战略投资者配售协议.docx

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1、战略投资者配售协议n公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者配售协议本协议由以下各方于2021年月日在【】签署: 甲方：【】公司 住所：法定代表人：乙方：【】公司 住所：法定代表人:丙方： 住所：法定代表人:鉴于：1、甲方为一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份 有限公司，甲方拟在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发 行”）；2、甲方本次发行拟引进A股战略投资者并向其配售股票, 甲方具有对A股战略投资者的选择权；3、甲方已与丙方于2021年月日签署了公司（作为 发行人）与【】公司关于首次公开发行人民币普通股（A股） 股票并在科创板

2、上市之承销协议，1丙方担任本次发行的主承销商；4、乙方作为一家依照中国法律合法成立并有效存续的企 业，乙方知悉参与本次发行战略配售的资格以及甲方本次发行 对A股战略投资者设定的条件并确认其具有该等资格并符合 甲方所设定的条件。甲方和丙方通过遴选确定乙方为本次发行 战略配售拟引入的战略投资者之一。经友好协商，为加强甲乙双方战略合作关系，各方就乙方 认购甲方本次发行战略配售的A股股票事宜达成如下协议：一、乙方确认其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强 资金实力，认可甲方长期投资价值，符合甲方A股战略投资 者的选取标准和配售资格，并同意作为A股战略投资者申购 甲方本次发行之A股股票。甲方和丙方同意，

3、在乙方履行完毕根据有关法律法规规定进行的审查、备案或其他程序（如需）后，将乙方确定为甲方本次发行之A股战略投资者之一。二、乙方承诺：按照本次发行公告之规定完全履行本次发 行的申购程序，承诺以人民币亿元（以下简称“申购款项”）认 购甲方本次发行之A股股票，（上述金额不包含配售经纪佣 金和相关税费）并按照丙方向乙方发出的战略投资者缴款通 知书规定的缴款时间（且不得晚于本次发行网上、网下申购 日前第3个交易日）、缴款金额（含申购款项和配售经纪佣金） 等安排予以缴款；乙方同意：甲方和丙方有权调整乙方最终获 得配售股票之金额。乙方同意甲方和丙方以最终确定的本次A股之发行价格 向乙方进行配售，配售股数等于

4、乙方获配的申购款项金额除以 本次A股之发行价格并向下取整。乙方承诺最终认购的股票 数量以甲方和丙方发布的有关配售结果的公告文件为准。丙方应退还乙方因调低配售金额和/或配售股数取整而多 余的相关申购款项（如有），具体退款金额及退款安排在根据 本协议第五条发送的配售结果通知书中确定。三、乙方获配的本次发行之股票（以下简称“获配股票”） 锁定期限为12个月，锁定期限自本次发行的股票上市之日起 计算。在上述锁定期限内，乙方不会通过任何直接或间接形式 转让获配股票，也不会就获配股票设置任何质押、抵押等其他 权利限制，但法律、法规另有规定的除外。2四、乙方作为本次发行之战略投资者不得同时参与网上发 行或作

5、为本次发行之网下配售对象参与询价配售，但若乙方为 证券投资基金管理人的，则其管理的未参与战略配售的证券投 资基金除外。五、本次发行网上、网下申购日后第2个交易日丙方将向 乙方发送配售结果通知书，明示乙方获配股数、认股价格、 锁定期限、退款金额和退款安排（如有）等事宜。六、本协议项下乙方获得配售应以甲方成功发行上市且丙 方收到乙方全额缴纳的申购款项、配售经纪佣金及对应税费 （如有）为前提，如由于任何原因甲方未能上市或上市预定日 期被无限期推迟或不可抗力原因，以至不能或延迟履行对乙方 的配售股票义务，甲方和/或丙方均不对乙方由此直接或间接 产生的任何损失承担责任。如甲方在中国证券监督管理委员会 同

6、意本次发行注册之日起1年内无法完成本次发行，经各方协 商一致后可终止本协议；在前述甲方无法完成本次发行的前提 下，如乙方已按照战略投资者缴款通知书缴纳申购款项及配套经纪佣金的，甲方和丙方在本协议终止后应依法退还乙方 全部申购款项及配售经纪佣金。七、根据甲方授权且乙方同意，丙方享有酌情采用超额配 售并决定晚于上市日期之日（“递延交付日期“）向乙方交付全 部或任何部分乙方认购股份的权利，但递延交付日期至迟不得 晚于丙方超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达 到采用超额配售选择权发行股票数量限额的5个工作日。为避 免歧义，如乙方认购股份将于递延交付日期交付给乙方，乙方 仍须按照本协议第二条规

7、定缴纳申购款项和配售经纪佣金。如 乙方未按本协议约定支付全部款项，甲方及丙方享有终止本协 议的权利，并有权要求乙方承担违约责任。八、乙方承诺，未经甲方和丙方事先书面同意，不得向任 何第三方透露涉及本次发行工作的有关信息以及本协议签署及 履行过程中所知悉的甲方和丙方的商业秘密，乙方将依据其已 向甲方及/或丙方出具的保密承诺函履行保密义务。乙方对上 述信息负有持续保密义务，不随本协议的终止而终止，但依法 已公开披露的信息除外。乙方同意配合甲方和丙方为本次发行 的有权监管机构的要求、战略投资者资格审查和信息披露的目 的，配合提供相关必要信息资料并出具相关承诺函，并且同意 甲方和丙方在相关信息披露文件

8、中对乙方及参与本次发行的战 略配售进行相应披露。乙方进一步承诺，其向甲方及/或丙方 提供的全部信息资料均真实、准确、完整和有效，不存在任何3虚假、隐瞒或误导之处。十、甲、乙双方将以本次发行战略配售为合作契机，在有 关法律法规及规范性文件许可的范围内，充分利用双方优势， 积极创造合作机会，实现战略合作。十一、乙方同意，若因其违反本协议项下的任何义务及声 明、保证和承诺（包括但不限于乙方向甲方及/或丙方提供的 文件或资料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）或因其违 反与本协议或与本次发行相关的任何法律、法规或规范性文件 或因丙方担任甲方本次发行的主承销商并提供本协议项下的服 务，从而导致甲方、丙方

9、及其代理人、董事、高级职员、控股 股东或参与本次发行的雇员（“受补偿方”）遭受损失、责任和 费用（包括但不限于他人对任何受补偿方提出权利请求或索赔, 以及因调查、准备、进行或辩护任何该等权利请求或索赔而不 时产生的所有费用（包括法律顾问费用），乙方应对受补偿 方给予及时足额赔偿（包括但不限于偿付受补偿方就本赔偿条 款进行调查、准备、抗辩所支出的所有费用），以使受补偿方 免受损害。前述责任条款适用于本协议和今后对本协议之任何 改动。不论本协议项下的服务是否终止或完成，以上责任条款 将持续有效。十二、本协议当事人均须严格遵守本协议的规定，任何一 方不遵守本协议规定的任何内容，即构成违约。违约方应当

10、负 责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。十三、本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公 章后成立，自中国证券监督管理委员会同意本次发行注册之日 起生效，对各方具有法律约束力。十四、本协议的补充或变更，必须经协议各方共同协商， 并订立书面补充或变更协议后方能生效。任何对本协议任何条 款的修订、解释或弃权，必须经过各方法定代表人或授权代表 书面签字并加盖公章后生效。十五、本协议适用中华人民共和国的有关法律法规。各方 履行本协议所产生的任何争议，应由争议双方或各方友好协商 解决，如经争议双方或各方友好协商后仍未得以解决，争议双 方或各方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照该会 届时有效的仲

11、裁规则在北京进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对 争议双方或各方均有约束力。各方同意适用仲裁普通程序，仲 裁庭由三人组成。十六、本协议未尽事宜，可由各方协商一致后，签署补充 协议予以规定。补充协议与本协议具有同等法律效力，除非法 律另有规定或协议另有约定。十七、本协议一式六份，各方各执一份，其余根据相关监 管部门、证券交易所或证券登记结算机构的要求向其备案（如 无需备案则由丙方留存），每份正本具有同等法律效力。（以下无正文）5（本页无正文，为【】公司首次公开发行股票并在科创 板上市之战略投资者配售协议之签署页）甲方（公章）：【】公司授权代表（签字）：6（本页无正文，为【】公司首次公开发行股票并在科创 板上市之战略投资者配售协议之签署页）乙方（公章）：【】授权代表（签字）：（本页无正文，为【】公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者配售协议之签署页）丙方（公章）：授权代表（签字）：