三、科技的广泛应用须快速适应并做出调整，以支持员工顺利度过环境变化带对于提高企业各个方面的绩效表现至关重要。同时，企来的挑战。业应如何拥抱新的动态办公模式并发挥自身优势？这种新的办公模式对于企业以及构建

2、未来的企业不动产组合在过去的两年中，我们见证了许多在2018年未来办公调研而言又意味着什么？报告中明确的趋势皆在加速发展中，包含：企业正大规模地采用动态和灵活办公模式、办公场所科技应用的增长支为了找到这些问题的答案，仲量联行采访了全球约1,100持企业不动产（CRE）职能更有效地管理新的办公模式，位企业不动产战略决策者，以再次深入探究这些影响企以及企业在达成可持续发展目标方面加大投入等。业决策思考的关键议题。我们的研究表明，许多企业正推动其不动产组合的长期转型，以期在后疫情时代取得随着企业逐渐从新冠疫情造成的影响中恢复，他们现在又成功。此外，他们也正寻求新的人才战略机遇，重新确面临着新的挑战：

3、一、企业的战略目标执行将更加复杂定企业未来支出的优先级，以达成这些目标。2022年未来办公调研报告 | 2通过对受访者的观点进行汇总分析，我们得出以下关于企业不动产领域的重要结论：企业不动产战略决策者不能忽视混合办公对企业的持续影响提供混合办公选项有助于吸引和保留人才不动产是环境、社会和治理（ESG）发展必不可少的推动力，并将对社会和环境产生积极的影响企业应对科技和数据进行长期投资，助力企业实现绩效和韧性目标企业将根据其优先投资事项，寻求相应领域内专家的意见我们的研究表明，未来三年将是企业部署不动产战略的关键阶段。 通过采访全球企业不动产高管得出的洞察，2022年至2025年将是一个关键的机遇

4、窗口，这段期间将决定企业能否成功地适应快速变化的世界。2022年未来办公调研报告 | 3研究报告的五大洞察以下是我们从此次调研中提炼出的五大关键洞察。企业在制定决策和采取行动之前，皆需审慎考虑并明确战略目标。值得注意的是，所有的关键洞察都传递了一个共同的信息，即企业将会在未来的三年内加速战略投资，以优先实施企业在人才和办公场所方面的长期计划。1混合办公是大势所趋，并将推动企业重新焕活办公场所2在短期内，投资于优质空间比扩大空间面积更为重要3企业对ESG的愿景将重塑其未来的不动产组合规划4企业不动产职能部门需要加倍投入于智能科技部署5企业不动产需求正变得愈发精细化和复杂化以下内容总结了研究报告的

5、主要结论，并对企业不动产市场概况进行了阐述。2022年未来办公调研报告 | 4未来办公的关键数据53%77%75%69%办公的企业将在2025年前永的企业同意/非常同意提的企业表示员工越来的企业已经部署或将久地开放远程办公选项给供远程/混合办公选项对越期望办公场所对社在 2022年内部署促全体员工于吸引和留住人才至关会有积极的影响进办公室协作的科技重要工具45%79%40%43%员工的受访者认为，促进协作的受访者表示，他们的的企业希望在员工健的企业将加速投入于是办公空间存在的主要目企业正在采取行动，提康福祉和可持续发展新增或升级可促进员的之一升办公场所对所有员工方面，采用更多的外工健康和福祉的

6、设施的多元性和共融性包服务和服务办公场所72%77%73%43%的企业认同，长远来的受访者同意，投资于的企业已计划或正在的企业预计在未来三看，办公室仍将是企业不动产质量的优先级将规划将办公空间改造年将会寻求更多关于生态系统的核心高于扩大不动产的面积为全开放式的协作空企业不动产科技解决工位企业不动产组合77%75%74%13%的企业不动产管理层的企业不动产职能部门的企业表示他们愿意受访者表示他们所在预见，他们将承负更多预计日后将会更加依赖为绿色租赁支付溢的企业目前在使用先责任，在 2 0 2 5 年前推外部合作伙伴价。56%的企业计划进的数据分析方法来动企业不动产组合变在 2 0 2 5年落实这

7、一持续或实时收集数据革 。 6 2 % 的企业不动策略产职能部门预计从现在至 2 0 2 5年，将增大预算投入资料来源：2022年未来办公调研，数据来自全球13个市场的1,095位企业不动产决策者2022年未来办公调研报告 | 5洞察一混合办公是大势所趋，并将推动企业重新焕活办公场所企业需要对办公场所进行变革，以适应混合办公的趋势，因为灵活性不仅仅是一个阶段性的需求。战略决策者不应忽视混合办公对其企业的持续影响。我们的研究证实，混合办公模式已毫无疑问地成为办公场景下的永久特征。不提供混合办公选项的企业数量已从新冠疫情前的45%下降到今天的9%，这意味着，我们研究中涉及的绝大多数企业租户都认识到

8、，提供混合办公选项对于吸引和留住人才至关重要。随着办公室成为员工在混合办公场景下的目的地选项之一，企业应落实相应的策略，加大对办公场所和员工健康福祉方面的投资，以保障企业绩效的长期增长。关键结论77%的企业同意/非常同意提供远程/混合办公选项对于吸引和留住人才至关重要53% 的企业将在2025年前永久地开放远程办公选项给全体员工45% 的受访者认为，促进协作是办公空间存在的主要目的之一73%的企业已计划或正在规划将办公空间改造为全开放式的协作空间，并取消个人固定工位2022年未来办公调研报告 | 6兼顾短期和长期的战略思维什么是影响决策者思维的战略重点？如今企业向灵活办公这些动态办公模式对企业

9、不动产战略具有深远的影响。我转变的速度远远快于我们在2018年未来办公调研报告中预们的研究表明，未来三年，企业不动产管理者最重要的战测的速度。自2020年以来，许多企业的办公模式发生了巨略优先级将是成功实施混合办公战略，以保持企业自身的大变化，从以现场办公或办公室办公为主的模式转变为更敏捷性和灵活性。为灵活动态的办公模式，即员工拥有更多的自由和主控权来选择办公的时间和地点，包括选择结合在办公室办公和混合办公这一战略趋势在员工规模超过10,000人的较大企业居家办公的混合模式。租户群体中更为明显，其中三分之二（65%）的企业将落实混合办公模式作为前三大战略重点之一（见图表1）。图表1： 从现在起

10、到2025年，以下哪三个战略目标对您所属企业的不动产职能部门最重要？535565 4660545251564955 522848453941525 0005 000-9 999!10 000资料来源：2022 年未来办公调研，数据来自全球 13 个市场的 1,095 位企业不动产决策者2022年未来办公调研报告 | 7在未来三年内，除了应对混合办公的挑战外，企业还有其他规模企业将提高运营效率和企业不动产组合韧性列为优先需要重点关注的战略领域。调研中第二大最常被提及的重点级第二的战略。领域是企业需要改善员工健康和福祉来提高团队韧性，这也是员工人数少于5,000人的企业的优先级最高的战略（60%的

11、此外，企业的决策者还有其他重点战略需要关注。除了要企业表示这是他们的优先级前三的战略之一）。提升企业的敏捷性、运营效率和韧性，企业还要为长期的办公场所变革进行提前规划。企业正根据市场情况重新评企业第三大重点关注的战略领域是提高运营效率和企业不动估其不动产组合规划是否与业务目标一致，并推进相关举产组合的韧性（有53%的企业将其列为其优先级前三的战略措，以应对分散办公模式下的员工协作性、绩效表现和人之一）。新冠疫情强有力地表明了企业不动产生态系统存在性化体验等需求。的脆弱性和企业面临的风险。员工规模超过10,000人的较大2022年未来办公调研报告 | 8为员工赋能，实现混合办公的未来混合办公的趋

12、势是否会长期持续下去？企业会恢复到新冠疫情前的办公模式吗？我们的研究表明，对多数企业而言，混合办公趋势将持续存在。四分之一的企业(24%)表示他们已经向有需要的员工提供了永久远程办公的选项。另有30%的企业预计到2025年前也会实施这样的政策。员工数量超5,000人的企业更愿意为员工提供这样的选项。图表2：您的企业是否愿意给有需要的员工提供永久远程办公的选项？3228232422171713129125 0005 00020252025资料来源：2022 年未来办公调研，数据来自全球 13 个市场的 1,095 位企业不动产决策者企业办公模式向混合办公转型带来的益处是显而易见的：工选择为主的办

13、公模式，即员工有权自主决定自身的办公在未来，员工将被赋予更多的自主权以更好地利用办公空模式。而在新冠疫情前，为员工提供此办公选项的企业占间，包含更自主地安排自己的办公方式和时间。图表2显比仅为8%。示，到2025年，将有超过一半（54%）的企业会转向以员2022年未来办公调研报告 | 9图表3：以下哪项最能描述您的企业中的混合办公状态？2025452524 23252022211713 12119 118863资料来源：2022 年未来办公调研，数据来自全球 13 个市场的 1,095 位企业不动产决策者受访企业表示，为保持竞争力并吸引最优秀的人才，企业需要对自己未来的办公模式进行规划，而动态

14、的办公策略将是员工团队模型的核心。超过四分之三（77%）的受访企业认为，提供远程或混合办公选项对于吸引和留住人才至关重要。2022年未来办公调研报告 | 10灵活办公空间数量不断上升企业应如何拥抱灵活办公？随着动态办公保持常态化，企业应考虑优化其不动产组合的规模和形式，通过更完善的企业不动产组合管理，提升员工团队的敏捷性。图表4：从现在起到2025年，您的企业不动产部门是否计划减少或加速以下领域的投资？（选择计划加速投资的百分比）4449404437433841 5 000 !5 000资料来源：2022 年未来办公调研，数据来自全球 13 个市场的 1,095 位企业不动产决策者我们的研究表

15、明，提升企业敏捷性的途径之一是投资于灵活的办公空间，如服务式办公室或联合办公空间。43%的受访企业表示，他们计划在未来三年内加快对灵活空间的投资，51%的企业表示他们将通过第三方提供商租赁灵活空间。混合办公趋势将持续存在，企业应接受并拥抱这一趋势，调整并转变企业不动产组合规划，以响应员工分散式随处办公的需求。要想通过企业不动产组合最大化实现办公灵活性和韧性，企业需要重点关注动态空间使用率管理。2022年未来办公调研报告 | 11思考一:您的企业该如何适应动态办公模式？ 拥抱动态和灵活的办公模式 围绕混合办公模式推动办公转型，因为灵活性并不仅是阶段性的需求 规划未来办公模式，让动态办公成为员工办

16、公模式的核心 重新评估您的企业不动产组合是否与业务目标相符 选择能够给员工提供更高质量空间的办公场所，并重新分配空间以满足混合办公带来的新需求 增加灵活空间在整个办公场所的占比，以响应动态办公模式 重新考量企业不动产组合的规模和形式 大规模采用混合办公模式，并根据当地法律法规及员工需求进行调整 实施混合办公模式以提升企业和员工的敏捷性和灵活性 创建灵活、有韧性且与业务目标相符的企业不动产组合，并提供最具人性化体验的空间 在不断发展的混合办公环境中激励员工实现最佳绩效2022年未来办公调研报告 | 12洞察二在短期内，投资于优质空间比扩大空间面积更为重要由于办公室仍将是办公生态的核心，企业应优先

17、考虑获取优质办公空间。随着决策者认识到提供混合办公选项对于吸引和留住人才至关重要，他们也需要优化企业现在和将来的办公空间，以鼓励现有和未来的员工来到办公室办公。此外，此举也将使企业能够进一步保障员工的健康和福祉。受访者表示，他们希望未来的办公室是一个能够促进员工协作和创造的空间，能够保障员工的福祉并最大限度地提升员工绩效。由于员工的期望将在推动未来的办公场所战略中发挥主导作用，获取优质空间对于企业而言将是重中之重。许多企业已经在重新思考其企业不动产组合的用途，并大力投资于打造具有品牌差异化、能吸引未来人才的空间。关键结论72% 的企业认同，长远来看，办公室仍将是企业生态系统的核心77% 的受访

18、者同意，投资于不动产质量的优先级将高于扩大不动产的面积45% 的受访者认为，促进协作是办公空间存在的主要目的之一73% 的企业已计划或正在规划将办公空间改造为全开放式的协作空间,并取消个人固定工位69% 的企业已经部署或将在2022年内部署促进办公室协作的科技工具2022年未来办公调研报告 | 13向优质办公空间转型之路办公场所的价值是什么？未来三年，塑造企业不动产未来的一大驱动力将是企业向优质办公空间的转型。当被问及对办公空间的态度时，77%的受访者表示，对企业来说，投资于优质空间比扩大空间面积更重要(见图表5)。图表5：您在多大程度上同意或不同意以下陈述，即 “投资优质空间比增加总租赁面积

19、更重要” ？40371453资料来源：2022 年未来办公调研，数据来自全球 13 个市场的 1,095 位企业不动产决策者这一发现反映出企业意识到，他们不仅要有优质的办公空间来鼓励员工来办公室办公，还要确保办公空间的质企业心中一直深植着一个想法，即办公空间仍将是未来办公生态系统的核心。这也映射出员工对自身办公模式的看法。根据量优于同行，以形成企业自身的竞争优势。仲量联行最新的员工偏好调查1，60%在办公室办公的员工认为办公室仍将是他们未来办公生活的核心1 仲量联行2022 员工偏好晴雨表报告，2022 年 7 月2022年未来办公调研报告 | 14未来的办公室：促进员工协作和创造的空间办公室

20、今后将扮演什么角色？我们的研究表明，企业现在将协作视为办公室的主要目的。45%的受访者将促进协作列为办公场所的三大目标之一，在员工数超过10,000人的企业中，持有此观点的受访者比例上升至了55%（见图表6）。这反映出对于企业而言，促进分散在各地办公的大型员工团队有效协作的挑战越来越大。研究中分别有36%和32%的受访者提到，未来的办公室也将除了规划和提供可提高员工绩效的办公空间外，企业还希成为激发创新和创造力的场所。而如果员工不在办公室办望打造可以保障并促进员工健康和福祉的办公空间。最具公，他们便很难自发分享自己对于工作的想法，也无法享前瞻性的企业租户认为，他们应该朝着打造优质空间的方有良好

21、职业学习体验。企业不动产决策者认为，办公室将向发展，通过优化便利设施和采用一流的装修，将办公场始终是实现员工协作、共创、职业学习体验等目标的最有所打造成一个为员工创造独特和良好体验的优质空间。效场所。2022年未来办公调研报告 | 15图表 6：从现在起到 2025 年，办公空间在您的企业中的主要用途是什么？42415535364034255 0005 000-9 999!10 000资料来源：2022 年未来办公调研，数据来自全球 13 个市场的 1,095 位企业不动产决策者2022年未来办公调研报告 | 16确定企业不动产投资的优先事项为实现办公场所的目标愿景，企业将需要多大程度的投入？

22、我们的研究表明，决策者对未来的办公空间有明确的愿景，希望办公空间能够增强员工体验，而近一半的企业已经决定在未来三年内在此方面增加投资。在支持办公场所韧性和企业不动产组合战略的预算分配方面，以下是受访的企业不动产高管提及的优先事项：办公场所设计和装修：46%的受访者计划加速投资于办公场所设计项目，以提高员工参与度和福祉。新的便利设施：43%的受访者预计会加大投资于新增或升级和员工健康福祉相关的便利设施。空气质量：42%的受访者将加大投资于改善室内空气质量。新人才的获取：39%的受访者计划加快投资，重新规划企业不动产的选址，从而增加吸纳新人才的机会。休息和放松空间：35%的受访者计划加大投资于专供

23、员工休息和放松的空间，例如户外空间和/或屋顶花园。办公室在整体办公生态系统中有了新的使命和定位。“优质空间”是员工对于企业不动产配置的首要诉求。为了使办公室成为员工首选的最佳办公目的地并提供出色的人性化体验，企业应重新规划办公场所以满足人才的偏好和期望。2022年未来办公调研报告 | 17思考二：您会如何利用规划办公空间来吸引人才并提升员工体验？ 以人为本，切实保障员工的健康和福祉，实现员工的可持续绩效发展 倾听员工偏好，使办公场所提供与员工偏好相匹配的服务 打造可提升工作效率的办公环境 由于办公室仍是办公生态系统的核心，企业应拥抱办公空间向质量的转型，并优先考虑如何获取优质的办公空间。 打造

24、卓越的办公场所，提供可持续、包容、协作的空间，并将员工健康置于设计理念的核心 将办公场所的服务与不断增长的员工需求和偏好相匹配 打造提升员工团队韧性的空间，更好地应对疫情带来的干扰 最大程度地提高使用人的舒适度，打造体验绝佳的办公环境和健康的办公楼宇2022年未来办公调研报告 | 18洞察三企业对环境和社会的愿景将重塑其未来的不动产组合规划随着各方对友善环境和社会责任的诉求成为主流，企业需加大投资于环境、社会和治理（ESG）的解决方案。随着各方对环境、社会和治理（ESG）的成果期望越来越高，企业决策者表示，他们如今更加注重如何通过自身的企业不动产组合带来积极的环境和社会影响。企业正面临不断增加

25、的压力和审查力度，需要在更短的时间内达成明确的环境和社会成果。一个强有力的例子是：许多企业正在以更严格的方式采取行动，使办公场所对所有员工更加地多元和共融。绝大多数受访企业表示，他们的员工未来将越来越期待办公场所能给环境带来积极影响。因此，绿色租赁在未来的企业不动产组合规划中非常重要，环境承诺和脱碳路径图也将是决策者首要思考的重点所在。但是，环境、社会和治理（ESG）对企业不动产变革的推动力并不仅限于环境层面。近八成的企业表示，他们的员工希望其办公场所可以对社会带来积极影响。因此，加大在社会方面的投资力度已变得与投入于环境目标同等重要。员工期望是企业决策和行动的强大推动力，其中多元、共融和福祉

26、是员工期望的几大重点议题。近半数受访者表示，他们所在的企业将在2025年前加大投资，以提高办公场所在多元和共融方面的成果。关键结论77% 的企业表示他们的员工越来越期望办公场所对环境有积极的影响75% 的企业表示他们的员工越来越期望办公场所对社会有积极的影响74%的企业表示他们愿意为绿色租赁支付溢价。56%的企业计划在2025年落实这一策略79%的受访者认为他们所在的企业正采取行动，提升办公场所对所有员工的多元性和共融性46%的企业将在2025年前持续推进相关投资，以提高办公场所在多元和共融方面的成果2022年未来办公调研报告 | 19企业租户愿意为绿色租赁支付溢价企业如何通过不动产组合战略实

27、现环境、社会和治理（ESG）诉求？在仲量联行2021年的建造环境脱碳2研究报告中，企业租户表示，他们正在加强对脱碳的关注，确立了明确的净零碳或科学碳目标，并开始制定详细的行动计划，以通过企业不动产战略实现这些目标。在本次调研中，我们看到了企业思维的演变：绿色战略对企业不动产决策有直接影响。超过一半（56%）的企业租户表示，他们已经或将在2025年前为绿色租赁（即租赁拥有领先的可持续认证或绿色环保认证的办公空间）支付溢价（见图表7）。只有非常少的受访企业（仅7%）表示，他们永远不会考虑为绿色租赁支付溢价。图表7： 您所在的企业在多大程度上愿意溢价租赁拥有领先的可持续认证或绿色环保认证的办公空间？

28、22341818720252025资料来源：2022 年未来办公调研，数据来自全球 13 个市场的 1,095 位企业不动产决策者2 仲量联行建造环境脱碳报告，2021 年2022年未来办公调研报告 | 20除推行绿色租赁外，企业还计划在未来三年内优先考虑以下通用策略，以推动实现净零碳目标：提高设施运营的碳效率：在我们的研究中，46% 的企业租户计划加快投资以提高建筑物的碳效率。优化新空间的选址：43% 的受访者表示将把对净零碳的需求纳入选址考量。采用循环设计原则：37% 的受访者计划推动投资以确保循环设计成为装修和翻新的核心原则。不租用碳效率较低的空间：36% 的受访者表示他们不会租用碳效率

29、较低的空间。2022年未来办公调研报告 | 21图表8： 从现在起到2025年，您的企业中的不动产部门是否计划减少或加速以下领域的投资？(计划加速投资的百分比)43504449454442434440353538345 000!5 000资料来源：2022 年未来办公调研，数据来自全球 13 个市场的 1,095 位企业不动产决策者2022年未来办公调研报告 | 22通过不动产组合带来积极的社会影响如何通过不动产组合产生积极的社会影响？我们的研究表明，企业现在非常重视提升办公场所的多元和共融，以及保障员工健康和福祉，并正通过进一步的投资和资源投入来实现这些目标。79% 的受访者表示他们所在的企

30、业正在采取行动，致力于使办公场所对所有员工更加具有多元性和共融性。企业租户现在坚信，他们的不动产组合可以对员工、场所选址和整个社区产生非常实质而积极的影响。因此，企业正在增加对空间装修和设计规划的投资，以促进员工参与度、多元性和福祉，并提升社区参与度。这种关切正转化为下列举措和投资：改善办公场所的多元、公平和46% 的企业租户计划在 2025 年前加速投资，以改善办公场所各方面的多元共融性和共融性。采用负责任的采购策略44% 的企业越来越注重采用负责任的采购策略，比如在可能的情况下采用本地的供应链。建立社区伙伴关系超过三分之一（36%）的企业将采取更多措施，与办公地点附近的便利设施和企业建立合

31、作伙伴关系，以提高与当地社区的凝聚力和参与度。企业应通过不动产达成新的社会共识，即企业不应仅关注环境、社会和治理（ESG）的“环境”（E），还应关注不动产带来的“社会价值”（S），并加大投资力度，以部署传统不动产领域以外的解决方案。企业要加强与地方政府和社区、慈善机构和非政府组织，以及与本地的、负责任的供应商合作，以最大程度地发挥他们对社会的积极影响。2022年未来办公调研报告 | 23思考三 :您如何通过企业不动产组合规划促进对环境和社会的积极影响？ 将环境、社会和治理（ESG）置于企业不动产投资议程的首要考量 制定社会价值战略 增加对环境、社会和治理（ESG）解决方案的投资，因为各方对环境

32、和社会的愿景现已成为主流，期望值也持续增加中 通过企业不动产组合运营促进办公场所对所有员工的多元性、公平性和共融性 遵循负责任的采购路径 建立社区伙伴关系，产生更广泛的社会影响 优化企业不动产组合以创造可持续价值，并减少投资对环境的不利影响 最大程度地提高使用人的舒适度，打造体验绝佳的办公环境和健康的办公楼宇 投资于未来科技，以实现可持续发展和福祉目标2022年未来办公调研报告 | 24洞察四企业不动产职能部门需要加倍投入于智能科技部署对智能科技和数据分析的持续投资对于提高办公场所的运营绩效和韧性意义重大。随着企业致力于提升自身各方面的绩效，利用更先进的科技和更全面的数据对他们改善决策大有益处

33、。比如高质量的企业不动产数据以及先进科技和系统的应用可以赋予企业不动产管理者更强大的实时洞察力，以进一步优化企业不动产组合，并提升办公场所的韧性和敏捷性。对智能科技进行更深入的投资将是企业把握新机遇、提升绩效和生产力的关键，且有明确的证据表明，这种投资趋势正在加速。但相较之下，企业目前对数据的投资和使用仍处于落后的状态。对于企业而言，数据与科技一样重要，企业需要一种系统的数据收集和分析方法来服务复杂的运营模式，以进一步提升员工、企业不动产组合和资产等多维度的绩效。然而，企业也应认识到数字化转型不是一蹴而就的，利用科技来适应混合办公的新兴需求是一个循序渐进的过程，且需要通过企业愿景、承诺和战略来引领方向。关键结论59%的受访者表示他们不会定期或只是偶尔收集/报告