2021级金融学（CFA）专业培养方案（本科）.docx

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1、2021级金融学(CFA )专业培养方案、专业名称：金融学(CFA) (Finance-CFA)专业代码：020301K招生专业大类：经济学类二、培养目标本专业依托美国特许金融分析师(Chartered Financial Analyst, CFA)国际执业资格 认证的课程体系，培养适应经济社会发展需要，具有强烈社会责任感和良好道德修养，拥有 宽厚扎实的经济金融理论基础、掌握金融学知识和业务技能、良好的处理金融信息与金融数 据能力、具有较强的金融投资和投资管理能力，具有创新精神和思维、具备较强应用能力、 综合性强和程度高的高级金融人才。毕业生可以到各类金融机构、企事业单位、政府机关从事 金融管

2、理.、投资决策分析和投资理财等金融实务与应用研究工作，也适宜继续攻读相关学科 的更高级学位。上述培养目标按素质、知识、能力三个方面具体体现为：目标要求1：具有成为本领域高级金融人才并能驾驭和应对未来的潜质，包括具有健全 人格和健康体魄、社会责任感和职业道德、在跨职能团队工作和交流并担任领导角色的能力；目标要求2：系统掌握的经济学基础和金融学理论、知识和技能，熟悉与金融分析密切 相关的管理学、法学等基本知识，了解国家有关经济和金融的方针、政策、法规，了解金融 领域前沿问题和世界经济发展动态；目标要求3：在金融和金融科技等新金融业态发展的形势下，具有从事投资、国际金融、 管理咨询等方面业务工作的基

3、本技能，能胜任对现代金融产品设计、应用、营销等工作；目标要求4：熟悉CFA考试内容，具备通过CFA 一、二级考试能力和攻读金融专业研究 生的基本素养。通过继续教育或其他终身学习渠道增加知识和提升能力；目标要求5：具有较强的外语水平和计算机应用能力；目标要求6：为浙江省和国家金融业的发展服务。三、毕业要求本专业对于学生的毕业要求如下：1 .树立正确的三观。掌握、思想、理论、三个代表和科学发展观的基本原理，树 立正确的世界观、人生观和价值观；2 .培养强烈的社会责任感。了解我国基本国情，能理论联系实际，实事求是；培养学 生强烈的社会责任感，具有为国家富强、民族振兴而奋斗的理想、事业心和责任感；3

4、.具有良好的职业道德和专业素养。培养学生良好的职业道德，拥有宽厚扎实的经济 金融理论基础、具有先进的知识水平和合理的知识结构，通晓相关学科基本知识，掌握本学 科国际前沿理论，了解经济金融政策；4 .具有创新精神。对金融领域的新鲜事物具有敏感性，具有辩证思维能力、开阔的视 角以及追求创新的欲望；课程名称树立正确的 “主观”培养强烈的社 会贵任修职业道悠和 专业素养创新粕神发现和篇决问题能力自我学习能力专业技能和工 程方法金融信息狭取 和分析能力沟刻和纲织协 网能力国除交流与合作能力商业银行管理课程设计*数掘挖掘运用*金融数据分析谭程设计*认识实习*生产实习*毕业实习*毕业论文*2021级经济学类

5、教学进程计划表1、考核方式栏，X代表”学校31没考试、Y代表“学院出双考试“，C代表考查。课程突 别课程性质课程代码课程名称课程英文名称学分总学 时讲授课程 实践实验课内 上机谖外 上机开课 学期考核 方式起蜡 周备注况公 共谋通包必修 （33 分）A23OI2IO中国近现代史纲要The Oudine of Modern and Cosncinpofa History of Chiru3。484262Y01-16A23OI260生犯道48与法治Ideological and Moral Cuhivaiion and Rule of Law30484261Y01-16TI30I0II体育1Phy

6、sical Education 1!j032321C01-16TI30I012体育2Physical Education 2IX)32322C01-16A11()1124大学英语精读1College English Intensive Reading 12032321X01-16注1AI10II4*大学英语精读2College English Intensive Residing 22X)32322X01-16A1I0I18*大学英语听说1College English Lktening & Speaking 11.016161X01-16A110I19*大学英班听说2College Engl

7、ish Listening & Speaking 21.016162X01-16AO7I42OI岛等教学A1Higher Mathernalicx Al5j0801X01-16AO7I42O2商等数学A2Higher Matlenutics A25.080802X01-16AO7I4O3O线性代数Linear Algebra3.0招481X01-16A的姬90Pih“n讲苜程序设计Programming for Python Language4X)*32322X01-16A23O125O大学生心理健康教19College Studenu Mental Health Education2.032

8、2841C01-16学科 （专业） 基砒课学科必修（12 分）A22IOOIO经济学学科导论Ininxluciicm io Economics Discipline%!X)16161C01-16A22I0020数字经济学通论Introduction of Digital Eoooomics2.032321X01-16A22O222O化观经济学Micro-economics3。43小1X01-16A22O235O宏观经济学（甲）MaciXk EctmomicMA)3。48482X01-16A2208500金融学（甲）RnancetA)3。484262X01-162、备注栏说明 注I：大学英语精读

9、3和大学英语听说实施A、B、C班分层次教学.2021级金融学（CFA）专业教学进程计划表课程类 别课程 性质课程代码课程名称课程英文名称学分总学 时讲授课程 实践实验匿课外 上机开课学期起始 冏备注通包公 共像通识 必修 （18.5 分）A23O123I思想和体系概论1Introduction (o Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with ChiiKM： Characteristics 13.0483993Y01-16A23OI232恩死和体系慨论2Introduction to Mao Zedong Th

10、ought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics 22.0322664Y0M6A23OI24O票本原理Basic Principles of Marxism3.0484266Y01-16A650004*影势与政策Sidutkm and Policies1.548481-6C01-16A650005.形势与政策（国家安全教 育）Sidulkm mmi PiMiciesfNatioiuil Securily Education)Id32327-8CTI3OIOI3体亶3Physical Educat

11、ion 31.032323C01-16TI3OIO14体育4Physical Education 41.032324C01-16A1301060大学军第Univeniity MilHary2.03636Z3Y01-16AU0H60大学英语拓展课Expand Classes of College English103232MX01-16注1A840001*大学生职业发炭。就业指导College Career Development and Employment Guidance2.0322483-6C01-16通识选修（3）须荻将2学分的创业学分，学生应在创业段行选修课中修谋.必须获得1学分的“

12、四史”鞅自学分学生应在一四史”类选修课程中偲读.遇识送 修课通识 送修 （10 ）根据通识教育教学改革方案,通识选怪课分为人文经典与人文修养（2学分）、国际视野与公民教育（4学分）、科技发展与科学精神（2学分） ,艺术创作4审美体脍（2学分）四大模块.共10学分.其中建议修读通识选修核心课程2学分.学科（专业）学科 必修 （31 分）A22IO38O统计学概论Introduction(o Statistics4.064643Y01-16A14O1IO0会计学基础FuixianKnuls of Aocouniing3.048483X01-16A2210390投资学原理Invest inent P

13、rinciples3.048483X01-16A22I0030P,lhon金融数据分析Financial Dau Analysis with Python2.032323X01-16A2204490计集经济学Econometrics3.0斑32164X01-16AZ20812s国际金融Internationa! Finance3.0484261X01-16A221O(s有段投资学Advanced inveanienc3.0484531X01-16A ”(MXWs农济基础I（CFA）Economic Bask 1 (CFA)2.0322841Y01-16注2A2209必经济基的2（CFA）Eco

14、nomic Ba5is2(CFA)2.0322842Y01-16A22OO73sCFA 导论(CFA)Introductory Course of CFA6.09684123Y01-16专业课专业 必修 （H 分）A22O9O5s金融范础1（CFA）Finance Basis l(CFA)2.0322841Y01-)6A2202.032324Y01-16A220ll8s金融数吊.分析（CFA）Financial Quantitative Analysis (CFA)3.0484265Y01-16A220884s金融圻生品（CFA）FinaiKia) Dcrivaiivc (CFA)2.0322

15、846Y01-161.考核方式档 X代去”学校组织考试” Y代去学院旭班考试”.C代衣”考杳”.课程桀 别谖程 性质课程代码谖程名称课程英文名称学分总学 时讲授课程 实践实验谖内 上机谖外 上机开课 学期考核 方式起始 ffl备注专业课专业 选修（16 分）CFA模 块深B22O132S企业财资管理（CFA）Financiu) ManagcmcfK of Enccrprisc3.0484264C01-16注382201575投资组合泞理坛础（CFAFundamentals of Ponfolio Management3.048484C01-16B22O886S同定收赛证券（CFA）Fixed-

16、Income Soruriliex (CFA)2.032325C01-16B22O885S权技投倭分析（CFA）Sccurilics Investment AvulyskCFA)2.0322846C0M6B22O88 氤国际经济学（CFA）Internationa! Economics (CFA)3.0484266C01-16B22O89(h投资职业伦理（CFA）Ethical & Professional Standard (CFA)3.0484266C01-16高燃财务报去分析（CFA）Advance Financial Reporting & Analysis (CFA)4.064然16

17、7C01-16B22a次以岛级衍生品（CFA）Advance EXrrivatives (CFA)4.064然167C0M6技K块科金模课B22IO16O金融科技概论FinTechZO32323C01-1682201170金魁数据挖枇Financial Data Mining2.0322844C01-16B2210240后化投资理论与实务Quantitative Invcumcm2.032324C01-16B2210260区块钻技术与金融Bliickdiain Techunology and Finance2.032325COi-16B2210400网络科学导论Introduction(o C

18、omplex Nciwoik2.032325C01-16B2210I50金融风险泞理与智健风控Financial Risk and Intellectual RiskManagcnicnt3.04832166C01-16B221OI00公司金融学CorpooUc Hnance2.032323C0i-!6B22O424O证券投资分析Securities Invcsimcnt Analysis2.0322844C01-16B22O629s国际金融市场分析International Financial Market Analysis2.0322844C01-16B220I350商业银行管理Commc

19、rciul Bank Management2.032325C01-16B22OCW9O个人理财Personal Financing2.0322845C01-16B22O857O投资银行学liHCsimeni Banking2.0322845C01-16他快 具模课B2210050保障学Insurance2.0322843C01-16B22O54e2.0323C01-16注4S22IOI7V金沿数据分析课程设计Course Design for Financial Data Analysis2.032323C()1-16S22O112O金曲工程谭程设“C(Minc Design for Fina

20、ncial Engineering2.02周324C09-16S22O113O金融软件运用.*pplicalin of Financial2.032324C0M6S22KH60证券投资策略课程设计Connie Dexign for Securities Inveslinenl Strategy2.02周324C(9-16S220078s财务报衣分析课程设计 （CFA）Ccxirsc Design for FinaiKial Reporting & Analysis CFA)32325C()1-16S22OI35O储业银行管理理科设计Coorxc Design of Commercial Iki

21、nk Managcnxnt2.032325C01-16S22OI45O数据挖掘运用Specific ApplKralinn Dal口 Mining2.032325C01-16S220I58%投资俎合管理课程改计 （CFA）Course Deign fur Pxtfoliu Mnagenwnt2.032325C01-16S22OO9IS固定收fit证券课程设计 （CFA）Course Design for Fixed-lnconw Securities (CFA)2.032326C01-16课外教巧项目 （7分）W000I3I0创新创业实践Practice of Innovalion und E

22、ntrcprcnainihip101-8WOOOI32O劳动教时Labour EducationZO1-8W0001270体城健硕测试Physical Fitness Tests1.0W0O0I290体fi课外活动Exlracurricuhr Sports Activities1.05-8W00()104()课外读书活动Reading Project Out of Claw1.01-8.选-W0Q0I060讲座Serial Lectures1.01-82.备注栏说明注1：大学英谙拓展课为指定选脩谡程,分为英谱技能课、门用途英ifi和跨文化交除三类,学生自由选和：注2：所有标注CFA的课程都是双

23、语课程：注3：本专业学生能迎专业选假课绘低16学分：，国际全融市场分析，是双语课程：注4：本专业学生假选实践选停课般低10学分.3、课程代码被.1；一位为s,-结尾的课F?均采用以语技学.5 .具有发现问题和解决问题的能力。培养的学生具有运用经济学基础知识和金融学专 业基础知识解决问题的能力，具有一定的金融实践和社会实践经历，了解金融学领域前沿技 术及发展趋势；6 .具备自主学习能力。具有自主学习的意识，具有积极主动探索、思考问题的能力， 能将外在的知识观念转化为其内在的精神财富，具备良好的信息素养，能把信息技术作为支 持终身学习和合作学习的手段；7 .掌握金融专业技能和工程方法。掌握金融学(

24、CFA)方面的理论和业务知识技能，能 面向社会开展投融资、资本运营和理财等方面的咨询、分析、策划和管理；8 .具备金融信息获取和分析能力。掌握资料查询、信息检索及运用现代信息技术获取 最新参考文献的基本方法；具有一定的金融数据挖掘与分析能力，撰写论文和研究报告，参 与学术交流和行业交流的能力；9 .具有沟通和组织协调能力。能快速适应环境，具有一定的组织和协调能力、表达能 力和人际交往能力，具备团队合作精神；10 .具备国际交流与合作能力。较好的外语实际应用能力，具有的国际视野和跨文化的 交流、竞争与合作能力。四、毕业要求与培养目标的支撑关系毕业要求与培养目标的支撑关系表培养目标1培养目标2培养

25、目标3培养目标4培养目标5培养目标6毕业要求1毕业要求2毕业要求3毕业要求4毕业要求5毕业要求6毕业要求7毕业要求8毕业要求9半皇却。应用经济学、统计学。六、核心课程微观经济学、宏观经济学、金融学、国际金融、投资学原理、CFA导论、金融数量分析 (CFA)、财务报表分析(CFA)、金融衍生品(CFA)等。七、学制基本学制为四年，弹性学习年限为36年。八、授予学位经济学学士九、学分分配与最低毕业学分要求课程类别课程性质学分要求占总学分比例课内 教学通识教育课通识公共课必修51.531.50%选修31.83%通识选修课选修106.12%学科（专业）基础课必修4326.30%专业课专业必修课必修11

26、6.73%专业选修课选修169.79%交叉与个性发展学分选修10.61%实践教学环节必修1811.01%选修106.12%课内教学+实践教学环节学分合计163.5学分其中：选修学分（含分层分类教学）7847.71%其中：实践学分（含课内实验、上机和课程实践）4225.69%最低毕业学分 要求课内教学+实践教学环节课外教育项目（含创新创业实践 学分）163.5学分7学分合计170.5学分学时统计表课程类别总学时理论学时所占比例实践类学时所占比例1.通识与公共基础课115696783.65%18916.35%2.学科基础课68863792.59%517.41%3.专业课43238789.58%45

27、10.42%4.交叉与个性发展学分1616KX).(X)%00.00%5.实践环节72000.00%720100.00%合计30122(X)766.63%1(X)533.37%注：实践类学时包括上机、实验与课程实践等学时。十、专业特色依托美国特许金融分析师（Chartered Financial Analyst, CFA）国际执业资格认证的 课程体系，与知名CFA培训机构合作，由CFA持证资格的教学人员从事CFA课程教学，本校 高学历的教师团队负责通识课程、学科基础课和专业核心课程等教学，把CFA课程与金融学 专业本科课程融合。充分利用的特色和优势，培养学生金融编程、数据挖掘和分析能力，适 应

28、新金融业态不断发展的形势，同时，充分利用资源开展国际交流合作。本专业培养既具有 国际视野又适应中国金融市场的注册金融分析师人才。十一、有关说明1、金融学(CFA)专业在第1学期进行分流。2、用英文教材的课程：所有标注为CFA的课程。3、使用双语教学的课程：国际金融市场分析、国际金融、经济基础1 (CFA)、经济基 础2 (CFA)、CFA导论(CFA)、金融基础1 (CFA)、金融基础2 (CFA)、财务报表分析(CFA)、 金融数量分析(CFA)、金融衍生品(CFA)、企业财务管理(CFA)、投资组合管理基岫(CFA)、 固定收益证券(CFA)、权益投资分析(CFA)、国际经济学(CFA)、

29、投资职业伦理(CFA)、 高级财务报表分析(CFA)、高级衍生品(CFA)、财务报表分析课程设计(CFA)、投资组合 管理课程设计(CFA)、固定收益证券课程设计(CFA) o十二、教学进程计划表附后十三、专业课程修读关系图金融学专业课程修读关系图妁献蹒课第一学期 I 第二学期 I 第三学期 | 笫，学期 I 第五学期 | 第六学期 I 第七学期 I 第八学期 |思想道得与法治中国近现代史纲要思想和体系概论1思想和体系概论 2基本原理形势与政策（国家 安全教8）形势与政策（国家 安全教育）形势与政策形势与政策形势与政策形势与政策形势与政策形势与政策大学军事大学英语拓展课军训大学生职业发展 与就

30、业指导1大学生职业发展 与就业指导2大学生职业发展 与就业指导3大学生职业发展 与就业指导4体育1体育2体育3体育4金融数依分析（CFA）大学英语篇读1大学英语精读2大学英语拓展课计量经济学个人理财金融风睑管理 与智能强数字金融前沿动态大学英语听说1大学英语听说2会计学基础财务会计区块链技术与龈经济法高等数学AI高等数学A2Python金融 数据分析财务报表分析 （CFA）国际金融市场分析金融数量分析高级财务报表分析 （CFA）线性代数Python语言 程序设计投资学原理高级投资学投资银行学权益投资分析 （CFA）高级行生品（CFA）大学生心理 健康教育宏观经济学（甲）CFA 吩出(CFA)国

31、际金融网络科学导论国巡济学（CFA）经济学学科导论金融学（甲）统计学概论量化投资理论 与实务商业银行管理金融衍生品（CFA ）第一学期| 第二学期 |第三学期| 第四学期 | 笫五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 笫八学期第二笠期 I 弟三学期 I第二竽期I 第四学期 I第四争期I第主孕期I 弟期 I弟八学期数字经济学通论公司金融学金融工程学商业银行管理课程 设计投资职业伦理 (CFA)微观经济学金融科技概论金融工程课程设计行为金融学题收弛券课程 蚓(CFA)经济基础1 (CFA)经济基础2 (CFA)投资学案例分析金融数据挖掘数据挖掘运用经典文献选读金融基础1 (CFA)金融基础2(CF

32、A)金融数据分析 课程设计金融软件运用政治经济学博弈论与信息经济学保险学企业财务管理 (CFA)固定收益证券 (CFA)投资组合管理基础 (CFAJ财务报表分析课程 遗计(CFA_证券投资分析投资组合管理课程 掰(CFA)证券投资策略认i只实习生产实习毕业实习毕业论文注；经济融础1 (CFA)、经济茶础2 Cf;A)金融荔础1 (CI；A)、金驻茶础2 四门课程是为CFA方向班特别设置的导人和适应性质茶础课程，采用全英文教材进行敕学,培 界学生适应全英文教学和学习环境.熟琉阅读经济学和金融学的英文敦材.解经济学与金融学的基本概念,为学习CFA课秤和顺利通过CFA考试奠定基础.第一学期第二学期第二学期第四学期1第五学期第六学期1第七学期1第八学期十四课程与毕业要求的对应关系课程与毕业要求对应关系表课界名称树立正确的“三观”培养强赳的社 会责任思职业道瘪和 专业素养创新精神发现和解决问 数能力自我学习能力专业技能和工 程方法金融信息获取 和分析能力沟她和峭织协 调能力国际交疏与合 作能力中近现代史纲要忠想道也与法治思想和理论体系概论*基本原理形势与政策*形势与政策（国家安全教 育）*体育军训大学军事大学生心理健康大学生职业发展与就业 指导*大学英语*大学英语拓展*离等数学*线性代数*经济学学科导论数字姓济学遹论*政治好济学*