2013年中国汽车市场形势分析与预测.pdf

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1、2013年汽车市场2013年汽车市场形势分析和预测形势分析和预测2012年11月30日中国汽车近几年增长趋势2012年年11月份月份,汽车产销汽车产销179万辆万辆,同比增长同比增长4%,全年预计产销全年预计产销1928万辆万辆,同比增长同比增长4.7%2012年中国汽车大类细分市场情况1-11月份累计产量生产量指标名称本月完成本期止累计同期止累计比上月增长比同期增长比同期累计增长汽车总计汽车总计1761381174828931672832210.993.924.51其中:国内制造1739995172113021643392410.664.714.73其中:CKD213862715912943

2、9846.92-35.59-7.751431996140813291312268211.864.217.31基本型乘用车9943209788523919429410.795.436.46MPV）406414540244674392.4-14.07-2.87SUV1792381800639143989513.076.2625.05交叉型乘用车2177972038143202105418.081.280.85329385340156436056407.362.66-5.66客车397753860343577415.874.397.91货车233410237047124345987.986.83-2

3、.63半挂牵引车159691682942294035.73-8.42-26.64客车非完整车辆7134732567722113.22-18.65-5.13货车非完整车辆330974035095066774.48-13.01-20.36商用车乘用车2013年中国汽车增长趋势预测预计增长预计增长5%-7%，将达到，将达到2014万辆万辆-2053万辆。万辆。狭义乘用车增长幅度在10%左右，总量为1460万辆；微客持平或微增，总量预计220万辆；商用车增长幅度在2%左右,总量为375万辆左右(含微货)。(如果重卡增长如果重卡增长5%-9%,商用车总量将达到商用车总量将达到380万辆万辆,预测差异最大

4、在重卡预测差异最大在重卡!)狭义乘用车：狭义乘用车：?轿车：增长6%-8%,达到1170-1180万辆。?SUV：增长15%-20%,达到 230-240万辆。?MPV：增长3%,55万辆。商用车（含微货）：微货增长商用车（含微货）：微货增长5%，预计，预计53.5万辆；重卡增长万辆；重卡增长5%，预计，预计67万辆；中卡万辆；中卡轻卡下降轻卡下降5%，预计，预计196万辆；客车增长万辆；客车增长10%，预计，预计51万辆。万辆。2013年重卡分析从宏观经济来说，明年固定资产投资、房地产投资、社会消费品需求将略微增长；在相关行业，2013年，钢铁、煤炭、水泥等行业增速将有所下滑，仍处于低迷期；

5、在政策法规上，甩挂、治超、冷链、油价与新能源等方面的相关政策，将对市场销量及结构有一定影响；而且，业内专家普遍认为2013年重卡行业会有小幅增长，整体市场较为平稳。此外，今年中央领导班子刚刚换届，传统规律显示，换届后的第二年，宏观经济形势和重卡销量都会有所好转。综合以上因素预测，明年国内重卡市场的增速将保持在9%左右，销量在70万辆左右。其中，牵引车25万辆，较今年增长9.7%，占比35.8%，较今年增长0.5个百分点；自卸车26万辆，较今年增长10.6%，占比37.6%，较今年增长0.7个百分点；载货及专用车19万辆，较今年增长3.9%，占比26.6%，较今年下滑1.2个百分点。明年上半年依

6、然是全年的销售重点时期，预计销量占比将达58%。但与此同时，国排放法规也将给行业发展带来极大的不稳定性。中重卡市场的发展趋势产品结构趋势一：产品分化趋势明显，产品结构逐渐调整和变化过去产品结构未来产品结构产品结构调整方向动力提升，重型化加强重型卡车牵引车牵引车载货车自卸车以专用车为主自卸车重型卡车牵引车载货车重型卡车牵引车自卸车载货车重型卡车牵引车以专用车为主自卸车载货车重型卡车牵引车牵引车以专用车为主自卸车载货车重型卡车牵引车自卸车牵引车以专用车为主自卸车载货车重型卡车牵引车动力呈现两极分化动力提升，重型化加强动力提升，重型化加强动力呈现两极分化动力提升，重型化加强动力提升，重型化加强动力呈

7、现两极分化自卸车牵引车以专用车为主自卸车载货车重型卡车牵引车自卸车牵引车以专用车为主自卸车载货车重型卡车牵引车自卸车牵引车以专用车为主自卸车载货车重型卡车牵引车此种产品消失自卸车载货车和专用车自卸车载货车中型卡车牵引车动力呈现两极分化主要采用四缸机中重卡市场的发展趋势中重型载货车趋势二：不同细分市场中的中重型载货车的差异将更加明显核心零部件的趋势种类细分市场主要驱动方式变速箱后桥中型卡车城市物流4*26档以下中型桥将一定程度替代轻型卡车，但会面临更为严格的排放法规要求中重卡车短距离城间物流6*26*47-8档中重型桥将是载货车市场上的主要产品重型卡车专用车底盘市场6*48*49-14档重型桥（

8、13-16吨，轮单减速将是市场上盈利最强的产品，在城内使用时也会面临更为严格的排放法规要求备注中重卡市场的发展趋势中重型自卸车不同细分市场中的中重型自卸车产品的差异将更加明显核心部件的趋势自卸车种类细分市场主要驱动方式变速箱后桥中型卡车小土石方运输4*26档发下中型车桥长头驾驶室，适合于小城市和农村使用中重卡车中等城市的土石方运输6*47-9档中重型车桥-重型卡车大城市土石方运输和矿区运输6*48*49-12档重型车桥（13-16吨，双级减速轿在大城市内使用会面临更为严格的排放法规要求重型卡车矿山用车及特种用途情况下用车8*412-14档重型车桥（13-16吨，双级减速轿要求后桥具有很强的抗冲

9、击能力，而且整车要有很好的爬坡能力和超载能力备注中重卡市场的发展趋势重型牵引车不同细分市场中的中重型牵引车产品的差异将更加明显核心零部件的趋势细分市场主要驱动方式变速箱后桥中短途轻载运输4*26-7档10吨以下后桥长头驾驶室长途中载运输6*48-9档10吨左右后桥-危险品货物运输6*26*49-14档13-16吨轮边单级减速桥对车辆的配置有特殊要求，如空气悬挂装置，GPS。特种货物运输6*48*412-16档16吨轮边减速桥置挂特种车，车型利润很高备注中重卡市场的发展趋势重卡重型化趋势明显标志性产品主要有：多轴载货车：8*4和10*4车型上市并出现热销多轴自卸车：8*4和8*2车型上市并出现热

10、销重型牵引车：6*2车型上市并出现热销，同时6*4车型销售比例明显攀升从驱动形式上看市场动态从驱动形式上看市场动态?载货车载货车小车热大车冷，市场转向小型化，4*2、6*2市场占比增加了24%，这类车与城乡货运相适应。但是，严格地说非重卡技术。6*4、8*4大幅下滑，现行政策下6*4载货车自重大制约了载货能力的发挥，经济效益明显降低，基本退出单车货运市场；8*4载货车主要集中在中西部区域，经济层面影响是下滑的主要原因。中重卡市场的发展趋势从驱动形式上看市场动态从驱动形式上看市场动态?牵引车基本保持原有格局，6*4仍然是主流。6*2占比增加了5%，主要市场是煤炭运输。6*2购置成本低于6*4。?

11、自卸车小型自卸车表现稳定，具有价格优势的部分中卡4*2,6*2计入重卡,提高了小型自卸车的销量与占比.6*4自卸车大幅下降.城建与房地产、固定资产投资减速,钢铁水泥行业疲软、矿山煤矿开采都陷入低谷，直接冲击6*4自卸车需求。销量比上年下降11%。中短途道路运输表现稳定，8*4自卸车下降，但销量占比有所增加。中重卡市场的发展趋势从驱动形式上看市场动态从驱动形式上看市场动态?搅拌车自2011年下降以来，今年继续下降，预计划2012年下50%以成定局。市场需求大容量车型，14立方、16立方需求上升。部分城限重，8*4车型显现优势，销售比重增加6.3%。6*4销量下降，但仍是主流车型。2013年重卡市

12、场展望国内生产总值三季度有望触底，宏观调控政策趋宽松，稳增长、稳物价、稳就业仍是重点。10月份PMI从9月的49.8升至50.2，显示制造业活动已经企稳。PMI细分项显示10月份出口订单和新订单均有改善，生产活动反弹且库存企稳。宏观经济基本面企稳向好，有利于明年市场。2013年重卡市场展望今年CPI连续两个月低于2%，全年预计2.7%，通涨压力缓解，宏观政策应会维持相对宽松的态势，继续促进经济平稳增长，但不会出台较大力度的进一步放松措施。2012年10月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.7%。1-10月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.7%。2013年重卡市场展望固定资产投资进

13、一步加速，1-10月累计固定资产投资同比增速从1-9月份的20.5%升至20.7%。基建投资进一步反弹，铁路投资重新加快。铁道部暂定2013年全国铁路的基本建设投资计划为5300亿元，略高于2012年年初计划的5160亿元规模。有利于明年市场。2013年重卡市场展望1-10月份，房地产开发企业土地购置面积27659万平方米，同比下降18.0%；商品房销售面积低于去年。房屋新开工面积146792万平方米，下降8.5%，其中，住宅新开工面积108396万平方米，下降12.7%。房地产将会保持调控力度，估计明年房地产投资好于今年，但对重卡市场推动作用不可高估。2013年重卡市场展望综合各方面因素估计

14、，2013年宏观面对重卡市场的影响应是一个中性偏好的形势，国外市场继续发展，但增量贡献不会很大；能否促成重卡市场走出拐点，还须看国内重卡道路运输市场和施工市场运营效益改善的情况。无论公路中长途货运还是工程施工的经济效益都是近几年的低谷，对市场增量需求更新需求是个很大的抑制作用，况且还有大量库存和二手车需要消化，因此明年国内市场依然不容乐观。天然气车和宽体矿用车快速增长。重卡出口量平稳增长。国影响。2013年重卡市场展望2013年重卡析细分市场2013年重卡细分市场2013年重卡细分市场2013年重卡细分市场轻卡车市场分析轻卡车市场分析2013轻卡市场分析轻卡市场分析2013轻卡市场分析轻卡市场

15、分析我国轻卡面临的形势分析我国轻卡面临的形势分析1、全球化进程加局面，出口不是简单的贸易。2、汽车工业发达国家致力于在关键核心零部件领域发展高附加值产品，在汽车设计、制造、测以及管理和服务领域，更加注重应用电子信息技术等高新技术。3、以节能与新能源汽车为主攻方向的新一轮国际产业竞争已全面展开。4、随着经济增速回落，轻卡市场由高速增长回归常态增长周期。5、轻卡行业快速发展面临的资源和环境约束愈加凸显。6、轻卡的市场竞争是饱和竞争。总体上看，目前我国轻卡行业快速发展中积累的矛盾和问题为断显现，规模扩张产能过剩已是客观事实。未来几年，虽然的扩大内需和消费升级带来的市场需求，但随着经济增速的趋缓，以及

16、资源和环境的强化，我国轻卡行业的发展，将逐步由规模扩张向转型升级变革。轻卡市场主要趋势判断轻卡市场主要趋势判断2013年轻卡预测年轻卡预测175万辆，下降万辆，下降4.89%.轻卡预计下降，轻客仍将增长，长幅轻卡预计下降，轻客仍将增长，长幅9%.2007-2013市场结构预测（万辆）2492623314304033773651341391782242202182111101181561961881841752322222832343702004006008001000年份销量轻客23222228323437轻卡110118156196188184175轻型商用车1341391782242202

17、18211商用车2492623314304033773652007年2008年2009年2010年2011年2012年F2013年F乘用车市场分析行业政策走向保增长转为调结构。市场结构：北京、贵州、广州等限牌行动得到默许。资本结构：限制合资产能扩张，异地建厂要有自主品牌，默许奇瑞合资壮大自主。企业结构：加快汽车企业的兼并重组，减少小企业数量。强力推动新能源车电动车目录多：合资企业异地建厂须有新能源整车，大合资企业基本都有电动车目录零部件推动：新能源零部件设想要求合资股比，促进国际车企技术导入且本地化。市场特色推动：放开示范城市的限制，限购城市给新能源车绿灯。油耗奖励：新能源车的企业平均油耗中按

18、多倍计数。鼓励自主品牌海外生产和全球分销出口资质：控制出口代理企业数量，提升资质水平。出资协同海外建厂：中非基金等项目跟进奇瑞等海外建厂。鼓励推动节能车型和低排量车型的占比增长节能车补贴：7-8批目录，60亿的补贴支持。财税支持：车船税减半等财税政策启动。政府采购的排量限：一般公务用车购买上限由2升调整为1.8升。乘用车行业技术趋势乘用车行业技术趋势?外资进入：国际车企全球生产和研发产业链逐步融入中国，丰田等设立技术中心?内资出去：国内企业通过收购海外资产来获得关键技术。吉利、东风等海外并购?合资产品线：合资品牌车型下延，SUV市场逐步布局，产品组合丰富?国有自主：强化B级车的优势，强化公车采

19、购等品牌提升行动?动力总成：增压、双离合等合资企业成功模式被复制?民营自主：产品线向A级车为中心拓展，民营企业向SUV等热点市场靠拢乘用车市场消费需求特征 消费市场下移：中小城市市场保持需求的快速增长中部地区随产业转移而车市增长 群体时尚化：90后成为新兴消费力量女性消费者比例上升 品牌追求：品牌的情感属性成为消费者忠诚度和品牌附加值的核心换车需求拉动车市品牌升级强烈，豪车火爆 配置期待提升：对于国外先进技术和高端配置的兴趣与日俱增涡轮增压等明星产品的表现较强 信息渠道：社交媒体改变了市场传播的格局2012年经济型轿车特点总结1、经济型车的市场份额在缩小，主要是A00级车型因产品老旧全面下滑，

20、A0级受日本车影响，8-9月严重下滑；2、A0级细分市场合资品牌参与竞争度在增强，自主品牌受到很大挑战和威胁；A0级车的竞争已经从过去的相对单纯的“价格竞争”向“品牌竞争”和“技术竞争”转变；3、经济型车市场的品牌格局已在发生的明显改变，自主品牌全面在萎缩，以通用、现化和起亚为代表的合资品牌在上升；同时也看出合资品牌下探参与经济型车市场竞争的决心；4、市场的增长点已经发生向三、四线甚至四、五线市场转移，经济型车市场这种转移的特点会更加明显；5、汽车消费升级趋势很明显，同时2003年和2009年汽车销售高峰，将迎来换购、升级的高潮。经济型车的市场份额将会继续萎缩，则其市场的来源依托于乡村城镇化、

21、低端用户为改善生活质量而购买的第一台车；6、自动档车型的比例在增加，随着女性购车增多、城市拥堵和驾驶者对舒适需求的提高，未来自动档的比例将会持续上升；7、手自一体的比例上升，主要是合资品牌Polo、晶锐、嘉年华两厢所贡献；8、黄金排量（1.5L/1.6L）占32%，1.4L排量有所增长，0.8L排量在萎缩。自主品牌乘用车分析2013年乘用车增长预测年乘用车增长预测乘用车预计增长乘用车预计增长10%。其中，。其中，SUV增长仍将保持大幅增长，增增长仍将保持大幅增长，增20%；从排量上看，；从排量上看，1.0L-2.0L之间的车型是之间的车型是2013年的主力车型。年的主力车型。1.0L以下微型轿

22、车占有率逐渐下降，结构变化明显。以下微型轿车占有率逐渐下降，结构变化明显。119累计1110-12月129累计1210-12月12年预测13年预测10年增幅11年增幅12年增幅13年增幅汽车总量136348714094911925205032%2%3.5%6.5%乘用车8953379653541318145535%9%7%10%微货32927105053.630%-22%9%5%微车市场分析微车市场分析2013微车市场分析微车市场分析2013微车市场分析微车市场分析2013微车市场分析微车市场分析2013微车市场分析微车市场分析2013微车市场分析微车市场分析2013微车市场分析微车市场分析2013各类微客销量预测各类微客销量预测预计增长预计增长4%，达到，达到228万辆。其中，传统微客下降万辆。其中，传统微客下降4.4%，新型微客增长，新型微客增长40%。2011年2012年2013年F销量销量增速销量增速微客226220-2.65%2284%其中：传统微客208180-13.5%172-4.4%新型微客1840122%5640%注：注：1、此分析预测仅代表个人，共参考。、此分析预测仅代表个人，共参考。2、数据来源汽车工业信息网。、数据来源汽车工业信息网。3、数据时间：、数据时间：2012年年10月之前。月之前。