2013年1月业务及经营情况分析(tianan).pdf

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1、1 1 1 1/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部内部资料内部资料内部资料内部资料 注意保密注意保密注意保密注意保密2013201320132013 年年年年 1 1 1 1 月月月月业务及经营情况分析业务及经营情况分析业务及经营情况分析业务及经营情况分析战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部2013201320132013 年年年年 2 2 2 2 月月月月2 2 2 2/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部第一部分第一部分第一部分第一部分2012201220122012 年行业发展动态年行业发展动态年行业发展动态年行业发展

2、动态一、一、保费概况保费概况（一）2012 年主要产险公司原保费收入及增幅情况2012 年产险公司原保费收入 5,530 亿，同比增长 15.7%，比 2011年 18.7%的全年增幅下降 3 个百分点。前 10 位主体中：国寿财、出口信用、太平增幅在 30%以上。2012 年，我司实现原保费收入 81.3 亿，市场排名第 9 位，保费比第 7 位的阳光保险低65.3亿元，比第 10 位太平保险仅高 3.6 亿元。（二）2012 年全国主要产险公司市场份额情况2012 年，第一集团市场份额占比 65.3%，第二集团市场份额占比 14.6%，合计占比79.9%。我司市场份额占比 1.5%。（三）

3、2012 年主要产险公司分月同比情况3 3 3 3/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部1、第一集团第一集团中，人保、平安、太保 12 月当月同比增幅分别为 10%、10%、18%。三大主体 12 月当月保费增幅较 11月末均有小幅下降。2、第二集团第二集团中，国寿财继续保持较高月度增幅；阳光财险、大地、中华联合当月增幅分别为 8%、11%和 10%。3、第三集团安邦 12 月当月同比增幅 37%；太平 12 月同比增幅 41%；我司 12 月同比增幅 22%，自 9 月来连续 4 个月保费同比增速保持在 20%以上。4 4 4 4/22222222战略与精算部战略

4、与精算部战略与精算部战略与精算部二、二、行业主体综合成本率概况行业主体综合成本率概况1、2012 年行业综合成本率 97.2%。其中，综合赔付率 61.3%，综合费用率 36.0%。2、第一集团：三大主体之间综合成本率相差不大，均在 96.0%以下。3、第二集团：中华联合综合成本率 90.2%；国寿财、大地、阳光的综合成本率分别为99.3%、98.3%和 99.6%。4、我司综合成本率为 104.7%，高于行业 7.4 个百分点。其中，综合赔付率高于行业3.9个百分点，综合费用率高于行业 3.5个百分点。四、行业前四、行业前 10101010位主体经营情况分析位主体经营情况分析（一）2012年

5、前 10 位产险公司险种占比5 5 5 5/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部1、财产险占比：安邦占比最高，为 39.7%；我司占比最低，为 8.6%。2、人身险占比：大地、中华等占比较高，超过 6.0%；我司占比 3.7%，处于行业平均水平。3、交强险占比：人保、平安、太保占比均低于 20.0%；我司交强险占比达到26.9%，略高于行业平均水平。从上图看，与行业比，公司要加快财产险业务发展，提高非车险业务占比。（二）交强险专项分析2011201120112011、2012201220122012保单年度满期已报告赔付率对比（地区维度）保单年度满期已报告赔付率对比

6、（地区维度）机构机构机构机构行业行业行业行业我司我司我司我司机构机构机构机构行业行业行业行业我司我司我司我司2011201120112011 保保保保单年单年单年单年2012201220122012 保保保保单年单年单年单年2011201120112011 保保保保单年单年单年单年2012201220122012 保保保保单年单年单年单年2011201120112011 保保保保单年单年单年单年2012201220122012 保保保保单年单年单年单年2011201120112011 保保保保单年单年单年单年2012201220122012 保保保保单年单年单年单年北京北京北京北京52.8%5

7、3.3%69.2%73.9%山西山西山西山西47.2%41.9%62.8%57.0%天津天津天津天津53.1%46.1%56.7%55.3%吉林吉林吉林吉林52.6%58.0%51.5%57.0%河北河北河北河北57.9%53.0%68.0%65.9%黑龙江黑龙江黑龙江黑龙江46.5%44.4%47.7%47.7%辽宁辽宁辽宁辽宁72.3%73.0%76.6%98.1%安徽安徽安徽安徽93.3%85.2%86.0%85.9%大连大连大连大连61.4%59.2%43.2%55.4%江西江西江西江西86.5%78.9%90.6%77.3%上海上海上海上海93.3%86.8%106.6%100.4%

8、河南河南河南河南67.8%57.1%69.9%80.0%江苏江苏江苏江苏85.0%80.9%91.7%94.1%湖北湖北湖北湖北84.3%76.6%109.4%104.5%浙江浙江浙江浙江87.5%85.7%92.2%98.3%湖南湖南湖南湖南86.4%87.4%85.5%79.3%宁波宁波宁波宁波92.0%89.4%87.9%88.7%重庆重庆重庆重庆83.7%82.6%88.7%93.1%福建福建福建福建75.5%70.4%96.4%108.6%四川四川四川四川77.3%70.2%97.0%99.5%厦门厦门厦门厦门75.4%71.1%68.4%79.3%贵州贵州贵州贵州55.9%54.4

9、%52.0%58.4%山东山东山东山东65.3%66.8%73.7%80.1%云南云南云南云南43.6%39.7%49.7%46.4%青岛青岛青岛青岛76.8%75.8%69.5%71.7%陕西陕西陕西陕西55.3%52.2%50.1%51.8%广东广东广东广东59.6%52.7%53.2%48.9%甘肃甘肃甘肃甘肃47.0%48.0%44.6%54.3%深圳深圳深圳深圳70.8%68.9%61.6%69.0%新疆新疆新疆新疆57.8%56.9%54.2%61.7%海南海南海南海南44.2%44.3%35.8%34.9%广西广西广西广西48.7%43.0%49.1%44.5%1、大连、广东、海

10、南分公司 2011-2012 保单年满期已报告赔付率低于当地市场水平。2、湖北、四川、山西、北京、河北、上海、福建、辽宁等分公司 2011-2012 保单年满期已报告赔付率明显高于当地市场水平。2011201120112011、2012201220122012保单年度满期已报告赔付率对比（车型维度）保单年度满期已报告赔付率对比（车型维度）车型车型车型车型行业行业行业行业我司我司我司我司2011201120112011 保单年保单年保单年保单年2012201220122012 保单年保单年保单年保单年2011201120112011 保单年保单年保单年保单年2012201220122012 保单

11、年保单年保单年保单年6 6 6 6/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部家庭自用汽车62.5%60.6%63.1%65.7%企业非营业客车66.0%63.4%67.4%73.7%党政机关非营业客车56.5%54.2%58.9%66.4%出租、租赁营业客车141.4%133.1%147.6%155.6%城市公交营业客车88.3%79.3%98.9%98.6%公路客运营业客车76.8%64.1%87.0%76.0%非营业货车65.7%62.4%72.9%70.6%营业货车61.1%57.0%72.0%75.8%特种车73.8%70.2%75.7%75.5%摩托车65.9

12、%66.6%53.6%64.3%拖拉机87.8%84.4%86.4%94.1%全险种67.4%64.1%72.0%74.9%1、家用车 2011 保单年已报告赔付率与行业持平，2012 保单年赔付率高于行业 5个百分点。2、营业货车已报告赔付率与行业差据较大，2011 和 2012 保单年赔付率分别高于行业 10 和 20 个百分点。3、全险种 2011 和 2012 保单年赔付率分别高于行业 4.6 和 10.8 个百分点，公司仍需进一步提高交强险经营管理水平。第二部分第二部分第二部分第二部分公司经营情况分析公司经营情况分析公司经营情况分析公司经营情况分析一、整体经营情况一、整体经营情况一、

13、整体经营情况一、整体经营情况1 1 1 1、整体情况（数据来源：财务报表）、整体情况（数据来源：财务报表）、整体情况（数据来源：财务报表）、整体情况（数据来源：财务报表）2013 年 1 月基本经营指标表单位：亿元经营经营经营经营指标指标指标指标保费保费保费保费收入收入收入收入已决已决已决已决赔款赔款赔款赔款简单简单简单简单赔付率赔付率赔付率赔付率综合综合综合综合赔付率赔付率赔付率赔付率经营经营经营经营费用率费用率费用率费用率综合综合综合综合费用率费用率费用率费用率综合综合综合综合成本率成本率成本率成本率全年全年全年全年9.404.4046.8%55.5%35.6%44.1%99.5%当月当月

14、当月当月9.404.4046.8%55.5%35.6%44.1%99.5%1 月综合成本率 99.5%，承保盈利 308 万元。2 2 2 2、各分公司、各分公司、各分公司、各分公司 2013201320132013 年年年年 1 1 1 1 月指标汇总表（数据来源：月指标汇总表（数据来源：月指标汇总表（数据来源：月指标汇总表（数据来源：BWBWBWBW 月报，单位：万）月报，单位：万）月报，单位：万）月报，单位：万）7 7 7 7/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部机机构构保费收入保费收入已决赔款已决赔款未决赔款未决赔款2013.12013.12012.1201

15、2.1同比同比2013.12013.12012.12012.1同比同比2013.12013.12012.122012.12环比环比全辖92,72568,75935%41,24833,06125%225,729223,1001%上海2,7671,93843%1,41599143%6,0066,289-4%江苏8,6377,9888%3,4594,931-30%23,40424,183-3%浙江10,5718,56423%4,6504,15112%29,20827,7285%安徽5,5024,28528%3,2672,15652%19,51218,5395%宁波1,27393436%6123617

16、0%3,1013,0691%大连1,3361,2566%438211107%3,2143,273-2%青岛1,00771541%47930358%2,4962,4691%广东7,1154,64653%3,3932,11860%10,71410,3693%山东7,6796,16625%3,1252,14546%21,26821,753-2%深圳2,0681,61928%1,09970356%2,6182,856-8%重庆1,7551,31733%75249153%5,4415,1895%厦门54840436%291103182%9751,039-6%河南4,0643,35621%1,1911,7

17、51-32%9,7059,4932%天津1,7241,13252%56047019%2,7662,7152%湖北2,5861,89037%1,4231,10928%6,4766,677-3%辽宁3,7102,61642%1,705809111%9,3678,8256%湖南3,6692,33357%1,4111,09029%5,4425,3512%黑龙江1,384615125%55746719%2,8822,924-1%云南1,6941,29131%70643861%2,5642,28412%四川4,2922,65062%1,9651,32548%11,48111,2682%吉林1,862938

18、99%91648091%2,7323,001-9%陕西2,1441,69526%78659831%3,8953,6078%江西1,7731,03671%86560244%3,5393,734-5%甘肃1,7891,15755%646216199%1,7151,47416%新疆61752617%37620386%1,7221,771-3%北京1,054335214%626923-32%4,4714,760-6%广西2,1341,49443%83746381%3,7353,5824%山西1,09186326%499594-16%2,9362,8284%河北1,18188933%9271,023-9

19、%8,9328,5894%海南86658349%36123554%1,2361,1745%贵州3,2922,54329%1,12272754%6,5256,1376%保费收入情况：至 1 月底，全辖保费收入累计同比正增长 35 个百分点；全辖 32 家分公司全部实现同比正增长。其中广东、黑龙江、北京等 9 家分公司正增长超过 50 个百分点。已决情况：2013 年 1 月，已决赔款 4.12 亿，同比上升 25%。8 8 8 8/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部26 家分公司已决赔款同比增长。其中，大连、厦门、辽宁、甘肃 4 家分公司同比增幅在 100%以上。未

20、决情况：至 1 月底的未决赔案件数为 11.7 万件，比去年 12 月末上升 0.4 万件。未决赔款金额基本保持稳定。1 月底已报未决赔款金额 22.6 亿元，比去年 12 月末上升 0.3 亿元。从未决案件的分布看：2009 年及以前发生的未决案件还有 2,488 件，未决金额0.81 亿;2010 年 4,320 件，未决金额 1.30 亿；2011 年 12,942 件，未决金额 3.76亿；2012 年 64,412 件，未决金额 13.45 亿,2013 年 37,951 件，未决金额 3.25亿。各分公司应加强对 2009 年及以前年度发生的未决案件的清理，加强案件的跟踪，降低早期

21、年度未决件数占比。3 3 3 3、各分公司、各分公司、各分公司、各分公司 2013201320132013 年历年制赔付率年历年制赔付率年历年制赔付率年历年制赔付率2013 历年制赔付率(2013 年已决赔款2013 年当月末已报未决赔款2012 年末已报未决赔款）/2013年满期保费2013201320132013 年历年制赔付率表年历年制赔付率表年历年制赔付率表年历年制赔付率表福建20.5%黑龙江56.1%辽宁69.8%大连34.0%河南58.2%四川70.2%北京40.3%江西58.2%陕西70.9%山东41.5%上海59.0%青岛72.2%江苏43.7%贵州60.0%甘肃73.1%吉林

22、46.7%河北61.2%广西73.4%新疆47.7%山西61.8%浙江73.6%厦门52.6%全辖62.6%云南74.2%宁波53.0%重庆63.0%广东79.8%天津53.5%海南65.0%湖北80.8%深圳53.8%湖南69.1%安徽92.9%全辖 2013 年 1 月历年制赔付率 62.6%，较 2012年上升 1.6 个百分点。除受部分分公司在 1 月底调整未决影响，广东、云南、浙江、四川、辽宁、湖南等分公司历年制赔付率较高，分公司应特别关注，并进一步分析原因。二、二、2013201320132013年全险种各项经营指标及同比分析年全险种各项经营指标及同比分析9 9 9 9/22222

23、222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部承保类指标承保类指标指标说明：单均保费保费收入/承保件数1.11.11.11.1、全险种保费类指标全险种保费类指标指标指标全险种商业车险交强险2013.12012.1同比2013.12012.1同比2013.12012.1同比承保件数承保件数(万件万件)59.840.647.5%14.610.934.5%28.419.049.7%保费收入保费收入(亿元亿元)9.36.934.9%5.64.234.2%2.21.634.9%车险保费占比车险保费占比83.8%84.1%-0.3%60.2%60.5%-0.3%23.6%23.6%0.0%单均保费

24、单均保费(元元)1,5501,695-8.6%3,8193,829-0.3%769854-9.9%指标分析：保费收入：1 月底商业车险同比增长 34.2 个百分点，交强险同比增长 34.9 个百分点。保费结构：2013 年车险保费占比 83.8%，较去年同期降低 0.3 个百分点。车险中:交强险保费占比 23.6%，与去年同期持平。单均保费：2012 年全险种的单均保费同比下降 8.6%。其中，交强险单均保费 769元，同比减少 85 元，主要原因是交强险中家用车占比上升营业货车占比下降造成；商业车险单均保费 3,819 元，同比减少 10 元。车险保费充足度有所下降。1.21.21.21.2

25、、承保类指标承保类指标1.2.11.2.11.2.11.2.1 全年分险种保费结构全年分险种保费结构业务结构同比基本稳定。其中，车险业务占比同比下降 0.3 个百分点；人身险业务占比同比上升 0.6 个百分点；财产险业务占比同比下降 0.5 个百分点：水险业务占10101010/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部比同比上升 0.1 个百分点。1.2.21.2.21.2.21.2.2各使用性质商业车险单均保费各使用性质商业车险单均保费车险业务中主要车型为家用车、企业非营业客车和营业货车。其中，家用车单均保费2013 年 3,467 元，与 2012 年持平，营业货车

26、同比上升 270 元，企业非营业客车同比上升 293 元，公路客运营业客车同比上升 949 元。商业车险大部分车型单均保费略有上升。1.2.31.2.31.2.31.2.3 商业车险折扣系数商业车险折扣系数商车折扣系数：大部分车型同比基本持平。其中：特种车同比降低 5 个百分点；营业货车同比降低 1 个百分点；企业非营业客车、机关非营业客车均同比降低 1 个百分点。11111111/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部重庆、山东、辽宁、大连分公司商车折扣系数下降明显，分别下降 6.0、4.7、3.5 和2.9 个百分点。黑龙江分公司 2013 年折扣系数最高为 89

27、.5%，厦门分公司最低为69.2%。1.2.41.2.41.2.41.2.4 近三年全车险内部结构近三年全车险内部结构以下是公司近三年各使用性质车险保费结构表（交强+商业车险）保费结构保费结构保费收入保费收入险种占比险种占比使用性质使用性质使用性质使用性质2012.12012.12012.12012.12013.12013.12013.12013.12012.12012.12012.12012.12013.12013.12013.12013.1家庭自用汽车家庭自用汽车家庭自用汽车家庭自用汽车30,73945,24353%58%企业非营业客车企业非营业客车企业非营业客车企业非营业客车5,6166

28、,27310%8%机关非营业客车机关非营业客车机关非营业客车机关非营业客车1,7651,7933%2%非营业货车非营业货车非营业货车非营业货车2,9033,8535%5%城市公交营业客城市公交营业客城市公交营业客城市公交营业客7396791%1%公路客运营业客公路客运营业客公路客运营业客公路客运营业客4,2814,2837%5%出租、租赁营业客车出租、租赁营业客车出租、租赁营业客车出租、租赁营业客车2,5713,1064%4%营业货车营业货车营业货车营业货车7,52910,13013%13%特种车特种车特种车特种车1,0031,2392%2%低速载货车低速载货车低速载货车低速载货车65440%

29、0%摩托车摩托车摩托车摩托车5541,0091%1%拖拉机拖拉机拖拉机拖拉机3564521%1%合计合计合计合计58,12178,104100%100%公司主要的车型客户集中在家用车和营业货车，两类车型合计占比 71%。12121212/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部车型结构有所优化：2013 年 1 月家用车占比上升至 58%，比 2012 年 1 月上升 5 个百分点。营业货车占比 13%与 2012 年基本持平：企业和机关非营业用车占比略有下降。大部分车型保费收入同比去年增长。其中：家用车保费收入同比增长 14,504 万，增速为 47%；营业货车保费收

30、入增长 2,601 万，增速为 35%；而机关非营业客车保费收入基本持平，仅增长 28 万元。各分公司应加强营业货车、出租营业客车等赔付率较高业务的承保控制，适度控制增长速度。1.2.1.2.1.2.1.2.5 5 5 5 近三年商业车险内部结构近三年商业车险内部结构保费结构保费结构保费收入保费收入险种占比险种占比使用性质使用性质使用性质使用性质2012.12012.12012.12012.12013.12013.12013.12013.12012.12012.12012.12012.12013.12013.12013.12013.1家庭自用汽车家庭自用汽车家庭自用汽车家庭自用汽车22,607

31、33,53454%60%企业非营业客车企业非营业客车企业非营业客车企业非营业客车4,6315,14311%9%机关非营业客车机关非营业客车机关非营业客车机关非营业客车1,4181,4443%3%非营业货车非营业货车非营业货车非营业货车1,7392,2544%4%城市公交营业客城市公交营业客城市公交营业客城市公交营业客4714441%1%公路客运营业客公路客运营业客公路客运营业客公路客运营业客3,3893,3518%6%出租、租赁营业客车出租、租赁营业客车出租、租赁营业客车出租、租赁营业客车1,8762,3064%4%营业货车营业货车营业货车营业货车4,9876,84912%12%特种车特种车特

32、种车特种车7488982%2%低速载货车低速载货车低速载货车低速载货车000%0%摩托车摩托车摩托车摩托车32300%0%拖拉机拖拉机拖拉机拖拉机370%0%合计合计合计合计41,90356,260100%100%车型结构有所优化：2013 年 1 月商业车险中家用车占比 60%，较 2012 年 1 月增加 6个百分点；营业货车占比 12%与 2012 年基本持平。1.2.61.2.61.2.61.2.6 近三年交强险内部结构近三年交强险内部结构保费结构保费结构保费收入保费收入险种占比险种占比13131313/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部使用性质使用性质使

33、用性质使用性质2012.12012.12012.12012.12013.12013.12013.12013.12012.12012.12012.12012.12013.12013.12013.12013.1家庭自用汽车家庭自用汽车家庭自用汽车家庭自用汽车8,13211,70950%54%企业非营业客车企业非营业客车企业非营业客车企业非营业客车9841,1316%5%机关非营业客车机关非营业客车机关非营业客车机关非营业客车3473492%2%非营业货车非营业货车非营业货车非营业货车1,1631,6007%7%城市公交营业客城市公交营业客城市公交营业客城市公交营业客2682352%1%公路客运营业

34、客公路客运营业客公路客运营业客公路客运营业客8929325%4%出租、租赁营业客车出租、租赁营业客车出租、租赁营业客车出租、租赁营业客车6958004%4%营业货车营业货车营业货车营业货车2,5413,28116%15%特种车特种车特种车特种车2553412%2%低速载货车低速载货车低速载货车低速载货车65440%0%摩托车摩托车摩托车摩托车5229793%4%拖拉机拖拉机拖拉机拖拉机3534442%2%合计合计合计合计16,21821,844100%100%车型结构有所优化：2013 年 1 月家用车占比 54%，较 2012 年全年上升 4 个百分点；营业货车占比 15%，较 2012 年

35、同期下降 1 个百分点。2 2 2 2、理赔类指标、理赔类指标2.12.12.12.1 已决类指标已决类指标指标全险种全险种商业车险商业车险交强险交强险2013.12012.1同比2013.12012.1同比2013.12012.1同比已决件数(万件)10.05.873.1%5.93.381.7%3.72.361.2%已决赔款(亿元)4.13.324.8%2.41.833.5%1.51.313.8%已决案均(元)4,1165,711-27.9%4,0545,519-26.5%3,9215,552-29.4%当年保单出险率1.3%1.1%0.2%3.4%2.4%1.0%0.8%0.9%-0.04

36、%指标分析：已决件数、已决赔款：受春节影响，2013 年 1 月全险种已决件数同比上升 73.1，已决赔款同比上升 24.8%；其中：商业车险已决件数同比上升 81.7，已决赔款同比上升33.5；交强险已决件数同比上升 61.2%，已决赔款同比上升 13.8。已决案均同比下降：2013 年 1 月全险种已决案均 4,116 元，同比下降 1,595 元，下降14141414/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部27.9。其中，商业车险已决案均 4,054 元，同比下降 1,464 元，下降 26.5；交强险已决案均 3,921 元，同比下降 1,631 元，下降 2

37、9.4。当年保单出险率：商业车险当年保单出险率同比上升 1.0 个百分点；交强险同比下降0.04个百分点。商业车险出险率有明显上升趋势。2.22.22.22.2 其他理赔指标其他理赔指标2.2.12.2.12.2.12.2.1 结案周期结案周期指标说明：各赔案业务结案日期与出险日期之差的合计数/结案日期在统计区间内的所有案件数量（包括拒赔、注销案件)。全辖平均结案周期为 38 天，同比 2012 年 1 月末 65 天降低 27 天，结案周期明显改善。结案周期较短的分公司有：辽宁、湖南、甘肃、吉林等分公司。结案周期较长的分公司有：北京、黑龙江、山西等分公司。15151515/22222222战

38、略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部结案周期较长的分公司应加强结案时效管理，提高赔案周转效率，降低结案周期，提高客户服务能力，努力达到全辖平均水平。2.2.22.2.22.2.22.2.2结案率结案率指标说明：结案日期在年初至月报时间截止日之间的案件数/（立案日期在年初之前、至年初尚未结案的案件数+立案日期在年初至月报时间截止日之间的案件数）全辖结案率为 46.8%。北京、河北、宁波、青岛等分公司结案率较低；吉林、甘肃等分公司结案率较高。结案率低的机构，应加强理赔管理，不断提高结案率，努力达到公司平均水平。2.2.32.2.32.2.32.2.3 限时立案率（笔数）限时立案率（笔数）

39、指标说明：限时立案件数/立案件数*100%其中：限时立案件数指统计期内完全立案处理且立案延迟在规定期限内（车险 3 天，非车险 15 天）的案件的数量，立案件数指统计期内完成立案处理的案件的数量。全辖限时立案率 97.3%，较 2012 年的 90%上升 7 个百分点，指标明显改善。云南、河北、北京等分公司限时立案率较低，分公司应进一步加强立案时效管理，16161616/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部避免被系统强制立案。2.2.42.2.42.2.42.2.4 未决估损偏差率未决估损偏差率 2012Q2-12012Q2-12012Q2-12012Q2-1指标说

40、明：2012 年 6 月末未决案件发展到 2013 年 1 月末的偏差率（该指标越小代表估损越充足）。从目前已报未决进展形势看，公司 2012 年 6 月底未决经过 7 个月发展，偏差率达到25.9%，反映出公司在 2012 年半年末估损充足度有所下降，全辖仅有厦门、天津二家分公司该指标数值小于 0。2012 年 6 月底已报告未决较不足的机构有：山西、河南、山东、上海、甘肃等分公司。2.2.52.2.52.2.52.2.5未决估损偏差率未决估损偏差率 2012Q4-12012Q4-12012Q4-12012Q4-1指标说明：2012 年末未决案件发展到 2013 年 1 月末偏差率（该指标越

41、小代表估损越充足）全辖 2012 年末未决偏差率发展 1 个月数值为 0.9%。剔除部分分公司在 1 月底调整系统未决影响外，广东分公司未决偏差率全辖最高为 10.3%。17171717/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部2.2.62.2.62.2.62.2.6 车险平均未决周期（统计止期：车险平均未决周期（统计止期：2012201220122012年年 2 2 2 2月月 1 1 1 1日）日）指标说明：车险平均未决周期=（统计止期-事故发生日期）/车险未决件数全辖车险平均未决周期为 184 天，较上月末上升 2 天。大连、山西、黑龙江、北京、青岛等分公司未决周

42、期较长；大连分公司车险平均未决周期为 369 天，全辖最高。未决周期较长的机构应加大历史遗留未决案件的清理力度，降低未决周期过长带来的赔付成本增加的风险。2.2.72.2.72.2.72.2.7累计间接理赔费用与已决赔款比（已决赔款含直接理赔费用）累计间接理赔费用与已决赔款比（已决赔款含直接理赔费用）18181818/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部全辖累计间接理赔费用与已决赔款占比 6.3%。间接理赔费用占比较高的分公司应加强对间接理赔费用的管理，更加科学、合理地分摊间接理赔费用。3 3 3 3、近三年事故制赔付率分析、近三年事故制赔付率分析以下赔付率指标均不

43、含间接理赔费用；3.13.13.13.1 全险种事故制赔付率全险种事故制赔付率从上图看，2013 年预计最终赔付率 65%左右，较 2012 年有上升趋势。1 月份时间较短，2013 年事故制赔付率仍需在以后进一步观察。3.23.23.23.2 交强险事故制赔付率交强险事故制赔付率从上图看，2013 年交强险预计最终赔付率较 2012 年下降 4 个百分点。3.33.33.33.3 商业车险事故制赔付率商业车险事故制赔付率19191919/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部从上图看，1 月份已报告赔付率上升明显。当月出险率高达 53%，高于 2012 年平均出险率

44、 10 个百分点以上，各分公司应进一步分析上升原因，采取措施积极应对。3.43.43.43.4企财企财险事故制赔付率险事故制赔付率从上图看，近三年企财险业务质量总体较好。2013 年最终赔付率与 2012 年基本持平。3.53.53.53.5工程工程险事故制赔付率险事故制赔付率工程险业务风险集中，易受个别大额赔案的影响，赔付率波动较大，承保前的业务风险筛选、排查工作尤为重要。3.63.63.63.6责任责任险事故制赔付率险事故制赔付率20202020/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部从上图看，各事故年预计最终赔付率基本保持稳定。3.73.73.73.7意外意外险

45、事故制赔付率险事故制赔付率从上图看，2012 年意外险赔付率有所上升，赔付率在 32%左右。3.83.83.83.8健康健康险事故制赔付率险事故制赔付率从上图看，2012 年健康险赔付率较 2011年有所上升，整体赔付率在 65%左右。4 4 4 4、车险分险种承保年满期已报告赔付率车险分险种承保年满期已报告赔付率指标说明指标说明：Z 承保年满期已报告赔付率=(Z 年承保保单产生的已决赔款+Z 年承保保单产生的已报未决赔款)/Z 年承保保单产生的满期保费以下是车险内部各车型及分公司的承保年已报告赔付率汇总。由于 1 月份满期保费较21212121/22222222战略与精算部战略与精算部战略与

46、精算部战略与精算部少，赔付率波动较大，仍需进一步观察。全辖全车险内部：i.家用车 2013 年满期已报告赔付率较 2012 年上升 26 个百分点。ii.企业非营业客车 2013 年满期已报告赔付率与 2012 年基本持平，机关非营业客车上升 12个百分点。iii.从全辖 1 月来看，2013 保单年满期已报告赔付率显著上升。iv.从各分公司看，河北、四川、黑龙江、湖北、重庆、云南等分公司 2013 保单年满期已报告较前 2 个年度上升明显；福建、宁波、江西等分公司 2013 保单年满期已报告较前 2个年度有所下降。5 5 5 5、车险续保率车险续保率续保率续保率=上年续保保单数上年续保保单数

47、/本年承保保单数本年承保保单数22222222/22222222战略与精算部战略与精算部战略与精算部战略与精算部使用性质使用性质承保数量续保率201120112012201220132013家庭自用汽车32%32%29%企业非营业客车40%43%43%机关非营业客车46%51%53%非营业货车32%35%28%城市公交营业客车46%46%64%公路客运营业客车40%47%48%出租、租赁营业客车33%37%42%营业货车29%34%29%特种车34%36%41%摩托车3%5%6%拖拉机6%11%6%合计合计27%27%27%27%29%29%29%29%26%26%26%26%i.车险整体续保

48、率有所下降，2013年家用车续保率低于 2012 年 3 个百分点。ii.续保率较高的车型为城市公交营业客车、机关非营业客车、企业非营业客车等。各机构应进一步加强车续期业务管理，进一步提高家用车、企业车等优质业务的续保率。三、下一步发展建议三、下一步发展建议 加强未决估损管理，提高未决估损充足度加强未决估损管理，提高未决估损充足度2012Q4-1 已报未决偏差率数值发展 1 个月为 0.9%。部分分公司该指标值较高，甘肃26.0%、广东 10.3%、安徽 8.9%、陕西 6.9%、湖南 6.2%、广西 5.8%、云南 5.6%。各分公司应按保监会保险公司非寿险业务准备金基础数据、评估与核算内部

49、控制规范（保监发201219 号）的要求，不断加强未决赔案的动态跟踪与管理，提高未决数据质量，为各项经营决策提供扎实的未决基础数据。2013201320132013事故制商业车险满期已报告出险率上升明显，各机构应加强风险控制。事故制商业车险满期已报告出险率上升明显，各机构应加强风险控制。2013 事故制商业车险满期已报告出险率为 54.0%，分别较 2011、2012 事故年上升 12.4和 15.2 个百分点。其中：家用车 2013 事故制已报告出险率上升趋势最为明显，分别较2011、2012 事故年上升 12.4 和 15.2 个百分点。其中，出险率最高的五家分公司是海南140.2%、山西 131.3%、广东 120.2%、陕西 116.3%、黑龙江 115.8%；出险率同比增长最高的五家分公司是：广东 36.8%、海南 30.4%、四川 27.7%、山西 18.0%、湖北 17.6%。各分公司要在加快家用车业务发展的同时，认真分析出险率不断攀升的原因，加强风险管控，加大第一现场查勘力度，防范理赔风险，促进公司车险业务又快又好发展。报告结束报告结束