头豹研究院-2021年中国动漫制作行业短报告-2021.11-30正式版.doc

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1、2021年中国动漫制作行业短报告2021China Animation Production Industry Short Report 2021年中国制作業界概览标签：二次元、动漫、动画、影视、文娱、迪士尼、日漫报告主要作者：陈来向2021/10 400-072-5588报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所

2、有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支1机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹2021研究院开LeadLeo展商业活动。摘要01动漫作品质量是动漫企业进行深度开发和布局产业链的核心，中国动漫企业在动漫创作方面的投入需要进一步加强 内容是动漫的核心，中国动漫企业需要在内容创作方面投入更多资源，打造优质动漫作品，提升动漫制作水平。根据相关数据，中国动漫企业将70%-80%的资源投入到中期制作环节，而处于动漫作品核心的剧本创作等环节投入较少，仅为5%-10%，与国际对比差距较大02动漫爱好者规模扩大推动动漫制作行业实现增长，拓展动漫制作行业发

3、展空间 在线动漫消费者增长为动漫制作行业市场规模增长提供动力。截止到2020年，中国在线动漫消费者已达2.3亿人，且其动漫消费呈增长趋势，这一趋势助力中国动漫市场实现增长。预计到2025年，中国动漫制作行业市场规模可达6,408.7亿元，2020-2025年年均复合增长率（CAGR）可达19%03主力消费者付费意愿及付费能力逐步提升，驱动动漫制作行业进入更高水平的发展阶段 2016-2020年，中国泛二次元消费者规模由2.6亿人增长至4亿人，年均增速达14.9%，预计2021年中国泛二次元消费者规模可达4.2亿人。90后-00后深受动漫文化影响，随着这一群体逐步进入社会开始工作，其消费意愿和消

4、费能力的提升将会成为动漫产业发展的强劲驱动力，促进动漫产业实现进步和超越中国动漫制作行业未来向何处去？ 动漫制作是动漫产业的核心环节，动漫制作行业的发展高度依赖动漫产业的发展。从动漫行业需求端来看，受益于形式多样的在线传播渠道的出现，中国动漫消费者规模迅速增长，随着经济收入水平提升，消费者付费意愿和付费能力均呈增长趋势，为动漫产业发展提供了新的机遇。从供给端来看，中国动漫制作企业包括传统动漫制作公司和拥有海量用户基础的互联网企业，竞争愈发激烈。同时，各企业间的竞争也为优质动漫作品的出现提供了契机，促进动漫产业良性发展。综上，中国动漫制作企业发展前景值得期待。 400-072-5588目录CON

5、TENTSu 名词解释-6u 研究目标-7u 中国动漫制作行业简述-8定义与分类-9成本构成及收益分账规则-10u 中国动漫制作行业宏观分析-12产业链图谱-13市场规模-14驱动因素在线消费者数量增长及付费意愿提升-15竞争格局-16发展趋势-17u 中国动漫制作行业企业分析-19光线传媒-20奥飞娱乐-21约克动漫-22u 方法论-24u 法律声明-253 400-072-55882021 LeadLeo目录CONTENTSu Terms-6u Research Objectives-7u Brief Introduction of Chinas Animation Production

6、Industry-8Definition and Classification-9Cost Structure and Revenue Sharing Rules-10u Industry Analysis of Chinas Animation Production Industry-12Industry Chain Map-13Market Size-14Driving Factors-the Increase in the Number of Online Consumers and The-15Increase in Willingness to PayCompetitive Land

7、scape-16Development Trend-17u Analysis of Enterprises in Chinas Animation Production Industry-19Enlight Media-20Aofei Entertainment-21York Animation-22u Methodology-24u Legal Statement-254 400-072-55882021 LeadLeo图表目录 List of Figures and Tables图表1：动漫分类（按目标观众）-9图表2：动漫分类（按制作技术）-9图表3：中国动漫制作流程及各部分成本构成-1

8、0图表4：三大在线平台动漫合作分账规则-10图表5：动漫电影影院票房分账规则-10图表6：中国动漫制作行业产业链图谱，2021年-13图表7：中国动漫制作行业市场规模（按营收计），2016-2025年预测-14图表8：中国泛二次元消费者规模，2016-2021年-15图表9：不同年龄段动漫消费者的年消费额，2020年-15图表10：中国动漫制作行业竞争格局，2021年-16图表12：中国动漫制作行业发展趋势，2021年-17图表13：中国动漫领域投资，2016-2020年-17图表14：用户选择动漫产品时关注的因素，2020年-17图表15：动漫消费者期待的改编内容，2020年-17图表16：

9、光线传媒核心业务-20图表17：光线传媒企业亮点-20图表18：奥飞娱乐核心业务-21图表19：奥飞娱乐企业亮点-21图表20：约克动漫核心业务-22图表21：约克动漫企业亮点-225 400-072-55882021 LeadLeo名词解释u 动漫：动漫是集绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等艺术门类为一体的艺术表现形式u 二次元：二次元一词来自日本，指日本早期的动画、漫画、游戏等二维形态的作品u 泛二次元：泛二次元指与二次元文化相关的周边文化，包括漫画、轻小说、动画、影视、游戏等6 400-072-55882021 LeadLeo研究目标研究目的： 了解中国动漫制作行业发展现状，

10、深入分析中国动漫制作行业供需关系及变化趋势，详解动漫制作行业竞争格局，对中国动漫制作行业未来发展做出预判，为一、二级市场投资者提供决策参考依据。此研究将会回答的关键问题： 收入构成：中国动漫制作行业如何获得营收？在线播放分成和影院分成具体规则是什么？ 产业结构：动漫制作在中国动漫产业链中的地位如何？产业链各环节间如何相互影响？ 市场规模：中国动漫制作行业市场规模增长受哪些因素影响？未来增长态势如何？ 竞争格局：中国动漫制作行业当前呈何种竞争格局？弱势企业如何突破发展瓶颈？ 发展趋势：中国动漫制作行业在哪些方面正在发生变化？有哪些行业发展机会值得把握？7 400-072-55882021 Lea

11、dLeo第一部分：中国动漫制作行业简述主要观点：p 动漫作品质量是动漫企业进行深度开发和布局产业链的核心，因此中国动漫企业在动漫创作方面的投入需要进一步加强，通过提高作品质量使动漫企业在线上和线下收益规则谈判中掌握更多主动权p 内容是动漫的核心，中国动漫企业需要在内容创作方面投入更多资源，打造优质动漫作品，提升动漫制作水平。根据相关数据，中国动漫企业将70%-80%的资源投入到中期制作环节，而处于动漫作品核心的剧本创作等环节投入较少，仅为5%-10%，与国际对比差距较大。中国动漫制作行业需在前期创作增大投入，以实现动漫内容创作水平的提升，增加优秀动漫作品供给，促进行业进步p 关于动漫作品的线上

12、分账规则逐步完善，推动线上分账与内容创作形成正循环。线上分账模式可实现多赢：一是为动漫制作企业创造新的有效变现渠道，为前端的内容创作提供资金和数据支持；二是为观众提供跨时空的观看体验；三是为在线平台增加流量，创造收入分成 400-072-558882021 LeadLeo动漫制作行业定义与分类动漫制作是动漫创作的必经过程，该过程集绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等艺术门类为一体。根据目标观众和制作技术的不同，动漫可分为儿童动漫、少年动漫、传统动漫、电脑动漫等动漫分类（按目标观众）动漫分类（按制作技术）动漫分类类别特征作品示例q 儿童动漫目标受众主要为小猫和老鼠、迪迦奥特儿童动漫学及

13、幼儿园的人群，动漫内曼、葫芦兄弟、小猪容以搞笑和剧情类为主，剧佩奇、大头儿子和小头爸情简单易懂爸等q 少年动漫以青少年为主要观少年锦衣卫、爆速合少年动漫众目标，内容以打斗、悬疑、体、少年骇客、足球冒险、科幻为主江湖、太空堡垒等q 全民动漫的目标观众广泛覆海贼王、火影忍者、盖各个年龄段人群，该类动全民动漫名侦探柯南、七龙珠、漫内容通常以表现童真和友数码宝贝等谊为主q 创作适合各年龄群体观看的优秀动漫，这是部分谋求长远综合市场影响力的中国动漫企业所追求的目标。真正打动人心，获得观众认可的优秀动漫作品可以跨越年龄，在广泛的人群中拥有长久口碑，雪孩子、大闹天宫等中国经典动漫作品拥有广泛的观众基础，为作

14、品二次开发创造了市场条件动漫分类类别特征作品示例q 传统动漫被称为“经典动漫”，An American Tail、The传统动漫20世纪期间大部分动漫作品 Iron Giant 、 Tom and以传统动漫的形式制作Jerry、Waking Lifeq 定格漫画以现实物品为对象，Wallaceand Gromit 、定格动漫辅以摄影技术来制作漫画，MontyPythons Flying该类动漫具有较高的艺术表Circus、Fantastic Planet、现性Tale of Talesq 电脑动漫主要指借助电脑这小虎还乡、最终幻想、一工具制作的动漫作品，主电脑动漫全职高手、一人之下、要包括二维

15、动漫（2D动漫）镇魂街等和三维动漫（3D动漫q 技术推动动漫行业与时俱进，动漫制作技术让优秀的动漫故事拥有更多表现形式，为动漫观众提供更好的服务体验。3D技术、VR和AR技术、5G等技术手段的成熟和普及丰富了动漫制作的工具库，为动漫故事内容的表达提供了更多选择，增强消费者体验；信息技术让动漫作品储存和传播更加便利，使得动漫作品影响范围急速扩大，源于历史积累的动漫创新不断涌现来源：头豹研究院9400-072-55882021 LeadLeo动漫制作行业成本构成及收益分账规则动漫作品质量是动漫企业进行深度开发和布局产业链的核心，因此中国动漫企业在动漫创作方面的投入需要进一步加强，通过提高作品质量使

16、动漫企业在线上和线下收益规则谈判中掌握更多主动权中国动漫制作流程及各部分成本构成三大在线平台动漫合作分账规则动漫电影影院票房分账规则前优酷期剧本创作形象设计故事板动会员+广告分账模式创作漫流量分账模式前期成本：中国动漫公司为5%-10%，而海外动漫公司为30%-40%。中国动漫作产业处于发展早期阶段，多数企业把重点放在“扩规模”方面，对内容创作的品重视度不够，投入不足，随着产业发展不断成熟，这一现状有望改变中在爱奇艺期模型制作镜头拍摄画面渲染上色线分账收益=付费分成+广告分成，制播作分账比例为50%中期成本：中国动漫公司约为70%-80%，海外动漫公司约为40-50%。中国动放漫制作企业在“扩

17、规模”的发展思路影响下，强调对作品易见部分进行渲染，分如特效、色彩等，导致在动漫制作中该类工作成本占比较高账后腾讯视频期规分账收益=内容定级单价*有效剪辑配音配乐合成加则观影人次；有效播放单价4元/次工后期成本：中国动漫公司约为10%-25%，海外动漫公司约为10-30%电影院基金：5%政府营业税：3.3%收取院动电影院线线漫45%-50%收电取影总出出品方票品房37%-39%收取宣其他（如宣发）发2.7%-9.7%费用q 内容是动漫的核心，中国动漫企业需要在内容创作方面投入更多资源，打造优质动漫作品，提升动漫制作水平。根据相关数据，中国动漫企业将70%-80%的资源投入到中期制作环节，而处于

18、动漫作品核心的剧本创作等环节投入较少，仅为5%-10%，与国际对比差距较大。中国动漫制作行业需在前期创作增大投入，以实现动漫内容创作水平的提升，增加优秀动漫作品供给，促进行业进步来源：格隆汇，头豹研究院q 关于动漫作品的线上分账规则逐步完善，推动线上分账与内容创作形成正循环。线上分账模式可实现多赢：一是为动漫制作企业创造新的有效变现渠道，为前端的内容创作提供资金和数据支持；二是为观众提供跨时空的观看体验；三是为在线平台增加流量，创造收入分成q 高质量和高口碑的动漫作品在与院线方合作时拥有较多主动权。基于票房分账规则，院线方更有动力引入优质高口碑动漫影片，因而愿意为优质动漫电影所有者提供优惠条件

19、10 400-072-55882021 LeadLeo报告找不到，马上上头豹详情咨询11 400-072-55882021 LeadLeo第二部分：中国动漫制作行业宏观分析主要观点：p 在线播放扩大动漫企业创收渠道，其与动漫消费者规模增长共同推动动漫制作行业市场规模实现增长，实现传播渠道、在线用户和动漫创作的深度融合p 院线、在线平台和衍生品构成动漫作品商业化的三大渠道，优秀动漫作品屡创票房新纪录。动漫作品制作完工后，通过一些列活动进行宣传和发行，联系合作院线进行排片播映，为注重观影体验的观众提供实体影院观看体验。同时，动漫企业可充分发挥在线渠道优势，扩大动漫作品影响力，进行产业深度开发，从而

20、为相关企业增加在线收入及衍生品销售收入p 中国动漫制作企业竞争格局第一梯队以光线传媒等创业板上市企业为主，第二梯队以奥飞娱乐和约克动漫等企业为代表，第三梯队主要为新三板上市公司，各梯队整体实力差距较为明显 400-072-5588122021 LeadLeo动漫制作行业产业链图谱中国动漫制作行业产业链包括作品创作、内容传播、周边开发和终端消费者等主要环节。动漫作品创作，是行业发展的核心；线上渠道逐步体现其内容传播和消费数据反馈优势中国动漫制作行业产业链图谱，2021年作品创作漫画工作室q 动漫人才争夺战激烈，融创旗下动漫合作多名著名导演，奈飞在日本设立动漫制作支援基地，年制作费达2万亿日元中国

21、动漫制作公司q 中国本土动漫制作公司包括奥飞娱乐、光线传媒等传统影视制作企业和互联网企业。阿里和腾讯等互联网企业通过参股或新设企业等方式参与动漫制作业务海外动漫制作公司q 迪士尼和索尼等国际动漫制作市场重要的参与者已形成完整的动漫产业生态来源：经济观察报，Wind，头豹研究院内容传播视频平台动漫作品q “优爱腾” 会员数超1.7亿人，以二次元内容用户洞察为主的B站MAU超1亿人，二次元用户增长营销规划动漫内容体现线上渠道对动漫内容传播的重要性电视台q 动漫的电视台传播渠道为中央和各地少儿频道，“80后”和“90后”更容易理解年轻群体的偏好，进而创作出优质电视频道作品二次元用户规模单位：【亿人，

22、%】传播渠道用户规模同比增长40.0深度开发6.0变现渠道28.63.43.84.04.230.0产业运营4.03.02.620.02.015.413.311.810.00.05.35.00.0201620172018201920202021E400-072-5588周边开发衍生品开发及销售q 中国动漫衍生品开发成效与美日等国相比存在不小差距，大鱼海棠是较成功的案例，其上映两周后衍生品销售额超5,000万元内容开发及运营q 互联网平台发挥资源聚合优势，对动漫内容进行开发和二次创作，扩大作品影响力中介服务q 以动漫IP为核心，IP中介推动动漫作品商业化运作，提高价值转化效率终端消费q 2020

23、者 年，在线动漫用户数超2.2亿人，男女比例约各占50%132021 LeadLeo动漫制作行业市场规模在线播放渠道拓展及动漫消费者规模增长共同推动动漫制作行业市场规模实现增长，促进传播渠道、在线用户和动漫创作的深度融合中国动漫制作行业市场规模（按营收计），2016-2025年预测单位：人民币亿元CAGR：19%7,000.06,408.76,000.05,385.45,000.0CAGR:25%4,525.64,000.03,803.03,195.83,000.02,685.52,148.42,000.01,718.81,375.01,100.01,000.00.02016201720182

24、01920202021E2022E2023E2024E2025E来源：艺恩数据，猫眼专业版，头豹研究院 400-072-5588头豹洞察q 院线、在线平台和衍生品构成动漫作品商业化的三大渠道，优秀动漫作品屡创票房新纪录。动漫作品制作完工后，通过一系列活动进行宣传和发行，联系合作院线进行排片播映，为注重观影体验的观众提供实体影院观看体验。同时，动漫企业可充分发挥在线渠道优势，扩大动漫作品影响力，进行产业深度开发，从而为相关企业增加在线收入及衍生品销售收入。优秀动漫作品持续获得影院观众喜爱，中国国产高人气动漫作品哪吒之魔童降世合计总票房达50.4亿元，刷新中国国产动漫票房新纪录q 在线动漫消费者增

25、长为动漫制作行业市场规模增长提供动力。截止到2020年，中国在线动漫消费者已达2.3亿人，且其动漫消费呈增长趋势，这一趋势助力中国动漫市场实现增长。预计到2025年，中国动漫制作行业市场规模可达6,408.7亿元，2020-2025年年均复合增长率（CAGR）可达19%142021 LeadLeo动漫制作行业驱动因素在线消费者数量增长及付费意愿提升受益于网络技术对传播渠道的塑造以及社会经济发展水平的提升，动漫消费者规模持续增长，主力消费者付费意愿及付费能力逐步增强，驱动中国动漫制作行业向更高发展水平迈进中国泛二次元消费者规模，2016-2021年单位：亿人单位：% 用户规模不同年龄段动漫消费者

26、的年消费额，2020年单位：人民币元/年头豹洞察同比增长35.04.54.24.04.03.830.03.528.63.425.03.03.02.62.520.06,000.05,000.04,000.04,938.04,380.03,142.0q 泛二次元用户规模增长是动漫市场发展的重要推动力，夯实动漫产业发展基础。泛二次元用户规模增长直接扩大动漫产品和服务需求，推动动漫产业发展；另一方面泛二次元用户对影视、音乐、文学等动漫相关行业有一定的认知积累，这为动漫产业深度开发创造条件。头豹研究院统计数据显示，2016-2020年，中国泛二次元消费者规模由2.6亿人增长至4亿人，年均增速达14.9%

27、，预计2021年中国泛二次元消费者规模可达4.2亿人2.015.415.013.31.511.810.01.05.35.00.55.03,000.02,000.01,000.02,568.02,274.0q 90后-00后主力用户消费意愿和消费能力提升将为动漫制作行业提供强劲增长动力。2020年80后-00后的动漫消费数据显示，80后和85后分别以4,938元和4,380元的动漫消费居于前两位。90后-00后深受动漫文化影响，随着这一群体逐步进入社会开始工作，其消费意愿和消费能力的提升将会成为动漫产业发展的强劲驱动力，促进动漫产业实现0.00.0201620172018201920202021E来源：中国电影数据信息网，头豹研究院0.080-8585-9090-9595-0000后 400-072-5588进步和超越152021 LeadLeo动漫制作行业竞争格局中国动漫制作企业竞争格局第一梯队以光线传媒等创业板上市企业为主，第二梯队以奥飞娱乐和约克动漫等企业为代表，第三梯队主要为新三板上市公司，各梯队整体实力差距较为明显中国动漫制作行业竞争格局，2021年梯队划分代表营收营收净利润净利润所有者所有者权CFOCFO净额作品创造品牌影响综合企业得分得分权益益得分净额得